시장 역학 

데이터 센터 시장은 2024년에 미화 3,529억 3천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 10.64%로 성장하여 2033년까지 미화 8,768억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

데이터 센터 경제의 확장은 클라우드 제품의 인기 증가, 온라인 AI 컴퓨팅 워크로드, 전사적 디지털 혁신에 대한 강조에 기인할 수 있습니다. 이러한 확장은 공동 배치된 스토리지 시설과 하이퍼스케일 스토리지 시설을 모두 포함하는 수치인 30기가와트(GW) 이상의 추정 전력 용량을 보유한 것으로 알려진 현재 데이터 센터 시장에서 확증됩니다. 이러한 추세는 특히 전 세계적으로 두드러지며, 데이터 센터 산업은 2024년까지 전 세계 총 에너지 사용량의 약 2%에 해당하는 536테라와트시(TWh) 이상의 에너지를 소비하도록 확립되었습니다. 이용 가능한 추정에 따르면, 이 수치는 2028년까지 19.5%의 복합 성장이 관찰될 때 857TWh를 초과할 가능성이 높습니다.

데이터센터 시장은 업계 성장 유동성의 대부분을 차지할 것으로 예상되는 AI와 하이엔드 컴퓨팅으로 인해 진화하고 있다. AI 워크로드는 2030년 전 세계 데이터 센터 전력 사용량의 약 3분의 1을 차지할 것이며, 현재의 적당한 점유율에서 44.7%라는 놀라운 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. AI 지원 데이터 센터는 전체 수요의 약 70%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2030년까지 무려 171~219GW로 정점에 이를 수 있습니다. 이 새로운 추가 IT 부하가 2030년까지 최대 2,500억~3,000억 달러 추정. 미국은 이러한 상승 추세를 주도하고 있습니다. 데이터 센터가 국내 총 전력 소비량에서 차지하는 비중을 2023년 4%에서 2030년까지 9%로 확대할 것으로 예상되기 때문입니다.

데이터 센터에서는 지속 가능성과 에너지 효율성이 매우 중요하다는 것이 분명해졌습니다. 2024년 기준 데이터센터에서 소비하는 전력은 약 3%, 탄소배출량은 약 2%로 항공산업과 거의 맞먹는 수준이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 업계에서는 재생 가능 에너지원으로의 빠른 전환과 더 나은 냉각 메커니즘을 옹호하고 있습니다. 통계에 따르면 모든 데이터 센터의 50% 이상이 에너지 수요를 충족하기 위해 태양 에너지를 사용할 계획이며 25% 이상이 풍력 에너지 솔루션을 추가할 예정입니다. 또한 데이터 센터 시장에서는 이제 고밀도 컴퓨팅의 효율적인 관리를 위한 액체 냉각과 같은 냉각 기술의 새로운 솔루션에 상당한 관심이 쏠리고 있습니다. 

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시장 역학

동인: 데이터 센터 수요의 급격한 증가

데이터 집약적인 기술 및 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 센터 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에도 미국은 여전히 ​​글로벌 데이터 센터 환경의 큰 부분을 차지하고 있으며 세계 시장 점유율의 약 35%로 추정됩니다. 컴퓨팅 및 스토리지에 대한 새로운 요구가 주요 동인이 되어 연간 소비량을 기준으로 700억kWh에 가까운 수치를 기록하면서 미국 데이터 센터의 툴링 추세는 계속되고 있습니다. 데이터 대기 시간을 최소화해야 하는 필요성으로 인해 엣지 컴퓨팅은 데이터 대기 시간을 줄이기 위해 노력하면서 이러한 개발의 핵심 요소가 되었습니다. 5G 기술의 성장과 예상되는 IoT 장치의 대규모 증가(2025년까지 300억 개 이상의 장치)로 인해 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장은 2025년까지 157억 달러로 성장할 것입니다. 또한 클라우드 IT 인프라에 대한 지출도 증가하여 80달러 이상에 달합니다. 2022년에는 전 세계적으로 10억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 이 수치가 1,000억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 투자 수단이 성장하는 데이터 센터 시장에 대한 좋은 노출을 제공하는 것으로 간주됨에 따라 투자자들 사이에서 데이터 센터 REIT(부동산 투자 신탁)에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 최고의 데이터 센터 REIT 중 하나인 DLR(Digital Realty Trust)은 지난 10년 동안 시장 가치가 크게 상승하면서 눈부신 성장을 경험했습니다. 특히 2023년부터 2028년까지 연평균 8% 이상의 고성장이 예상되는 인도 데이터센터 산업은 발전 여지가 많다. 또한 이 부문에서는 운영을 간소화하고 에너지 효율성을 개선하며 혁신을 촉진하기 위해 자동화 및 인공 지능(AI)을 채택해 왔습니다.

과제 1: 기존 플레이어와의 경쟁이 치열한 시장

데이터센터 시장은 많은 유명 기업이 시장 점유율을 차지하고 있어 경쟁이 치열하다. 예를 들어, 데이터 센터 시장의 상당 부분을 미국 내 상위 10개 제공업체가 점유하고 있으며 이들이 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있어 새로운 플레이어가 들어갈 여지가 거의 없습니다. 이러한 많은 시장 통제력은 이 부문에 진입하려는 참가자들에게 큰 차별화를 요구합니다. 예를 들어, 서비스가 제공되지 않는 지역을 대상으로 서비스를 제공하거나 고급 컴퓨팅 서비스를 도입하거나 특정 산업에 대한 서비스를 제공합니다. 가격만으로 경쟁하는 것은 마진을 심각하게 잠식하고 업계의 장기적인 지속 가능성에 의문을 제기하기 때문에 위험합니다. 

더욱이 북버지니아 등 공실률이 5% 미만인 허브의 데이터센터 인수는 부동산의 한계로 인해 어려운 것으로 나타나고 있다. 더욱이, 전력 및 더욱 엄격한 환경 표준은 새로운 데이터 센터 개발 비용을 높이고 그러한 센터의 시장 도입을 비현실적으로 만들어 문제를 가중시킬 뿐입니다. 기술적으로 진보된 새로운 데이터 센터에는 토지뿐만 아니라 효과적인 건설과 효율적인 기계에 대한 막대한 투자가 필요합니다. 이러한 비용은 소규모 기업이 이미 시장에 나와 있는 대규모 기업과 경쟁하는 것을 방지합니다.

데이터센터 시장 환경은 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure, Google Cloud 등 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 등장으로 진화하고 있습니다. 이들 기업은 지속적으로 하이퍼스케일 데이터센터의 출현을 확대하거나 기존 데이터센터 운영자에게 스트레스를 가하는 협상 지위를 이용하고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 통신업체는 추가 서비스를 제공하고, 사용 가능한 연결 옵션을 늘리고, 특정 고객을 위해 선별된 솔루션을 제공함으로써 적응할 수 밖에 없습니다.

과제 2: 상당히 높은 전력 소비로 인해 자본 지출에 더 많은 스트레스가 가해짐

데이터 센터 시장은 효율적인 냉각을 제공하는 서버에 전력을 공급하기 위해 많은 양의 에너지를 소비하는 것으로 나타났습니다. 2023년 데이터센터의 에너지 소비량은 240~340TWh로 추정되며, 이는 1인당 약 8억 7천만 kwh에 해당합니다. 미국 데이터 센터에서는 연간 약 700억kWh를 소비하는 것으로 나타났으며 이는 1년 동안 미국에서 기록된 총 에너지 소비량의 2.0%에 해당합니다. 이와 대조적으로, Global Electricity Review 2020에 따르면 데이터 센터 산업 전체는 1,100TWh 또는 전 세계 총 전력 소비량의 약 1%를 소비했습니다. 오늘날 데이터 센터는 지속적인 서버 운영을 비롯한 다양한 이유로 전력 사용량이 높습니다. 장치에서 방출되는 열을 줄이는 것을 목표로 하는 냉각 시스템의 사용이 동반됩니다. IT 장치는 에너지 효율성 측면에서 신기술의 혜택을 받았지만 AI 애플리케이션과 데이터 기반 워크로드의 사용은 높은 계산 효율성으로 인해 이러한 기술 발전을 방해하고 약화시킬 가능성이 있습니다. 예를 들어, 대규모 AI 모델을 교육하려면 1년에 수백 채의 주택이 소비하는 것과 비슷한 양의 전력이 필요합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 다수의 데이터 센터 시장 운영자는 재생 가능 전력 및 에너지 효율적인 기술을 사용하는 방향으로 전환하고 있습니다. Google이나 Microsoft와 같은 회사는 탄소 중립을 위해 노력하고 있으며 액체 및 자유 냉각과 같은 대체 냉각 수단을 찾고 있습니다. 반면, 청정에너지를 생산하면서 막대한 에너지 수요를 충족시키는 것은 여전히 ​​대규모 자본과 에너지 공급업체와의 협력이 필요한 과제입니다.

부분 분석 

구성요소별

구성 요소별로는 솔루션 부문이 데이터 센터 시장에서 65% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다. IoT 장치의 광범위한 사용으로 인해 기업 수준의 데이터 스토리지가 클라우드로 이동하고 인공 지능 기술이 주류가 되었습니다. 그 결과 생성되는 데이터의 양이 급증했습니다. 2023년에는 전 세계적으로 IoT(사물 인터넷) 장치의 수가 총 290억 개가 넘을 것이며 글로벌 데이터 소비 패턴이 더욱 복잡해질 것입니다. 대량의 정보를 수용하고 처리할 수 있는 새로운 고성능 데이터 센터 솔루션이 필요합니다. 데이터 생성을 촉진하기 위해 데이터 센터 시장의 인프라 기능을 확장함으로써 주요 기술 기업이 막대한 비용을 지출하게 되었습니다. 예를 들어, Microsoft는 클라우드 서비스를 개선하기 위해 매년 50~100개의 새로운 데이터 센터를 구축할 계획이라고 밝혔습니다. 또한, 데이터 센터 산업의 에너지 소비가 핵심 문제가 되었습니다. 2023년에 시설은 전 세계 전력 소비의 약 1%를 차지했습니다. 이로 인해 녹색 에너지 솔루션으로의 전환이 이루어지고 기존 에너지원에서 벗어나게 되었습니다.

IBM의 데이터 침해 비용 보고서에 따르면 데이터 침해로 인한 평균 비용은 무려 445만 달러에 달해 사이버 보안이 중요한 문제가 되었습니다. 따라서 데이터 센터 시장의 기업들은 데이터 센터에 안정적인 보안 조치를 채택하는 방법을 모색하고 있습니다. 또한 AI 기반 냉각 시스템이 에너지를 거의 40% 절약하므로 AI는 데이터센터 인프라 최적화에 도움을 주고 있습니다. 연말까지 15억 개 이상의 연결을 보유할 것으로 예상되는 저지연 5G 네트워크의 사용은 추가 데이터 로드를 처리하기 위한 최첨단 데이터 센터 솔루션의 필요성을 자극할 것입니다.

유형별

하이퍼스케일 부문은 2023년에도 35.14%의 수익 점유율로 데이터 센터 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Alibaba, Tencent와 같은 클라우드 서비스에서 운영되는 하이퍼스케일 데이터 센터는 매우 중요합니다. 글로벌 클라우드 플랫폼 확장 및 지원에 힘쓰고 있습니다. 전 세계적으로 센터 수가 700개를 넘어섰습니다. 시장에서 데이터 수요가 점점 더 증가함에 따라 이를 충족할 수 있으려면 이러한 대규모 확장이 중요했습니다. 이제 빌딩 블록으로 시장에 수용되고 있는 모듈형 데이터 센터를 찾고 있습니다. 이러한 빌딩 블록은 대규모 글로벌 플레이어가 데이터 센터 시장을 즉각적으로 타겟팅하고 비용 유출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이들 센터의 도움으로 건설 속도를 높이는 것이 목표입니다. Modula는 효율성과 유연성에 대한 세계적인 요구로 인해 시장에서 큰 진전을 보이고 있으며 성장도 보이고 있습니다. 더 나은 서비스를 제공하기 위해 인구 밀도에 이상적인 고객 위치를 제공하고 변경이 필요할 때 용량 증가를 통해 신속하게 개선 사항을 제공합니다.

기술 발전과 위치로 인해 '4대 기술 도시'로 알려진 뭄바이, 싱가포르, 암스테르담, 더블린과 같은 도시가 데이터 센터 시장에서 하이퍼스케일 활동의 선두 지역으로 부상했습니다. 이들 지역은 하이퍼스케일 데이터 센터의 붐을 일으킬 것으로 추정되었습니다. 뭄바이는 2년 안에 데이터 센터 용량을 두 배로 늘려 데이터 허브로 변신할 것으로 예상됩니다. 다른 한편으로, 인도의 위대한 디지털 혁명도 이러한 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 환경 문제로 인해 하이퍼스케일 투자자들이 건물 운영을 위해 청정 에너지에 투자하고 탄소 목표를 달성하기 위해 노력하게 되면서 하이퍼스케일 데이터 센터 부문의 지배력이 강화되었습니다.

기업 규모별

대기업은 데이터 센터 시장의 주요 소비자로, 글로벌 시장의 69% 이상을 차지하고 2023년에 상당한 성장을 주도합니다. 이러한 조직은 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 분석, IoT와 같은 디지털 기술을 활용하여 운영을 향상시키므로 강력한 지원 시스템이 필요합니다. 효율성을 위해. 생성된 데이터의 양은 급증했으며, 전 세계 데이터 생성량은 2021년 79제타바이트에서 2025년에는 180제타바이트를 넘을 것으로 예상됩니다.

사내 데이터 센터 구축 및 관리는 여전히 비용이 많이 들고 복잡하므로 기업은 확장 가능하고 안전하며 효율적인 솔루션을 제공하는 타사 제공업체에 점점 더 의존하게 됩니다. 2023년에는 현재 기업 워크로드의 50% 이상이 클라우드에서 실행될 것으로 추정되며, 이는 기존 인프라에서 상당한 변화가 있음을 강조합니다. 기업은 민첩성과 비용 절감을 추구하여 AWS, Azure, Google Cloud와 같은 서비스가 제공하는 클라우드 환경으로 워크로드를 빠르게 마이그레이션합니다. 또한 데이터센터 시장의 대기업들은 성능을 최적화하고 위험을 줄이기 위해 평균 2개의 퍼블릭 클라우드와 3개의 프라이빗 클라우드를 활용하는 멀티 클라우드 전략을 채택하고 있습니다. 2023년에는 약 92%의 기업이 멀티 클라우드 접근 방식을 구현했습니다. 클라우드 서비스에 대한 투자는 계속 증가하고 있으며, 2023년 1분기 기업 지출은 전년 대비 35% 증가했습니다. 이러한 상승 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 기업은 지속적인 디지털 혁신 이니셔티브를 지원하기 위해 클라우드 예산을 더욱 늘릴 계획입니다.

업종별 

ICT 산업(정보통신기술)은 데이터센터 시장에서 큰 역할을 할 잠재력을 갖고 있다. 33.49%의 수익 지분을 보유할 것으로 예상됩니다. 데이터 센터 인프라의 가장 중요한 최종 사용자는 ICT 부문의 인터넷, 소프트웨어 및 하드웨어 회사입니다. IoT, AI, 5G 네트워크 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술이 그 어느 때보다 빠르게 성장함에 따라 이들 기업에는 점점 더 많은 처리 능력과 스토리지 용량이 필요합니다. 그들은 건설 및 임대 활동의 급속한 확장을 주도하고 있습니다. 오늘날 비디오 스트리밍, 소셜 미디어 사이트, 모바일 애플리케이션과 같은 스트리밍 서비스 덕분에 전 세계 인터넷 트래픽 규모는 2010년보다 20배 증가했습니다. 이들 대형 ICT 기업은 이렇게 대량으로 유입되는 데이터를 저장하고 처리하기 위해 데이터 센터에 의존하고 있습니다. 그러나 앞서 나열한 다양한 디지털 기술 중에서 클라우드 컴퓨팅은 더 많은 스토리지 용량에 대한 수요를 뒷받침하는 주요 동인입니다. 이들은 온프레미스 인프라에서 Amazon, Microsoft, Google 등이 운영하는 클라우드 플랫폼으로 워크로드를 마이그레이션하고 있습니다. 이는 글로벌 클라우드 IT 인프라 시장의 전년 대비 1분기 성장을 보면 가장 분명하게 드러납니다. %.

전 세계 데이터 센터 시장의 통신 사업자 역시 5G 네트워크 출시를 지원하기 위해 더 많은 데이터 센터를 만드는 데 상당한 금액을 투자하고 있습니다. 이것이 성공하려면 원격 수술이나 자율주행차와 같이 대기 시간이 짧은 애플리케이션에 밀도가 높은 컴퓨팅 인프라가 필요합니다. 기계 학습 및 가상/증강 현실과 함께 블록체인 혁신이 계속되면서 전문적인 데이터 센터 인프라가 필요한 새로운 방식이 매일 나타나고 있습니다. 비트코인 채굴은 그 특성만으로도 꽤 많은 전력을 소비합니다. 2022년 전력 소비량은 2016년 대비 약 20배 증가한 110TWh에 달할 것으로 예상된다.

데이터 센터를 구축하고 운영하는 데 있어서 중소기업이 ICT 산업의 지원을 받는 대기업과 경쟁하기는 정말 어렵습니다. 그들은 더 빠른 속도와 효율성으로 이를 수행할 수 있을 뿐만 아니라 규제를 더 잘 준수할 수 있도록 재생 에너지원과 기타 지속 가능한 기술에 더 많은 투자를 할 수 있습니다. 이로 인해 그들은 이제 모든 것을 변화시키고 있는 글로벌 데이터 센터 시장에서 가장 큰 소비자이자 운영자이기도 합니다.

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지역분석 

반면, 나머지 지역에 비해 시장 점유율이 35%가 넘는 북미 지역은 글로벌 데이터 센터 시장의 핵심으로 남아 있습니다. 그러나 반대로 주요 지역의 전력 부족과 토지 옵션 부족으로 인한 공급 제한으로 인해 일리노이주 요크빌, 텍사스주 포트워스와 같은 2차 및 신흥 지역의 성장이 촉진되고 있습니다. 업계는 전력 서브 확장에서 전원에 가까운 데이터 센터 설치로 전환하고 있습니다. 지속 가능성 측면에서 대대적인 확장이 이루어지고 있지만 무엇보다도 AWS, Google, Meta 및 Apple이 녹색 에너지 사용에 있어서 그들의 요구 사항을 100% 충족시키는 데 가장 앞섰습니다. 또한, 더 높은 밀도의 컴퓨팅 시장이 계속해서 액체 냉각 기술의 발전을 요구함에 따라 기술 혁신이 전면으로 나아가고 있습니다. 매우 중요한 점은 AI를 사용한 작업으로 인해 6년 이내에 하이퍼스케일 데이터 센터의 워크로드가 3배로 늘어날 것으로 예상된다는 점입니다. 2030년까지 데이터 센터 중립성을 달성하기 위한 업계 전반의 노력은 증가하는 디지털 요구 사항에 직면하여 지속 가능한 개발에 대한 약속을 강조합니다.

글로벌 데이터 센터 시장은 변화하고 있으며, 디지털화 추세 증가와 함께 모바일 진화가 이러한 변화의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 아시아 태평양(APAC) 지역에서 시장은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 10년 이내에 데이터 센터 비즈니스의 글로벌 진원지가 될 준비가 되어 있습니다. 이러한 발전은 클라우드 서비스, 빅데이터, IoT 및 AI 포트의 사용 증가로 인해 발생합니다. 예를 들어, 2023년 APAC 사용자는 31억 명으로 인구의 약 72%가 인터넷 연결을 지원했습니다. 이 지역의 셀룰러 IoT 연결 수는 2023년 말에 34억 개로 증가했으며, 이 수는 2024년 말까지 거의 40억 개에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 엣지 데이터 센터에 대한 수요가 증가하면서 초고속 인터넷이 가능한 5G 네트워크가 확장되고 있습니다. 이러한 기술에 빠르게 연결하고 매우 안정적인 배선을 보장합니다.

글로벌 시장과 마찬가지로 APAC 데이터 센터 시장은 높은 이자율과 재생 가능 에너지 부족에 직면해 있지만 그럼에도 불구하고 여전히 대규모 투자자를 유치하고 있습니다. 비용 절감을 위해 데이터센터 시설을 공유하는 기업으로의 전략 변화와 함께 AI에 대한 수요가 급격히 증가하는 것은 분명해 보입니다. 싱가포르나 홍콩의 인구 과잉과 전력 부족에 직면하기보다는 인도와 인도네시아에서 새로운 기회를 찾는 것을 선호하기 때문에 통신 사업자가 전 세계적으로 사업을 확장하는 분명한 추세가 있는 것 같습니다. 라틴 아메리카 역시 2024년 초 전력 부문에서 38%의 성장을 보였으며 이는 글로벌 확장을 암시합니다.

전 세계 데이터 센터 시장의 주요 플레이어 

• 아마존 주식회사
• 델 테크놀로지스
• 디지털 부동산
• 에퀴닉스(주)
• 구글 LLC
• Hewlett Packard Enterprise 개발 LP
• IBM 주식회사
• 마이크로소프트사
• N+ONE 데이터 센터
• NTT 데이터 주식회사
• 오라클 주식회사
• SAP SE
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 해결책
• 서비스

유형별

• 공동 배치
• 하이퍼스케일
• 가장자리
• 다른

기업 규모별

• 중소기업(SME)
• 대기업

업종별

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 정보통신기술
• 정부 기관
• 에너지 및 유틸리티
• 헬스케어
• 다른

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역