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시장 역학 

트렌드: 사물인터넷(IoT)과 스마트 모니터링 시스템의 통합

사물인터넷(IoT)과 스마트 모니터링 시스템의 통합은 원심 압축기 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, GE의 Predix 플랫폼은 현재 전 세계적으로 200대의 압축기를 모니터링하여 가동 중지 시간을 20% 단축하고 있습니다. 이러한 추세는 예측 유지보수에 대한 필요성에서 비롯되며, 이를 통해 수백만 달러의 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 지멘스 또한 이 경쟁에 뛰어들어 2024년까지 50대의 압축기에 IoT 센서를 장착하여 실시간 성능 추적을 가능하게 했습니다. 또한, 베이커 휴즈는 정유 공장의 100대 압축기에서 진동과 온도를 모니터링하여 치명적인 고장을 예방하는 Bently Nevada 시스템을 출시했습니다. 원격으로 문제를 진단할 수 있는 기능은 판도를 바꾸는 요소가 되었으며, 미쓰비시 중공업과 같은 기업은 LNG 시설에 IoT 지원 압축기를 도입한 후 운영 효율성이 15% 향상되었다고 보고했습니다.

스마트 압축기로의 전환은 원심 압축기 시장에서 단순한 모니터링을 넘어 성능 최적화까지 아우르는 추세입니다. 아틀라스 코프코(Atlas Copco)의 ​​스마트링크(SmartLink) 시스템은 현재 30대의 압축기에 설치되어 효율성 향상을 위한 실질적인 인사이트를 제공합니다. 사물인터넷(IoT) 도입은 특히 석유 및 가스 산업에서 두드러지게 나타나고 있으며, 신규 압축기의 40%가 IoT 기능을 탑재하고 있습니다. 화학 산업에서는 다우 케미컬(Dow Chemical)이 25대의 압축기에 IoT를 통합하여 에너지 소비를 10% 절감했습니다. 이러한 추세는 소규모 산업으로도 확산되고 있으며, 네슬레(Nestlé)와 같은 식품 및 음료 회사는 생산 라인의 15대 압축기를 모니터링하는 데 IoT를 활용하고 있습니다. 산업계가 운영 효율성 향상과 가동 중단 시간 단축을 더욱 중시함에 따라, IoT와 스마트 모니터링 시스템의 통합은 원심 압축기 시장의 미래를 이끌어갈 중요한 트렌드로 자리매김하고 있습니다.

주요 동인: 수소 및 CCS 프로젝트에서의 도입 증가

수소 및 탄소 포집·저장(CCS) 프로젝트에 대한 관심이 증가하면서 원심 압축기 시장이 크게 성장하고 있습니다. 특히 수소 압축 분야에서 수요가 급증하고 있는데, 쉘(Shell)은 로테르담 시설에 2024년까지 수소 처리가 가능한 압축기 10대를 설치할 예정입니다. 마찬가지로 엑손모빌(ExxonMobil)은 텍사스에 있는 CCS 시설에 원심 압축기 12대를 통합하여 탄소 배출량 감축에 있어 이러한 장비의 중요한 역할을 강조했습니다. 청정에너지에 대한 전 세계적인 요구로 유럽에서만 15개의 수소 압축 프로젝트가 진행 중이며, 각 프로젝트에는 여러 대의 압축기가 필요합니다. 일본의 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries)은 시범 프로젝트에 수소 압축기 7대를 설치했고, 중국의 시노펙(Sinopec)은 친환경 수소 사업을 위해 압축기 20대에 투자했습니다.

더욱이, CCS(탄소 포집 및 저장) 기술을 기반으로 하는 블루 수소 프로젝트의 개발이 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 미국 원심 압축기 시장에서는 에너지부가 최소 5대의 원심 압축기를 갖춘 대규모 CCS 프로젝트 8곳에 자금을 지원했습니다. 아시아 태평양 지역도 빠르게 성장하고 있으며, 인도의 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 수소 생산 시설에 10대의 압축기를 설치할 계획입니다. 전 세계 정부가 탄소 중립 목표를 설정함에 따라 수소 및 CCS 분야에서 원심 압축기에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장의 주요 동력입니다. 2030년까지 40GW 규모의 전해조 설치를 목표로 하는 유럽 연합의 수소 전략은 이러한 추세를 더욱 가속화할 것이며, 각 전해조는 효율적인 운영을 위해 최소 1대의 압축기를 필요로 합니다.

과제: 핵심 부품 공급망 차질

자석 베어링 및 고강도 합금과 같은 핵심 부품의 공급망 차질은 원심 압축기 시장에 상당한 어려움을 야기합니다. 2024년 지멘스는 고효율 모델에 필수적인 자석 베어링 부족으로 압축기 15대의 납품이 지연되었다고 보고했습니다. 마찬가지로 GE는 티타늄 합금 부족으로 압축기 20대가 생산 단계에 멈춰서는 생산 병목 현상을 겪었습니다. 이러한 상황은 특히 유럽에서 지정학적 긴장으로 더욱 악화되고 있는데, 유럽 압축기 제조업체의 30%가 러시아산 티타늄에 의존하고 있기 때문입니다. 이로 인해 납기가 길어졌고, 아틀라스 코프코는 압축기 10대 주문 이행에 6개월 지연이 발생했다고 보고했습니다.

아시아 태평양 지역 역시 영향을 받고 있는데, 중국의 희토류 수출 제한 조치로 전 세계 25개 압축기 프로젝트가 차질을 빚고 있습니다. 미국에서는 니켈 기반 합금 부족으로 잉거솔 랜드(Ingersoll Rand)와 같은 기업들이 산업용 압축기 8대의 납품을 연기해야 ​​했습니다. 에어컨 시스템에 압축기를 사용하는 자동차 업계도 어려움을 겪고 있는데, 도요타는 압축기 12대의 납품이 3개월 지연되었다고 보고했습니다. 제조업체들이 핵심 부품 확보에 어려움을 겪으면서 공급망 차질은 업계에 심각한 과제로 남아 있습니다. 전문가들은 압축기 부품의 글로벌 공급망이 최소 18개월 동안은 압박을 받을 것으로 예측하며, 이러한 상황이 단기적으로 개선될 가능성은 낮다고 보고 있습니다.

부분 분석 

유형별

단단식 원심 압축기는 단순성과 효율성 덕분에 원심 압축기 시장의 60% 이상을 점유하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 압축기는 움직이는 부품 수가 적어 유지보수 비용과 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 또한, 높은 신뢰성을 보장하며 평균 작동 수명은 5만 시간을 초과합니다. 석유 및 가스, 발전과 같이 연속 가동이 필수적인 산업 분야에서 특히 선호됩니다. 단단식 압축기의 또 다른 주요 장점은 에너지 효율성으로, 다단식 압축기 대비 최대 20%의 에너지 절감 효과를 제공합니다. 따라서 연간 에너지 소비량이 최대 500MW에 달하는 대규모 설비에 비용 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다. 또한, 단단식 압축기는 다단식 모델보다 설치 공간이 30% 적게 필요하므로, 공간이 제한적인 시설에 특히 적합합니다. 주요 적용 분야로는 일일 최대 150만 입방피트의 유량을 처리하는 천연가스 처리 시설과 1,000톤 이상의 냉방 부하를 관리하는 HVAC 시스템 등이 있습니다. 고속(종종 10,000RPM 이상)으로 작동할 수 있는 능력은 이러한 압축기의 매력을 더욱 높여줍니다. 신뢰성, 효율성 및 소형화라는 이러한 조합 덕분에 단단 원심 압축기는 다양한 산업 분야에서 선호되는 선택이 되었습니다.

방전 속도에 따라

중속 토출형 원심 압축기는 다용도성과 균형 잡힌 성능 덕분에 원심 압축기 시장의 50% 이상을 점유하고 있습니다. 이 압축기는 200~400m/s의 토출 속도로 작동하여 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 특히 화학 공정과 같이 최대 50bar의 압력과 시간당 30만m³의 유량을 처리해야 하는 산업에서 효과적입니다. 중속 토출 속도는 과도한 마모 없이 최적의 성능을 보장하여 압축기의 수명을 4만 시간 이상으로 연장합니다. 에너지 효율성 또한 중요한 요소로, 고속 모델 대비 최대 15%의 에너지 절감 효과를 제공합니다. 또한 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있어 설치 비용을 20% 절감할 수 있습니다. 이러한 압축기의 수요는 공기 분리 장치와 같이 하루 5,000톤의 산소 생산량을 처리하는 중압 및 고압 응용 분야에 대한 뛰어난 성능에 의해 주도되고 있습니다. 이 압축기는 냉동 시스템에도 사용되며, 최대 2,000kW의 냉각 용량을 처리할 수 있습니다. 일반적으로 5,000~10,000RPM의 적당한 속도로 작동할 수 있어 진동과 소음을 줄여주므로 소음 공해가 우려되는 환경에 이상적입니다. 이러한 성능, 효율성 및 손쉬운 통합의 균형이 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 합니다.

최종 사용 산업별 

석유 및 가스 산업은 원심 압축기 시장의 최대 최종 사용자로서 30% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 천연가스 처리 과정에서 요구되는 안정적이고 효율적인 압축 솔루션에 대한 업계의 수요에 기인합니다. 천연가스 처리에는 하루 최대 200만 세제곱피트의 유량을 처리하는 압축기가 필수적입니다. 원심 압축기는 1,000km가 넘는 거리에 걸쳐 100bar의 압력을 유지해야 하는 가스 수송 파이프라인에서 중요한 역할을 합니다. 또한 10,000kW의 냉각 용량이 필요한 액화천연가스(LNG) 플랜트에서도 사용됩니다. 이러한 수요 증가는 해양 시추 산업의 성장세에 힘입어 더욱 가속화되고 있는데, 해양 시추 환경에서는 압축기가 -40°C에서 50°C에 이르는 극한의 온도 조건에서 작동해야 하기 때문입니다. 시간당 50만 세제곱미터를 초과하는 높은 유량을 처리할 수 있는 원심 압축기의 능력은 석유 및 가스 탐사 및 생산(업스트림) 공정에서 없어서는 안 될 중요한 요소입니다. 또한, 원심 압축기는 가스 주입 프로젝트에도 사용되어 하루 30만 세제곱미터의 주입량을 관리하며 석유 회수율을 향상시키는 데 기여합니다. 탄소 배출량 감축에 대한 업계의 관심 증가로 에너지 효율이 높은 압축기가 도입되면서 에너지 소비량을 최대 25%까지 절감할 수 있게 되었습니다. 이러한 신뢰성, 효율성 및 다용도성의 조합 덕분에 석유 및 가스 산업은 원심 압축기의 최대 최종 사용자로서 자리매김하고 있습니다.

유통 채널별 

오프라인 유통 채널은 원심 압축기 시장에서 60% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이러한 지배력은 오프라인 유통업체가 제공하는 맞춤형 서비스와 기술 지원에 기반합니다. 오프라인 유통업체는 전 세계적으로 500개 이상의 서비스 센터를 보유한 광범위한 네트워크를 통해 유지보수 및 수리에 대한 신속한 대응을 보장합니다. 또한, 맞춤형 솔루션을 제공하며, 맞춤형 압축기 평균 납기는 12주입니다. 현장 교육 및 설치 지원을 통해 설치 시간을 30% 단축할 수 있어 오프라인 유통의 매력은 더욱 커집니다. 오프라인 유통업체는 전 세계적으로 10,000대 이상의 압축기 재고를 보유하여 빠른 배송을 보장합니다. 최대 5년까지 연장된 보증 기간을 제공하여 고객에게 더욱 안심을 제공합니다. 또한, 오프라인 모델은 유통업체가 출고 전 100가지 이상의 품질 검사를 실시하는 등 더욱 철저한 품질 관리를 가능하게 합니다. 이러한 서비스, 맞춤화 및 품질에 대한 집중은 오프라인 유통이 원심 압축기 시장에서 선호되는 채널로 자리매김하게 하는 요인입니다.

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지역분석 

북미는 전 세계 원심 압축기 시장 점유율의 45% 이상을 차지하는 최대 시장입니다. 이러한 시장 지배력은 하루 1,200만 배럴 이상의 원유를 생산하는 강력한 석유 및 가스 산업에 힘입은 것입니다. 미국은 북미 시장 매출의 70% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 미국의 셰일가스 붐은 원심 압축기 수요를 크게 증가시켰으며, 셰일가스전에는 매년 500대 이상의 새로운 압축기가 설치되고 있습니다. 또한 미국에는 잉거솔 랜드(Ingersoll Rand)와 베이커 휴즈(Baker Hughes)와 같은 주요 생산 업체들이 있으며, 이들 업체는 연간 2만 대 이상의 압축기를 생산하고 있습니다. 에너지 효율성에 대한 관심 증가 역시 수요 성장을 견인하고 있으며, 압축기를 통해 최대 30%의 에너지 절감 효과를 얻고 있습니다. 북미 지역의 주요 3개국은 미국, 캐나다, 멕시코이며, 미국은 선진적인 인프라와 기술 혁신을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 하루 1,200만 배럴을 넘는 미국의 원유 생산량은 압축기 수요에 직접적인 영향을 미치며, 정유 공장에서는 매년 1,000대 이상의 압축기가 사용됩니다. 미국 내 주요 5대 최종 사용자는 ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips이며, 이들 기업이 전체 시장 수요의 50% 이상을 차지합니다. 이러한 높은 원유 생산량, 기술 혁신, 그리고 탄탄한 산업 기반의 조합으로 북미는 최대 원심 압축기 시장으로 자리매김하고 있습니다.

북미 지역의 원심 압축기 시장 지배력은 이 지역의 선진 기술 인프라와 연구 개발에 대한 막대한 투자에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 미국은 압축기 혁신을 포함한 에너지 관련 기술에 매년 5천억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 이러한 투자를 통해 -50°C에서 150°C에 이르는 극한 환경에서도 작동 가능한 고효율 압축기가 개발되었으며, 이는 북극이나 심해 시추와 같은 극한 환경에 필수적인 기술입니다. 또한, 북미 지역의 엄격한 환경 규제는 온실가스 배출량을 최대 40%까지 줄이는 친환경 압축기 도입을 촉진했습니다. 미국은 1,000개 이상의 제조업체와 공급업체가 활동하는 탄탄한 공급망을 보유하고 있어 부품의 안정적인 공급을 보장하고 납기를 25% 단축할 수 있습니다. 재생 에너지에 대한 북미 지역의 관심 또한 수요 증가를 견인하고 있으며, 연간 100만 톤 이상의 유기성 폐기물을 처리하는 바이오가스 플랜트에 압축기가 사용되고 있습니다. 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)이 압축기 시스템에 통합되면서 그 매력이 더욱 높아졌고, 예측 유지보수를 통해 가동 중지 시간을 30%까지 줄일 수 있게 되었습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 북미 지역이 원심 압축기 시장을 선도하고 있습니다.

원심 압축기 시장의 주요 기업

• 아틀라스 콥코
• FS-엘리엇
• 잉거솔 랜드
• 베이커 휴즈
• 코벨코
• 히타치 산업 제품 주식회사.
• 댄포스
• 맨 에너지 솔루션
• 미쓰비시 중공업 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별 

• 단일 단계
• 다단계

방전 속도에 따라

• 낮은
• 중간
• 높은

최종 사용자 산업별

• 석유 및 가스
• 석유화학제품
• 발전
• 금속 및 광업
• 비료
• 제약
• 음식 및 음료
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 공학
  • 획득
  • 건설(EPC)
  • 애프터서비스 시장

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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