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미개척 틈새시장이 새로운 콜드체인 물류 시장 기회를 제시합니다

• 반려동물을 인간처럼 대하는 '반려동물 의인화' 트렌드는 신선 및 냉동 반려동물 사료 시장에 상당한 성장 기회를 창출하고 있습니다 . 로얄캐닌과 제너럴 밀스 같은 주요 브랜드들은 2024년에 새로운 신선 반려동물 사료 라인을 출시하며 시장의 변화를 예고했습니다. 이러한 성장세를 고려할 때, 제조부터 소매까지 이어지는 전용 콜드체인 시스템이 필수적입니다. 이미 투자가 활발히 진행되고 있으며, 빅 컨트리 로우는 890만 캐나다 달러 규모의 생산량 증대를 계획하고 있고, 펫소스 바이 스코울러는 2024년에 7,500만 달러 규모의 시설 확장을 완료할 예정입니다. 이 틈새시장은 신선도가 중요하고 유통기한이 짧은 고품질 반려동물 영양 제품의 품질과 안전성을 유지하기 위해 정밀한 온도 관리가 요구됩니다.
• 초기 단계의 배양육 산업은 미래의 콜드체인 물류 시장의 핵심 기반이 될 것으로 예상됩니다. 아이비팜(Ivy Farm)과 같은 기업들이 2025년 배양 와규 출시를 목표로 하고 있는 만큼, 생산 현장의 극저온 보관부터 유통 센터 및 소비자까지의 냉장 운송에 이르기까지 정교한 종합 콜드체인 구축이 매우 중요해지고 있습니다. 플로리다와 앨라배마 주에서 2024년 배양육 판매를 금지하는 등 규제 장벽이 존재하지만, 배양육 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다. 이러한 신기술 제품의 복잡한 운송 과정은 해당 분야의 전문성을 확보하는 물류 기업들에게 선발 주자로서의 이점을 제공할 것입니다.

주요 수요 동인

세계 해산물 무역 증가로 전문 냉장 물류 시장 수요 증대

고부가가치 해산물의 국제 무역 급증으로 시장 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 전 세계 양식 생산량은 최근 1억 3,090만 톤이라는 전례 없는 수치를 기록하며, 자연산 어업을 제치고 주요 수산물 공급원으로 자리 잡았습니다. 2024년에는 1억 9천만 톤을 넘어설 것으로 예상되는 막대한 양의 어류 생산량 중 양식 생산량이 1억 톤 이상을 차지할 것으로 전망되며, 이 물량을 전 세계로 운송해야 합니다. 이러한 무역에서 상당 부분, 그리고 점점 더 많은 부분이 제품의 품질과 신선도를 유지하기 위한 특수 냉장 운송에 의존하고 있습니다.

이러한 물동량을 지원하기 위한 새로운 인프라의 필요성이 콜드체인 물류 시장에 막대한 투자를 촉진하고 있습니다. 2024년에는 총 440만 TEU 규모의 신규 컨테이너선 발주 계약이 체결되어, 연말까지 전 세계 발주량은 사상 최고치인 830만 TEU에 달할 것으로 예상됩니다. 발주된 신규 선박 중 286척(330만 TEU)은 2024년 한 해에만 추가되었습니다. 이미 인도 속도가 빨라지고 있으며, 2024년 첫 10개월 동안에만 사상 최대 규모인 250만 TEU가 인도되었습니다. 또한, 연말까지 50만 TEU가 추가로 인도될 예정입니다. 2027년에는 연간 최대 220만 TEU의 물동량이 처리될 것으로 예상되며, 2025년부터 2028년까지 연평균 190만 TEU가 처리될 것으로 전망됩니다. 항만 인프라도 개선되고 있는데, DP World는 2025년 5월 나비 뭄바이에 11만 평방피트 규모의 새로운 온도 조절 창고를 개설하여 1만 1천 개의 팔레트 적재 공간을 확보했습니다.

임상 시험을 위한 정밀 물류가 초저온 물류 시장 성장을 견인하고 있습니다

생물학적 제제 및 세포·유전자 치료제에 대한 고도 임상 시험의 확산은 콜드체인 물류 시장에 강력하고 가치 높은 촉매 역할을 하고 있습니다. 2024년 미국 식품의약국(FDA) 의약품 평가연구센터(CDER)는 의약품 및 비바이오시밀러 생물학적 제제에 대한 1,855건의 신규 임상시험계획(IND) 접수를 기록했습니다. 2024년에는 무려 14,870건의 활성 IND가 보고되었는데, 이는 특수 임상 시험 물류가 필요한 제품 파이프라인이 엄청나게 크다는 것을 시사합니다. 이러한 복잡한 치료법 중 상당수는 온도에 민감하며, 특히 세포·유전자 치료제에 대한 활성 IND는 2024년에 2,500건을 넘었습니다. FDA가 2023년과 2024년에 8개의 새로운 세포·유전자 치료제를 승인한 것은 이러한 시장 변화를 더욱 강조합니다.

급증하는 연구 수요로 인해 초정밀 온도 제어 물류가 필수적입니다. 분산형 임상시험의 증가는 환자에게 직접 서비스를 제공하는 수요를 높이고 있으며, 이러한 분야에서 콜드체인 물류 시장은 전체 물류 시장 점유율의 70.42%를 차지했습니다. 공급업체들은 이러한 수요에 발맞춰 전문 인프라를 빠르게 확장하고 있으며, Yourway는 2024년 6월 더블린에 새로운 플래그십 GMP 물류센터를 개설했습니다. 기술 투자 또한 매우 중요하며, Thermo Fisher Scientific은 2025년에 IoT 연결 극저온 냉동고 생산 라인을 출시할 예정입니다. 후기 임상 연구의 규모는 엄청납니다. 2024년 물류 수요에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 수천 명의 참가자가 참여하는 3상 임상시험입니다. 2023년 한 해에만 세포 및 유전자 치료 관련 신규 임상시험이 631건 시작되었으며, 미국 유전자세포치료학회(ASGCHT)는 2024년 2분기에 76건의 유전자 치료 임상시험이 시작되었다고 밝혔습니다.

세그먼트 분석 

증발식 냉각 기술: 비용 효율적이고 효과적인 시장 선택

증발식 냉각 기술은 탁월한 운영 효율성과 상당한 비용 절감 효과 덕분에 전 세계 시장에서 28% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 기술은 기존 냉장 방식에 대한 매력적인 대안으로, 시간당 운영 비용이 0.10달러까지 낮아질 수 있습니다. 설치 비용은 유사한 냉장 시스템보다 최대 50% 저렴하여 초기 투자 비용 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 특히 콜드체인 물류 시장의 기업에게는 2년 이내의 투자 회수 기간으로 장기적인 투자 가치가 높습니다. 또한, 이 시스템은 1kWh의 전력 소비량당 최대 40kW의 냉각 용량을 제공할 수 있어 기존 방식보다 훨씬 뛰어난 효율성을 자랑합니다.

• 이러한 시스템의 유지보수 비용은 연간 100달러에서 200달러 사이로 상당히 저렴합니다.
• 이 기술은 공기 온도를 최대 15도까지 낮출 수 있으며, 이는 제품의 품질 유지를 위해 매우 중요합니다.
• 산업용 냉방 장치는 최대 40의 에너지 효율 비율(EER)을 달성할 수 있으며, 이는 기존 냉방 시스템보다 약 10배 높은 수치입니다.

또한, 증발식 냉각 방식은 기계식 냉동 방식 대비 최대 90%의 에너지 절감 효과를 제공하며, 이는 에너지 집약적인 저장 시설에 매우 중요한 요소입니다. 물 소비량 또한 최적화되어, 일부 첨단 시스템은 단 1세제곱미터의 물만으로 695kW의 냉각 용량을 구현합니다. 압축기 등의 부품 수가 줄어들어 구조가 간소화됨으로써 초기 투자 비용이 절감될 뿐만 아니라 고장 발생 가능성도 최소화되어 신뢰성이 향상됩니다. 이러한 경제적, 성능적 이점을 종합적으로 고려할 때, 증발식 냉각 방식은 콜드체인 물류 시장에서 강력한 온도 제어 솔루션으로서 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

극저온 수요 증가가 시장 전반의 상승세를 부추기고 있다

전 세계 콜드체인 물류 시장에서 냉동식품 부문이 63%라는 압도적인 점유율을 차지하는 것은 끊임없는 소비자 수요와 전 세계적인 냉동 제품 라인 확장에 힘입은 결과입니다. 2024년에는 평균 소비자가 연간 50회 장을 보고 냉동식품에 연간 약 700달러를 지출하는 것으로 나타났습니다. 이러한 꾸준한 구매 행태는 광범위한 인프라 구축의 직접적인 원동력입니다. 수요는 균일하지 않으며, 특정 품목은 특히 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 가공 닭고기 판매량은 2024년 상반기에만 9.6%, 냉동 과일 판매량은 8.8% 증가했습니다. 이 분야의 혁신은 빠르게 진행되고 있으며, 어린이용 냉동식품은 현재 연간 2억 4,800만 달러 이상의 매출을 올리고 있습니다.

• 온라인으로 식료품을 주문할 때 냉동식품이 포함되면 평균 장바구니 크기가 25% 증가합니다.
• 인간의 식용으로 소비되는 전 세계 해산물량은 2032년까지 1억 8200만 톤에 달할 것으로 예상되며, 그중 상당 부분이 냉동 보관될 것입니다.
• 냉동고 공간을 추가로 확보한 가구가 늘어나는 추세인데, 이는 소비자들이 냉동 제품을 보관할 수 있는 용량을 크게 늘려줍니다.

2025년까지 새우 580만 톤이 유통될 것으로 예상되는 등 공급망을 통해 이동하는 제품의 엄청난 물량은 강력한 냉동 물류 역량을 필수적으로 요구합니다. 외식 산업은 이러한 필요성을 더욱 증폭시켜 냉동 조식 샌드위치 시장만 해도 23억 달러 규모에 달합니다. 식습관이 변화함에 따라 냉동 물류 시장은 끊임없이 증가하는 냉동 제품의 종류와 물량을 처리하기 위해 적응하고 있으며, 이러한 온도 요구 사항의 중요성을 더욱 공고히 하고 있습니다. 전 세계 냉동 베이커리 제품 시장 또한 상당한 규모로, 2025년에는 465억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되어 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

콜드체인 창고: 시장의 필수적인 기반

콜드체인 창고 및 보관 솔루션은 제품의 품질 유지를 위한 필수적인 역할 덕분에 시장 매출의 55.6%를 차지하는 콜드체인 물류 시장의 핵심 동력입니다. 이러한 시장 지배력은 대규모 개발에서도 확인할 수 있는데, 2025년까지 220만 평방피트 규모의 신규 콜드체인 창고 공간이 완공될 예정입니다. 이러한 현대적인 시설들은 일반적으로 20만~40만 평방피트에 달하는 상당한 규모로, 광범위한 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 건설 비용은 평방피트당 130달러에서 350달러에 이르는데, 이는 일반 건식 창고보다 2~3배 높은 금액으로 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 투자는 1960년 이전에 건설된 노후화된 시설을 교체하기 위해 필수적입니다.

• 인도에 새로 건설된 9만 평방피트 규모의 자동화 시설은 1만 개의 팔레트를 처리할 수 있는 용량을 갖추고 있습니다.
• 현재 식품 소매업체의 80% 이상이 효율적인 재고 관리를 위해 공용 냉장 창고를 이용하고 있습니다.
• 제3자 물류(3PL) 서비스의 증가에 힘입어 공용 냉장 창고에 대한 수요가 급증했습니다.

운영의 복잡성과 자본 집약도는 높은 진입 장벽을 만들어 콜드체인 물류 시장에서 기존 업체들이 강력한 입지를 유지하도록 합니다. 향후 5년간 증가하는 수요를 충족하기 위해 매년 500만~700만 평방피트 규모의 새로운 냉장 보관 시설이 추가될 것으로 예상됩니다. 65,000 평방피트 규모의 의약품 보관 시설과 같은 소규모 전문 시설조차도 네트워크에서 중요한 역할을 합니다. 더욱 현대적이고 효율적이며 전략적으로 위치한 보관 시설에 대한 지속적인 수요는 창고 부문의 핵심적인 역할을 더욱 공고히 합니다. 이는 콜드체인 물류 시장이 효과적으로 기능하는 데 필수적입니다.

식음료 부문, 시장 성장의 변함없는 원동력

식음료 산업이 59.6%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하는 것은 온도 조절이 필수적인 공급망에 의존하는 막대한 양의 신선 식품이 전 세계적으로 유통되기 때문입니다. 2024년에는 신선 과일과 채소의 전 세계 수출량만 해도 1억 4,800만 톤에 달했습니다. 효율적인 콜드체인 물류 시장은 단순한 편의를 넘어 필수적인 요소이며, 연간 6억 2천만 톤의 식품 손실을 방지할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 식품 부패는 전 세계 온실가스 배출량의 8~10%를 차지하는 심각한 문제이며, 콜드체인 산업은 이러한 문제 해결에 직접적으로 기여하고 있습니다. 개별 제품의 이동 규모는 엄청나며, 예를 들어 모로코는 현재 매년 76만 7천 톤의 신선 토마토를 수출하고 있습니다.

• 전 세계 유제품 소비량이 증가함에 따라 관련 물류 부문은 2025년까지 약 800억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 남아프리카공화국의 감귤류 수출량은 2025년에 300만 톤이라는 기록적인 수치를 달성할 것으로 예상되며, 이 모든 수출품에는 냉장 보관이 필요합니다.
• 중국의 신선 농산물 수출량은 2024년에 1340만 톤으로 급증했다.

신선한 농산물부터 유제품, 해산물에 이르기까지 막대한 양의 부패하기 쉬운 식품들은 전 세계 식량 공급의 핵심입니다. 이러한 제품들이 안전하고 높은 품질로 소비자에게 도달하기 위해서는 온도 조절이 필수적입니다. 식품 운송 및 보관의 엄청난 규모와 중요성을 고려할 때, 식품 및 음료 부문은 앞으로도 콜드체인 물류 시장의 주요 동력으로 남을 것입니다. 이러한 전문 서비스 없이는 필수 식품의 세계 무역이 불가능하며, 이는 콜드체인의 지배적이고 필수적인 위치를 다시 한번 확인시켜 줍니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 인프라 붐, 시장 지배력 강화

아시아 태평양 지역은 35% 이상의 점유율로 콜드체인 물류 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 대규모 인프라 개발과 증가하는 국내 소비에 힘입은 것입니다. 인도에서는 프라단 만트리 키산 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana) 사업을 통해 2024년 초 기준 41개의 메가 푸드 파크와 376개의 콜드체인 프로젝트가 승인되었습니다. 중국 또한 빠르게 성장하고 있으며, 2024년에는 냉장 트럭 보유 대수가 약 43만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 65개의 새로운 국가 콜드체인 물류 기지 건설을 통해 2025년까지 중국의 냉장 보관 용량은 2억 4천만 세제곱미터에 이를 것으로 전망됩니다.

이 지역 전반에 걸친 추가 투자는 콜드체인 물류 시장에서의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 콜드체인 유통에 크게 의존하는 베트남의 농산물 수출액은 2024년에 530억 달러에 달했습니다. 이러한 무역을 지원하기 위해 베트남 정부는 2025년까지 국가 항만 시스템에 최대 15억 달러를 투자할 계획입니다. 인도네시아 정부는 2024년 국가 예산에 물류 개선을 포함한 인프라 프로젝트에 255억 달러를 배정했습니다. 한편, 일본의 2023 회계연도 기준 식량 자급률은 38%를 기록하며 콜드체인이 필요한 수입품 수요를 견인하고 있습니다. 싱가포르 창이 공항은 2023년에 176만 톤의 항공 화물을 처리했는데, 그중 상당 부분이 의약품과 신선식품이었습니다. 마지막으로, 필리핀 투자청은 2024년 첫 10개월 동안 36개의 새로운 냉장 창고 프로젝트를 승인했습니다.

북미의 현대화는 급증하는 소비자 수요에 대응하고 있습니다

북미 냉동 물류 시장은 현대화와 높은 소비자 수요로 특징지어집니다. 2024년 2분기 기준, 미국에서는 370만 평방피트 규모의 냉동 창고 건설이 진행 중이었습니다. 서배너 항은 2023 회계연도에 44만 9천 TEU의 냉동 화물을 처리하여 항만 역사상 최고 기록을 경신했습니다. 새로운 저장 시설에 대한 투자가 지속되고 있으며, 휴스턴에서는 2024년에 303,500제곱피트 규모의 전환 가능한 냉동 공간이 추가되는 단일 프로젝트가 진행 중입니다. 내륙으로 더 들어가면, 코퍼스 크리스티 항은 2023년에 냉장 화물 220만 톤이라는 기록적인 물동량을 처리했습니다. 캐나다에서는 온라인 식품 및 음료 판매액이 2024년에 51억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 캐나다의 식품 제조업 매출은 2024년 한 달 동안 123억 캐나다 달러를 기록했습니다. 멕시코의 대미 농산물 수출액은 2023년 첫 10개월 동안 421억 달러에 달했으며, 이 중 상당 부분이 냉장 보관이 필요한 제품이었습니다. 미국은 또한 2022/2023 시즌에 40억 파운드가 넘는 아보카도를 수입했는데, 이 모든 아보카도는 냉장 보관이 필수적입니다.

유럽의 전략적 항만과 생산 시설이 콜드체인 물동량을 견인하고 있다

유럽의 성숙한 냉장 물류 시장은 강력한 생산 허브와 효율적인 항만 인프라를 기반으로 번창하고 있습니다. 주요 관문인 로테르담 항은 2023년에 120만 TEU의 냉장 화물을 처리했습니다. 네덜란드는 여전히 화훼 수출 강국으로, 2023년에는 약 80억 유로 상당의 꽃과 식물을 수출했으며, 이 무역은 전적으로 냉장 물류에 의존하고 있습니다. 스페인의 과일 및 채소 수출량은 2023년에 1,200만 톤에 달했습니다. 프랑스의 전자상거래 시장은 2024년까지 4,250만 명의 온라인 쇼핑객을 보유할 것으로 예상되며, 이는 냉장 식료품 배송 수요를 견인하고 있습니다. 독일의 제약 생산액은 2023년에 577억 유로를 기록했으며, 수출이 상당 부분을 차지했습니다. 암스테르담 스히폴 공항은 2023년에 140만 톤의 화물을 처리했으며, 제약 및 신선 식품 부문이 주요 품목입니다. 영국에서는 2024년에 23만 평방피트 규모의 새로운 냉동 창고 시설 한 곳의 건설이 승인되었습니다.

콜드체인 물류 시장의 경쟁 구도를 뒤바꾸는 5대 전략적 투자 및 인수

1. 아메리콜드 부동산 신탁, 세이프웨이 물류센터 인수 (2024년 1월): 아메리콜드는 온도 조절 물류망 확장을 위해 메릴랜드주에 위치한 120만 평방피트 규모의 세이프웨이 물류센터를 앨버트슨으로부터 2억 4,850만 달러에 인수했습니다.
2. 리니지 로지스틱스, 냉동창고 전문업체 클루스터보어 인수 (2024년 1월): 리니지는 네덜란드, 프랑스, ​​독일에서 11개 시설을 운영하는 클루스터보어 그룹 인수를 완료하여 유럽 내 사업 영역을 크게 확장했습니다.
3. RLS Logistics, 프리미어 냉장 창고 인수로 사업 확장 (2024년 4월): RLS는 텍사스에 본사를 둔 프리미어 냉장 창고를 인수하여 미국 내 냉장 보관 솔루션 네트워크에 20만 평방피트 규모의 시설을 추가했습니다.
4. Emergent Cold Latin America, Frigorifico Modelo 인수 (2024년 5월): 이 회사는 몬테비데오에 다중 온도 시설을 보유한 주요 업체인 Frigorifico Modelo SA를 인수하여 우루과이 시장에서의 입지를 확대했습니다.
5. Magnavale, 영국 신규 냉동창고 건설 자금 확보 (2024년 6월): 영국에 본사를 둔 이 공급업체는 링컨셔주 이스턴에 10만 1천 팔레트 규모의 자동화 냉동창고를 건설하기 위해 수천만 파운드에 달하는 자금 지원을 확보했습니다.

글로벌 콜드체인 물류 시장의 주요 업체들

• 프리알사 프리고리피코스 SA
• 콤프리오 솔루코에스 로지스티카스
• Friozem Armazens Frigorificos Ltda
• Superfrio Armazens Gerais Ltda
• 아메리콜드 로지스틱스
• 브라스프리고
• 아르프리오 아르마젠스 제라이스 프리고리피코스
• 란사 코머셜 SA
• 로컬프리오
• 퀄리안츠
• 버리스 로지스틱스
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

기술에 의해

• 증기 압축
• 급속 냉동
• 증발 냉각
• 프로그래머블 로직 컨트롤러
• 극저온 시스템
• 기타 기술

온도 유형별

• 냉장
• 언

솔루션 제공

• 냉동창고/보관소
• 콜드체인 운송
• 자동화된 자재 처리

산업별

• 음식 및 음료
  • 과일과 채소
  • 육류 및 해산물
  • 유제품 및 냉동 디저트
  • 제과점 및 제빵점
  • 즉석식품
• 화학적인
• 제약
• 의료
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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