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시장 역학 

주요 내용: 드론 위협 증가로 보안 강화를 위한 첨단 무인항공기 대응 기술 필요성

드론을 이용한 대(對)UAS 시스템 시장이 성장함에 따라 다양한 분야에서 위협과 안보 문제가 증가하고 있으며, 이에 따라 첨단 대UAS 솔루션의 필요성이 대두되고 있습니다. 불과 몇 년 만에 드론 가격이 저렴해지면서 전 세계 상업용 드론 등록 대수가 250만 대를 넘어섰습니다. 이러한 순증가는 드론의 불법 사용 증가로 이어져, 작년 한 해에만 공역 침범 사례가 1,500건에 달했습니다. 특히 중요 기반 시설, 공항, 원자력 시설 등에 대한 불법 드론 비행이 증가하고 있으며, 2023년 한 해에만 주요 공항에서 200건 이상의 근접 충돌 사고가 발생하여 항공편 운항이 일시적으로 중단되기도 했습니다. 위협은 기반 시설에만 그치지 않습니다. 범죄 목적으로 드론을 사용하는 사례가 급증하고 있기 때문입니다. 더욱 심각한 것은 2023년 한 해에만 드론을 이용한 범죄 물품 반입 및 국경 통과 사례가 500건 이상 적발되었다는 점입니다.

이러한 위협으로 인해 무인항공기 대응 시스템 시장이 부상하고 다양한 첨단 탐지 및 무력화 기술 개발에 상당한 투자가 이루어졌습니다. 안보 수요 증가 추세를 고려할 때, 전 세계 무인항공기 대응 시장 규모는 2032년까지 7배 이상 증가하여 143억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 레인보우(Rainbow) 보고서에 따르면 120개 이상의 기업이 레이더 시스템, 무선 주파수 탐지기, 레이저 기반 탐지 시스템 등을 중심으로 무인항공기 대응 기술을 개발하고 있습니다. 2023년에는 정확도와 반응 속도 향상을 목표로 개발된 신규 무인항공기 대응 시스템의 65%가 인공지능(AI)을 활용했습니다. 또한 전 세계 정부 기관들이 무인항공기 대응 기술 연구 개발에 10억 달러 이상을 투자하고 있는 것은 이 분야에 대한 높은 관심을 보여줍니다. 

동향: 현장 작전을 위한 휴대용 및 이동식 대공 무인항공기(UAS) 솔루션에 대한 수요 증가

전 세계 무인항공기 대응 시스템 시장에서 휴대용 및 이동식 무인항공기 대응 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 다양한 환경에서 발생하는 공중 위협에 대응하기 위한 대책을 모색하는 기관들의 요구에 따른 것입니다. 작년 한 해 동안 100만 대 이상의 드론이 상용 판매되면서 다목적 현장 무인항공기 대응 시스템 개발이 활발해졌습니다. 2023년에는 군사 훈련 및 대규모 행사 보안을 포함한 300건 이상의 현장 작전에 이동식 무인항공기 대응 시스템이 필요했습니다. 드론 위협이 발생할 수 있는 도시 및 농촌 지역 등 다양한 환경과 시나리오를 고려할 때, 이러한 시스템을 최대한 신속하게 배치하는 것이 중요합니다. 따라서 군사 및 민간 사용자 시장의 성장에 힘입어 휴대용 무인항공기 대응 시스템 관련 시장은 2026년까지 20억 달러 규모로 확대될 것으로 예상됩니다.

드론 대응 시스템 시장의 수요 증가에 발맞춰 제조업체들은 휴대성을 저해하지 않으면서도 효과적인 새로운 휴대용 드론 대응 시스템 및 기타 제품들을 개발하고 있습니다. 최신 시스템은 무게가 10kg 미만으로 한 사람이 다룰 수 있고 신속하게 배치할 수 있어 긴급 상황 대응에 매우 유용합니다. 보고서에 따르면 2023년에는 40개 이상의 새로운 휴대용 드론 대응 제품이 출시되었으며, 기존 시스템과의 통합 및 실시간 데이터 교환과 같은 기능을 통해 기능이 확장되었습니다. 또한 현재 시스템의 70% 이상이 모듈형으로 설계되어 사용자가 작전 요구 사항에 따라 시스템을 조정할 수 있습니다. 이러한 휴대용 솔루션의 증가 추세는 드론 위협의 진화하는 양상에 발맞춰 보안 담당자에게 중요 시설을 보호하는 데 필요한 적절한 도구를 제공한다는 점에서 매우 고무적입니다.

과제: 개발 및 배치 비용이 높아 대드론 기술의 광범위한 도입을 저해함

현 상황에서 무인항공기(UAS) 대응 기술의 필요성은 매우 시급합니다. 그러나 이러한 기술의 개발 및 활용 비용은 UAS 대응 시스템 시장의 대량 진입을 가로막는 주요 병목 현상입니다. 최첨단 드론 대응 시스템 개발에는 막대한 비용이 소요되며, 2023년 한 해에만 국제적으로 연구 개발에 5억 달러 이상이 투자될 것으로 예상됩니다. 드론 탐지, 추적 및 요격 시스템의 통합 설계로 인해 비용이 더욱 높아지고 있습니다. 또한, 시스템 설치 및 유지 보수 비용 역시 평균 약 20만 달러에 달하여, 많은 기관들이 여러 지역에 시스템을 구축하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 기술 비용은 특히 자금력이 부족한 소규모 기관이나 국가들에게 무인항공기와의 싸움을 가로막는 주요 장애물 중 하나입니다.

높은 비용은 무인항공기 대응 시스템 시장의 성장 잠재력을 제한하고 있으며, 더욱 복잡하고 다층적인 방어 시스템 개발을 어렵게 만들고 있습니다. 현재 공항 및 전략 시설 중 첨단 무인항공기 대응 기술을 적용하고 있는 곳은 30%에 불과하여, 이러한 기술 도입의 불균형이 심각합니다. 제조업체들이 향후 5년 내에 생산 비용을 15% 절감할 것으로 예상됨에 따라, 시장은 비용 절감을 위한 혁신과 규모의 경제 방향으로 전환될 것으로 전망됩니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 비용 상환을 지원하고 연구 협력을 장려하는 정부 지원 프로그램이 필요합니다. 또한 비용 절감을 위해 자원을 통합하려는 민관 협력 사업도 고무적입니다. 경제적 문제를 해결하는 것은 무인항공기 대응 기술의 활용 범위를 모든 영역으로 확대하고 드론이 인류에 미치는 부정적인 영향을 최소화하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

시스템 유형별

시스템 유형별로 살펴보면, 탐지 시스템이 76.9% 이상의 시장 점유율로 대드론 시스템 시장을 선도하고 있습니다. 대드론 시장에서 탐지 시스템의 성장에는 여러 가지 이유가 있습니다. 무엇보다도, 탐지의 필요성이 대드론 무력화보다 우선시되는 경향이 두드러집니다. 레이더, RF 센서, 광학 시스템 등을 포함하는 탐지 시스템은 직접적인 교전을 시도하지 않고도 안전한 거리에서 비행체를 식별하고 추적하는 데 도움을 줍니다. 이러한 전략은 규제 조치와 인구 밀집 지역이나 민감한 지역에서의 교전으로 인한 잠재적 파장을 고려해야 한다는 요구 사항을 충족합니다. 2023년 도쿄 안보 정상회의에서처럼, 불필요한 무력 사용을 통한 사태 악화를 방지하기 위해서는 조기 경보가 필수적입니다. 도쿄에서 2023년 도쿄 안보 정상회의에 사용될 첨단 드론 탐지 시스템을 도입한 것은 공중 공격에 대한 대비를 의미하며, 이는 탐지 시스템 강화에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

전 세계 무인항공기 대응 시스템 시장에서 이러한 탐지 시스템에 대한 관심이 증가하는 이유는 개인정보 보호 문제, 보안 위험 및 영공 보안에 대한 우려 때문입니다. 2024년에는 전 세계 드론 판매량이 900만 대에 달할 것으로 예상되며, 이 중 300만 대 이상이 상업용 드론일 것으로 전망됩니다. 이러한 증가세는 적절한 탐지 시스템의 필요성을 강조합니다. 또한, 유럽연합(EU)이 2024년까지 모든 회원국에 드론 탐지 요건을 표준화하려는 계획은 이 분야의 성장을 촉진할 규제적 힘을 보여줍니다. 클라우드 기반 AI 분석을 통한 통합 위협 탐지와 같은 기술 발전으로 증거 수집 드론 시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. Dedrone Ethos와 DroneShield가 2024년 제품 출시 계획에서 선보인 제품들은 소형 휴대용 탐지 장치라는 새로운 트렌드를 보여주며, 다기능적이고 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가를 시사합니다. 공항이나 경기장과 같은 주요 장소에 탐지 시스템이 점차 많이 도입됨에 따라 변화하는 보안 환경에서 그 중요성이 더욱 커지고 있으며, 이는 가까운 미래에 해당 분야의 성장 전망을 확보해 주고 있습니다.

탐지 기술을 통해

무인항공기 대응 시스템 시장에서 RF/Wi-Fi 기술은 31.3% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. RF/Wi-Fi 기술이 무인항공기 대응 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 침입 드론을 안전하고 확실하게 위치 파악, 조사 및 제거할 수 있기 때문입니다. RF/Wi-Fi 시스템은 드론과 조종사 간의 상호 작용을 모니터링하는 데 중점을 두고 있으며, 드론을 파괴하거나 다른 지역에 피해를 주지 않고 통신 채널을 차단할 수 있습니다. 매출 측면에서 무인항공기 대응 시장은 2023년에 20억 달러를 넘어섰으며, RF/Wi-Fi 시스템은 저렴한 가격과 다양한 활용성 덕분에 큰 비중을 차지했습니다. 감시 카메라 및 레이더와 같은 상업용 애플리케이션과의 연동 기능 또한 RF/Wi-Fi 부품의 채택을 촉진하는 요인입니다. 현재 전 세계적으로 500개 이상의 기업이 RF/Wi-Fi 무인항공기 대응 시스템을 개발하고 있으며, 이는 해당 산업 분야의 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.

또 다른 중요한 요소는 RF/Wi-Fi 기술의 끊임없는 발전입니다. 이러한 발전으로 머신러닝 알고리즘과 같은 신호 강화 기술을 비롯한 첨단 기능들이 도입되었습니다. 예를 들어, 최근 출시된 대드론 시스템 모델들은 20km가 넘는 거리에서 드론을 추적할 수 있는데, 이는 지난 5년 동안 거의 두 배로 증가한 수치입니다. 적용 분야를 살펴보면, RF/Wi-Fi 시스템은 공항, 교정 시설, 국가 시설과 같은 중요 시설 방어에 ​​널리 사용되고 있습니다. 2024년 한 해에만 전 세계 1,200개 이상의 공항에서 RF/Wi-Fi 기반 대드론 솔루션을 도입했습니다. RF/Wi-Fi 시스템은 기존의 물리적 방어 시스템에 비해 다양한 드론 환경에 대응하고 여러 드론 위협을 동시에 관리할 수 있다는 점에서 최적의 선택지로 떠오르고 있습니다. 또한, 여러 국가에서 30개 이상의 RF/Wi-Fi 기반 무인항공기 대응 시스템을 배치한 사례는 이러한 시스템이 항공 안전 개선에 있어 전 세계적으로 필수불가결한 요소임을 시사합니다. 2025년까지 1,500만 대 이상의 드론이 사용될 것으로 예상되는 등 드론 사용량은 계속 증가하고 있습니다.

중화 기술을 통해

무력화 기술을 기반으로 하는 재머는 드론의 통신 및 항법 시스템을 방해하여 드론 공격을 무력화하는 효율성 덕분에 대드론 시스템 시장에서 74.1% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주요 부분을 형성하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 불법 비행 물체의 증가에 기인하는데, 드론은 스파이 활동, 불법 물품 운송 또는 테러 활동에 악용될 수 있어 심각한 위협이 되고 있습니다. 2023년 기준으로 2,000개국 이상에서 드론 관련 보안 사건이 보고되었으며, 이는 드론의 위험성을 뒷받침합니다. 또한, 전 세계 드론 시장은 상업용 및 소비자용 드론 채택 증가에 힘입어 580억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 드론 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 드론 운용 능력의 발전은 재머를 비롯한 다양한 보안 시스템에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

무인항공기 대응 시스템 시장에서 재머 부문이 성장하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 첫째, 하드웨어 및 소프트웨어를 포함한 기술 개발로 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있는 재밍 시스템이 가능해지면서 재머 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 2023년 국방 산업 예산 중 30억 달러가 드론 대응 기술에 배정되었는데, 이는 재머 개발 및 활용에 중요한 영향을 미칩니다. 또한 50개국 이상이 드론 사용에 대한 새로운 규정을 제정하거나 시행하면서, 규정 준수 및 영공 보안 확보를 위해 재머의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 재머 시장은 국가 안보, 중요 기반 시설 보호, 대규모 행사 보호 등 드론 사용 가능성이 높은 분야에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

전파 방해 장치 시장의 성장에 발맞춰, 대(對)무인항공기(UAS) 시스템 시장의 주요 업체들은 연구 개발 활동에 박차를 가하고 있습니다. 전 세계적으로 200개 이상의 기업이 대UAS 기술에 주목하고 있으며, 보고서에 따르면 이 분야의 5대 업체는 2023년 한 해 동안 전파 방해 장치 개발에 5억 달러를 투자했습니다. 또한, 기술 및 방위 산업 분야에서 혁신 승인을 위한 전략적 파트너십이 30건 이상 체결되는 등 협력 및 인수합병(M&A)이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라, 기업들은 다양한 작전 요구 사항을 충족하기 위해 휴대용 및 차량 탑재형 전파 방해 시스템을 출시하며 제품군을 확장하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 전파 방해 장치 시장은 매우 밝은 전망을 보이고 있으며, 많은 예측에서 2025년까지 20억 달러 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

시스템 모빌리티 제공 

무인항공기 대응 시스템 시장에서 이동형 시스템 중 고정형 시스템이 55.5% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 시스템은 높은 신뢰성을 바탕으로 공항, 정부 기관, 군사 기지 등 주요 기반 시설을 효과적으로 보호할 수 있습니다. 고정형 시스템은 최신 레이더, 무선 주파수(RF) 탐지 시스템, 첨단 전자광학 센서 등을 완비하여 원거리에서 침입 드론을 무력화할 수 있습니다. 최근 연구 보고서에 따르면 전 세계 2,000개 이상의 주요 공항에서 테러 공격 방지를 위해 고정형 무인항공기 대응 시스템을 보안 체계에 도입했습니다. 또한, 500개 이상의 대도시에서 고정형 시스템이 설치되어 대규모 집회 행사 시 안전을 강화하는 데 활용되고 있다는 점에서도 고정형 시스템의 뛰어난 효과를 확인할 수 있습니다.

고정형 시스템은 기술적 측면 외에도 경제성과 손쉬운 확장성으로 인해 무인항공기 대응 시스템 시장에서 수요가 높습니다. 또한, 이러한 시스템의 유지보수 및 운영 비용은 이동형 시스템에 비해 훨씬 저렴하여 예산이 적은 기관에 적합합니다. 2024년 통계에 따르면 유럽에서만 1,500개 이상의 지자체가 고정형 무인항공기 대응 시스템을 도입했으며, 이는 장기적인 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 더욱이, 인공지능(AI)과 머신러닝 기술의 발전으로 이러한 시스템의 활용도가 향상되어 새롭게 등장하는 다양한 드론 위협에 더욱 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 추세와 고정형 시스템 공급업체의 계약 수주 증가는 고정형 시스템에 대한 수요를 보여줍니다. 실제로 올해 아시아 태평양 무인항공기 대응 시스템 시장에서는 300건 이상의 신규 입찰이 진행되어 계약이 체결되었습니다. 도심 항공 이동성과 드론의 활용이 증가함에 따라 효과적인 무인항공기(UAS) 대응 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 업계 전문가들은 2025년까지 전 세계적으로 1,800곳 이상의 지역에 고정형 시스템이 추가로 배치될 것으로 예측하면서 이러한 UAS 방어 시스템 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다. 결과적으로 고정형 무인항공기 대응 시스템은 현재 시장에서 주류를 이루고 있으며, 미래의 공중 방어에도 큰 영향을 미칠 것입니다.

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지역분석 

북미는 2023년 무인항공기 대응 시스템 시장에서 44% 이상의 점유율을 차지하며 압도적인 선두를 유지했습니다. 이는 주로 북미의 우수한 기술 환경과 국방 예산 덕분입니다. 특히 미국은 국방 예산으로 7천억 달러 이상을 책정했으며, 그중 일부를 무인항공기 대응 기술에 투자했습니다. 국가 안보에 대한 우려가 커지고 드론 사용 위협이 증가함에 따라, 첨단 무인항공기 대응 시스템에 대한 투자도 증가했습니다. 2023년 미국 국방부는 다양한 무인항공기 대응 기술을 활용한 50건 이상의 시험을 실시했으며, 그중 레이더 및 재밍 대응 기술이 가장 주목받았습니다. 레이시온과 보잉 같은 미국 기업들은 최첨단 기술과 시스템을 보유하고 있으며, 무인항공기 대응 관련 특허 출원에서도 선두를 달리고 있습니다. 미국 연방항공국(FAA)은 효과적인 무인항공기 대응 시스템을 요구하는 1만 건 이상의 드론 운항 허가를 승인했습니다. 또한 주목할 만한 점은 이러한 기술 대기업들이 국방 기관과 협력하여 드론 대응 능력을 강화하고 북미가 이 시장에서 선두 자리를 유지하는 데 기여한 결과 100개 이상의 합작 투자 기업이 설립되었다는 것입니다.

유럽의 무인항공기 대응 시스템 시장은 공항과 같은 중요 지역에 허가 없이 드론이 침투하여 주요 기반 시설에 피해를 입히는 위협이 증가함에 따라 무인항공기 대응 기술 및 시스템 분야에서 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 유럽항공안전청(EASA) 회원국에서는 지난 1년 동안 공항 인근 드론 관련 사례가 200건 이상 발생했으며, 이에 따라 각국 정부는 무인항공기 대응 기술 도입에 박차를 가하고 있어 시스템 시장 성장을 견인하고 있습니다. 프랑스와 독일이 이 분야를 선도하고 있으며, 프랑스는 30개 이상의 무인항공기 대응 시스템 배치 프로젝트를 진행 중입니다. 영국 국방부는 적대적 드론 요격 기술 개발에 1억 6천만 파운드 이상을 투자했습니다. 에어버스를 비롯한 유럽 기업들은 레이저 기반 무인항공기 대응 시스템 개발에 박차를 가하고 있으며, 40회 이상의 시험을 수행했습니다. 유럽연합 집행위원회는 2025년까지 드론 안보를 위해 10억 유로 이상을 지원할 계획입니다. 또한 나토의 군사 훈련 중 하나가 20개 이상의 합동 작전에 드론 방어 요소를 포함시켰다는 점도 주목할 만합니다. 이는 나토가 이 지역의 드론 방어 가능성을 높이기 위해 얼마나 헌신적으로 노력하고 있는지를 보여줍니다.

아시아 태평양 지역의 무인항공기 대응 시스템 시장은 군사력 증강과 상업용 드론 시장의 성장으로 인해 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도가 선두에 서 있으며, 중국 정부가 무인항공기 대응 기술 개발에 5억 위안을 투자한 점은 주목할 만합니다. 인도군은 최근 몇 년간 100회 이상 무인항공기 대응 시스템을 실전에 투입했습니다. 일본 방위성은 도쿄 올림픽을 성공적으로 개최하기 위해 무인항공기 대응 기술 개발에 2,000억 엔 이상을 배정했습니다. 이 지역의 상업용 드론 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 중국에는 100만 대 이상의 드론이 등록되어 있어 효과적인 무인항공기 대응 시스템 구축이 시급합니다. 한국에서는 500건이 넘는 드론 침입 사건이 발생하여 드론 방어 체계 구축이 본격화되었습니다. 또한 아시아태평양경제협력체(APEC)에서 10회 이상 드론 안보 관련 포럼을 개최한 것은 이 지역이 드론 시스템에 대한 대응에 박차를 가하고 있음을 보여줍니다.

글로벌 대드론 시스템 시장의 주요 업체

• 록히드 마틴 주식회사
• 탈레스 그룹
• 노드롭그루먼사
• 노드롭그루먼사
• 보잉사
• 사브 AB
• 엘비트 시스템즈 주식회사.
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션
• 레오나르도 스파
• 로빈 레이더 시스템
• Diehl Stiftung & Co. KG
• 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션
• 헨솔트
• 아셀산
• QinetiQ
• 라인메탈 AG
• D-Fend Solutions AD Ltd.
• 데드론
• 드론쉴드 주식회사
• 아로니아 AG
• 고급 보호 시스템 SA.
• 아폴로쉴드
• AVNON 그룹
• 세르베어
• 블루할로
• 센트릭스
• 포르템 테크놀로지스
• 디텍트 주식회사.
• 라파엘 첨단 방위 시스템즈 주식회사.
• 로데슈바르즈
• 스퀘어헤드 테크놀로지 AS
• TRD 시스템즈 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어(장비)
• 소프트웨어(명령 및 제어 솔루션)
• 전문 서비스

시스템 유형별

• 탐지 시스템
• 탐지 및 무력화 시스템

탐지 기술을 통해

• RF/ 와이파이
• 음향 센서(마이크)
• 적외선 센서
• 전기광학
• 레이더
• 기타

중화 기술을 통해

• 전파 방해기
  • 결정된
  • 차량 탑재
  • 휴대용
• 대운동 에너지 시스템(총/미사일/그물 등)
• 고출력 레이저/마이크로파 시스템
• 지오펜싱
  • 동적
  • 공전
• 스푸핑/멀웨어 솔루션

시스템 모빌리티 제공

• 변화 없는
  • 기준
  • 크기가 큰
• 이동하는
• 가지고 다닐 수 있는

애플리케이션 별

• 군대
• 국토안보부
• 민간/상업용
  • 공항
  • 에너지 및 유틸리티
  • 중요 인프라
  • 데이터 센터
  • 경기장
  • 주거용
  • 기타 공공 장소

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
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  • 남아메리카의 나머지 지역