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시장 역학 

변화의 물결을 타고: 세계 참치 소비를 형성하는 주요 흐름

2024년 세계 통조림 참치 시장은 무역, 소비자 행동, 산업 표준의 강력한 변화 흐름에 의해 특징지어졌습니다. 중요한 추세 중 하나는 글로벌 공급망의 진화였는데, 이는 해당 연도 첫 3분기 동안 가공 및 통조림 참치의 전 세계 수입량이 무려 140만 톤에 달했다는 사실에서 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 원자재 조달 전략의 변화에 ​​힘입은 것으로, 2차 가공용 냉동 참치 등심 수입량이 23만 2천 톤으로 증가했습니다. 태국은 이러한 흐름을 활용하여 같은 기간 통조림 참치 수출량을 54만 8,653톤으로 급증시키며 세계 최대 가공 및 수출국으로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. 이러한 산업 규모의 활동은 소비자 부문에도 반영되어 외식 부문의 조달량이 약 35만 톤에 달했습니다.

소매 부문에서는 소비자 중심 트렌드가 통조림 참치 시장의 판도를 바꿔놓았습니다. 특히 유럽의 선진 시장에서는 자체 브랜드 제품의 등장이 두드러지게 나타났는데, 현재 판매되는 통조림 참치 100캔 중 50캔 이상이 자체 브랜드 제품입니다. 경쟁력을 유지하기 위해 주요 브랜드들은 혁신을 가속화하여 50가지가 넘는 새로운 부가가치 참치 제품을 출시했습니다. 이러한 창의성은 북미 주요 온라인 소매업체에서 1,500만 개 이상 판매된 제품부터 일본처럼 1,200대 이상의 자판기에서 특수 통조림 참치를 판매하는 독특한 시장에 이르기까지 다양한 유통 채널에서 매출을 확보하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 상업적 트렌드의 이면에는 지속가능성에 대한 확고한 의지가 자리 잡고 있었는데, 해양관리협의회(MSC)에 참여하는 참치 어업 규모가 90개를 넘어섰고, 주요 어업 단체들은 산업 어선에 100% 감시원 배치를 의무화했습니다.

• 소매 시장의 지배력: 주요 유럽 국가에서 판매되는 참치캔 100개 중 50개 이상이 자체 브랜드 제품입니다.
• 수출 급증: 태국의 통조림 참치 수출량은 2024년 첫 9개월 동안에만 548,653톤에 달했습니다.
• 전례 없는 감시 인력 배치: 이제 모든 산업용 선망 어선은 사람 또는 전자 감시 인력을 의무적으로 배치해야 합니다.

험난한 상황 헤쳐나가기: 업계가 직면한 경제 및 물류적 난관

2024년 참치 통조림 시장의 운영 환경은 회복력을 시험하는 심각한 경제적, 물류적 난관에 직면했습니다. 가장 큰 문제는 원자재 가격의 극심한 변동성이었습니다. 방콕으로 운송되는 가다랑어 기준 가격은 연중 톤당 2,000달러 이상에서 약 1,750달러까지 급락하며 생산 비용에 심각한 불확실성을 초래했습니다. 여기에 심각한 공급망 압박이 더해졌습니다. 동남아시아에서 유럽으로 40피트 컨테이너를 운송하는 평균 비용은 4,000달러를 넘는 높은 수준을 유지했으며, 지정학적 긴장으로 인해 최소 500척의 선박이 항로를 변경해야 했고, 이로 인해 운송 기간이 10~14일 추가되어 막대한 비용이 발생했습니다. 또한, 동남아시아 통조림 공장에서 1만 명이 넘는 노동력 부족 현상이 발생하여 업계의 최대 생산 능력 가동에 차질을 빚었습니다.

물류 문제 외에도, 통조림 참치 시장은 점점 더 강화되는 규제 및 환경적 압력에 직면했습니다. 대형 통조림 공장이 국제 식품 안전 기준을 준수하는 데 드는 연간 비용은 15만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 기준을 충족하지 못하면 직접적인 결과가 초래되었는데, EU 세관 당국이 약 4,500톤의 통조림 참치를 기준 미달로 반송한 사례에서 이를 확인할 수 있습니다. 생태학적으로는 최소 3개의 주요 상업용 참치 어종이 여전히 남획 상태에 있어 장기적인 공급이 위협받고 있으며, 새로운 혼획 감소 의무로 인해 1,000척 이상의 어선이 조업 방식을 변경해야 했습니다. 이러한 복잡한 상황은 자원 제약으로 더욱 어려워졌는데, 일반적인 통조림 공장은 제품 톤당 1,000리터의 담수를 필요로 하며, 소매점에서 점점 더 저렴해지는 식물성 단백질과의 가격 경쟁이 심화되고 있습니다.

• 극심한 가격 변동성: 가다랑어 원재료 가격은 연중 톤당 250달러 이상 변동했습니다.
• 막대한 무역 차질: 지정학적 문제로 인한 항로 변경으로 최대 14일이 추가되었고, 운송 경로에 상당한 비용이 발생했습니다.
• 노동력 부족의 영향: 참치 가공 중심지들은 1만 명 이상의 필수 인력이 부족한 심각한 노동력 부족 사태에 직면했습니다.

새로운 항로 개척: 역동적인 참치 시장에서 미래 성장의 기회를 열다

여러 어려움 속에서도 2024년 통조림 참치 시장은 전략적 성장과 혁신을 위한 풍부한 기회를 제공했습니다. 특히 신흥 시장에서는 상당한 잠재력이 발휘되었는데, 중동 및 북아프리카 지역의 수입량이 15만 톤을 넘어섰습니다. 동시에 기존 시장에서는 프리미엄화에 대한 분명한 기회가 있었습니다. 30개 이상의 새로운 수제 및 고급 제품 라인이 출시되어 벤트레스카(ventresca)나 고급 올리브 오일에 담긴 참치와 같은 고부가가치 제품에 대한 소비자 수요를 충족시켰습니다. 업계는 통조림 외에도 다양한 성장 가능성을 모색했는데, 편리한 파우치에 담긴 참치 제품의 연간 생산량이 전 세계적으로 15억 개를 넘어섰습니다. 이러한 성장세는 상당한 자본 유입을 가져왔고, 참치 가공 및 공급망 기술에 투자하는 해산물 기업에 2억 달러 이상의 사모펀드가 투자되었습니다.

최종 제품을 넘어선 영역에서도 가치 창출이 이루어졌습니다. 통조림 참치 시장은 어업 개선 프로젝트(FIP)에 1천만 달러 이상을 투자하여 미래 공급망을 확보하고 기업의 지속가능성 목표를 달성할 수 있는 기회를 마련했습니다. 160만 톤에 달하는 가공 부산물은 고부가가치 어유와 고급 반려동물 사료 원료에 대한 수익성 높은 2차 시장을 창출했습니다. 브랜드들은 소비자들과 직접 소통하는 새로운 방식을 모색했고, 소비자들은 제품 포장에 부착된 200만 개 이상의 QR 코드를 스캔하여 제품 추적 정보를 확인했습니다. 이러한 디지털 참여는 젊은 소비자층을 공략하기 위한 전략의 일환으로, 소셜 미디어에서 최소 10개의 주요 마케팅 캠페인이 진행되었습니다. 또한, 특정 건강 니즈를 고려한 제품 개발이 이루어져 현재 75개 이상의 저염 제품이 출시되었고, 60개 이상의 서비스에서 통조림 참치를 제공하는 밀키트 시장과 같은 새로운 유통 채널에도 진출했습니다.

• 신흥 시장 성장: 중동 및 북아프리카 지역의 수입량은 15만 톤을 넘어섰습니다.
• 캔 포장을 넘어: 파우치형 참치 생산량이 15억 개를 돌파하며 포장 방식의 큰 변화를 예고하고 있습니다.
• 상당한 자본 투입: 2024년 참치 부문 기업에 2억 달러 이상의 사모 펀드가 투자되었습니다.

세그먼트 분석

종류별: 간편하게 조리할 수 있는 통조림 참치의 맛과 조리 시간이 전 세계적인 인기를 다시 불러일으키고 있다

전 세계 참치 통조림 시장은 현대 소비자의 편리함과 새로운 요리 경험에 대한 끊임없는 욕구에 힘입어 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 즉석 참치 제품에 대한 수요가 무려 38%나 증가한 것은 기본적인 통조림 제품에서 벗어나 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춰 간편하게 즐길 수 있는 부가가치 제품으로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여줍니다. 이러한 트렌드는 단순히 속도뿐 아니라 맛에도 중점을 두고 있습니다. 브랜드들은 맛 혁신을 핵심 경쟁 요소로 삼고 있으며, 2023년에서 2024년 사이에 출시되는 모든 신제품 참치 제품의 46% 이상이 맛을 강조한 제품입니다. 이러한 전략적 집중은 결실을 맺어, 맛을 첨가한 참치 통조림 제품이 전체 참치 통조림 판매량의 33%를 차지하고 있습니다. 

도시 소매점에서 즉석식품 키트 판매량이 36% 증가한 것은 완벽한 식사 솔루션에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 미국 시장에서 즉석식품 부문은 2024년에도 견고한 입지를 유지했지만, 향후 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상되는 것은 조리식품 부문입니다. 이러한 성장은 참치 기반 스낵팩과 밀키트와 같은 혁신적인 제품 출시로 가속화되고 있습니다. 특히, 맛을 첨가한 참치 시장은 2025년부터 2035년까지 5.7%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 범블비 시푸드(Bumble Bee Seafoods)와 같은 기업들은 이러한 추세에 적극적으로 대응하여 2023년 한 해에만 12가지의 새로운 맛과 키트 기반 제품을 출시했습니다. 전 세계 즉석 통조림 참치 시장은 2024년 52억 9천만 달러 규모로 성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 국제적인 요리 트렌드와 최고의 편의성이 결합된 제품들이 업계에 새로운 성장 동력을 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

참치 종류별: 가다랑어가 통조림 해산물 코너를 정복한 방법

가다랑어가 통조림 해산물 시장을 장악하고 있다는 사실은 부인할 수 없는 현실이며, 이는 풍부한 어획량과 경제적인 실용성을 기반으로 합니다. 2024년 전 세계 통조림 참치 시장 매출의 60%를 차지하는 가다랑어의 지배력은 단순한 유행이 아니라 오랫동안 확립된 시장의 진리입니다. 이러한 지배력은 막대한 어획량에 의해 더욱 공고히 됩니다. 2023년 전 세계 참치 어획량 520만 톤 중 가다랑어가 약 57%를 차지하며, 다른 참치 어종들과 큰 차이를 보이며 가장 많이 어획되었습니다. 이처럼 광범위한 공급은 자연스럽게 가격 경쟁력으로 이어지며, 이는 가다랑어의 시장 지배력의 핵심 요인으로 작용하고, 이러한 지위는 2034년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 영향은 미국과 같은 주요 소비 시장에서 특히 두드러지는데, 미국에서 소비되는 통조림 및 파우치형 참치의 70%가 가다랑어이며, 이는 종종 저렴하고 인기 있는 "라이트 참치"로 판매됩니다. 이러한 선호도는 유럽에서도 나타나는데, 2023년에는 가다랑어의 첫 판매량이 18,000톤을 넘어섰다고 보고되었습니다. 

지속가능성에 대한 노력은 시장에서의 입지에도 중요한 역할을 합니다. 네덜란드에서는 MSC 인증을 받은 참치 제품의 97.2%가 가다랑어이며, 폴란드에서는 가다랑어가 지속가능한 참치 시장의 89%를 차지합니다. 가다랑어와 황다랑어는 2018년 기준 참치 시장 전체 최종 가격의 4분의 3 이상을 차지하며, 이 단일 어종이 전 세계 통조림 참치 산업의 경제적 동력으로 자리 잡았음을 보여줍니다.

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지역 분석 

미국의 참치 역설: 기록적인 수입량과 건강 및 풍미 추구의 만남

미국 통조림 참치 시장은 최고 수요와 변화하는 소비자 행동이라는 흥미로운 역설을 보여줍니다. 미국인들의 통조림 참치 소비는 수입량을 사상 최고치인 230,557톤까지 끌어올렸고, 이 물량은 정부가 연간 관세율 적용 쿼터를 1,520만 킬로그램 이상으로 늘리도록 만들었습니다. 1분기에만 약 33,000톤이 수입되어 이러한 끊임없는 수요를 여실히 보여줍니다. 이러한 수치에도 불구하고, 자세히 살펴보면 변화하는 시장 구도가 드러납니다. 통조림 참치는 새우와 연어에 이어 여전히 세 번째로 인기 있는 해산물이지만, 1인당 소비량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

이에 대응하여 스타키스트, 범블비, 치킨 오브 더 씨와 같은 주요 브랜드들은 전략을 전환하고 있습니다. 이들은 지속 가능한 원료 조달에 더욱 집중하고, 맛을 첨가한 참치 파우치와 같은 다양한 부가가치 제품을 출시하여 소비자들의 관심을 다시 끌어들이려 노력하고 있습니다. 주요 판매 채널은 여전히 ​​대형마트와 슈퍼마켓이지만, 경쟁 구도 또한 변화하고 있습니다. 태국이 여전히 주요 공급국이지만, 최근 수입량이 정체되면서 베트남과 한국 같은 국가들이 시장 점유율을 높이고 미국 소비자들의 까다로운 입맛을 충족시킬 수 있는 좋은 기회가 생겼습니다.

유럽의 참치 시장: 지속가능성과 가치를 창출하는 성숙한 시장

유럽연합(EU)은 지속가능성과 역내 무역을 중시하는 성숙하고 수준 높은 자립형 참치 통조림 시장입니다. 현재 EU는 41.65% 이상의 시장 점유율을 차지하며 세계 시장을 선도하고 있습니다. EU의 참치 생산 능력은 연간 약 40만 톤에 달하는 것으로 추산됩니다. 스페인은 이 중 약 3분의 2를 차지하며 압도적인 선두 주자이며, 2023년에는 222,628톤을 생산하여 2만 5천 명 이상의 고용을 창출했습니다. 이러한 견고한 생산량은 높은 소비율을 뒷받침하며, 참치는 EU에서 가장 많이 소비되는 생선으로 1인당 연평균 약 1.3kg을 소비합니다. 

EU의 무역 역학은 복잡합니다. 2024년 첫 9개월 동안 EU는 가공 참치 518,331톤을 수입했습니다. 스페인의 무역 통계는 이러한 복잡성을 잘 보여줍니다. 2023년 스페인은 1억 4,076만 킬로그램을 수입하고 1억 345만 킬로그램을 수출했는데, 그중 상당 부분이 EU 역내에서 이루어졌습니다. 앞으로 시장은 지속 가능한 방식으로 생산된 제품과 혁신적인 부가가치 제품에 대한 소비자 수요가 두드러지게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 혁신의 명확한 징후는 냉동 또는 해동 참치 슬라이스라는 틈새 시장의 등장입니다. 이 시장의 규모는 이미 연간 68,000톤으로 추산됩니다.

아시아 태평양 지역의 참치 지배력: 명실상부한 세계 생산 및 수출의 원동력

태국을 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 생산과 수출 측면에서 명실상부한 세계 참치 통조림 시장의 중심지로서 전 세계 시장을 주도하고 있습니다. 태국의 이러한 지배력은 2024년에 극명하게 드러났는데, 태국의 참치 통조림 수출량은 전년 대비 무려 32% 급증한 548,653톤에 달했으며, 그중 221,092톤은 상반기(1분기)에만 수출되었습니다. 이처럼 막대한 물량의 주요 수출 대상국은 미국, 일본, 호주 등 주요 시장입니다. 또한, 일본이 2024년에 신선 및 냉동 참치 175,088톤을 수입한 것에서 알 수 있듯이, 역내 수요 역시 견조합니다. 

더욱이 중동 및 기타 아시아 지역에서 수요가 증가하고 있는데, 이는 지정학적 요인과 상온 보관이 가능한 식품의 편리성 덕분입니다. 상승하는 인건비 속에서 경쟁력을 유지하기 위해 태국 생산자들은 가공 원료로 조리된 냉동 등심을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 산업 효율성은 가치 사슬 전반에 걸쳐 나타나며, 통조림 제조 과정에서 발생하는 부산물을 반려동물 사료 제조 분야에 맞게 지능적으로 재활용함으로써 생산에 대한 총체적이고 자원 활용적인 접근 방식을 보여주고 있습니다.

참치 통조림 시장, 전략적 인수합병 및 혁신으로 새로운 영역 개척 

인수합병 활동

• Safe Catch, Scout 인수: 2024년 4월 1일, 통조림 해산물 제조업체 Safe Catch는 수제 통조림 해산물로 유명한 캐나다 브랜드 Scout를 인수했습니다. 이번 합병을 통해 Safe Catch는 제품 포트폴리오를 확장하고, 자사의 독자적인 수은 검사 기술을 Scout의 모든 제품 라인에 적용할 예정입니다.

자금 조달 및 투자가 미래 성장을 촉진합니다

• 블루날루, 양식 참치 생산을 위한 지속적인 자금 조달: 샌디에이고에 본사를 둔 세포 배양 해산물 분야의 선구자인 블루날루는 2023년 말 시리즈 B 투자 라운드에서 3,350만 달러를 확보했으며, 첫 번째 상업 시설 건설을 계획하면서 지속적인 투자 유치가 필요합니다. 이 회사는 세포 배양 참치 생산 규모 확대를 위해 추가 투자를 적극적으로 모색하고 있으며, 2025년에는 더 큰 규모의 시설 착공을 목표로 하고 있습니다.
• Wanda Fish)가 3D 프린팅 참치 사시미 생산 기술 개발을 위해 2023년 말 7백만 달러의 시드 펀딩을 확보했습니다. 이 회사는 2024년 5월 참치 토로 사시미 시제품을 공개했으며, 사업 확장을 위해 같은 해 하반기에 시리즈 A 투자 유치를 계획하고 있습니다.
• 타이 유니온, 자사주 매입 프로그램 발표: 세계적인 해산물 기업 타이 유니온 그룹은 재무 관리 목적으로 2025년 1월부터 6월까지 자사주 매입 프로그램을 시행한다고 발표했습니다. 회사 이사회는 최대 2억 주를 매입하는 방안을 승인했습니다.
• 튜나 체인, 초기 투자 유치: 블록체인 솔루션 전문 기업인 튜나 체인이 2024년 3월 초기 벤처 캐피털 투자를 유치했습니다. 튜나 체인은 직접적인 참치 통조림 생산 업체는 아니지만, 블록체인 기술을 통해 공급망 투명성을 높이는 데 주력하고 있어 업계에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

참치 통조림 시장의 확장 및 신제품 개발

기존 기업과 신흥 기업들은 새로운 소비자 트렌드를 충족하기 위해 생산 능력을 적극적으로 확장하고 제품군을 다양화하고 있습니다.

• 인도양 참치 회사(IOT)의 세이셸 확장: 타이 유니온의 자회사인 인도양 참치 회사(IOT)가 세이셸에서 가공 능력을 확장하고 있습니다. 유럽연합(EU)과 동남아프리카 간의 경제 파트너십 협정에 힘입어 진행되는 이번 확장을 통해 IOT는 아프리카 최대 규모의 참치 가공 공장 중 하나로 자리매김하며, 주요 유럽 브랜드에 제품을 공급하고 있습니다.
• 프라이메의 "즉석식품" 라인: 스페인 참치 회사 프라이메 SAU는 편의성을 높이기 위해 2024년 6월 새로운 "즉석식품" 라인을 출시했습니다. 이 제품군은 날것으로 섭취해도 안전한 절인 참치 제품으로 구성되어 있으며, 외식업계를 대상으로 부가가치가 높고 조리가 간편한 옵션을 제공합니다.
• 워커 시푸드 오스트레일리아의 현지 참치 라인: 2024년 8월, 참치 오스트레일리아 회원사인 워커 시푸드 오스트레일리아는 셰프 닐 페리와 협력하여 새로운 현지산 날개다랑어 통조림 제품 라인을 출시했습니다. 이 제품들은 지속 가능한 방식으로 어획되고 해양관리협의회(MSC) 인증을 받은 참치를 사용합니다.
• Safe Catch, 새로운 제품군 진출: Safe Catch는 Scout 인수를 통해 제품 라인을 확장해 왔습니다. 2024년 7월에는 프리미엄 훈제 무지개송어 신제품 라인을 출시했습니다.
• 까르푸의 공급망 혁신: 2024년 7월, 유럽의 주요 소매업체인 까르푸는 글로벌 참치 연합(GTA)과 파트너십을 맺고 참치 어업 규정을 개선하고 까르푸에 공급하는 어선에서 모범 사례를 보장하기 위한 노력을 시작했으며, 이는 공급망의 지속가능성을 높이기 위한 중요한 발걸음입니다.

참치 통조림 시장의 주요 기업들

• AEC 통조림 회사 유한회사
• 아메리칸 참치 주식회사.
• 범블비 푸드 유한회사
• 센추리 퍼시픽 푸드 주식회사.
• 크라운 프린스 주식회사.
• 동원기업 주식회사.
• 골든 프라이즈 통조림 주식회사.
• Grupo Albacora SA
• 스타키스트 주식회사.
• 타이 유니온 그룹 PLC
• 와일드 플래닛 푸드 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

참치 종류별

• 스킵 잭
• 옐로우핀
• 기타

유형별로

• 바로 먹을 수 있는
• 바로 조리 가능

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 바레인
  • 쿠웨이트
  • 카타르
  • 중동의 나머지 지역
• 아프리카
  • 오만
  • 이집트
  • 나이지리아
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