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시장 역학 

주요 요인: 전기 자동차에 대한 수요 급증 및 이에 따른 전문 엔지니어링 기술 요구

전기 자동차(EV) 수요의 급증을 가져왔고 , 결과적으로 엔지니어링 기술에 대한 수요도 증가했습니다. 2023년 전 세계 EV 판매량은 1,420만 대에 달해 사상 최고치를 기록했습니다. 중국에서 905만 대 이상이 판매되었고, 유럽과 미국은 자동차 시장에서 각각 300만 대와 120만 대의 EV를 판매했습니다. 이러한 증가는 규제 정책, 배터리 기술의 발전, 그리고 환경에 대한 사람들의 인식 제고에 기인합니다.

전기차를 제작하려면 배터리 관리 시스템, 전력 전자 장치, 전기 구동계 등 여러 문제를 해결하기 위한 첨단 엔지니어링 솔루션이 필수적입니다. 특히 2023년에는 신형 전기차에 75kWh의 배터리 용량이 탑재되었다는 보고가 있었는데, 이는 첨단 열 제어 및 에너지 효율 기술의 필요성을 더욱 강조합니다. 전 세계적으로 3만 개 이상의 급속 충전소가 구축되었으며, 최적의 성능을 위해서는 차량 시스템과의 통합이 필수적입니다. 이러한 기술 발전을 촉진하기 위해 자동차 제조업체들은 필요한 기술과 경험을 보유한 자동차 회사에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하는 추세를 보이고 있습니다.

2023년 초, 미국 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 대한 수요가 급증했습니다. 전 세계적으로 전기차 프로젝트에 5만 명 이상의 엔지니어가 필요했으며, 특히 100여 종의 신모델을 생산하는 OEM 업체들의 수요가 매우 높았습니다. 더욱이, 전기차 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 100여 종의 신모델 생산을 촉진했을 뿐만 아니라, 기업들이 배터리 설계 및 에너지 관리 시스템 제공으로 사업 영역을 확장할 수 있도록 했습니다. OEM과 ESO(엔지니어링 서비스 아웃소싱) 간의 연계는 제조 부문의 급속한 성장을 촉진했을 뿐만 아니라, 전력망 연결 및 무선 충전 기능 등을 개선하여 전기차 파트너십 모델을 더욱 강화했습니다.

트렌드: 혁신을 위한 OEM과 ESO 제공업체 간 협력 증가

2023년 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서는 자동차 산업의 창의성 향상을 목표로 OEM(주문자 생산 방식) 업체와 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 업체 간의 협력 관계가 더욱 활발해지는 추세를 보였습니다. 보고서에 따르면 자율주행, 커넥티비티, 전동화와 같은 신기술을 목표로 국제적으로 60건 이상의 협력 및 제휴 계약이 체결되었습니다. 예를 들어, 한 유럽 OEM 업체는 차세대 자율주행 시스템 개발을 위해 ESO 업체와 파트너십을 맺고 1,000대의 자율주행 테스트 차량을 투입했습니다. 이러한 협력은 개발 주기를 단축하고 우수한 인재를 확보하는 데 목적이 있습니다. 2023년 전 세계 유료 아웃소싱 서비스 제공업체들은 인공지능, 머신러닝, 사이버 보안 분야에 숙련된 자동차 엔지니어 12만 명 이상을 고용했습니다. 공동 혁신 센터는 전 세계적으로 40개 이상 설립되는 등 일반적인 현상이 되었습니다. 공동 혁신 센터의 통합은 민첩한 공동 개발을 가능하게 하여 OEM 업체들이 새로운 기능을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 합니다.

자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱 분야에서 이러한 협력의 결과로 자동차 기술 분야에서 500건 이상의 새로운 특허가 출원되었습니다. 또한 이러한 파트너십을 통해 ESO 제공업체는 OEM 업체들에게 아시아 및 남미와 같은 지역에서 새로운 시장 진출 기회를 제공함으로써 신규 시장 진출이 가능해졌습니다. 

과제: 민감한 엔지니어링 정보를 외부와 공유할 때 발생하는 데이터 보안 문제

자동차 제조사들이 엔지니어링 서비스 아웃소싱 업체와의 파트너십을 확대함에 따라 데이터 보호의 중요성이 2023년에는 주요 이슈로 부상했습니다. 민감한 엔지니어링 정보를 공유하는 것은 특허 침해, 산업 스파이 행위, 규정 위반 등의 위험을 수반합니다. 2023년 자동차 시장에서는 기밀 데이터 탈취를 목적으로 한 사이버 공격이 250건 이상 발생했는데, 이는 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱 과정에서 발생하는 데이터 공유의 위험성을 여실히 보여줍니다. 한 사례에서는 주요 OEM 업체의 핵심 공급업체가 개발 프로그램 아웃소싱 과정에서 기밀 설계 파일이 외부로 유출되어 막대한 금전적 손실과 기업 이미지 실추를 겪었습니다.

소프트웨어와 하드웨어 요소로 구성된 현대 자동차는 사실상 너무 복잡하고, 기업의 방대한 데이터를 공유해야 하는 상황입니다. 최근 조사에 따르면, 2023년 커넥티드 카는 시간당 평균 약 25기가바이트의 정보를 생성할 수 있었으며, 이는 보호가 필요한 데이터의 규모를 여실히 보여줍니다. 이러한 상황은 데이터 보호에 대한 규제를 강화하는 계기가 되었으며, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)에 따라 데이터 유출 시 최대 5천만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다.

자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO)에서 발생하는 이러한 위험을 줄이기 위해 OEM과 ESO 제공업체들은 2023년에 사이버 보안 솔루션에 100억 달러 이상을 투자했습니다. 주요 전략으로는 종단 간 암호화, 안전한 전송 프로토콜, 강력한 접근 제어 등이 있습니다. 또한, 현재 ESO 계약의 80% 이상에 포괄적인 데이터 보호 조항과 규정 준수 의무가 포함되어 있습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 데이터 무결성 유지는 여전히 중요한 과제이며, 따라서 엔지니어링 협업 과정에서 지속적인 경계와 더욱 강화된 보호 조치가 필요합니다.

세그먼트 분석 

서비스 유형별 

2023년까지 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 설계 및 엔지니어링 부문은 35% 이상의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 자동차 산업이 더욱 엄격한 규제 속에서 혁신과 창조에 대한 지속적인 수요에 힘입은 것입니다. 글로벌 자동차 ESO 보고서에 따르면, 전 세계 자동차 설계 및 엔지니어링 서비스 시장 규모는 2023년에 450억 달러에 달할 것으로 추정되며, 이 중 210억 달러 이상이 아웃소싱 부문에서 발생할 것으로 전망됩니다. 2023년 1,420만 대 이상의 전기차(EV)가 판매되면서 새로운 플랫폼과 기술 개발을 위한 설계 및 엔지니어링 분야의 자원 수요가 급증했습니다. 2023년 전 세계적으로 800종 이상의 새로운 전기차 및 하이브리드 차량이 출시된 것은 자동차 설계 및 엔지니어링 분야의 중요성을 보여줍니다.

급속한 기술 발전으로 인해 자동차 제조 산업의 진화에 있어 엔지니어링 및 설계 서비스에 대한 수요는 매우 중요합니다. 2023년 기준으로 전 세계 자동차 제조업체들은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 연구 개발에 약 1,300억 달러를 투자했으며, 이 중 상당 부분이 외부 설계 및 엔지니어링 서비스에 사용되었습니다. 또한 현대 자동차에는 평균 1억 줄의 코드가 탑재되는 등 소프트웨어 엔지니어에 대한 수요가 급증했습니다. 뿐만 아니라 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재한 차량이 2023년 7천만 대에 달할 정도로 크게 증가하면서 엔지니어링 지원에 대한 수요도 급증했습니다.

설계 및 엔지니어링 서비스 분야에서 치열한 경쟁이 벌어지는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그중 하나는 숙련된 엔지니어의 세계적인 부족 현상이고, 또 다른 하나는 아웃소싱의 비용 효율성입니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면 2023년 전 세계적으로 150만 개 이상의 엔지니어 일자리가 공석으로 남아 있었습니다. 자동차 제조업체들은 아웃소싱을 통해 자동차 엔지니어링 서비스 업체(ESO)에 근무하는 50만 명 이상의 엔지니어를 활용할 수 있습니다. 또한, 2023년에는 ESO 공급업체와 자동차 제조업체 간에 500건 이상의 공동 개발 계약이 체결되어 혁신을 촉진하고 제품 출시 기간을 단축하는 데 기여했습니다. 

가격 모델별 

2023년에는 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 정규직 환산(FTE) 기반의 인력 보강 가격 모델이 큰 성과를 거두기 시작했습니다. 이 부문은 시장 점유율 약 39%를 차지하고 있습니다. 이 모델은 기본적으로 자동차 회사들이 외부 전문가를 프로젝트에 정규직으로 고용함으로써 엔지니어링 팀을 확장하는 데 더 큰 유연성을 제공합니다. 시장 분석에 따르면 올해 자동차 부문에서 7만 개 이상의 FTE 직책이 해외로 이전되었으며, 이는 이 모델의 강력한 성장세를 보여줍니다. 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 부문의 인력 보강 시장은 2023년에 231억 7천만 달러 규모로 추산되며, 이는 향후 이 모델의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

이러한 모델은 제품 출시가 매우 중요한 상황에서 유용합니다. 숙련된 엔지니어들로 팀을 점진적으로 구성함으로써 자동차 제조업체는 프로젝트 완료 기한을 맞출 수 있습니다. 자동차 엔지니어 일자리가 160만 개나 공석이었던 상황에서 인력 보강은 매력적인 대안이 되었습니다. 글로벌 인력 보강 덕분에 자동차 제조업체는 이러한 전문가를 찾는 데 걸리는 평균 시간을 기존 6개월에서 약 2주로 크게 단축할 수 있었습니다. 이에 따라 자동차 제조업체의 인력 예산은 1년 만에 50억 달러 증가했습니다. 

효율성, 유연성, 그리고 전 세계적인 인력 확보는 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 인력 보강 모델의 성장세를 뒷받침하는 핵심 요소입니다. 2023년 자동차 기업들은 인력 보강을 통해 평균 1,500만 달러의 운영 비용을 절감할 수 있었습니다. 또한, 2023년 한 해 동안 3,500개 이상의 자동차 프로젝트에서 인력 보강 서비스 소싱이 활용되었습니다. 이 모델은 인력 부족으로 인한 가동 중단 시간을 없애주고 프로젝트의 지속적인 성장을 가능하게 함으로써 최종 사용자에게 큰 이점을 제공합니다. 

신청을 통해 

자동차 엔지니어링 아웃소싱 시장에서 파워트레인 부품 부문은 전체 매출의 34.28% 이상을 차지합니다. 전 세계 자동차 파워트레인 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 규모는 2023년 약 594억 3천만 달러로 성장했는데, 이는 친환경 및 에너지 효율 기술에 대한 시장의 관심이 파워트레인 개발에 집중되었기 때문입니다. 이러한 수요 급증은 하이브리드 및 전기차에 대한 국제 시장의 관심 증가에 기인합니다. 2023년에는 이러한 차량이 2,500만 대 이상 생산되었습니다. 결과적으로, 새롭게 요구되는 성능과 효율성 기준을 충족하는 완벽한 파워트레인을 구축하는 데 필요한 기술과 전문성에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 특정 파워트레인 부품에 대한 수요는 배출가스 규제와 변화하는 소비자 취향의 영향을 받습니다. 탄소 배출량 감축을 위해 20개국 이상이 2035년까지 신형 내연기관 차량 판매 금지를 제안했습니다. 이에 따라 주요 자동차 제조업체들은 2022년에 전기 파워트레인 개발에 약 800억 달러를 투자했습니다. 평균 300Wh/kg의 배터리 에너지 밀도를 비롯한 배터리 기술의 발전으로 전기차 생산이 더욱 용이해졌고, 이는 파워트레인 엔지니어링 서비스 수요 증가로 이어질 전망입니다. 중국과 유럽 등 주요 시장에서 전기차는 2023년에 1,200만 대 이상 판매되었습니다.

이러한 전기차 시장의 우위를 뒷받침하는 거시경제적 요인으로는 전 세계 정부가 전기차 생산에 150억 달러에 달하는 막대한 보조금을 지급하고 있다는 점과, 올해 배럴당 100달러까지 상승할 것으로 예상되는 원유 가격 등 연료 가격 상승을 들 수 있습니다. 미시경제적 요인으로는 연비 효율이 높은 차량에 대한 소비자 수요 증가와 첨단 파워트레인 기술의 발전이 있습니다. 2023년에는 신규 파워트레인 부품 개발 프로젝트당 평균 약 500만 달러가 투자되었으며, 같은 해 1,000건 이상의 파워트레인 관련 특허가 등록되었습니다. 이는 전기차 산업에 상당한 투자와 혁신이 진행되고 있음을 보여줍니다. 

차량 종류별 

승용차는 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 주요 수익원으로 자리매김했으며, 전체 매출의 50.71% 이상을 차지하고 있습니다. 전 세계 승용차 판매량은 6,530만 대라는 경이적인 수치를 기록하며 성장과 확장의 잠재력을 충분히 보여주고 있습니다. 이러한 높은 수요는 시장에 뚜렷한 틈새시장을 만들어냈습니다. 2023년 승용차 부문 매출은 301억 3천만 달러를 돌파하며 업계 최고치를 경신했습니다. 더욱이 같은 해에 500개 이상의 새로운 승용차 모델이 출시되었습니다.

도시 성장, 가처분 소득 증가, 자가 이동성에 대한 소비자 행동 변화 등 다양한 요인이 승용차 부문의 성장과 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO)에 영향을 미치고 있습니다. 도시 인구가 40억 명을 넘어서면서 승용차 수요는 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 배출가스 및 안전 규제 강화로 차량 엔지니어링 요구사항이 더욱 복잡해졌습니다. 현재 승용차 한 모델의 평균 엔지니어링 작업 시간은 200만 시간에 달하며, 이는 이전 대비 크게 증가한 수치입니다. 더욱이, 2023년에는 승용차 소프트웨어에 사용된 코드 라인 수가 1억 5천만 줄을 넘어섰습니다. 이러한 복잡한 엔지니어링 요구사항은 막대한 소프트웨어 엔지니어링 작업을 필요로 하므로 엔지니어링 부문에 상당한 부담을 주고 있습니다. 이처럼 광범위한 엔지니어링 요구사항은 ESO 서비스 도입을 더욱 촉진하고 있으며, 결과적으로 ESO 산업에서 승용차 부문의 입지를 강화하고 있습니다.

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 지역 분석 

유럽은 수년간 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 중심지로 부상해 왔습니다. 현재 유럽은 약 38.62%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 포괄적인 엔지니어링 인프라를 보유하고 있습니다. 독일은 유럽 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장에서 가장 높은 매출을 기록하며 2023년 유럽 ESO의 대부분을 차지했습니다. BMW와 폭스바겐 같은 유수 기업들의 투자로 5천억 유로 규모의 독일 자동차 산업이 시장을 선도하고 있습니다. 동유럽 지역 또한 중요한 역할을 하고 있으며, 동유럽의 IT 아웃소싱 매출은 2023년까지 41억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 폴란드 IT 시장에만 40만 명이 넘는 전문가가 활동하고 있습니다. 우크라이나의 약 20만 명에 달하는 기술 인재와 발트 3국의 6천여 개 스타트업의 활발한 활동은 동유럽의 IT 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 유럽은 2023년에 자동차 연구 개발에 600억 유로를 투자했는데, 이는 혁신을 최우선 과제로 삼고 있는 경제 구조를 보여줍니다.

아시아 태평양 지역이 세계 최대 자동차 시장임에도 불구하고, 유럽은 고품질 엔지니어링, 엄격한 안전 및 환경 지침 준수, 그리고 탄탄한 정책 지원을 바탕으로 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 주도권을 쥐고 있습니다. 유럽 자동차 산업에는 약 1,380만 명이 종사하고 있어 매우 높은 수준의 노동력을 보유하고 있습니다. 또한, EU의 수출액은 약 2조 1천억 유로에 달하며, 자동차 산업은 그중에서도 가장 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 유럽은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)과 같은 신흥 디지털 기술에 약 2,000억 유로를 투자하고 있습니다. 더 나아가, 2023년 유럽의 자동차 생산량은 1,600만 대를 넘어섰으며, 이는 유럽의 강력한 생산 능력을 보여줍니다. 이러한 추세를 이끄는 요인 중 하나는 더욱 효율적이고 맞춤화된 소프트웨어 솔루션에 대한 높은 수요이며, 이는 결국 유럽에서 첨단 엔지니어링 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

자동차 시장 엔지니어링 서비스 아웃소싱 분야 주요 기업

• 북아메리카
  • 액센츄어
  • 알테어 엔지니어링 주식회사.
  • 코그니전트 테크놀로지 솔루션 코퍼레이션
  • 프로스트 앤 설리번
  • 젠팩트
  • 국제 비즈니스 머신 주식회사(IBM)
  • 텍레볼
  • 기타 주요 플레이어
• 유럽
  • 아데코 그룹 AG(아코디스)
  • 알텐
  • 앱플러스+ 이디아다
  • ARRK 제품 개발 그룹 유한회사
  • 아롭스
  • ASAP 홀딩 GmbH
  • AVL 리스트 GmbH(AVL)
  • 베르트란트 AG
  • 캡제미니 엔지니어링
  • 간결한 소프트웨어
  • EDAG 그룹
  • ESI 그룹
  • 에스터 디지털
  • HQ소프트웨어
  • IAV GmbH
  • 인터소그
  • 키슬러 그룹
  • 렘버그 솔루션
  • 마그나 슈타이어 GmbH & Co KG
  • 프롬와드
  • 세굴라 테크놀로지 그룹
  • 티에토에브리
  • TÜV SÜD
  • 기타 주요 플레이어
• 아시아 태평양 (인도)
  • 시엔트
  • HCL 테크놀로지스
  • 인포시스 리미티드
  • KPIT 테크놀로지스
  • L&T 테크놀로지 서비스(LTTS)
  • 사스켄 테크놀로지스 리미티드
  • 타타 테크놀로지스 리미티드
  • 테크 마힌드라
  • 위프로 리미티드
  • 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 설계 및 엔지니어링
  • 컨셉 및 상세 설계
  • CAD 모델링 및 제도
  • 설계 최적화
  • 인체공학 및 미학
• 프로토타이핑
  • 신속 프로토타이핑
  • 3D 프린팅
  • 가상 프로토타이핑
  • 기능적 및 미적 프로토타입
• 제조 엔지니어링
  • 프로세스 계획 및 최적화
  • 공구 및 고정구 설계
  • 조립 라인 설계
  • 품질 관리 및 보증
• 소프트웨어 개발
  • 임베디드 소프트웨어 개발
  • 자동차 애플리케이션 개발
  • ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 소프트웨어
  • 인포테인먼트 시스템 소프트웨어
• 테스트 및 검증
  • 구성 요소 및 시스템 테스트
  • 내구성 및 신뢰성 테스트
  • NVH(소음, 진동 및 불쾌감) 테스트
  • 충돌 및 안전성 테스트
• 시스템 통합
  • 기계, 전기 및 소프트웨어 시스템의 통합
  • 차량 시스템 아키텍처 설계
  • 신기술 통합 (예: 전기차 및 자율주행차)
• 컨설팅 서비스
  • 시장 분석 및 전략 컨설팅
  • 규제 준수 컨설팅
  • 지속가능성 및 환경 영향 컨설팅

위치별

• 현장
• 해안
• 난바다 쪽으로 부는

가격 모델별

• 인력 충원 (정규직 기준)
• 시간과 물질
• 고정 가격 프로젝트
• 서비스
• 위험/보상

신청을 통해

• 파워트레인 구성 요소
  • 엔진
  • 전염
  • 배기 시스템
  • 기타
• 섀시 및 서스펜션 시스템
  • 서스펜션 구성 요소
  • 조향 시스템
  • 브레이크
  • 기타
• 차체 및 외장 부품
  • 차체 패널
  • 허파
  • 공기역학
  • 기타
• 전자 및 연결성
  • 인포테인먼트 시스템
  • ADAS 시스템
  • 차량 연결성
  • 기타
• 기타 응용 프로그램

차량 종류별

• 상용 차량
• 오프로드 차량
• 승용차

추진 방식별

• 내연기관
• 전기 엔진

최종 사용자에 의해

• 원장비 제조업체(OEM)
• 1차 공급업체
• 사후 서비스 제공업체

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역