시장 시나리오 

인도 콜드체인 물류 시장은 2023년에 미화 144억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 15.56%로 성장하여 2032년까지 미화 529억 6천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

인도의 콜드체인 물류 시장은 식품, 음료, 제약, 농업 등 부문 전반에 걸쳐 수요 증가로 인해 눈에 띄는 호황을 누리고 있습니다. 이러한 성장은 소비자 인식, 정부 이니셔티브 및 기술 발전에 의해 뒷받침됩니다. 2023년 12월 기준 약 3,936만 톤의 저온 저장 용량, CAGR 15% 성장에도 불구하고 이 부문은 부적절한 인프라 및 높은 에너지 비용과 같은 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 시장의 90% 이상이 여전히 단편화되어 있어 서비스 비효율성을 초래하고 있습니다.

인도 콜드체인 물류 시장의 식품 및 음료(F&B) 산업은 과일, 야채, 유제품, 육류 및 해산물을 포함한 부패하기 쉬운 식품의 품질을 보존하기 위해 강력한 콜드체인 물류에 크게 의존하고 있습니다. 세계 최대의 우유 생산국이자 두 번째로 큰 과일 및 채소 생산국인 인도는 수확 후 상당한 손실(총 생산량의 40%로 추산)에 직면해 있습니다. F&B 콜드체인 시장은 조직화된 소매 및 전자상거래 성장에 따른 신선 농산물에 대한 소비자 수요로 인해 확대되고 있습니다. 이 부문은 2025년까지 CAGR 20% 이상 성장할 것으로 예상되며, 이는 품질과 유통 네트워크의 중요성을 강조합니다. IoT, 블록체인, AI를 포함한 기술은 콜드체인 효율성과 투명성을 향상시켜 이 부문이 지속적으로 확장될 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.

상당한 성장에도 불구하고 인도의 저온 유통 물류 시장은 특히 현대적인 저장 시설과 냉장 운송이 부족한 시골 및 준도시 지역에서 심각한 인프라 격차에 직면해 있습니다. 현재 생산 능력은 F&B 업계의 요구를 충족하는 데 어려움을 겪고 있어 수확 후 손실이 더욱 가중되고 있습니다. 높은 설정 및 유지 관리 비용으로 인해 중소기업의 시장 진입이 방해를 받습니다. 그러나 다양한 계획을 통한 정부 지원은 이러한 격차를 해소하고 가격을 안정시키며 식량 안보를 강화하는 것을 목표로 합니다. 산업이 발전함에 따라 첨단 물류 시스템을 통합하면 운영이 향상되고 낭비를 줄이고 제품 품질을 향상시켜 F&B 부문에 이익을 줄 수 있습니다. 전략적 투자와 기술 통합을 통해 인도의 저온 유통 물류 부문은 식품 보존 및 유통 환경을 변화시킬 준비가 되어 있습니다. 

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시장 역학

동인: 인도의 확장된 콜드체인 물류 인프라가 필요한 부패하기 쉬운 상품에 대한 수요 증가

인도 콜드체인 물류 시장에서 부패하기 쉬운 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 콜드체인 물류 인프라의 확장이 필요합니다. 인도는 연간 3억 톤 이상의 과일과 채소를 생산하여 세계 최대 생산국 중 하나입니다. 그러나 부적절한 냉장 보관 시설로 인해 매년 약 1,600만 톤의 과일과 채소가 수확 후 손실됩니다. 연간 2억 미터톤 이상의 우유를 생산하는 낙농 산업에서는 품질과 안전을 유지하기 위해 상당한 냉장 보관 및 운송이 필요합니다.

해산물 부문은 연간 생산량이 1,300만 톤을 초과하여 크게 기여하고 있으며, 국내 소비와 수출 모두를 위한 효율적인 저온 유통 물류가 필요합니다. 또한 육류 생산량은 연간 800만 미터톤 이상으로 상당하며, 이는 강력한 냉장 보관 솔루션의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다. 냉동식품 시장은 간편식에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 12억 달러 이상의 가치로 급속한 성장을 보이고 있습니다.

이러한 급증하는 수요를 충족하기 위해 인도 콜드체인 물류 시장의 냉장 보관 시설 수는 8,200개 이상으로 늘어났으며 총 용량은 3,700만 톤을 초과했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 시장에 적절하게 서비스를 제공하기에는 여전히 1천만 미터톤 이상의 생산 능력이 부족합니다. 정부는 이러한 격차를 인식하고 추가 콜드체인 인프라 개발에 INR 7,000 crore 이상을 할당했습니다. 또한 냉장 운송 차량은 10,000대가 넘는 차량으로 구성되어 있지만 이는 인도의 광대한 지형을 커버하기에는 아직 부족합니다.

주요 물류업체들은 콜드체인 역량 확대를 위해 막대한 투자를 하고 있다. 예를 들어 Snowman Logistics는 용량을 100,000개 이상의 팔레트 위치로 늘렸습니다. 미화 4,000억 달러 이상의 가치를 지닌 가공식품 산업은 계속해서 향상된 콜드체인 서비스를 요구하고 있습니다. BigBasket, Zepto, Swigy Instamart 및 Blinkit과 같은 전자상거래 플랫폼은 매일 150,000개 이상의 부패하기 쉬운 상품 주문을 처리하며, 시장 성장을 유지하고 낭비를 줄이기 위해서는 강력한 저온 유통 물류의 중요성을 강조합니다.

동향: 콜드체인 물류 운영의 효율성을 높이는 첨단 기술 채택

첨단 기술의 채택으로 인도 전역의 콜드체인 물류 시장 운영 효율성이 향상되고 있습니다. 효율성을 향상하고 인적 오류를 줄이기 위해 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)을 통합한 500개 이상의 냉장 보관 시설을 통해 창고 자동화가 보편화되고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 장치의 구현으로 2,000대 이상의 냉장 트럭에서 실시간 모니터링이 가능해 운송 중 온도 준수가 보장되었습니다.

블록체인 기술은 추적성을 향상시키기 위해 기업에서 시범 운영되고 있으며, 이는 콜드체인 부문에서 연간 100만 건 이상의 거래에 영향을 미칩니다. 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 알고리즘은 냉장 운송의 경로 계획을 최적화하여 수백 개의 물류 경로에서 배송 시간과 연료 소비를 줄입니다. 예측 분석은 수요 예측 분야에서 인도 저온 유통 물류 시장의 200개 이상의 기업을 지원하여 재고 손실을 최소화하고 공급망 대응성을 향상시킵니다. 천연 냉매를 사용하는 에너지 효율적인 냉동 시스템은 1,000개 이상의 냉장 보관 장치에 설치되어 에너지 소비를 크게 줄였습니다. 태양열로 구동되는 냉장 저장 장치는 농촌 지역에 배치되었으며 100개 이상의 장치가 작동하여 농부들이 농산물을 보존하고 부패를 줄이는 데 도움을 줍니다. 창고 관리 시스템(WMS)의 채택이 증가하여 700개 이상의 창고에서 재고 관리를 위한 고급 소프트웨어를 활용하고 있습니다.

Amazon India와 같은 거대 전자상거래 기업은 온도 조절 배송 시스템에 투자하여 500대 이상의 냉장 배송 밴을 추가하고 있습니다. 모바일 애플리케이션은 10,000명 이상의 사용자가 물류 관리를 위해 이러한 플랫폼을 활용하여 이해관계자 간의 더 나은 조정을 촉진합니다. 이러한 기술 발전은 인도 내 콜드체인 물류의 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 신뢰성을 향상시킵니다.

과제: 인프라 부족으로 인해 콜드체인 물류 네트워크에 격차가 발생함

부족한 인프라로 인해 인도 콜드체인 물류 시장 네트워크에 공백이 발생하고 있습니다. 8,200개 이상의 냉장 보관 시설을 보유하고 있음에도 불구하고 약 3,937만 미터톤의 총 용량은 부패하기 쉬운 상품 보관에 대한 국가의 5천만 미터톤 이상의 요구 사항을 충족시키기에는 부족합니다. 이러한 적자는 매년 INR 92,000 crore 이상의 상당한 수확 후 손실을 초래하며, 특히 농업 부문에 영향을 미칩니다. 농산물의 약 30%는 부적절한 콜드체인 인프라로 인해 소비자에게 도달하기 전에 부패됩니다. 농촌 지역이 가장 큰 영향을 받으며, 농민의 70% 이상이 근처의 냉장 보관 시설에 접근하지 못합니다. 냉장 운송 부문은 약 10,000대의 차량을 운영하는데, 이는 인도의 광대한 지형에 비해 부족하여 부패하기 쉬운 상품에 대한 고르지 못한 유통 및 접근성 문제로 이어집니다.

콜드체인 인프라에 대한 투자는 지연되어 왔으며, 민간 부문은 지난 10년 동안 인도 콜드체인 물류 시장에 INR 4,000 crore 미만을 기여했습니다. 정부가 INR 7,000 crore 이상을 할당했지만 인프라 격차를 완전히 해소하기에는 여전히 부족합니다. 해산물 산업만 해도 부적절한 냉장 보관으로 인해 매년 INR 6,000 crore가 넘는 손실을 입으며 어업에 의존하는 1,400만 명이 넘는 사람들의 생계에 영향을 미칩니다.

콜드체인 중단으로 인한 의약품 손실은 연간 2,500억 루피(INR) 이상에 이르며, 이는 중요한 의약품과 백신의 유통에 영향을 미칩니다. 라스트 마일 연결성 부족은 지속적인 문제로, 100,000개가 넘는 마을이 안정적인 콜드체인 물류에 접근하지 못하고 있습니다. 에너지 부족과 불안정한 전력 공급으로 인해 특히 농촌 지역에서는 냉장 보관 작업이 더욱 어려워졌습니다. 인도의 저온 유통 물류 네트워크의 효율성과 범위를 향상하려면 이러한 인프라 문제를 해결하는 것이 필수적입니다.

부분 분석 

기술별

기술을 바탕으로 증기 압축 기술은 부패하기 쉬운 상품을 보존하는 데 필수적인 정확한 온도 조건을 유지하는 효율성으로 인해 많이 채택되어 35.42% 이상의 시장 점유율을 차지하며 인도의 저온 유통 물류 시장을 선도하고 있습니다. 인도는 연간 3억 톤 이상의 과일과 채소를 생산하여 세계 최대 생산국 중 하나입니다. 매년 1,500만 미터톤이 넘는 수확 후 손실을 줄이려면 증기 압축과 같은 효과적인 냉동 기술을 채택하는 것이 중요합니다. -30°C ~ 15°C 범위의 온도를 유지하는 이 기술은 유제품, 육류, 의약품을 포함한 다양한 제품에 적합합니다.

증기 압축 기술에 대한 수요는 식품 가공 및 제약 산업의 상당한 성장에 의해 주도됩니다. 인도 식품 가공 시장의 가치는 미화 4,000억 달러 이상에 달하며, 식품 안전을 보장하고 유통기한을 연장하기 위해서는 첨단 콜드체인 솔루션이 필요합니다. 약 420억 달러 규모의 제약 부문은 온도에 민감한 백신과 생물학적 제제의 유통을 위해 저온 유통 물류 시장에 의존하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 인도는 13억 회 이상의 백신을 투여했으며, 이는 증기 압축 시스템을 활용하는 안정적인 냉장 보관 솔루션에 대한 중요한 필요성을 강조했습니다.

증기 압축 기술이 우세한 주요 요인에는 정부 지원, 기술 발전 및 비용 효율성이 포함됩니다. 정부는 효율적인 기술의 사용을 장려하면서 콜드체인 인프라 개발을 위해 INR 6,000 crore 이상을 할당했습니다. 인도에는 총 용량이 3,700만 미터톤을 초과하는 8,200개 이상의 냉장 보관 시설이 있으며, 그 중 대부분은 증기 압축 시스템을 사용합니다. Snowman Logistics와 같은 주요 물류 회사는 증기 압축 기술을 갖춘 300대 이상의 냉장 차량을 운영하고 있습니다. 이러한 시스템의 확장성은 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 맞춤화를 가능하게 하여 시장에서의 지배력을 강화합니다.

온도 기술별

냉동 온도 기술은 63% 이상의 매출 점유율로 급변하는 인도의 저온 유통 물류 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 이는 냉동 식품에 대한 수요가 증가하고 부패하기 쉬운 식품을 장기간 보존해야 하는 필요성 때문입니다. 인도의 냉동식품 시장은 2030년까지 그 가치가 192억 달러를 넘어설 것으로 예상되며 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 연간 해산물 생산량이 1,000만 미터톤을 초과하고 그 중 대부분이 수출되기 때문에 보관 및 운송 중에 초저온을 유지하는 것이 필수적입니다. 연간 800만 미터톤 이상을 생산하는 육류 산업 역시 품질과 안전을 보장하기 위해 냉동 온도 물류에 크게 의존하고 있습니다.

냉장 기술보다 냉동 온도 물류에 대한 수요가 높아지는 것은 소비자 선호도가 간편 식품과 즉석 식품으로 이동하는 데서 비롯됩니다. 인도 콜드체인 물류 시장의 냉동 야채와 스낵 소비량은 연간 100만 톤을 넘어섰습니다. 또한 제약 산업에서는 특정 백신 및 생물학적 제품에 대해 냉동 온도 물류가 필요합니다. 코로나19 백신 접종 기간 동안 2,000개 이상의 초저온 냉동고를 배치한 것은 이러한 필요성을 강조합니다. 현재 10,000개 이상의 슈퍼마켓이 냉동 제품을 보유하고 있는 소매점 확장으로 인해 냉동 물류 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

Astute Analytica의 시장 분석에 따르면 냉동 기술의 발전, 투자 증가, 정부 이니셔티브가 냉동 온도 물류의 지배력을 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 정부는 냉동 저장 시설에 초점을 맞춘 프로젝트에 INR 5,000 crore 이상을 승인했습니다. Dev Bhumi Cold Chain과 같은 회사는 인프라를 확장하여 100,000미터톤 이상의 냉동 저장 용량을 추가했습니다. 전국 유통을 지원하기 위해 냉동 온도를 유지할 수 있는 냉동 차량 보유 대수가 3,000대 이상 증가했습니다. 개별 급속 냉동(IQF)과 같은 에너지 효율적인 기술은 운영 비용을 절감하여 냉동 보관을 더욱 경제적으로 실현하고 시장 입지를 더욱 공고히 했습니다.

솔루션별 

콜드체인 창고 및 보관 솔루션은 현재 거의 44%의 시장 점유율을 차지하며 인도 콜드체인 물류 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력은 식품 낭비를 줄이고 성장하는 제약 부문을 지원해야 하는 긴급한 필요성에 기인합니다. 인도의 현재 냉장 보관 용량은 3,937만 미터톤이 넘습니다. 우타르프라데시(Uttar Pradesh)는 1,200만 미터톤 이상의 가장 높은 생산 능력을 자랑하며, 주요 농업 생산량으로 인해 서벵골(West Bengal)이 600만 미터톤 이상의 용량을 자랑합니다. 펀자브(Punjab)와 구자라트(Gujarat)와 같은 다른 주들도 상당한 기여를 하고 있으며 각각의 생산 능력은 200만 미터톤을 초과합니다.

콜드체인 물류 시장에서 콜드체인 창고 부문의 지배력은 농업 산업의 요구 사항에 의해 추진됩니다. 인도에서는 매년 1,500만 톤 이상의 과일과 채소가 수확 후 손실됩니다. 전국적으로 8,200개 이상의 냉장 보관 시설을 설립한 것은 이러한 손실을 완화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 정부는 식량 안보에 있어 중요한 역할을 인식하고 냉장 보관 인프라 개발에 INR 7,000 crore 이상을 투자했습니다. BigBasket 및 Zepto, Blinkit, Swiggy Instamart와 같은 회사가 부패하기 쉬운 상품에 대해 매일 150,000건 이상의 주문을 처리하는 전자 상거래 및 조직화된 소매업이 성장함에 따라 고급 냉장 보관 솔루션에 대한 필요성이 더욱 증폭됩니다.

기술 발전과 민간 부문 참여 증가로 해당 부문의 리더십이 강화되었습니다. Snowman Logistics와 같은 주요 냉장 보관 공급업체는 용량을 100,000개 이상의 팔레트 위치로 확장했습니다. 특히 13억 개가 넘는 코로나19 백신 용량을 배포하는 동안 제약 산업의 냉장 보관에 대한 의존도 수요에 기여했습니다. 향상된 창고 관리 시스템과 에너지 효율적인 냉동 기술로 운영 효율성이 향상되어 콜드체인 창고가 인도 콜드체인 물류 시장의 초석이 되었습니다.

업종별

인도 콜드체인 물류 시장 수요의 약 48.08%는 규모가 크고 제품이 부패하기 쉬운 식품 및 음료 산업에서 발생합니다. 이 산업의 가치는 미화 4,000억 달러 이상으로 전 세계적으로 가장 큰 시장 중 하나입니다. 인도는 연간 생산량이 2억 미터톤이 넘는 세계 최대의 우유 생산국이며, 매년 3억 미터톤이 넘는 과일과 채소를 수확하는 선도적인 생산국입니다. 이러한 부패하기 쉬운 상품의 품질을 유지하고 유통 기한을 연장해야 하는 필요성으로 인해 효율적인 저온 유통 물류에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

콜드체인 물류 시장에서 식음료 산업의 중요성은 2025년까지 미화 5,000억 달러에 이를 것으로 예상되는 가공식품 분야의 성장으로 인해 더욱 강조되고 있습니다. 매년 백만 미터톤. 인도는 500만 미터톤 이상의 농산물을 수출하므로 국제 시장에서 경쟁력을 유지하려면 안정적인 냉장 보관 및 운송이 필요합니다. 연간 800만 미터톤 이상을 생산하는 육류 및 가금류 산업 역시 국내 및 수출 수요를 모두 충족하기 위해 저온 유통 물류에 크게 의존하고 있습니다.

현재 10,000개가 넘는 현대 소매점과 200개 이상의 도시에 서비스를 제공하는 온라인 식료품 플랫폼의 확장으로 인해 부패하기 쉬운 제품의 가용성이 높아졌으며 강력한 콜드 체인 인프라가 필요했습니다. Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana와 같은 정부 계획은 식품 가공 산업 및 관련 저온 유통 시설 개발에 INR 6,000 crore 이상을 할당했습니다. 또한, 최근 몇 년 동안 총 100억 달러가 넘는 다국적 기업의 막대한 투자가 냉장 보관 기술과 물류 분야의 발전을 촉진했습니다. 이러한 요인들로 인해 식품 및 음료 산업은 인도 콜드체인 물류 시장의 중심에 자리하게 되었습니다.

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상태 분석 

인도의 저온 유통 물류 시장과 저장 용량의 40% 이상이 높은 농업 생산성, 주요 시장에 인접한 전략적 위치, 지원적인 정부 정책의 조합으로 인해 북부 지역에 집중되어 있습니다. 우타르프라데시(Uttar Pradesh), 펀자브(Punjab), 하리아나(Haryana), 히마찰프라데시(Himachal Pradesh)와 같은 주가 주요 농업 생산국입니다. 예를 들어 우타르프라데시(Uttar Pradesh)는 인도 최대의 감자 생산지로서 연간 1,600만 톤 이상을 수확하므로 부패를 방지하기 위해 광범위한 냉장 보관 시설이 필요합니다. 2023년 기준으로 주의 냉장 저장 용량은 1,400만 미터톤이 넘습니다. 펀자브와 하리아나는 온도 조절 보관이 필요한 상당량의 과일 및 채소와 함께 매년 2,500만 미터톤 이상의 식품 곡물을 생산합니다.

북부 지역과 대규모 소비 시장의 전략적 근접성은 인도 저온 유통 물류 시장에서 저온 유통 시설의 집중을 증폭시킵니다. 인구가 3,300만 명이 넘는 델리 수도권(NCR)은 신선식품과 냉동식품에 대한 엄청난 수요를 창출합니다. 이 대도시 지역은 인도 북부 전역의 유통을 위한 중앙 허브 역할을 합니다. 예를 들어, Snowman Logistics는 델리에서 30,000개 이상의 팔레트 용량을 갖춘 냉장 보관 시설을 운영하여 소매업체와 식품 서비스 제공업체에 효율적인 공급을 촉진합니다. 인도 최대 낙농 협동조합인 Amul은 하리아나(Haryana)와 우타르프라데시(Uttar Pradesh)에서 여러 개의 냉장 보관 시설을 관리하며 지역 유제품 수요를 충족하기 위해 하루 1천만 리터 이상의 우유를 처리합니다.

정부의 이니셔티브는 북부 콜드체인 물류 시장의 콜드체인 인프라 개발에 크게 기여해 왔습니다. Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana에 따라 INR 2,000 crore 이상이 북부 지역의 저온 유통 프로젝트에 할당되었습니다. 메가 푸드 파크(Mega Food Park) 계획은 펀자브에 55에이커 규모의 수크짓 메가 푸드 파크(Sukhjit Mega Food Park) 설립으로 이어졌으며 100,000미터톤 용량의 현대식 냉장 보관 시설을 제공합니다. 라자스탄의 100헥타르 규모의 국제 혁신 농업 센터에는 50,000미터톤의 농산물을 저장할 수 있는 최첨단 냉장 보관 시설이 포함되어 있습니다. 또한 북부 지역은 5,000km가 넘는 국도가 있어 물류 효율성이 향상됩니다. 히마찰 프라데시의 Dev Bhumi Cold Chain Limited와 같은 회사는 원예에 대한 지역의 초점과 강력한 냉장 보관 솔루션에 대한 필요성을 반영하여 연간 100,000톤 이상의 사과를 처리합니다.

인도 콜드체인 물류 시장의 최고 기업

• AP 뮐러 – Mærsk
• CEVA 물류
• 콜드 케어 그룹 BV
• 콜드맨 로지스틱스 Pvt. 주식회사
• Coldrush 물류 Pvt. 주식회사
• ColdStar 물류 Pvt. 주식회사
• 크리스탈 그룹
• DHL 그룹
• Gubba 저온 저장 Pvt. 주식회사
• Kool-Ex 콜드체인 리미티드
• 눈사람 물류 제한
• TCIEXPRESS 제한
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

기술별

• 증기 압축
• 폭발 동결
• 증발 냉각
• 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
• 극저온 시스템
• 기타 기술

온도 기술별

• 냉장
• 언

솔루션별

• 콜드체인 창고/보관
• 콜드체인 운송
• 자동화된 온도 유형 처리

업종별

• 음식과 음료
  • 과일과 야채
  • 고기와 해산물
  • 유제품 및 냉동 디저트
  • 베이커리 및 제과
  • 바로 먹을 수 있는 식사
• 화학적인
• 제약
• 의료
• 기타

주별

• 인도 북부
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브어
  • 라자스탄
  • 히마찰프라데시
  • 우타라칸드
  • 제이앤케이
• 남부 인도
  • 타밀나두어
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 인도 동부의 나머지 지역