시장 시나리오 

세계 냉동식품 시장 규모는 2023년 3,318억 3천만 달러에서 2032년에는 8,084억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 10.4% 성장할 것으로 예상됩니다.

냉동 식품은 특히 유럽과 북미 같은 국가에서 인기를 얻고 있으며, 아시아와 남미도 빠르게 따라잡고 있습니다. 인도 냉동식품 시장은 주로 도시를 중심으로 지난 해에만 250종의 새로운 냉동 제품이 출시되면서 번성하고 있습니다. Cold-Chain은 제품 품질에 필수적입니다. 중국과 같은 국가에서는 냉장 보관 시설을 건설하는 데 많은 돈을 지출하고 있으며 2023년에만 5000개가 넘는 새로운 냉장 보관 시설이 설치되었습니다. 이는 매장의 취재가 참석자의 리드미컬한 증가에 대한 불만을 없애기 때문에 더 많은 냉동 영양분을 간식으로 섭취할 수 있도록 넥서스의 성장을 허용합니다. 예를 들어 라틴 아메리카에서는 냉동 식품에 대한 더 많은 공간을 제공하는 1,500개의 새로운 소매 체인 오픈으로 1인당 냉동 식품 소비 증가가 뒷받침됩니다.

2023년에는 즉석식품, 냉동야채, 스낵, 냉동육류가 냉동식품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 주요 플레이어로는 Nestlé, ConAgra 및 Tyson Foods가 있습니다. Nestlé의 Hot Pockets 및 Stouffer's, ConAgra의 Banquet 및 Marie Callender's는 가정에서 흔히 볼 수 있습니다. 이 브랜드는 빠른 식사로 살아남는 직장인과 일하는 커플의 증가하는 요구에 부응합니다. 한 조사에 따르면 미국 소비자의 94%가 냉동식품 구매를 줄이거나 줄이지 않겠다고 답했으며, 이 중 10명 중 7명의 소비자는 요즘 다양한 제품을 냉동한다고 주장하고 있다. 냉동식품에 대한 수요 증가는 건강을 중시하는 소비자들에 의해 촉진되고 있으며, 실내 매장에서는 유기농 냉동식품을 판매하는 매장이 2만 개가 넘습니다.

이와 관련하여 Beyond Meat 및 Amy's Kitchen과 같은 회사가 냉동 제품 라인을 추가하기 시작하면서 식물성 부문의 냉동 즉석 식품이 성장하는 분야입니다. 전 세계 식물성 냉동 식품 시장에는 2023년에만 300개 이상의 신제품이 출시될 예정입니다. 온라인 판매에 대한 강조는 소매업에 물리적인 변화를 가져왔고, 고객의 50% 이상이 한 달에 한 번 이상 온라인으로 냉동 식품을 주문한다고 보고되었습니다. 이러한 변화의 이유는 택배 옵션과 인터넷에서의 선택 폭이 더 넓어졌기 때문입니다. 전자 상거래 회사와의 경쟁으로 인해 손실된 판매에 대응하기 위해 오프라인 소비자가 사용하는 전략과 전술은 더 많은 매장 내 활동을 통합하고 있습니다. 소비자의 관심 끌기 Walmart와 Kroger를 통해 기존 소매업체의 진열대에 1,000개 이상의 새로운 냉동식품 품목이 추가되었습니다. 따라서 사업 전략에 따른 바질과 냉동식품을 추가하면 전 세계 냉동식품 매출의 20%가 온라인에서 이루어지며 이는 근본적으로 시장을 변화시키고 있음을 알 수 있다.

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소비자 행동 분석

최근 냉동식품 시장의 소비자 행태는 점차 편리성과 다양성 추구를 원칙으로 하는 방향으로 변화하고 있는 것으로 관찰되었다. 미국냉동식품연구소(American Frozen Food Institute)가 실시한 조사에 따르면 고객의 86%가 편리함 때문에 냉동식품을 구매한다고 합니다. 바쁜 생활방식으로 인해 준비가 필요 없고 조리 시간이 약간 걸리는 냉동식품, 즉 냉동식품이 시장 점유율을 많이 차지하고 있습니다. 점점 더 많은 민족적이고 맛있는 냉동 식사를 포함하여 다양한 선택을 제공하는 냉동 식품 통로에서도 마찬가지입니다. 한편, 건강한 식습관을 기대하는 소비자들 역시 건강한 성분을 담은 냉동식품을 찾으며 이러한 트렌드를 유도하고 있습니다. 2023년에는 가공식품 소비자의 35%가 2022년에 비해 식물성 냉동식품을 더 많이 구매했다고 밝혔습니다. 이는 또한 건강한 생활, 건강하고 윤리적인 식습관에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.

• 경제적 고려사항 및 지속가능성

냉동식품 시장에서 상품 소비에 대한 소비자의 행동을 결정하는 데는 다양한 경제적 요인이 중요한 역할을 합니다. 경제학에서 영화는 이런저런 유형의 압력이 증가할수록 더욱 효과적으로 작동하며, 이는 소비자에게 있어 훨씬 더 적당한 수단과 더 많은 냉동식품 판매를 의미합니다. 2023년에 실시된 조사에 따르면 소비자의 60%가 비용 및 유통기한 연장 등의 이유로 신선식품보다 냉동식품을 구매하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 대량으로 구매하고 일부 식품을 재고로 보관하는 것은 소비자가 효과적으로 예산을 책정하는 데 도움이 됩니다. 보다 지속 가능한 지구에 대한 열망은 소비자의 구매 방식에도 변화를 가져오고 있습니다. 한 연구에 따르면 냉동식품을 구매하는 소비자의 48%는 다른 식품에 비해 탄소발자국이 적기 때문에, 특히 음식물 쓰레기에서 발생하는 것으로 나타났습니다. 가정에서 발생하는 폐기물의 대부분은 냉동식품이기 때문에 소비자들은 환경 친화적인 관행을 채택함으로써 음식물 쓰레기를 줄이는 데 도움을 줍니다. 이 접근 방식은 특히 과소비를 피함으로써 건강한 환경을 조성하면서 비용을 절약하려는 소비자의 시도를 보여줍니다.

시장 역학 

동인: 바쁜 생활방식으로 인해 편리한 냉동식품에 대한 수요 증가

오늘날 빠르게 변화하는 세상에서 소비자의 바쁜 생활 방식에 따라 편리하고 빠르게 조리되는 냉동식품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 세계 냉동 식품 시장은 2023년에 2,650억 달러에 달했으며, 그 중 상당 부분은 시간에 쫓기는 사람들이 간편한 식사 솔루션을 찾는 데 기인합니다. 도시화로 인해 1인 가구가 더 많아졌으며 현재 전 세계적으로 총 2억 8,200만 가구에 달하며 이들은 종종 빠른 식사 옵션을 선호합니다. 미국에서만 약 4천만 명이 주당 50시간 이상 일하며 식사 준비에 최소한의 시간만 투자합니다. 180억 달러 가치로 평가되는 냉동 피자 시장은 현재 30억 달러 시장인 냉동 아침 식사 품목의 증가와 마찬가지로 편의성 추세를 강조합니다. Nestlé와 같은 회사는 Lean Cuisine 및 Stouffer의 브랜드를 통해 다양하고 바로 먹을 수 있는 옵션을 제공함으로써 이러한 추세를 활용했습니다.

또한, 미국 내 6,500만 가구에 달하는 맞벌이 가정의 증가로 간편식에 대한 수요가 늘어나 냉동식품 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 3억 5천만 명의 중산층이 급증하는 인도에서도 냉동식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 330억 달러 규모의 냉동 야채 부문은 건강하면서도 편리한 옵션을 찾는 소비자들로부터 혜택을 받고 있습니다. 이러한 식품을 장기간 보관할 수 있는 능력은 신선 농산물의 경우 2~3일이 걸리는 데 비해 냉동 식품은 최대 3개월까지 보관할 수 있어 더욱 매력적입니다. 건강에 관심이 있는 소비자의 수가 증가함에 따라 저칼로리 냉동 식품과 같은 혁신이 이루어졌으며 현재 15억 달러 규모의 시장이 되어 편의성과 건강이 공존할 수 있음을 나타냅니다.

트렌드: 고급스럽고 이국적인 맛을 지닌 프리미엄 냉동 제품으로의 전환

최근에는 바쁜 일상으로 인해 소비자의 입장에서도 최소한의 준비가 필요한 냉동식품의 인기가 더욱 높아지고 있습니다. 2023년 전 세계 냉동식품 시장의 매출은 미화 2,875억 달러에 이르렀으며, 그 중 상당 부분이 빠른 저녁 식사 솔루션을 찾는 사람들에게 할당되었습니다. 도시 농업은 현재 전 세계적으로 2억 8,200만 명의 여성과 남성이 패스트푸드를 먹고 선호하는 1인 가구를 늘리는 데 기여했습니다. 미국에는 약 4천만 명의 시민이 일중독자로, 일주일에 최소 50시간 이상 일하며 식사를 준비할 여유가 없습니다. 매출액이 180억 달러에 달하는 다른 시장 동향인 냉동 피자는 이러한 편의성 추세를 잘 보여주며, 빠르게 30억 달러 규모의 기회가 되고 있는 바로 먹을 수 있는 아침 식사 품목도 있습니다. 이러한 성장 추세는 다양한 사전 조리된 식사를 제공하는 Nestlé, Lean Cuisine 및 Stouffer 브랜드와 같은 회사에서도 수용되었습니다.

현재 총 6,500만 가구에 달하는 미국의 맞벌이 가구 수가 증가하면서 간편하게 식사를 준비할 수 있는 시장이 형성되었습니다. 이러한 추세는 3억 5천만 명의 중산층이 빠르게 성장하고 있는 인도에서도 분명하게 나타납니다. 냉동식품 시장도 성장세를 보이고 있다. 더욱이, 소비자들이 편리하고 건강한 옵션을 추구함에 따라 3,300만 달러 규모의 냉동 야채 시장이 증가하고 있습니다. 제품의 '내구성'을 보면 냉동식품은 3개월 정도, 과일, 야채 등 신선식품은 5~3일 정도밖에 유통되지 않는다. 건강에 관심이 있는 소비자의 수가 증가함에 따라 저칼로리 냉동 식품과 같은 혁신이 이루어졌으며 현재 15억 달러 규모의 시장이 되어 편의성과 건강이 공존할 수 있음을 나타냅니다.

과제: 냉동 식품 생산의 수익성과 지속 가능성에 영향을 미치는 높은 에너지 비용

높은 에너지 가격은 냉동식품 산업의 수익성과 공정에 영향을 미치는 중요한 장애물입니다. 2,650억 달러 규모로 추산되는 냉동식품 시장은 에너지를 소비하는 생산, 보관, 배송에 관여합니다. 그럼에도 불구하고 2023년 전 세계 원유 비용은 배럴당 평균 87달러로 인해 에너지 비용은 증가했습니다. 미국에서는 식품 냉장에만 연간 1,300억kWh 이상의 에너지가 소비되며, 이러한 지출로 인해 기업은 부담을 받습니다. 약 1,870억 달러 상당의 아이스크림을 보유하고 있는 냉장 매장은 특히 청구서에 도달하는 데 많은 비용이 듭니다. 예를 들어, 저온 저장 시설 한 곳의 평균 연간 에너지 비용은 미화 120만 달러입니다.

이러한 비용을 줄이기 위한 전략에는 에너지 절약 기술을 사용하는 것이 포함되며, 이러한 솔루션의 세계 시장 규모는 미화 80억 달러에 달합니다. 다른 예로는 Unilever의 경우와 같이 부자연스럽게 차가운 식품이 냉동 식품 시장에서 정상적인 전기 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 되는 태양열 구동 냉장 보관 장치에 대한 투자가 있습니다. 다른 분야에서는 지속 가능성이 높아지면서 대체 냉매의 사용이 장려되었으며 이는 미화 25억 달러 규모의 또 다른 시장입니다. 이러한 대안으로 전환하려면 사전에 상당한 투자가 필요하므로 소규모 기업에서는 어려울 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 제조업체가 얼마나 많은 에너지를 사용할 수 있는지에 관해 유럽 연합이 정한 규정으로 인한 압력으로 인해 제조업체 자체는 현재 10억 달러 규모의 시장인 새로운 첨단 기술 단열재처럼 혁신을 이루게 되었습니다. 불행하게도, 에너지 비용 문제는 냉동 식품 부문의 주요 지속 가능성과 함께 가격 책정에 대한 모든 전략보다 여전히 심각한 문제로 남아 있습니다.

부분 분석 

제품별 

간편식품의 증가로 간편식 부문도 긍정적으로 성장할 전망이다. 이 부문은 이동이 잦은 특성과 채식 및 완전 채식 준비를 포함한 제품으로 인해 29.6%의 시장 점유율로 냉동 식품 시장에서 가장 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 주요 브랜드에는 Nestle, General Mills, Tyson Foods 및 Conagra Brands가 포함되어 글로벌 시장에서 이 카테고리를 선도하고 있습니다. 네슬레는 연간 16억 건 이상의 즉석식품 섭취량을 기록해 왔으며 이는 네슬레의 다양성과 지리적 확장을 설명합니다. General Mills는 100개 이상의 국가에서 즉석식품 사업부를 판매하고 있습니다. 시장은 경쟁이 매우 치열하며 항상 새로운 제품을 출시하여 경쟁 우위를 유지하려는 수많은 플레이어로 구성되어 있습니다.

냉동식품 시장에서 즉석식품이 인기를 끄는 주된 이유는 사용의 용이성, 식사 준비에 소요되는 시간과 노력의 최소화 필요성 등으로 인해 오늘날 소비자에게 어필하고 있습니다. 평균적인 가구는 즉석식품을 구입하는 데 연간 200달러 이상을 지출합니다. 특히 전통적인 조리 방법을 사용하는 대신 외식을 선택하는 도시와 직원들 사이에서 수요가 높습니다. Y세대는 즉석식품 목표 시장의 35%를 차지합니다. 트렌디한 레스토랑 메뉴에도 포함되어 소비자 집의 효율성과 품질을 보장하므로 인기가 높아졌습니다. 또한, 다양한 온라인 유통 채널의 등장으로 이러한 제품의 소비가 더욱 촉진되었으며, 지난 몇 년간 매출이 30% 증가했습니다.

냉동식품 시장의 부문별 지배력은 유통기한이 길고 냉동, 냉장, 통조림 식품이 다양하기 때문에 육류, 가금류, 유제품, 해산물 등 다른 카테고리를 계속해서 능가할 것입니다. 즉석식품 냉동식품의 유통기한은 일반적으로 평균 18개월로 신선식품에 비해 상당히 길다. 또한 이러한 제품의 시장을 활성화하는 기존의 엄격한 식품 안전 규정으로 인해 시장 성장이 촉진되었습니다. 냉동식품은 75% 이상이 냉동식품의 안전성과 신뢰성에 대해 신뢰를 갖고 있어 높은 수준의 소비자 신뢰를 심어줍니다. 게다가 완전 채식의 비율이 증가하고 완전 채식에 대한 수요가 증가함에 따라 냉동 채식 식사가 매년 20%씩 성장하는 완전 채식 식사와 함께 베스트셀러 장르로 남을 것이라는 예측이 받아들여졌습니다. . 시장 확대에 기여하는 또 다른 요인은 급속한 도시화와 소비자들 사이에서 새롭게 떠오르고 빠른 라이프스타일 트렌드의 소비입니다. 아시아 태평양 지역만 해도 전 세계 즉석식품 총 소비량의 40%를 차지합니다.

유통채널별 

소매업은 광범위한 유통과 제공되는 제품 범위 덕분에 시장 점유율이 68.7%를 차지하며 냉동 식품 시장의 지배적인 유통 채널로 계속 자리잡고 있습니다. 2023년 슈퍼마켓을 통한 패스트푸드 냉동식품 매출은 약 2,300억 달러에 달하는 것으로 추정되며, 이는 이 판매 채널의 타당성을 더욱 입증합니다. 미국 내에서만 현재 냉동 식품을 판매하는 슈퍼마켓 매장이 40,000개 이상 운영되고 있어 시장 침투력이 매우 높습니다. 베트남과 같은 국가의 시장에서는 이미 지난 5년 동안 1,500개 이상의 새로운 슈퍼마켓 매장을 열었으며 이는 성장하는 냉동식품 시장을 언급합니다. e-센터에서 필요한 모든 식료품을 구매할 수 있는 옵션과 결합되어 광범위한 냉동 식품 제품을 확인하는 옵션은 특히 이러한 유형의 시설에 매력적이며 지속적인 지배력을 보장합니다.

몇 가지 전략적 이점으로 인해 브랜드 간에는 냉동식품 유통을 슈퍼마켓과 대형마트에 의존하는 경향이 눈에 띄게 나타났습니다. 이러한 매장은 상당한 범위를 제공할 뿐만 아니라 매장 내 냉동 식품을 선반에 보관하는 것은 단순한 재고 문제 그 이상입니다. 인기 있는 식품 부문을 전담하는 주요 위치가 있습니다. 슈퍼마켓에서의 판매는 판촉 기간 동안 냉동식품 판매량을 약 3,000만 단위 증가시켜 연간 판촉 활동에 따른 매출 증대에 크게 기여할 수 있습니다. 이러한 고려 사항의 또 다른 요점은 콜드체인 유통을 허용하는 거대 소매업체의 구조에 대한 주장입니다. 냉동 식품을 위한 글로벌 저온 유통 물류 시장 규모는 2023년 약 2,200억 달러에 이르렀으며, 따라서 제품 안전과 품질의 원동력으로서 그 중요성이 부각됩니다. 또한 유럽 등 구매력이 높고 경제적 안정성이 높은 지역에서는 이러한 채널을 통한 판매가 더욱 증가하는 경향이 있습니다.

냉동식품 시장 소매 체인에서 슈퍼마켓과 대형마트의 보급은 거시경제 환경과 고객 태도의 변화에도 영향을 받습니다. 가처분 소득의 증가로 인해 소비자는 보다 편리한 식품을 구매할 수 있게 되었으며, 아시아 태평양 지역에서만 2023년에 이 규모가 700억 달러에 달했습니다. 전 세계적으로 조리된 냉동 식품의 매출은 850억 달러에 달했는데, 이는 많은 사람들이 간편한 식사 옵션을 찾고 있습니다. 냉동식품 포장 산업에 신기술이 적용되면서 친환경 제품을 선호하는 소비자들로 인해 냉동식품 산업에서는 매년 약 5만 톤의 플라스틱 폐기물이 발생하지 않고 있습니다. 유기농 냉동식품 시장 역시 눈에 띄게 성장해 건강지향적인 사람들의 수요로 인해 2023년에는 150억 달러 규모에 이르렀다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 빠른 도시 변화, 소득 수준 상승, 식품에 쉽게 접근하기를 원하는 중산층 인구 증가로 인해 시장 점유율 38%를 차지하는 세계 최대 냉동 식품 시장입니다. 기여 국가로는 중국, 인도, 일본 등이 있습니다. 예를 들어, 중국 도시 가구는 2023년에 거의 3천만 톤에 달하는 냉동 식품을 구입했는데, 이는 소비가 크게 증가한 것입니다. 약 2천만 명의 인도인이 지난 30년 이내에 냉동식품 소비자가 되어 주간 쇼핑 과정에서 이러한 식품을 통합하고 있습니다. 같은 해 기술을 자랑하는 일본도 500여종의 냉동식품 신제품을 출시하며 발전 방향을 보여줬다. 또한, 지역 수요를 충족시키기 위해 1,500개 이상의 새로운 냉장 보관 시설을 설립하게 된 편의성 요인과 콜드체인 물류의 발전으로 인해 성장이 촉진되었습니다. 2023년 이 지역에서 온라인으로 냉동식품 거래가 1억 건 이상 이루어지면서 인터넷의 관련성과 전자상거래 웹사이트 개발의 필요성도 목격되었습니다. CP Foods, Nestle, Ajinomoto는 수혜를 입은 브랜드가 거의 없습니다. 수요가 있었기 때문에 다양한 제품군을 출시했습니다. 소비자들이 친환경 제품을 점점 더 추구함에 따라 200개 이상의 주요 브랜드도 친환경 포장재로 전환했습니다.

북미에서는 냉동식품 시장이 계속 강세를 유지하며 전 세계에서 두 번째로 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역에서 가장 지배적인 플레이어는 미국과 캐나다이며, 미국은 2023년에만 약 20억 개의 냉동 피자를 판매했습니다. 이것은 냉동 피자에 대한 수요가 매우 높은 이유를 증명합니다. 바쁜 일정과 냉동 식품의 가용성으로 인해 냉동 피자, 냉동 야채 및 냉동 앙트레가 매우 인기가 있는 이 부문의 성장이 촉진됩니다. 지난 3년 동안 냉동 식품 카테고리가 두 배로 늘어났고, 2023년에는 1000개 이상의 신제품이 출시될 것으로 예상되면서 식물성 식품이 빠르게 확대되고 있습니다. 캐나다도 냉동식품 시장에서 6억 건 이상의 거래가 이루어졌기 때문에 이에 동참하고 있습니다. 더 나은 냉동 기술로 인해 품질이 향상되어 2023년에는 300개 이상의 회사가 이러한 기술을 구현했습니다. 또한 변화가 추세에 따라 500개 이상의 회사가 고객이 구매하는 제품에 대해 생분해성 패키지로 전환하고 있습니다.

글로벌 냉동 식품 시장의 톱 플레이어: 

• 아지노모토 주식회사
• 관련 영국 식품 PLC
• CJ푸드
• 콘아그라 브랜드, Inc.
• 제너럴밀스 주식회사
• Grupo Bimbo SAB De CV
• 그루포 빔보
• 켈로그 회사
• 란트마넨 유니베이크 인터내셔널
• 마루하 니치로 홀딩 주식회사
• 매케인 식품 제한
• 네슬레 SA
• NH식품(주)
• 니치레이 주식회사
• 일본수산
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 타이슨 푸드, Inc.
• 유니레버
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 과일
  • 계절별
  • 정기적인
• 채소
  • 완두콩
  • 옥수수
  • 감자
  • 기타
• 유제품
  • 우유
  • 버터
  • 치즈
  • 기타
• 육류 및 가금류
  • 붉은 고기
  • 돼지고기
• 가금류 고기
• 해산물
• 베이커리 제품
  • 빵
  • 피자 크러스트
  • 케이크 및 페이스트리
  • 기타
• 수프
• 준비된 식사
  • 만두
  • 쌀 기반
  • 이탈리안(파스타)
  • 옥수수
  • 한국인
  • 중국인
  • 기타
• 기타

유통채널별

• 소매
  • 온라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점/독립형 매장
•  기업 판매(B2B)
  • HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페) – 음식 서비스
  • 여행(철도/항공/기타)
  • 교육 기관
  • 식품가공산업

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 네덜란드
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양 
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 한국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카 
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 이집트
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역