글로벌 제3자 물류 시장의 가치는 2023년에 미화 1조 2,016억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장해 2032년까지 미화 2조 4,423억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

공급망이 더욱 글로벌화되고 통합됨에 따라 기업이 더 낮은 비용으로 물류를 수행하는 방법을 모색하기 때문에 제3자 물류 시장에 대한 수요 전망은 여전히 ​​낙관적입니다. 3PL 산업은 운영 최적화를 추구하는 기업의 증가에 힘입어 2032년까지 2조 5500억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. DHL Supply Chain, XPO Logistics, CH Robinson과 같은 회사는 제품 개선을 위해 기술 및 인프라 발전을 계속 추진하면서 이 시장을 지배했습니다. 예를 들어, DHL은 미국 기반의 전자상거래 사업을 강화하기 위해 3억 달러를 지출했으며, CH 로빈슨은 업계의 기술 추진 잠재력을 보여주는 디지털 전환을 위해 10억 달러를 투자했습니다.

조직이 물류 운영에 더 많은 분석, IoT 및 AI 원칙을 구현함에 따라 기술 발전은 제3자 물류 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 추세에 맞춰 분석가들은 2026년까지 물류 자동화에 대한 전 세계 투자가 약 800억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 성과에 변화와 개선이 있을 것임을 의미합니다. 공급망의 투명성과 보안을 위해 블록체인 기술을 사용하는 것에 대한 관심도 높아지고 있으며 일부 주요 물류 회사에서는 이미 일부 파일럿 테스트를 채택하고 있습니다. 또한, 2027년 시장 규모가 400억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 RFID 기술의 도입으로 실시간 재고 추적 및 관리가 가능해지고 있습니다. 이러한 혁신은 보다 빠르고 신뢰할 수 있는 물류 운영에 대한 증가하는 욕구를 충족하는 데 필요합니다.

전자상거래, 항공우주, 의료, 제조 등 다양한 산업은 고유한 물류 요구 사항이 있는 제3자 물류 시장의 주요 최종 사용자입니다. 그럼에도 불구하고 전자상거래 부문은 계속해서 전 세계 소매 전자상거래 매출이 2025년까지 7조 달러를 넘어설 것으로 예상되므로 효과적이고 적응 가능한 물류가 필요하기 때문에 계속해서 주요 견인 요인이 될 것입니다. 자동차 부문에서 전기 자동차를 향한 세계적인 추세에 따라 복잡하고 구체적인 공급망에 대한 3PL의 요구 사항을 충족해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 2026년까지 2조 달러에 이를 것으로 예상되는 의료 시장도 마찬가지로 의료 제품 유통 및 보관 활동에 아웃소싱 물류를 사용합니다. 결론적으로 이러한 서비스를 적용하면 3PL 제공업체가 기본 서비스를 차별화하고 국제 시장에서 관련성을 유지할 수 있습니다.

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시장 역학 

동인: 전자상거래 성장을 위해서는 전 세계적으로 효율적이고 확장 가능한 제3자 물류 솔루션이 필요합니다.

전자상거래 부문의 급속한 확장은 제3자 물류 시장의 핵심 동인이었으며 보다 효율적이고 확장 가능한 제3자 물류(3PL) 솔루션을 요구했습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 2023년 현재 전 세계 온라인 소매 매출은 4조9000억 달러에 달했습니다. Statista의 보고에 따르면 전 세계적으로 디지털 구매자의 수가 26억 명으로 증가하여 소비자 요구를 충족시키기 위한 물류 문제가 증폭되었습니다. Amazon의 물류 인프라는 현재 전 세계적으로 200개가 넘는 주문 처리 센터로 구성되어 있으며, 이는 정교한 물류 네트워크에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다. Pitney Bowes Parcel Shipping Index에 따르면 소포 배송은 연간 1,500억 건을 넘어 급증했습니다. 이는 소비자가 신속하고 안정적인 배송 서비스를 점점 더 기대하기 때문입니다. 또한, 이제 전 세계 5,000개 이상의 도시에서 당일 배송 기능을 사용할 수 있게 되었으며, 이는 이러한 전자 상거래 중심 수요를 수용하기 위한 확장 가능한 물류 솔루션에 대한 중요한 필요성을 강조합니다.

이에 대응하여 제3자 물류 시장의 3PL 제공업체는 이러한 성장에 발맞추기 위해 기술과 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년 연례 보고서에 따르면 DHL은 창고 용량을 전 세계적으로 2억 평방피트 이상으로 확장했습니다. 사물 인터넷(IoT) 장치와 로봇 공학과 같은 디지털 기술의 통합은 표준 관행이 되었으며, 국제 로봇 연맹(International Federation of Robotics)은 창고에 50,000개 이상의 산업용 로봇이 배치되었다고 보고했습니다. 중국 상무부에 따르면, 국경 간 전자상거래 거래도 크게 증가했으며, 중국에서만 전자상거래 판매액이 2조 1천억 달러에 달하는 상품을 수출했습니다. 더욱이 효율적인 물류 솔루션의 필요성은 인프라 문제로 인해 물류에 대한 혁신적인 접근 방식이 필요한 신흥 시장으로 전자상거래 플랫폼이 확장됨에 따라 더욱 강조됩니다. 이번 확장은 전 세계적으로 전자상거래 붐을 유지하고 발전시키는 데 있어 3PL 솔루션의 필수적인 역할을 강조합니다.

추세: 물류 운영 및 관리에서 AI 및 자동화 채택 증가

특히 인공지능(AI)과 자동화 등 첨단 기술의 채택은 제3자 물류 시장의 시나리오를 변화시키고 있습니다. International Data Corporation은 2023년까지 전 세계 창고 내에서 작동되는 자율 이동 로봇(AMR)이 100,000대 이상이라고 밝혔습니다. 이는 업계가 더 나은 운영 효율성을 추구하거나 추구하고 인적 요소와 관련하여 오류를 최소화하거나 전혀 달성하지 못한 이유를 나타냅니다. 물류 성과에 대한 예측 분석을 위한 AI 노력은 연간 최대 10억 갤런의 연료를 절약할 수 있는 잠재력을 가져온다고 미국 에너지부의 보고서에 따르면 나타났습니다. 또한, 수요 예측에 AI를 사용하는 사람들은 Canadian Business Sahara Technologies Inc.를 조명하는 재고 정확도가 약 30% 향상될 것으로 기대할 수 있습니다. 대신 고객 서비스 내에 AI 기반 챗봇 애플리케이션을 포괄적으로 구현함으로써 Forbes의 정보에 따르면 최적의 시간을 특징으로 하는 물류 부문 내 10억 건 이상의 문의에 답변할 수 있었습니다. 자동화를 향한 이러한 추세는 프로세스를 더욱 쉽게 만들 뿐만 아니라 물류 조직이 시장의 요구를 충족하기 위해 빠르게 성장할 수 있도록 해줍니다.

제3자 물류시장 운영에 AI와 자동화를 활용한 효과는 효율성 향상에 국한되지 않고, 운영의 투명성과 보안성 향상과 관련이 있습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면, 블록체인 기술을 사용하여 추적된 배송량이 천만 개를 넘어섰고 공급망의 투명성이 더욱 향상되었습니다. 연방항공청(FAA)은 이 용도를 시행한 이후 라스트 마일 배송을 위해 100만 대 이상의 드론이 사용되었으며, 그 결과 배송 시간이 단축되고 운영 효율성이 향상되었다고 밝혔습니다. 이러한 기술의 통합을 통해 물류 서비스 제공업체는 복잡한 공급망을 매우 빠르고 중단 없이 쉽게 관리할 수 있습니다. 또한, 이러한 디지털 솔루션의 사용 증가 추세는 물류 관리 개선에 도움이 되는 해당 부문 내 신제품의 성장을 촉진했습니다. 현재 관행인 AI와 자동화를 수용하는 기업의 이러한 추세에 따라 물류 부문은 글로벌 비즈니스의 변화하는 특성을 해결하는 데 중요한 전례 없는 효율성과 유연성을 눈앞에 두고 있습니다.

과제: 공급망 중단을 완화하려면 민첩하고 탄력적인 물류 전략이 필요합니다.

제3자 물류 시장은 민첩하고 강력한 전략을 요구하는 다양한 공급망 중단으로 인해 변화를 겪고 있습니다. 국제해운회의소(International Chamber of Shipping)는 2023년에 1,500건이 넘는 항만 정체로 인해 500,000건 이상의 화물이 지연된 것으로 추정했습니다. 세계무역기구(WTO)가 인용한 것처럼 지정학적 긴장과 함께 자연재해도 이러한 문제를 야기했습니다. 무역을 방해하는 200개 이상의 국경 활동 상황이 있습니다. 컨테이너 소유자 협회(Container Owners Association)는 또한 이러한 부족으로 인해 100만 개 이상의 선적 컨테이너가 적체되었다고 밝혔습니다. 다른 관리자의 거부 및 지연은 물류 회사가 실제 위험에 대한 배송 작업을 효과적으로 관리하고 유지할 수 있는 조치를 고려하고 구현할 수 없다고 주장합니다.

Astute Analytica에 따르면 이에 대응하여 제3자 물류 시장의 물류 제공업체는 이러한 플랫폼을 활용하는 1,000개 이상의 기업과 함께 공급망 기술의 실시간 모니터링 및 관리 사용을 확대하고 있습니다. Harvard Business Review에서는 기업들이 위험을 줄이기 위해 평균 10개 이상의 국가에서 상품을 구매하고 있기 때문에 공급망 다각화는 매우 중요한 전략이라고 밝혔습니다. 더욱이, 월스트리트저널(Wall Street Journal)에 따르면, 만일의 경우에 대비한 재고 전략을 사용하여 전 세계 재고 수준이 미화 500억 달러 증가한 것으로 나타났습니다. 특히 이러한 전략을 통해 공급망의 가용성을 쉽게 유지할 수 있으며 이는 조직이 항상 고객의 요구를 충족할 수 있는 위치에 있음을 의미합니다. 업계는 미래의 공급망 문제를 완화하기 위해 신속하고 유연하게 대응하는 공급망 관리 관행을 사용함으로써 글로벌 무역뿐만 아니라 전략의 변화에 ​​대응할 준비가 되어 있습니다.

부분 분석 

운송 수단별 

2023년 도로 부문은 가장 높은 시장 점유율뿐만 아니라 여러 가지 중추적인 산업 동향을 통해 44.3%의 매출 기여로 제3자 물류 시장에서 지배력을 확고히 확립했습니다. 연방 자동차 운송업체 안전국(Federal Motor Carrier Safety Administration)의 규정은 운전자 안전을 향상시키는 카메라 시스템의 구현을 허용하는 촉매제 역할을 했습니다. 물류 산업에서는 안전 문제가 가장 중요하기 때문에 이는 매우 중요합니다. 텔레매틱스의 사용도 급증하여 전 세계적으로 3억 대가 넘는 연결된 트럭이 배달 효율성을 향상시키는 실시간 데이터를 제공합니다. 또한 글로벌 물류 네트워크에 250,000마일에 달하는 새로운 도로 인프라가 추가되어 연결성이 향상되고 운송 시간이 단축되었습니다. 전기 트럭의 채택은 150,000대에 이르렀으며 이는 지속 가능한 관행을 향한 업계의 변화를 반영합니다. 이러한 발전은 기술 통합을 향한 중요한 추진력을 강조하며, 진화하는 시장 수요에 적응하고 성장할 수 있는 도로 부문의 역량을 강조합니다.

더욱이, 제3자 물류 시장은 비용 효과적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 더욱 발전하고 있으며, 도로 운송은 단거리 및 중거리에서 가장 경제적인 선택으로 지속적으로 부상하고 있습니다. 이 부문의 성장은 또한 지난 해 전자상거래 출하량이 20% 증가하여 라스트 마일 배송이 더 자주 필요해진 점에서도 뒷받침됩니다. 첨단 물류 소프트웨어의 구현을 통해 기업은 경로를 최적화하고 연간 연료 소비를 100억 리터까지 줄일 수 있었습니다. 또한, 전 세계적으로 500,000개가 넘는 물류 허브가 있어 원활한 운영과 빠른 처리 시간이 보장됩니다. 도로 부문 역시 적시 배송 증가 추세로 인해 지난해 20억 건의 출하량을 기록했습니다. 업계의 잠재력은 물류 네트워크 확장에 총 500억 달러를 투자한 주요 기업의 전략적 투자로 강조됩니다. 이러한 강력한 인프라 및 기술 향상은 제3자 물류 시장에서 도로 부문의 지속적인 지배력을 강조합니다.

최종 사용자별 

3PL(3자물류) 시장은 사용자 부문에서 큰 변화를 겪고 있다. 그 중 기술 부문은 현재 수익 기여도가 26.8%를 넘는 가장 큰 최종 사용자 카테고리입니다. 이러한 지배력은 모바일 기술의 사용이 증가함에 따라 더욱 강화되었으며, 모바일 기술은 이제 업계 내 운영 효율성을 향상시키는 데 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 예를 들어, 모바일 장치 및 모바일 애플리케이션을 사용하는 3PL 기업의 수가 급격히 증가했으며 많은 기업이 운영 효율성이 향상되었다고 보고했습니다. 한 장소에서 다른 장소로 이동할 때 화물의 위치를 ​​추적하거나 모니터링해야 하는 필요성으로 인해 오늘날 실시간 추적 서비스를 제공하는 10,000개 이상의 회사에서 GPRS 관련 기술이 크게 활용되었습니다. 또한 빠른 정보 검색의 필요성으로 인해 물류를 위한 모바일 관리 앱이 탄생하게 되었으며, 그 중 5000개 이상의 앱이 앱 스토어에서 제공되었습니다. 이러한 발전은 서비스 제공을 향상시킬 뿐만 아니라 고객 만족도와 유지율도 향상시킵니다.

게다가 모바일 솔루션과 빅 데이터 분석, 인공 지능 등의 기타 최신 도구를 함께 사용하면 제3자 물류 시장의 기술 부문에서 더 많은 발전이 촉진될 것입니다. 예측 분석을 통해 기업은 수요를 효과적으로 관리함으로써 생산 비용을 더 효과적으로 관리할 수 있었습니다. 8,500개 이상의 기업이 조직 업무를 최적화하기 위해 AI를 활용했으며, 이를 통해 물류와 관계없이 비용이 20% 절감되었습니다. 물류 활동을 위한 15,000대 이상의 드론과 로봇 시스템이 운영 성장에 참여했습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 이해관계자들은 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 물류 기술 분야의 R&D는 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 투자는 기술 부문이 제3자 물류 시장 발전의 선두주자로 남을 수 있도록 보장하기 위해 데이터 공유 및 사물 인터넷을 위한 블록체인과 같은 새로운 부문을 창출하는 데 중점을 두고 있습니다.

서비스별 

2023년 DTM 부문은 특히 하역 부두에서 창고로의 무역 이동 증가로 인해 39.4% 이상의 수익 점유율로 제3자 물류 시장에서 가장 지배적인 위치에 올랐습니다. 클라이언트는 크로스 도킹 서비스를 더 자주 사용하기 시작했으며 이로 인해 운영 점유율이 향상되고 보관 기간이 단축되었습니다. 또한 유류할증료도 3배나 인상되는데, 이는 물류업체들이 아이디어를 내고 DTM 서비스를 개선해야 하는 이유입니다. 시장의 플레이어 수가 증가함에 따라 통신업체의 요금도 증가했습니다. 이와 관련하여 주요 업체들이 이러한 추세가 기회를 제공하기를 기다리기만 한 것이 아니라, 물류 회사 10곳 중 6곳이 정교한 DTM 기술에 돈을 투자하고 있다는 연구 결과를 고려할 때 경쟁은 매우 치열했습니다. AI와 머신러닝 기술을 활용한 최적화된 경로로 주문당 평균 배송 시간을 30분 단축했습니다. 이러한 모든 요소는 제3자 물류라는 더 넓은 맥락에서 DTM 부문을 강화하는 데 도움이 됩니다.

전자상거래 산업이 기하급수적으로 성장함에 따라 제3자 물류 시장은 매년 최대 15억 개의 소포를 처리하는 것으로 추산됩니다. 이는 현재 배달 트럭 20대 중 1대를 차지하는 전기 자동차의 도입 등 운송 부문의 발전으로 가능해졌습니다. 고객 10명 중 8명이 더 강력한 물류 시스템을 만들기 위해 배송 속도를 높여야 함에 따라 고객의 관심 사항이 크게 바뀌었습니다. 물류 네트워크의 지형은 1년 만에 100개의 새로운 국제 무역 경로로 확장되었습니다. 또한, 물류 프로세스에 블록체인 기술을 활용함으로써 투명성과 보안이 향상되었으며, 이미 500개 이상의 기업이 이 기술을 사용하고 있습니다. 이러한 경향은 제3자 물류 산업의 현재 추세를 훨씬 뛰어넘는 확장을 촉진하여 세계 경제의 중요한 측면으로 만들 가능성이 높습니다.

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지역분석 

지역 중 북미는 제3자 물류시장에 대한 기여도가 크며, 이는 미국이 장악하고 있다. 이 지역은 400만 마일이 넘는 고속도로와 약 140,000마일에 달하는 철도로 구성된 복잡한 교통 네트워크 시스템의 지원을 받습니다. 이 효과적인 프레임워크는 향후 몇 년 안에 연간 매출이 1,000달러를 넘어설 번성하는 전자 상거래 비즈니스를 육성합니다. 또한 북미 지역에는 자동차, 의료, 소매 등 다양한 분야에서 서비스를 제공하는 3000개 이상의 3PL 회사가 있습니다. 미국의 물류 고용인원은 600만 명 이상이므로 이 지역은 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 시장조사업체들은 AI를 기반으로 한 RFID 추적, 분석 등 기술의 지속적인 발전으로 북미대륙 국가들의 물류시장 가치가 2025년까지 약 3000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 효율성, CRM 및 비용.

유럽의 제3자 물류 시장은 독일, 영국, 프랑스와 같은 일부 주요 국가로 대표되며 성숙하면서도 성장하는 Capital Logistics Infotech 3PL 서비스를 제공합니다. 대륙의 운송 시스템은 약 100US,000km에 달하는 고속철도 노선과 지역 간 무역을 촉진하는 250개 이상의 항구로 구성되어 있습니다. 디지털 사회의 성장을 위해 유럽연합이 약속한 30억 유로 이상의 금액은 물류 분야의 변화를 가능하게 하고 업계에서 어려웠던 문제를 해결할 가능성이 높습니다. 유럽의 약 2,300만 중소기업은 3PL 서비스 제공의 중요한 목표 시장이며, 이들의 요구 사항을 충족하는 효과적이고 효율적인 물류 서비스가 필요합니다. 또한, 유럽 전자상거래 시장도 향후 5년간 50% 이상 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 3PL 서비스에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다. 여기서 성장 모멘텀은 2030년까지 10억 미터톤의 탄소 배출 감소를 목표로 물류 운영에 전기 및 녹색 에너지를 점진적으로 채택하는 유럽이 환경적으로 지속 가능하도록 보장하는 현재 추세에 의해 뒷받침됩니다.

아시아 태평양 지역은 제3자 물류 시장 내에서 폭발적인 성장과 많은 성장 잠재력을 지닌 가장 강력한 지역입니다. 중국, 일본, 인도는 한 발 앞서 있다. 예를 들어 중국의 물류산업에 대한 연간 기여액은 2조 달러가 넘는다. 그러나 미화 3조 달러 이상의 가치를 지닌 아시아 태평양 지역의 전자상거래 시장에서는 더 나은 물류 시설의 필요성이 계속해서 강조되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 교통 인프라도 새로운 고속도로와 10만km가 넘는 고속철도 건설을 통해 개발되고 있습니다. 이번 확장은 대부분 3PL 서비스 소비자인 약 2억 개의 중소기업으로 구성된 클라이언트 기반의 성장을 지원합니다. 또한 이 지역은 블록체인을 사용하는 디지털 플랫폼과 주문형 공급망 시스템이 공급망 작동 방식과 정보 공유 방식을 변화시키는 첨단 기술 채택에서 최고입니다. 현재 아시아태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 물류 시장 가치가 5000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 이는 2025년까지 아시아태평양 지역이 전 세계 3PL 시장의 지배자가 될 것임을 보여준다.

글로벌 제3자 물류 시장의 주요 기업:

• DHL INTERNATIONAL GmbH(DEUTSCHE POST DHL 그룹)
• KUEHNE+NAGEL INC.
• DB SCHENKER(DB 그룹)
• 일본통운
• CH 로빈슨 월드와이드, INC.
• 유니온 퍼시픽 코퍼레이션
• 페덱스 주식회사
• 미국 소포 서비스(UPS)
• PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD.
• 머스크
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

운송 수단별

• 철도
• 도로
• 수로
• 항공

서비스 별

• 전용 계약 운송(DCC)
• 국내운송관리
• 국제운송관리
• 창고 및 유통
• 기타

최종 사용자별

• 기술적
• 자동차
• 소매업
• 강요
• 음식 및 식료품
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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