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시장 역학 

주요 요인: 폭발적인 전자상거래 성장으로 확장 가능한 라스트마일 배송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다

두 자릿수 전자상거래 성장세에 힘입어 제3자 물류(3PL) 시장은 전례 없는 라스트마일 물량 급증을 경험하고 있습니다. Pitney Bowes에 따르면 전 세계 소포 물동량은 2023년 1,930억 건에 달했으며, 2024년에는 17% 더 증가할 것으로 예상됩니다. 이 중 86%는 자사 차량이 아닌 3PL 네트워크를 통해 처리될 것으로 보입니다. 미국에서만 해도 UPS, FedEx 및 지역 3PL 업체들이 처리하는 연말연시 B2C 소포 물동량은 전년 대비 24% 증가했으며, 이에 따라 소매업체들은 초과 물량을 신속한 파트너에게 위탁하고 있습니다. 동남아시아에서도 비슷한 추세가 나타나고 있는데, 도시 소비자들의 24시간 이내 배송 요구가 증가함에 따라 Shopee의 아웃소싱 배송량은 2024년 1분기에 28% 증가했습니다. 이해관계자들에게 있어 그 의미는 분명합니다. 확장 가능하고 자산 부담이 적은 라스트마일 배송 역량이 장바구니 전환율을 결정짓는 요소가 되고 있으며, 전 세계 주요 대도시 지역에서 온라인 구매자의 71%가 배송 기간이 이틀을 초과할 경우 구매를 포기할 것이라고 응답했습니다.

이러한 급증세를 흡수하기 위해 주요 3PL 업체들은 물류 시장에서 초지역적인 인프라와 디지털 오케스트레이션 레이어에 대규모 투자를 하고 있습니다. DHL eCommerce Solutions는 2024년 4월까지 미국 전역에 500개의 마이크로 풀필먼트 허브를 개설하여 평균 라스트마일 거리를 74km에서 24km로 단축하고 소포당 탄소 배출량을 34% 줄였습니다. 인도에 본사를 둔 Delhivery는 AI 기반 경로 클러스터링을 도입하여 델리 NCR 지역에서 택배 기사 생산성을 18% 향상시켰고, Cainiao의 자율 배송 차량은 현재 중국 대학 캠퍼스에서 하루 200만 건의 주문을 처리하고 있습니다. 국경 간 전자상거래 또한 성장을 가속화하는 요인입니다. 현재 EU 소규모 판매자의 42%가 EU 이외 지역 고객에게 제품을 판매하고 있으며, 통관 및 관세 최적화를 위해 3PL 업체에 의존하고 있습니다. Shopify, Magento, TikTok Shop과의 원활한 API 통합을 통해 판매자는 요금 비교가 가능해졌으며, CH Robinson은 1월 이후 API를 통한 예약이 31% 증가했다고 보고했습니다. 제조업체와 유통업체의 경우, 기술적으로 앞선 3PL 업체와의 파트너십을 통해 자본 지출을 줄이고, 시장 접근성을 높이며, 수요 급증에도 불구하고 서비스 수준을 유지할 수 있습니다.

트렌드: 창고업에서 로봇 및 자동화 도입으로 노동 의존도 감소

창고 로봇 기술은 제3자 물류(3PL) 시장에서 시범 단계를 넘어 대규모 도입으로 전환되고 있으며, 2024년에는 비용 구조를 근본적으로 재정립할 것으로 예상됩니다. Interact Analysis의 보고서에 따르면, 전 세계 3PL 업체들은 2023년에 자율 이동 로봇(AMR) 22만 대를 구매했으며, 2024년에는 31만 대를 구매할 것으로 전망되어 전체 AMR 판매량의 52%를 차지할 것으로 보입니다. 로봇 도입의 사업적 이점은 매우 큽니다. 일반적인 상품 운반 로봇은 99.8%의 높은 피킹 정확도를 달성하고, 수작업 방식 대비 단위당 처리 비용을 35% 절감합니다. 이는 계약 마진이 한 자릿수에 불과한 상황에서 매우 중요한 요소입니다. 예를 들어, GXO Logistics는 유럽 전역의 사업장에서 AMR 도입을 40% 확대하여, 물류 공간을 확장하지 않고도 세 곳의 새로운 패션 고객사를 확보할 수 있었습니다. 이와 유사하게, 일본의 야마토는 상자-사람 자동 이송 로봇을 도입하여 주문 처리 시간을 45분에서 18분으로 단축했으며, 이를 통해 라쿠텐과 아마존 프라임의 당일 배송 약속에 필요한 처리 용량을 늘렸습니다.

하드웨어를 넘어, 제3자 물류 시장의 참여자들은 사람, 로봇, 컨베이어 벨트 사이에 작업을 자율적으로 배분하는 AI 오케스트레이션 소프트웨어를 도입하고 있습니다. DHL Supply Chain이 2024년 3월에 출시한 "Optipick" 플랫폼은 강화 학습을 사용하여 90초 앞의 교통 혼잡을 예측함으로써 마드리드 메가 허브에서 AMR(자율 이동 로봇) 활용률을 58%에서 77%로 높였습니다. 노동 경제성 또한 도입을 촉진하고 있습니다. 미국 창고 부문의 공실률은 시간당 임금이 전년 대비 11% 상승했음에도 불구하고 6.8%에 그치고 있으며, 유럽의 물류 중심지인 폴란드에서는 새로운 이동 규제 이후 임시직 인력 공급이 19% 감소했습니다. 투자자들은 장기적인 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. Swisslog는 식료품 고객을 대상으로 하는 로봇 기반 마이크로 물류 센터의 5년 내부 수익률(IRR)이 30%를 넘을 것으로 추정합니다. 한편, 로봇이 제동 시 전기를 회생하여 에너지 사용량을 12% 절감함으로써 탄소 배출량 감소 효과도 나타나고 있습니다. 제조업체와 유통업체가 3PL 파트너를 평가할 때, 10,000m²당 로봇 밀도는 중요한 조달 KPI로 부상하고 있으며, 이는 판촉 활동 급증 및 중요한 휴가 성수기 동안 더 빠른 확장 가능성을 시사합니다.

과제: 변동적인 연료 가격과 변동하는 운송 능력 제약

변동성이 큰 에너지 가격은 2024년 제3자 물류(3PL) 시장 전반의 마진에 심각한 압박을 가하고 있습니다. 1월 이후 브렌트유는 중동 해상 운송 위험 속에서 배럴당 72달러에서 94달러 사이를 오르내리며 유럽의 디젤 현물 운임을 18% 상승시켰고, 아시아-미국 서부 해안 항로의 해상 벙커유 할증료는 TEU당 평균 115달러 증가했습니다. 항공 화물은 더욱 큰 영향을 받고 있습니다. 항공유 가격은 연초 대비 21% 상승하여 물류 통합업체들이 6개월 만에 네 차례나 유가 지수를 인상해야 했습니다. 운송 정보 분석 업체인 트랜스포트 인텔리전스(Transport Intelligence)에 따르면, 자산 규모가 작고 계약 주기가 짧은 3PL 업체는 가격 변동을 실시간으로 반영하지 못해 영업 이익이 최대 220bp(베이시스 포인트)까지 감소하는 것으로 나타났습니다. 적시 재고 보충에 의존하는 제조업체는 운송업체가 수익성이 높은 노선을 우선시할 때 연쇄적인 영향을 받게 되는데, 이는 특정 구간의 물량 부족을 초래하여 리드 타임을 연장시키고 전 세계적으로 중요한 신제품 출시 주기 동안 해상에서 항공으로 비용이 많이 드는 운송 방식 전환을 강요합니다.

공급량 변동성이 커지면서 제3자 물류(3PL) 시장의 연료 문제가 심화되고 있습니다. 컨테이너 가용률은 2023년 4분기 수요 부진으로 선사들이 운항을 취소하면서 팬데믹 이전 수준보다 11% 낮은 수준을 유지하고 있으며, 북미 지역의 트럭 공급 부족 현상도 다시 심화되고 있습니다. DAT 데이터에 따르면, 2024년 상반기 파산으로 인해 9,000대의 트랙터가 시장에서 빠져나갔기 때문입니다. 드라이밴 현물 운임은 2월 이후 14% 반등하여 1월 최저치에 연동된 기존 3PL 계약의 가치를 떨어뜨리고 있습니다. 철도망 또한 차질을 빚고 있습니다. 5월 캐나다 산불로 인해 주요 철도 노선 780km가 폐쇄되면서 곡물과 화학물질 운송이 이미 혼잡한 고속도로로 우회되었습니다. 이러한 불확실성에 대응하기 위해 정교한 3PL 업체들은 헤징 전략과 매일 운송 수단 조합을 재조정하는 동적 경로 설정 알고리즘을 활용하고 있지만, 실시간 연료 원격 측정 시스템을 보유한 업체는 38%에 불과하여 대응력이 제한적입니다. 파트너를 평가하는 이해관계자는 추가 요금 조항, 물가연동 방식, 대체 연료 도입(DB Schenker의 LNG 트럭 82대는 디젤 의존도를 20% 줄임) 등을 검토하여 수익에 미치는 충격과 사업 차질을 완화해야 합니다.

세그먼트 분석 

운송 수단별: 철도는 정량화 가능한 경제적 및 환경적 이점을 제공함으로써 세계적인 리더십을 유지하고 있습니다

철도는 비용 대비 수송 능력 면에서 탁월한 경쟁력을 제공하기 때문에 44.30% 이상의 시장 점유율을 확보하며 제3자 물류(3PL) 시장을 선도하고 있습니다. 국제운송포럼(ITF) 자료에 따르면 2024년 철도 물동량은 12조 9천억 톤킬로미터에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년보다 5천억 톤킬로미터 증가한 수치로 모든 운송 수단 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 240 TEU를 적재한 만재 복층 열차는 장거리 트럭 약 280대를 대체하여 디젤 연료 5만 8천 리터를 절감하고, 현재 가격 기준으로 1,000km 구간에서 약 4만 5천 달러의 비용 절감 효과를 가져옵니다. 미국 지상교통위원회(Surface Transportation Board)의 비용 기준에 따르면 철도 평균 운송비는 톤킬로미터당 0.031달러에 불과한 반면 도로 운송은 0.081달러로, 이러한 비용 차이는 3PL 운송 경로 알고리즘에 중요한 영향을 미칩니다. 북미 1급 운송업체들은 2024년 1월부터 8월까지 국내 복합운송 컨테이너 860만 개를 운송했으며, 이는 1조 2300억 톤마일에 해당합니다. 이러한 운송은 가격 안정성과 배출량 투명성을 보장하는 다년간의 3PL 계약에 따라 이루어졌습니다. 이는 캘리포니아와 EU에서 Scope-3 배출량 공개 의무를 준수해야 하는 화주들에게 매우 중요한 지표입니다.

수요 증가세는 동서 무역 노선에서도 뚜렷하게 나타납니다. 중국-유럽 철도 특송 열차는 2024년 상반기에 9,300편을 운행했는데, 이는 2023년 같은 기간보다 15만 TEU 증가한 수치입니다. 이는 전자제품과 전기차 배터리 화물을 해상 운송으로는 비슷한 비용으로 불가능한 18일 이내의 문전 배송이 철도를 통해 가능하기 때문입니다. 자동차 배터리 물류 또한 철도 운송의 적합성을 뒷받침합니다. 2024년 전 세계적으로 210만 톤의 리튬 이온 배터리 팩이 운송되었는데, 이 중 57%가 철도로 운송될 것으로 예상됩니다. 이는 철도 운송 시 진동이 OEM 안전 기준에서 요구하는 0.3g 임계값 미만으로 유지되기 때문입니다. 이러한 구체적인 수치는 철도가 제3자 물류 시장 전체 매출의 약 44%를 차지하는 이유와, 인도의 전용 화물 회랑(Dedicated Freight Corridor)부터 호주의 내륙 철도(Inland Rail)에 이르기까지 철도망 투자가 복합 운송 통합과 지속적인 탄소 가격 상승 효과를 기대하는 사모펀드들의 투자를 지속적으로 유치하는 이유를 설명해 줍니다.

최종 사용자 관점: 기술 소비자는 시간 제약이 있는 고부가가치 화물 운송 프로필을 통해 시장 지배력을 강화합니다

기술 브랜드는 천문학적인 제품 가격과 촉박한 출시 일정을 결합하기 때문에 제3자 물류 시장 매출의 26.80%를 차지합니다. 2024년 상반기에만 6억 2천만 대의 스마트폰이 출하되었으며, 각 제품은 평균 9,800km를 이동하고 소매점에 진열되기 전까지 3.7번의 환적을 거쳤습니다. 이러한 물량은 DHL, SF Express, Flexport가 운영하는 정밀한 물류 관제 시스템에 의해 좌우됩니다. 엔비디아는 AI 서버 수요에 맞춰 6개월 만에 150만 개의 데이터센터용 GPU를 운송하기 위해 Kuehne + Nagel이 중개한 747F 전용 구역 37개를 사용했습니다. 한편, TSMC의 미국 반도체 공장 프로젝트는 1,100톤의 항공 반도체 장비와 900건의 국내 특수 운송 트럭을 촉발했는데, 모든 상자에는 15g 이하의 충격 센서와 23°C로 제한된 온도 기록 장치가 장착되었습니다. 위험 요소 또한 상당합니다. CargoNet은 1월부터 7월까지 1억 1,400만 달러 상당의 전자제품 절도 시도 468건을 기록했으며, 회수된 화물은 모두 TAPA-FSR A 인증을 받은 3PL 업체의 관리 하에 있었습니다. 이는 기술 제품 운송업체들이 기꺼이 지불하는 프리미엄을 보여줍니다.

두 가지 추가적인 요인이 해당 부문의 우위를 더욱 강화합니다. 첫째, 역물류가 브랜드 손익의 핵심 요소가 되었습니다. Flextronics는 2024년 2분기에 17개 허브에서 630만 개의 반품 기기를 처리하여 ESG 스코어카드에 활용되는 14,000톤의 재사용 가능한 부품을 회수했습니다. 둘째, 단위 가치 밀도가 급증하고 있습니다. 현재 평균 항공 화물 ULD(Unit Load Device)는 28만 달러 상당의 상품을 운송하고 8개의 활성 IoT 비콘을 탑재하여 CHIPS법 및 EU 사이버 복원력 규정에서 요구하는 규정 준수 대시보드에 필요한 시간당 약 96개의 원격 측정 데이터 포인트를 생성합니다. 이러한 구체적인 수치와 업계의 실시간 가시성 및 지오펜싱에 대한 의존도는 기술 화물이 제3자 물류 시장에서 가장 정교하고 수익성이 높은 서비스를 지속적으로 제공하는 이유이자, 3PL 업체들이 싱가포르, 애리조나, 과달라하라에서 GDPR 및 TAPA를 준수하는 안전한 물류 역량을 확장하기 위해 경쟁하는 이유를 설명합니다.

국내 운송 관리, 대규모 전국 화물 네트워크 구축을 통해 선도적 지위 강화

국내 운송 관리(DTM)는 복잡한 전국 배송 패턴을 실질적인 비용 절감으로 전환함으로써 현재 제3자 물류 시장의 39.40% 이상을 점유하고 있습니다. CH Robinson의 Navisphere 플랫폼은 2024년 첫 7개월 동안 미국에서만 1,010만 건의 화물을 처리했는데, 이는 하루 평균 약 48,000건의 입찰에 해당하며, 이를 통해 동적 경로 설정의 기반이 되는 방대한 스팟 운송 및 계약 운송 데이터를 생성했습니다. 대형 식료품 유통업체인 Kroger는 Ryder의 전용 관제탑을 활용하여 34개 주에 걸쳐 매주 12,400대의 트럭을 배차하고 있으며, 알고리즘 기반 경로 최적화를 통해 1월부터 7월까지 공차 운행 거리를 680만 킬로미터 줄였습니다. 인도에서는 정부 지원 운송업체인 ONDC가 8월에 하루 평균 35,000건의 소비자 거래를 처리했으며, Delhivery의 Panther TMS를 ​​통해 14,000건의 라스트마일 배송과 1,800건의 도시 간 장거리 운송을 관리했습니다. 이러한 구체적인 업무량 수치는 화주들이 아웃소싱을 선택하는 이유를 명확히 보여줍니다. 단일 DTM 계약을 통해 장거리 운송 비용을 12% 절감하는 동시에 캘리포니아의 첨단 청정 차량 규정과 같이 빠르게 변화하는 지역 규정을 준수할 수 있습니다.

공급망 복원력과 기술 활용은 성장을 더욱 촉진합니다. UPS Healthcare는 생물학적 제제를 보호하기 위해 미국 내에서 매일 175,000개의 온도 조절 소포를 적극적으로 모니터링하고 24시간 동안 2,100만 건의 센서 판독값을 기록합니다. 또한, 운송 용량 부족으로 인해 화물이 관리형 운송 솔루션으로 몰리고 있습니다. 2024년 상반기에 9,000대의 미국 트랙터가 파산으로 시장에서 퇴출되었는데, DTM(Direct-to-Modulation) 제공업체들은 270만 킬로미터에 달하는 화물을 철도 및 지역 LTL(Less-Than-Truckload) 파트너로 재배정하여 이러한 부족분을 메웠습니다. 혁신 또한 가속화되고 있습니다. Aurora의 자율주행 트럭 시범 운행은 FedEx를 위해 45번 주간 고속도로에서 135회의 무인 운행을 완료했으며, 총 351,000km를 주행하며 실시간 위험 데이터를 DTM 경로 설정 엔진에 제공했습니다. 국내 운송 관리자들은 복합 운송 자산의 조화, 클라우드 기반 가시성 통합, 그리고 복잡한 규제 문제 해결을 통해 측정 가능한 성능 향상을 제공하며, 글로벌 제3자 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하고 수익을 주도하는 서비스 계층으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역: 규모, 디지털 가속화, 제조 허브가 물류 패권을 주도한다

2024년 전 세계 제3자 물류(3PL) 시장의 40% 이상을 점유할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역은 탁월한 물동량, 공장 밀집도, 그리고 디지털 전환율 덕분에 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 중국은 Temu, AliExpress와 같은 국경 간 플랫폼 덕분에 연간 약 1,100억 개의 소포를 처리하는데, 이는 북미 지역의 거의 3배에 달하는 수치입니다. 이러한 플랫폼들은 Cainiao, SF Express, JD Logistics와 같은 고속 배송 3PL 파트너를 필요로 합니다. 인도는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 허브입니다. GST(상품서비스세) 도입으로 가능해진 주간 트럭 운송, 1,400km에 달하는 전용 화물 회랑, 그리고 ONDC의 개방형 전자상거래 철도망 덕분에 Delhivery, Mahindra Logistics, Shadowfax는 매년 30%씩 물류 처리 용량을 확장해 왔습니다. 일본과 한국은 온도 조절 및 고도의 보안이 요구되는 고부가가치 전자제품과 전기차 배터리 수출을 통해 지역 내 주도권을 유지하고 있으며, Nippon Express, Yamato, CJ Logistics, Lotte Global Logistics가 이 분야를 이끌고 있습니다. 정부 정책 또한 규모 확대를 촉진합니다. 중국은 2024년 화물 디지털화 보조금을 통해 IoT 태그가 부착된 컨테이너를 지원하고, 인도의 국가 물류 정책은 GDP 대비 물류 비용을 14%에서 8%로 줄이는 것을 목표로 120억 달러를 복합 물류 단지에 투자합니다. 이러한 요소들이 결합되어 다른 어떤 지역에서도 찾아볼 수 없는 역량 투자, 기술 도입, 비용 효율성의 선순환 구조를 만들어냅니다.

북미: 전자상거래, 근거리 아웃소싱, 자동화가 탄력적이고 고부가가치 물류 성장을 견인

북미는 1조 달러에 달하는 온라인 소매 지출과 소비자에 더 가까운 공급망으로의 적극적인 리쇼어링 전략에 힘입어 제3자 물류 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. UPS, XPO, CH Robinson은 로봇 도입을 가속화하고 있으며, GXO는 2024년에만 자율 이동 로봇 7,000대를 추가하여 단위 처리 비용을 최대 35%까지 절감했습니다. 멕시코로의 니어쇼어링은 국경 간 화물 운송을 활성화시켰고, 캔자스시티 서던의 새롭게 통합된 USMCA 철도 네트워크는 2024년 첫 8개월 동안 북행 컨테이너 120만 개를 운송하여 19% 증가했습니다. 생물학적 제제와 환자 직접 치료(DTP)의 확대로 콜드체인 수요 또한 급증하고 있으며, UPS Healthcare는 현재 미국에서 매일 17만 5천 개의 온도 민감성 소포를 추적하고 있습니다. 그러나 미국 운송협회(ATA)에 따르면 9만 개의 운전기사 공석이라는 만성적인 부족 현상은 높은 운송료를 유지하고 자산 경량화를 추구하는 제조업체들이 국내 운송 관리를 아웃소싱하도록 부추기고 있습니다. 허리케인에 견딜 수 있는 멕시코만 창고부터 캐나다의 산불 방지 철도 회랑에 이르기까지, 복원력 강화 투자는 이 지역의 고부가가치, 기술 집약적인 물류 특성을 더욱 공고히 합니다.

유럽: 지속가능성 의무화 및 복합 운송 네트워크가 적응력 있고 규제가 풍부한 물류 환경을 뒷받침합니다

세계 3위 규모의 유럽 제3자 물류 시장은 엄격한 환경 규제와 촘촘한 복합 운송 인프라로 인해 재편되고 있습니다. EU 배출권 거래제(ETS)의 해운 부문 확대와 기업 지속가능성 보고 지침(CSDR)은 탄소 배출량이 많은 운송 경로에서 철도 및 내륙 수로로의 전환을 촉발했습니다. DB Schenker와 Kuehne + Nagel은 현재 라인-알프스 철도 노선에서 연간 50만 TEU 이상의 화물을 중개하고 있습니다. 전기차 보급 확대 또한 중요한 역할을 하고 있습니다. Gefco의 ADR 규정을 준수하는 운송 차량 덕분에 스웨덴-독일 구간의 배터리 화물 물동량은 2024년 상반기에 28% 증가했습니다. 브렉시트 이후 발생했던 마찰도 줄어들고 있는데, 도버-칼레의 자동화된 세관 관문에서 하루 12,000대의 트럭이 통관되면서 의약품과 신선식품의 흐름이 회복되고 있습니다. 그러나 이 지역의 파편화된 도로 운송 기반(20만 개의 중소기업)은 통행료 인상에 직면해 있습니다. 독일의 Maut 2024 법안은 유로 VI 기준 충족 트럭에 대해 1,000km당 200유로의 추가 통행료를 부과하여 화주들이 경로 최적화를 3PL 관제 센터에 맡기도록 유도하고 있습니다. 프랑스와 네덜란드의 창고 자동화 보조금과 더불어 이러한 규제 및 인프라 변화는 유럽의 꾸준한 성장세를 뒷받침하고 있지만, 규제 준수 측면에서는 다소 부담이 큽니다.

글로벌 제3자 물류 시장의 주요 기업:

• DHL INTERNATIONAL GmbH(DEUTSCHE POST DHL GROUP)
• 큐네앤나겔 주식회사.
• DB 쉔커(DB 그룹)
• 니폰 익스프레스
• CH 로빈슨 월드와이드 주식회사.
• 유니온 퍼시픽 코퍼레이션
• 페덱스 주식회사
• 유나이티드 파셀 서비스(UPS)
• 파날피나 월드 트랜스포트 유한회사.
• 머스크
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

운송 수단별로

• 철도
• 도로
• 수로
• 항공

서비스 제공

• 전용 계약 운송(DCC)
• 국내 운송 관리
• 국제 운송 관리
• 창고 및 유통
• 기타

최종 사용자에 의해

• 기술적
• 자동차
• 소매업
• 강요
• 식품 및 식료품
• 의료 서비스
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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