시장 시나리오 

바이오플라스틱 시장은 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.61%로 2024년 73억5000만 달러에서 2033년 197억5000만 달러로 크게 성장할 것으로 예상된다.

세계는 계속해서 친환경 경제를 향해 나아가고 있으며, 이러한 변화에 따라 바이오플라스틱에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 바이오플라스틱은 기존 플라스틱에 대한 환경친화적인 대안으로 여겨지고 있으며, 특히 쓰레기와 기타 형태의 오염이 더욱 심각한 문제가 되고 있는 것을 보고 소비자들은 바이오플라스틱으로 만든 제품을 적극적으로 찾고 있습니다. 농업, 포장 및 섬유 산업이 확장되면서 바이오 플라스틱 시장은 새로운 정점에 도달했으며, 전 세계 생산량이 280만 미터톤이라는 막대한 가치를 기록했습니다. 식료품 봉지, 테이크아웃 식품 용기, 1인용 컵과 같은 바이오플라스틱 적용이 증가하면서 일회용 바이오플라스틱 생산량이 160만 미터톤에 이르렀습니다. 이전 요인을 고려하면 미국, 독일, 중국에서만 바이오플라스틱 산업에 150만 톤의 기여를 한 이유가 분명해집니다. 바이오플라스틱 확장은 "더 안전하고" "지속 가능한" 식품 포장에 대한 수요 급증으로 더욱 영향을 받아 전 세계 바이오플라스틱 식품 포장 규모가 약 120만 톤에 달하게 되었습니다. 업계의 주요 기업들은 신기술 개발에 무려 13억 달러를 지출했습니다.

폴리락트산(Polylactic acid)은 퇴비화가 가능하고 투명성이 우수하며 차단성이 좋아 식품 및 의료용 포장재로 사용되기에 가장 널리 사용되는 바이오플라스틱 소재입니다. 매년 옥수수, 사탕수수 등으로 구성된 약 7억 톤의 원료를 PLA 생산에 항상 사용할 수 있습니다. 이는 바이오플라스틱 시장에 적절한 공급을 제공합니다. NatureWorks, BASF 및 Total Corbion은 다른 저명한 시장 참여자 중 하나로 매년 10억 개가 넘는 양의 바이오플라스틱 기반 제품을 판매하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 1,400만 톤 이상의 생분해성 및 바이오 기반 플라스틱을 생산하여 가장 높은 설치량 생산 능력을 보유하고 있으며, 태국과 일본은 정부 정책 지원 및 허용 가능한 공급원료 농업 기간 동안 가장 큰 규모입니다. 유럽 ​​시장은 연간 약 60만톤의 소비량을 증가시켰으며, 미국은 도시 퇴비화 인프라를 잘 개발하여 더 넓은 적용이 가능하도록 했습니다.

바이오플라스틱 시장의 영역은 더 나은 방향으로 변화하고 있으며 이는 대규모 3D 프린팅 및 새로운 발효 기술과 같은 기술의 엄청난 발전에 기인할 수 있습니다. 사탕수수에서 생산된 폴리에틸렌은 90만 톤이라는 놀라운 상용화 수준을 달성했으며, 소비재 포장과 자동차 부품 제조에 활용되고 있습니다. 바이오플라스틱 시장은 교육, 다양한 국가의 플라스틱 사용 금지, 퇴비화 적용 현장 개발 등으로 인해 활발해지고 있습니다. 바이오플라스틱 솔루션의 추세는 개선된 유용성과 친환경성을 모두 강조하는 가정용 퇴비화 시스템, 맞춤형 필름 솔루션, 맞춤형 블렌드 쪽으로 기울고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 글로벌 시장 전반에 걸쳐 친환경 대안에 대한 소비자 선호도 증가

글로벌 바이오플라스틱 시장 전반에 걸쳐 친환경 대안에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 바이오플라스틱 산업의 거의 모든 분야가 형성되고 있습니다. 선도적인 컨설팅 회사의 설문 조사에 따르면 인터뷰에 참여한 소비자 10,000명 중 7,000명이 생분해성 또는 퇴비화 가능 라벨이 붙은 제품을 적극적으로 찾는 것으로 나타났습니다. 이는 지속 가능성에 대한 인식이 높아졌음을 보여줍니다. 글로벌 브랜드 오너들은 친환경 포장재와 관련된 온라인 검색량이 최근 한 해 동안 월간 검색량이 약 90만 건에 달해 비녹색 상품이 더 이상 효과적으로 경쟁할 수 없다는 추세를 강화했다고 보고했습니다. 시장 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 환경 라벨이 부착된 소매 제품은 북미, 유럽 및 아시아 전역에서 약 8억 5천만 달러의 매출을 달성한 것으로 나타났습니다. 이러한 수요 급증으로 인해 소매업체는 약 120개의 새로운 바이오플라스틱 강화 품목을 선반에 진열하게 되었으며, 이는 전례 없는 제품 다양성 확장을 의미합니다.

이에 따라 바이오플라스틱 시장의 선두 기업들은 조달 전략을 수정하고 브랜드 메시지를 소비자 정서에 맞추고 있습니다. 한 주요 대기업은 진화하는 가구 선호도를 충족하기 위해 1분기에 200,000개를 출하하는 퇴비화 가능한 커피 포드 라인을 출시했습니다. 이러한 변화는 포장에만 국한되지 않고 가구, 전자 제품, 심지어 신발에 바이오 기반 구성 요소를 통합하여 친환경 프로필을 향상시키는 내구재까지 확장됩니다. 이러한 교차 부문 채택은 신뢰할 수 있는 인증 표준, 강력한 공급망 및 공공 정책 지원의 중요성을 강조합니다. 이제 더 많은 정부가 퇴비 인프라를 장려하기 위한 시범 프로그램에 자금을 지원하여 소비자 의도와 실제 처리 방법 간의 격차를 해소하고 있습니다. 책임 있는 소비에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 이러한 공동 노력은 바이오플라스틱의 추진력을 유지하고 국제 시장 전반에 걸쳐 지속 가능성에 대한 새로운 기준을 세울 것으로 예상됩니다.

추세: 글로벌 시장에서 포장용 바이오 기반 필름 채택 증가

바이오 기반 필름은 바이오 플라스틱 시장에서 전통적인 석유 기반 포장에 대한 대안을 모색하는 브랜드의 중요한 초점 영역으로 부상했습니다. 시장 조사원에 따르면 고급 차단 기술에 대한 투자가 높아짐에 따라 이러한 필름의 전 세계 사용량이 전년도에 650,000미터톤을 넘어섰습니다. 제과 부문에서만 지난 2년 동안 80개 이상의 주요 제품 라인이 바이오 유래 포장지로 전환하여 제품 보호를 손상시키지 않으면서 지속 가능성에 대한 소비자 요구에 부응했습니다. 필름 제조업체들은 기존 플라스틱과 동등한 내열성과 습기 차단 특성을 구현하기 위해 약 6억 달러 규모의 연구 프로그램을 확장하고 있습니다. 지역 포장 협회는 무역 박람회에서 바이오 기반 필름만을 전문으로 하는 90개의 전시회를 선보였으며, 한 글로벌 제과 브랜드는 지난 12개월 동안 바이오 기반 필름으로 포장된 스낵을 3억 개 출하했다고 보고했습니다. 이러한 발전은 플라스틱 필름 혁신이 식품 소매업체부터 제약 회사에 이르기까지 다양한 이해관계자의 관심을 어떻게 끌고 있는지를 강조합니다.

포장 분야의 채택 증가는 지속 가능성에 대한 약속, 입법적 인센티브, 수지 제제의 발전이 결합된 데서 비롯됩니다. 주요 소매업체에서는 통제된 산업 조건에서 품질이 저하되는 퇴비화 가능 필름 파우치를 사용하여 매장 직접 배송 시범 서비스를 시험하고 있으며 지역 폐기물 관리 시스템의 부담을 줄이고 있습니다. 한편, 퇴비화 가능성과 식품 안전에 대한 제3자 인증은 더 큰 투명성을 제공하여 바이오플라스틱 시장의 포장 제품 회사가 최소한의 소비자 망설임으로 새로운 제품 라인을 출시할 수 있도록 해줍니다. 그러나 대량 생산으로 규모를 확장할 경우 비용 동등성, 밀봉 성능 및 유통기한 보장과 관련된 과제가 남아 있습니다. 연구가 계속됨에 따라 화학 회사, 농업 공급업체 및 브랜드 소유자 간의 공동 노력이 차세대 필름을 위한 토대를 마련하고 있습니다. 더 가볍고, 더 얇고, 더 기능성이 뛰어난 바이오 기반 포장을 향한 추세는 향후 글로벌 포장 산업의 전략적 방향을 형성할 가능성이 높습니다.

과제: 전 세계적으로 석유 기반 플라스틱 솔루션에 대한 경쟁력을 복잡하게 만드는 재료비 상승

시장 데이터에 따르면 1톤의 PLA 공급원료를 생산하는 데는 바이오플라스틱 시장에서 같은 양의 기존 플라스틱 수지를 제조하는 것보다 최대 600달러 더 많은 비용이 들 수 있습니다. 40개 주요 제조 허브를 대상으로 한 연구에서 최소 25개는 비용 효과적인 농업 원료에 대한 접근이 제한되어 바이오플라스틱 생산업체의 간접비가 증가한다고 보고했습니다. 시험 운영에서 고함량 바이오 기반 재료를 테스트한 포장 회사는 전문적인 보관 요구로 인해 배송 및 취급 비용이 미터톤당 평균 100달러 증가했다고 보고했습니다. 식물 유래 설탕과 전분의 세계 무역업자들은 바이오플라스틱 공장으로의 연간 출하량이 700,000톤에 달했다고 말합니다. 또한, 한 선도적인 브랜드는 성장하고 있는 퇴비화 솔루션 라인을 위한 안정적인 바이오매스 공급을 확보하기 위해 연간 약 3억 5천만 달러를 투자합니다.

이러한 높은 재료 비용은 소규모 브랜드와 스타트업이 바이오플라스틱 시장에 진입하는 것을 방해하여 잠재적으로 혁신 속도를 늦출 수 있습니다. 농업 수확량 변동으로 인해 급격한 가격 급등이 발생하기 때문에 기존 업체들조차도 일관된 원자재 계약을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 발효 방법, 화학 촉매 및 공급원료 효율성의 기술 혁신이 이러한 압력 중 일부를 완화하기 시작했습니다. 그러나 보조금, 세금 감면 또는 대규모 인프라 투자 형태의 지원이 없으면 바이오플라스틱 생산업체는 가격만으로 경쟁하기 어려울 수 있습니다. 일회용 플라스틱에 대한 법률이 강화되고 소비자 수요가 친환경적인 선택을 선호함에 따라 비용 절감 전략은 여전히 ​​핵심 문제로 남을 것입니다. 궁극적으로, 조정된 연구, 최적화된 물류 및 정책 메커니즘을 통해 재료비를 낮추는 것은 바이오플라스틱을 석유 기반 플라스틱에 대한 진정으로 확장 가능한 대안으로 자리매김하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

적용 방식별 

적용 분야에 따라 유연 포장은 33% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 바이오플라스틱 시장은 환경에 미치는 영향이 적고, 다양한 재료 특성이 있으며, 진화하는 소비자 기대에 부응할 수 있기 때문에 유연한 포장 분야에서 선호되는 선택으로 부상했습니다. 2023년 기준으로 연포장에 대한 전 세계 수요는 3,300만 미터톤을 넘어섰으며, 이는 전자상거래의 급속한 성장과 편의성 중심 라이프스타일에 힘입은 수치입니다. 이 부문에서는 전 세계적으로 800,000톤 이상의 바이오플라스틱 기반 필름이 배포되어 기존 플라스틱에 대한 퇴비화 가능 또는 바이오 기반 대체재를 제공하고 있습니다. 경량 특성으로 인해 운송 비용이 대폭 절감되고 제품의 신선도가 유지되므로 식품 및 음료 생산업체 사이에서 인기가 높습니다. 또한 브랜드 소유자는 지속 가능성 목표를 달성하고 소비자 가치에 부합하기 위해 PLA 및 PBAT와 같은 바이오폴리머로 눈을 돌리고 있습니다.

바이오플라스틱 시장의 최근 추세에는 제품 품질을 보존하는 장벽 강화 코팅을 포함하여 바이오플라스틱의 경쟁 우위를 높이는 것이 포함됩니다. 2023년에는 바이오 기반 소재를 특징으로 하는 200개 이상의 새로운 유연 포장 제제가 전 세계적으로 도입되었으며, 그 중 다수는 향상된 열 안정성과 투명도를 보여주었습니다. 첨단 압출 및 라미네이션 기술의 발전으로 바이오플라스틱 필름의 인장 강도도 향상되었습니다. 자동차 및 의료 산업은 유연한 파우치와 랩을 채택하여 연포장에 사용되는 총 바이오플라스틱 연간 매출이 15억 달러를 넘어섰습니다. 유럽 ​​연합과 같은 지역에서는 소비 후 폐기물 감소와 생산자 책임 이니셔티브에 대한 새로운 강조가 더욱 추진력을 얻고 있습니다. 소비자 수요, 입법 추진력, 지속적인 재료 혁신이 합쳐지면서 바이오플라스틱은 앞으로도 수년간 유연한 포장 분야의 원동력으로 남을 것입니다.

유형별 

생분해성 플라스틱은 진정한 친환경 솔루션에 대한 수요 증가에 정확히 부합하기 때문에 바이오플라스틱 시장의 71%를 점유하고 있습니다. 전분 기반 물질, 폴리락트산(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 및 특정 생분해성 폴리에스터(PBS, PBAT 및 PCL)로 구성된 이러한 플라스틱은 통제된 조건에서 더 빠르게 분해됩니다. 2023년 현재 전 세계 생분해성 플라스틱 생산량은 환경 규제 강화, 소비자 관심도 강화, 지속 가능한 포장에 대한 기업의 노력에 힘입어 150만 미터톤을 초과했습니다. 무독성 부산물로 분해되는 고유한 능력은 매립에 대한 부담을 줄여 식품 서비스 및 농업과 같은 산업 전반에 걸쳐 매력적인 옵션으로 자리매김합니다.

바이오플라스틱 시장 성장의 주요 동인에는 녹색 조달 관행의 상승, 유럽 및 아시아 일부 지역의 적극적인 정책 지원, 석유 기반 플라스틱에 대한 의존도를 줄이기 위한 기업 이니셔티브 등이 포함됩니다. 2023년에는 40개 이상의 국가에서 엄격한 일회용 플라스틱 금지를 시행했으며, 이로 인해 제조업체와 소매업체는 생분해성 대체품을 채택하게 되었습니다. 또한 첨단 연구에 대한 투자로 PLA 및 PHA의 성능이 향상되어 열적 및 기계적 특성이 향상되었습니다. 생분해성 플라스틱은 자원 가용성의 이점도 누릴 수 있습니다. 예를 들어 전분 기반 수지는 널리 재배되는 옥수수나 카사바에서 추출되어 안정적인 원료 공급을 보장합니다. 2023년에는 주요 브랜드가 전 세계적으로 120개 이상의 새로운 생분해성 포장 솔루션을 출시했는데, 이는 수요가 널리 퍼져 있다는 증거입니다. 

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 대규모로 바이오플라스틱을 생산 및 소비하며 유리한 정부 프로그램, 지원적인 공급원료 가용성 및 중산층 성장으로 인해 약 45%의 시장 점유율로 바이오플라스틱 시장의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. 이 지역에서는 약 180만 미터톤의 바이오플라스틱이 생산된 것으로 관찰되었습니다. 그 중 인도는 약 250,000톤을 차지하고 중국은 900톤을 넘어섰습니다. 일본은 기술 발전에 열중해 왔으며 이 지역의 시장 참여자들로 인해 400가지의 다양한 바이오 기반 등급을 상용화하여 바이오 플라스틱 생산의 최전선에 서게 되었습니다. 

아시아 태평양 지역은 소비재에서 생분해성 및 바이오 기반 폴리머에 대해 약 110만 톤에 달하는 수요를 창출할 수 있었으며, 이는 바이오 플라스틱 시장에서 포장 산업의 강력한 성장을 보여줍니다. 한국의 자동차 산업은 작년에 자동차 인테리어에 거의 80,000톤에 달하는 바이오 강화 복합재를 사용하여 보다 탄소 중립적인 방향으로 전환하고 있습니다. 비슷한 시기에 대만 제조업체들은 바이오 원료에서 추출한 폴리머를 케이스와 케이블 절연재로 사용한 45개 이상의 전자 제품을 출시하여 시장 점유율을 확대했습니다. 이 지역 정부는 농업용 필름과 멀치 시트에 대한 수요를 증가시키는 녹색 농업 프로그램을 시행하여 연간 바이오플라스틱 소비량을 700,000미터톤으로 늘렸습니다. 또한, 역사적 자료에 따르면 국내 기관은 연구, 파일럿 프로젝트 및 생산 능력 확장에 약 12억 달러를 투자하기로 결정했으며 이는 무역 협회를 통해 확인되었습니다.

바이오플라스틱 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배력은 전략적 무역 협정, 설탕 및 전분 기반 재료의 생산 비용 절감, 순환 경제 모델에 대한 관심 증가에 기인할 수도 있습니다. 중국의 Kingfa, 동남아시아의 Biotec 등 현지 기업은 고품질 바이오 소재의 적절한 공급을 보장하기 위해 다국적 기업과 협력하고 있습니다. 폴리머 블렌드를 최적화하고 다양한 공급원료를 활용함으로써 이들 회사는 기존 플라스틱과 친환경 플라스틱 간의 성능 격차를 줄이고 있습니다. 이 지역의 광범위한 도시화 속도로 인해 지속 가능한 폐기물 관리가 시급한 과제가 되었습니다. 그동안 활발한 정책 지원의 대상이 되어온 바이오플라스틱은 앞으로도 아시아태평양 지역의 혁신, 자원 효율성, 환경 보호의 핵심으로 지역을 선도할 것으로 기대된다.

주요 바이오플라스틱 시장 기업:

• 바스프 SE
• 바이옴 테크놀로지스 plc
• 브라스켐
• 코르비온 NV
• 다니머 사이언티픽.
• EI 듀퐁 드 느무르 앤 컴퍼니
• 이스트만 케미컬 컴퍼니
• 푸테로 SA
• 은하계
• M&G 케미칼
• 미쓰비시화학 홀딩스
• 네이처웍스 LLC
• 노바몬트 SpA
• 플랜틱
• PTT 글로벌 화학 공공 회사 주식 회사
• 쇼와덴코(주)
• 솔베이 SA
• 테이진 주식회사
• 도레이산업
• 토요타 쓰쇼
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요 

유형별:

• 생분해성
  • 전분 기반
  • 폴리유산(PLA)
  • 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)
  • 폴리에스테르(PBS, PBAT, PCL)
  • 기타 생분해성 플라스틱
• 비생분해성
  • 바이오폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
  • 바이오폴리에틸렌
  • 바이오폴리아미드
  • 바이오 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트
  • 기타 난분해성 플라스틱

적용 모드별:

• 견고한 포장
  • 병 및 항아리
  • 트레이
  • 기타
  • 유연한 포장
  • 파우치
  • 쇼핑/쓰레기봉투
  • 기타
• 농업 및 원예
• 소비재
• 직물
• 자동차 및 운송
• 건축 및 건설
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽 
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역