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만성 질환 관리 시장의 새로운 기회를 열어보세요

• 디지털 트윈을 통한 초개인화: 환자의 가상 복제본을 만드는 개념이 이론에서 현실로 빠르게 전환되고 있으며, 만성 질환 관리 시장에 혁신적인 변화를 가져올 기회를 제공하고 있습니다. 2025년까지 디지털 트윈 헬스케어 시장은 44억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기술은 개별 환자 수준에서 치료 반응과 질병 진행 과정을 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 2024년에 5천만 달러의 투자를 유치한 트윈 헬스(Twin Health)의 전신 디지털 트윈 플랫폼은 만성 대사 질환의 예방 및 치료에 도움을 줍니다. 디지털 트윈 스타트업에 대한 글로벌 벤처 투자가 급증하면서 투자 규모는 더욱 커지고 있습니다. 이러한 모델은 예측 가능하고 개인 맞춤형 치료를 가능하게 하여 만성 질환 치료에서 시행착오를 거치는 방식보다 치료 결과를 획기적으로 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다.
• 예방적 기업 건강 증진은 전략적 필수 요소입니다. 고용주들은 사후 대응적인 의료 혜택에서 벗어나 데이터 기반의 선제적 건강 증진 전략으로 전환하고 있으며, 이는 새로운 수요 채널을 창출하고 있습니다. '예방 경제'는 직원 건강에 대한 투자가 상당한 수익을 가져온다는 인식에서 비롯됩니다. 만성 질환 관리 시장에 있는 기업들은 지속적인 건강 모니터링을 시행하고 디지털 생체 지표를 활용하여 고혈압, 당뇨병과 같은 위험 요인이 악화되기 전에 관리하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에 1달러를 투자할 때마다 기업은 직원 유지율 향상과 의료비 절감을 통해 최대 4달러의 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 추세는 만성 질환 관리를 직장 내 예방 및 조기 개입에 초점을 맞춰 상류 단계로 끌어올리고 있으며, 전문적인 기업 건강 증진 솔루션을 위한 거대한 시장을 열어주고 있습니다.

고용주 주도의 이니셔티브가 만성 질환 관련 복리후생 제도를 혁신하고 있습니다

고용주는 이제 만성 질환 관리 시장의 핵심 주체로서, 정교한 복리후생 전략을 통해 수요를 적극적으로 주도하고 있습니다. 특히 차세대 의약품에 대한 보장 범위가 중요한 영역입니다. 2024년 실시된 한 중요한 설문조사에서 고용주의 43%가 GLP-1 기반 체중 감량 약물에 대한 보장을 계획하고 있다고 밝혔습니다. PSG의 또 다른 2024년 연구에서는 고용주의 37%가 비만 치료를 위해 해당 약물에 대한 보장을 제공하는 것으로 나타났습니다. 또한, OnePoll의 2024년 설문조사에서는 고용주의 26%가 내년에 체중 감량 약물 혜택을 제공할 의향이 있다고 응답했습니다. 이러한 적극적인 자세는 물리적 인프라에도 적용되어, 2024년에는 대기업의 53%가 직원들이 직접 의료 서비스를 이용할 수 있도록 사내 의료 클리닉을 운영하고 있다고 답했습니다.

이러한 투자는 의료 서비스 통합 및 확대를 위한 광범위한 전략의 일환입니다. 2025년까지 대기업의 13%가 만성 질환 관리 시장에서 직장 내 건강 센터 설립을 고려하고 있습니다. 원격 의료 도입 또한 거의 보편화되고 있으며, 한 보고서에 따르면 모든 병원 시스템이 2025년까지 원격 진료를 제공할 계획이라고 합니다. 이러한 프로그램을 지원하기 위해 고용주들은 첨단 기술을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 시스코의 만성 질환 직원 원격 모니터링 프로그램은 웨어러블 기기와 모바일 건강 앱을 활용했습니다. 한 연구에 따르면 이러한 솔루션에 투자한 기업은 만성 질환 관리 지표에서 25%의 개선을 보였습니다. 마지막으로, 2024년 조사에서 고용주의 30%가 향후 1년 내에 예방 솔루션을 제공할 계획이라고 밝히며, 예방 솔루션이 시장 성장의 핵심 동력임을 재확인했습니다.

디지털 트윈 기술은 전례 없는 맞춤형 진료 경로를 만들어내고 있습니다

인공지능(AI)과 첨단 모델링 기술의 융합으로 만성 질환 관리 시장에 혁신적인 변화를 가져올 디지털 트윈 기술이 탄생했습니다. 이 분야에 대한 투자는 폭발적으로 증가하고 있으며, 전 세계 디지털 트윈 헬스케어 시장은 2025년 44억 7천만 달러에서 2030년에는 무려 599억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 벤처 캐피털의 상당한 투자 유입에 힘입은 것입니다. 특히 2024년에는 디지털 트윈 스타트업에 대한 글로벌 벤처 투자가 크게 증가했습니다. 대표적인 사례로, 언런 AI(Unlearn AI)는 2024년 5천만 달러 규모의 시리즈 C 투자를 유치하며 누적 투자액 1억 3천만 달러를 돌파했습니다.

이 기술은 의료 분야 전반에 걸쳐 적용되고 있습니다. 2024년에는 수술 계획 및 의료 교육 부문이 디지털 트윈 애플리케이션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 스페인 발렌시아에 본사를 둔 Quibim은 최근 시리즈 A 투자 유치로 5,060만 달러를 확보하여 정밀 의학 영상 바이오마커 기술을 미국 시장으로 확장할 계획입니다. 만성 질환 관리 시장에서 비용 절감 잠재력은 막대하며, 개인 맞춤형 가상 복제본은 연간 1,000억 달러에 달하는 임상 시험 비용을 절감할 것으로 예상됩니다. 2024년 기준으로 의료 분야 디지털 트윈 시장에서 소프트웨어 플랫폼이 대부분의 점유율을 차지했습니다. 최종 사용자별로는 의료 서비스 제공업체가 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 빠른 도입과 투자는 초개인화되고 예측 가능한 치료 모델로의 근본적인 변화를 시사합니다.

세그먼트 분석 

만성 질환 관리의 최전선에 있는 당뇨병 관리

2024년에는 당뇨병 부문이 전 세계 만성 질환 관리 시장을 주도했는데, 이는 당뇨병 환자 수의 엄청난 규모와 관리 기술의 지속적인 혁신에 기인합니다. 전 세계적으로 약 5억 3,700만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있습니다. 도시 지역에서 좌식 생활 방식과 비만이 증가하면서 제2형 당뇨병 발병률이 크게 높아지고 있습니다. 또한 당뇨병으로 인한 경제적 부담도 막대하여 전 세계 당뇨병 관련 의료비 지출은 9,660억 달러에 달합니다. 당뇨병 관리 시장은 연속 혈당 측정(CGM) 시스템과 인슐린 펌프와 같은 모니터링 기술의 발전으로 더욱 성장하고 있습니다. 예를 들어, 웨어러블 혈당 측정기는 당뇨병 환자 사이에서 30%의 보급률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전은 수백만 명의 삶의 질 향상에 초점을 맞춘 시장에서 매우 중요합니다.

만성 질환 관리 시장에서 당뇨병 부문이 지배적인 위치를 차지하는 데에는 당뇨병 관리에 특화된 디지털 헬스 도구에 대한 환자와 의료진의 적극적인 도입이 중요한 역할을 했습니다. MySugr, GlucoMe와 같은 모바일 건강 앱은 환자들이 일상적으로 질병을 관리하는 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 인공지능(AI) 기반 분석을 통해 제공되는 개인 맞춤형 치료 계획에 대한 강조는 이 부문의 시장 선도력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 예를 들어, 원격 의료 기술을 사용하는 당뇨병 환자는 혈당 조절률이 15% 향상된 것으로 나타났습니다. 또한, 전자 건강 기록(EHR) 시스템의 통합은 중요한 역할을 했으며, EHR을 사용하는 의료진의 환자에서 만성 질환 관리 효과가 25% 증가했다는 보고도 있습니다. 대규모 환자 기반과 첨단 기술 솔루션을 결합한 포괄적인 접근 방식은 당뇨병 부문이 만성 질환 관리 시장 전반에서 핵심적인 위치를 차지하도록 보장합니다.

• 미국 성인 10명 중 약 6명은 적어도 한 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있습니다.
• 2024년 상반기 디지털 헬스 분야에서 가장 많은 자금이 투자된 임상 분야는 정신 건강으로, 6억 8200만 달러가 모금되었습니다.
• 체중 관리 및 비만 치료 관련 스타트업들이 2024년 상반기에 2억 6100만 달러의 투자를 유치했습니다.

의료 서비스 제공자: 만성 질환 관리의 중심 허브

병원, 원격진료 제공업체, 일차 진료 센터를 포함하는 의료 서비스 제공자 부문은 2024년 만성 질환 관리 시장에서 가장 큰 최종 사용자였습니다. 이러한 주도권은 만성 질환 환자들이 지속적인 치료와 관리를 위해 이러한 기관에 의존하는 경우가 많기 때문입니다. 특히 병원은 환자 치료 결과를 개선하기 위한 첨단 도구와 기술 도입에 앞장서고 있습니다. 미국에서는 비연방 급성 치료 병원의 95% 이상이 인증된 전자 건강 기록(EHR) 시스템을 도입했습니다. EHR은 약물 오류를 평균 70%까지 줄이는 것으로 나타났기 때문에 이러한 높은 도입률은 효과적인 만성 질환 관리에 매우 중요합니다. 의료 서비스 제공자가 환자 치료를 조율하는 데 핵심적인 역할을 하기 때문에 만성 질환 관리 솔루션을 제공하는 주요 채널로 자리매김하고 있습니다.

의료기관 환경에 디지털 헬스 솔루션이 통합되면서 이들의 지배적인 입지가 더욱 공고해졌습니다. 원격진료의 사용 증가가 대표적인 예인데, 미국 의사의 거의 4분의 3이 이러한 플랫폼을 정기적으로 사용한다고 보고했습니다. 이러한 가상 진료로의 전환은 만성 질환 관리에 특히 유익하며, 원격 환자 모니터링은 만성 질환 환자의 재입원율을 최대 48%까지 줄이는 것으로 나타났습니다. 더욱이, 의료기관 10곳 중 9곳은 이미 원격 환자 모니터링 기술에 투자했습니다. 의료기관들이 이러한 혁신적인 솔루션에 지속적으로 투자하고 활용함에 따라, 만성 질환 관리 시장에서 이들의 역할은 더욱 강화될 것이며, 환자 치료의 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것입니다.

• 2025년까지 미국인의 25%가 의료 데이터를 추적하고 공유하는 기기를 사용할 것으로 예상됩니다.
• 미국에서는 개업의의 약 85%가 어떤 형태로든 전자건강기록(EHR) 기술을 활용하고 있습니다.
• 일부 원격 진료 플랫폼을 통해 활발하게 모니터링되고 있는 RPM 및 CCM 환자는 10만 명이 넘습니다.

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 지역 분석 

북미는 탁월한 투자와 규모를 통해 글로벌 혁신을 주도합니다

북미는 상당한 자본 투자와 광범위한 기술 도입에 힘입어 만성 질환 관리 시장을 선도하고 있습니다. 특히 미국은 활발한 생태계를 자랑합니다. 2024년 미국 식품의약국(FDA)은 만성 질환 모니터링을 위해 특별히 설계된 25개의 새로운 의료기기를 승인했습니다. 이러한 성장세는 계속되어 만성 질환 관리에 집중하는 미국의 디지털 헬스 스타트업들은 2024년에 62억 달러 이상의 벤처 캐피털 투자를 유치했습니다. 또한 주요 의료 시스템들도 서비스 범위를 확대하고 있습니다. 미국의 한 주요 통합 의료 네트워크는 2024년에 당뇨병 관리 프로그램에 50만 명 이상의 신규 환자를 등록했습니다. 연방 정부 역시 만성 질환 관리 프로그램을 확대하여 2024년에 의료기관들이 제출한 청구 건수가 400만 건 증가했습니다.

대규모 인프라와 환자 참여를 통해 만성 질환 관리 시장에서 이 지역의 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. 캐나다 국립 보건 기관은 만성 질환을 앓고 있는 200만 명의 시민을 대상으로 하는 새로운 디지털 건강 플랫폼을 2025년에 출시했습니다. 미국에서는 주요 원격 의료 서비스 제공업체가 2024년에 만성 질환 관련 원격 진료 상담을 700만 건 이상 실시했습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 또한 2024년에 3,500개의 새로운 의료 기관이 원격 치료 모니터링 서비스를 제공하기 위해 등록했다고 보고했습니다. 뿐만 아니라, 미국과 캐나다 간의 새로운 국경 간 연구 이니셔티브는 2024년에 알츠하이머 연구를 위해 1억 5천만 달러의 자금을 지원받았습니다. 미국의 한 주요 약국 체인은 2024년에 만성 질환 관련 건강 검진을 150만 건 실시하기도 했습니다.

아시아 태평양 지역, 정부 주도 정책을 통해 만성 질환 관리 도입 가속화

아시아 태평양 지역은 강력한 정부 지원에 힘입어 만성 질환 관리 시장의 핵심 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 싱가포르의 '더 건강한 싱가포르(Healthier SG)' 프로그램은 2025년 초까지 80만 명의 시민을 만성 질환 예방 관리 프로그램에 성공적으로 등록시켰습니다. 호주의 국가 원격 의료 서비스는 2024년에 만성 질환 추적 관리를 위한 300만 건의 상담 비용을 지원했습니다. 일본 후생노동성 또한 2024년에 만성 질환 치료를 위한 15개의 새로운 디지털 치료 애플리케이션에 대한 의료비 지원 승인을 내렸습니다. 또한, 인도의 '아유슈만 바라트 디지털 미션(Ayushman Bharat Digital Mission)'은 2024년까지 50만 개의 의료기관을 국가 의료 기록 플랫폼에 등록했습니다. 중국 역시 2024년에 2026년까지 만성 질환 연구를 위한 50개의 새로운 국가 센터를 설립하겠다는 계획을 발표했습니다.

유럽, 만성 질환 관리 강화를 위해 디지털 헬스케어 표준화 추진

유럽은 만성 질환 관리 시장에서 디지털 헬스 솔루션을 위한 체계적이고 국경을 초월하는 프레임워크를 구축함으로써 입지를 강화하고 있습니다. 독일의 선구적인 디지털 헬스 애플리케이션(DiGA) 프로그램은 2024년에 만성 질환 관리 앱에 대한 처방전 발급 건수가 30만 건을 넘어섰습니다. 영국의 국민건강서비스(NHS)는 당뇨병 예방 프로그램을 확대하여 2024년에 15만 명의 신규 참가자를 등록했습니다. 프랑스에서는 국민건강보험 시스템을 통해 2024년에 만성 질환 관련 원격 진료 건수 500만 건에 대한 비용이 처리되었습니다. 또한, EU의 호라이즌 유럽 프로그램은 2024년에 심혈관 질환 관련 새로운 공동 연구 프로젝트에 2억 유로를 배정했습니다. 유럽 국가 컨소시엄은 만성 질환 연구를 가속화하기 위해 100만 명의 개인 데이터를 통합하는 유전체학 공유 데이터 공간을 2024년에 구축했습니다.

최근 동향: 차세대 만성 질환 관리 시장의 리더십을 좌우하는 권력 다툼과 자본 유입

1. 홈워드, 5천만 달러 투자 유치 (2024년 9월): 농촌 지역 주민들에게 의료 서비스를 제공하는 데 주력하는 이 회사는 의료 서비스가 부족한 지역의 만성 질환 관리 서비스를 확장하기 위해 5천만 달러를 투자 유치했습니다.
2. 카야바 케어(Cayaba Care)가 1,200만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치했습니다(2024년 7월). 이 회사는 임신 관련 만성 질환 관리를 위한 가정 방문 임상 서비스를 강화하기 위해 투자를 확대할 예정입니다.
3. Alertive Healthcare, Veta Health 인수 (2024년 6월): Carbon Health의 원격 환자 모니터링 자회사인 Alertive는 가상 만성 질환 관리 역량을 확장하기 위해 Veta Health를 인수했습니다.
4. 하모닉 헬스, 1천만 달러 투자 유치 (2024년 6월): 원격 모니터링 및 치료 관리 스타트업인 하모닉 헬스는 고혈압 및 심부전과 같은 만성 질환 환자 지원을 위해 1천만 달러의 시드 펀딩을 확보했습니다.
5. 헬로하트, 7천만 달러 투자 유치 (2024년 5월): 심장 건강에 초점을 맞춘 디지털 치료제 기업 헬로하트가 고혈압 및 콜레스테롤 관리를 위한 AI 기반 플랫폼 확장을 위해 시리즈 D 라운드에서 7천만 달러를 유치했습니다.
6. Scipher Medicine, 1억 1천만 달러 투자 유치 (2024년 4월): 정밀 면역학 기업인 Scipher Medicine은 류마티스 관절염과 같은 자가면역 질환 치료에 대한 환자의 반응을 예측하는 플랫폼 개발을 위해 1억 1천만 달러를 확보했습니다.

만성 질환 관리 시장의 주요 기업

• 아날로그 디바이스 주식회사.
• 올스크립츠 헬스케어 솔루션즈(Allscripts Healthcare Solutions, Inc.).
• EXL 헬스케어
• 하모니 정보 시스템 주식회사.
• 트리제토 코퍼레이션
• 브로드컴 주식회사.
• 플렉스 주식회사.
• 자빌 주식회사.
• 퀄컴 라이프 주식회사.
• ST마이크로일렉트로닉스
• 텍사스 인스트루먼트
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별로

• 솔루션
• 서비스

질병 유형별 

• 심혈관 질환
• 당뇨병
• 암
• 천식
• 만성 폐쇄성 폐질환
• 기타

최종 사용자 기준

• 의료비 지불자
• 의료 서비스 제공자
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
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  • 동유럽
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