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소비 급증을 부추기는 주체는 누구인가?

주거 부문은 원목 마루 시장을 이끄는 주요 동력입니다. 주택 소유주들은 리모델링 시 가치 유지와 미적 요소를 중시합니다. 최근 Astute Analytica의 데이터에 따르면 2024년 말 미국 단독주택 착공 건수는 105만 채에 달했습니다. 이러한 주택들은 원목 마루 시공에 매우 적합한 대상입니다. 신축 주택뿐만 아니라 리모델링 부문 또한 중요한 역할을 합니다. 미국 주택 완공 건수는 138만 6천 채에 이르렀습니다. 기존 주택 구매자들은 부동산 가치 상승을 위해 카펫이나 비닐 바닥재를 원목 마루로 교체하는 경우가 많습니다.

상업용 최종 사용자 또한 중요한 역할을 합니다. 호텔이나 기업 사무실에서는 고급스러움을 표현하기 위해 마루를 사용합니다. 하지만 주거용 사용이 여전히 주를 이룹니다. 일반적인 150제곱피트(약 14제곱미터) 크기의 방에 마루를 시공하는 데 드는 비용은 평균 1,200달러입니다. 이러한 투자는 예산이 제한된 상업 프로젝트보다는 주로 개인 주택에서 이루어집니다.

세계 산업을 주도하는 거물 기업은 누구인가?

파르케 시장의 피라미드 꼭대기에는 몇몇 거대 기업들이 자리 잡고 있습니다. 

• 타르켓은 글로벌 규모의 대표적인 사례입니다. 이 회사는 2024년 기준으로 35개의 생산 시설과 24개의 연구 개발 센터를 운영했습니다. 3억 2,900만 유로에 달하는 조정 EBITDA는 타르켓의 강력한 재무 역량을 보여줍니다.
• 모호크 인더스트리(Mohawk Industries) 또한 업계의 주요 업체 중 하나입니다. 이 회사는 2025년에 5억 2천만 달러 규모의 자본 투자를 통해 바닥재 생산 능력을 현대화할 계획입니다.
• 바우베르크 그룹은 특히 유럽에서 상당한 명성을 얻고 있습니다. 이 회사는 스위스에 있는 단 하나의 공장에서 연간 180만 제곱미터의 마루 바닥재를 생산합니다.

이러한 기업들은 수직적 통합을 통해 차별화를 꾀합니다. 예를 들어, Kährs는 온실가스 배출량을 77% 감축했습니다. 지속가능성에 투자할 수 있는 이러한 능력은 소규모 지역 경쟁업체들이 쉽게 넘을 수 없는 진입 장벽을 만들어냅니다.

아시아 태평양 지역에서 현지 업체들이 시장을 장악하는 이유는 무엇일까요?

아시아 태평양 지역의 마루 시장은 서구 시장과는 다른 양상을 보입니다. 매우 세분화되어 있고 체계적이지 못한 구조를 가지고 있는데, 이는 해당 지역에 원자재가 풍부하기 때문입니다. 베트남과 인도네시아 같은 국가들은 목재 자원이 풍부하여, 소규모 지역 제재소들이 글로벌 대기업들이 부담해야 하는 막대한 물류 비용 없이 원목을 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 베트남산 미국산 마루 수입량은 28% 증가했습니다. 이는 지역 제조업 기반이 활발하게 성장하고 있음을 보여줍니다. 이러한 소규모 업체들은 낮은 운영비로 운영되며, 값비싼 연구 개발 센터를 유지하거나 노르딕 스완 에코라벨과 같은 인증을 획득하기 위한 비용을 지출할 필요가 없습니다. 

결과적으로 이들은 더 낮은 가격을 제시할 수 있습니다. 인도와 중국 같은 개발도상국의 가격 민감도는 이러한 현지 업체들에게 더욱 유리하게 작용합니다. 이들 국가의 소비자들은 국제 브랜드가 제공하는 30년 보증보다는 당장 구매할 수 있는 경제성을 우선시하는 경향이 있습니다.

구매자들이 다른 대안보다 마루를 선택하게 만드는 요인은 무엇일까요?

최종 소비자들이 '진정성'이라는 프리미엄 때문에 파케트 바닥재 시장으로 몰려들고 있습니다. 고급 비닐 타일 (LVT)도 나무를 모방하지만, 진짜 원목이 가진 촉감과 따뜻한 느낌, 그리고 투자 가치에는 미치지 못합니다. 핵심적인 요소는 수명 주기 비용입니다. 6mm 마모층을 가진 고급 파케트 바닥재는 샌딩 작업을 통해 단 1mm의 나무만 제거하면서 재마감할 수 있습니다. 이러한 재생 가능성은 강력한 판매 포인트입니다.

또한, 지속가능성이 의사 결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 첨단 나일론 바닥재는 1.19kg CO2e의 탄소 배출량을 내재하고 있지만, 목재는 탄소를 저장하는 역할을 합니다. Kährs는 현재 친환경 인증을 받은 200여 가지 제품을 제공하여 친환경 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다. 부동산 데이터에 따르면 원목 바닥재가 시공된 주택은 더 빨리 팔리는 것으로 나타났습니다. 이러한 잠재적 투자 수익률 덕분에 평방피트당 6달러에서 16달러에 달하는 초기 자재 비용은 주택 소유주들에게 충분히 납득할 만한 수준입니다.

디지털 채널은 유통 방식을 어떻게 변화시키고 있는가?

온라인 소매 판매 채널이 빠르게 성장하고 있습니다. 과거에는 마루를 직접 만져보고 구매하는 방식이었지만, 이제 증강 현실(AR) 도구를 통해 소비자는 구매 전에 거실에 마루를 시공한 모습을 미리 확인할 수 있습니다. 제조업체들은 샘플 물류를 개선하여 이러한 변화에 발맞춰 나가고 있습니다. 예를 들어, 타르켓(Tarkett)은 5,500만 유로 규모의 자회사를 매각한 후 유통망을 효율화했습니다. 이러한 노력을 통해 소비자에게 직접 판매하는 효율성을 높였습니다. 타르켓이 기록한 77일치의 재고 보유율은 전자상거래에 적합한 더욱 효율적이고 신속한 공급망을 보여줍니다. 또한 온라인 플랫폼은 제품 사양에 대한 투명한 정보를 제공합니다.

소비자는 "7.17인치 너비" 또는 "화이트 오크 수종"과 같은 특징으로 쉽게 필터링할 수 있습니다. 이러한 디지털 전환은 구매자가 기존 쇼룸을 거치지 않고도 제품을 구매할 수 있도록 해줍니다. 따라서 브랜드는 디지털 쇼핑객을 사로잡기 위해 완벽한 제품 데이터와 이미지 품질을 유지해야 합니다.

2025년을 정의할 핵심 트렌드는 무엇일까요?

현재 마루 시장을 재편하는 세 가지 주요 트렌드가 있습니다. 첫째는 "초광폭" 마루판의 증가입니다. 디자인 선호도가 전통적인 2~3인치 폭에서 벗어나고 있습니다. 현재 소매점에서 판매되는 제품의 평균 폭은 7.17인치이며, 일부 고급 컬렉션은 10인치에 달하기도 합니다. 이러한 초광폭 마루판은 집에 더욱 개방적이고 현대적인 분위기를 연출합니다.

두 번째 트렌드는 "투명" 또는 울트라 매트 마감입니다. 주택 소유자들은 래커의 보호 기능은 원하지만, 원목의 질감은 그대로 유지하고 싶어합니다. 바우베르크는 제곱미터당 단 75g의 래커만 도포하는 방식으로 이러한 요구를 충족합니다. 최소한의 도포로 자연스러운 나뭇결을 보존하면서 뛰어난 내구성을 제공합니다.

마루 시장의 세 번째 트렌드는 측정 가능한 순환 경제입니다. 단순히 친환경 제품이라고 주장하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 기업들은 마루 제품의 핵심 재료에 재활용 소재를 포함시키고 있습니다. 타르켓(Tarkett)은 2030년까지 재활용 원자재 함량을 30%로 늘리겠다는 목표를 세웠으며, 이미 2024년에 19%를 달성했습니다. "iD Latitude" 컬렉션과 같은 제품은 40%의 재활용 소재를 사용하여 출시되었습니다. 이러한 순환 생산 방식으로의 전환은 프리미엄 시장 진출을 위한 필수 요건이 되고 있습니다.

부분 분석 

유형별로 보면, 엔지니어드 파케트가 안정성과 지속가능성을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다

엔지니어드 파케트는 파케트 시장에서 51.59%라는 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있으며, 이는 뛰어난 구조적 안정성과 친환경성에 힘입은 결과입니다. 원목과 달리 다층 구조로 되어 있어 습도 변화에 강하고 바닥 난방에도 적합하기 때문에 현대 건축물에 선호되는 소재입니다. 

유럽 ​​마루협회(FEP)의 2024년 통계에 따르면, 다층 마루는 유럽 전체 생산량의 83%를 차지하며 마루 시장의 선두 자리를 굳혔고, 원목 마루는 15%로 크게 뒤처졌습니다. 이러한 다층 마루는 귀중한 경목의 활용도를 극대화함으로써 지속가능성 목표에도 부합합니다. 주요 제조업체들도 이러한 추세를 확인하고 있습니다. Kährs Group은 2024년 4분기 수주량이 4% 증가했다고 발표하며, 프리미엄 엔지니어드 마루 제품군을 중심으로 회복세를 보였다고 밝혔습니다.

또한, 미국 목재 바닥재 협회(NWFA)의 2025년 산업 전망 보고서에서는 엔지니어드 목재를 "가장 빠르게 성장하는 목재 카테고리"로 지목했으며, 회원사의 69%가 2024년 시장 바닥에서 회복세에 따라 해당 부문의 매출 성장을 예상하고 있습니다.

목재 종류별로 보면, 참나무는 다재다능함과 시대를 초월하는 매력으로 시장 점유율의 대부분을 차지합니다

참나무는 뛰어난 내구성, 다양한 나뭇결, 풍부한 공급량 덕분에 마루 시장에서 가장 크고 지배적인 목재로, 타의 추종을 불허합니다. 최근 유행하는 '내추럴' 스타일부터 따뜻한 흙색 계열까지 다양한 색상으로 염색이 가능한 참나무는 인테리어 디자인의 최전선에 자리매김하고 있습니다. 유럽 마루협회(FEP)의 최근 데이터는 이러한 참나무의 독점적 지위를 뒷받침합니다. 2024년 유럽 마루 생산량에서 참나무의 비중은 소폭 증가한 83.8%를 기록하며, 다음으로 많은 비중을 차지하는 물푸레나무(4.2%)를 크게 앞섰습니다. 이러한 시장 점유율의 회복력은 재정적 성과에서도 나타납니다. 2024년 유럽 전체 마루 소비량이 4.5% 감소(5,930만 m²)했음에도 불구하고, 참나무는 시장 점유율을 유지했습니다. 

바우워크 그룹(Bauwerk Group)과 같은 원목 마루 시장의 선두 기업들은 자연친화적인 디자인에 대한 수요를 충족하기 위해 참나무를 중심으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 미국 원목협회(NWFA)의 2025년 전망 보고서에서 언급된 바와 같이, "화이트 오크"는 국내산 목재 중 가장 많이 선택되는 수종으로, 주거용 및 상업용 프로젝트 모두에서 업계 표준으로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있습니다.

마루 시장의 지역별 분석

유럽은 지속가능성과 리모델링 회복력을 통해 36%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다

유럽은 신규 건설이 부진한 상황에서도 지속 가능한 리모델링으로의 빠른 전환을 통해 마루 시장에서 36%라는 압도적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 유럽 마루협회(FEP)는 2025년 1월 보고서에서 2024년 소비량이 5% 가까이 감소했지만, 시장이 사실상 "바닥을 찍었다"며 2025년 후반에 회복세를 보일 것으로 전망했습니다.

주요 기업들의 실적에서 지역적 회복력이 뚜렷하게 나타납니다. Kährs Group의 2025년 3분기 중간 보고서에 따르면 총 순매출은 4억 6천만 스웨덴 크로나로 14% 감소했지만, 유럽 소비자 부문은 안정화된 리모델링 부문에 힘입어 견실한 성장을 기록했습니다. 

제조업체들은 친환경 혁신을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 바우베르크 그룹(Bauwerk Group)은 친환경 소재 사용을 장려하는 엄격한 EU 규정에 맞춰 2025년까지 평방미터당 CO2 배출량을 성공적으로 감축했습니다. 또한, 타르켓(Tarkett)은 유럽의 환경 의식이 높은 구매자층의 호응을 얻은 "리스타트(ReStart)" 재활용 프로그램을 통해 2025년 상반기 글로벌 매출이 0.9% 증가하며 안정적인 실적을 기록했습니다.

아시아 태평양 마루 시장, 도시화 및 전략적 제휴에 힘입어 빠르게 성장

아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 도시 개발에 힘입어 세계 마루 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하고 있습니다. 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)는 중국 마루 시장이 2025년에는 50억 달러 규모에 이를 것으로 추산하며, 이는 1급 도시에서 고급 인테리어 마감재에 대한 선호도가 높아지고 있기 때문입니다. 인도 또한 강력한 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 같은 자료에 따르면 인도 마루 시장은 2025년에 19억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 가처분 소득 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 6.98%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 

서구 브랜드들은 현지 파트너십을 통해 이러한 수요를 적극적으로 활용하고 있습니다. 2025년 11월, 케어스 그룹(Kährs Group)은 네이처 홈(Nature Home)과의 파트너십을 통해 중국 시장에 전략적으로 진출하여 주요 도시의 100개 이상의 소매 매장에 진출했습니다. 이러한 움직임은 프리미엄 유럽 전통 브랜드에 대한 중국 시장의 수요를 직접적으로 겨냥하여 지역 경제 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

북미, 건설 경기 회복세에 엇갈린 신호 보여

북미는 여전히 마루 시장에서 강력한 경쟁자이지만, 높은 낙관론과 정체된 건설 경기 데이터라는 복잡한 환경에 직면해 있습니다. 미국 목재 바닥재 협회(NWFA)의 2025년 산업 전망 보고서에 따르면 회원사의 60%가 올해 매출 증가를 예상하고 있어 리모델링 부문에 대한 강한 자신감을 보여주고 있습니다. 

하지만 실제 판매량은 주택 착공 건수 회복세가 더디다는 제약을 받고 있습니다. 미국 주택건설협회(NAHB)가 2025년 2월에 발표한 전망에 따르면 단독주택 착공 건수는 0.2% 소폭 증가한 101만 채에 그칠 것으로 예상됩니다. 주요 업체들의 재무 실적 또한 이러한 압력을 반영하고 있는데, 모호크 인더스트리(Mohawk Industries)는 2025년 3분기 북미 지역 바닥재 매출이 3.8% 감소한 9억 3,700만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 역풍에도 불구하고, 미국 전체 원목 소비량이 2025년까지 3.5% 감소한 23억 달러에 그쳤음에도 불구하고 프리미엄 시장은 여전히 ​​활발한 움직임을 보이고 있습니다.

마루 시장 주요 업체들의 최근 기업 발표

• 케어스 그룹, 중국 시장 진출 (2025년 11월): 케어스는 중국 최대 바닥재 소매업체인 네이처 홈(Nature Home)과 파트너십을 체결하며 전략적 확장을 단행했습니다. 이번 제휴를 통해 케어스는 중국 주요 도시에 위치한 100개 이상의 프리미엄 소매점에 즉시 진출할 수 있게 되었으며, 기존 수출 장벽을 우회하여 아시아의 성장하는 리모델링 시장에 직접 진출할 수 있게 되었습니다.
• 스웨덴의 바닥재 기술 선도 기업인 Välinge Innovation은 외부 혁신 기업 및 기술 기업과의 파트너십을 강화하여 바닥재 및 가구 기술 발전에 있어 자사의 역할을 확대할 것이라고 발표했습니다. 

마루 시장에서 회사의 주요 발전 사항

• 비엘린 그룹 : 우두라 인수 및 산업 통합을 통한 시너지 효과로 지속 가능한 바닥재 분야의 선두 자리를 확보합니다.
• 엔지니어드 플로어 : 미국 SPC 탄성 제품용 라이선스 잠금 기술이 TISE 2024에서 처음 공개되었습니다.
• 아시아 확장 : 쿤산 지원 센터는 200개 이상의 라이선스 업체를 지원하고, 베트남 사무소는 제조 효율성을 향상시킵니다.
• AHF Products, 고강도 목재 바닥재 출시 (2025): AHF는 자사 브랜드인 Robbins에서 혁신적인 고강도 목재 바닥재인 "Timber Legends"를 출시했습니다. 화학 물질 대신 고온 고압을 사용하여 100% 천연 원목 구조를 구현하고 완벽한 방수 기능을 제공하는 이 혁신적인 제품은 방수 비닐 시장에 정면으로 도전장을 내밀고 있습니다.
• 타켓 북미 구조조정 (2025년 7월): 타켓은 2025년 상반기 재무 발표에서 시장 침체에도 불구하고 조정 EBITDA 마진이 9.8%로 상승했다고 밝혔습니다. 이러한 수익성 개선은 북미 물류 플랫폼의 성공적인 통합과 비효율적인 기존 생산 라인 폐쇄, 그리고 고마진 엔지니어링 목재 제품에 대한 우선순위 부여를 통해 달성되었습니다.

마루 시장의 주요 기업

• 바를리넥 SA
• 바우베르크 그룹
• 보리외 인터내셔널 그룹
• 보랄
• 에거 그룹
• 하로(함베르거 플로어링)
• 카르스 그룹
• 암스트롱 플로어링
• 크로노스판
• 매닝턴 밀스
• 마이스터베르케
• 모호크 인더스트리즈
• 쇼 인더스트리즈
• 스위스 크로노 그룹
• 타켓

시장 세분화 개요

유형별

• 엔지니어링
• 단단한
• 기타

목재 종류별

• 참나무
• 혼합
• 호두 및 고급 목재
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
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