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시장 역학 

중산층의 부상: 브라질 냉동식품 시장 성장의 주요 동력

브라질 냉동식품 시장은 주로 중산층 인구의 놀라운 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 2022년 기준 브라질의 중산층은 상당한 성장을 보여 전체 인구 2억 1,400만 명 중 약 47%를 . 그렇다면 이 인구층이 냉동식품 시장에 그토록 큰 영향을 미치는 이유는 무엇일까요? 바로 경제적 잠재력입니다. 소득 증가에 따라 브라질 중산층의 구매력이 향상되었습니다. 2022년 한 해 동안 중산층의 총 가처분 소득은 약 4,000억 달러에 달했습니다. 이는 전년 대비 4.5% 증가한 수치로, 당시 세계 경제 상황이 어려웠던 점을 고려하면 매우 주목할 만합니다. 가처분 소득 증가는 편리하고 다양하며 때로는 프리미엄급 제품, 예를 들어 냉동식품에 대한 소비 성향 증가로 이어집니다. 또한, 데이터에 따르면 브라질 중산층의 62%가 도시 지역에 거주합니다. 도시 생활은 종종 장시간 근무와 통근으로 인해 시간 제약을 수반합니다. 이로 인해 2019년부터 2022년까지 이들 도시 중심지에서 편의식품 수요가 연평균 7%라는 상당한 증가세를 보였습니다. 냉동식품은 편리함이라는 조건을 완벽하게 충족하기 때문에 이러한 인기 품목으로 자리 잡은 것은 당연한 결과입니다. 실제로 냉동 즉석식품 및 간편식 판매량은 2021년에 전년 대비 8.5% 증가했는데, 이는 도시 중산층의 라이프스타일과 직접적인 상관관계를 보여줍니다.

하지만 중산층의 성장은 구매 습관에만 영향을 미치는 것이 아니라 브라질 냉동식품 시장의 선호도에도 변화를 가져오고 있습니다. 냉동식품 코너에서 건강에 좋은 제품을 찾는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2021년 조사에 따르면 브라질 중산층 소비자의 53%가 유기농, 저방부제 또는 건강상 이점이 명확한 냉동식품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이는 단순히 소비량의 증가뿐 아니라, 중산층을 중심으로 냉동식품 시장의 질적인 수요 변화가 일어나고 있음을 의미합니다.

전자상거래 붐: 브라질 냉동식품 시장을 재편하는 트렌드

디지털 혁명은 전 세계적인 현상이며, 브라질도 예외는 아닙니다. 브라질은 최근 몇 년간 전자상거래 활동이 급증하면서 냉동식품 시장에 . 전통적으로 슈퍼마켓과 대형마트가 냉동식품 판매 채널의 약 68%를 차지하며 시장을 장악해 왔지만, 이제 상황이 바뀌고 있습니다. 2020년 브라질 냉동식품 판매량에서 전자상거래가 차지하는 비중은 약 8%였지만, 2022년에는 11%로 급증하여 불과 2년 만에 37.5%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이러한 수치를 더 자세히 살펴보면, 이 추세의 잠재력은 더욱 분명해집니다. 브라질은 1억 5천만 명의 인터넷 사용자를 보유하고 있으며, 그중 9천 3백만 명이 활발한 전자상거래 소비자입니다. 2021년에는 온라인 쇼핑을 처음 이용하는 소비자가 23% 증가했는데, 이는 디지털 시장 기반이 빠르게 확장되고 있음을 보여줍니다.

전자상거래 내 냉동식품 부문은 두 가지 주요 요인, 즉 팬데믹으로 인한 온라인 쇼핑 증가와 온라인 소매업을 위한 냉장 물류 기술의 발전 덕분에 특히 호황을 누리고 있습니다. 특히 후자는 핵심적인 역할을 했는데, 전자상거래용 냉장 창고 투자액은 2021년에 무려 15%나 증가했습니다. 더욱 흥미로운 것은 예측 데이터입니다. 전망에 따르면 2030년까지 브라질 냉동식품 판매량의 약 18%가 전자상거래를 통해 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 기술 도입, 물류 개선, 그리고 소비자 행동 변화가 복합적으로 작용하여 브라질 냉동식품 시장의 미래를 좌우할 강력한 동력이 될 것임을 시사합니다.

콜드체인 난제 해결: 브라질의 물류 과제

브라질 냉동식품 시장의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 있어 가장 큰 제약 요인은 물류, 특히 콜드체인 인프라입니다. 광활한 국토를 가진 브라질은 냉동식품 업계에 기회와 도전 과제를 동시에 안겨줍니다. 국토 면적이 워낙 넓기 때문에 제품이 최상의 상태로 소비자에게 도달하려면 복잡하고 효율적인 콜드체인 네트워크가 필수적입니다. 2021년 연구에 따르면 브라질은 필요한 냉동 보관 용량의 약 30%가 부족한 것으로 나타났습니다. 이러한 보관 및 운송 용량 부족은 상당한 제품 손실로 이어질 수 있습니다. 콜드체인 비효율성으로 인해 냉동식품의 약 5%가 품질 저하 또는 완전 폐기되는 것으로 추정됩니다.

더욱이, 콜드체인 물류에 대한 투자는 2020년에 4.3% 증가하는 데 그쳤는데, 이는 긍정적인 수치이긴 하지만 2018년부터 2022년까지 연평균 약 5.7%의 성장률을 기록한 냉동식품 시장 자체의 급속한 성장에 비하면 미흡한 수준입니다. 시장 성장과 인프라 개발 간의 격차가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 브라질 내륙 지역은 더욱 큰 어려움에 직면해 있습니다. 2022년에는 이러한 외딴 지역으로 냉동 제품을 운송하는 비용이 도시 지역보다 15% 더 높은 것으로 추산되었는데, 이는 주로 열악한 인프라와 더 긴 운송 경로 때문입니다.

부분 분석 

제품 유형별 

브라질 냉동식품 시장은 다양한 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문은 고유한 성장 궤적을 보이고 있습니다. 이 시장을 선도하는 것은 바로 "즉석식품" 부문입니다. 즉석식품은 2023년 36.54%라는 놀라운 시장 점유율을 기록하며 39억 달러의 시장 규모를 형성했습니다. 연평균 성장률(CAGR) 7.12% 즉석식품 시장은 2032년까지 약 70억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이러한 폭발적인 성장은 즉석식품이 제공하는 편리함에 기인합니다. 브라질의 도시 생활이 더욱 편리해지고 시간이 귀중해짐에 따라 많은 사람들이 즉석식품의 간편함에서 위안을 찾고 있습니다. 또한, 긴 유통기한으로 장기간 제품 품질을 유지할 수 있다는 점은 즉석식품의 매력을 더욱 높여줍니다.

즉석식품 부문에 이어 브라질 냉동식품 시장을 주도하는 것은 육류 및 가금류입니다. 브라질 소비자들의 육류 및 가금류 선호도는 소비 패턴에 고스란히 반영되어 있습니다. 2021년 브라질의 1인당 육류 및 가금류 소비량은 무려 78.23kg에 달해 이 나라의 육류 소비 열풍을 보여줍니다. 이러한 높은 소비율과 더불어 혁신적인 제품 개발 및 출시가 지속됨에 따라 육류 및 가금류 부문은 브라질 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

이 두 부문은 변화하는 소비자 선호도와 실질적인 요구에 따라 형성되는 브라질 냉동식품 산업의 역동적인 특성을 잘 보여줍니다.

유통채널별 

브라질 냉동식품 시장의 유통 채널별로 살펴보면 소매 부문이 64%의 매출 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 하지만 기업 판매 부문은 2024년부터 2032년까지 연평균 6.51%라는 높은 성장률 . 이러한 기업 판매 부문의 성장은 여행 부문, 특히 철도와 항공 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 이들 산업이 승객들에게 냉동 간편식을 지속적으로 제공함에 따라 기업 판매 채널의 냉동식품 수요가 증가하고 있습니다. 이는 팬데믹 이후 여행 산업의 회복세와 냉동식품의 편리성 사이의 상호 보완적인 관계를 보여주는 사례입니다.

한편, '소매' 부문 역시 5.8%의 높은 성장률을 기록하며 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 소비자가 다양한 제품을 직접 보고 비교하고 선택할 수 있도록 해주는 소매점의 직접적인 경험은 중요한 이점으로 작용합니다. 품질, 위생, 맛이 냉동식품 선택에 있어 매우 중요한 요소인 브라질과 같은 냉동식품 시장에서 소매 부문의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

2023년 전체 식품 판매량에서 13%를 차지하는 '온라인' 채널은 상대적으로 작은 비중을 차지하지만, 소비자 구매 패턴의 심오한 변화를 보여줍니다. 특히 코로나19 팬데믹의 영향으로 냉동식품 온라인 쇼핑은 패러다임 전환을 경험했습니다. 팬데믹 기간 동안 이동 제한과 생활 방식의 변화가 이러한 변화를 가속화했습니다. 흥미로운 점은 팬데믹 기간 동안 온라인 부문이 얻은 모멘텀이 일시적인 급증에 그치지 않는다는 것입니다. 데이터에 따르면 온라인 냉동식품 수요는 팬데믹의 즉각적인 영향이 사라진 후에도 오랫동안 지속될 것으로 예상됩니다.

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브라질 냉동식품 시장의 주요 업체

• 아지노모토 주식회사
• 관련 영국 식품 PLC
• 오로라
• BRF
• CJ푸드
• 콘아그라 브랜드, Inc.
• 제너럴밀스 주식회사
• 그루포 빔보
• JBS
• 켈로그 회사
• 매케인 식품 제한
• 네슬레 SA
• NH식품(주)
• 니치레이 주식회사
• 일본수이산회차(주)
• 스위프트/세아라 그룹
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 타이슨 푸드, Inc.
• 유니레버
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 과일
  • 계절별
  • 정기적인
• 채소
  • 완두콩
  • 옥수수
  • 감자
  • 기타
• 유제품
  • 우유
  • 버터
  • 치즈
  • 기타
• 육류 및 가금류
  • 붉은 고기
  • 돼지고기
  • 가금류 고기
• 해산물
• 베이커리 제품
  • 빵
  • 피자 크러스트
  • 케이크 및 페이스트리
  • 기타
• 수프
  • 준비된 식사
  • 만두
  • 쌀을 기반으로
  • 이탈리안(파스타)
  • 옥수수
  • 한국인
  • 중국인
  • 기타
• 기타

유통채널별

• 소매
  • 온라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점/독립형 매장
• 기업 판매(B2B)
  • HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페) – 음식 서비스
  • 여행(철도/항공/기타)
  • 교육 기관
  • 식품가공산업