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미개척 틈새시장, 새로운 콜드체인 물류 시장 기회 제시

• "반려동물 인간화" 트렌드는 신선 및 냉동 반려동물 사료 부문에 상당한 기회를 창출하고 있습니다 . 로얄 캐닌과 제너럴 밀스 같은 주요 브랜드는 2024년 새로운 신선 반려동물 사료 라인을 출시하며 시장 변화를 예고하고 있습니다. 이 부문의 성장은 제조부터 소매까지 전담 콜드체인을 필요로 합니다. 이미 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 빅 컨트리 로우(Big Country Raw)는 890만 캐나다 달러 규모의 생산 증대를 계획하고 있으며, 스카울러(Scoular)의 펫소스(Petsource)는 2024년 7,500만 달러 규모의 시설 확장을 완료할 예정입니다. 이 틈새시장은 프리미엄급 부패하기 쉬운 반려동물 영양 제품의 품질과 안전성을 유지하기 위해 정밀한 온도 관리가 필수적입니다.
• 신생 배양육 산업은 콜드체인 물류 시장의 미래 초석을 나타냅니다. 아이비 팜(Ivy Farm)과 같은 기업들이 2025년 배양 와규 소고기 출시를 목표로 하고 있기 때문에, 정교하고 완벽한 엔드 투 엔드 콜드 공급망의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 여기에는 생산 현장의 극저온 보관과 유통 센터 및 소비자에게 냉장 운송이 포함됩니다. 플로리다와 앨라배마는 2024년에 배양육 판매를 금지하는 등 규제 장벽이 존재하지만, 이 산업은 발전하고 있습니다. 이러한 새로운 제품 운송의 복잡성은 이 분야의 전문성을 갖춘 물류 기업들에게 선점자로서의 이점을 제공합니다.

주요 수요 동인

글로벌 해산물 무역으로 인해 특수 콜드체인 물류 시장에 대한 수요가 증가합니다.

고부가가치 해산물의 국제 무역이 급증하면서 시장 내 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 최근 전 세계 양식 생산량은 전례 없는 1억 3,090만 톤에 달하며, 어획량을 앞지르고 주요 수생생물 공급원으로 자리매김했습니다. 2024년에는 1억 9천만 톤을 돌파할 것으로 예상되는 막대한 어류 생산량 중 양식업이 1억 톤 이상을 차지하며, 이러한 어류의 대량 운송이 전 세계로 이루어져야 합니다. 이러한 무역에서 상당 부분, 그리고 점점 더 증가하는 비중은 광활한 해상 운송로를 통해 제품의 품질과 신선도를 보장하기 위한 특수 냉장 운송에 의존하고 있습니다.

이러한 물동량을 지원할 새로운 인프라 구축 필요성이 콜드체인 물류 시장에 대한 막대한 투자를 촉진하고 있습니다. 2024년에는 총 440만 TEU 규모의 신규 컨테이너선 발주가 이루어졌으며, 연말까지 전 세계 주문량은 사상 최대인 830만 TEU에 달했습니다. 신규 발주량 중 2024년에만 286척(330만 TEU)이 추가 발주되었습니다. 이미 인도가 가속화되고 있으며, 2024년 첫 10개월 동안 250만 TEU의 인도량을 기록하며 사상 최대 규모를 기록했습니다. 또한, 연말까지 50만 TEU가 추가로 인도될 예정입니다. 예측에 따르면 2027년 단일 연도에 220만 TEU가 인도될 것으로 예상되며, 2025년부터 2028년까지 연평균 190만 TEU가 인도될 것으로 예상됩니다. 항만 인프라도 개선되고 있으며, DP World가 2025년 5월 나비뭄바이에 11만 제곱피트 규모의 온도 조절 창고를 새로 개장하여 11,000개의 팔레트를 냉장 보관할 수 있게 되었습니다.

임상 시험을 위한 정밀 물류가 초저온 물류 시장 성장을 촉진합니다.

생물학, 세포 및 유전자 치료제를 위한 첨단 임상시험의 확산은 콜드체인 물류 시장의 강력하고 고부가가치 촉매제입니다. 2024년 FDA 약물평가연구센터(CDER)는 의약품 및 비바이오시밀러 생물학 제제에 대한 1,855건의 새로운 임상시험계획승인(IND)을 접수했습니다. 2024년에는 무려 14,870건의 진행 중인 IND가 보고되었으며, 이는 전문적인 임상시험 물류를 필요로 하는 방대한 제품 파이프라인을 시사합니다. 이러한 복잡한 치료제 중 상당수는 온도에 민감하며, 2024년에는 세포 및 유전자 치료제에 대한 2,500건 이상의 진행 중인 IND가 있었습니다. FDA가 2023년과 2024년에 8건의 새로운 세포 및 유전자 치료제를 승인한 것은 시장 변화를 더욱 강조합니다.

이러한 연구 붐의 까다로운 특성은 초정밀, 온도 조절 물류를 필요로 합니다. 분산형 시험의 증가로 환자 직접 서비스 수요가 증가하고 있으며, 이 부문에서 콜드 체인 물류 시장 역량은 물류 시장 점유율의 70.42%를 차지했습니다. 공급업체들은 이러한 추세에 발맞춰 전문 인프라를 빠르게 확장하고 있으며, Yourway가 2024년 6월 더블린에 새로운 플래그십 GMP Depot을 오픈한 것이 그 예입니다. 기술 투자 또한 매우 중요한데, Thermo Fisher Scientific은 2025년 IoT 연결 극저온 냉동고 라인을 출시했습니다. 후기 단계 연구의 규모는 엄청납니다. 2024년 물류 수요에서 가장 큰 비중을 차지한 임상 3상 시험에는 수천 명의 참가자가 참여했습니다. 2023년에만 총 631건의 세포 및 유전자 치료에 대한 새로운 임상 시험이 시작되었으며, 미국 유전자 및 세포 치료 학회(American Society of Gene and Cell Therapy)는 2024년 2분기에 76건의 유전자 치료 임상 시험이 시작되었다고 밝혔습니다.

부분 분석 

증발 냉각 기술: 비용 효율적이고 효율적인 시장 선택

증발식 냉각 기술은 세계 시장에서 28% 이상의 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 뛰어난 운영 효율성과 상당한 비용 절감 효과를 통해 그 가치를 입증합니다. 이 기술은 기존 냉장 시스템에 대한 매력적인 대안을 제공하며, 운영 비용은 시간당 미화 0.10달러에 불과합니다. 설치 비용은 동급 냉장 에어컨보다 최대 50%까지 낮아 초기 투자 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 콜드체인 물류 시장 기업에게는 2년 미만의 투자 회수 기간이 매력적이며, 이는 장기적으로 매력적인 자산이 될 수 있습니다. 이 시스템의 효율성은 소비 전력 1kWh당 최대 40kW의 냉각 전력을 제공할 수 있다는 점에서 더욱 빛을 발하며, 이는 기존 방식보다 훨씬 뛰어난 비율입니다.

• 이러한 시스템의 유지관리 비용은 매우 저렴하며, 연간 비용은 일반적으로 100~200달러입니다.
• 이 기술은 제품의 무결성을 유지하는 데 중요한 요소인 공기 온도를 최대 15도까지 낮출 수 있습니다.
• 산업용 유닛은 최대 40의 에너지 효율 비율(EER)을 달성할 수 있는데, 이는 기존 냉각 시스템보다 약 10배 더 높습니다.

또한, 에너지 집약적인 저장 시설에 필수적인 요소인 기계식 냉장 대비 최대 90%의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 물 소비량 또한 최적화되어, 일부 첨단 시스템은 1세제곱미터의 물만으로 695kW의 냉각 용량을 생산합니다. 압축기와 같은 부품 수를 줄여 복잡성을 줄임으로써 초기 투자 비용을 절감할 뿐만 아니라 잠재적 고장 지점을 최소화하여 신뢰성을 향상시킵니다. 이러한 경제적 이점과 성능적 이점을 결합하여 증발식 냉각은 콜드체인 물류 시장에서 강력한 온도 제어 솔루션을 제공하며, 독보적인 입지를 굳건히 다지고 있습니다.

동결 온도 요구로 인해 광범위한 시장 우위가 촉진됨

냉동 온도 부문은 전 세계 콜드체인 물류 시장에서 63%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 끊임없는 소비자 수요와 전 세계 냉동 제품 라인의 확장에 힘입은 것입니다. 2024년, 평균 쇼핑객의 구매 빈도는 연 50회로 증가했으며, 냉동 식품에 연간 약 700달러를 지출했습니다. 이러한 일관된 구매 행태는 필요한 광범위한 인프라 구축의 직접적인 원동력입니다. 수요는 균일하지 않습니다. 특정 품목의 경우, 가공 닭고기 판매량이 2024년 상반기에만 9.6%, 냉동 과일 판매량이 8.8% 증가하는 등 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 이 분야의 혁신은 빠르게 진행되고 있으며, 어린이용 냉동식품은 현재 연간 2억 4,800만 달러 이상의 매출을 기록하고 있습니다.

• 냉동식품을 포함한 온라인 식료품 주문의 경우 장바구니 크기가 평균 25% 증가합니다.
• 2032년까지 인간이 섭취하는 해산물의 전 세계 소비량은 1억 8,200만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 냉동될 것으로 보입니다.
• 추가 냉동실 공간을 갖춘 가구가 크게 늘어나면서 소비자는 냉동식품을 보관할 수 있는 용량이 더 많아졌습니다.

2025년까지 580만 톤에 달할 것으로 예상되는 새우를 비롯하여 공급망을 통해 이동하는 제품의 양이 엄청나게 늘어나면서 강력한 냉동 물류 역량이 필수적입니다. 외식 산업은 냉동 아침 샌드위치 시장 규모가 23억 달러에 달하는 등 이러한 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다. 식습관이 변화함에 따라 콜드체인 물류 시장은 끊임없이 증가하는 냉동 식품의 종류와 양을 처리하기 위해 끊임없이 변화하고 있으며, 이러한 냉동 식품의 온도 관리 요건을 더욱 강화하고 있습니다. 전 세계 냉동 제빵 제품 시장 또한 상당한 규모를 자랑하며, 2025년에는 465억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되어 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

콜드체인 창고는 시장의 필수적인 중추입니다.

콜드체인 창고 및 보관 솔루션은 콜드체인 물류 시장의 핵심 동력으로, 제품 무결성을 유지하는 근본적인 역할을 통해 시장 매출의 55.6%를 차지합니다. 개발 규모는 이러한 우위를 더욱 강조하며, 2025년에는 220만 평방피트(약 19만 8천 제곱미터)에 달하는 신규 투기적 냉장 보관 공간이 완공될 것으로 예상됩니다. 이러한 현대적인 시설은 일반적으로 20만 평방피트(약 19만 8천 제곱미터)에서 40만 평방피트(약 2만 8천 제곱미터)에 달하는 대규모 규모로, 광범위한 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 건설 비용이 평방피트당 130달러에서 350달러(약 4만 8천 제곱미터)에 달할 수 있어 일반적인 건식 창고보다 2~3배 높은 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 투자는 1960년대 이전에 건설된 기존 재고의 상당 부분을 차지하는 노후화된 인프라를 교체하는 데 필수적입니다.

• 인도에 새로 건설된 90,000제곱피트 규모의 자동화 시설은 10,000개의 팔레트를 처리할 수 있는 규모입니다.
• 현재 80%가 넘는 식품 소매업체가 재고를 효율적으로 관리하기 위해 공공 냉장 보관소에 의존하고 있습니다.
• 3자 물류(3PL) 서비스에 힘입어 공공 냉장 창고에 대한 수요가 급증했습니다.

운영상의 복잡성과 자본 집약도는 높은 진입 장벽을 형성하여 콜드체인 물류 시장의 기존 업체들이 탄탄한 기반을 유지할 수 있도록 합니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 향후 5년간 매년 500만~700만 평방피트(약 460~700만 제곱미터) 규모의 신규 콜드체인 창고 재고가 추가될 것으로 예상됩니다. 6만 5천 평방피트(약 1,600~1,700제곱미터) 규모의 의약품 보관 시설과 같은 소규모 전문 시설조차도 네트워크의 핵심 노드 역할을 합니다. 더욱 현대적이고 효율적이며 전략적으로 배치된 보관 시설에 대한 지속적인 수요는 창고 부문의 기반 역할을 더욱 공고히 합니다. 이는 콜드체인 물류 시장이 효과적으로 기능하는 데 필수적입니다.

식품 및 음료 부문 시장 성장의 확고한 엔진

식음료 산업은 59.6%의 시장 점유율을 차지하며 업계를 선도하고 있습니다. 이는 온도 조절 공급망에 의존하는 엄청난 양의 부패하기 쉬운 상품이 전 세계적으로 유통되는 데 따른 직접적인 결과입니다. 2024년 신선 과일과 채소의 전 세계 수출량은 1억 4,800만 톤에 달했습니다. 효과적인 콜드체인 물류 시장은 단순한 편의를 넘어 필수적입니다. 매년 6억 2천만 톤의 식품 손실을 예방할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 식품 부패는 전 세계 온실가스 배출량의 8~10%를 차지하는 심각한 문제이며, 식음료 산업이 직접적으로 해결해야 할 문제입니다. 개별 제품의 이동 규모는 엄청나며, 모로코와 같은 국가는 현재 매년 76만 7천 톤의 신선 토마토를 수출하고 있습니다.

• 전 세계 유제품 소비가 증가하고 있으며, 이로 인해 물류 부문의 가치는 2025년에 약 800억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 남아프리카공화국의 감귤 수출량은 300만 톤으로 사상 최고치를 기록했으며, 모두 냉장 보관이 필요합니다.
• 2024년 중국의 신선 농산물 수출량은 1,340만 톤으로 급증했습니다.

신선 농산물부터 유제품, 해산물까지, 엄청난 양의 부패하기 쉬운 상품은 세계 식량 공급의 생명선입니다. 이러한 제품이 소비자에게 안전하고 고품질로 전달되기 위해서는 온도 관리에 대한 의존도가 절대적으로 높습니다. 식품 운송 및 보관의 엄청난 양과 중요성은 식음료 부문이 앞으로도 콜드체인 물류 시장의 주요 동력이 될 것임을 의미합니다. 이러한 전문 서비스 없이는 필수 식품의 세계 무역은 불가능할 것이며, 이는 식음료 부문이 독점적이고 양보할 수 없는 지위를 확고히 한다는 것을 의미합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 인프라 붐, 시장 지배력 강화

아시아 태평양 지역은 35% 이상의 시장 점유율로 콜드체인 물류 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 대규모 인프라 개발과 증가하는 국내 소비에 힘입은 것입니다. 인도에서는 프라단 만트리 키산 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana) 제도를 통해 2024년 초 기준 41개의 대형 푸드 파크와 376개의 콜드체인 프로젝트가 승인되었습니다. 중국 또한 급속도로 성장하고 있으며, 2024년 냉장 트럭 보유 대수는 약 43만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 중국의 냉장 보관 용량은 2025년까지 2억 4천만 세제곱미터에 달할 것으로 예상되며, 이는 65개의 새로운 국가 콜드체인 물류 기지 건설을 통해 뒷받침될 것입니다.

이 지역 전역에 걸친 추가 투자는 콜드체인 물류 시장에서 베트남의 우위를 더욱 강화합니다. 콜드체인 무결성에 크게 의존하는 베트남의 농산물 수출액은 2024년에 530억 달러에 달했습니다. 이러한 무역을 지원하기 위해 베트남 정부는 2025년까지 국가 항만 시스템에 최대 15억 달러를 투자할 계획입니다. 인도네시아 정부는 2024년 국가 예산에서 물류 개선을 포함한 인프라 프로젝트에 255억 달러를 배정했습니다. 한편, 일본의 칼로리 기준 식량 자급률은 2023 회계연도에 38%를 기록하여 콜드체인이 필요한 수입품에 대한 수요를 견인했습니다. 싱가포르 창이 공항은 2023년에 176만 톤의 항공 화물을 처리했으며, 이 중 상당 부분이 의약품과 부패하기 쉬운 식품이었습니다. 마지막으로 필리핀 투자청은 2024년 첫 10개월 동안 36개의 새로운 냉장 보관 프로젝트를 승인했습니다.

북미의 현대화는 급증하는 소비자 수요에 대응합니다.

북미 콜드체인 물류 시장은 현대화와 높은 소비자 수요로 정의됩니다. 미국에서는 2024년 2분기에 370만 평방피트(약 370만 제곱피트) 규모의 투기적 냉장 창고가 건설 중이었습니다. 사바나 항은 2023 회계연도에 449,000TEU의 냉장 화물을 처리하여 해당 시설의 신기록을 달성했습니다. 신규 용량 투자는 계속되고 있으며, 2024년 휴스턴에서 진행된 단일 프로젝트는 303,500제곱피트(약 3만 3,500제곱피트)의 전환형 냉동고 공간을 추가하는 등 새로운 용량에 대한 투자가 계속되고 있습니다. 내륙으로 진출한 코퍼스 크리스티 항은 2023년 냉장 화물 220만 톤을 운송하며 기록적인 실적을 달성했습니다. 캐나다의 온라인 식음료 판매는 2024년 51억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 캐나다의 식품 제조 매출은 2024년 한 달 동안 123억 캐나다 달러(CAD)에 달했습니다. 멕시코의 대미 농산물 수출은 2023년 1~10월 동안 421억 달러(약 52조 원)에 달했으며, 이 중 상당수가 온도에 민감한 품목이었습니다. 미국은 또한 2022/2023 시즌에 40억 파운드(약 18억 7,000만 톤) 이상의 아보카도를 수입했으며, 모두 냉장 보관이 필요했습니다.

유럽의 전략적 항구와 생산이 콜드체인 물량을 견인합니다.

유럽의 성숙한 콜드체인 물류 시장은 강력한 생산 허브와 효율적인 항만 인프라를 바탕으로 성장하고 있습니다. 주요 관문인 로테르담 항은 2023년 120만 TEU의 냉장 화물을 처리했습니다. 네덜란드는 여전히 화훼 강국으로, 2023년 약 80억 유로 상당의 꽃과 식물을 수출했으며, 이는 전적으로 콜드체인에 의존하는 무역입니다. 스페인의 과일 및 채소 수출량은 2023년 1,200만 톤에 달했습니다. 프랑스의 전자상거래 시장은 2024년 기준 4,250만 명의 온라인 쇼핑객을 보유하고 있어 냉장 식료품 배송 수요를 견인하고 있습니다. 독일의 제약 생산액은 2023년 577억 유로로 기록되었으며, 수출이 상당한 부분을 차지합니다. 암스테르담 스키폴 공항은 2023년 140만 톤의 화물을 처리했으며, 제약 및 부패하기 쉬운 품목이 주요 시장입니다. 영국에서는 2024년에 23만 평방피트 규모의 새로운 냉동 보관 시설 건설이 승인되었습니다.

콜드체인 물류 시장의 경쟁 환경을 재편하는 5대 전략적 투자 및 인수

1. Americold Realty Trust가 Safeway의 유통 센터를 인수(2024년 1월): Americold는 온도 조절 네트워크를 확장하기 위해 Albertsons로부터 메릴랜드에 있는 120만 평방피트 규모의 시설을 2억 4,850만 달러에 인수했습니다.
2. Lineage Logistics가 냉장 보관 회사 Kloosterboer를 인수(2024년 1월): Lineage는 네덜란드, 프랑스, ​​독일에서 11개 시설을 운영하는 Kloosterboer Group을 인수하여 유럽 시장에서의 입지를 크게 확대했습니다.
3. RLS Logistics, Premier 냉장 창고 인수로 확장(2024년 4월): RLS는 텍사스에 본사를 둔 회사를 인수하여 미국 내 냉동 보관 솔루션 네트워크에 20만 평방피트 규모의 시설을 추가했습니다.
4. Emergent Cold Latin America가 Frigorifico Modelo를 인수(2024년 5월): 이 회사는 몬테비데오에 다중 온도 시설을 갖춘 주요 기업인 Frigorifico Modelo SA를 인수하여 우루과이에서의 입지를 확대했습니다.
5. Magnavale, 영국 신규 냉장 창고 건설 자금 확보(2024년 6월): 영국에 본사를 둔 Magnavale은 링컨셔주 이스턴에 팔레트 101,000개 규모의 자동 냉장 창고를 개발하기 위해 8자리 규모의 자금 패키지를 확보했습니다.

글로벌 콜드체인 물류 시장의 최고 기업

• 프리알사 프리고리피코스 SA
• Comfrio Solucoes Logisticas
• Friozem Armazens Frigorificos Ltda
• Superfrio Armazens Gerais Ltda
• 아메리콜드 로지스틱스
• 브라스프리고
• 아르프리오 아르마젠스 제라이스 프리고리피코스
• 란사 커머셜 SA
• 로컬프리오
• 퀄리안츠
• 부리스 물류
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

기술별

• 증기 압축​
• 폭발 동결​
• 증발 냉각​
• 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러​
• 극저온 시스템​
• 기타 기술​

온도 유형별

• 냉장
• 언

솔루션별

• 콜드체인 창고/보관
• 콜드체인 운송​
• 자동화된 자재 취급​

업종별

• 음식과 음료
  • 과일과 야채​
  • 고기와 해산물​
  • 유제품 및 냉동 디저트​
  • 제과점 및 제과​
  • 바로 먹을 수 있는 식사​
• 화학적인
• 제약
• 의료
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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  • 남아메리카의 나머지 지역