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시장 역학 

중산층의 상승: 브라질 냉동식품 시장의 주요 동인

브라질의 냉동식품 시장은 주로 중산층 인구의 눈에 띄는 증가에 의해 주도되고 있습니다. 2022년 현재 브라질 중산층은 상당한 성장을 보였으며 인구 2억 1,400만 명 중 약 47%를 . 그런데 이러한 인구통계학적 특성이 냉동식품 부문에 그토록 큰 영향을 미치는 이유는 무엇입니까? 재정적 잠재력. 소득이 증가하면서 브라질 중산층의 구매력도 높아졌습니다. 2022년에만 중산층 부문의 추정 총 가처분 소득이 4,000억 달러에 육박했습니다. 이 수치는 전년 대비 4.5%의 성장률을 나타내는 것으로, 이는 그해 세계 경제 상황을 고려하면 주목할 만한 수치입니다. 이러한 가처분 소득의 증가는 냉동식품 부문에서 볼 수 있는 것과 같이 편리하고 다양하며 때로는 프리미엄 제품에 대한 지출 경향이 높아지는 것을 의미합니다. 또한 데이터에 따르면 브라질 중산층의 62%가 도시 지역에 거주하고 있습니다. 도시 생활 방식에는 긴 근무 시간과 통근 시간으로 인해 시간 제약이 따르는 경우가 많습니다. 이로 인해 2019년부터 2022년까지 이들 도심 내 간편식에 대한 수요가 연간 7%씩 크게 증가했습니다. 냉동식품이 간편함의 기준에 완벽하게 부합한다는 점을 고려하면 이 카테고리가 선호되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 실제로 2021년 냉동식품 및 즉석식품 판매는 전년 대비 8.5% 증가했는데, 이는 이러한 도시 중산층 라이프스타일과 직접적인 상관관계가 있습니다.

그러나 중산층의 부상은 단순히 구매 습관을 형성하는 것이 아닙니다. 이는 또한 브라질 냉동식품 시장의 선호도를 형성합니다. 냉동 식품 매장에서 더 건강한 옵션을 찾는 방향으로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 2021년 설문 조사에 따르면 브라질 중산층 소비자의 53%가 유기농이거나 방부제가 적거나 명확한 건강상의 이점이 있는 냉동 식품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이는 소비량이 증가할 뿐만 아니라 주로 이 인구통계에 의해 주도되는 냉동식품 시장의 질적인 수요 변화도 있음을 의미합니다.

전자상거래 붐: 브라질의 냉동식품 환경을 재편하는 추세

디지털 혁명은 전 세계적으로 진행되고 있으며 브라질도 예외는 아닙니다. 최근 몇 년 동안 국내에서는 전자상거래 활동이 급증했으며 이는 냉동식품 시장에 . 전통적으로 슈퍼마켓과 대형마트가 냉동식품 판매 채널을 2022년 약 68%로 장악했지만, 이야기가 진화하기 시작했습니다. 2020년 전자상거래는 브라질 냉동식품 판매의 약 8%를 차지했습니다. 그러나 2022년에는 이 수치가 11%까지 치솟아 불과 2년 만에 37.5%의 성장률을 기록했습니다. 이 수치를 더 자세히 분석하면 이러한 추세의 잠재력이 더욱 명확해집니다. 브라질의 인터넷 사용자 수는 1억 5천만 명에 달하며, 그 중 9,300만 명이 활발한 전자 상거래 소비자입니다. 급속하게 확대되는 디지털 시장 기반을 반영하여 2021년에 국내 최초 온라인 쇼핑객이 23% 증가했습니다.

전자상거래 내 냉동식품 부문은 두 가지 주요 이유, 즉 전염병으로 인한 온라인 쇼핑으로의 전환과 온라인 소매를 위한 냉장 보관 물류의 발전으로 인해 특히 번성하고 있습니다. 후자는 전자상거래용 냉장 보관에 대한 투자가 2021년에 무려 15%나 증가하는 등 중추적인 역할을 했습니다. 더 흥미로운 것은 예측 데이터입니다. 예측에 따르면 2030년까지 전자상거래는 브라질 냉동식품 판매의 약 18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 기술 채택, 물류 개선 및 행동 변화가 혼합되어 전자상거래가 브라질 냉동식품 시장의 미래에 강력한 힘이 될 것임을 나타냅니다.

콜드체인 수수께끼 탐색: 브라질의 물류 문제

브라질 냉동식품 시장의 전체 잠재력을 방해하는 중요한 제약은 물류, 특히 저온 유통 인프라 영역 내의 물류에 있습니다. 지리적으로 넓은 브라질은 냉동식품 부문 기업에 기회이자 도전 과제를 제시합니다. 국가의 엄청난 규모로 인해 제품이 최적의 상태로 소비자에게 도달할 수 있도록 복잡하고 효율적인 콜드체인 네트워크가 필요합니다. 2021년에 연구에 따르면 브라질은 필요한 냉장 보관 용량이 약 30% 부족하다는 사실이 밝혀졌습니다. 보관 및 운송 측면에서 이러한 격차는 심각한 제품 낭비로 이어질 수 있습니다. 냉동 식품의 거의 5%가 콜드체인의 비효율성으로 인해 품질 저하 또는 총 손실에 직면한 것으로 추정됩니다.

더욱이, 2020년 콜드체인 물류에 대한 투자는 4.3% 증가에 그쳤는데, 이는 긍정적이긴 하지만 2018년부터 2022년 사이 약 5.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 보인 냉동식품 시장 자체의 급속한 성장에 비례하지 않습니다. 시장 성장과 인프라 개발 사이에는 분명한 차이가 있습니다. 브라질 내륙 지역 역시 더 큰 어려움을 안고 있습니다. 2022년에는 주로 부적절한 인프라와 긴 운송 경로로 인해 냉동 식품을 이러한 외딴 지역으로 운송하는 데 도심보다 15% 더 많은 비용이 드는 것으로 추정되었습니다.

부분 분석 

제품 유형별 

브라질의 냉동식품 시장은 독특한 성장 궤적을 나타내는 다양한 부문으로 구성되어 있습니다. 이 시장의 최전선에는 "즉석 식사" 부문이 있습니다. 이 카테고리의 지배력은 2023년에 36.54%라는 인상적인 시장 점유율을 기록하고 같은 해 가치가 39억 달러에 달하는 상당한 시장 점유율에서 분명해집니다. CAGR 7.12% 로 예상되는 즉석식품 부문은 그 가치가 거의 두 배에 달해 2032년까지 잠재적으로 무려 70억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 엄청난 성장은 이러한 식사가 제공하는 순전한 편의성 덕분일 수 있습니다. 브라질의 도시 생활 방식이 심화되고 시간이 사치스러워짐에 따라 많은 사람들은 즉각적으로 준비된 식사에서 위안을 찾습니다. 장기간에 걸쳐 제품 품질을 보장하는 연장된 유통기한은 제품의 매력을 더욱 증폭시킵니다.

즉석식품 부문 다음으로 육류 및 가금류 부문이 브라질 냉동식품 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 제품에 대한 브라질의 선호는 소비 패턴에 반영됩니다. 2021년 1인당 육류 및 가금류 소비량은 무려 78.23kg에 달해 이러한 식품에 대한 한국의 선호도를 입증했습니다. 혁신 및 제품 출시와 결합된 이러한 상당한 소비율은 육류 및 가금류 부문이 브라질 시장의 중요한 구성 요소로 남아 있음을 보장합니다.

이 두 부문은 진화하는 소비자 선호도와 실제 수요에 따라 형성되는 브라질 냉동 식품 산업의 역동적인 특성을 요약합니다.

유통채널별 

브라질 냉동식품 시장의 유통 채널을 기반으로 소매 부문은 64%의 수익 점유율을 차지하는 선두주자로 부상했습니다. 그러나 기업 판매 부문은 2024년부터 2032년까지 6.51%의 놀라운 CAGR . 이 부문의 급증은 여행 부문, 특히 철도 및 항공사와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이들 산업이 승객들에게 바로 먹을 수 있는 냉동 식품을 계속 제공함에 따라 기업 판매 채널 내에서 냉동 식품에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 이는 팬데믹 이후 여행의 부활과 냉동 식사 솔루션의 편리함 사이의 공생 관계에 대한 증거입니다.

동시에 '소매' 부문 역시 5.8%의 예상 성장률로 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 소매점에서 제공하는 촉각 경험은 소비자가 다양한 제품을 평가, 비교 및 ​​선택할 수 있다는 점은 중요한 장점입니다. 냉동식품의 품질, 위생, 맛에 대한 안목이 무엇보다 중요한 브라질과 같은 냉동식품 시장에서 유통 부문의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

'온라인' 채널은 2023년 전체 식품 매출의 13%를 차지해 더 작은 점유율을 차지하지만 소비자 구매 패턴의 심오한 변화를 보여줍니다. 주로 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 냉동식품 온라인 쇼핑의 패러다임이 바뀌었습니다. 팬데믹 기간 동안의 이동 제한과 생활 방식의 변화가 이러한 변화를 촉발했습니다. 흥미롭게도 위기 기간 동안 온라인 부문이 얻은 추진력은 단순히 일시적인 급증이 아닙니다. 데이터에 따르면 온라인 냉동식품에 대한 수요는 팬데믹의 즉각적인 영향을 훨씬 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.

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브라질 냉동 식품 시장의 최고 기업

• 아지노모토 주식회사
• 관련 영국 식품 PLC
• 오로라
• BRF
• CJ푸드
• 콘아그라 브랜드, Inc.
• 제너럴밀스 주식회사
• 그루포 빔보
• JBS
• 켈로그 회사
• 매케인 식품 제한
• 네슬레 SA
• NH식품(주)
• 니치레이 주식회사
• 일본수이산회차(주)
• 스위프트/시라 그룹
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 타이슨 푸드, Inc.
• 유니레버
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 과일
  • 계절별
  • 정기적인
• 채소
  • 완두콩
  • 옥수수
  • 감자
  • 기타
• 유제품
  • 우유
  • 버터
  • 치즈
  • 기타
• 육류 및 가금류
  • 붉은 고기
  • 돼지고기
  • 가금류 고기
• 해산물
• 베이커리 제품
  • 빵
  • 피자 크러스트
  • 케이크 및 페이스트리
  • 기타
• 수프
  • 준비된 식사
  • 만두
  • 쌀 기반
  • 이탈리안(파스타)
  • 옥수수
  • 한국인
  • 중국인
  • 기타
• 기타

유통채널별

• 소매
  • 온라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점/독립형 매장
• 기업 판매(B2B)
  • HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페) – 음식 서비스
  • 여행(철도/항공/기타)
  • 교육 기관
  • 식품가공산업