인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅으로 인해 데이터센터 시장이 진화하고 있으며, 이러한 분야가 업계 성장 동력의 대부분을 차지할 것으로 예측됩니다. AI 워크로드는 현재 미미한 비중에서 연평균 44.7%라는 놀라운 성장률을 기록하며 2030년에는 전 세계 데이터센터 전력 사용량의 약 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. AI 지원 데이터센터는 전체 수요의 약 70%를 차지할 것으로 전망되며, 2030년에는 171~219GW라는 엄청난 수요에 직면할 수 있습니다. 이러한 새로운 IT 부하 증가로 인한 인프라 투자 비용 또한 막대할 것으로 예상되며, 2030년까지 최대 2,500억~3,000억 달러에 달할 것으로 추산됩니다. 미국은 이러한 상승세를 주도하고 있으며, 데이터센터가 국내 총 전력 소비량에서 차지하는 비중은 2023년 4%에서 2030년에는 9%로 55% 증가할 것으로 예측됩니다.

지속가능성과 에너지 효율성이 데이터센터에 있어 매우 중요하다는 점이 분명해졌습니다. 2024년 기준으로 데이터센터는 전체 전력 소비량의 약 3%를 차지하고 탄소 배출량의 약 2%를 차지하는데, 이는 항공 산업과 거의 비슷한 수준입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 업계는 재생 에너지로의 빠른 전환과 더욱 효율적인 냉각 기술 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 통계에 따르면 전체 데이터센터의 50% 이상이 태양 에너지를 에너지원으로 활용할 계획이며, 25% 이상은 풍력 에너지 솔루션을 추가할 예정입니다. 또한, 데이터센터 시장에서는 고밀도 컴퓨팅 환경의 효율적인 관리를 위한 액체 냉각과 같은 새로운 냉각 기술 솔루션에 상당한 관심이 집중되고 있습니다. 

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시장 역학

주요 원인: 데이터센터 수요의 급격한 증가

데이터 집약적인 기술과 애플리케이션에 대한 수요 증가로 데이터 센터 시장 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에도 미국은 전 세계 데이터 센터 시장에서 상당한 비중을 차지하며 약 35%의 시장 점유율을 기록했습니다. 미국 데이터 센터의 설비 확충 추세는 지속되어 연간 전력 소비량이 700억 킬로와트시(kWh)에 육박하는 수준에 이르렀으며, 컴퓨팅 및 스토리지에 대한 새로운 수요가 주요 원동력입니다. 데이터 지연 시간을 최소화해야 하는 필요성 때문에 엣지 컴퓨팅은 데이터 지연 시간을 줄이는 데 핵심적인 역할을 하며 이러한 성장의 중요한 요소로 빠르게 자리 잡았습니다. 5G 기술의 성장과 2025년까지 300억 개 이상의 IoT 기기가 보급될 것으로 예상되는 상황에서, 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 2025년까지 157억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 또한, 클라우드 IT 인프라에 대한 투자도 증가 추세로, 2022년 전 세계적으로 800억 달러를 넘어섰으며, 2025년에는 1,000억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

투자자들 사이에서 데이터센터 REIT(부동산 투자 신탁)에 대한 관심이 높아지고 있는데, 이는 이러한 투자 수단이 성장하는 데이터센터 시장에 대한 좋은 투자 기회를 제공하는 것으로 여겨지기 때문입니다. 최고의 데이터센터 REIT 중 하나인 디지털 리얼티 트러스트(DLR)는 지난 10년간 시가총액이 크게 상승하며 눈부신 성장을 기록했습니다. 특히 인도의 데이터센터 산업은 2023년부터 2028년까지 연평균 8% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상되어 성장 잠재력이 매우 큽니다. 또한, 데이터센터 업계는 운영 효율화, 에너지 효율성 향상, 혁신 촉진을 위해 자동화 및 인공지능(AI) 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

과제 1: 기존 업체들이 장악하고 있는 경쟁이 매우 치열한 시장

데이터센터 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 많은 유명 기업들이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 상위 10개 업체가 시장 점유율의 50% 이상을 차지하며 신규 업체가 진입하기 어려운 상황입니다. 이처럼 시장 점유율이 높은 상황에서 데이터센터 시장에 진출하려는 기업들은 차별화 전략을 적극적으로 펼쳐야 합니다. 예를 들어, 데이터센터 서비스가 제공되지 않는 지역을 겨냥한 서비스를 제공하거나, 고성능 컴퓨팅 서비스를 도입하거나, 특정 산업 분야에 특화된 서비스를 제공하는 등의 전략이 필요합니다. 단순히 가격 경쟁에만 의존하는 것은 마진을 크게 깎아먹고 산업의 장기적인 지속 가능성을 위협하기 때문에 위험합니다. 

더욱이, 버지니아 북부와 같이 공실률이 5% 미만인 데이터 센터 허브 지역의 데이터 센터 확보는 부동산 제약으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 게다가, 전력 비용과 강화된 환경 규제는 새로운 데이터 센터 개발 비용을 증가시키고 시장 진출을 더욱 어렵게 만들어 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 최첨단 기술 데이터 센터는 토지뿐만 아니라 효율적인 건설과 장비 구축에도 막대한 투자가 필요합니다. 이러한 비용 부담은 소규모 기업이 이미 시장에 진출해 있는 대기업들과 경쟁하는 것을 어렵게 만듭니다.

데이터센터 시장은 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드와 같은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 등장으로 빠르게 변화하고 있습니다. 이들 기업은 하이퍼스케일 데이터센터를 지속적으로 확장하거나, 시장 경쟁 우위를 활용하여 기존 데이터센터 운영업체에 압박을 가하고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기존 운영업체들은 추가 서비스 제공, 연결 옵션 확대, 고객 맞춤형 솔루션 제공 등을 통해 변화에 적응해야만 합니다.

과제 2: 매우 높은 전력 소비량은 자본 지출에 더 큰 부담을 준다

데이터센터 시장은 서버 가동 및 효율적인 냉각을 위해 막대한 에너지를 소비하는 것으로 나타났습니다. 2023년 데이터센터의 에너지 소비량은 240~340TWh로 추산되었으며, 이는 1인당 약 0.87억 kWh에 해당합니다. 미국에서는 데이터센터가 연간 약 700억 kWh를 소비하는데, 이는 미국 전체 연간 에너지 소비량의 2.0%에 해당합니다. 한편, 2020년 글로벌 전력 보고서(Global Electricity Review)에 따르면 데이터센터 산업 전체의 연간 에너지 소비량은 1,100TWh로 전 세계 총 전력 소비량의 약 1%를 차지합니다. 오늘날 데이터센터의 높은 전력 소비량은 지속적인 서버 가동과 더불어 장치에서 발생하는 열을 줄이기 위한 냉각 시스템 사용 등 여러 가지 이유로 발생합니다. IT 기기들은 에너지 효율성 측면에서 새로운 기술의 혜택을 누려왔지만, 인공지능 애플리케이션과 데이터 기반 워크로드의 사용은 높은 연산 효율성으로 인해 이러한 기술 발전을 저해하고 약화시킬 가능성이 있습니다. 예를 들어, 대규모 인공지능 모델을 학습시키는 데 필요한 전력량은 수백 가구가 1년 동안 소비하는 전력량과 맞먹습니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 데이터센터 시장의 많은 운영업체들이 재생 에너지와 에너지 효율 기술 사용으로 전환하고 있습니다. 구글이나 마이크로소프트 같은 기업들은 탄소 중립을 목표로 액체 냉각이나 자연 냉각과 같은 대체 냉각 방식을 모색하고 있습니다. 하지만 막대한 에너지 수요를 충족하면서 동시에 청정 에너지를 생산하는 것은 여전히 ​​큰 과제이며, 이를 위해서는 상당한 자본 투자와 에너지 공급업체와의 협력이 필요합니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별

구성 요소별로 살펴보면, 솔루션 부문이 데이터센터 시장 매출의 65% 이상을 차지했습니다. 사물인터넷(IoT) 기기의 광범위한 사용으로 기업 수준의 데이터 스토리지가 클라우드로 이동하고 인공지능(AI) 기술이 주류로 자리 잡으면서 생성되는 데이터 양이 급증했습니다. 2023년에는 전 세계 IoT 기기 수가 290억 개를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 글로벌 데이터 소비 패턴을 더욱 복잡하게 만들 것입니다. 이러한 상황에 대응하기 위해서는 대량의 정보를 수용하고 처리할 수 있는 고성능 데이터센터 솔루션이 필수적입니다. 데이터 생성을 원활하게 처리하기 위해 데이터센터 시장의 인프라 용량을 확장하는 데 주요 기술 기업들이 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 마이크로소프트는 클라우드 서비스 개선을 위해 매년 50~100개의 새로운 데이터센터를 건설할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 데이터센터 산업의 에너지 소비는 중요한 문제로 대두되었습니다. 2023년에는 데이터센터 시설이 전 세계 전력 소비량의 약 1%를 차지했습니다. 이로 인해 친환경 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지고 기존 에너지원에서 벗어나려는 움직임이 가속화되고 있습니다.

IBM의 데이터 유출 비용 보고서에 따르면 데이터 유출 사고의 평균 비용은 무려 445만 달러에 달해 사이버 보안이 매우 중요한 문제로 대두되었습니다. 이에 따라 데이터 센터 시장의 기업들은 데이터 센터에 신뢰할 수 있는 보안 조치를 도입하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)은 데이터 센터 인프라 최적화에 기여하고 있으며, AI 기반 냉각 시스템은 에너지 소비를 최대 40%까지 절감하는 효과를 보여주고 있습니다. 올해 말까지 15억 개 이상의 연결을 기록할 것으로 예상되는 저지연 5G 네트워크의 사용 증가는 추가적인 데이터 부하를 처리할 수 있는 최첨단 데이터 센터 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

유형별로

하이퍼스케일 데이터센터는 2023년에도 35.14%의 매출 점유율을 기록하며 데이터센터 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타, 애플, 알리바바, 텐센트와 같은 클라우드 서비스 기업들이 운영하는 하이퍼스케일 데이터센터는 글로벌 클라우드 플랫폼의 확장과 지원에 매우 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 하이퍼스케일 데이터센터는 700개를 넘어섰습니다. 시장의 데이터 수요가 지속적으로 증가함에 따라 이러한 대규모 확장은 수요를 충족하기 위해 필수적이었습니다. 최근에는 모듈형 데이터센터가 시장에서 빌딩 블록 형태로 주목받고 있습니다. 이러한 빌딩 블록은 글로벌 대기업들이 데이터센터 시장에 신속하게 진출하고 비용 지출을 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한, 모듈형 데이터센터를 통해 건설 속도를 향상시킬 수 있습니다. 효율성과 유연성에 대한 전 세계적인 요구가 증가함에 따라 모듈형 데이터센터는 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 인구 밀집 지역에 최적의 위치를 ​​선정함으로써 더 나은 서비스를 제공하고, 필요에 따라 용량을 신속하게 증설하여 서비스를 개선할 수 있습니다.

기술 발전과 지리적 이점 덕분에 뭄바이, 싱가포르, 암스테르담, 더블린과 같은 '4대 기술 도시'들이 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 선두 주자로 부상했습니다. 이들 지역은 하이퍼스케일 데이터센터의 폭발적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 뭄바이는 2년 안에 데이터센터 용량을 두 배로 늘려 데이터 허브로 거듭날 것으로 전망됩니다. 또한, 인도의 디지털 혁명이 이러한 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 더불어, 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 하이퍼스케일 투자자들은 건물 운영에 청정에너지를 도입하고 탄소 배출 감축 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 이는 하이퍼스케일 데이터센터 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

기업 규모별

대기업은 데이터센터 시장의 주요 소비자로서 전 세계 시장의 69% 이상을 차지하며 2023년 시장 성장을 주도했습니다. 이러한 기업들은 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 사물인터넷(IoT)과 같은 디지털 기술을 활용하여 운영 효율성을 높이고 있으며, 이를 위해서는 강력한 지원 시스템이 필수적입니다. 데이터 생성량은 급증하여 전 세계 데이터 생성량은 2021년 79제타바이트에서 2025년에는 180제타바이트 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

자체 데이터 센터를 구축하고 관리하는 것은 여전히 ​​비용이 많이 들고 복잡하기 때문에 기업들은 확장 가능하고 안전하며 효율적인 솔루션을 제공하는 타사 공급업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 2023년에는 기업 워크로드의 50% 이상이 클라우드에서 실행될 것으로 추정되며, 이는 기존 인프라에서 클라우드로의 상당한 변화를 보여줍니다. 기업들은 민첩성과 비용 절감을 추구하며, AWS, Azure, Google Cloud와 같은 서비스가 제공하는 클라우드 환경으로 워크로드를 빠르게 이전하고 있습니다. 또한 데이터 센터 시장의 대기업들은 성능을 최적화하고 위험을 줄이기 위해 평균 2개의 퍼블릭 클라우드와 3개의 프라이빗 클라우드를 활용하는 멀티 클라우드 전략을 채택하고 있습니다. 2023년에는 약 92%의 기업이 멀티 클라우드 접근 방식을 구현했습니다. 클라우드 서비스에 대한 투자는 지속적으로 증가하고 있으며, 2023년 1분기 기업 지출은 전년 동기 대비 35% 증가했습니다. 기업들이 지속적인 디지털 전환 계획을 지원하기 위해 클라우드 예산을 더욱 늘릴 계획이므로 이러한 상승 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

산업별 

정보통신기술(ICT) 산업은 데이터센터 시장에서 큰 역할을 할 잠재력을 가지고 있으며, 33.49%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 인프라의 주요 최종 사용자는 ICT 부문의 인터넷, 소프트웨어, 하드웨어 기업입니다. 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 5G 네트워크, 클라우드 컴퓨팅과 같은 디지털 기술이 그 어느 때보다 빠르게 성장함에 따라, 이들 기업은 점점 더 많은 처리 능력과 저장 용량을 필요로 합니다. 이러한 수요 증가는 전 세계적으로 데이터센터 건설 및 임대 활동의 급속한 확장을 주도하고 있습니다. 오늘날 전 세계 인터넷 트래픽은 비디오 스트리밍과 같은 스트리밍 서비스, 소셜 미디어 사이트, 모바일 애플리케이션 덕분에 2010년 이후 20배 증가했습니다. 이러한 대형 ICT 기업들은 막대한 양의 데이터를 저장하고 처리하기 위해 데이터센터에 의존합니다. 앞서 언급한 다양한 디지털 기술 중에서도 클라우드 컴퓨팅은 저장 용량 증가 수요를 이끄는 가장 중요한 요인입니다. 기업들은 온프레미스 인프라에서 아마존, 마이크로소프트, 구글 등이 운영하는 클라우드 플랫폼으로 워크로드를 이전하고 있습니다. 이는 전 세계 클라우드 IT 인프라 시장의 1분기 전년 동기 대비 35% 성장률을 기록한 데서 가장 분명하게 드러납니다.

전 세계 통신 사업자들은 5G 네트워크 구축을 지원하기 위해 데이터 센터 시장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 5G의 성공을 위해서는 저지연 애플리케이션을 위한 고밀도 컴퓨팅 인프라가 필수적이며, 그렇지 않을 경우 원격 수술이나 자율 주행 차량과 같은 기술은 제대로 작동하지 못할 것입니다. 블록체인 기술 혁신이 지속되고 머신 러닝, 가상/증강 현실이 발전함에 따라 특수 데이터 센터 인프라를 필요로 하는 새로운 기술들이 매일 등장하고 있습니다. 비트코인 ​​채굴은 그 특성상 상당한 전력을 소모합니다. 2022년 비트코인 ​​채굴에 소요될 것으로 예상되는 전력량은 110TWh에 달할 것으로 추정되는데, 이는 2016년 대비 거의 20배 증가한 수치입니다.

데이터센터 구축 및 운영에 있어서는 ICT 산업의 지원을 받는 대기업과 경쟁하기란 매우 어렵습니다. 대기업은 더 빠른 속도와 효율성으로 데이터를 구축할 수 있을 뿐 아니라, 재생 에너지 및 기타 지속 가능한 기술에 대한 투자를 확대하여 규제 준수에도 더욱 철저합니다. 이러한 이유로 대기업은 현재 전 세계 데이터센터 시장에서 가장 큰 소비자이자 운영자로 자리매김했으며, 시장 판도를 완전히 바꾸고 있습니다.

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지역 분석 

다른 지역과 비교했을 때, 35% 이상의 시장 점유율을 차지하는 북미는 여전히 글로벌 데이터센터 시장의 핵심입니다. 그러나 주요 지역의 전력 부족과 부지 부족으로 인한 공급 제약은 일리노이주 요크빌, 텍사스주 포트워스 같은 신흥 지역의 성장을 촉진하고 있습니다. 업계는 전력 공급망 확장에서 전력 공급원과 가까운 곳에 데이터센터를 설치하는 방향으로 전환하고 있습니다. 지속가능성 측면에서는 대규모 확장이 진행되고 있으며, 특히 AWS, 구글, 메타, 애플은 친환경 에너지 사용을 100% 충족하며 가장 앞서나가고 있습니다. 또한, 고밀도 컴퓨팅 시장의 성장에 따라 액체 냉각 기술의 발전이 가속화되면서 기술 혁신이 더욱 중요해지고 있습니다. 특히, 인공지능(AI) 관련 작업은 향후 6년 안에 하이퍼스케일 데이터센터의 워크로드를 세 배로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2030년까지 데이터센터 중립성을 달성하기 위한 업계 전반의 노력은 증가하는 디지털 수요에 직면하여 지속 가능한 발전을 이루고자 하는 의지를 보여줍니다.

글로벌 데이터센터 시장은 급변하고 있으며, 모바일 기술의 발전과 디지털화 추세가 이러한 변화를 가속화하고 있습니다. 특히 아시아 태평양(APAC) 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 향후 10년 안에 글로벌 데이터센터 비즈니스의 중심지로 부상할 전망입니다. 이러한 성장은 클라우드 서비스, 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 기술의 활용 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 APAC 지역의 인터넷 사용자 수는 약 31억 명으로, 전체 인구의 약 72%가 인터넷에 접속할 수 있었습니다. 이 지역의 셀룰러 IoT 연결 수는 2023년 말 34억 건에 달했으며, 2024년 말에는 40억 건에 육박할 것으로 예측됩니다. 또한, 초고속 연결과 안정적인 네트워크를 제공하는 5G 네트워크의 확장은 엣지 데이터센터에 대한 수요 증가를 더욱 촉진하고 있습니다.

전 세계 시장과 마찬가지로 아시아 태평양 데이터 센터 시장도 높은 금리와 재생 에너지 부족이라는 어려움에 직면해 있지만, 그럼에도 불구하고 대규모 투자자들을 계속해서 유치하고 있습니다. 인공지능(AI)에 대한 수요가 급증하는 한편, 비용 절감을 위해 기업들이 데이터 센터 시설을 공유하는 전략으로 전환하는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 운영사들은 싱가포르나 홍콩의 인구 과밀과 전력 부족 문제를 피하기 위해 인도와 인도네시아에서 새로운 사업 기회를 모색하며 글로벌 확장을 적극적으로 추진하고 있는 것으로 보입니다. 라틴 아메리카 역시 2024년 초 전력 부문에서 38%의 성장률을 기록하며 글로벌 확장의 가능성을 보여주고 있습니다.

글로벌 데이터센터 시장의 주요 업체들 

• 아마존 주식회사.
• 델 테크놀로지스
• 디지털 부동산
• 에퀴닉스 주식회사.
• 구글 유한회사
• 휴렛팩커드 엔터프라이즈 개발 LP
• IBM 주식회사
• 마이크로소프트 주식회사
• N+ONE 데이터 센터
• NTT 데이터 주식회사.
• 오라클 코퍼레이션
• SAP SE
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 해결책
• 서비스

유형별로

• 코로케이션
• 하이퍼스케일
• 가장자리
• 다른

기업 규모별

• 중소기업(SMEs)
• 대기업

산업별

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 정보통신기술
• 정부 기관
• 에너지 및 공공시설
• 의료 서비스
• 다른

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역