시장 시나리오

캄보디아 맥주 시장은 2023년에 US$ 10억 5980만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.03%로 성장하여 2032년까지 시장 가치 US$ 22억 3250만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

캄보디아의 맥주 산업은 국가의 변화하는 취향과 경제 발전을 반영하여 역동적이고 빠르게 성장하는 부문입니다. 2023년 기준으로 업계는 2032년까지 21억 5천만 달러라는 놀라운 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 사상 최고치를 기록한 1인당 평균 맥주 소비량에서 알 수 있듯이 캄보디아인들 사이에서 맥주에 대한 인기가 높아지고 있음을 입증합니다. 2021년에는 57.3리터입니다. 캄보디아 맥주 시장은 국내뿐만 아니라 국제적으로도 명성을 떨치고 있는 것으로 나타났습니다. 2022년에는 주로 싱가포르, 중국, 프랑스, ​​미국, 베트남에 112만 달러 상당의 맥주를 수출했습니다. 이러한 수출 능력은 세계 시장에서 캄보디아의 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다. 반면, 같은 해 국내 맥주 수입량은 총 1,560만 달러였으며 태국, 베트남, 중국, 일본, 멕시코가 주요 수입원이었습니다. 수출입 역학은 건전한 무역 균형과 견고한 시장 수요를 나타냅니다.

중요한 것은 캄보디아의 맥주 시장이 지난 5년간의 시장 규모, 가치 및 역학에 대한 포괄적인 분석을 통해 중요한 통찰력을 드러내면서 수년에 걸쳐 발전해 왔다는 것입니다. 이러한 발전에 영향을 미치는 요소에는 시장 동향, 과제, 동인, 소매 가격 수준 및 그 역학이 포함됩니다. 이러한 진화는 2023년 맥주 소비량이 6억 4,100만 리터에 이르렀고 앞으로도 연평균 성장률(CAGR) 6.49%로 계속 성장할 것으로 예상된다는 점에서 더욱 강조됩니다.

캄보디아 맥주 시장 환경을 지배하는 것은 Cambrew, Heineken 및 Carlsberg와 같은 주요 업체입니다. 특히 Cambrew는 인기 있는 앙코르 맥주 브랜드로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 리더십은 이들 기업의 전략적 포지셔닝 및 브랜드 인지도 노력을 반영합니다. 또한, 캄보디아의 수제 맥주 부문은 지난 10년 동안 급속한 성장을 보였습니다. 현재 Prince Brewery, Hops, Cerevisia Craft Brewery, Stone Head Brewery 등 유명 업체를 포함해 약 20여 개의 수제 맥주 또는 사과주 생산업체가 시장을 주도하고 있습니다. 여기에 고품질 제품과 독특한 브랜딩에 중점을 두고 틈새 시장을 개척한 프린스 브루잉(Prince Brewing)이 있습니다. 이들의 성장 전략에는 품질과 혁신에 대한 헌신을 강조하면서 '장수명' 병입 시설에 대한 상당한 투자가 포함됩니다. 보다 패셔너블하고 아방가르드하며 품질에 민감한 소비자를 대상으로 하는 이들의 접근 방식은 캄보디아 맥주 시장의 선호도 변화를 반영합니다.

지속적인 성장이 예상되는 이 역동적인 시장은 동남아시아의 급성장하는 맥주 산업을 활용하려는 투자자와 기업에게 수많은 기회를 제공합니다. 주요 기업의 전략적 포지셔닝과 함께 전통적인 양조 방법과 현대적이고 혁신적인 접근 방식의 혼합은 활기차고 경쟁적인 시장을 위한 무대를 마련합니다. 지속적인 확장과 다양화에 대한 전망으로 인해 캄보디아 맥주 산업은 의심할 여지 없이 향후 몇 년 동안 주목해야 할 산업입니다. 

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시장 역학 

동인: 증가하는 국제적 영향력이 캄보디아 맥주 산업을 주도하고 있습니다.

캄보디아 맥주 산업을 형성하는 주요 요인은 국제 맥주 브랜드의 영향력 증가와 현지 시장에 대한 투자입니다. 이러한 추세는 캄보디아의 맥주 환경을 크게 변화시켜 새로운 맛, 양조 기술 및 마케팅 전략을 가져오고 있습니다. 이러한 국제적 영향력의 가장 중요한 영향 중 하나는 다양한 맥주 유형과 맛의 도입입니다. 이 품종은 전통적인 라거부터 수제 맥주, 스페셜티 에일까지 광범위한 소비자 선호도를 충족시킵니다. 그 결과, 소비자가 다양한 선택을 할 수 있게 되어 더욱 활기차고 역동적인 맥주 시장이 탄생했습니다.

이러한 국제적 입지가 재정적으로 미치는 영향은 상당합니다. 캄보디아 맥주 산업은 2032년까지 약 21억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 이 부문의 경제적 중요성을 입증합니다. 이러한 국제 브랜드의 유입은 현지 양조 회사에도 영향을 미치고 있습니다. 이제 그들은 효과적으로 경쟁하기 위해 제품을 혁신하고 개선해야 합니다. 이러한 경쟁은 더 나은 품질과 더 많은 선택권으로 이어지기 때문에 소비자에게 유익합니다. 또한, 1인당 맥주 소비량은 2022년 57.3리터로 사상 최고치를 기록했는데, 이는 캄보디아 대중들 사이에서 맥주에 대한 인기가 높아지고 있음을 반영합니다.

건강에 대한 인식 제고: 캄보디아 맥주 시장의 새로운 트렌드

건강에 대한 인식이 높아지는 추세는 소비자들이 점점 더 건강한 음료 옵션을 추구함에 따라 캄보디아 맥주 시장을 크게 형성하고 있습니다. 이러한 추세는 업계 내 제품 개발과 소비자 선택 모두에 영향을 미치고 있습니다. 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 저알코올 및 무알코올 맥주에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 변화는 소비자들이 알코올 소비에 더욱 주의를 기울이게 되면서 보다 건강한 라이프스타일을 향한 전 세계적 움직임에 대한 대응입니다. 2023년 맥주 시장의 1인당 평균 소비량은 24.29L로 예상되는데, 이는 음주 습관의 미묘한 변화를 의미한다.

이러한 추세에 부응하여 캄보디아의 양조장은 더 건강한 맥주 옵션을 포함하도록 제품 포트폴리오를 다양화하고 있습니다. 이러한 제품은 알코올 소비에 대해 의식하고 있지만 여전히 맥주를 마시는 사회적 측면을 즐기고 싶어하는 인구 집단에 맞춰져 있습니다. 건강에 대한 관심은 맥주 종류가 인기를 얻고 있는 것에서도 뚜렷이 드러납니다. 천연 성분, 유기농 인증, 낮은 칼로리를 갖춘 맥주로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능성과 웰빙을 향한 세계적인 움직임과 일치합니다.

중산층 인구 확대: 캄보디아 맥주 산업을 위한 절호의 기회

2030년까지 국가가 중산층 지위를 달성함에 따라 인구의 상당 부분이 가처분 소득의 증가를 경험하고 있습니다. 이러한 경제 전환은 특히 소비 증가와 다양한 맥주 제품에 대한 수요 측면에서 맥주 산업에 비옥한 기반을 제공합니다. 2015년 캄보디아 맥주 시장 가치는 5억 달러였으며, 이 수치는 4중극자 이상으로 증가하여 2032년에는 21억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 인상적인 성장 궤적은 중산층 인구의 확대에 부분적으로 힘입어 맥주와 같은 알코올 음료 소비를 포함한 라이프스타일 선택에 대한 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 성장은 수익 측면에서만 나타나는 것이 아닙니다. 시장 규모도 크게 확대되고 있다. 예를 들어, 캄보디아의 무알콜 맥주 시장은 2023년부터 2032년까지 5.92% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 이는 다양한 취향과 선호도를 충족시키면서 확장될 뿐만 아니라 다양화되고 있는 시장을 나타냅니다.

캄보디아 중산층의 구매력 증가는 이러한 성장의 주요 원동력입니다. 가처분 소득이 있는 사람이 많아질수록 맥주를 포함한 레저 및 명품에 지출하려는 경향이 증가합니다. 이러한 인구통계학적 변화는 국내 및 국제 맥주 브랜드 모두가 더욱 다양하고 안목 있는 소비자 기반을 충족하기 위해 제품 제공을 혁신하고 확장할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

부분 분석 

유형별 

캄보디아 맥주 시장에서는 라거 맥주 부문이 눈에 띄는 지배력을 보이고 있다. 2023년에 이 부문은 6억 7,247만 달러의 인상적인 수익을 창출하여 국내에서의 인기를 입증했습니다. 아삭아삭하고 상큼한 맛으로 유명한 라거 맥주는 캄보디아인들의 입맛에 잘 맞으며 시장 선두 자리를 유지하는데 기여하고 있습니다. 이러한 선호는 라거의 가볍고 쓴 맛이 따뜻한 열대 기후와 조화를 이루는 캄보디아의 문화적, 기후적 맥락에 깊이 뿌리를 두고 있습니다.

라거 맥주 부문은 수익 창출에서 선두를 달리고 있을 뿐만 아니라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 8.54%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 캄보디아 소비자의 가처분 소득 증가에 기인할 수 있으며, 이는 다양한 맥주 유형을 탐색하려는 경향이 높아졌으며 많은 사람들이 라거를 선호하게 되었습니다. 이 외에도 유통 채널의 확장과 맥주 산업의 주요 업체들의 마케팅 노력 증가로 인해 라거 맥주가 소비자에게 더 쉽게 접근하고 눈에 띄게 되었습니다. 또한 라거 맥주의 덜 강렬한 맛 프로필에 종종 끌리는 젊은층의 진화하는 맛이 이 부문의 성장에 기여합니다. 주요 양조장에서 다양한 라거 맥주를 도입하여 가벼운 맥주부터 홉포워드 맥주까지 다양한 선호도를 충족하면서 이 부문의 확장이 더욱 촉진되었습니다.

포장 유형별 

캄보디아 맥주 시장의 포장 유형을 기준으로 병 부문이 선두를 차지하고 있습니다. 2023년에는 4억 7,620만 달러의 상당한 수익을 창출하여 소비자와 양조장 모두가 가장 선호하는 포장 유형이 되었습니다. 맥주 시장에서 병 포장의 지배력은 소비자 선호도 및 양조장 관행과 일치하는 몇 가지 주요 요소에 기반을 두고 있습니다. 병 포장, 특히 유리병은 맥주의 품질과 맛을 보존할 수 있다는 점에서 맥주 업계에서 오랫동안 선호되어 왔습니다. 유리병은 맥주의 맛을 크게 변화시킬 수 있는 두 가지 요소인 산소와 빛으로부터 맥주를 효과적으로 보호합니다. 또한, 유리병의 재사용성과 재활용성은 소비자의 환경 의식 증가와 일치하여 유리병의 매력을 더욱 강화합니다.

이 부문의 예상 CAGR 8.46% 성장은 프리미엄 맥주 제품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 프리미엄 맥주는 종종 유리병과 연관되어 캔이나 플라스틱 용기에 비해 더 높은 품질의 경험을 제공하는 것으로 인식됩니다. 이러한 인식은 병맥주를 프리미엄 선택으로 포지셔닝하는 마케팅 전략에 의해 강화되었습니다. 또한 병의 미적 매력은 창의적인 라벨링 및 브랜딩 기회와 함께 경쟁이 치열한 시장에서 제품을 차별화하려는 양조장에게 매력적입니다. 병의 촉각적 경험과 전통적인 개봉 의식 또한 맥주 애호가들 사이에서 지속적인 인기를 얻고 있습니다.

양조장 유형별 

캄보디아 맥주 시장에서는 대규모 양조장 부문이 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2023년에는 6억 6,918만 달러의 상당한 수익을 창출하며 업계 지배력을 확인했습니다. 일반적으로 대규모 맥주 생산과 광범위한 유통 네트워크를 특징으로 하는 대규모 양조장은 캄보디아의 맥주 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 대규모로 맥주를 생산할 수 있는 능력을 통해 높은 수요를 지속적으로 충족할 수 있으며, 이는 맥주가 점점 더 사교 모임과 축하 행사의 필수품이 되고 있는 시장에서 중요한 요소입니다. 또한 이 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.69%로 계속 성장할 것으로 예상되는데, 이는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 캄보디아의 인구 증가와 도시화로 인해 맥주에 대한 수요가 급증했으며, 거대 양조장은 대규모 생산 능력으로 인해 수요를 충족할 수 있는 장비를 잘 갖추고 있습니다. 또한 중산층 인구 증가와 가처분 소득 증가로 인해 맥주 소비가 증가하여 대규모 양조장의 성장이 촉진되었습니다.

캄보디아의 거대 맥주 양조장 역시 광범위한 마케팅 캠페인과 폭넓은 유통 채널을 통해 폭넓은 소비자층의 관심을 끄는 데 성공했습니다. 다양한 취향과 선호도를 충족시키는 다양한 제품을 제공함으로써 강력한 시장 지위를 유지해 왔습니다. 또한 대규모 양조장이 제공하는 품질과 맛의 일관성은 경쟁이 치열한 업계에서 시장 점유율을 유지하는 데 중요한 요소인 소비자 신뢰와 충성도를 구축하는 데 도움이 되었습니다. 대규모 양조장의 강력한 성장은 또한 이러한 대규모 양조장이 수제 맥주와 특수 맥주 도입을 포함하여 제품 제공을 다양화함으로써 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 있는 세계적인 추세를 반영합니다. 이러한 적응성은 캄보디아 맥주 시장에서 지속적인 관련성과 지배력을 보장하는 데 매우 중요합니다.

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유통채널별

오프라인 유통채널은 여전히 ​​캄보디아 맥주 시장의 강점으로 남아있습니다. 2023년에 이 부문은 5억 8,982만 달러라는 상당한 수익을 창출했는데, 이는 맥주 유통 환경에서 지속적인 관련성을 입증하는 것입니다. 오프라인 부문의 지속적인 지배력은 소비자 행동과 캄보디아의 전통적인 소매 생태계에 뿌리를 두고 있습니다. 슈퍼마켓, 주류 판매점, 바, 레스토랑 등 오프라인 채널은 소비자에게 실질적인 제품 경험의 이점을 제공합니다. 맥주를 물리적으로 평가하고 비교하고 즉시 구매할 수 있는 능력은 소비자의 신뢰와 만족도를 높여줍니다. 또한 바와 레스토랑에서 맥주를 ​​구매하는 것과 관련된 사회적 경험은 해당 부문의 수익에 크게 기여합니다.

디지털화의 증가에도 불구하고 오프라인 부문이 캄보디아 맥주 시장 전체를 지배할 것으로 예상되는 데는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 특히 알코올 음료의 경우 직접 쇼핑 경험에 대한 문화적 선호가 중요한 역할을 합니다. 더욱이 술집이나 레스토랑과 같은 사회적 환경에서 맥주를 ​​구매하고 소비하는 즉각성은 전통적인 소비 패턴과 일치합니다. 

반면, 온라인 부문은 수익 창출 규모는 작지만 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 8.02%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인터넷과 스마트폰 사용의 증가, 택배의 편리함, 전자상거래 플랫폼의 확장에 힘입은 것입니다. 온라인 부문의 성장은 더 많은 사람들이 편리함과 다양성을 위해 디지털 플랫폼을 수용하면서 소비자 행동의 점진적인 변화를 나타냅니다.

캄보디아 맥주 시장의 최고 선수 

• 안호이저-부시 인베브
• 칼스버그 양조장 A/S
• 하이네켄 인터내셔널 BV
• 크메르 음료
• 몰슨 쿠어스 음료 회사
• 보스턴 맥주 회사 Inc.
• 브루워크즈 컴퍼니
• 캠브루 주식회사
• 바타낙 양조장
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 유형별

• 매크로 양조장
• 마이크로 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인