시장 시나리오 

냉동식품 시장 규모는 2024년 4,501억 달러에서 2033년까지 7,225억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.4% 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 냉동식품 시장은 서서히 확대되고 있으며 유럽과 북미가 주요 지역으로 간주되며 아시아와 남미가 유망 시장으로 간주됩니다. 2022년에는 이탈리아에서만 100개 이상의 신선 제품을 출시해 성장 측면에서 기대치를 뛰어넘었습니다. 또한 중국의 저온유통시설 투자도 상당했다. 업계 보고서에 따르면 국가는 2023년 초부터 수천 개의 새로 건설된 냉장 보관 시설을 설치하여 공급망의 효율성과 품질을 향상시켰습니다. 라틴 아메리카에 위치한 다른 국가들과 함께 브라질에서도 냉동 식품 소비가 증가하고 있는데, 이는 주로 지역 전체에 모자 제품을 제공하는 많은 새로운 소매 체인의 증가로 인해 발생합니다.

글로벌 냉동식품 시장 분석에서는 냉동 야채, 즉석 식사, 냉동 팩, 냉동 육류 제품이 최대 주주에 속합니다. Nestle, ConAgra Brands 및 Tyson Foods가 이 업계의 거인임은 분명합니다. 세대 이름에는 Nestle의 Hot Pockets 및 Stouffer's, ConAgra Banquet 및 Marie Callender's가 포함됩니다. 직장인과 가족의 바쁜 일상으로 인해 간편하게 준비할 수 있는 식사가 늘어나고 있습니다. 연구에 따르면 미국 인구의 상당 부분이 가끔씩 냉동 식품을 사용하며 일부는 자신의 장소에서 제품을 냉동하는 것을 선호하기도 합니다. 유기농 냉동 식품에도 새로운 트렌드가 나타나고 있으며 미국 전역에 걸쳐 이러한 트렌드에 대응하는 수천 개의 매장이 있습니다.

올해 식물성 냉동식품 시장은 비욘드 미트(Beyond Meat), 에이미스 키친(Amy's Kitchen)과 같은 기업의 매출이 다소 성장한 덕분에 2023년 눈부신 발전을 이루었습니다. 다양한 신제품 출시, 식물성 냉동시장 공략 등 새로운 전개도 심화 요인이 될 것으로 보인다. 온라인 쇼핑의 붐은 비즈니스 환경을 크게 변화시켰으며, 보고서에 따르면 사용자의 절반 이상이 한 달에 걸쳐 냉동 제품을 구매하는 것으로 나타났습니다. 이는 주로 택배의 편리함과 온라인 가용성의 확대로 인해 발생합니다. 소매업체는 온라인 상품을 다양화하기 위해 장비를 바꿨습니다. 예를 들어 2023년에 Walmart와 Kroger는 수백 품목으로 냉동식품 섹션을 확장했습니다. 전 세계 냉동식품 매출에서 온라인 판매가 차지하는 비중이 크게 높아져 판도가 크게 바뀌었다는 점도 언급할 만하다.

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시장 역학 

동인: 건강을 고려한 제품: 프로바이오틱스와 장 친화적인 성분을 함유한 냉동식품은 소비자 수요가 33% 증가했습니다.

고려해야 할 첫 번째 요소는 주로 편의성에 의해 동기가 부여된 노동자 계층의 냉동식품 시장 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 미국 노동국은 2023년 미국 가족의 61%가 이중 소득을 갖고 있다고 보고했으며, 이는 오늘날 가족이 겪고 있는 빡빡한 일정에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 미국인들은 식사 준비 시간을 30분으로 단축한다고 말하는 The Food Marketing Institute에서 지적한 것처럼 가정에서는 식사를 더 빨리 준비해야 한다는 큰 압력을 받고 있습니다. 이는 시간을 절약하고 냉동 식품의 소비를 늘리는 동시에 식사에 다양한 다양성을 추가합니다. 더욱이 시나리오는 유럽에서도 거의 동일하다. 유럽연합 통계청은 2023년 기준 5천만 가구가 이중고용 가구라고 보고했다. 

최근 몇 년간 냉동 및 포장 기술의 발전으로 냉동식품 시장의 품질과 매력이 확실히 향상되었습니다. 냉동 식품은 급속 냉동이라는 새로운 발명품 덕분에 맛을 유지할 수 있었고, 이는 영양가도 유지하는 데 도움이 되었습니다. 또한, 미국 인구 조사국에 따르면 90% 이상의 가정에서 전자레인지를 사용할 수 있어 냉동 식품을 매우 쉽고 빠르게 준비할 수 있습니다. 더욱이, 월마트는 현재 매장에 3,000개 이상의 냉동식품을 재고로 보유하고 있으며, 이는 앞서 제가 암시했듯이 슈퍼마켓 냉동식품 섹션이 크게 성장할 수 있게 해주었습니다. 이로 인해 사람들은 음식을 빨리 준비하기 위해 냉동식품에 더욱 의존하게 되었습니다.

추세: 글로벌 요리의 다양성, 웰빙에 대한 관심 증가로 영양가 있는 유기농 냉동 식품 옵션 개발 촉진

냉동식품 시장이 경험하는 중요한 트렌드 중 하나는 소비자가 새로운 음식을 경험하고 싶어함에 따라 전 세계적으로 통합된 요리 다양화입니다. 이러한 성장은 균질화의 증가와 음식을 통해 새로운 민족을 이해하려는 의지에 의해 촉진됩니다. 예를 들어, 서양 시장에서는 인도, 일본, 멕시코, 지중해 요리가 인기를 얻었습니다. 제조업체는 또한 세계 각국의 요리에서 영감을 받은 냉동 식품의 범위를 확대하고 있습니다. Astute Analytica는 2023년에 미국 시장에 최대 1,500개의 새로운 민족 냉동 식품 라인이 출시되었다고 언급했습니다. 카탈로그에는 다양한 취향을 가진 사람들의 관심을 끄는 스시 롤, 만두, 카레, 타파스 등의 품목이 포함되어 있습니다. Tesco와 Carrefour는 전 세계적으로 1000개 이상의 국제 냉동 제품을 보관할 수 있는 공간을 확보한 최대 소매업체 중 하나입니다. 이러한 다양성 덕분에 고객은 집에서 편안하게 이국적인 음식을 맛볼 수 있습니다.

냉동식품 시장의 이러한 추세는 이제 다문화 사회가 보편화되면서 보완되고 있습니다. 이민자가 인구의 20% 이상을 차지하는 캐나다와 호주와 같은 국가에서는 진정한 냉동 민족 식품에 대한 더 큰 시장을 창출했습니다. 세계관광기구는 2023년 해외 관광객 수가 15억 명으로 증가해 사람들에게 외국 음식에 대한 더 많은 경험을 제공했다고 보고했습니다. 이러한 경험은 소비자가 자신이 경험한 경험을 재현할 방법을 찾음으로써 구매 패턴에 영향을 미칩니다. 냉동 식품 업계는 이러한 관심을 활용하여 요리사와 레스토랑을 대상으로 필요에 맞는 진정한 고품질 제품을 만들고 있습니다.

과제: 건강에 대한 인식, 신선한 유기농 대체품에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 냉동 식품 제조업체에 문제가 발생함

소비자가 신선하고 유기농 옵션을 선호하는 방향으로 전환함에 따라 인간 건강에 대한 인식은 냉동 식품 시장 성장의 주요 장벽입니다. 국제식품정보협의회(International Food Information Council)가 2023년 실시한 조사에 따르면, 80%의 사람들이 신선식품이 냉동식품보다 더 건강하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 2023년 기준 유기농 무역 협회(Organic Trade Association)는 유기농 식품 산업이 전 세계적으로 1,500억 달러의 매출을 올렸다고 보고하며, 이는 소비자들 사이에서 천연 식품과 덜 가공된 식품을 선호하는 강한 추세를 보여줍니다.

이러한 추세는 실제로 냉동식품 시장의 판매에 영향을 미치며, 특히 건강에 가장 해로운 식품 카테고리로 간주되는 분야에서는 더욱 그렇습니다. 최근 보고서에 따르면 방부제와 기타 첨가물이 다량 함유된 냉동식품의 판매가 감소한 것으로 나타났습니다. 더욱이 신선한 밀키트 배달로 인한 경쟁이 치열해지면서 끝없는 조합으로 신선한 재료를 소비자에게 제공함으로써 큰 ​​경쟁으로 이어졌습니다. 조사에 따르면, 요즘 소비자의 75%는 인공 성분의 섭취를 기피하고 있으며, 이는 소비자가 라벨에 표시된 성분에 더 많은 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다.

제조업체는 건강 추세에 맞게 제품을 다시 만들어 이러한 문제를 해결하고 있습니다. 예를 들어, Mintel의 글로벌 신제품 데이터베이스에 따르면 2023년에 500개 이상의 새로운 냉동 제품이 유기농, 천연, 무첨가물임을 주장하며 출시되었습니다. 식품을 냉동하면 영양분이 파괴된다는 믿음을 없애기 위한 교육 캠페인이 진행되고 있으며, 식품을 냉동하면 영양가가 유지된다는 점을 지적하는 캠페인이 진행되고 있습니다. 이러한 노력에는 지속적인 포장 및 라벨링 접근 방식에 대한 투자가 포함됩니다. 이러한 뿌리 깊은 생각을 바꾸는 것은 여전히 ​​힘든 싸움이며, 이러한 노력에도 불구하고 업계의 지속적인 변화와 소통이 필요합니다.

부분 분석 

제품별

즉석식품 부문에 대한 수요 증가는 냉동식품 시장의 성장을 지속적으로 주도하고 있으며, 즉석식품 부문이 29.6% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 시장은 채식 및 완전 채식에 대한 수요 증가로 인해 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 베스트셀러 브랜드인 코나그라, 타이슨 푸드, 제너럴 밀스, 네슬레는 고객 선호도를 평가한 후 빠르게 변화하는 소비자의 취향에 부응하기 위해 혁신과 변화에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어 네슬레(Nestle)는 즉석식품 판매로 18억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. General Mills는 즉석 식품을 120개국으로 확대하여 시장 진출 의지를 흥미롭게 보여주었습니다.

현대 생활의 속도에 따라 도시 거주자와 일하는 전문가는 요리에 소비하는 시간이 줄어드는 경향이 있으며 이는 냉동 식품 시장에서 즉석 식품의 사용이 증가하는 데 기여했습니다. 2023년에 즉석식품 부문의 소매 판매는 미국 가구당 매년 250달러 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 냉동 자금의 인기가 급상승하고 있다는 점을 고려하면 이 카테고리의 지출이 증가하고 있습니다. 식사 배달 서비스의 인기와 레스토랑 메뉴에 즉석 식사 추가로 인해 이러한 제품이 더욱 매력적이고 이용 가능해졌습니다. 또한, 인터넷 판매로 인해 즉석식품 소비가 확대되었으며, 전자상거래를 통해 지난 몇 년 동안 매출이 35% 증가했습니다.

증가된 제품 구색 및 연장된 유통기한과 같은 요인으로 인해 즉석식품 부문은 냉동식품 시장에서 육류, 가금류, 유제품 및 해산물 부문보다 상위 순위를 유지할 것으로 예상됩니다. 냉동식품의 평균 유통기한은 약 24개월입니다. 특히 육류, 생선, 가금류와 같은 저지방 단백질을 함유한 냉동 부품의 최근 발전은 엄격한 식품 안전 기준에 의해 큰 도움을 받았습니다. 이를 통해 소비자들의 신뢰도가 높아졌습니다. 설문조사에 따르면 설문조사에 참여한 소비자의 80% 이상이 바로 조리 가능한 냉동 식품의 안전성과 신뢰성에 대해 더 높은 신뢰를 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 더욱이 비건(Vegan) 열풍에 힘입어 비건 냉동식품 시장은 매년 25%씩 성장하고 있다.

유통채널별

2023년 기준으로 소매채널, 특히 슈퍼마켓과 대형마트가 다시 한번 냉동식품 시장의 유통을 장악해 68.7%의 시장점유율을 유지하고 있다. 이는 엄청난 규모의 경제와 고객에 맞게 유지하는 구색 때문입니다. 미국에서는 42,000개 이상의 슈퍼마켓 매장에서 고객에게 냉동식품을 제공하고 있어 시장 범위가 넓습니다. 지난 5년 동안 베트남에서는 새로운 슈퍼마켓 매장이 2,000개 이상으로 늘어났으며, 이는 선진국과 개발도상국 모두에서 소매 유통 채널이 지속적으로 성장하고 있다는 증거입니다.

여러 가지 이유로 냉동식품 시장의 브랜드들은 냉동식품 판매를 위해 슈퍼마켓과 대형마트를 활용하기 시작했습니다. 그들은 제품의 매력을 높이는 냉동고와의 좋은 적용 범위와 훌륭한 상품 판매를 가지고 있습니다. 이들 대형 소매업체는 제품 마케팅에 큰 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 판촉 시즌 동안 냉동식품 판매량이 12% 증가했으며, 연간 기준으로는 약 3,500만 개가 추가됩니다. 또한 이러한 시설이 너무 커서 제품 품질을 보호하는 저온 유통 통합을 촉진할 수 있다는 장점도 있습니다. 콜드체인 물류 시장은 2023년 3,100억 달러에 달해 냉동식품 시장에서 그 중요성을 시사한다. 유럽과 같이 가처분 소득이 높은 국가에서는 경제에 대한 신뢰도가 높아지면서 채널 이용이 크게 늘어났습니다. 거시경제 환경과 변화하는 소비자 동향 또한 슈퍼마켓과 대형마트의 지속적인 인기에 기여합니다. 소득 수준이 높아짐에 따라 구매자는 준비하기 쉬운 음식에 더 많은 돈을 쓸 수 있게 되었습니다.

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지역분석 

중산층의 성장과 지속적인 소득 증가 속에서 아시아태평양 지역은 냉동식품 시장에서 38% 이상의 시장점유율을 차지하며 독보적인 위치를 차지하고 있다. 이러한 지배력은 주로 빠른 음식에 대한 수요 증가와 함께 농촌 지역의 후퇴에 기인합니다. 한 보고서에 따르면 2023년에 중국 도시 지역에서만 3천만 톤 이상의 냉동 식품을 구매한 것으로 나타났습니다. 인도에서도 결과가 비슷하여 2천만 명이 넘는 시민이 냉동 식품을 식단에 포함시키기 시작했습니다. 또한, 일본도 이러한 성장 추세에 적극 동참해 2023년 한 해 동안 추카, 볶음면, 파이 등 찜요리를 독점 판매하는 아시타모 브랜드를 선보였습니다. 전체적으로 일본은 총 500개 이상의 냉동식품 신제품을 출시하여 시장에서의 영향력을 더욱 강화했습니다. 기술 발전. 또한, 해당 부문에서 더욱 경쟁력을 갖추기 위해 지역 전체에 1,500개 이상의 냉장 보관 시설이 설립되었습니다. 전자상거래 거래가 증가하는 것 외에도 200개가 넘는 브랜드도 생분해성 포장으로 전환했습니다. 마지막으로, 아시아 태평양 지역 전역에 걸쳐 1000개 이상의 새로운 식물 기반 냉동 제품 보유가 도입되어 이 지역의 식물 기반 식품 이동을 더욱 지원했습니다.

냉동식품 시장은 북미 전역에서 회복력이 있는 것으로 보이며, 미국과 캐나다가 주요 이해관계자입니다. 2023년에는 미국에서만 약 20억 달러 상당의 냉동 피자가 판매됩니다. 캐나다 판매도 강세를 보여 냉동식품이 6억 개 이상 판매되었습니다. 이는 시장에서 냉동식품에 대한 수요가 높다는 것을 나타냅니다. 2023년 기준 약 300개의 첨단 냉동 기업이 있다는 사실에서 알 수 있듯이 업계의 혁신 및 경쟁력과 함께 시간이 지남에 따라 제품 품질도 향상되었습니다. 많은 고객이 몰려들면서 지속 가능성도 문제가 되고 있습니다. 500개 이상의 회사가 생분해성 포장재를 제조했습니다. 불과 3년 만에 식물성 냉동식품 부문이 2배로 늘었고, 2023년 한 해에만 1,000개 이상의 새로운 품목이 시장에 출시되었습니다. 또한 전 세계 인구의 1/3 이상이 온라인으로 상품을 주문하기 시작했으며, 이로 인해 전자상거래와 냉동식품 판매가 부각되었습니다. 편의성, 다양성 및 지속 가능성의 조합은 북미 냉동 식품의 북부 동인으로 남아 있습니다.

냉동 식품 시장의 톱 플레이어 : 

• 아지노모토 주식회사
• 관련 영국 식품 PLC
• CJ푸드
• 콘아그라 브랜드, Inc.
• 제너럴밀스 주식회사
• Grupo Bimbo SAB De CV
• 그루포 빔보
• 켈로그 회사
• 란트마넨 유니베이크 인터내셔널
• 마루하 니치로 홀딩 주식회사
• 매케인 식품 제한
• 네슬레 SA
• NH식품(주)
• 니치레이 주식회사
• 일본수산
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 타이슨 푸드, Inc.
• 유니레버
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 과일
  • 계절별
  • 정기적인
• 채소
  • 완두콩
  • 옥수수
  • 감자
  • 기타
• 유제품
  • 우유
  • 버터
  • 치즈
  • 기타
• 육류 및 가금류
  • 붉은 고기
  • 돼지고기
• 가금류 고기
• 해산물
• 베이커리 제품
  • 빵
  • 피자 크러스트
  • 케이크 및 페이스트리
  • 기타
• 수프
• 준비된 식사
  • 만두
  • 쌀 기반
  • 이탈리안(파스타)
  • 옥수수
  • 한국인
  • 중국인
  • 기타
• 기타

유통채널별

• 소매
  • 온라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점/독립형 매장
•  기업 판매(B2B)
  • HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페) – 음식 서비스
  • 여행(철도/항공/기타)
  • 교육 기관
  • 식품가공산업

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 네덜란드
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양 
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 한국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카 
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 이집트
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역