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시장 역학 

주요 원인: 산업화 및 도시화 확대로 인한 압축 공기 시스템 수요 증가

급속한 산업화와 도시화로 인해 압축 공기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 2023년에 200만 개 이상의 새로운 제조 시설이 설립되면서 안정적인 압축 공기 솔루션에 대한 수요가 크게 늘어났습니다. 대규모 인프라 프로젝트와 스마트 시티 건설 또한 압축기 시장의 수요 증가에 기여했으며, 전 세계적으로 1,200개의 메가 프로젝트가 착수되었습니다. 특히 중국과 인도에서는 아시아 태평양 지역의 산업 확장의 일환으로 80만 개의 새로운 산업 시설이 설립되었습니다. 또한 전 세계적으로 300개의 새로운 정유 시설 및 처리 공장이 가동되었는데, 이는 압축기 . 나아가 자동차 산업의 성장으로 인해 제조 공장에 50만 개의 새로운 압축기 장치가 설치되었습니다.

도시화는 상업용 부동산 시장의 호황을 가져왔고, 주요 도시에서는 매년 1,000채의 새로운 상업용 건물이 건설되고 있습니다. 이러한 건물에는 효율적인 냉난방 공조(HVAC) 시스템이 필수적이며, 이에 따라 최첨단 압축기 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 증가하는 도시 인구의 요구를 충족하기 위해 식품 및 음료 산업은 가공 및 포장 공장에만 20만 대의 압축기를 설치했습니다. 전 세계 제약 부문은 도시 지역의 의료 수요 증가로 인해 15만 대의 압축기를 추가로 설치했습니다. 광업 활동으로 인한 도시 기반 시설 수요 증가에 대응하여 이 분야에서만 10만 대의 압축기가 추가로 배치되었습니다. 이러한 추세는 50개국에서 산업 성장을 촉진하기 위한 정부 프로그램에 힘입어 더욱 가속화되었으며, 결과적으로 전 세계적으로 30만 대의 압축기가 판매되었습니다.

동향: 에너지 효율적이고 환경 친화적인 압축기 기술의 전 세계적인 도입 증가

에너지 절약 및 친환경 기술이 압축기 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이는 환경에 대한 사람들의 인식이 높아지고 정부가 탄소 배출량 감축을 위한 엄격한 규제를 시행하고 있기 때문입니다. 2023년에는 전 세계적으로 150만 대 이상의 에너지 효율 압축기가 판매되었는데, 이는 많은 사람들이 지속 가능한 옵션을 선호하고 있음을 보여줍니다. 또한, 오일 유출로 인한 오염을 유발하지 않는 오일프리 압축기에 대한 수요도 증가하여 전 세계적으로 약 85만 대가 판매되었습니다. 아시아 태평양 지역은 제조 활동의 중심지로서 가장 높은 도입률을 기록했는데, 연간 60만 대 이상의 친환경 압축기가 판매되고 있지만 이는 전체 판매량의 17%에 불과하며, 산업 부문만 해도 55%를 차지합니다. 이 밖에도, 기술 발전으로 기업들은 전기 요금을 절감하여 비용을 절약할 수 있게 되었는데, 대규모 운영 환경에서는 에너지 효율이 높은 압축기를 사용하여 연간 최대 3만 킬로와트시(kWh)의 전력을 절약할 수 있습니다.

압축기 시장에서 가변속 드라이브(VSD) 압축기의 도입이 증가하면서 친환경 기술에 대한 수요가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. VSD 압축기는 공기 수요에 따라 모터 속도를 조절하기 때문에 2023년에는 약 70만 대가 판매되었습니다. 특히 유럽 시장에서는 에너지 사용에 대한 엄격한 EU 규정으로 인해 35만 대의 VSD 압축기가 판매되었습니다. 또한, 사물 인터넷(IoT)과 스마트 기술이 압축기에 도입되면서 더욱 면밀한 모니터링과 유지보수가 가능해졌고, 유지보수 작업 중 가동 중지 시간을 최대 40%까지 줄이고 효율성을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 뿐만 아니라, 원격 모니터링이 가능한 IoT 지원 압축기는 25% 성장하여 50만 대가 상용으로 연결되었습니다. HVAC 분야에서도 에너지 절약 조치를 적용한 다양한 유형의 압축기가 신규 또는 개조 프로젝트에 30만 건 설치되는 등 강력한 성장세를 보였습니다.

과제: 변동하는 원자재 가격이 압축기 제조 및 시장 안정성에 미치는 영향

압축기 시장은 원자재 가격의 불안정성이라는 어려움에 직면해 있습니다. 2023년에는 철강과 알루미늄을 포함한 주요 원자재 가격이 20% 상승했는데, 이는 전 세계적인 공급망 차질로 인해 철강 생산량이 5천만 톤, 알루미늄 생산량이 3천만 톤 감소했기 때문입니다. 이러한 가격 상승은 전 세계 압축기 제조업체의 제조 비용을 15% 증가시켰습니다. 북미에서는 철강 가격이 톤당 200달러, 유럽에서는 톤당 150달러 상승했습니다. 각 지역은 전 세계적인 추세에 따라 서로 다른, 그러나 마찬가지로 중요한 어려움에 직면했습니다. 이는 가격 전략을 조정해야 한다는 것을 의미했으며, 국제 시장 보고서에 따르면 최종 소비자 가격은 10% 인상되었습니다.

원자재 가격 상승이라는 배경 속에서 압축기 시장의 핵심 부품인 전자 칩의 공급 또한 문제였습니다. 전 세계 모든 산업 분야에서 반도체 부족 현상으로 인해 전자 부품을 기다리는 압축기가 50만 대나 쌓였습니다. 이러한 칩의 납품에 필요한 시간이 최대 6개월까지 늘어나면서 생산 일정이 차질을 빚었습니다. 또 다른 재정적 어려움은 물류 비용 상승입니다. 유류비 상승과 운송 지연으로 인해 물류 비용이 증가했으며, 이로 인해 압축기 부품 운송 비용이 25%나 급증했습니다. 

이러한 어려움으로 인해 압축기 제조업체의 수익률이 5% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 일부 기업은 수직적 통합이나 장기 공급 계약과 같은 전략을 통해 이러한 불안정한 시기에도 사업을 지속할 수 있었습니다. 하지만 생산 공정 투입재 가격의 현재 변동성을 고려할 때, 전반적인 안정성이 자재 공급망 관리 시스템과 직간접적으로 관련된 다양한 요인에 달려 있는 상황에서 특정 부문만이 불안정한 시장 환경 속에서 회복력을 유지할 수 있을지는 여전히 불확실합니다.

부분 분석 

유형별 

다양한 응용 분야에서 뛰어난 다용성, 신뢰성 및 효율성을 제공하는 용적형(PD) 압축기는 압축기 시장을 선도하는 제품으로 자리매김했습니다. 2023년 용적형(PD) 압축기 부문은 75.73% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다. 로터리 스크류, 피스톤, 다이어프램 및 스크롤 압축기를 포함하는 이 압축기는 제조에서 의료에 이르기까지 경제의 다양한 분야에서 사용됩니다. 압력 변화에 관계없이 일정한 유량을 유지하는 능력은 용적형 압축기가 이 분야를 지배하는 주요 요인 중 하나이며, 이는 정밀한 제어가 요구되는 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 로터리 스크류 압축기는 신뢰성이 매우 높고 5~10년 주기의 정기 점검만으로도 충분한 유지보수가 가능합니다. 용적형 압축기의 또 다른 장점은 체적 효율이 우수하다는 점입니다. 다만, 누출 및 밸브 작동 특성으로 인해 실제 효율은 다소 낮을 수 있습니다. 또한, 이 압축기는 0%, 50%, 최대 100%에 이르는 다양한 부하 수준에서 작동할 수 있어 다양한 작업 환경에 적용 가능합니다.

2024년에도 전 세계 PD 압축기 시장은 기술 발전과 신흥 시장의 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. PD 압축기 시장은 예측 기간 동안 최대 150억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 이러한 성장은 석유 및 가스 산업, 식품 및 음료 산업, 제약 산업 등 여러 산업의 기여에 힘입어 이루어질 것입니다. 지속 가능한 개발 추세에 따라 기업들은 기존 제품보다 효율은 낮고 유지보수 비용이 더 많이 들더라도 오일 프리 또는 오일리스 제품을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한, 성능 최적화 및 고장 예측을 위해 머신러닝 알고리즘의 활용이 증가하면서 운영 효율성이 향상되고 기계의 수명이 연장되고 있습니다. PD 압축기는 다양한 압력 범위의 여러 가스를 포함한 다양한 조건에서 사용 가능한 견고한 설계 덕분에 향후에도 시장에서 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

윤활유 종류별

오일 주입식 압축기는 성능, 효율성 및 다용도성 덕분에 66.82%의 시장 점유율로 압축기 시장을 주도하고 있습니다. 이 압축기는 단일 단계에서 최대 13bar(1,300kPa, 190psi)의 압력을 달성할 수 있어 다양한 산업 분야에서 높은 효율성을 제공합니다. 특히 화학 공장을 포함한 제조 산업에서 널리 사용되며, 고압 환경에서도 일정한 성능을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 오일 주입식 로터리 스크류 압축기는 에너지 효율성이 뛰어나고 특히 가변속 드라이브(VSD)를 장착했을 때 용량 제어가 용이하여 화학 공장에 가장 적합합니다. 전 세계 오일 주입식 압축기 시장은 다양한 산업 분야에서의 광범위한 도입으로 인해 2024년까지 150억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

2023년 90억 4천만 달러에서 2024년까지 약 96억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되는 압축기 오일 시장은 오일 주입식 압축기에 대한 수요 증가에 힘입어 성장세를 보일 전망입니다. 이러한 유형의 압축기는 3마력(2.2kW)에서 1,200마력(890kW) 이상의 출력을 제공하며 다양한 상업 및 산업 현장에서 지속적으로 사용할 수 있습니다. 오일 주입 기술의 발전으로 에너지 소비를 줄이고 운영 비용을 낮추는 더욱 효율적인 압축기 설계가 가능해짐에 따라 여러 산업 분야에서 가격 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 또한, 석유 및 가스, 제조업, 석유화학 등 다양한 산업 분야의 활동 증가가 오일 주입식 압축기 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 지속적인 혁신과 다재다능한 적용 분야는 변화하는 현대 산업의 요구를 충족할 수 있는 오일 주입식 압축기의 시장 지배력을 강화할 것입니다.

업종별 

압축기 시장은 광범위한 적용 범위와 다양한 산업 분야에서의 활용 가능성 덕분에 여전히 제조업계의 주도하에 있습니다. 2023년에는 제조업 부문이 시장 점유율 24.68% 이상을 차지했습니다. 압축기는 공장의 공압 공구 구동, 자재 운송, 자동화 시스템 제어 등 다양한 용도로 사용됩니다. 압축기 산업은 여러 산업 분야에 서비스를 제공하기 때문에 전 세계적으로 공급업체 간 경쟁이 매우 치열하며, 많은 기업들이 이 분야에 막대한 투자를 하고 있습니다. 특히 반도체 제조업체들은 2023년에 투자 규모가 거의 두 배로 증가했으며, 청정 기술 분야에 대한 투자는 2019년 이후 20배나 늘어났습니다. 지능형 압축기와 예측 유지보수 기능을 도입하는 인더스트리 4.0 기술은 운영 효율성을 향상시켜 시장 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다. 인도는 한 회계연도에 외국인 직접 투자(FDI)로 사상 최고치인 330억 달러를 유치했으며, 이는 압축기 판매 및 서비스를 포함한 국내 시장 확장에 크게 기여했습니다. 동시에, 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 글로벌 공급망 내에서 중요한 역할을 하는 주체로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 현재까지 대부분의 제조업체가 이 지역에 집중되어 있지만, 2024년까지는 또 다른 선두 기업이 등장하고 그 뒤를 이어 다른 기업들이 빠르게 뒤따라올 가능성이 있습니다.

또한, 압축기 시장에서 제조업의 지배력은 주로 철강 산업에서 사용되는 왕복 압축기에 대한 산업용 가스 수요 증가에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 성장은 공장에서 디지털 도구와 인공지능(AI)을 도입하여 인력 관리 및 운영 비용을 최적화하는 데에도 기여하고 있습니다. 말레이시아, 인도네시아, 베트남 등 아세안 지역의 산업 활동 증가로 압축기 수요가 급증하고 있습니다. 정부의 제조업 육성 정책과 전기 자동차 수요 증가 또한 압축기 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 이러한 제조업 부문의 성장세에 힘입어 2024년까지 세계 왕복 압축기 시장은 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

전원별 

압축기 시장은 효율성, 유연성, 친환경성 덕분에 전기 압축기가 66.54% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 전기 압축기가 이 산업을 주도하는 주요 이유 중 하나는 일정하고 안정적인 전력 공급이 가능하다는 점입니다. 예를 들어, 자동차 분야에서는 5~30마력의 소형 왕복동 압축기가 흔히 사용됩니다. 또한, 피스톤 압축기와 달리 전기 모터 구동에 적합한 로터리 베인 압축기는 훨씬 조용하게 작동하여 다양한 산업 분야에 적합합니다. 압축 공기 전기비(CAER)는 압축기의 실제 전력 소비량이 기술, 압력비, 자유 공기 토출량에 따라 어떻게 변하는지를 보여주는 중요한 지표로, 압축기의 활용성을 더욱 명확하게 보여줍니다.

또한, 에너지 절약 기능은 전기 압축기 시장의 인기를 뒷받침하는 가장 중요한 이유 중 하나입니다. 예를 들어, 압축기 냉각 채널을 최적화하여 에너지 소비를 최소화하고 전반적인 효율을 높일 수 있습니다. 고효율 모델은 등엔트로피 효율(전기 에너지가 압축 공기로 얼마나 잘 변환되는지를 나타내는 지표)을 향상시켜 운영 비용과 전력 소비량을 줄여주기 때문에 유리합니다. 선택 과정에서 고려되는 또 다른 요소는 환경 친화성입니다. 전기 구동식 기계는 내연 기관으로 구동되는 기계에 비해 배출가스가 적습니다. 따라서 이 분야는 전 세계적인 지속가능성 목표 달에 기여하고 있습니다. 비용 효율성과 신뢰성 측면에서의 효율성과 환경 의식이 결합된 이러한 장점 덕분에 전기 압축기는 오늘날 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본을 비롯한 주요 제조 중심지 덕분에 전 세계 압축기 시장에서 38% 이상의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계 산업용 압축기 생산량의 50% 이상을 중국이 차지하며, 이는 중국이 생산과 소비 모두에서 매우 중요한 역할을 한다는 것을 의미합니다. 인도의 제조업 성장세에 따라 압축기 수요는 매년 15%씩 증가하고 있으며, 이는 인도의 빠른 산업화와 도시화를 보여줍니다. 세계 3위의 공기 압축기 생산국인 일본은 이 지역의 산업 강국으로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 중국 내 저장 카이산 압축기(Zhejiang Kaishan Compressor Co.)와 같은 주요 제조업체들은 생산과 활용도 증가에 기여하고 있습니다. 

또한, 아시아 태평양 지역의 압축기 시장에서는 개발도상국 경제에 상당한 투자가 이루어졌으며, 그 결과 대규모 생산 클러스터가 형성되어 국내외 판매가 가능해졌습니다. 2025년까지 1만 대 이상의 새로운 산업용 압축기가 설치될 것으로 예상되며, 한국은 에너지 효율성에 중점을 두고, 대만은 사물인터넷(IoT) 통합을 비롯한 기술 발전에 주력할 전망입니다. 한국과 대만은 에너지 절약형 고성능 압축기 생산에도 착수했습니다.

북미는 발달된 산업 부문과 혁신 덕분에 세계 압축기 시장에서 두 번째로 큰 소비국이자 생산국으로 자리매김하고 있습니다. 실제로 미국에는 3만 대 이상의 산업용 압축기가 설치되어 있습니다. 또한 Gardner Denver와 Ingersoll Rand와 같은 주요 압축기 제조업체들이 이 지역의 생산 능력 증대에 기여하고 있습니다. 북미에서 생산되는 모든 압축기의 약 20%는 캐나다의 석유 및 가스 산업에서 사용되고 있어 이 산업이 압축기 수요를 견인하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. 뿐만 아니라, 북미에서는 에너지 절약 및 지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이러한 추세는 첨단 압축기 기술 도입으로 이어져 지난 5년간 효율성이 12% 향상되었습니다. 이는 미국 전역, 특히 오하이오 밸리와 같은 여러 주에 대규모 압축기 생산 공장이 여전히 많이 존재함을 시사합니다.

글로벌 압축기 시장의 주요 업체

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• 아리엘 코퍼레이션
• 아트라스 콥코 AB
• 베이커 휴즈 회사
• 바우어 컴프레서 주식회사.
• 부르크하르트 압축 AG.
• 두산 주식회사
• 에바라 엘리엇 에너지
• 엘지 이큅먼트 주식회사
• 가드너 덴버
• 제너럴일렉트릭
• IHI 주식회사
• 히타치 그룹
• 잉가솔 랜드
• 카이저 컴프레서
• 가와사키 중공업
• 코벨코 컴프레서
• 미쓰비시 중공업
• 미쓰이 E&S 그룹
• 지멘스 에너지(지멘스 AG)
• 술저 주식회사
• 도시바 주식회사
• 술레어
• 아네스트-이와타
• 컴페어
• 보게 에어
• 다른 저명한 플레이어

인도 선수들

• 키를로스카 공압
• 크롬튼 그레이브스
• 부르크하르트 컴프레션 인디아 프라이빗 리미티드
• Bauer Kompressoren India Private Limited
• 인도에어 컴프레서스 주식회사
• 아네스트 이와타 모더슨 주식회사
• 사이모나 컴프레서 유한회사

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 장비/압축기
• 서비스
  • 유지보수 및 지원
  • 설치

유형별

• 정변위(PD) 압축기
  • 로터리 컴프레서
  • 왕복동 압축기
• 터보/다이내믹 압축기
  • 축류 압축기
  • 원심 압축기

애플리케이션 별

• 정변위(PD) 압축기
  • 공기 압축기
  • 공정 가스 압축기
• 터보 압축기
  • 공기 압축기
  • 공정 가스 압축기

윤활유 종류별

• 오일 프리 컴프레서
• 오일 주입식 압축기

전원별

• 가스 동력
• 전기 같은

모빌리티별

• 휴대용 압축기
• 고정식 압축기

업종별

• 농업
• 자동차
• 건설
• 음식과 음료
• 조작
• 채광
• 석유 및 가스
• 제약
• 에너지
• 약
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC)
  • 애프터서비스 시장

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
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  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역