시장 시나리오 

세계 화학 창고 시장의 가치는 2023년에 미화 382억 달러 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 2.36% 로 2032년까지 미화 472억 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

글로벌 화학 창고 시장은 국제 무역 영향부터 규제 변화에 이르기까지 수많은 요인의 영향을 받는 역동적이고 복잡한 부문입니다. 이는 국제 무역으로 인한 영향부터 시간 경과에 따른 규정 변경까지 다양합니다. 이 시장은 일반 창고와 특수 화학 창고라는 두 가지 주요 부문으로 분류됩니다. 2023년 현재 일반 화학 창고 부문은 글로벌 시장에서 51.2%의 상당한 점유율을 차지하며 대부분의 공간을 차지하고 있습니다. 그러나 전문 부문이 3.5%라는 놀라운 속도로 성장할 것으로 예상되기 때문에 이는 더 이상 파이의 가장 큰 부분이 아닙니다. 이는 화학물질 보관 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며 이러한 기업들이 이를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있음을 의미합니다. OSHA와 같은 규제 기관은 이러한 회사가 안전하게 기술을 운영하고 실습할 수 있는 방법을 형성하는 데 큰 역할을 합니다.

ALFRED TALKE GmbH and Co. KG, AP Moller Maersk AS, Aramex International LLC, CH Robinson Worldwide Inc., Capital Resin Corp., CMA CGM SA, Deutsche Bahn AG, Deutsche를 포함하여 이 글로벌 화학 창고 시장에 기여하는 여러 주요 업체가 있습니다. Post AG, DSV Panalpina AS, FedEx Corp. 및 Goodrich Maritime Services Pvt.

이 부문의 성장을 이끄는 큰 원동력은 경제가 빠르게 발전하고 있는 인도나 중국과 같은 지역에서 특수 화학물질과 석유화학제품에 대한 필요성이었습니다. 이들 국가에서는 매일 국제 무역이 이루어지기 때문에 목적지에 도착했을 때 효율적이고 안전한 보관 솔루션을 준비해야 프로젝트 진행이 지연되지 않습니다. 이러한 유형의 거래가 증가함에 따라 안전한 보관을 위한 가장 중요한 장소 중 일부인 의약품 외에도 많은 산업 전반에 걸쳐 화학 물질 보관을 위한 더 필요한 공간이 생겼습니다. 

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시장 역학 

동인: 화학물질 창고 산업의 세계화 및 전자상거래의 급속한 성장

세계화로 인해 전 세계적으로 화학제품 거래가 증가했습니다. 이에 따라 물류, 유통, 창고 서비스에 대한 수요가 급증하면서 기업은 최대한 많은 자원과 효율성을 발휘하여 업무를 수행하게 되었습니다. 이로 인해 화학물질 창고 시장에서 거래되는 다양한 화학물질을 위해 더 많은 공간이 필요한 국제적 수준의 공급망이 확장되었습니다. 이러한 확장과 안전한 저장 시설에 대한 요구 사항으로 인해 이러한 작업이 복잡해졌을 뿐만 아니라 비용도 더 많이 들었습니다. 이와 함께 정부 규정을 준수해야 하기 때문에 일부 기업에서는 이러한 규정을 잘 알고 규정 준수를 통해 안전을 보장할 수 있는 창고 전문가의 외부 도움을 구하게 되었습니다.

화학 산업 외에도 전자 상거래는 전 세계 창고에 큰 타격을 입혔습니다. 전자 상거래를 통해 배송 속도가 빨라지고 창고에서 더 빠른 처리 시간이 필요합니다. 창고 관리자는 상품 흐름 자동화, 디지털 트윈 솔루션, 데이터 활용 등 다양한 기술 솔루션으로 전환하여 자산 상태를 복제하고 있습니다. 이러한 기술을 구현함으로써 운영 전반에 걸쳐 효율성을 향상시켜 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 또한 예상되는 미래 수요가 아닌 실제 고객 수요에 따라 재고를 비축하는(적시 이행) 기업은 판매 대기 중인 창고에 남아 있는 초과 재고를 줄여 운송 비용을 절감하고 현금 흐름을 개선할 뿐만 아니라 환경 낭비를 줄일 수 있습니다.

트렌드: 3PL이 복잡한 화학물류의 해답이 되다

화학물질 보관은 특히 세계화와 전자상거래 시대에 쉬운 일이 아닙니다. 글로벌 화학 창고 시장에서 보관 및 물류 요구 사항을 제3자 물류 제공 3PL은 위험물 보관 전문가로, 이를 잘 관리하면 기업의 비용과 위험을 줄일 수 있습니다. 안전 규정도 까다로울 수 있지만 3PL은 이를 철저히 알고 있으므로 기업이 변화에 따라 규정을 더 쉽게 준수할 수 있습니다. 이것이 전부가 아닙니다. 이러한 공급자는 네트워크, 규모 및 기술을 사용하여 운송을 최적화합니다. 최근 연구에 따르면 이러한 서비스를 아웃소싱하면 화학 회사의 물류 비용이 평균 15% 절감되는 것으로 나타났습니다.

제3자가 부수적인 부담을 떠맡게 되면서 화학물질 창고 시장의 기업은 다시 자신이 잘하는 일에 집중할 수 있습니다. 하지만 이러한 이점을 제공할 뿐만 아니라, 거래량이 증가하거나 전자상거래 판매가 급증할 때 기업이 보관 및 물류 용량을 신속하게 확장하는 데도 도움이 됩니다. 새로운 국제 시장에 진출하려는 기존 기업에게 3PL은 다른 곳에서는 쉽게 얻을 수 없는 정말 유용한 현지 지식을 제공합니다. 그리고 이 부문이 지난 5년 동안 매년 10%씩 성장하면서 사람들은 자신이 갖고 있는 것에 만족하는 것 같습니다.

과제: 화학물질 창고의 높은 규정 준수 비용

화학물질 창고를 건설하고 유지하는 것은 안전을 보장하기 위한 전문 기술과 인프라가 필요하기 때문에 많은 비용이 듭니다. 위험 물질을 취급하는 데 있어서 전통적인 창고는 근접하지 않습니다. 부식이나 화학 물질 누출에 강한 건축 자재, 첨단 환기 시스템, 화재 진압 및 격리 구역 등 안전한 창고를 구축하는 데에는 많은 요소가 있습니다. 이는 비용이 많이 드는 추가 작업일 수 있습니다. 또한 온도, 습도, 가스 감지를 측정하는 실시간 모니터링 시스템과 유해 물질의 재고 관리를 위해 특별히 설계된 소프트웨어가 운영에 매우 중요합니다. 

또한 모든 것이 규정에 맞게 유지되도록 시설 자체에 정기적인 유지 관리와 세심한 검사가 필요합니다. 이는 창고 수명 전체에 걸쳐 다른 운영 비용만 추가합니다. 위험물 보관과 관련된 위험은 보험료 인상으로 이어져 재정적으로 또 다른 부담이 될 수 있습니다. 마지막으로 부상에 모욕을 더하는 위치 비용이 있습니다. 이러한 창고에는 토지 가격이 전혀 저렴하지 않은 특정 산업 구역이 필요합니다. 최근 보고서에 따르면 미국에서 새로운 중형 화학 창고 시설을 건설하는 데 평균적으로 약 1,500만 달러가 소요되는 것으로 나타났습니다.

부분 분석 

유형별

일반 창고업은 현재 글로벌 화학 창고업 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2023년 매출의 51.1% . 이는 화학물질의 상당 부분이 광범위한 제품을 위해 설계된 시설에 저장되어 있으며, 안전 표준이 유해 물질로 인한 특정 위험에 덜 맞춰져 있을 수 있음을 의미합니다. 그러나 환경은 전문화된 화학물질 창고를 선호하는 방향으로 빠르게 변화하고 있습니다. 2032년까지 CAGR 3.5% 로 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다 . 이러한 가속화된 확장은 진화하는 규정에 대한 업계의 대응과 화학 공급망 내 안전에 대한 관심이 높아짐을 강조합니다.

특수 화학 창고 시장에 대한 수요는 제약 및 농약과 같이 잠재적으로 위험한 화학 물질에 의존하는 산업의 성장으로 인해 더욱 촉진됩니다. 이러한 부문에서는 엄격한 온도 제어, 고급 모니터링 시스템, 특정 화학물질 재고에 맞는 처리 프로토콜이 필요한 경우가 많습니다. 또한 최근 업계 분석에 따르면 전문 화학물질 창고에 대한 투자는 일반 창고에 비해 시간이 지남에 따라 더 높은 수익을 제공하며 5년 동안 예상 ROI 차이는 거의 8%에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 재정적 인센티브는 규정 준수 및 위험 완화의 필요성과 결합되어 전문 화학물질 창고 부문의 강력한 성장 궤적을 뒷받침합니다.

제품별 

농약 부문은 글로벌 화학 창고 시장에서 제품에 있어서 선두를 차지하고 있습니다. 현재 24.02%의 점유율을 보유하고 있으며 조만간 출시되지 않습니다. 작물 수확량과 품질을 향상시키기 위해 이러한 화학 물질에 대한 의존도가 높아지면서 시간이 지남에 따라 이 부문이 더욱 강력해졌습니다. 그리고 식량에 대한 수요가 있는 한, 그 상황은 계속될 것입니다. 미래에는 이 부문이 2.78%의 가장 높은 CAGR . 그 성장은 둔화될 조짐을 보이지 않습니다. 특수한 요구로 인해 농약 보관이 다른 부문보다 더 어려워지지만 이러한 문제로 인해 증가하는 수요를 활용하는 능력이 저하되지는 않습니다. 작업자 안전 및 환경 오염 문제로 인해 이 분야에서는 규제가 엄격하므로 앞으로는 규정 준수가 매우 중요합니다.

농약 부문의 성장은 농업 관행의 발전과 정밀 농업 채택에 크게 의존합니다. 이러한 추세를 바탕으로 훨씬 더 넓은 범위의 농약을 제공할 수 있습니다. 이러한 다양성으로 인해 안전한 보관 환경이 자연스럽게 필요해졌습니다. 그들은 또한 국제 무역이 자신들에게 유리하게 작용하도록 하고 있습니다. 세계화는 (좋은 의미로) 업계에 큰 타격을 입혔습니다. 이는 농업 활동이 활발한 일부 지역에서 수출입 비율이 크게 높아졌다는 것을 의미합니다. 현재 글로벌 화학물질 창고 시장에서 농약 저장의 지배력을 늦출 만큼 강력한 힘은 없는 것으로 보입니다. 애초에 어떤 기업도 이를 원하지는 않을 것입니다.

화학 분류별

25.8% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다. 이러한 물질은 제조, 건설, 에너지 등 다양한 산업에서 널리 사용됩니다. 이 부문의 성장 잠재력도 상당하며 예측 기간 동안 다른 부문보다 높은 2.64%의 가장 높은 CAGR을

화학물질 창고 시장이 이렇게 성장할 것으로 예상되는 이유는 여러 가지가 있지만, 수요라는 공통점이 있는 것 같습니다. 개발도상국의 산업 활동이 늘어나면서 가연성 용제, 연료 및 원자재에 대한 수요가 늘어나 전반적으로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이러한 화학 물질을 필요로 하는 페인트, 접착제, 코팅제와 같은 특수 제품의 수요도 증가하고 있습니다. 취급 및 보관에 대한 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 특히 강화된 화재 안전 시스템과 유출 방지 조치를 갖춘 전문 창고가 필요합니다. 업계 조사에 따르면 화학회사의 70% 이상이 향후 3년 이내에 가연성 물질 저장 인프라에 더 많은 투자를 할 계획이므로 수요는 계속 증가할 것으로 보입니다.

서비스 제공자별

전문화된 3PL은 2023년까지 전체 파이의 66.0%를 차지하며 글로벌 화학 창고 시장에서 왕좌를 차지하고 있습니다. 또한 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.41%로 빠르게 확장할 것으로 예상됩니다. 이러한 상승은 업계의 아웃소싱 보관 및 물류 서비스에 의존하게 되었습니다. 요즘 제3자 물류 제공업체는 전 세계적으로 유해 화학물질을 다루고 복잡한 안전 규정을 숙달하는 데 대한 방대한 지식을 보유하고 있습니다. 즉, 그들은 위험과 규정 준수에 익숙해져 회사에 엄청난 마음의 평화를 제공할 수 있습니다. 

기업이 제3자 제공업체로 눈을 돌리는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 위험한 화학물질 취급에 있어 비교할 수 없는 수준의 전문 지식을 보유하고 있다는 것입니다. 이는 복잡한 안전 규정을 쉽게 탐색하고 다른 회사보다 더 효과적으로 위험을 완화할 수 있음을 의미합니다. 이와 함께 이들의 지식은 항상 규정 준수를 보장하므로 기업은 마음의 평화를 누릴 수 있습니다. 규모의 경제는 특히 요금 협상과 관련하여 제3자 제공업체가 기업에 제공하는 또 다른 이점입니다. 여러 고객을 함께 모으면 운송 경로를 최적화하고 전반적으로 더 나은 요금을 협상할 수 있습니다. 이를 통해 일반적으로 전반적으로 비용을 절감할 수 있는 고급 창고 기술에 투자할 수 있습니다.

유연성과 확장성은 제3자 공급업체와 협력하려는 화학 창고 시장의 많은 기업에게 핵심 요소입니다. 세계화가 지속적으로 발전하는 공급망과 전자상거래가 비즈니스 관행을 재편하면서 기업이 이를 자체적으로 관리하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 수요 변동에 따라 저장 용량과 운송 네트워크를 조정할 수 있는 능력 덕분에 제3자 제공업체는 이러한 기업이 더 쉽게 사용할 수 있도록 해줍니다. 오늘날 확장 중인 기업은 새로운 시장으로 진출할 때 말 그대로 모든 실습 자료가 필요합니다. 이것이 바로 이미 글로벌 입지를 확보한 기존 3PL이 매우 가치 있는 이유입니다. 그들은 통관 절차 및 규정에 대한 현지 지식을 제공하여 회사가 처음부터 확장 활동을 시도할 때 막대한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양은 전 세계에서 가장 큰 화학 창고 시장이며 전체 매출 점유율의 45.90% 이상을 차지합니다. 이 지역의 급속한 산업 성장으로 인해 제조, 건설 및 자동차 산업에 사용되는 화학 물질에 대한 수요가 증가했습니다. UN산업개발기구(UNIDO)에 따르면 아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 제조업 가치의 거의 40%를 차지했습니다. 이는 많은 화학 물질이 저장되어 있음을 의미합니다. 하지만 거기서 끝나지 않습니다. ICCA(국제화학협회)에 따르면 전 세계 화학물질 판매의 60% 이상이 이 지역에서 발생했으며 중국에서만 35% 이상을 차지했습니다. CAGR 5.6% 로 성장할 가능성이 높으며 이러한 화학 물질을 안전하고 효율적으로 저장하려는 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

전 세계 다른 지역과 비교하여 이곳에 건설된 시설 수를 조사하면 아시아 태평양 지역의 선두가 더욱 커집니다. 이 지역은 세계무역기구(WTO) 기준 2023년 기준 전 세계 해상 교역량의 60% 이상을 차지해 글로벌 무역 허브로도 알려져 있다. 대규모 수입 및 수출을 허용하여 화학물질 저장 수요가 증가합니다.

이 지배적인 화학 창고 시장에 속한 중국과 인도 두 국가는 세계에서 가장 큰 농업 경제를 보유하고 있습니다. 식량농업기구(FAO)는 아시아 태평양 지역이 전 세계 농업의 절반 이상, 즉 약 60%를 차지한다고 추정합니다.

글로벌 화학 창고 시장의 최고 기업 

• 민첩성 화학 물류
• ALFRED TALKE GmbH 및 Co. KG
• 올카고 로지스틱스(주)
• AP 몰러 머스크 AS
• 아라멕스 인터내셔널 LLC
• BDP 인터내셔널
• Bertschi AG
• 대량 액체 솔루션
• 벌크홀 제한
• CH 로빈슨 월드와이드 주식회사
• 캐피털수지(주)
• CEVA 물류
• CMA CGM SA
• CT로지스틱스
• 덴하토로지스틱스
• 도이체 반 AG
• 도이체 포스트 AG
• DSV 파날피나 AS
• 페덱스 주식회사
• Goodrich 해양 서비스 Pvt. 주식회사
• 그루버 물류
• HAZGO 화학물류
• 하워드 테넌스
• HOYER GmbH
• HOYER Petrolog - 호이어 그룹
• IBC 제한
• 인터벌크 그룹
• 케미토
• 퀴네나겔 매니지먼트 AG
• LBC 탱크 터미널
• 레샤코 그룹
• 니호프-바싱크
• 일본 통운 홀딩스 주식회사
• 옴니 로지스틱스 LLC
• Rhenus SE 및 Co. KG
• SF홀딩스(주)
• 싱가포르 포스트 주식회사
• 솔브켐(주)
• 스톨트-닐슨 리미티드
• 서튼스 그룹
• 트라이콘에너지(주)
• 반 덴 보쉬 Transporten BV
• Van Oordt PortionPack 솔루션 BV
• VTG AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 전문창고
• 일반창고

제품별

• 석유화학
• 소비자 화학제품
• 합성고무
• 농약
• 폴리머 및 플라스틱
• 건설화학
• 섬유화학제품
• 기타 화학물질 유형

화학 분류별

• 폭발물
• 가연성 액체 및 고체
• 가스
• 산화제
• 독극물
• 부식제

서비스 제공자별

• 제3자
• 집에서

애플리케이션 별

• 설계
• 중수
• 장비
• 설치
• 선적 서류 비치

업종별

• 제약 산업
• 농업 산업
• 식품산업
• 화학 산업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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