시장 시나리오

캄보디아 맥주 시장은 2024 년에 미화 1,117.69 백만 달러로 2033 년까지 2025-2033 년 동안 2033 년까지 미화 2,433.52 백만 달러의 시장 평가를 능가 할 것으로 예상됩니다.

캄보디아 맥주 시장은 역동적이고 빠르게 확장되는 부문으로 부상하여 국가의 광범위한 경제 발전을 밀접하게 반영하고 소비자 선호도를 발전 시켰습니다. 이러한 성장은 캄보디아의 인상적인 경제 궤적에 뿌리를두고 있으며, 1995 년과 2019 년 사이에 관광, 제조 및 부동산과 같은 주요 부문에 의해 주도되는 평균 연간 성장률 7.6%를 보았습니다. 이 경제적 추진력은 번성하는 맥주 산업을 육성했으며, 점점 더 분별력있는 소비자 기반을 수용하는 지역 및 국제 브랜드의 다양한 배열이 특징입니다.

몇 가지 사회 경제적 요인은 캄보디아의 맥주에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 빠른 도시화로 인해 사회 활동과 나이트 라이프, 특히 Phnom Penh와 같은 도시 허브에서 바와 레스토랑의 확산이 맥주 소비가 크게 높아졌습니다. 캄보디아가 중간 ​​소득 지위를 향해 발전함에 따라 일회용 소득이 증가함에 따라 더 많은 사람들이 맥주를 포함한 여가 활동에 더 많은 시간을 할애 할 수있었습니다. 라이프 스타일의 변화는 이러한 추세에 더욱 기여했으며 소비자는보다 다양하고 고품질 맥주 옵션을 찾고 있습니다. 이러한 변화는 국제 맥주 브랜드의 영향과 점점 늘어나는 크래프트 맥주 장면에 의해 부분적으로 주도되며, 더 정교한 음주 경험에 대한 광범위한 경향을 반영합니다.

캄보디아의 맥주 시장은 뚜렷한 소비 패턴으로 형성되며 현지에서 생산되고 공예 맥주에 대한 선호도가 높아집니다. 이러한 추세는 고유 한 고품질 제품과 지역 비즈니스 지원에 대한 국가적 자부심에 대한 욕구에 의해 주도됩니다. 라거는 캄보디아의 뜨겁고 습한 기후와 일치하는 바삭 바삭하고 상쾌한 맛에 선호되는 지배적 인 맥주 유형으로 남아 있습니다. 이 성장을 주도하는 가장 큰 소비자 부문은 25-40 세 그룹으로, 프리미엄 및 공예 음료에 대한 특별한 성향을 보여줍니다. 18-24 세 그룹은 특히 도시 지역에서 중요한 소비자 기반으로 부상하고 있습니다.

Angkor Beer 브랜드로 유명한 Cambrew Ltd.와 같은 시장 리더는 광범위한 유통 네트워크 및 전략적 마케팅 이니셔티브를 통해 강력한 입지를 유지합니다. 캄보디아 맥주 브랜드로 유명한 크메르 브루어리 (Khmer Brewery)는 프리미엄 및 크래프트 옵션을 포함하여 제품 라인을 확장하여 소비자 취향을 발전시키는 데 도움이되었습니다. 하이네켄 캄보디아 (Heineken Cambodia)와 칼스 버그 (Carlsberg)와 같은 국제 선수들은 현지 브랜드와의 파트너십을 통해 특히 프리미엄 맥주 부문에서 상당한 인물을 만들었습니다. Riel Brewing 및 Cerevisia Craft Brewery와 같은 공예 양조장의 상승은 캄보디아 맥주 시장의 경쟁적이고 역동적 인 특성을 강조합니다.

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시장 역학 

운전자 : 중산층과 도시화 성장 전국 맥주 소비 향상

캄보디아의 맥주 시장은 중산층의 급속한 성장과 도시화가 증가함에 따라 상당한 부스트를 경험하고 있습니다. 국가가 2030 년까지 중간 소득 지위를 달성하기 위해 발전함에 따라 인구의 상당 부분이 가처분 소득의 상승을 경험하여 맥주 소비 패턴에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 경제 전환으로 인해 다양한 맥주 제품에 대한 수요가 급증했으며 시장은 수익과 양의 측면에서 확대되었습니다. 무 알코올 맥주 부문만으로는 신흥 중산층의 변화하는 선호도를 반영하여 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 2023 년 캄보디아는 540 만 명의 국제 관광객을 환영하여 맥주 시장의 성장, 특히 프놈펜 (Phnom Penh)과 시엠 리 (Siem Reap)와 같은 도시 중심에서 더 많은 기여를했습니다.

이 운전자의 영향은 주요 도시의 바와 레스토랑의 수가 증가하고 있습니다. 예를 들어, Siem Reap은 2024 년에 2022 년 950에서 증가한 2024 년에 그러한 시설의 수가 1,200 명으로 증가하는 것을 보았습니다.이 성장은 맥주 소비 패턴에서 반영되며 관광 지역은 성수기 동안 맥주 소비가 30% 더 높습니다. 캄보디아의 평균 관광객은 이제 머무는 동안 4.2 리터의 맥주를 소비하여 관광, 도시화 및 증가하는 중산층 간의 상호 작용을 강조합니다. 프놈펜의 비어 가든은 피크 관광 시즌 동안 주당 평균 5,000 리터의 맥주를 제공하는 반면, Siem Reap의 인기있는 Pub Street는 매일 10,000 개가 넘는 맥주를 보유하고 있습니다. 이 수치는 캄보디아의 맥주 시장에 대한 중산층과 도시화의 중대한 영향을 강조합니다.

트렌드 : 도시 소비자들 사이에서 공예와 프리미엄 맥주의 인기 증가

캄보디아 맥주 시장은 특히 도시 소비자들 사이에서 공예 및 프리미엄 맥주로의 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 이 추세는 다양한 풍미와 양조 기술을 제공하는 독특하고 고품질 맥주 제품에 대한 감사가 커지고 있습니다. 2024 년 현재 캄보디아는 2022 년 35 개에서 45 개의 현지 양조장이 있으며, 이는 크래프트 맥주 장면의 빠른 확장을 나타냅니다. 이 양조장은 2024 년에 크래프트 맥주 품종의 수가 120 개로 증가함에 따라 다양한 맥주 스타일을 생산함으로써 발전하는 소비자의 맛에 맞서고 있습니다. 현재이 나라에서 가장 큰 크래프트 양조장은 50 가지 맥주 품종을 생산하여 다양성과 혁신을 보여줍니다.

캄보디아 맥주 시장에서 크래프트 맥주의 부상은 생산에만 국한되지 않습니다. 또한 소비자가 이용할 수있는 맥주 중심의 경험이 점점 늘어나고 있습니다. 2024 년 현재 캄보디아에는 150 개의 맥주 중심의 투어와 경험이 있으며, 지역 주민과 관광객 모두에게 맥주 문화를 탐험 할 수있는 독특한 방법을 제공합니다. 관광 지역의 크래프트 맥주 탭 룸의 수는 2024 년에 2022 년 22 개에서 35 개로 증가하여 소비자가 프리미엄과 크래프트 맥주를 경험할 수있는 더 많은 장소를 제공했습니다. 이 추세는 2024 년에 매년 30 명으로 증가한 맥주 테마 행사의 수가 증가함에 따라 더욱 뒷받침됩니다. 현지 양조장은 지난 2 년간 새로운 장비 및 시설에 3 천만 달러를 투자하여 고품질의 수제 맥주에 대한 수요가 증가하는 수요를 충족시키기위한 노력을 반영했습니다. 이러한 발전은 캄보디아의 도시 중심에서보다 정교하고 다양한 맥주 제공으로 소비자 선호도의 상당한 변화를 강조합니다.

도전 : 양조장의 광고 및 유통 전략에 영향을 미치는 규제 환경

캄보디아 맥주 시장의 규제 환경은 특히 광고 및 유통 전략 측면에서 양조장에 중요한 과제를 제시합니다. 이 나라는 아직 알코올 광고에 대한 엄격한 규제를 구현하지는 않았지만, 향후 규제 변화의 잠재력은 업계 이해 관계자에게 불확실성의 분위기를 조성합니다. 이 예측할 수없는 환경은 전략 계획 및 투자 결정에 영향을 미칩니다. 비즈니스는 광고 및 유통 관행에 영향을 줄 수있는 새로운 규정에 적응할 준비가되어 있어야합니다. 이 문제는 알코올 음료에 대한 높은 세금으로 인해 현지 및 국제 맥주 브랜드 모두의 이익 마진과 가격 전략에 영향을 미칩니다.

이러한 도전에도 불구하고 캄보디아의 맥주 시장은 계속 탄력성과 성장을 보여줍니다. 이 나라에서 가장 큰 현지 양조장은 현재 연간 1,200 만 리터의 생산 능력을 보유하고 있으며, 크래프트 양조장의 평균 생산 능력은 연간 50 만 리터입니다. 총체적으로 현지 양조장은 2023 년에 1 억 리터의 맥주를 생산하여 규제 장애물에도 불구하고 시장에 대한 상당한 기여를 보여주었습니다. 캄보디아의 평균 현지 양조장은 150 개의 판매 지점으로 분배하여 규제 문제에도 불구하고 유통 네트워크의 개발을 나타냅니다. 현지 양조장은 또한 지난 2 년간 30 개의 국제 맥주 상을 수상하여 혁신과 품질 분야에서 진전을 이루었습니다. 이러한 성과는 복잡한 규제 환경을 탐색하면서 계속 성장하고 혁신하는 업계의 능력을 강조합니다. 그러나 시장 확장에 대한 규제 준수 균형을 유지하는 지속적인 과제는 캄보디아의 진화하는 맥주 시장에서 운영되는 양조장의 주요 관심사입니다.

부분 분석 

유형별

라거 맥주 부문은 2024 년에 미화 7 억 3,360 만 달러의 엄청난 수익으로 캄보디아의 맥주 시장에서 최고를 통치하고 있습니다.이 지배력은이 지역의 문화적 및 기후 선호도에 깊이 뿌리를두고 있으며,이 지역의 빛과 선명한 맛은 열대 기후를 완벽하게 보완합니다. 이 부문의 8.54%의 CAGR은 일회용 소득 증가와 발전하는 소비자 취향으로 인해 지속적인 성장을 강조합니다.

2024 년에 라거 부문은 몇 가지 새로운 트렌드에 의해 변화를 겪고 있습니다. 소비자가 더 다양하고 프리미엄 옵션을 찾기 때문에 크래프트 스타일의 레이저는 견인력을 얻고 있습니다. 건강에 민감한 음주자들은 저 알코올과 저칼로리 변형으로 끌려 가서 맥주 시장 전체 의이 공간에서 양조장이 혁신하도록 촉구합니다. 감귤류와 열대 과일이 주입 된 맛의 라거는 특히 젊은 인구 통계에서 인기가 있습니다. 양조장은 친환경 생산 및 포장 관행을 채택한 지속 가능성이 핵심 초점입니다. 전자 상거래 플랫폼의 확장으로 인해 특히 농촌 지역에서 라거 맥주가 더욱 접근 가능해졌습니다. 맥주 축제와 시음 행사는 소비자 참여를 늘리고 있으며 국제 브랜드가 시장에 진출하여 경쟁을 강화하고 있습니다. 특히 소셜 미디어에서 디지털 마케팅 캠페인은 브랜드 가시성을 향상시키고 젊은 소비자를 유치하고 있습니다.

포장 유형별

병 패키징 부문은 캄보디아의 맥주 시장에서 가장 선호되는 상태로 남아 있으며 2024 년에 5 억 3,410 만 달러의 매출을 올렸습니다. 유리 병은 맥주 품질을 보존하는 능력으로 선호됩니다. 또한 유리 병의 재사용 성과 재활용 성은 소비자들 사이의 환경 의식이 커지고있는 것과 일치하여 그들의 매력을 더욱 향상시킵니다. 이 부문의 예상 CAGR은 8.46%의 CAGR이 병 포장과 관련된 프리미엄 맥주 제품에 대한 수요에 의해 지속적으로 지배적 인 지배력을 강조합니다.

2024 년에 병 세그먼트는 몇 가지 주요 개발을 경험하고 있습니다. 양조장은 운송 비용과 탄소 발자국을 줄이기 위해 가벼운 유리 병을 점점 더 채택하고 있습니다. 혁신적인 병 디자인과 라벨링 기술은 브랜드 차별화와 소비자 매력을 향상시키고 있습니다. 한정판 및 수집 가능한 병 패키징은 맥주 애호가와 수집가를 끌어 들이고 있습니다. 소비자가 제공하는 프리미엄 경험을 선호하기 때문에 가정 맥주 소비의 추세가 증가함에 따라 병 맥주에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소매 체인과 슈퍼마켓의 확장으로 인해 병에 든 맥주가 더 많은 청중이 더 많이 접근 할 수있게 해줍니다. 맥주 가입 서비스는 병에 담긴 맥주에 대한 수요를 주도하고 있습니다.이 서비스는 종종 프리미엄과 공예품을 강조하기 때문입니다. 생태 의식 소비자들은 재활용 유리 사용과 같은 지속 가능한 포장 관행을 채택하도록 양조장을 추진하고 있습니다. 소셜 미디어의 영향이 증가함에 따라 소비자는 온라인에서 경험을 공유하면서 병 맥주의 시각적 매력을 증폭시키는 것입니다.

유통채널별

오프라인 유통 채널은 캄보디아의 맥주 시장의 중추로 남아 있으며 2024 년에 미화 4 억 9,500 만 달러의 매출을 창출합니다. 슈퍼마켓, 주류 상점, 바 및 레스토랑을 포함한 오프라인 채널은 소비자에게 실질적인 제품 경험 및 즉각적인 구매 옵션의 이점을 제공합니다. 직접 쇼핑 경험, 특히 알코올 음료에 대한 문화적 선호는 계속 해서이 부문의 지배력을 이끌고 있습니다. 오프라인 채널의 예상 성장은 바와 레스토랑에서 맥주 구매 및 소비와 관련된 사회적 경험에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

2024 년 오프라인 분배 부문은 몇 가지 주요 트렌드를 경험하고 있습니다. 경험적 소매의 부상은 매장 내 맥주 쇼핑 경험을 향상시키고 있으며 소매 업체는 시음 및 대화식 디스플레이를 제공합니다. 비어 가든과 야외 음주 공간의 인기가 높아짐에 따라 사회 환경에서 맥주에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 편의점과 미니 마트의 확장으로 인해 도시 및 농촌 지역의 소비자가 맥주를 더 쉽게 접근 할 수있게 해줍니다. 프리미엄 화에 대한 초점이 증가함에 따라 캄보디아 맥주 시장의 오프라인 채널에서 고급 맥주 제품에 대한 수요가 이루어지고 있습니다. 맥주 축제와 이벤트의 부상은 오프라인 소매 업체와 바로 발 트래픽을 늘리고 있습니다. 현지 양조장의 영향력이 커지면 오프라인 채널에서보다 다양한 맥주 옵션을 사용할 수 있습니다. 디지털 메뉴 및 비접촉식 지불과 같은 기술 사용이 증가함에 따라 오프라인 쇼핑 경험이 향상되고 있습니다. 맥주 관광의 부상으로 인해 오프라인 채널, 특히 관광객이 많은 지역에서 맥주에 대한 수요가 주도되고 있습니다.

양조장 유형별

매크로 양조장 부문은 2024 년에 대규모 생산 능력과 광범위한 유통 네트워크와 함께 매크로 양조장이 전국 맥주에 대한 높은 수요를 충족시키기 위해 잘 포지션을 받고있는 캄보디아의 맥주 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이 부문의 예상 CAGR은 8.42%의 CAGR이 도시화 증가, 중산층 증가 및 일회용 소득 증가로 인해 강력한 성장을 반영합니다. Macro Breweries는 광범위한 마케팅 캠페인과 다양한 제품 제공을 통해 광범위한 소비자 기반에 호소하는 데 성공했습니다.

2024 년에 매크로 양조장 부문은 몇 가지 중요한 트렌드를 목격하고 있습니다. 매크로 양조장에 의해 공예 스타일 맥주를 소개하면 전통적인 맥주와 공예 맥주 사이의 경계가 흐려져 더 넓은 청중을 끌어들입니다. 지속 가능성에 중점을 둔 것은 매크로 양조장이 에너지 효율적인 생산 방법을 채택하고 물 사용량을 줄이는 것입니다. 건강에 민감한 소비자의 증가로 인해 매크로 양조장이 생산되는 저 알코올 및 무 알코올 맥주 변형에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 전자 상거래 플랫폼을 포함한 캄보디아 맥주 시장에서 유통 채널의 확장으로 인해 특히 농촌 지역에서 매크로 양조장 제품이 더욱 접근 가능하게 만들고 있습니다. 맥주 관광의 인기가 높아짐에 따라 소비자는 투어 및 시음을 위해 양조장 시설을 방문하면서 거시 양조장의 가시성을 높이고 있습니다. 데이터 분석의 사용이 증가함에 따라 거시적 양조장은 소비자 선호도를 더 잘 이해하고 그에 따라 제품을 조정할 수 있습니다. 국제 협력은 캄보디아 시장에서 새로운 맥주 스타일과 풍미가 도입되고 있습니다. 디지털 마케팅의 영향력 증가는 특히 젊은 소비자들 사이에서 브랜드 참여를 향상시키고 있습니다.

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캄보디아 맥주 시장의 최고 선수 

• 안호이저-부시 인베브
• 칼스버그 양조장 A/S
• 하이네켄 인터내셔널 BV
• 크메르 음료
• 몰슨 쿠어스 음료 회사
• 보스턴 맥주 회사 Inc.
• 브루워크즈 컴퍼니
• 캠브루 주식회사
• 바타낙 양조장
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 유형별

• 매크로 양조장
• 마이크로 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인