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시장 역학 

주요 요인: 화학물질 창고 산업에 대한 세계화 및 전자상거래의 급속한 성장

세계화로 인해 전 세계적으로 화학 제품 무역이 증가했습니다. 이에 따라 물류, 유통 및 창고 서비스에 대한 수요가 급증했고, 기업들은 효율적인 운영을 위해 최대한의 자원을 활용해야 했습니다. 이러한 변화는 국제적인 공급망 확대로 이어져 화학 창고 시장에서 거래되는 다양한 화학 물질을 보관할 더 많은 공간이 필요하게 되었습니다. 안전한 보관 시설에 대한 요구가 증가하면서 이러한 확장은 운영을 더욱 복잡하게 만들 뿐만 아니라 비용도 증가시켰습니다. 여기에 더해 정부 규정을 준수해야 하는 필요성 때문에 일부 기업들은 관련 규정에 정통하고 규정 준수를 통해 안전을 보장할 수 있는 창고 전문가의 도움을 구하고 있습니다.

화학 산업 외에도 전자상거래는 전 세계 창고에 큰 영향을 미치고 있습니다. 전자상거래로 인해 배송 속도가 빨라지면서 창고 처리 시간도 단축되어야 합니다. 이에 따라 창고 관리자들은 상품 흐름 자동화, 디지털 트윈 솔루션, 데이터 활용을 통한 자산 상태 복제 등 다양한 기술 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 기술들을 통해 운영 효율성을 높여 비용을 절감하고자 합니다. 또한, 예상되는 미래 수요가 아닌 실제 고객 수요에 맞춰 재고를 관리하는 적시 생산(Just-in-Time) 방식은 재고 유지 비용을 절감하고 현금 흐름을 개선할 뿐만 아니라, 판매를 기다리는 과잉 재고를 줄여 환경 폐기물 발생을 감소시키는 데에도 도움이 됩니다.

트렌드: 3PL(제3자 물류)이 복잡한 화학물질 물류의 해답으로 떠오르고 있다

특히 세계화와 전자상거래 시대에 화학물질 보관은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 따라서 전 세계 화학물질 보관 시장에서 기업들이 보관 및 물류를 제3자 물류 제공 업체(3PL)에 아웃소싱하는 사례가 늘어나고 있는 것은 당연한 결과입니다. 3PL은 위험물 보관 전문가로서, 이러한 물질을 효율적으로 관리함으로써 기업의 비용과 위험을 줄일 수 있습니다. 안전 규정 또한 까다롭지만, 3PL은 관련 규정을 완벽하게 이해하고 있어 기업들이 변화하는 규정을 준수하는 데 도움을 줍니다. 뿐만 아니라, 3PL은 자체 네트워크, 규모, 기술을 활용하여 운송을 최적화합니다. 최근 연구에 따르면 이러한 서비스를 아웃소싱함으로써 화학 기업들은 평균 15%의 물류 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다.

제3자 물류업체(3PL)가 부수적인 업무를 처리해 주기 때문에 화학물질 창고 시장의 기업들은 본연의 업무에 다시 집중할 수 있습니다. 이러한 이점 외에도, 3PL은 기업들이 거래량 증가나 전자상거래 매출 급증 시 보관 및 물류 역량을 신속하게 확장할 수 있도록 지원합니다. 새로운 해외 시장 진출을 시도하는 기존 기업들에게 3PL은 다른 곳에서는 쉽게 얻을 수 없는 유용한 현지 정보를 제공하기도 합니다. 지난 5년간 이 분야가 연평균 10%의 성장률을 기록하고 있는 것을 보면, 업계 관계자들이 현재 상황에 만족하고 있음을 알 수 있습니다.

과제: 화학물질 창고 관리 규정 준수에 드는 높은 비용

화학물질 보관창고를 건설하고 유지하는 것은 안전을 보장하기 위해 특수 기술과 인프라가 필요하기 때문에 막대한 비용이 소요됩니다. 기존의 창고는 위험 물질을 취급하는 데 적합하지 않습니다. 안전한 창고를 건설하기 위해서는 부식이나 화학물질 누출에 강한 건축 자재, 첨단 환기 시스템, 소방 설비, 격리 구역 등 여러 요소를 고려해야 하며, 이러한 요소들은 상당한 비용 증가를 초래할 수 있습니다. 또한, 온도, 습도, 가스 감지 기능을 갖춘 실시간 모니터링 시스템과 위험 물질 재고 관리에 특화된 소프트웨어는 운영에 필수적입니다. 

게다가, 시설 자체는 모든 것이 규정에 부합하도록 정기적인 유지 보수와 꼼꼼한 검사가 필요합니다. 이는 창고 수명 기간 동안 추가적인 운영 비용을 발생시킵니다. 위험 물질 보관과 관련된 위험은 더 높은 보험료로 이어져 또 다른 재정적 부담이 될 수 있습니다. 마지막으로, 입지 비용 또한 만만치 않습니다. 이러한 창고는 토지 가격이 매우 높은 특정 산업 지역으로 지정되어야 합니다. 최근 보고서에 따르면 미국에서 중형 화학물질 창고 시설을 새로 건설하는 데 평균 약 1,500만 달러가 소요됩니다.

세그먼트 분석 

유형별로

현재 일반 창고는 전 세계 화학물질 창고 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2023년 매출의 51.1% . 이는 상당수의 화학물질이 광범위한 상품 보관을 위해 설계된 시설에 보관되고 있음을 시사하며, 이러한 시설에서는 유해 물질이 야기하는 특정 위험에 맞춘 안전 기준이 미흡할 수 있습니다. 그러나 이러한 상황은 전문 화학물질 창고로 빠르게 변화하고 있습니다. 전문 화학물질 창고 부문은 2032년까지 연평균 3.5%의 성장률 . 이러한 급격한 성장은 변화하는 규제와 화학물질 공급망 내 안전에 대한 관심 증대에 대한 업계의 대응을 보여줍니다.

의약품 및 농약과 같이 잠재적으로 위험한 화학물질에 의존하는 산업의 성장으로 특수 화학물질 창고 시장에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 산업 분야에서는 엄격한 온도 제어, 첨단 모니터링 시스템, 그리고 특정 화학물질 재고에 맞춘 취급 프로토콜이 요구되는 경우가 많습니다. 또한, 최근 업계 분석에 따르면 특수 화학물질 창고에 대한 투자는 일반 창고에 비해 장기적으로 더 높은 수익률을 제공하며, 5년 동안 약 8%의 투자 수익률(ROI) 차이를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 재정적 이점과 더불어 규정 준수 및 위험 완화의 필요성이 특수 화학물질 창고 시장의 강력한 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

부산물 

농화학 제품은 전 세계 화학물질 창고 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 현재 24.02%의 점유율을 차지하고 있으며, 당분간 그 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 작물 수확량과 품질 향상을 위해 이러한 화학물질에 대한 의존도가 높아짐에 따라 농화학 부문은 꾸준히 성장해 왔습니다. 식량 수요가 존재하는 한 이러한 추세는 지속될 것입니다. 향후 농화학 부문은 연평균 2.78%의 가장 높은 성장률을 , 성장세는 둔화될 기미를 보이지 않습니다. 특수한 요구 사항으로 인해 농화학 제품 보관은 다른 부문보다 더 어려운 점이 있지만, 이러한 어려움에도 불구하고 증가하는 수요를 활용하는 데에는 전혀 지장이 없습니다. 작업자 안전 및 환경 오염 문제로 인해 이 분야는 엄격한 규제를 받고 있으므로, 규정 준수는 향후에도 매우 중요합니다.

농화학 부문의 성장은 농업 기술의 발전과 정밀 농업 도입에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 추세를 발판으로 농화학 기업들은 더욱 다양한 농화학 제품을 제공할 수 있게 되었습니다. 이처럼 다양한 제품을 생산하려면 안전한 보관 환경에 대한 수요가 자연스럽게 증가합니다. 또한, 세계화로 인해 농화학 산업이 큰 타격을 입으면서 국제 무역도 활발하게 이루어지고 있습니다. 특히 농업 활동이 활발한 지역에서는 수출입 규모가 크게 증가했습니다. 현재로서는 전 세계 화학제품 창고 시장에서 농화학 제품 보관의 지배력을 약화시킬 만한 강력한 요인은 없어 보입니다. 물론, 어느 기업도 그런 상황을 원하지 않을 것입니다.

화학 분류별로

25.8% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 물질들은 제조, 건설, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 이 부문의 성장 잠재력 또한 상당하며, 2.64%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 다른 어떤 부문보다 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

화학물질 창고 시장의 이러한 성장 전망에는 여러 가지 이유가 있지만, 공통적인 요인은 바로 수요 증가입니다. 개발도상국의 산업 활동 증가로 인화성 용제, 연료, 원자재 수요가 전반적으로 증가하고 있습니다. 또한 페인트, 접착제, 코팅제와 같이 이러한 화학물질을 필요로 하는 특수 제품의 수요도 늘어나고 있습니다. 취급 및 보관에 대한 규제가 강화되면서 화재 안전 시스템 및 유출 방지 조치 등을 갖춘 특수 창고에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 업계 조사에 따르면 화학 기업의 70% 이상이 향후 3년 내에 인화성 물질 보관 시설에 대한 투자를 확대할 계획이라고 하므로, 수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

서비스 제공업체에 의해

전문 3PL 업체들은 전 세계 화학물질 창고 시장에서 압도적인 점유율(2023년 기준 66.0%)을 차지하며 주도적인 위치를 점하고 있습니다. 또한 2032년까지 연평균 2.41%의 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 업계가 아웃소싱 보관 및 물류 서비스에 얼마나 의존하게 되었는지를 보여줍니다. 오늘날 3PL 업체들은 위험 화학물질 취급에 대한 풍부한 경험과 전 세계의 복잡한 안전 규정에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 즉, 위험 관리 및 규정 준수에 대한 높은 숙련도를 바탕으로 기업들에게 안심을 제공할 수 있습니다. 

기업들이 제3자 공급업체를 선택하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 첫째, 이들은 위험 화학물질 취급에 있어 타의 추종을 불허하는 전문성을 보유하고 있습니다. 즉, 복잡한 안전 규정을 손쉽게 준수하고 다른 기업보다 효과적으로 위험을 완화할 수 있다는 의미입니다. 또한, 이러한 전문 지식은 모든 규정 준수를 보장하여 기업에 안심을 제공합니다. 제3자 공급업체가 기업에 제공하는 또 다른 이점은 규모의 경제입니다. 특히 가격 협상 측면에서 유리합니다. 여러 고객을 통합함으로써 운송 경로를 최적화하고 전반적으로 더 나은 가격을 협상할 수 있습니다. 또한, 이를 통해 첨단 창고 기술에 투자할 수 있으며, 이는 일반적으로 전반적인 비용 절감으로 이어집니다.

유연성과 확장성은 화학물질 창고 시장에서 제3자 공급업체와 파트너십을 맺으려는 많은 기업에게 핵심 요소입니다. 세계화로 공급망이 끊임없이 변화하고 전자상거래가 비즈니스 방식을 재편하는 상황에서 기업들이 이를 자체적으로 관리하는 것은 어려울 수 있습니다. 하지만 제3자 공급업체는 수요 변동에 따라 저장 용량과 운송 네트워크를 조정할 수 있는 능력을 갖추고 있어 기업들의 부담을 덜어줍니다. 오늘날 사업을 확장하는 기업은 새로운 시장 진출 시 모든 역량을 총동원해야 합니다. 바로 이러한 이유로 이미 글로벌 네트워크를 보유한 경험 많은 3PL 업체가 매우 중요합니다. 이들은 현지 통관 절차 및 규정에 대한 전문 지식을 제공하여 기업이 처음부터 사업 확장을 시도할 때 발생하는 막대한 시간과 비용 절감을 지원합니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 최대의 화학물질 보관 창고 시장으로, 전체 매출의 45.90% 이상을 차지합니다. 이 지역의 급속한 산업 성장은 제조업, 건설업, 자동차 산업에 사용되는 화학물질에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 유엔산업개발기구(UNIDO)에 따르면, 아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 제조업 부가가치의 거의 40%를 차지했습니다. 이는 막대한 양의 화학물질이 보관되고 있음을 의미합니다. 하지만 그 규모는 여기서 그치지 않습니다. 국제화학협회(ICCA)에 따르면, 전 세계 화학물질 판매량의 60% 이상이 이 지역에서 발생하며, 그중 중국이 35% 이상을 차지합니다. 애스튜트 애널리티카(Astute Analytica)의 최근 보고서에 따르면, 2024년부터 2032년까지 이 지역의 화학 산업은 연평균 5.6%의 , 이러한 화학물질을 안전하고 효율적으로 보관하기 위한 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 다른 지역과 비교했을 때 건설된 시설 수에서 더욱 두드러진 선두 자리를 차지하고 있습니다. 세계무역기구(WTO)에 따르면, 이 지역은 2023년 전 세계 해상 무역량의 60% 이상을 차지할 정도로 세계적인 무역 중심지입니다. 이러한 대규모 수출입은 화학물질 저장에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

이 거대한 화학물질 창고 시장에서 중국과 인도는 세계 최대 규모의 농업 경제를 보유한 두 나라입니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 아시아 태평양 지역이 전 세계 농업 생산량의 절반 이상, 즉 약 60%를 차지한다고 추산합니다.

글로벌 화학물질 창고 시장의 주요 업체들 

• 애질리티 케미컬 로지스틱스
• 알프레드 탈케 유한회사 및 주식회사
• 올카고 로지스틱스 주식회사.
• AP 몰러 머스크 AS
• 아라멕스 인터내셔널 LLC
• BDP 인터내셔널
• 베르치 AG
• 대량 액체 솔루션
• 벌크홀 리미티드
• CH 로빈슨 월드와이드 주식회사.
• 캐피탈 레진 주식회사.
• CEVA 로지스틱스
• CMA CGM SA
• CT 로지스틱스
• 덴 하르토흐 물류
• 도이체 반 AG
• 도이치 포스트 AG
• DSV 파날피나 AS
• 페덱스 주식회사.
• 굿리치 해양 서비스 주식회사.
• 그루버 로지스틱스
• HAZGO 화학 물류
• 하워드 테넌스
• 호이어 GmbH
• HOYER Petrolog - 호이어 그룹
• IBC 리미티드
• 인터벌크 그룹
• 케미토
• 큐네나겔 매니지먼트 AG
• LBC 탱크 터미널
• 레샤코 그룹
• 니호프-바싱크
• 니폰 익스프레스 홀딩스 주식회사.
• 옴니 로지스틱스 LLC
• 레누스 SE 및 주식회사 KG
• SF 홀딩 주식회사.
• 싱가포르 포스트 주식회사.
• 솔브켐 주식회사
• 스톨트-닐슨 유한회사
• 서튼스 그룹
• 트리콘 에너지 주식회사.
• 반 덴 보쉬 트랜스포텐 BV.
• Van Oordt PortionPack 솔루션 BV.
• VTG AG
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 전문 창고
• 종합 창고

부산물

• 석유화학
• 소비자 화학제품
• 합성 고무
• 농약
• 폴리머 및 플라스틱
• 건축화학제품
• 섬유화학제품
• 기타 화학 유형

화학 분류별로

• 폭발물
• 가연성 액체 및 고체
• 가스
• 산화제
• 독극물
• 부식성 물질

서비스 제공업체별

• 제3자
• 내부

신청을 통해

• 설계
• 중수
• 장비
• 설치
• 선적 서류 비치

산업별

• 제약 산업
• 농업 산업
• 식품 산업
• 화학 산업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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