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시장 역학 

추세: 지속 가능하고 에너지 효율적인 인프라에 대한 관심 증가

2023년 캄보디아의 데이터센터 코로케이션 시장은 지속가능성과 에너지 효율성을 향한 뚜렷한 변화를 보였습니다. 이러한 추세는 탄소 발자국 감소와 운영 비용 절감을 위한 글로벌 및 국내적 압력에 의해 주도되고 있습니다. 데이터센터들은 액체 냉각 및 자연 공기 냉각과 같은 첨단 냉각 기술을 도입하고 있으며, 이러한 기술은 열대 기후에서 에너지 소비를 획기적으로 줄이는 것으로 입증되었습니다. 또한, 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 도입이 증가하고 있으며, 일부 데이터센터는 재생 에너지로부터 상당 부분의 에너지를 얻고 있습니다. 예를 들어, 프놈펜의 한 주요 데이터센터는 옥상에 5,000개의 태양광 패널을 설치하여 전력망 의존도를 크게 낮췄습니다. 업계 선두 기업들은 LEED와 같은 친환경 건축 인증에도 투자하고 있으며, 올해 데이터센터 인증 건수가 증가했습니다. 캄보디아의 LEED 인증 데이터센터는 현재 10만 제곱미터 이상의 면적을 차지하고 있습니다. 더욱이, 공간 및 에너지 사용을 최적화할 수 있는 모듈형 데이터센터가 인기를 얻고 있습니다. 최근 주목할 만한 프로젝트에서는 유연성과 효율성을 높이기 위해 50개의 모듈형 유닛을 설치했습니다.

캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장의 이러한 추세에서 또 다른 중요한 측면은 에너지 관리를 위한 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술 도입입니다. 이러한 기술은 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하고 최적화하여 상당한 에너지 절감을 가져옵니다. 최근 시엠립의 한 데이터센터에 AI를 도입한 결과 연간 에너지 소비량이 10메가와트 감소했습니다. 지속가능성을 향한 노력은 친환경 기술 장려를 목표로 하는 정부 정책 및 인센티브에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 데이터센터들은 또한 기존 전력망에 대한 의존도를 최소화하면서 안정적인 전력 공급을 보장하기 위해 배터리 저장 시스템 도입을 모색하고 있습니다. 한 데이터센터는 20메가와트시의 에너지를 저장할 수 있는 배터리 시스템을 설치했습니다. 

지속가능성에 대한 관심은 단순히 규제 준수를 넘어 경쟁 우위 확보에도 중요한 요소입니다. 고객들은 데이터센터 제공업체를 선택할 때 환경적 책임을 점점 더 중요하게 고려하고 있습니다. 2023년 조사에 따르면 캄보디아 기업의 70%가 데이터센터 선택 시 지속가능성을 핵심 요소로 꼽았습니다. 이는 지속가능성이 시장에서 중요한 차별화 요소가 되었음을 의미합니다. 지속가능성에 대한 관심 증가는 운영 효율성 향상과 비용 절감으로 이어졌습니다. 친환경 기술 혁신이 빠르게 도입되면서 데이터센터의 전반적인 성능이 향상되고 있습니다. 또한, 환경 단체와의 협력도 증가하고 있으며, 지속가능성 분야의 모범 사례를 공유하는 데 기여하고 있습니다. 지난 한 해 동안 20건 이상의 파트너십이 체결되었습니다.

주요 요인: 데이터센터 산업 발전을 지원하는 정부 인센티브 및 정책

캄보디아 정부는 다양한 인센티브와 지원 정책을 통해 데이터센터 코로케이션 시장의 성장을 적극적으로 장려해 왔습니다. 가장 효과적인 조치 중 하나는 데이터센터 운영업체에 대한 세금 감면 및 면제 혜택 제공입니다. 이러한 재정적 인센티브 덕분에 지난 한 해 동안 10개의 새로운 데이터센터가 설립되었습니다. 또한, 정부는 규제 승인 절차를 간소화하여 운영 개시까지 소요되는 시간을 크게 단축했습니다. 신규 데이터센터 프로젝트의 평균 승인 기간은 6개월로 줄어들었습니다. 데이터센터 전용 인프라를 갖춘 특별 경제 구역 설립 역시 투자 유치를 위한 전략적 조치입니다. 이러한 구역은 토지 매입 비용 절감 및 향상된 연결성 등의 이점을 제공합니다. 예를 들어, 시아누크빌 인근의 새로운 경제 구역에는 2024년 말까지 3개의 대형 데이터센터가 들어설 예정입니다.

2023년, 정부는 모든 분야의 디지털 전환을 가속화하기 위한 국가 디지털 정책을 발표했습니다. 이 정책에는 데이터센터 기술 연구 개발 보조금 지급 등 데이터센터 인프라 개발을 위한 구체적인 조항이 포함되어 있습니다. 정부는 올해 연구 개발 사업에 5천만 달러 이상을 배정하여 데이터센터 코로케이션 시장에 필수적인 활력을 불어넣었습니다. 또한, 정부는 국제기구와 협력하여 산업 표준 및 모범 사례를 수립하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 캄보디아의 15개 데이터센터가 글로벌 표준을 도입했습니다. 최첨단 시설 구축에 있어 민간 기업의 전문성과 자원을 활용하기 위해 민관 협력 사업도 적극적으로 추진하고 있습니다. 지난 한 해 동안 5건의 주요 민관 협력 사업이 공식화되었습니다. 더불어, 정부는 성장하는 데이터센터 산업을 지원할 수 있는 숙련된 인력을 양성하기 위한 교육 사업에도 투자하고 있습니다. 2023년 정부 지원 프로그램을 통해 1,000명 이상의 새로운 데이터센터 전문가가 양성되었습니다. 이러한 종합적인 조치는 캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장의 빠른 발전을 위한 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

또한, 정부는 시장에 대한 신뢰를 높이기 위해 외국인 투자자들과 적극적으로 소통해 왔습니다. 이러한 노력의 결과로 데이터센터 프로젝트에 2억 달러의 외국인 투자를 유치했습니다. 친환경 및 지속 가능한 데이터센터에 대한 특별 인센티브 도입은 친환경 개발에 대한 정부의 의지를 더욱 강조합니다. 정부는 데이터센터 프로젝트에 최대 99년까지 토지 임대를 제공하여 투자자들의 장기적인 안정성을 보장하고 있습니다. 데이터센터 운영을 지원하기 위해 전력 및 냉각 시스템 개선과 같은 인프라 개선 사업도 우선적으로 추진되고 있습니다. 

과제: 최신 코로케이션 데이터 센터 구축을 위한 높은 초기 투자 비용

유망한 성장 전망에도 불구하고, 높은 초기 투자 비용은 캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장에서 현대적인 데이터센터를 구축하는 데 있어 여전히 큰 어려움으로 작용합니다. 최첨단 하드웨어 및 소프트웨어 구매 비용과 최첨단 시설 건설 비용을 합치면 상당한 부담이 될 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 효율이 높은 냉각 시스템과 신재생 에너지 통합에는 막대한 초기 자본이 필요합니다. 최근 설립된 한 데이터센터는 에너지 효율 기술 도입에 5천만 달러를 투자했다고 보고했습니다. 또한, 현지 제조 역량의 한계로 인해 특수 장비를 수입해야 하는 비용도 재정적 부담을 가중시킵니다. 고성능 서버와 네트워킹 장비를 수입하는 데 중형 데이터센터 기준으로 최대 1천만 달러가 소요될 수 있습니다. 특히 필요한 연결성과 인프라를 갖춘 주요 지역의 경우, 토지 매입 및 건설 비용 또한 매우 높습니다. 최근 프놈펜의 한 프로젝트는 토지 매입에만 2천만 달러가 소요되었습니다.

더욱이, 데이터센터 코로케이션 시장에서 이러한 대규모 프로젝트에 대한 자금 조달은 매우 어려운 과제입니다. 전통적인 금융기관들은 위험성과 긴 투자 회수 기간 때문에 데이터센터 프로젝트에 투자하는 것을 꺼리는 경향이 있습니다. 2023년 연구에 따르면 데이터센터 관련 대출 신청 중 승인되는 비율은 40%에 불과했습니다. 이러한 어려움은 캄보디아 금융 시장이 아직 초기 단계에 있어 기술 부문에 대한 벤처 캐피털이나 사모 펀드 투자를 지원할 만큼 충분히 성숙하지 못했다는 점에서 더욱 심화됩니다. 따라서 많은 사업자들이 자원을 모으고 위험을 분담하기 위해 합작 투자나 파트너십을 모색하고 있습니다. 그러나 이러한 계약을 협상하는 데 따르는 복잡성으로 인해 프로젝트 일정이 지연될 수 있습니다. 합작 투자 협상으로 인해 프로젝트 일정이 6개월에서 12개월까지 연장된 사례도 여러 건 있습니다. 높은 초기 투자 비용은 신규 사업자의 진입을 제한할 뿐만 아니라 기존 사업자의 확장 계획에도 제약을 가합니다. 실제로 여러 기존 데이터센터의 확장 계획이 자금 부족으로 인해 연기되었습니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

구성 요소별로 살펴보면, 현재 캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장에서 코로케이션 데이터센터 부문이 69.8% 이상의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 이 부문은 캄보디아의 코로케이션 서비스보다 더 높은 수익을 창출하고 있습니다. 2023년 기준 캄보디아에는 약 50개의 코로케이션 데이터센터가 있으며, 이는 전 세계적으로 인정받는 200개 이상의 코로케이션 데이터센터와 비교됩니다. 이러한 데이터센터는 공간, 전력, 냉각, 물리적 보안 등 포괄적인 서비스를 제공하며, 이는 높은 가동률과 안정성을 요구하는 기업에 매우 중요합니다. 코로케이션 데이터센터의 평균 가동률은 99.995%로, 연간 다운타임이 26분 미만임을 의미합니다. 이는 중단을 용납할 수 없는 기업에게 핵심적인 지표입니다. 반면, 소규모 코로케이션 서비스는 인프라가 취약하여 다운타임 발생 가능성이 더 높습니다. 이러한 대규모 데이터센터의 전력 밀도는 랙당 최대 15kW에 달하여 소규모 시설의 역량을 훨씬 뛰어넘습니다. 또한, 코로케이션 데이터 센터는 여러 전력망, 백업 발전기 및 배터리 시스템에 대한 액세스를 제공하여 정전 중에도 지속적인 운영을 보장합니다.

또한, 코로케이션 데이터 센터가 제공하는 확장성과 유연성은 데이터 센터 코로케이션 시장의 주요 수익 동력입니다. 기업은 필요에 따라 공간을 임대할 수 있으므로 자체 데이터 센터를 구축하고 유지 관리하는 데 드는 자본 지출 없이 운영 규모를 확장할 수 있습니다. 코로케이션 데이터 센터의 랙당 평균 임대료는 월 1,200달러로, 성장하는 기업에게는 감당 가능한 비용입니다. 코로케이션 센터는 일반적으로 100% 전력 가용성과 강력한 보안 조치를 보장하는 서비스 수준 계약(SLA)을 제공합니다. 코로케이션 서비스에 대한 수요는 상당한 인프라를 필요로 하는 클라우드 서비스 및 고성능 컴퓨팅의 도입 증가에 의해서도 촉진되고 있습니다. 전 세계 클라우드 서비스 도입률은 작년에 25% 증가했으며, 이는 안정적인 데이터 센터에 대한 필요성을 반영합니다. 또한, 2024년까지 기업의 80%가 멀티 클라우드 전략을 채택할 것으로 예상되어 코로케이션 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 이러한 데이터 센터의 70%는 지속 가능한 에너지원을 사용하고 있어 기업의 지속 가능성 목표와도 부합합니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 캄보디아의 코로케이션 데이터 센터가 코로케이션 서비스에 비해 더 높은 수익을 창출하는 데 기여합니다.

데이터센터 유형별

캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장에서 티어 3 및 티어 4 데이터센터가 80.4% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 향후 12.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 캄보디아의 급속한 도시화와 디지털 인프라 수요 증가에 기인합니다. 캄보디아의 도시화율이 매년 2.5%씩 증가함에 따라, 안정적이고 신뢰할 수 있는 데이터센터에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 높은 가용성과 최소한의 다운타임으로 유명한 티어 3 및 티어 4 데이터센터는 성장하는 디지털 경제를 지원하는 데 필수적입니다. 이들 시설은 각각 99.982% 및 99.995%의 가동률을 제공하여 중단 없는 서비스를 필요로 하는 기업에 매우 중요합니다. 또한, 인터넷 보급률이 인구의 80%에 달하고 모바일 광대역 사용자 수가 1,200만 명으로 증가함에 따라 늘어나는 데이터 트래픽과 저장 요구 사항을 처리할 수 있는 첨단 데이터 센터에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

더욱이, 캄보디아의 디지털 인프라에 대한 전략적 투자는 이러한 최고급 데이터 센터들이 데이터 센터 코로케이션 시장을 장악하는 데 중요한 역할을 했습니다. 정부의 기술 부문 외국인 직접 투자(FDI) 유치 정책은 데이터 센터 시장의 연평균 15% 성장을 가져왔습니다. AWS, 마이크로소프트, 구글과 같은 세계적인 기술 기업들이 캄보디아에 클라우드 지역을 확장함에 따라, 글로벌 표준을 충족하는 Tier-3 및 Tier-4 시설 개발이 필수적이 되었습니다. 캄보디아를 포함하는 아시아 태평양 데이터 센터 시장은 크게 성장할 것으로 예상되며, Tier-4 데이터 센터는 연평균 20.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한, 이러한 데이터 센터에 친환경 기술과 지속 가능한 관행을 도입하는 것은 글로벌 트렌드와 일치하여 환경을 중시하는 기업들에게 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 첨단 냉각 기술과 에너지 효율 시스템의 통합은 운영 비용과 환경 영향을 줄여주며, 캄보디아에서 Tier-3 및 Tier-4 코로케이션 데이터 센터의 장기적인 생존 가능성과 시장 지배력을 보장합니다.

 기업 규모별 

캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장에서 대기업은 71.1% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주요 고객으로 자리매김하고 있습니다. 대기업은 막대한 양의 데이터를 생성하기 때문에 코로케이션 센터가 제공할 수 있는 광범위한 저장 및 처리 용량이 필요합니다. 이러한 시장 점유율의 지배력은 코로케이션 센터가 제공하는 확장 가능하고 안정적이며 안전한 데이터 관리 솔루션에 대한 수요에 기인합니다. 또한, 데이터 보안 강화와 운영 효율성 제고를 위해 대기업들이 기존의 온프레미스 모델에서 코로케이션 및 클라우드 서비스로 전환하는 추세가 두드러지고 있습니다. 평방피트당 300달러를 초과하는 자체 데이터센터 구축 및 유지 관리 비용 또한 대기업들이 코로케이션 서비스를 선택하는 주요 요인입니다. 

또한, 전력 사용 효율(PUE) 향상 및 효율적인 냉각 시스템과 같은 코로케이션의 전략적 이점은 대기업에게 데이터 센터 코로케이션 시장에서 매우 중요합니다. 데이터 센터 에너지 소비량의 약 40%를 차지하는 효율적인 냉각은 데이터 센터의 생산성과 수익성을 유지하는 데 필수적입니다. Equinix, NTT와 같은 주요 코로케이션 제공업체들이 강력한 서비스 수준 계약(SLA)과 광범위한 글로벌 네트워크를 제공하는 점 또한 대기업을 유치하는 요인입니다. 게다가 일부 지역에서는 공실률이 1.9%에 불과할 정도로 코로케이션 공간이 부족한 상황은 대기업의 높은 수요를 보여줍니다. 이러한 수요는 실시간 데이터 처리 및 저지연 애플리케이션에 대한 요구로 더욱 증폭되고 있는데, 코로케이션 센터에서 이러한 환경을 더욱 효율적으로 관리할 수 있기 때문입니다.

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산업별 

캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장에서 IT 및 통신 산업이 28.8% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 이는 5G 기술의 급속한 확산과 도입으로 데이터 처리 및 저장 용량에 대한 수요가 크게 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 주요 통신 사업자인 스마트 악시아타(Smart Axiata)는 9개 주에 걸쳐 4G 커버리지를 확장하기 위해 300개 이상의 신규 기지국을 구축하는 등 인프라 개발에 9천만 달러를 투자했습니다. 이러한 확장은 2020년 1분기 기준 2,140만 건에 달하는 모바일 연결 수 증가에 힘입은 것입니다. 통신 업계가 더 빠른 데이터 서비스와 고해상도 비디오 콘텐츠 제공에 집중하면서 강력한 데이터센터 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 넷플릭스, 아마존 프라임과 같은 OTT 서비스의 성장은 상당한 데이터 저장 및 처리 용량에 대한 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다.

더욱이, IT 및 통신 산업이 데이터 센터 코로케이션 시장을 장악하고 있는 데에는 IoT, 가상 현실, AI/ML과 같은 신흥 기술을 지원하기 위한 높은 연결성과 낮은 지연 시간에 대한 수요가 큰 영향을 미치고 있습니다. 통신 데이터 센터가 대용량 데이터 처리와 낮은 지연 시간 요구 사항을 충족하도록 전환하는 것은 업계 성장에 매우 중요합니다. 캄보디아 정부의 2020년 통신 및 ICT 개발 정책 또한 해당 부문의 경쟁력 강화와 지속 가능한 경제 성장에 중요한 역할을 했습니다. 이 정책은 디지털 인프라를 강화하여 코로케이션 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진하는 것을 목표로 합니다. 

캄보디아 데이터센터 코로케이션 시장의 주요 업체 

• 바이트DC
• 차이나 텔레콤
• 차크토무크
• 에제콤
• KEPSTAR 데이터 센터
• 메콩넷 IXP
• 네오콤ISP(NTC)
• KDDI 주식회사
• 싱텔
• 텔코텍의 데이터 센터
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 코로케이션 데이터 센터
  • 전기 시스템
    • UPS
    • 발전기
    • PDUs
    • 스위치 및 스위치기어
    • 기타 전기 부품
  • 냉난방 시스템
    • 크랙 & 크래
    • 냉각탑
    • 냉각 장치
    • 기타 구성 요소
  • IT 시스템
    • 서버
    • 저장
    • 회로망
  • 일반 건설
    • 건축 설계 및 개발
    • 설치 및 시운전
    • 물리적 보안
    • DCIM 및 BMS
    • 시설 관리 서비스
• 데이터센터 코로케이션 서비스
  • 소매점 공동 입점
    • 1U-10U
    • 쿼터랙
    • 하프랙
    • 풀랙
  • 도매 코로케이션

데이터센터 유형별

• 1단계
• 2단계
• 3단계 및 4단계

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

산업별

• BFSI
• 소매
• 전자상거래
• IT 및 통신
• 엔터테인먼트 및 미디어
• 의료 서비스
• 자동차
• 교육
• 운송
• 석유 및 가스
• 기타