시장 시나리오 

캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장은 2023년에 미화 1억 5,642만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 12.3%로 성장하여 2032년까지 미화 4억 1,556만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

캄보디아의 데이터 센터 코로케이션 시장은 급속한 디지털화와 안전한 데이터 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 기하급수적인 성장을 보이고 있습니다. 인터넷 보급률은 75%에 이르렀으며 온라인 사용자는 1,200만 명이 넘고 모바일 광대역 가입 수는 1,800만 명에 달했습니다. 기술 투자에 대한 세금 인센티브를 포함한 캄보디아 정부의 유리한 정책으로 외국인 투자가 유치되었으며, 2023년에만 기술 부문에 2억 달러가 유입되었습니다. 600개 이상의 기업이 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하는 클라우드 서비스의 증가는 이러한 성장을 이끄는 또 다른 중요한 요인입니다.

통신망 확장과 IT 스타트업 급증으로 데이터센터 수요가 프놈펜은 우수한 인프라와 연결성으로 인해 전국 데이터 센터의 70%를 수용하는 최고의 데이터 센터 위치로 남아 있습니다. 한편, 바탐방(Battambang), 캄퐁참(Kampong Cham)과 같은 2차 도시는 지난해 이들 지역의 디지털 인프라에 6천만 달러를 투자해 주목을 받고 있다. 추정 시장 가치가 10억 달러에 달하는 전자 상거래 성장과 1,000만 명의 활성 사용자를 포함하는 소셜 미디어 사용량의 증가도 데이터 센터 코로케이션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

몇 가지 추세가 캄보디아의 데이터 센터 코로케이션 시장에 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, IoT 및 빅 데이터 분석의 채택이 캄보디아 기업에서 40% 증가하여 더욱 발전된 데이터 센터 솔루션에 대한 필요성을 높이고 있습니다. Huawei와 같은 기업이 세 가지 새로운 친환경 데이터 센터 솔루션을 도입하면서 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 사용자가 매달 6억 시간이 넘는 콘텐츠를 스트리밍하는 소셜 미디어 및 OTT 플랫폼의 데이터 양으로 인해 코로케이션 시설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한, 2025년까지 동남아시아 지역에서 35억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 엣지 컴퓨팅의 글로벌 추세가 캄보디아 시장에 영향을 미치고 있어 성능 향상을 위해 최종 사용자에게 더 가까운 데이터 센터가 필요합니다. 

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시장 역학 

추세: 지속 가능하고 에너지 효율적인 인프라에 대한 관심 증가

2023년 캄보디아의 데이터 센터 코로케이션 시장은 지속 가능성과 에너지 효율성을 향한 상당한 변화를 보였습니다. 이러한 추세는 탄소 배출량과 운영 비용을 줄이려는 세계적, 지역적 압력에 의해 주도됩니다. 데이터 센터는 현재 열대 기후에서 에너지 소비를 대폭 줄이는 것으로 입증된 액체 냉각 및 자유 공기 냉각과 같은 고급 냉각 기술을 채택하고 있습니다. 또한 태양광, 풍력과 같은 재생 가능 에너지원이 점점 더 통합되고 있으며 일부 데이터 센터에서는 에너지의 상당 부분을 재생 에너지에서 얻습니다. 예를 들어, 프놈펜의 한 선도적인 데이터 센터는 옥상에 5,000개의 태양광 패널을 통합하여 그리드 의존도를 크게 줄였습니다. 업계 선두업체들도 올해 데이터센터 인증 건수가 증가하면서 LEED 등 친환경 건축물 인증에 투자하고 있다. 캄보디아의 LEED 인증 데이터 센터는 현재 100,000제곱미터 이상의 바닥 공간을 차지하고 있습니다. 또한, 모듈형 데이터 센터는 공간과 에너지 사용을 최적화하는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 최근 한 주목할만한 프로젝트에서는 유연성과 효율성을 높이기 위해 50개의 모듈식 장치를 배포했습니다.

캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장에서 이러한 추세의 또 다른 중요한 측면은 에너지 관리를 위한 AI 및 기계 학습의 채택입니다. 이러한 기술은 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 데 도움이 되어 상당한 에너지 절감 효과를 가져옵니다. 최근 씨엠립 데이터센터에 AI를 배치한 결과 연간 에너지 소비량이 10메가와트 감소했습니다. 지속 가능성에 대한 추진은 녹색 기술 장려를 목표로 하는 정부 정책과 인센티브를 통해 더욱 뒷받침됩니다. 데이터 센터에서는 또한 기존 전력망에 대한 의존도를 최소화하면서 일관된 전원 공급을 보장하기 위해 배터리 저장 시스템의 사용을 모색하고 있습니다. 한 데이터 센터에는 20MWh의 에너지를 저장할 수 있는 배터리 시스템이 설치되어 있습니다. 

지속 가능성에 대한 초점은 규제 준수뿐만 아니라 경쟁 우위 확보에도 있습니다. 고객은 데이터 센터 제공업체를 선택할 때 점점 더 환경적 책임을 우선시하고 있습니다. 2023년 조사에 따르면 캄보디아 기업의 70%가 지속 가능성을 데이터 센터 선택의 핵심 요소로 간주하는 것으로 나타났습니다. 이는 지속 가능성을 시장의 주요 차별화 요소로 만듭니다. 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 운영 효율성이 향상되고 비용이 절감되었습니다. 녹색 기술의 혁신이 빠르게 채택되어 데이터 센터의 전반적인 성능이 향상되고 있습니다. 또한 환경 단체와의 협력도 증가하여 지속 가능성에 대한 모범 사례를 장려하고 있으며 지난해 20개 이상의 파트너십이 형성되었습니다.

동인: 데이터 센터 산업 발전을 지원하는 정부 인센티브 및 정책

캄보디아 정부는 다양한 인센티브와 지원 정책을 통해 데이터센터 코로케이션 시장의 성장을 적극적으로 육성해 왔습니다. 가장 영향력 있는 조치 중 하나는 데이터 센터 운영자에 대한 세금 감면 및 면제 조항이었습니다. 이러한 재정적 인센티브 덕분에 작년에 10개의 새로운 데이터 센터가 설립되었습니다. 또한 정부는 규제 승인 프로세스를 간소화하여 운영 시작에 필요한 시간을 크게 단축했습니다. 새로운 데이터 센터 프로젝트의 평균 승인 시간은 6개월로 단축되었습니다. 데이터센터 전용 인프라를 갖춘 경제특구 설립은 투자 유치를 위한 또 다른 전략적 움직임이다. 이러한 구역은 토지 취득 비용 절감 및 연결 옵션 향상과 같은 이점을 제공합니다. 예를 들어, 시아누크빌 근처의 새로운 경제 구역에는 2024년 말까지 3개의 주요 데이터 센터가 호스팅될 것으로 예상됩니다.

2023년 정부는 모든 부문에 걸쳐 디지털 혁신을 가속화하는 것을 목표로 하는 국가 디지털 정책을 시작했습니다. 이 정책에는 데이터 센터 기술 연구 및 개발을 위한 보조금과 같은 데이터 센터 인프라 개발을 위한 특정 조항이 포함되어 있습니다. 정부는 올해 R&D 이니셔티브에 5천만 달러 이상을 할당하여 데이터 센터 코로케이션 시장에 필요한 활력을 불어넣었습니다. 정부는 또한 업계 표준과 모범 사례를 설정하기 위해 국제기구와 협력하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 캄보디아의 15개 데이터 센터에 글로벌 표준이 채택되었습니다. 최첨단 시설을 건설하는 데 민간 기업의 전문 지식과 자원을 활용하기 위해 민관 파트너십이 추진되고 있습니다. 지난 해 5개의 주요 민관 파트너십이 공식화되었습니다. 또한 정부는 성장하는 데이터 센터 산업을 지원할 수 있는 숙련된 인력을 개발하기 위한 교육 계획에 투자하고 있습니다. 2023년에는 1,000명이 넘는 새로운 데이터 센터 전문가가 정부 지원 프로그램을 통해 교육을 받았습니다. 이러한 포괄적인 조치는 캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장의 급속한 발전에 도움이 되는 환경을 조성하고 있습니다.

또한, 정부는 시장에 대한 신뢰도를 높이기 위해 외국인 투자자들과 적극적으로 협력해 왔습니다. 이번 참여로 특히 데이터 센터 프로젝트를 위한 해외 투자 2억 달러를 확보하게 되었습니다. 특히 친환경적이고 지속 가능한 데이터 센터에 대한 인센티브 도입은 친환경 개발에 대한 약속을 더욱 강조합니다. 또한 정부는 데이터 센터 프로젝트에 대해 최대 99년의 토지 임대를 제공하여 투자자의 장기적인 안정성을 보장했습니다. 데이터 센터 운영을 지원하기 위해 더 나은 전력 및 냉각 시스템과 같은 인프라 개선이 우선시되고 있습니다. 

과제: 최신 코로케이션 데이터 센터 구축을 위한 높은 초기 투자 비용

유망한 성장 전망에도 불구하고 높은 초기 투자 비용은 캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장에서 현대적인 데이터 센터를 구축하는 데 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 첨단 시설을 건설하는 비용과 함께 고급 하드웨어 및 소프트웨어를 조달하는 비용은 엄청날 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 효율적인 첨단 냉각 시스템과 재생 에너지 통합에는 상당한 초기 자본이 필요합니다. 새로 설립된 데이터 센터는 에너지 효율적인 기술에 대한 초기 투자가 5천만 달러라고 보고했습니다. 게다가 국내 제조 역량의 한계로 인해 특수 장비를 수입하는 데 드는 비용도 재정적 부담을 가중시킨다. 중형 데이터 센터의 경우 고급 서버와 네트워킹 장비를 수입하는 데 최대 1,000만 달러의 비용이 들 수 있습니다. 특히 필요한 연결성과 인프라를 제공하는 주요 위치에서는 토지 취득 및 건설 비용도 높습니다. 최근 프놈펜에서 진행된 프로젝트에는 토지 취득에만 2천만 달러가 필요했습니다.

더욱이, 이러한 대규모 프로젝트에 대한 자금 조달은 데이터센터 코로케이션 시장에서 어려운 과제가 될 수 있습니다. 전통적인 금융 기관은 인지된 위험과 긴 ROI 기간으로 인해 데이터 센터 프로젝트에 대한 투자를 주저하는 경우가 많습니다. 2023년 연구에 따르면 데이터 센터 대출 신청의 40%만 승인되었습니다. 이러한 문제는 상대적으로 초기 단계인 캄보디아 금융 시장으로 인해 더욱 악화됩니다. 이는 기술 부문에 대한 광범위한 벤처 캐피털이나 사모 펀드 투자를 지원할 수 있는 깊이와 성숙도가 부족합니다. 따라서 많은 운영자는 자원을 모으고 위험을 공유하기 위해 합작 투자 및 파트너십을 모색하고 있습니다. 그러나 그러한 계약 협상과 관련된 복잡성으로 인해 프로젝트 일정이 지연될 수 있습니다. 합작 투자 협상을 통해 여러 경우에 프로젝트 일정이 6~12개월 연장되었습니다. 높은 초기 투자 비용은 신규 사업자의 진입을 제한할 뿐만 아니라 기존 사업자의 확장 계획도 제약합니다. 여러 기존 데이터 센터에 대한 확장 계획은 자금 부족으로 인해 연기되었습니다.

부분 분석 

구성요소별 

구성 요소를 기준으로 볼 때, 코로케이션 데이터 센터 부문은 현재 69.8% 이상의 시장 점유율로 수익 점유율로 캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장을 지배하고 있습니다. 이 부문은 캄보디아의 코로케이션 서비스보다 더 높은 수익을 창출합니다. 2023년 현재 캄보디아에는 약 50개의 코로케이션 데이터 센터가 있으며, 이는 전 세계적으로 인정받는 200개 이상의 코로케이션 데이터 센터와 비교됩니다. 이들 센터는 높은 가동 시간과 안정성이 요구되는 기업에 필수적인 공간, 전력, 냉각, 물리적 보안을 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다. 코로케이션 데이터 센터의 평균 가동 시간은 99.995%입니다. 이는 중단을 감당할 수 없는 기업의 핵심 지표인 연간 가동 중지 시간이 26분 미만임을 의미합니다. 이와 대조적으로 소규모 코로케이션 서비스는 덜 강력한 인프라를 제공하여 가동 중지 시간이 더 길어질 수 있습니다. 이러한 센터의 전력 밀도는 랙당 최대 15kW에 도달할 수 있으며 이는 소규모 시설의 용량을 훨씬 초과합니다. 또한 코로케이션 데이터 센터는 종종 여러 전력망, 백업 발전기 및 배터리 시스템에 대한 액세스를 제공하여 정전 중에도 지속적인 작동을 보장합니다.

또한, 코로케이션 데이터 센터가 제공하는 확장성과 유연성은 데이터 센터 코로케이션 시장에서 중요한 수익 창출 원동력입니다. 기업은 필요에 따라 공간을 임대할 수 있으므로 자체 데이터 센터를 구축하고 유지 관리하는 데 드는 자본 지출 없이 운영을 확장할 수 있습니다. 코로케이션 데이터 센터의 랙당 평균 임대 비용은 월 $1,200이며, 이는 성장하는 기업이 관리할 수 있는 비용입니다. 코로케이션 센터는 일반적으로 100% 전력 가용성과 강력한 보안 조치를 보장하는 서비스 수준 계약(SLA)을 제공합니다. 코로케이션 서비스에 대한 수요는 상당한 인프라가 필요한 클라우드 서비스 및 고성능 컴퓨팅의 채택이 증가함에 따라 주도됩니다. 신뢰할 수 있는 데이터 센터의 필요성을 반영하여 글로벌 클라우드 서비스 채택이 작년에 25% 증가했습니다. 또한 2024년까지 기업의 80%가 멀티 클라우드 전략을 채택하여 코로케이션 서비스에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 에너지원이 이러한 데이터 센터의 70%에 전력을 공급하여 기업의 지속 가능성 목표에 부합합니다. 이러한 요인들은 전체적으로 캄보디아의 코로케이션 서비스에 비해 코로케이션 데이터 센터의 더 높은 수익 창출에 기여합니다.

데이터 센터 유형별

Tier-3 및 Tier-4 코로케이션 데이터 센터는 80.4% 이상의 수익 점유율로 캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장을 지배하고 있으며 앞으로도 CAGR 12.6%로 성장하여 시장을 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 주로 국가의 급속한 도시화와 증가하는 디지털 인프라 수요에 의해 주도됩니다. 캄보디아가 계속해서 도시화되면서 도시화율이 매년 2.5%씩 증가하면서 강력하고 안정적인 데이터 센터에 대한 수요가 급증했습니다. 고가용성 및 가동 중지 시간 최소화로 잘 알려진 계층 3 및 계층 4 데이터 센터는 성장하는 디지털 경제를 지원하는 데 필수적입니다. 이들 시설은 각각 99.982%와 99.995%의 가동 시간을 제공하며, 이는 중단 없는 서비스가 필요한 기업에 매우 중요합니다. 또한 인구의 80%에 달하는 인터넷 보급률의 증가와 현재 1,200만 명에 달하는 모바일 광대역 사용자의 증가로 인해 증가하는 데이터 트래픽 및 스토리지 요구 사항을 처리하기 위한 고급 데이터 센터의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

더욱이, 캄보디아의 디지털 인프라에 대한 전략적 투자는 데이터 센터 코로케이션 시장에서 이러한 고급 데이터 센터가 우위를 점하는 데 중요한 역할을 했습니다. 기술 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)를 유치하기 위한 정부의 계획은 데이터 센터 시장에서 연간 15% 성장을 가져왔습니다. AWS, Microsoft, Google과 같은 국제 기술 대기업은 캄보디아의 클라우드 지역을 확장하고 있으므로 글로벌 표준을 충족하기 위해 Tier-3 및 Tier-4 시설의 개발이 필요합니다. 캄보디아를 포함한 아시아 태평양 데이터 센터 시장은 Tier 4 데이터 센터가 CAGR 20.4%의 CAGR을 기록하면서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 데이터 센터에서 친환경 기술과 지속 가능한 관행을 구현하는 것은 글로벌 추세에 부합하므로 환경을 고려하는 기업에 더욱 매력적입니다. 고급 냉각 기술과 에너지 효율적인 시스템의 통합은 운영 비용과 환경 영향을 줄이는 데 도움이 되며 캄보디아 Tier-3 및 Tier-4 코로케이션 데이터 센터의 장기적인 생존 가능성과 지배력을 보장합니다.

 기업 규모별 

대기업은 캄보디아에서 71.1% 이상의 시장 점유율을 차지하는 데이터 센터 코로케이션 시장의 주요 소비자입니다. 이러한 기업은 방대한 양의 데이터를 생성하므로 코로케이션 센터가 제공할 수 있는 광범위한 저장 및 처리 기능이 필요합니다. 이러한 지배력은 코로케이션 센터가 제공하는 확장 가능하고 안정적이며 안전한 데이터 관리 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 또한 향상된 데이터 보안 및 운영 효율성에 대한 요구로 인해 대기업에서는 기존 온프레미스 모델에서 코로케이션 및 클라우드 서비스로의 전환이 중요해졌습니다. 평방피트당 USD 300를 초과할 수 있는 사내 데이터 센터 구축 및 유지 관리와 관련된 높은 비용으로 인해 대기업이 코로케이션 서비스를 선택하게 됩니다. 

또한 향상된 PUE(전력 사용 효율성) 및 효율적인 냉각 시스템과 같은 코로케이션의 전략적 이점은 데이터 센터 코로케이션 시장에서 대기업에게 매우 중요합니다. 데이터 센터 에너지 소비의 약 40%를 차지하는 효율적인 냉각은 이러한 센터의 생산성과 수익성을 유지하는 데 필수적입니다. 강력한 SLA(서비스 수준 계약)와 광범위한 글로벌 네트워크를 제공하는 Equinix 및 NTT와 같은 주요 코로케이션 제공업체의 존재도 대기업의 관심을 끌고 있습니다. 또한 일부 지역에서는 공실률이 1.9%에 불과할 정도로 사용 가능한 코로케이션 공간이 부족하여 대기업의 높은 수요가 강조됩니다. 이러한 수요는 코로케이션 센터에서 더 잘 관리되는 실시간 데이터 처리 및 대기 시간이 짧은 애플리케이션에 대한 필요성으로 인해 더욱 증폭됩니다.

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업종별 

IT 및 통신 산업은 급속한 확장과 5G 기술 채택으로 인해 데이터 처리 및 저장 기능에 대한 수요가 크게 증가하여 28.8% 이상의 매출 점유율로 캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장을 지배하고 있습니다. 예를 들어, 주요 통신업체인 Smart Axiata는 9개 주에 걸쳐 4G 서비스 범위를 확장하기 위해 300개 이상의 새로운 기지국 배치를 포함하여 인프라 개발에 9천만 달러를 투자했습니다. 이러한 확장은 2020년 1분기 기준 2,140만 건에 달하는 모바일 연결 수 증가에 따른 것입니다. 통신 부문은 더 빠른 데이터 서비스와 고해상도 비디오 콘텐츠 제공에 중점을 두기 때문에 강력한 데이터 센터 솔루션이 더욱 필요합니다. 또한 Netflix 및 Amazon Prime과 같은 OTT 서비스의 부상으로 인해 상당한 데이터 저장 및 처리 기능이 필요한 새로운 성장 기회가 창출되었습니다.

또한, 데이터 센터 코로케이션 시장에서 IT 및 통신 업계의 지배력은 IoT, 가상 현실, AI/ML과 같은 신기술을 지원하기 위한 높은 연결성과 낮은 대기 시간에 대한 요구로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 높은 데이터 볼륨과 짧은 대기 시간 요구 사항을 처리하기 위해 통신 데이터 센터를 전환하는 것은 업계 성장에 매우 중요합니다. 캄보디아 정부의 통신 및 ICT 개발 정책 2020도 해당 부문의 경쟁력과 지속 가능한 경제 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 정책은 디지털 인프라를 강화하여 코로케이션 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진하는 것을 목표로 합니다. 

캄보디아 데이터 센터 코로케이션 시장의 최고 기업 

• 바이트DC
• 차이나텔레콤
• 짝토묵
• 에즈콤
• KEPSTAR 데이터센터
• 메콩넷 IXP
• NeocomISP(NTC)
• KDDI 주식회사
• 싱텔
• Telcotech의 데이터 센터
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 코로케이션 데이터 센터
  • 전기 시스템
    • UPS
    • 발전기
    • PDU
    • 스위치 및 배전반
    • 기타 전기 부품
  • HVAC 시스템
    • 크랙 & 크래
    • 냉각탑
    • 냉각 장치
    • 기타 구성요소
  • IT 시스템
    • 서버
    • 저장
    • 회로망
  • 일반건축
    • 건물 설계 및 개발
    • 설치 및 시운전
    • 물리적 보안
    • DCIM 및 BMS
    • 시설 관리 서비스
• 데이터센터 코로케이션 서비스
  • 소매 코로케이션
    • 1U-10U
    • 쿼터랙
    • 하프랙
    • 풀랙
  • 도매 코로케이션

데이터센터 유형별

• 1단계
• 2단계
• 계층 3 및 4

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

업종별

• BFSI
• 소매
• 전자상거래
• IT 및 통신
• 엔터테인먼트 및 미디어
• 헬스케어
• 자동차
• 교육
• 운송
• 석유 및 가스
• 기타