더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학

주요 원인: 인도에서 신선 식품 수요 증가로 인한 냉장 물류 인프라 확장의 필요성 증대

인도 냉장 물류 시장에서 신선 식품에 대한 수요 증가로 냉장 물류 인프라 확장이 시급합니다. 인도는 연간 3억 톤 이상의 과일과 채소를 생산하며 세계 최대 생산국 중 하나입니다. 그러나 부적절한 냉장 보관 시설로 인해 매년 약 1,600만 톤의 과일과 채소가 수확 후 손실되고 있습니다. 연간 2억 톤 이상의 우유를 생산하는 유제품 산업 또한 품질과 안전 유지를 위해 상당한 냉장 보관 및 운송 시설이 필요합니다.

해산물 부문은 연간 생산량이 1,300만 톤을 넘어서는 상당한 규모를 자랑하며, 국내 소비와 수출 모두에 효율적인 냉장 물류 시스템이 필수적입니다. 육류 생산량 또한 연간 800만 톤 이상으로 상당한 수준이며, 견고한 냉장 보관 솔루션의 필요성을 더욱 강조합니다. 냉동식품 시장은 편의성을 중시하는 소비자들의 선호도 증가에 힘입어 12억 달러 이상의 규모로 빠르게 성장하고 있습니다.

급증하는 수요에 대응하기 위해 인도 콜드체인 물류 시장의 냉장 보관 시설은 8,200개 이상으로 늘어났으며, 총 저장 용량은 3,700만 톤을 넘어섰습니다. 하지만 이러한 성장에도 불구하고 시장의 수요를 충분히 충족하기에는 여전히 1,000만 톤 이상의 저장 용량이 부족합니다. 인도 정부는 이러한 격차를 인식하고 콜드체인 인프라 확충에 7,000억 루피 이상을 투자했습니다. 또한, 냉장 운송 차량은 1만 대가 넘지만, 광활한 인도 국토를 모두 커버하기에는 여전히 부족한 실정입니다.

주요 물류 기업들이 콜드체인 역량 확대를 위해 대대적인 투자를 진행하고 있습니다. 예를 들어, 스노우맨 로지스틱스는 팔레트 적재 용량을 10만 개 이상으로 늘렸습니다. 4천억 달러 이상의 가치를 지닌 가공식품 산업은 향상된 콜드체인 서비스에 대한 수요를 지속적으로 높이고 있습니다. 빅바스켓, 젭토, 스위지, 인스타마트, 블링킷과 같은 전자상거래 플랫폼은 매일 15만 건 이상의 신선식품 주문을 처리하고 있으며, 이는 시장 성장을 유지하고 낭비를 줄이기 위해 강력한 콜드체인 물류가 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

추세: 콜드체인 물류 운영 효율성 향상을 위한 첨단 기술 도입

첨단 기술 도입으로 인도 전역의 콜드체인 물류 시장 운영 효율성이 향상되고 있습니다. 창고 자동화가 보편화되면서 500개 이상의 냉장 보관 시설에서 자동화된 저장 및 검색 시스템(AS/RS)을 도입하여 효율성을 높이고 인적 오류를 줄이고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 장치 도입으로 2,000대 이상의 냉장 트럭을 실시간으로 모니터링하여 운송 중 온도 규정 준수를 보장하고 있습니다.

블록체인 기술은 기업들이 추적성을 강화하기 위해 시범적으로 도입하고 있으며, 콜드체인 부문에서 연간 100만 건 이상의 거래에 영향을 미치고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 알고리즘은 냉장 운송 경로 계획을 최적화하여 수백 개의 물류 경로에서 배송 시간과 연료 소비를 줄이고 있습니다. 예측 분석은 인도 콜드체인 물류 시장의 200개 이상의 기업에 수요 예측을 지원하여 재고 손실을 최소화하고 공급망 대응력을 향상시키고 있습니다. 천연 냉매를 사용하는 에너지 효율적인 냉장 시스템이 1,000개 이상의 냉장 창고에 설치되어 에너지 소비를 크게 줄였습니다. 태양광 발전 냉장 창고는 농촌 지역에 100개 이상 설치되어 농부들이 농산물을 보존하고 부패를 줄이는 데 도움을 주고 있습니다. 창고 관리 시스템(WMS) 도입이 증가하여 700개 이상의 창고에서 고급 재고 관리 소프트웨어를 사용하고 있습니다.

아마존 인도와 같은 전자상거래 대기업들은 온도 조절 배송 시스템에 투자하여 500대 이상의 냉장 배송 차량을 추가하고 있습니다. 모바일 애플리케이션은 이해 관계자 간의 원활한 협업을 촉진하며, 1만 명 이상의 사용자가 이러한 플랫폼을 물류 관리에 활용하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 인도 콜드체인 물류의 효율성을 높이고 비용을 절감하며 신뢰성을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

문제점: 불충분한 인프라로 인해 콜드체인 물류 네트워크에 공백이 발생함

인도에서는 불충분한 인프라로 인해 콜드체인 물류 시장 네트워크에 공백이 발생하고 있습니다. 8,200개 이상의 냉장 시설이 있지만, 총 저장 용량은 약 3,937만 톤에 불과하여 부패하기 쉬운 농산물 보관에 필요한 5,000만 톤을 충족하기에 부족합니다. 이러한 부족분은 연간 920억 루피(INR) 이상의 막대한 수확 후 손실을 초래하며, 특히 농업 부문에 큰 타격을 주고 있습니다. 농산물의 약 30%가 콜드체인 인프라 부족으로 소비자에게 도달하기 전에 부패합니다. 농촌 지역이 가장 큰 피해를 입고 있으며, 농민의 70% 이상이 인근에 냉장 시설을 이용할 수 없습니다. 냉장 운송 부문은 약 1만 대의 차량만 운영하고 있는데, 이는 광활한 인도의 지형에 비해 턱없이 부족하여 부패하기 쉬운 농산물의 유통 및 접근성 문제를 야기하고 있습니다.

인도의 냉장 물류 시장에 대한 민간 부문의 투자는 지난 10년간 4,000억 루피(약 4조 7천억 원)에도 미치지 못하면서 냉장 유통 인프라 투자가 부진한 실정입니다. 정부는 7,000억 루피(약 7조 7천억 원) 이상을 투입했지만, 인프라 격차를 완전히 해소하기에는 여전히 부족합니다. 특히 해산물 산업은 냉장 보관 시설 부족으로 연간 6,000억 루피(약 6조 7천억 원) 이상의 손실을 입고 있으며, 이는 어업에 의존하는 1,400만 명 이상의 생계에 악영향을 미치고 있습니다.

콜드체인 차질로 인한 의약품 손실액은 연간 2,500억 루피(INR)를 넘어, 필수 의약품과 백신의 유통에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 최종 배송 단계의 연결성 부족은 고질적인 문제로, 10만 개 이상의 마을이 안정적인 콜드체인 물류 서비스를 이용하지 못하고 있습니다. 에너지 부족과 불안정한 전력 공급은 특히 농촌 지역에서 냉장 보관 운영을 더욱 어렵게 만듭니다. 이러한 인프라 문제를 해결하는 것은 인도 콜드체인 물류 네트워크의 효율성과 접근성을 향상시키는 데 필수적입니다.

세그먼트 분석 

기술에 의해

기술 측면에서 증기 압축 기술은 인도 콜드체인 물류 시장을 선도하며 35.42% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 부패하기 쉬운 식품을 보존하는 데 필수적인 정확한 온도 조건을 유지하는 효율성 덕분에 널리 사용되고 있기 때문입니다. 인도는 매년 3억 톤 이상의 과일과 채소를 생산하며 세계 최대 생산국 중 하나입니다. 매년 1,500만 톤이 넘는 수확 후 손실을 줄이기 위해서는 증기 압축과 같은 효과적인 냉장 기술의 도입이 매우 중요합니다. 이 기술은 -30°C에서 15°C에 이르는 온도를 유지할 수 있어 유제품, 육류, 의약품 등 다양한 제품에 적용 가능합니다.

식품 가공 및 제약 산업의 상당한 성장으로 인해 증기 압축 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도의 식품 가공 시장은 4,000억 달러 이상의 규모로, 식품 안전을 보장하고 유통기한을 연장하기 위한 첨단 콜드체인 솔루션이 필수적입니다. 약 420억 달러 규모의 제약 부문은 온도에 민감한 백신 및 생물학적 제제의 유통을 위해 콜드체인 물류 시장에 크게 의존하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 인도는 13억 회분 이상의 백신을 접종했으며, 이는 증기 압축 시스템을 활용한 신뢰할 수 있는 냉장 보관 솔루션의 중요성을 더욱 부각시켰습니다.

증기 압축 기술이 시장을 장악하게 된 주요 요인으로는 정부 지원, 기술 발전, 그리고 비용 효율성을 들 수 있습니다. 인도 정부는 콜드체인 인프라 구축에 6,000억 루피 이상을 투자하여 효율적인 기술 도입을 장려하고 있습니다. 인도에는 총 3,700만 톤 이상의 저장 용량을 갖춘 8,200개 이상의 냉장 시설이 있으며, 대부분 증기 압축 시스템을 사용하고 있습니다. 스노우맨 로지스틱스(Snowman Logistics)와 같은 주요 물류 기업들은 증기 압축 기술이 적용된 300대 이상의 냉장 차량을 운행하고 있습니다. 이러한 시스템의 확장성은 다양한 산업 요구 사항에 맞춘 맞춤 제작을 가능하게 하여 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

온도 기술을 통해

인도의 급속도로 변화하는 콜드체인 물류 시장에서 냉동 온도 기술은 63% 이상의 매출 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳히고 있습니다. 이는 냉동 식품에 대한 수요 증가와 부패하기 쉬운 식품을 장기간 보존해야 하는 필요성 때문입니다. 인도의 냉동 식품 시장은 2030년까지 192억 달러 규모를 넘어설 것으로 예상되며, 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 1천만 톤 이상의 해산물 생산량 중 상당량이 수출되는 인도에서는 보관 및 운송 중 초저온 유지가 필수적입니다. 연간 800만 톤 이상의 육류를 생산하는 육류 산업 또한 품질과 안전을 보장하기 위해 냉동 온도 물류에 크게 의존하고 있습니다.

냉장 물류보다 냉동 물류에 대한 수요가 높은 이유는 소비자들이 편의식품과 즉석식품을 선호하는 경향 때문입니다. 인도 냉동 물류 시장에서 냉동 채소와 스낵류의 연간 소비량은 100만 톤을 넘어섰습니다. 또한, 제약 업계에서는 특정 백신 및 생물학적 제제 운송을 위해 냉동 물류가 필수적입니다. 코로나19 백신 접종 기간 동안 2,000대 이상의 초저온 냉동고가 투입된 사례는 이러한 필요성을 잘 보여줍니다. 1만 개 이상의 슈퍼마켓에서 냉동 제품을 판매하기 시작하면서 소매 유통망이 확장됨에 따라 냉동 물류 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

Astute Analytica의 시장 분석에 따르면 냉동 기술의 발전, 투자 증가, 그리고 정부 정책이 냉동 물류의 지배력을 강화하고 있습니다. 정부는 냉동 보관 시설 관련 프로젝트에 5,000억 루피 이상을 승인했습니다. Dev Bhumi Cold Chain과 같은 기업들은 인프라를 확장하여 10만 톤 이상의 냉동 보관 용량을 추가했습니다. 냉동 상태를 유지할 수 있는 냉장 차량은 전국적인 유통을 지원하기 위해 3,000대 이상 증가했습니다. 개별 급속 냉동(IQF)과 같은 에너지 효율적인 기술은 운영 비용을 절감하여 냉동 보관의 경제적 타당성을 높이고 시장 점유율을 더욱 공고히 했습니다.

솔루션 제공 

현재 인도의 콜드체인 물류 시장은 콜드체인 창고 및 보관 솔루션이 약 44%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 지배력은 식품 낭비를 줄이고 성장하는 제약 산업을 지원해야 하는 절박한 필요성에 기인합니다. 인도의 현재 콜드체인 저장 용량은 3,937만 톤을 넘어섰습니다. 우타르프라데시 주가 1,200만 톤 이상으로 가장 큰 용량을 보유하고 있으며, 그 뒤를 서벵골 주가 600만 톤 이상으로 따르고 있는데, 이는 주로 이 지역의 풍부한 농산물 생산량 덕분입니다. 펀자브 주와 구자라트 주 또한 각각 200만 톤 이상의 용량을 보유하며 상당한 기여를 하고 있습니다.

콜드체인 물류 시장에서 콜드체인 창고 부문의 성장은 농업 부문의 수요에 힘입은 바가 큽니다. 인도는 매년 1,500만 톤 이상의 과일과 채소가 수확 후 손실되는 문제를 겪고 있습니다. 전국적으로 8,200개 이상의 냉장 시설이 설립되어 이러한 손실을 줄이는 데 크게 기여했습니다. 정부는 식량 안보에 있어 냉장 시설의 중요성을 인식하고 7,000억 루피 이상을 투자하여 냉장 인프라를 구축했습니다. 빅바스켓, 젭토, 블링킷, 스위기, 인스타마트와 같은 기업들이 매일 15만 건 이상의 신선 식품 주문을 처리하면서 전자상거래와 조직화된 소매업이 성장함에 따라 첨단 냉장 보관 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

기술 발전과 민간 부문의 참여 확대는 해당 부문의 선도적 지위를 강화했습니다. 스노우맨 로지스틱스(Snowman Logistics)와 같은 주요 냉장 창고 제공업체는 10만 개 이상의 팔레트 적재 공간을 확보할 수 있도록 시설을 확장했습니다. 특히 13억 회분 이상의 코로나19 백신 유통 과정에서 제약 산업이 냉장 창고에 대한 의존도가 높아진 것도 수요 증가에 기여했습니다. 개선된 창고 관리 시스템과 에너지 효율적인 냉장 기술은 운영 효율성을 향상시켜 인도 냉장 물류 시장의 핵심 요소로 자리매김하게 했습니다.

산업별

인도의 콜드체인 물류 시장 수요 중 거의 48.08%는 식품 및 음료 산업에서 발생하는데, 이는 해당 산업의 규모가 방대하고 제품의 부패하기 쉬운 특성 때문입니다. 이 산업은 4,000억 달러 이상의 가치를 지니고 있으며, 세계 최대 시장 중 하나입니다. 인도는 연간 2억 톤 이상의 우유를 생산하는 세계 최대 우유 생산국이자, 매년 3억 톤 이상의 과일과 채소를 수확하는 주요 생산국입니다. 이러한 부패하기 쉬운 제품의 품질을 유지하고 유통기한을 연장해야 하는 필요성이 효율적인 콜드체인 물류에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

가공식품 부문의 성장세는 콜드체인 물류 시장에서 식음료 산업의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 가공식품 시장은 2025년까지 5,000억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 냉동식품 및 편의식품 소비가 증가하면서 냉동식품 판매량은 연간 100만 톤을 넘어섰습니다. 인도는 연간 500만 톤 이상의 농산물을 수출하고 있으며, 국제 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 안정적인 냉장 보관 및 운송 시스템이 필수적입니다. 또한, 연간 800만 톤 이상의 육류 및 가금류를 생산하는 산업 역시 국내 및 수출 수요를 충족하기 위해 콜드체인 물류에 크게 의존하고 있습니다.

현재 1만 개가 넘는 현대식 소매점과 200개 이상의 도시에 서비스를 제공하는 온라인 식료품 플랫폼의 확장은 신선 식품의 공급을 증가시켜 견고한 콜드체인 인프라의 필요성을 증대시켰습니다. 프라단 만트리 키산 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana)와 같은 정부 정책은 식품 가공 산업 및 관련 콜드체인 시설 개발에 6,000억 루피 이상을 할당했습니다. 또한, 최근 몇 년간 다국적 기업들의 100억 달러가 넘는 상당한 투자는 냉장 보관 기술 및 물류 발전을 촉진했습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 식품 및 음료 산업은 인도 콜드체인 물류 시장의 중심에 자리매김하게 되었습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

상태 분석 

인도의 냉장 물류 시장 및 저장 용량의 40% 이상이 북부 지역에 집중되어 있는데, 이는 높은 농업 생산성, 주요 시장 인근의 전략적 위치, 그리고 정부의 지원 정책이 복합적으로 작용한 결과입니다. 우타르프라데시, 펀자브, 하리아나, 히마찰프라데시와 같은 주들은 주요 농산물 생산지입니다. 예를 들어, 우타르프라데시는 인도 최대의 감자 생산지로 연간 1,600만 톤 이상을 수확하며, 이로 인해 부패 방지를 위한 대규모 냉장 저장 시설이 필수적입니다. 2023년 기준, 우타르프라데시 주 단독으로 1,400만 톤 이상의 냉장 저장 용량을 보유하고 있습니다. 펀자브와 하리아나는 합쳐서 연간 2,500만 톤 이상의 곡물을 생산하며, 온도 조절 저장이 필요한 상당량의 과일과 채소도 생산합니다.

인도 북부 지역은 주요 소비 시장과 전략적으로 인접해 있어 인도 콜드체인 물류 시장에서 콜드체인 시설의 집중도를 높이고 있습니다. 인구 3,300만 명이 넘는 델리 수도권(NCR)은 신선 및 냉동 제품에 대한 막대한 수요를 창출합니다. 이 대도시 지역은 북인도 전역의 유통을 위한 중심 허브 역할을 합니다. 예를 들어, 스노우맨 로지스틱스는 델리에 3만 개 이상의 팔레트를 수용할 수 있는 콜드체인 시설을 운영하며 소매업체와 식품 서비스 제공업체에 효율적인 공급을 지원하고 있습니다. 인도 최대 유제품 협동조합인 아물은 하리아나와 우타르프라데시에 여러 콜드체인 시설을 운영하며, 지역 유제품 수요를 충족하기 위해 하루 1,000만 리터 이상의 우유를 처리하고 있습니다.

정부 주도의 정책들은 북부 지역 냉장 물류 시장의 인프라 구축에 크게 기여했습니다. 프라단 만트리 키산 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana)에 따라 북부 지역 냉장 물류 프로젝트에 2,000억 루피 이상이 배정되었습니다. 메가 푸드 파크(Mega Food Park) 사업을 통해 펀자브 주에 55에이커 규모의 수크짓 메가 푸드 파크(Sukhjit Mega Food Park)가 조성되었으며, 10만 톤 규모의 최첨단 냉장 시설을 갖추게 되었습니다. 라자스탄 주에는 100헥타르 규모의 국제 혁신 농업 센터(International Centre for Innovative Agriculture)가 설립되었으며, 5만 톤의 농산물을 저장할 수 있는 최첨단 냉장 시설을 보유하고 있습니다. 또한, 북부 지역은 5,000km가 넘는 국도망을 통해 물류 효율성을 높이고 있습니다. 히마찰프라데시 주의 데브 부미 콜드 체인(Dev Bhumi Cold Chain Limited)과 같은 기업은 연간 10만 톤 이상의 사과를 처리하고 있는데, 이는 이 지역의 원예 산업 발달과 견고한 냉장 보관 솔루션에 대한 수요를 보여줍니다.

인도 냉장 물류 시장의 주요 업체들

• AP Møller – Mærsk
• CEVA 로지스틱스
• 콜드케어 그룹 BV.
• 콜드맨 로지스틱스 주식회사.
• 콜드러쉬 로지스틱스 주식회사.
• 콜드스타 로지스틱스 주식회사.
• 크리스탈 그룹
• DHL 그룹
• 구바 냉장창고 주식회사.
• 쿨엑스 콜드체인 리미티드
• 스노우맨 ​​로지스틱스 리미티드
• TCIEXPRESS LIMITED
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

기술에 의해

• 증기 압축
• 급속 냉동
• 증발 냉각
• 프로그래머블 로직 컨트롤러
• 극저온 시스템
• 기타 기술

온도 기술을 통해

• 냉장
• 언

솔루션 제공

• 냉동창고/보관소
• 콜드체인 운송
• 자동 온도 유형 처리

산업별

• 음식 및 음료
  • 과일과 채소
  • 육류 및 해산물
  • 유제품 및 냉동 디저트
  • 제과점 및 제빵점
  • 즉석식품
• 화학적인
• 제약
• 의료
• 기타

주별로

• 북인도
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브
  • 라자스탄
  • 히마찰프라데시
  • 우타라칸드
  • 잠무 카슈미르
• 남인도
  • 타밀나두
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 동인도의 나머지 지역