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시장 시나리오
자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱 가치는 2023년에 미화 594억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 9.72%로 성장하여 2032년까지 미화 1,322억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
자동차 부문의 확장은 기술 발전의 증가와 현대 자동차 개발이 직면한 과제로 인해 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 증가를 촉진하고 있습니다. 오늘날 자동차 회사들은 전기 이동성, 자율 주행 및 연결성과 관련된 발명품을 마련하기 위해 여러 측면에서 많은 스트레스를 받고 있습니다. 이러한 높은 수요를 충족하기 위해 최고의 자동차 OEM 중 70% 이상이 ESO 공급업체와 협력하여 필요한 지식에 접근하고 제품 개발 프로세스를 가속화했습니다. 이러한 협력의 결과, 2023년에는 전 세계적으로 200개 이상의 새로운 차량 모델이 출시되었으며, 이는 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱이 업계에 미치는 영향을 보여줍니다.
자동차 회사는 전기 파워트레인 기술, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 및 연결된 차량 기술을 중요한 애플리케이션에 통합하고 엔지니어링 서비스 아웃소싱 활동을 강화하고 있습니다. 또 다른 강력한 성장 동인은 전기 자동차에 대한 관심입니다. 2023년 전 세계 EV 판매량은 기록적인 1,420만 대에 도달했습니다. 여러 추정에 따르면 L2 이상의 차량 자동화 기능이 장착된 전 세계 차량 재고가 600만 대를 넘어섰으며 엔지니어링 역량에 대한 압박도 가중되었습니다. 2023년에는 2억 5천만 대 이상의 자동차 커넥티드 카가 도로에 운행되었으며 ESO는 소프트웨어, 사이버 보안 및 데이터 분석에 상당한 투자가 필요한 커넥티드 카 개발 및 추가 확산에 중요한 역할을 했습니다.
Tier 1 공급업체, OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 모빌리티 회사는 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 주요 수혜자입니다. 더욱 신뢰할 수 있는 추산에 따르면 Tier 1 공급업체는 배터리, 센서 및 인포테인먼트 시스템 통합에 초점을 맞춰 2023년 아웃소싱 엔지니어링 프로젝트의 60% 이상을 추가했습니다. 또한 전기 스쿠터 및 드론 제조업체는 혁신 속도를 높이고 경쟁력을 유지하기 위해 OES 파트너에 대한 의존도를 30% 이상 높였습니다. 의심할 여지 없이 이러한 추세는 자동차 부문의 효율성 향상, 비용 절감 및 혁신 촉진에 대한 ESO의 기여를 강조합니다.
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시장 역학
동인: 전문적인 엔지니어링 전문성을 요구하는 전기 자동차 수요 가속화
전 세계적으로 지속 가능한 운송 방식으로의 전환으로 인해 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 급증하고 결과적으로 더 많은 엔지니어링 기술이 필요합니다. 2023년 전 세계 EV 판매량은 1,420만 대에 이르렀으며 이는 역사적으로 증가한 수치입니다. 중국은 905만 대 이상을 판매했습니다. 유럽과 미국의 자동차 시장 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 각각 300만 대와 120만 대를 판매했습니다. 이는 규제 정책, 배터리 기술 변화, 국민들의 환경 인식 제고 등이 원인이다.
EV를 제작하려면 배터리 관리 시스템, 전력 전자 장치, 전기 구동계 등 여러 문제를 해결하기 위한 고급 엔지니어링 솔루션이 필요합니다. 또한, 2023년 신형 EV의 배터리 용량은 75kWh로 보고되어 첨단 열 제어 및 에너지 효율 기술의 필요성이 부각되었습니다. 전 세계적으로 30,000개가 넘는 고속 충전소가 건설되었으므로 최고의 성능을 위해서는 차량 시스템과의 통합이 필요했습니다. 이를 촉진하기 위해 자동차 제조업체는 필요한 기술과 경험을 갖춘 자동차 회사에 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하기 시작했습니다.
2023년 초에는 자동차 시장에서 미국 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 엄청난 수요가 있었습니다. 전 세계 EV 프로젝트에 50,000명 이상의 엔지니어가 필요했으며, 100개의 새 모델 중 OEM 수요가 특히 높았습니다. 더욱이 EV(전기 자동차)를 위한 아웃소싱 엔지니어링 서비스는 100개 이상의 새로운 모델을 생산하는 데 도움이 되었으며 기업은 배터리 설계 및 에너지 관리 시스템 제공으로 전환할 수 있었습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)과 ESO(Engineering Services Outsourcing) 링크는 제조업의 급속한 성장을 촉진했을 뿐만 아니라 파트너십 모델을 강화하는 그리드 입력 및 전기 자동차에 대한 연결성과 무선 충전 기능도 향상시켰습니다.
추세: 혁신을 위한 OEM과 ESO 제공업체 간의 협력 증가
2023년 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 자동차 산업의 창의성 향상을 목적으로 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 ESO(엔지니어링 서비스 아웃소싱) 간의 관계가 따뜻해지는 추세를 보였습니다. 보고서에 따르면 자율주행, 연결성, 전기화 등 신기술을 목표로 하는 국제 무대에서 60개 이상의 협력과 제휴가 체결된 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 유럽 OEM은 차세대 자율 시스템 개발을 위해 ESO 회사와 파트너십을 맺고 1,000대의 자율 테스트 차량을 배치했습니다. 실제로 이러한 협력은 개발 주기를 단축하고 인재를 확보하는 것을 목표로 합니다. 2023년에 전 세계 결제 아웃소싱 서비스 제공업체는 인공지능, 머신러닝, 사이버 보안 분야에 숙련된 120,000명 이상의 자동차 엔지니어를 고용했습니다. 공동 혁신 센터는 전 세계적으로 40개 이상의 센터가 설립되는 일반적인 현상이 되었습니다. 공동 혁신 센터를 통합하면 민첩한 방식으로 공동 제작 및 개발이 가능하므로 OEM을 위한 새로운 기능의 출시 속도가 빨라집니다.
자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 대한 이러한 협력의 결과로 자동차 기술 분야에서 500개 이상의 새로운 특허가 출원되었습니다. 또한 이러한 파트너십을 통해 ESO 공급업체가 OEM에게 아시아 및 남미와 같은 지역에서 기회를 제공함으로써 새로운 시장 진출이 가능해졌습니다.
과제: 민감한 엔지니어링 정보를 외부에 공유할 때 데이터 보안 문제
OEM이 엔지니어링 서비스 아웃소싱 회사와 더 많은 파트너십을 형성함에 따라 2023년에는 데이터 보호의 중요성이 주요 문제로 커졌습니다. 민감한 엔지니어링 정보를 공유하면 특허 침해, 산업 스파이, 규정 위반의 위험이 있습니다. 2023년 자동차 시장은 기밀 데이터를 훔치기 위한 250건 이상의 사이버 공격을 겪었으며, 이는 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 주변 데이터 공유에 따른 위험을 입증했습니다. 한번은 주요 OEM의 주요 공급업체가 개발 프로그램 아웃소싱을 통해 기밀 설계 파일을 외부에 공개하여 엄청난 금전과 명성을 잃었습니다.
소프트웨어와 하드웨어 요소로 구성된 현대 자동차는 사실 너무 복잡하고 기업의 데이터를 너무 많이 공유해야 합니다. 최근 연구 결과에 따르면, 커넥티드 카는 2023년에 시간당 평균 약 25GB의 정보를 생성할 수 있으며, 이는 보호가 필요한 데이터의 규모를 보여줍니다. 이러한 상황은 일반 데이터 보호 규정 및 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법에 따라 위반 시 최대 5천만 달러의 벌금을 부과하는 등 데이터 보호에 대한 규정이 더욱 엄격해지는 규정에 영향을 미쳤습니다.
자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 이러한 위험을 줄이기 위해 OEM 및 ESO 제공업체는 2023년 사이버 보안 솔루션에 100억 달러 이상을 지출했습니다. 일부 전략에는 엔드투엔드 암호화, 보안 전송 프로토콜 및 강력한 액세스 제어가 있습니다. 또한 ESO 계약의 80% 이상이 현재 데이터 보호 조항과 규정 준수 의무를 모두 포함하고 있습니다. 그러나 이러한 움직임에도 불구하고 데이터 무결성을 유지하는 것은 여전히 중요한 과제이므로 엔지니어링 협업에는 지속적인 경계와 더 나은 보호 조치가 필요합니다.
부분 분석
서비스 유형별
2023년까지 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 설계 및 엔지니어링 부문은 35% 이상의 시장 점유율을 보고했습니다. 이 부문의 지배력은 더욱 엄격한 규제를 적용하는 자동차 부문의 발명과 창작에 대한 지속적인 수요로 인해 더욱 강화됩니다. 글로벌 자동차 ESO 보고서에 따르면 2023년 글로벌 자동차 설계 및 엔지니어링 서비스 가치는 미화 450억 달러에 달했습니다. 그 중 아웃소싱 부문에서 발생한 금액은 210억 달러 이상입니다. 2023년에 1,420만 대 이상의 EV가 판매된 EV(전기 자동차) 판매가 증가함에 따라 새로운 플랫폼과 기술을 개발하기 위해 설계 및 엔지니어링 분야의 훌륭한 리소스가 필요하게 되었습니다. 2023년에는 전 세계적으로 800대 이상의 새로운 전기 및 하이브리드 차량이 출시되었으며, 이는 차량 설계와 엔지니어링이 얼마나 진지한지를 보여줍니다.
엔지니어링 및 디자인 서비스에 대한 욕구는 빠른 기술 성장으로 인해 자동차 제조 산업의 발전에 가장 중요합니다. 2023년에 따르면 자동차 시장 엔지니어링 서비스 아웃소싱 분야의 세계 자동차 제조업체는 연구 개발에 약 1,300억 달러를 투자했으며 그 중 상당 부분이 외부 설계 및 엔지니어링 서비스에 투자되었습니다. 또한 현대에는 평균 1억 줄의 코드를 포함하는 현대 자동차 샘플 수가 증가하여 특정 소프트웨어 엔지니어가 필요하게 되었습니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재한 자동차 수가 눈에 띄게 늘어나 2023년에는 7,000만 대에 달하며 엔지니어링 지원에 대한 수요도 크게 늘어났습니다.
설계 및 엔지니어링 서비스 부문에서 치열한 경쟁이 존재하는 이유를 설명하는 데 도움이 되는 몇 가지 이유가 있습니다. 여기에는 숙련된 엔지니어의 전 세계적 부족과 아웃소싱의 비용 이점이 포함됩니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)은 2023년에 전 세계적으로 150만 개 이상의 엔지니어링 일자리가 비어 있다고 밝혔습니다. 아웃소싱을 통해 국내 자동차 제조업체는 현재 자동차 ESO에서 근무하는 50만 명 이상의 엔지니어를 활용할 수 있습니다. 또한 2023년에는 ESO 공급업체와 자동차 제조업체 간에 500개 이상의 공동 개발 계약이 체결되어 혁신을 촉진하고 제품 출시 시간을 단축했습니다.
가격 모델별
2023년에는 직원 확대(정규직 또는 FTE 기반) 가격 모델이 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 큰 이점을 얻기 시작했습니다. 이 부문은 거의 39%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 모델은 기본적으로 자동차 회사가 프로젝트에 풀타임으로 외부 전문가를 참여시켜 엔지니어링 팀을 성장시키는 데 더 큰 유연성을 제공합니다. 시장 분석에 따르면 올해 자동차 부문에서 70,000명 이상의 FTE 일자리가 해외로 유출되었으며 이는 이 모델에 대한 강한 경향을 보여줍니다. 자동차 ESO 부문의 직원 증강 시장은 2023년 231억 7천만 달러 규모로 추산되며, 이는 관심을 더욱 높이는 역할을 합니다.
이러한 모델은 제품을 시장에 출시하는 것이 중요한 상황에서 유용합니다. 숙련된 엔지니어로 팀을 점진적으로 구성함으로써 자동차 제조업체는 프로젝트 완료 일정을 맞출 수 있습니다. 직원 증원을 매력적인 대안으로 만든 160만 명의 충족되지 않은 자동차 엔지니어 자리가 있었습니다. 반면, 글로벌 직원 확대를 통해 전문가와 접촉하는 평균 시간이 이전 6개월에서 약 2주로 크게 단축되었습니다. 이와 관련해 자동차 제조사 인력 예산은 1년 새 50억 달러 늘었다.
효율성, 유연성 및 전 세계 직원은 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 직원 확대 모델의 증가 추세를 지원하는 핵심 구성 요소입니다. 2023년에 자동차 기업이 직원 증원을 통해 절감할 수 있었던 평균 운영 비용은 1,500만 달러에 달했습니다. 또한 직원 보강 서비스 소싱은 2023년에 3,500개 이상의 자동차 프로젝트에서 사용되었습니다. 이 모델은 직원 배치 문제로 인한 다운타임이 명백히 부족하므로 최종 사용자를 편하게 하고 지속적인 성장을 가능하게 합니다. 프로젝트.
애플리케이션 별
자동차 시장 엔지니어링 아웃소싱 서비스의 파워트레인 부품 부문은 34.28% 이상의 수익을 기여합니다. 자동차 시장 평가에서 글로벌 파워트레인 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 시장의 초점이 환경 친화적이고 에너지 효율적인 기술과 관련된 파워트레인 개발에 집중된 이후 2023년 약 594억 3천만 달러로 증가했습니다. 수요가 급증하는 것은 국제 시장이 하이브리드와 전기 자동차에 집중하고 있기 때문일 수 있습니다. 2023년에는 이러한 차량이 2,500만 대 이상 제조되었습니다. 결과적으로 새로운 성능 및 효율성 요구 사항을 충족하는 완전한 파워트레인을 구축하기 위한 기술과 기법에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.
자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에서 특정 파워트레인 부품에 대한 수요도 배기가스 규제와 변화하는 소비자 취향의 영향을 받습니다. 탄소 배출을 줄이기 위해 20여 개국이 2035년까지 내연기관 신차 판매 금지를 제안했다. 이와 관련 주요 자동차 제조사들은 2022년 전기 파워트레인 개발에 약 800억 달러를 지출했다. 배터리를 포함한 배터리 기술의 발전 평균 300Wh/kg의 에너지 밀도는 전기 자동차 제작을 더 쉽게 만들고 그 대가로 파워트레인 엔지니어링 서비스 수요에 좋은 징조입니다. 중국, 유럽 등 중요 시장에서 전기자동차는 2023년에 1,200만 대 이상 판매되었습니다.
이러한 우월성에 기인할 수 있는 거시경제적 요인 중 일부는 전 세계적으로 150억 달러에 달하는 전기 자동차 제조를 위해 정부가 제공하는 높은 보조금과 올해 배럴당 100달러 상승할 것으로 예상되는 원유와 같은 연료 가격의 상승입니다. . 미시경제적 요인 개선은 연료 효율적인 차량에 대한 소비자 수요 및 파워트레인의 고급 특성과 관련이 있습니다. 2023년에 모든 새로운 파워트레인 부품 개발 프로젝트에 지출된 평균 비용은 약 500만 달러였습니다. 또한 같은 해에 1,000개 이상의 새로운 파워트레인 특허가 등록되었는데, 이는 ESO 산업에 상당한 투자와 혁신이 진행되고 있음을 나타냅니다.
차량 유형별
승용차는 50.71% 이상의 수익 점유율을 차지하므로 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 주요 수익원이 되었습니다. 승용차의 전 세계 판매량은 6,530만 대라는 놀라운 수요에 도달하여 성장과 확장을 위한 절대적인 여지를 확보했습니다. 이러한 수요 수준은 확실히 시장 내에서 뚜렷한 격차를 만들어냈습니다. 2023년에는 승용차 부문에서만 매출이 301억 3천만 달러를 넘어섰습니다. 또한, 시장에서는 같은 해에 500개 이상의 새로운 승용차 모델이 출시되었습니다.
도시 성장, 가처분 소득 개선, 자가 이동성을 향한 소비자 행동 변화 등 다양한 요인이 승용차 부문의 성장에 영향을 미치고 있으며, 결과적으로 자동차 시장의 엔지니어링 서비스 아웃소싱에도 영향을 미치고 있습니다. 승용차에 대한 수요는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 도시 인구는 40억 명이 넘습니다. 또한 배기가스 배출 및 안전 규정으로 인해 차량의 엔지니어링 요구 사항이 더욱 복잡해졌습니다. 오늘날 승용차의 평균 모델은 200만 인시 후에 설계됩니다. 이전 수치와 비교하면 엄청난 도약이다. 또한 2023년에는 승용차의 소프트웨어 콘텐츠에 사용된 코드 라인이 1억 5천만 개를 넘어섰습니다. 강조하자면, 이러한 콘텐츠에는 많은 소프트웨어 엔지니어링이 필요하다는 분석을 고려할 때 이는 엔지니어링 측면에 압력을 가하는 것입니다. 이러한 광범위한 엔지니어링 요구 사항의 도입은 ESO 서비스 채택을 더욱 장려하여 ESO 산업에서 승용차 부문의 입지를 확고히 합니다.
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지역분석
수년에 걸쳐 유럽은 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱의 허브로 부상했습니다. 현재 이 지역은 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 가장 포괄적인 엔지니어링 인프라 중 하나를 보유하고 있어 약 38.62%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 독일은 2023년 유럽 ESO의 대부분을 차지하는 가장 강력한 리조트 수익 수치를 제공합니다. BMW 및 폭스바겐과 같은 선도 기업의 투자는 5000억 유로에 달하는 독일 자동차 산업을 최전선으로 끌어올렸습니다. 나머지 동유럽 지역도 핵심 플레이어이며, 동유럽의 IT 아웃소싱 수익은 2023년까지 41억 7천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 폴란드 IT 시장에만 40만 명 이상의 전문가가 있습니다. 이 지역의 지배력은 약 200,000명으로 추산되는 우크라이나의 기술 인재 풀과 6,000개 이상의 스타트업으로 급성장하고 있는 발트해 지역에 의해 더욱 보완됩니다. 유럽은 2023년 자동차 연구개발에 600억 유로를 지출했는데, 이는 분명히 혁신을 우선시한 경제였습니다.
아시아 태평양은 세계에서 가장 큰 자동차 시장임에도 불구하고 유럽은 고품질 엔지니어링, 엄격한 안전 및 환경 지침 준수, 견고한 정책 지원에 중점을 두어 자동차 시장에서 엔지니어링 서비스 아웃소싱 분야에서 우위를 점하고 있습니다. 유럽 자동차 부문에는 대략 1,380만 명이 근무하고 있으며 이는 교육 수준이 높은 노동력을 의미합니다. 게다가 EU의 수출 경제는 약 2조 1천억 유로에 달하며, 자동차 산업이 가장 중요한 기여 요인 중 하나입니다. 유럽은 특히 AI, IoT 등 신흥 디지털 기술에 약 2,000억 유로를 지출합니다. 또한, 이 지역의 자동차 생산량은 2023년에 1,600만 대를 넘어섰으며 이는 강력한 생산 능력을 나타냅니다. 이러한 추세를 이끄는 요인 중 하나는 보다 효율적이고 보다 맞춤화된 소프트웨어 솔루션에 대한 강한 수요이며, 이는 결국 유럽에서 고급 엔지니어링 솔루션에 대한 더 높은 수요를 창출합니다.
자동차 시장 엔지니어링 서비스 아웃소싱 분야의 최고 기업
시장 세분화 개요:
서비스 유형별
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