시장 시나리오 

일본 스크류 압축기 시장은 2023년에 미화 4억 8,625만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.34%로 2032년까지 미화 9억 9,991만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 일본의 스크류 압축기에 대한 수요는 다양한 요인으로 인해 크게 증가하고 있습니다. 이러한 성장의 주요 동인 중 하나는 공기 압축, 냉동, 가스 처리 등의 공정에서 스크류 압축기에 크게 의존하는 일본의 탄탄한 산업 부문입니다. 2023년에는 일본 제조업이 18,000개 이상의 스크류 압축기를 활용한 것으로 보고되었으며, 이는 운영 효율성을 유지하는 데 있어 스크류 압축기의 중요한 역할을 강조했습니다. 또한 일본에서는 에너지 효율성과 지속 가능성에 중점을 두면서 기존 압축기에 비해 뛰어난 에너지 절약 기능을 갖춘 스크류 압축기의 채택이 증가했습니다. 탄소 배출 감소에 대한 정부의 강조로 이러한 추세는 더욱 가속화되었으며, 지난해에만 일본 공장에 1,200개 이상의 새로운 친환경 스크류 압축기가 설치되었습니다.

일본 경제의 초석인 일본 자동차 산업은 스크류 압축기 시장에 대한 수요 증가에 또 다른 중요한 기여를 하고 있습니다. 매년 9백만 대 이상의 차량이 생산되는 자동차 제조에서는 정확하고 안정적인 공기 압축 시스템의 필요성이 무엇보다 중요합니다. 2023년에는 자동화를 향한 업계의 전환과 첨단 제조 기술의 통합에 힘입어 자동차 공장에 약 3,500개의 스크류 압축기가 설치되었습니다. 또한, 2023년에 생산량이 6조 4천억 엔으로 급증한 전자 및 반도체 부문에서는 냉각 및 생산 공정에 스크류 압축기를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 현재 200개가 넘는 일본 전역의 데이터 센터 증가로 인해 더욱 뒷받침되며 각 데이터 센터에는 스크류 압축기가 제공하는 강력한 냉각 솔루션이 필요합니다.

식품 및 음료, 제약, 화학 산업과 같은 최종 사용자 부문도 일본 스크류 압축기 시장 수요를 견인하는 데 중추적인 역할을 합니다. 예를 들어, 2023년에 20조 엔의 생산 가치를 기록한 식품 및 음료 부문은 포장 및 냉장용 스크류 압축기에 의존합니다. 시장 규모가 10조 엔에 달하는 제약 산업에서는 멸균 환경과 정밀한 생산 조건을 유지하기 위해 이러한 압축기를 사용합니다. 또한, 경제에 14조 엔을 기여하는 화학 산업은 가스 압축 및 자재 취급을 포함한 다양한 공정에서 스크류 압축기에 의존합니다. 고효율, 신뢰성 및 지속 가능한 압축기 솔루션에 대한 이들 산업의 의존도는 일본 전역의 스크류 압축기에 대한 강력한 성장 모멘텀을 강조합니다. 

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시장 역학 

추세: 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리를 위한 IoT 통합

IoT(사물 인터넷)를 스크류 압축기에 통합하면 일본 스크류 압축기 시장의 산업 환경에 혁명이 일어나고 있습니다. 이러한 추세는 운영 효율성 향상과 가동 중지 시간 감소에 대한 요구로 인해 발생합니다. IoT 지원 스크류 압축기는 온도, 압력, 진동과 같은 다양한 매개변수를 실시간으로 모니터링하여 운영자에게 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 기업은 이러한 통찰력을 활용하여 예측 유지 관리 전략을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 잠재적인 오류를 예측하고 유지 관리 활동을 사전에 계획하는 데 도움이 됩니다. 이는 압축기의 수명을 연장할 뿐만 아니라 중단 없는 작동을 보장합니다. 2023년 현재 일본의 주요 산업 분야에서는 4,000개 이상의 IoT 지원 스크류 압축기가 설치되었습니다. 또한 중앙 집중식 IoT 플랫폼을 활용하여 압축기 제품군을 관리하는 산업 플랜트가 200개가 넘습니다. IoT 솔루션 배포로 이러한 시설에서 계획되지 않은 가동 중지 시간이 20% 감소했습니다.

또한 스크류 압축기를 원격으로 모니터링하고 제어하는 ​​기능을 통해 운영 유연성이 크게 향상되었습니다. 2023년에는 일본 스크류 압축기 시장의 500개 이상의 회사가 압축기에 대한 원격 모니터링 시스템을 채택하여 외부 위치에서 실시간 조정 및 문제 해결이 가능해졌습니다. 이 기능은 일관된 공기 공급이 중요한 제조 및 제약 산업과 같은 산업에서 특히 중요합니다. 스크류 압축기에 IoT를 구현하면 기업이 실시간 데이터를 기반으로 압축기 성능을 최적화할 수 있어 에너지 효율성이 15% 증가했습니다. 또한 1,000개 이상의 일본 기업이 IoT를 통한 예측 유지 관리 덕분에 유지 관리 비용이 10% 감소했다고 보고했습니다. IoT 통합 추세는 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 2025년까지 일본에서는 8,000개 이상의 IoT 지원 스크류 압축기가 가동될 것으로 예상됩니다.

동인: 자동차 및 전자 제조 부문의 수요 증가

일본의 자동차 및 전자 제조 부문은 스크류 압축기 시장의 중요한 동인입니다. 이러한 산업에서는 조립 라인, 도장, 부품 제조 등 다양한 응용 분야에 고품질 압축 공기가 필요합니다. 2023년에 900만 대 이상의 차량을 생산한 자동차 부문은 공압 공구에 전원을 공급하고 도장 공장의 깨끗한 환경을 유지하는 등의 작업을 위해 스크류 압축기에 크게 의존하고 있습니다. 마찬가지로, 2023년에 5억 개 이상의 가전 제품이 생산된 전자 제조 산업에서는 정밀 제조 공정 및 클린룸 환경을 위해 압축 공기를 사용합니다. 이러한 부문의 생산량 증가로 인해 안정적이고 효율적인 스크류 압축기에 대한 수요가 높아졌습니다.

또한 이러한 산업 분야에서 자동화 및 첨단 제조 기술을 향한 추진으로 인해 고성능 스크류 압축기에 대한 필요성이 더욱 증폭되었습니다. 2023년에는 일본에 600개가 넘는 새로운 자동차 제조 시설과 전자 공장이 설립되었으며 각 공장에는 최첨단 스크류 압축기 시스템이 설치되었습니다. 자동차 부문이 전기 자동차(EV)에 중점을 두는 것도 이러한 수요에 기여했으며, 2023년에만 일본에서 300,000대 이상의 EV가 생산되었습니다. 이러한 차량에는 오염을 방지하기 위해 오일 프리 스크류 압축기를 사용하는 등 특수한 제조 공정이 필요합니다. 또한 1,200개 이상의 일본 전자 회사가 생산 효율성과 제품 품질을 향상시키기 위해 고급 스크류 압축기 기술에 투자했습니다. 이러한 부문의 지속적인 성장은 일본의 산업 역량을 지원하는 스크류 압축기의 중요한 역할을 강조합니다.

과제: 압축기 수명 주기 동안 높은 운영 및 유지 관리 비용

일본 스크류 압축기 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 이러한 기계와 관련된 높은 운영 및 유지 관리 비용입니다. 스크류 압축기는 효율성이 높지만 최적의 성능과 수명을 보장하려면 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 여기에는 정기 검사, 마모된 부품 교체 및 윤활이 포함됩니다. 2023년 현재 일본 스크류 압축기의 연간 평균 유지관리 비용은 약 120만 엔입니다. 또한 필터 및 윤활유와 같은 예비 부품 및 소모품 비용이 전체 비용에 추가되며 기업은 이러한 항목에 대해 연간 평균 500,000엔을 지출합니다. 높은 유지관리 비용은 일본 산업 기반의 큰 부분을 차지하는 중소기업(SME)에게 상당한 부담이 될 수 있습니다.

또한, 스크류 압축기의 운영 비용도 상당하며, 이는 주로 에너지 소비로 인해 발생합니다. 2023년 일본에서 스크류 압축기를 작동하는 데 드는 평균 에너지 비용은 연간 250만 엔으로 추산됩니다. 이는 일반적으로 압축기가 산업 환경에서 지속적으로 작동하여 높은 전기 요금이 발생한다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 이러한 비용을 완화하기 위해 기업은 점점 더 에너지 효율적인 모델에 투자하고 에너지 관리 시스템을 구현하고 있습니다. 그러나 이러한 고급 시스템에 대한 초기 투자는 엄청나게 비쌀 수 있으며, 에너지 효율적인 고급 스크류 압축기의 비용은 1,000만 엔 이상입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 기업은 예상치 못한 가동 중단 시간과 비효율적인 작동으로 인해 더 큰 재정적 손실이 발생할 수 있으므로 제대로 작동하는 압축기를 유지하는 것의 장기적인 이점을 인식하고 있습니다. 따라서 운영 효율성과 비용 관리의 균형을 맞추는 것은 일본 스크류 압축기 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.

부분 분석 

유형별 

급유식 스크류 압축기는 2023년에 2억 9,240만 달러 이상의 매출을 달성하여 일본 스크류 압축기 시장에서 가장 인기 있고 지배적인 유형으로 부상했습니다. 이는 주로 산업 수요, 기술 발전 및 경제 요인의 조합에 의해 주도됩니다. 주요 원동력 중 하나는 일본 GDP의 약 20%를 차지하는 강력한 제조업 부문입니다. 자동차, 전자, 중장비 산업을 포함하는 이 부문은 효율적이고 안정적인 압축 공기 시스템에 크게 의존합니다. 지속적인 작동과 높은 효율성을 제공하는 급유식 스크류 압축기의 능력은 이러한 응용 분야에 없어서는 안 될 요소입니다. 또한 에너지 효율성과 환경 지속 가능성에 대한 일본의 노력으로 인해 수명주기 비용을 낮추고 성능을 향상시키는 고급 스크류 압축기 기술을 채택하게 되었습니다. 고품질 유지보수 서비스의 가용성과 Hitachi 및 Kobe Steel과 같은 선도적인 압축기 제조업체의 존재로 인해 인기가 더욱 높아졌습니다.

일본의 오일 주입식 스크류 압축기 시장의 성장을 촉진하는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 압축기의 견고한 설계와 내구성은 긴 작동 수명을 보장하여 산업의 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄입니다. 또한 고품질의 신뢰할 수 있는 기계에 대한 일본 시장의 선호는 급유식 스크류 압축기의 특성과 완벽하게 일치합니다. 2023년에 일본은 조립 및 도장 공정에 이러한 압축기를 광범위하게 사용하는 부문인 900만 대 이상의 차량을 생산했습니다. 마찬가지로, 일본은 Sony 및 Panasonic과 같은 회사가 정밀 제조를 위해 효율적인 압축 공기에 의존하는 등 전자 분야의 글로벌 리더로 남아 있습니다. 도쿄만 아쿠아라인(Tokyo Bay Aqua-Line) 및 중앙신칸센 자기 부상 라인과 같은 프로젝트가 급증하고 있는 건설 업계에서도 지속적이고 과중한 작업 환경에서 신뢰성을 확보하기 위해 이러한 압축기를 광범위하게 활용하고 있습니다. 다양한 조건에서 효율적으로 작동할 수 있는 압축기의 용량과 가변 속도 드라이브 및 원격 모니터링과 같은 기술 발전이 결합되어 선호되는 선택이 되었습니다. 마지막으로, 산업 자동화와 현대화를 촉진하는 정부의 정책은 이러한 고효율 압축기에 대한 수요를 더욱 촉진하여 시장 지배력을 보장합니다.

단계별 

단계 기준으로 단일 스테이지 부문은 2023년 3억 3,370만 달러의 매출 기여로 일본 스크류 압축기 시장을 선도하고 있으며 CAGR 8.54%로 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 이는 주로 다양한 산업 응용 분야에서 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 단단 스크류 압축기는 높은 효율성과 신뢰성으로 알려져 있어 지속적이고 안정적인 공기 공급이 필요한 산업에 이상적입니다. 특히 에너지 및 송전 부문은 평가 기간 동안 미화 14억 달러 이상의 절대적인 기회를 제공하는 중요한 동인입니다. 또한 일본의 원자력 발전소 재개로 인해 LNG 수입이 감소하여 효율적인 공기 압축 시스템에 대한 의존도가 높아졌습니다. 제조 부문의 확장과 안정적인 압축 공기 솔루션의 필요성으로 인해 이러한 압축기에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 

또한 가변 주파수 드라이브 및 열 회수 시스템의 통합과 같은 단일 스테이지 스크류 압축기의 기술 발전은 작동 효율성을 향상시키고 유지 관리 비용을 절감합니다. 일본 시장은 현지 수요를 충족하기 위해 지속적으로 혁신을 이루고 있는 Atlas Copco 및 Ingersoll Rand와 같은 선도적인 글로벌 기업의 존재로 인해 이익을 얻고 있습니다. 시장 성장은 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화에 의해 더욱 뒷받침되며, 일본이 중요한 기여를 하고 있습니다. 

설계상

고정식 스크류 압축기는 2023년에 미화 2억 8,680만 달러 이상의 매출을 올리며 일본 스크류 압축기 시장에서 큰 진전을 이루고 있으며 효율성, 신뢰성 및 다용도성으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 8.64%로 성장하여 시장을 계속 지배할 것으로 예상됩니다. . 이러한 압축기는 일본 경제의 기둥인 제조, 자동차, 전자 등 다양한 분야에 필수적입니다. 급속한 기술 발전과 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 강조로 인해 솔루션 채택이 더욱 가속화되었습니다. 2023년에 일본의 산업 생산량은 제조 부문에서 다양한 제품을 천만 개 이상 생산하면서 안정적인 압축 공기 시스템이 필요하게 되면서 상당한 증가를 보였습니다. 또한 매년 약 800만 대의 차량을 생산하는 일본의 자동차 산업은 조립 및 제조 공정에서 고정식 스크류 압축기에 크게 의존하고 있습니다.

일본 고정식 스크류 압축기 시장의 인기를 이끄는 또 다른 요인은 과열 없이 지속적으로 작동할 수 있는 능력으로 인해 일본의 수요가 높은 산업 응용 분야에 이상적입니다. 2023년에 약 15억 개의 반도체 장치를 제조한 전자 산업은 이러한 압축기가 제공하는 일관되고 고품질의 공기 공급으로 인해 큰 이점을 얻습니다. 더욱이, 에너지 소비 및 배출에 대한 일본 정부의 엄격한 규제로 인해 산업계에서는 보다 효율적인 시스템을 채택하게 되었습니다. 2023년 일본의 산업 부문 에너지 소비량은 약 4,000억kWh로 보고되었으며, 이에 따라 기업은 고정식 스크류 압축기와 같은 에너지 효율적인 솔루션을 모색하게 되었습니다. 압축기의 낮은 유지보수 요구사항과 평균 작동 수명이 20년인 긴 수명은 시장에서의 지배력을 더욱 확고히 합니다. 또한 2023년에 300,000대가 넘는 산업용 로봇을 배치한 것으로 입증된 일본의 첨단 제조 기술에 대한 집중은 안정적이고 효율적인 압축 공기 시스템의 필요성을 강조하여 고정식 스크류 압축기의 위치를 ​​일본 시장에서 가장 인기 있는 선택으로 확고히 했습니다.

유통채널별 

유통 채널을 기준으로 OEM 부문은 2023년에 2억 7,880만 달러 이상을 기여하여 시장을 지배하고 있습니다. 일본 스크류 압축기 시장에서 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 우위를 점하는 데는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 산업 응용 분야의 정밀도와 신뢰성에 대한 높은 요구로 인해 OEM 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 엄격한 품질 표준으로 유명한 일본 산업은 정확한 사양을 충족하고 대규모 시스템에 원활하게 통합되는 구성 요소를 제공하기 위해 OEM에 크게 의존하고 있습니다. 이는 차량 성능과 안전성을 향상시키는 고품질의 신뢰할 수 있는 부품을 생산하는 능력으로 인해 Toyota 및 Nissan과 같은 OEM이 지배하는 자동차 제조와 같은 분야에서 특히 중요합니다. 또한 오일프리 스크류 압축기 및 일체형 기어 원심 압축기 개발과 같이 OEM이 도입한 기술 발전과 혁신은 업계에서 새로운 기준을 설정하여 시장 위치를 ​​더욱 공고히 했습니다.

일본 스크류 압축기 시장에서 OEM 유통 성장을 촉진하는 또 다른 중요한 요인은 keiretsu 관계의 강력한 네트워크입니다. 이는 같은 그룹 내의 기업들이 긴밀히 협력하여 OEM 부품에 대한 꾸준한 수요를 보장하는 대기업 구조입니다. 예를 들어, 많은 일본 자동차 제조업체는 계열 OEM으로부터 HVAC 시스템과 압축기를 공급하여 제품 라인 전반에 걸쳐 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 또한 일본 시장에서는 지속 가능성과 에너지 효율성을 강조하면서 고급 친환경 솔루션을 제공할 수 있는 OEM을 선호하게 되었습니다. 이는 하이브리드 자동차의 광범위한 채택과 다양한 산업 응용 분야에서 에너지 효율적인 압축기에 대한 수요 증가에서 분명하게 드러납니다. OEM의 지속적인 혁신과 품질에 대한 헌신으로 인해 OEM은 일본 스크류 압축기 시장에서 없어서는 안될 존재가 되었으며 인기와 강력한 수요를 주도했습니다.

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최종 사용자별

일본의 석유 및 가스 산업은 인기와 강력한 수요를 이끄는 몇 가지 중요한 요인으로 인해 2023년에 1억 6,850만 달러의 매출 기여를 하면서 스크류 압축기 시장의 주요 최종 사용자로 부상했습니다. 스크류 압축기는 높은 효율성, 신뢰성 및 극한 조건에서 작동할 수 있는 능력으로 인해 선호되며 석유 및 가스 부문의 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 예를 들어 가스 수집, 가스 리프트, 가스 전송 및 가스 처리 작업에 광범위하게 사용됩니다. 2023년에 일본의 석유 및 가스 산업은 25개 이상의 새로운 해상 유정이 시추되는 등 해상 시추 활동이 크게 증가했다고 보고했습니다. 이러한 시추 활동의 급증으로 인해 원활하고 효율적인 작업을 보장하려면 스크류 압축기를 비롯한 견고하고 신뢰할 수 있는 장비를 사용해야 합니다. 또한 일본에서는 5개의 새로운 천연가스 파이프라인이 시운전되었으며, 각 파이프라인에는 운영 무결성을 유지하기 위해 효율적인 압축 솔루션이 필요했습니다.

또한 가변 속도 드라이브 및 오일 프리 설계와 같은 스크류 압축기에 첨단 기술이 통합되어 채택이 더욱 강화되었습니다. 일본의 석유 및 가스 부문에서도 석유 회수 강화(EOR) 기술 구현이 증가했으며 지난해에만 15개 이상의 EOR 프로젝트가 시작되었습니다. 스크류 압축기는 가스를 저장소에 주입하여 오일 추출을 촉진함으로써 EOR에서 중추적인 역할을 합니다. 또한 일본 정부의 에너지 안보 추진과 해외 석유 의존도 감소로 인해 국내 석유 및 가스 탐사 및 생산에 대한 투자가 증가하여 스크류 압축기에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 2023년에는 일본의 LNG 생산 능력이 확장되어 3개의 새로운 LNG 처리 시설이 가동되고 각 시설에는 가스 처리 및 액화를 위한 안정적인 스크류 압축기가 필요했습니다. 스크류 압축기 시장에서도 천연가스 처리 공장 수가 증가해 올해 10개 이상의 신규 시설이 가동되고 있습니다.

일본 스크류 압축기 시장의 톱 플레이어

• 캐저
• 잉가솔 랜드
• 히타치 산업 설비 시스템 주식회사
• 미쓰비시 중공업(MHI)
• 술레어
• 아트라스 콥코
• 에머슨 일렉트릭(주)
• 차트 산업
• 컴에어
• 코벨코
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 오일 주입식 스크류 압축기
• 오일프리 스크류 압축기

단계별

• 단일 스테이지
• 다단계

설계상

• 변화 없는
• 가지고 다닐 수 있는

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓

최종 사용자별

• 석유 및 가스
• 화학 및 석유화학
• 음식 및 음료
• 자동차
• 발전소
• 광업 및 금속
• 기타