시장 시나리오 

글로벌 압축기 시장 가치는 2023년에 미화 429억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024~2050년 예측 기간 동안 CAGR 6.82%로 성장하여 2050년까지 미화 2,512억 3천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 압축기 시장은 급속한 글로벌 산업화와 기술 발전으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 제조, 석유 및 가스, HVAC 시스템을 포함한 다양한 산업 분야에서 압축기에 대한 수요 증가에 기반합니다. 이러한 발전의 주요 원동력은 중국, 인도 등의 국가가 인프라에 상당한 투자를 하고 있는 아시아 태평양 지역에서 비롯되며, 이는 글로벌 시장 가치에 총 130억 달러 이상을 기여합니다.

최근 연구 결과에 따르면 압축기 시장은 로터리 스크류 압축기가 주도하고 있으며, 이는 지속적인 활동의 효율성과 신뢰성으로 인해 미화 163억 달러 상당의 수익을 창출했습니다. 또한 엄격한 환경법과 기타 산업 분야의 제약 분야 청정 공기 수요에 힘입어 25억 달러의 증가가 예상되는 오일프리 압축기 부문에서 호황을 누리고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 셰일가스 개발과 건축 공사 증가로 인해 2023년 시장 점유율이 38.27%로 강한 성장세를 보이고 있다.

압축기 시장 환경은 기술 발전에 의해 형성됩니다. 여기서 IoT 및 AI를 사용하는 압축기를 통해 예측 유지 관리가 향상되어 가동 중지 시간과 운영 비용이 절감됩니다. 2022년 80만 대에 비해 2024년에는 120만 대의 새로운 압축기에 스마트 기술이 탑재될 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적이고 친환경적인 압축기도 눈에 띄게 성장할 것으로 예상되며 그 수는 2026년까지 그 수가 180만 대까지 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 탄소 발자국을 줄이는 방향으로 나아가며 강력한 시장 잠재력을 보여줍니다.

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시장 역학 

동인: 산업화 및 도시화 확대로 인해 압축 공기 시스템에 대한 수요 증가

산업화와 도시화의 빠른 속도로 인해 압축 공기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 200만 개 이상의 새로운 제조 시설이 설립되어 안정적인 압축 공기 솔루션에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. 대규모 인프라 프로젝트와 스마트 시티 건설도 전 세계적으로 1,200개의 메가 프로젝트가 시작된 압축기 시장에서 이러한 수요에 기여했습니다. 특히 중국과 인도에서는 아시아 태평양 지역 내 산업 확장의 일환으로 800,000개의 새로운 산업 단위가 설립되었습니다. 또한 압축기에 크게 의존하는 석유 및 가스 산업의 핵심 구성 요소인 300개의 새로운 정유소 및 가공 공장이 전 세계적으로 가동되었습니다. 또한 자동차 부문의 성장으로 인해 제조 공장에 500,000개의 새로운 압축기 장치가 설치되었습니다.

도시화는 또한 상업용 부동산의 붐을 가져왔고, 이로 인해 주요 도시에서 매년 1,000개의 새로운 상업용 건물이 건설되고 있습니다. 이러한 건물에는 효율적인 HVAC 시스템이 필요합니다. 따라서 최첨단 압축기 시장에 대한 수요가 증가했습니다. 증가하는 도시 인구의 요구를 충족하기 위해 식품 및 음료 산업에서는 가공 및 포장 공장에만 200,000개의 압축기를 설치했습니다. 도시 지역의 의료 수요 증가로 인해 전 세계 제약 부문은 압축기 설치 150,000개로 확장되었습니다. 광산 활동으로 인해 증가하는 도시 인프라 요구 사항에 대응하여 이 부문에만 100,000개의 압축기 장치가 추가로 배치되었습니다. 이는 산업 성장 촉진을 목표로 하는 50개국의 정부 프로그램에 의해 강화되었으며, 그 결과 전 세계적으로 30만 대의 판매가 증가했습니다.

추세: 에너지 효율적이고 환경 친화적인 압축기 기술의 전 세계적 채택 증가

압축기 시장에서는 에너지 절약 및 친환경 기술이 점점 더 대중화되고 있습니다. 이는 사람들이 환경에 대해 더욱 의식하게 되었고 정부가 탄소 배출을 줄이기 위해 엄격한 규칙을 시행했기 때문입니다. 2023년에는 전 세계적으로 150만 개 이상의 에너지 효율적인 압축기가 판매되었으며, 이는 이제 많은 사람들이 지속 가능한 옵션을 선호한다는 것을 보여줍니다. 또한, 기름 유출로 인한 오염을 일으키지 않는 오일프리 압축기도 전 세계적으로 약 85만 대가 판매되는 등 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 지역은 제조 활동의 허브이기 때문에 연간 60만 대 이상의 친환경 압축기를 구매하는 등 가장 많은 채택을 기록했습니다. 그러나 이는 전체 판매량의 17%에 불과한 반면 산업 부문만 차지하는 비중은 55%입니다. 이 외에도 대규모 작업에서는 전력 효율적인 압축기를 사용하여 연간 최대 30,000kWh를 절약할 수 있으므로 기술은 기업이 더 낮은 전력 요금을 통해 비용을 절약하는 데 도움이 되었습니다.

환경 친화적인 기술에 대한 요구는 압축기 시장에서 가변 속도 구동(VSD) 압축기를 채택함으로써 더욱 분명해졌습니다. 이 압축기는 공기 수요에 따라 모터 속도를 조정하여 2023년에 약 700,000대가 판매되었습니다. 이 부문에서만 에너지 사용에 대한 엄격한 EU 규정이 있기 때문에 유럽 시장은 350,000개의 VSD 압축기 장치를 담당했습니다. 또한 스마트 기술과 함께 IoT를 압축기에 도입함으로써 더욱 면밀히 관찰하고 유지 관리할 수 있게 되어 유지 관리 작업 중 가동 중지 시간이 최대 40% 감소하고 효율성도 향상되었습니다. 또한, 압축기 시장에서는 최대 500,000개의 장치가 상업적으로 연결된 거리 감시용 IOT 지원 압축기가 25% 증가했습니다. 여기서 HVAC 애플리케이션 역시 다양한 유형의 압축 기계를 통해 에너지 절약 조치를 채택한 신규 또는 개조 프로젝트 설치를 300,000건 기록하는 등 강력한 지원을 보여주었습니다.

과제: 압축기 제조 및 시장 안정성에 영향을 미치는 원자재 가격 변동

압축기 시장은 주로 원자재 가격의 불안정성과 관련된 문제가 없는 것은 아닙니다. 2023년에는 공급망이 전 세계적으로 중단되어 이러한 금속과 관련된 생산량이 5천만 톤(강철의 경우), 3천만 톤(알루미늄의 경우) 감소하면서 철강 및 알루미늄을 포함한 핵심 소재의 가격이 20% 상승했습니다. 이러한 상승세로 인해 전 세계 압축기 제조업체의 제조 비용도 15% 증가했습니다. 북미에서는 철강 가격이 톤당 200달러 추가 인상된 반면, 유럽에서는 이러한 가격 수준 변화로 인해 톤당 150달러의 인상이 발생했습니다. 각 지역은 전 세계적으로 일어난 일에 따라 다르지만 똑같이 중요한 과제에 직면했습니다. 이는 국제 시장 보고서에 따라 최종 소비자 수준에서 가격이 10% 인상되도록 가격 전략을 조정해야 함을 의미합니다.

전자 칩과 같은 압축기 시장의 핵심 부품 가용성도 원자재 가격 때문에 문제가 되었습니다. 전 세계 모든 산업 분야에서 반도체 부족으로 인해 전자 부품을 기다리는 압축기 장치가 50만 개나 쌓였습니다. 이러한 칩을 배송하는 데 필요한 시간이 6개월로 연장되어 생산 일정이 중단되었습니다. 또 다른 재정적 장애물은 유류비 인상과 배송 지연으로 인해 증가하는 물류 비용입니다. 이로 인해 압축기 부품 배송 비용이 25% 증가했습니다. 

이러한 문제로 인해 압축기 제조업체의 이익 마진은 5% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 일부 기업은 비즈니스 연속성을 위해 이 격동의 시기에 살아남는 데 도움이 되는 수직적 통합이나 장기 공급업체 계약과 같은 전략으로 대응했습니다. 그러나 현재 생산 공정에 투입되는 가격의 변동을 고려할 때, 전체 안정성이 자재 공급망 관리 시스템과 직간접적으로 관련된 다양한 요인에 따라 달라지는 격동적인 시장 상황에서 특정 부문만이 회복력을 유지할 수 있다면 여전히 불안정합니다.

부분 분석 

유형별 

다양한 응용 분야에 걸쳐 용적식(PD) 압축기의 다양성, 신뢰성 및 효율성으로 인해 압축기 시장의 선두주자가 되었습니다. 2023년에는 PD(Positive Displacement) 압축기 부문이 75.73% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 압축기에는 제조부터 의료까지 경제의 다양한 부문에서 사용되는 로터리 스크류, 피스톤, 다이어프램 및 스크롤 압축기가 포함됩니다. 어떤 압력 변화에서도 일정한 유속을 유지하는 능력은 제어 정확성이 필요한 응용 분야에서 완벽하게 잘 작동할 수 있기 때문에 이 분야를 지배하는 주요 이유 중 하나입니다. 예를 들어, 로터리 스크류 압축기는 신뢰성이 높으며 5~10년 후에 정기적인 서비스 간격이 수행되므로 유지 관리가 덜 필요합니다. PD 압축기가 뛰어난 또 다른 영역은 체적 효율성이지만 실제 효율성은 누출 및 밸브 역학으로 인해 약간 낮을 수 있습니다. 또한 이러한 기계는 0%, 50%, 최대 100% 범위의 다양한 부하 수준에서 작동할 수 있으므로 다양한 작업 조건에서 더욱 다양하게 사용할 수 있습니다.

2024년에도 글로벌 PD 압축기 시장은 기술 발전과 신흥 시장의 수요 증가를 통해 계속해서 확장될 것입니다. PD 압축기 시장은 예측 기간 동안 가치 기준으로 최대 150억 달러까지 확장될 것입니다. 이러한 성장은 석유 및 가스 산업, 식품 및 음료 산업, 제약 부문의 상당한 기여에 의해 뒷받침될 것입니다. 지속 가능한 개발을 향한 이러한 추세에 대응하여 기업에서는 기존 제품보다 효율성 수준이 낮고 유지 관리가 더 필요함에도 불구하고 오일 프리 또는 오일 프리 제품을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 성능을 최적화하고 오류를 예측하기 위해 기계 학습 알고리즘의 사용이 증가하고 있으며, 이로 인해 이러한 기계의 운영 효율성이 향상되고 수명이 길어졌습니다. 용적식 압축기(PD) 설계는 다양한 압력 범위의 다양한 가스를 비롯한 다양한 조건에서 사용할 수 있을 만큼 견고하므로 앞으로도 계속해서 지배적인 역할을 할 것입니다.

윤활 유형별

오일 주입식 압축기는 성능, 효율성 및 다양성으로 인해 66.82%의 시장 점유율로 압축기 시장을 지배하고 있습니다. 한 단계에서 최대 13bar(1,300kPa, 190psi)의 압력을 달성할 수 있으므로 많은 산업 응용 분야에서 매우 효율적입니다. 이는 높은 압력에서 일정한 성능 수준을 제공하면서 극한 조건에서 작동할 수 있는 화학 처리 공장을 포함한 제조 부문에서 일반적으로 사용됩니다. 예를 들어, 급유식 로터리 스크류 압축기는 에너지 효율성과 특히 가변 속도 드라이브(VSD) 장착 시 용량 제어 기능으로 인해 화학 공장에 가장 적합합니다. 전 세계 오일 주입식 압축기 시장은 다양한 부문에 걸쳐 광범위한 채택으로 인해 2024년까지 미화 150억 달러의 가치를 달성할 것으로 추산됩니다.

2024년까지 압축기 오일 시장은 오일 주입식 압축기에 대한 수요 증가로 인해 2023년 90억 4천만 달러에서 약 96억 8천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 압축기는 정격 출력이 3마력(2.2kW)에서 1,200마력(890kW) 이상인 다양한 상업 및 산업 환경에서 지속적으로 사용할 수 있습니다. 오일 주입 기술의 발전으로 에너지를 절약하는 동시에 운영 비용을 낮추는 더 나은 압축기 설계가 가능해져 여러 분야에서 합리적인 가격이 가능해졌습니다. 또한, 오일 주입식 압축기 시장은 석유 및 가스, 제조, 석유화학 분야의 산업 활동 증가로 인해 더욱 활성화될 것입니다. 응용 분야의 다양성과 지속적인 혁신을 통해 현대 산업의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있으므로 시장 내에서 이러한 장치의 지배력을 보장합니다.

업종별 

제조 산업은 다양한 산업에서 사용할 수 있는 광범위한 응용 분야와 다양한 응용 분야로 인해 여전히 압축기 시장을 통제하고 있습니다. 2023년에 이 부문은 시장에서 24.68% 이상의 점유율을 차지했습니다. 예를 들어, 공장의 공압 도구에 전원을 공급하고, 운송용 자재를 운반하고, 자동화 시스템을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 이 산업은 많은 부문에 서비스를 제공하고 많은 사람들이 이 산업에 막대한 투자를 하기 때문에 공급업체 간의 글로벌 경쟁은 매우 치열합니다. 2019년보다 20배 더 많은 투자를 기록한 청정 기술로 인해 2023년에 투자 약속이 거의 두 배로 늘어난 반도체 제조업체 등이 있습니다. 예측 유지 관리 기능을 갖춘 지능형 압축기를 사용하여 성장을 더욱 촉진하는 인더스트리 4.0을 채택하면 운영 효율성이 향상될 수 있습니다. 한 회계연도(FY)에만 인도는 외국인 직접 투자(FDI)를 통해 자국 경제에 미화 330억 달러에 달하는 역사적 높은 수준의 유입을 유치하여 공기 압축기 판매 및 서비스와 관련된 시장을 포함한 현지 시장 확대에 크게 기여했습니다. 동시에 특히 아시아 태평양 지역의 글로벌 공급망 내에서 중요한 역할을 하는 기업으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 여기서 제조 산업의 대부분은 2024년까지 지금까지 위치하고 있으며, 이때 또 다른 리더가 등장하고 그 뒤를 바짝 뒤쫓을 수도 있습니다.

또한 철강 및 철강 산업에서 주로 사용되는 왕복동식 압축기인 산업용 가스에 대한 수요 증가도 압축기 시장에서 제조업의 지배력을 뒷받침하고 있습니다. 이 부문의 성장은 인력 관리와 운영 비용을 최적화하는 데 도움이 되는 공장에서 AI와 함께 디지털 도구를 채택함으로써도 기여합니다. 말레이시아, 인도네시아, 베트남과 같은 국가의 산업 활동 증가로 인해 ASEAN 지역의 압축기 수요가 급증한 것을 볼 수 있습니다. 다시 말하지만, 전기 자동차 수요 증가와 함께 제조 개발을 위한 정부 이니셔티브는 압축기 시장을 앞서가는 또 다른 요인으로 작용합니다. 2024년까지 글로벌 왕복동 압축기 시장은 제조 부문의 성장으로 인해 중요한 이정표를 달성할 것입니다.

전원별 

압축기 시장은 효율적이고 유연하며 친환경적인 전동식 압축기가 66.54% 이상의 marjet 점유율을 차지하며 지배하고 있습니다. 전기 압축기가 이 산업을 지배하는 주된 이유 중 하나는 지속적이고 신뢰할 수 있는 전력을 공급할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 자동차 응용 분야에서는 5~30마력 범위의 소형 왕복 압축기가 일반적입니다. 또한 피스톤 압축기와 달리 전기 모터 구동에 이상적인 회전 날개 압축기는 훨씬 조용하게 작동하므로 다양한 산업 용도에 적합합니다. CAER(압축 공기 전기 비율)은 공기 압축기의 실제 전력 수요가 기술, 압력 비율 및 자유 공기 공급에 따라 어떻게 달라지는지 강조하여 그 다양성을 보다 명확하게 보여주는 중요한 지표입니다.

또한 절전 기능은 전기 압축기 시장의 인기를 뒷받침하는 가장 중요한 이유 중 하나입니다. 예를 들어, 에너지 소비를 최소화하여 전체 효율성을 높이기 위해 압축기 냉각 채널을 최적화할 수 있습니다. 따라서 고효율 모델은 전기 에너지가 압축 공기로 얼마나 잘 변환되는지를 보여주는 등엔트로피 효율을 향상시켜 운영 비용과 소비 전력량을 줄인다는 이점이 있습니다. 선택 과정에서 고려되는 또 다른 요소는 환경 친화성입니다. 전기 구동 기계는 내연 기관으로 구동되는 기계에 비해 배기가스 배출이 적습니다. 따라서 이 부문은 글로벌 지속 가능성 목표를 지원하고 있습니다. 오늘날 다양한 산업 분야에서 전기 작동식 압축기를 널리 사용하게 된 것은 환경에 대한 인식과 함께 비용 효율성이나 신뢰성에 대한 효능의 혼합 때문입니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본을 포함한 가장 큰 제조 센터로 인해 38% 이상의 매출 점유율로 글로벌 압축기 시장을 지배하고 있습니다. 전 세계 모든 산업용 압축기 중에서 중국은 단독으로 50% 이상을 생산합니다. 이는 소비와 생산 모두에서 매우 중요한 역할을 한다는 의미입니다. 인도의 제조 산업이 성장함에 따라 압축기에 대한 수요가 매년 15%씩 증가하여 이 지역의 빠른 산업화와 도시화를 예고하고 있습니다. 전 세계에서 세 번째로 큰 공기 압축기 생산국인 일본은 해당 지역의 산업 거대 기업으로서의 기반을 더욱 공고히 하고 있습니다. 중국 내에 위치한 Zhejiang Kaishan Compressor Co.와 같은 주요 제조업체는 생산 및 활용도 수준을 모두 높였습니다. 

또한, APAC 압축기 시장의 개발도상국에 상당한 투자가 이루어졌으며, 이로 인해 상품이 대규모로 제조되어 국내 또는 국제적으로 판매될 수 있는 클러스터가 형성되었습니다. 2025년까지 10,000개 이상의 새로운 산업용 압축기가 설치될 것으로 예상되며, 한국은 에너지 효율성에 중점을 두고, 대만은 기타 기술 발전 중 IoT 통합에 중점을 둘 것입니다. 한국과 대만도 첨단 에너지 절약형 압축기를 생산하기 시작했습니다.

북미는 발전된 산업 부문과 혁신으로 인해 글로벌 압축기 시장에서 두 번째 주요 소비자이자 생산자로 남아 있습니다. 실제로 미국에는 산업용 압축기가 30,000대 이상 설치되어 있습니다. 이 지역에는 또한 이 지역의 생산 능력을 늘리는 데 도움을 주는 Gardner Denver 및 Ingersoll Rand와 같은 선도적인 압축기 제조업체가 있습니다. 북미에서 생산되는 모든 압축기의 약 20%가 캐나다의 석유 및 가스 산업에서 활용되고 있으며, 이는 이 부문이 이러한 기계에 대한 수요를 촉진하는 데 얼마나 중요한지를 나타냅니다. 그 외에도 북미 지역에서는 에너지 절약이나 지속 가능한 관행이 우선시된다는 점에 유의해야 합니다. 지금까지 대륙 내에서 사용된 첨단 압축기 기술의 채택으로 이어진 움직임으로 인해 효율성 등급은 5년 동안 12% 증가했습니다. 이는 미국 전역, 특히 오하이오 밸리와 같은 여러 주에 위치한 압축기를 생산하는 거대한 공장이 여전히 많이 있음을 보여줍니다.

글로벌 압축기 시장의 최고 기업

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• 아리엘 코퍼레이션
• 아트라스 콥코 AB
• 베이커 휴즈 회사
• 바우어 압축기, INC.
• Burckhardt Compression AG.
• (주)두산
• 에바라 엘리엇 에너지
• ELGi 장비 회사
• 가드너 덴버
• 제너럴일렉트릭
• IHI 주식회사
• 히타치그룹
• 잉가솔 랜드
• KAESER 압축기
• 가와사키 중공업
• 코벨코 압축기
• 미쓰비시 중공업
• 미쓰이 E&S 그룹
• 지멘스 에너지(Siemens AG)
• 술저 주식회사
• 도시바 주식회사
• 술레어
• 아네스트이와타
• 컴에어
• 보게에어
• 다른 저명한 플레이어

인도 선수

• Kirloskar 공압
• 크롬프턴 경갑
• Burckhardt Compression India Private Limited
• Bauer Kompressoren India Private Limited
• 인도 공기 압축기 Pvt. 주식회사
• 아네스트 이와타 마더슨 Pvt. 주식회사
• 사이모나 압축기 제한

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 장비/압축기
• 서비스
  • 유지보수 및 지원
  • 설치

유형별

• 용적식(PD) 압축기
  • 회전식 압축기
  • 왕복동 압축기
• 터보/동적 압축기
  • 축 압축기
  • 원심 압축기

애플리케이션 별

• 용적식(PD) 압축기
  • 공기 압축기
  • 공정 가스 압축기
• 터보 압축기
  • 공기 압축기
  • 공정 가스 압축기

윤활 유형별

• 오일프리 압축기
• 오일 주입식 압축기

전원별

• 가스 구동
• 전기 같은

모빌리티별

• 휴대용 압축기
• 고정식 압축기

업종별

• 농업
• 자동차
• 건설
• 음식과 음료
• 조작
• 채광
• 석유 및 가스
• 제약
• 에너지
• 약
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC)
  • 판매 후 시장

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역