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시장 역학 

주요 동인: 태국 종이 포장 시장의 친환경 전환

태국의 종이 포장 시장은 친환경 포장 선호도 변화에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 환경 의식 고조와 플라스틱 감축을 목표로 하는 엄격한 규제에서 비롯됩니다. 태국 정부는 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 정책을 시행했고, 이는 기업들이 종이 포장과 같은 지속 가능한 대안을 채택하도록 유도했습니다. 결과적으로 시장 수요가 급증했으며, 2023년부터 2028년까지 연평균 5.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 이러한 친환경적 변화를 반영하고 있습니다. 현재 태국 소비자의 약 60%가 지속 가능한 포장재를 사용한 제품을 선호하며, 이는 구매 결정에 직접적인 영향을 미칩니다. 기업들도 이러한 추세에 발맞춰 태국 기업의 55% 이상이 친환경 포장 솔루션에 대한 투자를 늘렸습니다. 이러한 경향은 태국에만 국한되지 않고 있습니다. 태국에서 사업을 운영하는 글로벌 브랜드들도 종이 포장을 적극적으로 도입하고 있으며, 소비재 포장에 종이 포장재를 사용하는 비율이 45%나 증가했습니다.

태국의 종이 포장 산업 확장은 지속 가능한 개발 목표 달성에 대한 태국의 노력과 맥을 같이합니다. 태국은 2027년까지 플라스틱 폐기물을 30% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 목표 달성에 있어 종이 포장 산업이 중요한 역할을 하기 때문에 종이 포장재 도입을 촉진하는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 태국 정부의 재활용 인프라 투자 확대는 종이 포장 시장 성장을 견인하고 있으며, 최근 재활용 종이 생산 능력이 25% 증가했습니다. 이러한 친환경적 변화는 태국을 동남아시아의 지속 가능한 포장 솔루션 분야를 선도하는 국가로 자리매김하게 했으며, 지역 내 다른 국가들의 벤치마크가 되고 있습니다. 이러한 추세는 환경적 책임과 시장 기회가 조화롭게 어우러진 모습을 보여주며, 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

트렌드: 종이 포장 시장에서 디지털 인쇄 도입 증가 

태국의 종이 포장 시장은 현재 디지털 인쇄 기술의 등장으로 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 이 혁신은 기존 인쇄 방식으로는 불가능했던 맞춤 제작과 유연성을 제공하며 포장 디자인에 혁명을 일으키고 있습니다. 디지털 인쇄는 소량 생산과 신속한 시제품 제작을 가능하게 하여 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내고자 하는 기업에 필수적인 요소가 되었습니다. 디지털 인쇄의 영향력은 상당합니다. 태국에서는 디지털 인쇄 도입 이후 맞춤형 포장 솔루션에 대한 수요가 40% 증가했습니다. 특히 중소기업(SME)이 이러한 변화의 주요 수혜자이며, 포장 분야에 디지털 인쇄 기술을 도입하는 중소기업의 비율이 50%나 급증했습니다. 이러한 추세는 경제적으로도 긍정적인 영향을 미치고 있는데, 포장 업계는 인쇄 및 시제품 제작 비용을 30% 절감할 수 있었습니다.

더욱이, 태국의 디지털 인쇄 시장은 변화하는 소비자 선호도에 부응할 수 있는 능력에 힘입어 향후 5년간 35% 성장할 것으로 예상됩니다. 태국 소비자의 약 65%는 맞춤형 포장을 선호하는데, 디지털 인쇄는 이러한 요구를 효율적으로 충족시켜 줍니다. 이러한 소비자 선호는 단순히 미적인 측면에만 국한되지 않습니다. 태국 소비자의 약 70%는 맞춤형 포장이 제품 인식을 향상시켜 구매 가치를 높여준다고 생각합니다. 종이 포장에 디지털 인쇄를 적용하는 것은 환경적인 이점도 있습니다. 디지털 인쇄는 기존 인쇄 방식에 비해 폐기물을 약 25% 줄여 태국의 지속가능성 목표와도 부합합니다. 이러한 추세는 더욱 신속하고 소비자 중심적이며 환경적으로 책임감 있는 종이 포장 솔루션으로의 전환을 의미하며, 태국 포장 산업에 새로운 시대를 열어갈 것입니다.

제약 요인: 인프라적 한계로 인해 효율성과 비용 효율성이 저하되고 물류에 어려움이 발생합니다

물류 문제는 태국의 종이 포장 시장 성장에 상당한 제약 요인으로 작용합니다. 시장의 잠재력에도 불구하고, 이러한 문제는 인프라 부족에서 비롯되며 효율성과 비용 효율성에 악영향을 미칩니다. 광활한 농촌 지역을 포함한 태국의 복잡한 지형은 운송 및 유통에 어려움을 초래하여 종이 포장 산업에 . 이러한 물류적 어려움은 특히 두드러지는데, 태국 종이 포장 제조업체의 약 30%가 운송 비효율성을 주요 비용 발생 요인으로 꼽고 있습니다. 태국 인구의 약 40%가 거주하는 농촌 지역에서는 배송 지연이 발생하여 적시 생산 모델에 차질을 빚고 있습니다. 또한, 태국의 물류 비용은 제품 원가의 약 15%를 차지하는데, 이는 세계 평균인 8~10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

화물 운송의 80%를 차지하는 도로 운송에 대한 국가적 의존도는 종이 포장재 시장의 어려움을 더욱 가중시키고 있습니다. 제한적인 철도 인프라와 활용도가 낮은 수로는 효율적인 화물 운송을 더욱 어렵게 만듭니다. 이러한 의존성으로 인해 물류 시스템이 더욱 다양화된 국가들에 비해 종이 포장재 제품의 운송 비용이 20% 더 높습니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹으로 가속화된 전자상거래의 급속한 성장은 기존 물류 체계에 부담을 가중시키고 있습니다. 태국의 전자상거래 시장은 매년 25%씩 성장할 것으로 예상되며, 증가하는 종이 포장재 수요를 충족하기 위해 더욱 효율적인 물류 솔루션이 요구되고 있습니다.

부분 분석 

유형별 

태국의 종이 포장 시장에서 골판지 상자 부문은 2023년 25억 4,910만 달러의 상당한 매출을 기록하며 압도적인 지배력을 보여주고 있습니다. 이러한 우위는 다용도성과 강도에 기인하며, 다양한 포장 요구에 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 골판지 상자는 운송 중 제품을 효과적으로 보호하여 파손 위험을 크게 줄여줍니다. 또한 가벼운 무게 덕분에 운송 비용을 절감할 수 있어 기업에게 중요한 이점입니다. 골판지 상자 부문은 예측 기간 동안 6%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 태국의 전자상거래 부문의 성장에 힘입은 것으로, 전자상거래 시장에서는 다양한 제품 배송에 골판지 상자가 널리 사용되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 지속적으로 증가함에 따라 골판지 상자에 대한 수요도 그에 상응하여 증가할 것으로 전망됩니다.

골판지 상자의 지속가능성 측면은 시장에서의 입지를 강화하는 요인입니다. 재활용 소재로 만들어지거나 자체적으로 재활용이 가능한 경우가 많아 환경 친화적인 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 친환경 트렌드는 지속가능성에 대한 인식이 높고 정부의 지원이 활발한 태국에서 특히 두드러집니다. 또한, 제조업체들이 다양한 고객 요구를 충족하기 위해 기능성과 미적 감각을 향상시키는 데 집중하면서 골판지 상자 디자인 혁신이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 시장 요구에 대한 적응력은 태국 종이 포장 시장에서 골판지 상자 부문의 견고한 성장세를 뒷받침합니다.

학년별

골판지 부문은 2023년 21억 6,448만 달러의 매출을 기록하며 태국 종이 포장 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 골판지의 내구성과 다양한 용도에 적합한 뛰어난 활용성 덕분입니다. 골판지는 무게 대비 강도가 높아 견고하면서도 가벼워 효율적인 운송 및 취급에 필수적입니다. 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 이 부문은 전자제품, 자동차, 가전제품 등 제품 보호에 필수적인 골판지 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 장거리 운송 중 제품 안전을 보장하기 위해 내구성이 뛰어난 포장재에 대한 수요가 증가하고 있는 태국의 수출 시장도 성장세를 더욱 가속화할 것으로 보입니다.

골판지의 성장은 환경적 이점과도 밀접한 관련이 있습니다. 지속가능성에 대한 세계적 및 지역적 관심이 높아짐에 따라, 재활용 가능한 골판지는 친환경적인 경영을 추구하는 기업들에게 선호되는 소재가 되었습니다. 태국의 환경 의식 고조와 지속가능한 경영을 위한 규제 강화 또한 이러한 추세에 중요한 역할을 하고 있습니다. 내구성과 맞춤 제작에 중점을 둔 골판지 기술 혁신은 다양한 산업 분야의 변화하는 요구에 부응하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 다양한 환경 조건에 견딜 수 있는 특수 골판지가 개발되었고, 이는 태국 시장에서 골판지의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

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최종 사용자별 

태국의 종이 포장 시장은 식품 산업이 주도하며, 2023년에는 21억 661만 달러라는 상당한 매출을 기록했습니다. 이러한 시장 지배력은 도시화와 변화하는 소비자 라이프스타일에 따른 포장 식품 수요 증가에 기인합니다. 종이 포장은 편리성과 긴 유통기한 덕분에 식품 분야에서 높은 선호도를 보입니다. 연평균 6%의 가장 높은 성장률 이 부문의 성장은 식품 안전 및 위생에 대한 인식 제고에 힘입은 것입니다. 특히 코로나19 이후 건강에 대한 우려가 커지면서 종이 포장은 다른 재료에 비해 더 안전하고 위생적인 ​​선택으로 여겨지고 있습니다. 건강한 식습관에 대한 관심 증가와 유기농 및 자연식품에 대한 선호도 상승 또한 이러한 제품들이 고품질의 지속 가능한 포장을 필요로 하기 때문에 시장 성장에 기여하고 있습니다.

식품 산업에서 종이 포장에 대한 의존도는 차단 코팅 및 무균 포장과 같은 포장 기술의 발전으로 더욱 강화되고 있으며, 이러한 기술은 식품의 유통기한과 품질 유지를 향상시킵니다. 또한, 종이 포장의 미적 다양성은 매력적이고 유익한 라벨링을 가능하게 하여 제품 브랜딩과 소비자 매력도에 중요한 역할을 합니다.

유통채널별 

태국의 종이 포장재 시장에서 오프라인 유통 채널은 2023년 16억 1,624만 달러의 매출을 기록하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 오프라인 부문의 지배력은 전통적인 소매 인프라의 확고한 기반과 소비자 습관에 기인합니다. 슈퍼마켓, 대형마트, 전문점 등을 포함한 오프라인 채널은 소비자들이 여전히 선호하는 실질적인 제품 경험을 제공합니다. 디지털화가 가속화되고 있음에도 불구하고, 고객들이 구매 전 제품을 직접 확인하고 싶어하는 촉각적 쇼핑 방식 때문에 오프라인 부문은 앞으로도 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 제품을 즉시 구매할 수 있고 배송비를 절감할 수 있다는 점 역시 오프라인 구매를 선호하는 주요 요인입니다.

반면 온라인 부문은 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 태국의 인터넷 및 스마트폰 사용률 증가와 온라인 쇼핑의 편리성에 힘입은 것입니다. 전자상거래 플랫폼과 온라인 소매 채널의 확산은 소비자 구매 패턴을 변화시키고 있으며, 온라인 유통에 적합한 종이 포장재에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 온라인 부문의 성장은 물류 인프라의 발전에도 힘입어 더욱 편리하고 효율적으로 온라인 쇼핑을 이용할 수 있게 되면서 가속화되고 있습니다. 물류 문제가 해결되고 배송 시간이 단축됨에 따라 소비자의 온라인 쇼핑 의존도가 높아질 것으로 예상되며, 이는 결국 해당 부문의 종이 포장재 수요 증가를 견인할 것입니다.

태국 종이 포장 시장의 주요 업체 

• 암코 PLC
• 국제 종이 포장
• 후타마키 연성 포장
• 실드에어 주식회사
• SCG 패키징
• 토판(태국) 주식회사.
• TPBI 공개 유한 회사
• 테트라팩 그룹
• 웨스트록
• 기타

시장 세분화 개요:

유형별

• 골판지 상자
• 상자 또는 판지 상자
• 종이봉투와 자루
• 기타

학년별

• 크라프트지
• 골판지
• SBS 판지
• 코팅지

최종 사용자별

• 음식
• 음료
• 전기 제품
• 가정 관리
• 개인 위생용품(화장품 포함)
• 의료 서비스 (제약, 의료 등 포함)
• 장갑 (의료용, 일반용)
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치
  • 소매