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시장 역학 

주요 원인: 호흡기 질환 유병률 증가로 진단 모니터링 장비 수요 급증

호흡기 질환은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 2023년 기준으로 약 5억 명의 사람들이 만성 호흡기 질환을 앓고 있으며, 그중 가장 흔한 질환은 COPD와 천식입니다. 델리와 베이징과 같은 도시들이 도시화 및 산업화됨에 따라 대기 오염 수준이 높아졌으며, 일부 지역의 오염도는 세계보건기구(WHO) 기준치의 7배를 초과하는 것으로 나타났습니다. COPD는 흡연으로 인해 악화되는데, 전 세계적으로 11억 명이 넘는 흡연자가 있습니다. 세계보건기구에 따르면 호흡기 질환으로 인한 사망은 여전히 ​​전 세계적으로 가장 흔한 사망 원인 중 하나이므로, 우수한 진단 기기 개발이 필수적입니다.

호흡기 질환 관련 의료비 지출은 이러한 증가하는 수요를 충족하며 2023년 전 세계적으로 약 1,500억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 천식과 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)으로 인해 매년 1천만 명 이상이 입원하고 있으며, 이들은 더 나은 진단을 받기 위해 노력하고 있습니다. 이는 COPD 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장의 격차를 보여줍니다. 조기 진단의 부재는 높은 사망률로 이어지는데, 매년 약 300만 명이 진단받지 못한 질환으로 사망하는 것으로 추산됩니다. 따라서 기업들이 시장에 첨단 진단 및 모니터링 기기를 제공할 수 있는 큰 잠재력이 있습니다. 이러한 요인들로 인해 전 세계 호흡기 진단 기기 시장은 향후 5년간 100억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

트렌드: 휴대성이 뛰어나고 사용하기 쉬운 가정용 호흡기 모니터링 솔루션에 대한 선호도 증가

최근 몇 년 동안 여러 국가에서 가정용 호흡기 관리 기기 개발에 대한 수요가 증가하고 있습니다. COPD 및  천식 진단 및 모니터링 기기 시장 보고서에 따르면, 2023년에는 가정용 폐활량계가 1천만 대 판매되어 가정에서 호흡기 질환을 치료하려는 소비자들의 높은 수요를 보여주었습니다. 이러한 기기는 특히 의료 시스템에 부담이 가중된 북미와 유럽 지역에서 유용하게 사용되고 있습니다. 약 1억 명의 사람들이 지속적인 모니터링을 필요로 했으며, 이러한 수치는 2023년에 병원 방문 횟수를 줄이고 자가 관리를 가능하게 하는 휴대용 기기에 대한 관심 증가로 이어졌습니다.

만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장에서 가정용 모니터링 시스템에 대한 수요는  기술 발전과 호흡기 건강에 대한 인식 증가에 힘입어 향후 3년 내에 30억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 이미 2023년에 호흡기 모니터링용 모바일 건강 애플리케이션 다운로드 수가 5천만 건에 육박했던 사례에서 확인할 수 있습니다. 모바일 기기와 인터넷의 발달로 이러한 기기의 판매도 활발해지면서 전자상거래가 호흡기 기기 산업 매출의 50%를 차지하게 되었습니다. 뿐만 아니라, 전 세계적으로 100여 개 보험사에서 가정용 모니터링 솔루션에 대한 보험 적용을 제공하고 있어 보험 적용 범위도 확대되고 있습니다. 환자 중심의 의료 솔루션에 대한 수요 증가와 의료 서비스의 디지털화가 지속됨에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 보입니다.

과제: 고가의 첨단 진단 장비로 인해 저소득 지역에서의 광범위한 도입이 저해되고 있습니다

진단 장비의 과도한 가격은 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 장비 시장에서 해결해야 할 또 다른 세계적인 문제입니다. 2023년 기준 복잡한 진단 장비의 평균 가격인 2,000달러는 특히 선진국의 많은 의료기관에게는 감당하기 어려운 수준이었습니다. 전 세계적으로 7억 명이 넘는 사람들이 1달러 미만으로 생활하며 기본적인 의료 서비스조차 이용하지 못하는 현실을 고려할 때 이는 매우 우려스러운 문제입니다. 이러한 현상은 선진국과 빈곤국을 막론하고 나타나는데, 나이지리아와 인도의 경우 농촌 지역 보건소의 40%만이 기본적인 호흡기 진단 장비를 갖추고 있는 실정입니다. 이러한 높은 가격 부담은 진단과 치료의 지연을 초래하고, 결과적으로 건강 악화로 이어집니다.

다양한 기관과 국제 비영리 단체들이 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장의 과제 해결을 위해 저소득 국가의 의료 인프라 구축과 진단 기기 접근성 향상에 5억 달러를 투자해 왔습니다. 그러나 이러한 투자에도 불구하고 현재 공급량은 부족하며, 해당 지역에서는 약 500만 대의 진단 기기가 추가로 필요한 것으로 추산됩니다. 진단 시장 발전을 저해하는 가장 큰 요인은 지방 정부가 저렴한 진단 기기의 생산 및 보급을 장려하지 못하는 점입니다. 특히 안과 진단 시설 부족은 간호사와 같은 의료 종사자들에게도 영향을 미치고 있으며, 농촌 지역 의료 인력 중 호흡기 질환 관리에 대한 적절한 교육을 받은 사람은 20%에 불과합니다. 이러한 기기의 보급 확대를 위해서는 공공 및 민간 부문의 여러 주체들이 협력하여 저소득층도 사용할 수 있는 비용 효율적이고 고품질의 진단 기기를 개발해야 합니다.

부분 분석 

제품별

진단 기기는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장 매출의 67% 이상을 차지하고 있으며, 앞으로도 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세의 주요 원인으로는 호흡기 질환 환자 수의 증가를 들 수 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 약 2억 명이 COPD를 앓고 있으며, 이로 인해 매년 약 300만 명이 사망한다고 추산합니다. 또한 WHO는 약 2억 6천2백만 명이 천식을 앓고 있으며, 이로 인해 매년 46만 1천 명이 사망한다고 추산합니다. 정치적 또는 사회적으로 낙후된 국가일수록 이러한 문제가 더 심각하게 나타나고 있으며, 델리와 같은 여러 도시에서는 대기 오염이 위험 수준에 도달했습니다. 더불어, 고령 인구의 지속적인 증가 또한 중요한 요인입니다. 노인들은 젊은 세대에 비해 만성 호흡기 질환을 앓는 경우가 더 많기 때문입니다. 2023년에는 전 세계 65세 이상 노인 인구가 7억 3백만 명에 달할 것으로 예상되어 호흡기 건강 관리의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장의 주요 최종 사용자는  병원, 클리닉, 그리고 가정 간호 기관입니다. 병원과 클리닉에서는 호흡기 질환 환자의 정확한 진단 및 추적 관찰을 위해 이러한 기기를 사용합니다. 2023년에는 선진국 병원의 최소 70%가 진단 과정에 첨단 폐활량계와 최대호기량계를 도입한 것으로 나타났습니다. 가정 간호 환경에서는 최신 기기의 장점이 환자 스스로 사용할 수 있다는 점이며, 이에 따라 가정 의료용 호흡기 기기 시장은 2023년 말 기준 45억 달러 규모에 달했습니다. 필립스 헬스케어와 레스메드와 같은 기업들은 이 시장에서 활동하며 호흡기 건강 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 주목할 만한 성장률을 기록했습니다. 이는 휴대용 기기에 대한 지속적인 수요와 호흡기 건강 관리의 중요성에 대한 인식이 높아진 데에도 기인합니다.

표시에 따라 

통계에 따르면, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 COPD 및  천식 진단 및 모니터링 기기 시장에서 75.8% 이상의 매출 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 천식 진단 기기에 대한 수요 증가에 비해 COPD 진단 및 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하는 데에는 여러 가지 중요한 요인이 있습니다. 전 세계적으로 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 진단을 받은 사람은 2억 명이 넘으며, 이는 주요 질병 및 사망 원인 중 하나이지만, 상당수는 질병이 상당히 진행된 후에야 진단을 받습니다. 따라서 질병의 진행 상황을 조기에 진단하고 모니터링할 수 있는 진단 방법과 기기에 대한 수요가 매우 높습니다.

한편, 약 3억 명의 사람들이 천식을 앓고 있으며, 흡입 약물이 많은 환자들에게 효과적인 치료법으로 자리 잡으면서 진단 기기에 대한 시급한 필요성이 줄어들고 있습니다. 그러나 고령화로 인해, 특히 흡연율이 높았던 국가에서는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자 수가 증가하고 있습니다. 또한, COPD는 사회경제적 비용을 야기하며, 매년 수십억 달러가 의료 시스템에 지출되고 생산성 손실이 발생하므로, 의료 시스템은 질병을 더 효과적으로 관리하기 위해 더욱 발전된 진단 및 모니터링 시스템을 도입하려고 노력하고 있습니다.

만성폐쇄성폐질환(COPD) 및  천식 진단 및 모니터링 기기 시장은 기술 혁신과 디지털 헬스 솔루션 도입의 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 질환 관리에 있어 환자들이 쉽게 이용할 수 있는 휴대용 폐활량계와 최대호기량계가 널리 사용되고 있습니다. 또한, 실시간 정보를 제공하고 치료 순응도를 높이는 스마트 흡입기와 모바일 헬스 애플리케이션을 사용하는 환자 수도 증가하고 있습니다. 병원 및 가정 환경 모두에서 사용 가능한 정밀하고 사용자 친화적인 기기 개발 추세가 가속화되고 있으며, 관련 업계는 이러한 기기 생산에 집중하고 있습니다. 전 세계 호흡기 모니터링 기기 시장은 COPD 기기의 성장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 COPD 질환의 유병률과 복잡성 때문입니다. 이러한 성장세는 호흡기 질환으로 인한 부담을 줄이고 환자 건강 관리 결과를 개선하기 위한 정부 정책에 힘입은 바가 큽니다.

최종 사용자별

병원과 클리닉은 COPD 및  천식 진단 및 모니터링 기기 시장에서 63.9% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주요 소비자로서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이러한 지배력은 다른 의료기관에 비해 병원과 클리닉이 보유한 활발한 인프라와 자원 덕분입니다. 세계보건기구(WHO)는 전 세계적으로 약 3억 명이 천식을 앓고 있으며, 약 2억 1천만 명이 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)을 앓고 있다고 추산합니다. 따라서 첨단 진단 및 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 기기는 주로 병원과 클리닉에 비치되어 있습니다. 병원과 클리닉에는 폐활량계, 최대 호기 유량계, 혈액 가스 분석기 등의 전문 장비가 있어 호흡기 질환을 효율적으로 진단하고 관리할 수 있습니다. 또한, 숙련된 의료 전문가들이 영상 판독을 통해 효과적인 치료를 제공할 수 있습니다. 세계보건기구에 따르면 2023년 호흡기 질환은 인구 스트레스를 유발하는 주요 건강 요인으로 꼽히며, 이로 인해 임상 표준 수준의 진단 및 모니터링 장비에 대한 필요성이 대두되었습니다.

또한, 병원과 진료소는  의료 서비스 제공에 참여하고 있기 때문에 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 장비 시장에서 강력한 입지를 차지하고 있습니다. 2023년에 발표된 한 연구에 따르면 만성 폐쇄성 폐질환과 천식 진단의 약 70%가 병원이나 종합병원에서 이루어졌습니다. 더욱이, 이러한 기관들은 매년 9천만 건 이상의 폐활량 측정 검사를 시행하는데, 이는 호흡기 진단의 핵심입니다. 호흡기 질환을 포함한 많은 환자들이 병원을 찾는다는 점 또한 진단 장비 시장의 안정적인 성장에 기여합니다. 또한, 병원과 진료소는 고도의 진단 기술이 요구되는 의료 현장에서 근무할 의료진과 의료 종사자들을 양성하는 곳이기도 합니다. 미래의 사회적 기업으로서 병원은 환자 추적 및 소규모 의료 시설보다 더 광범위한 의료 서비스 제공을 위해 디지털 건강 시스템과 같은 최첨단 기술을 도입하고 있습니다.

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지역분석 

지난 몇 년 동안 전 세계 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽 지역에서 눈에 띄는 성장세를 보였습니다. 그중에서도 아시아 태평양 지역이 32.1% 이상의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 중국과 인도 등 이 지역 국가들의 높은 대기오염과 흡연율로 인해 호흡기 질환 발병률이 높은 데 기인합니다. 연구에 따르면 중국에는 약 1억 명의 COPD 환자가 있으며, 천식 환자 수도 상당합니다. 인도 역시 압박성 천식 환자가 3천만 명 이상으로 추산될 정도로 심각한 상황입니다. 일본과 한국과 같은 국가들의 선진 의료 시설 또한 아시아 태평양 지역의 시장 점유율을 더욱 강화하고 있습니다. 일본에는 6백만 명이 넘는 천식 환자가 있으며, 일본 정부는 새로운 진단 기기 개발을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이 방법은 비교적 간단하게, 기존 치료법과 반대되는 효과를 보이는 환자들에게 휴대용 폐활량계, 스마트 흡입기 등의 신기술 판매량이 꾸준히 증가하는 이유를 설명해 줍니다.

북미 COPD 및  천식 진단 및 모니터링 기기 시장은 의료 관련 혁신과 기술에 대한 높은 관심에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국은 의료기기 산업을 선도하는 기업들이 밀집해 있는 지역으로서 이 시장 성장의 중심 역할을 하고 있습니다. 미국은 호흡기 질환을 앓는 인구가 상당하며, 2,500만 명 이상이 천식 진단을 받았고 약 1,600만 명의 성인 COPD 환자가 있습니다. 이러한 높은 질병 유병률은 원격 의료 애플리케이션 및 AI 기반 예측 분석을 포함한 첨단 진단 및 모니터링 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 캐나다 시장 또한 심부전(CHF)의 중등도 보장을 예방하고 조기 진단 및 시기적절한 환자 치료를 통해 재입원율을 줄이기 위한 정부 프로그램에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 북미 시장은 유리한 의료비 상환 정책과 호흡기 질환 진단에 대한 높은 수요로 인해 첨단 장비 판매가 촉진되고 있습니다.

이와는 대조적으로, 유럽의 만성폐쇄성폐질환(COPD) 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장은 엄격한 규제 요건과 환자 안전 및 효과적인 질병 관리에 대한 강조에 발맞춰 발전하고 있는 것으로 보입니다. 고령화와 예방 의학에 대한 관심 증가로 인해 비침습적 영상 기술과 가정용 모니터링 기기 시장이 고무적인 성장을 보이고 있습니다. 천식은 영국에서 매우 흔한 질환으로, 500만 명 이상이 국내에서 천식 진단을 받았으며, 영국은 만성 호흡기 질환 퇴치를 위한 연구에 지속적으로 투자해 왔습니다. 독일은 특히 호흡기 치료 분야에서 디지털 헬스 기술을 의료 현장에 접목하기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 프랑스에서도 만성폐쇄성폐질환 환자를 위한 다양한 인식 개선 캠페인과 환자 교육 및 자가 관리 지원 활동이 활발히 진행되고 있습니다. 유럽 전역에서 의료기관과 기술 기업들이 개발한 헬스케어 기술 애플리케이션은 COPD 및 천식 환자 관리 방식을 혁신하고 있습니다.

전 세계 만성폐쇄성폐질환 및 천식 진단 및 모니터링 기기 시장의 주요 업체 

• 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니
• 드래거베르크 농업 및 회사 KGAA
• 게팅게 AB
• 인바케어 코퍼레이션
• 마시모 주식회사
• 메드트로닉 PLC
• 니혼 코덴 주식회사
• 스미스 메디컬
• 바이에르 메디컬
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

진단 기기 제공

• 폐활량계
• 심전도
• FeNO 테스트 분석기
• 동맥혈 가스 분석기(ABG)
• 수면다원검사 장비
• 최대 유량계
• 기타

모니터링 장치를 통해

• 맥박산소측정기
• 카프노그래프
• 천식 모니터
• 휴대용 탁상형 맥박 산소 측정기
• 웨어러블 기기
• 기타

소모품 및 액세서리 부문

• 마스크
• 폐활량 측정기 액세서리
• 수면다원검사 액세서리
• 피크 유량계 액세서리
• 맥박산소측정기 센서
• 호흡가스분석기 액세서리
• 기타

표시에 따라

• 천식
• 만성 폐쇄성 폐질환

최종 사용자별

• 병원 및 진료소
• 가정 간호 환경
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국.
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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  • 남아프리카
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• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역