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시장 역학 

주요 원동력: 스마트 농업의 부상 및 정밀 농업의 확산

유럽 ​​농업 장비 시장은 첨단 기술 도입을 중심으로 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 혁명의 최전선에는 스마트 농업 기술의 빠른 도입이 있으며, 특히 정밀 농업이 큰 영향을 미치고 있습니다. 정밀 농업은 기술을 활용하여 농업 효율성과 생산성을 향상시키고, 전통과 혁신의 융합을 통해 유럽 농업의 판도를 빠르게 바꾸고 있습니다. 2022년 기준 유럽 정밀 농업 시장 규모는 약 24억 달러로 추산되었습니다. 15억 달러 규모였던 시장 규모와 비교하면 놀라운 성장률입니다 만에 60%라는 경이로운 성장을 기록한 것입니다. 이러한 급성장을 이끄는 원동력은 정밀 농업이 가져다주는 강력한 이점, 즉 수확량 증가, 투입 비용 절감, 그리고 지속가능성 향상입니다.

유럽 ​​농업 장비 시장에서 이러한 접근 방식의 핵심에는 데이터 분석과 사물 인터넷(IoT) 장치가 있습니다. 2022년에는 유럽 전역의 농장에 1천만 개 이상의 IoT 장치가 배치된 것으로 추산되었습니다. 토양 센서부터 드론 장착 카메라에 이르기까지 이러한 장치들은 방대한 양의 데이터를 수집하며, 분석을 통해 농부들에게 실질적인 정보를 제공합니다. 이러한 도구들이 제공하는 정밀도를 통해 농부들은 예를 들어 특정 구역에 필요한 정확한 양의 비료를 살포하여 낭비를 줄이고 작물의 최적 성장을 보장할 수 있습니다. 더욱이, 2050년까지 70% 유럽에 시급한 과제입니다. 이러한 수요를 충족하기 위해서는 농업 생산성을 최적화해야 하며, 정밀 농업은 실현 가능한 해결책을 제시합니다. 농업이 예술이자 과학인 네덜란드와 같은 국가에서는 스마트 농업 기술의 도입으로 지난 10년간 수확량이 20%나 증가하는 놀라운 성과를 거두었습니다.

트렌드: 지속가능성으로의 전환 및 농업 장비의 전동화

기술 발전과 더불어 유럽 농기계 시장 전반에 걸쳐 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 규제 압력, 환경 문제, 그리고 변화하는 소비자 선호도가 복합적으로 작용하여 시장의 변화를 촉진해 왔습니다. 농기계의 전동화는 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례입니다. 예를 들어 전기 트랙터 판매량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 유럽에서는 약 5,000대의 전기 트랙터가 판매되었으며, 2026년에는 15,000대 . 이러한 보급률 증가는 단순히 규제 압력 때문만은 아니며, 전기 기계가 제공하는 낮은 운영 비용 또한 중요한 요인입니다. 평균적으로 전기 트랙터는 수명 기간 동안 디젤 트랙터에 비해 농가의 에너지 비용을 최대 30%까지 절감해 줍니다.

이러한 추세는 트랙터에만 국한된 것이 아닙니다. 콤바인이나 경운기 같은 다른 농기계들도 점차 전동화로 전환되고 있습니다. 2050년까지 유럽을 세계 최초의 기후 중립 대륙으로 만들겠다는 유럽연합의 그린딜이 이러한 변화를 촉진하는 강력한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 농기계 제조업체들은 이러한 목표에 맞춰 제품을 개발하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2021년 전기 농기계 연구 개발 투자액은 3억 달러를 넘어섰으며, 이는 이러한 추세에 대한 강력한 의지를 보여줍니다.

기회: 수직 농업의 잠재력 활용

농업적 의 문턱에 서 있습니다 . 이 혁신적인 접근 방식은 작물을 층층이 쌓거나 수직으로 경사진 표면에 재배하는 것으로, 대개 통제된 실내 환경에서 이루어지며 공간 부족과 예측 불가능한 기후 조건이라는 문제에 대한 실현 가능한 해결책을 제시합니다. 2022년 보고서에 따르면 유럽의 수직 농업 시장 규모는 약 8억 달러였습니다. 아직 초기 단계임에도 불구하고 연평균 24%라는 2026년에는 약 20억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 농업 장비 시장에서 수직 농업의 매력은 다방면에 걸쳐 있습니다. 전통적인 농업 방식보다 물 사용량을 최대 70%까지 줄일 수 있고, 외부 날씨에 관계없이 연중 작물 생산이 가능하며, 무엇보다 식품 운송 거리를 단축하여 관련 탄소 배출량을 감소시킨다는 장점이 있습니다.

파리, 런던, 암스테르담과 같은 도시에서는 지난 3년 동안 수직 농업 사업이 40%나 증가했습니다. 이러한 도시 환경은 대규모 소비 기반과 가까워 농업 장비 시장에서 수직 농업에 이상적인 입지 조건을 제공합니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹으로 인해 지역 농산물에 대한 수요가 2020년에 15% 증가하는 등 지역 농산물에 대한 선호도가 높아지면서 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. 벤처 캐피털 역시 이미 이러한 추세에 주목하고 있습니다. 2022년 유럽의 수직 농업 스타트업들은 1억 5천만 달러 이상의 투자를 유치했는데, 이는 2년 전보다 거의 두 배에 달하는 금액입니다. 기술 접근성이 향상되고 에너지 효율적인 조명 솔루션의 가격이 저렴해짐에 따라, 유럽의 수직 농업은 틈새시장을 벗어나 주류로 발돋움하며 지속 가능한 도시 농업의 미래 비전을 제시할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석 

유형별: 

2023년 유럽 농업 장비 시장 매출에서 수확 및 탈곡 장비 부문이 차지하는 비중은 무려 54.20%에 달했습니다. 이러한 높은 비중은 유럽의 광활한 경작지에 기인합니다. 프랑스만 해도 약 2,900만 헥타르에 달하는 경작지를 보유하고 있어 효율적인 수확 및 탈곡 장비에 대한 수요가 매우 높습니다. 유럽의 농업 환경은 소규모 농장과 대규모 농장이 혼합되어 있는 것이 특징입니다. 이러한 다양성을 고려할 때, 다양한 규모의 농장에 맞춰 사용할 수 있는 현대적인 수확 및 탈곡 장비의 다용도성과 효율성은 도입률을 더욱 높여주었습니다. 이 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%로 모든 장비 유형 중 가장 높을 것으로 예상되며, 이는 해당 부문의 지속적인 중요성과 성장 잠재력을 분명히 보여줍니다. 

농업 장비 시장의 부문별 성장은 기술 발전에도 기인합니다. 지난 5년간 자동 수확기, 실시간 작물 모니터링을 위한 통합 IoT 장치, 친환경 기계와 같은 혁신 기술들이 주목을 받았습니다. 유럽이 농업 분야의 노동력 부족 문제에 직면하면서 생산성과 자동화를 결합한 솔루션을 제공하는 이 부문의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.

판매 채널별: 

유럽 ​​농기계 시장의 핵심은 바로 원장비 제조업체(OEM)입니다. 시장 매출의 52% 이상을 차지하는 OEM의 압도적인 점유율은 공급망에서 그들이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다. 이러한 지배력에는 여러 요인이 작용하는데, 그중 가장 중요한 것은 OEM에 대한 신뢰입니다. 농부들은 농기계를 구입할 때 신뢰성, 내구성, 그리고 사후 서비스를 가장 중요하게 생각하는데, 이는 오랜 역사를 자랑하는 OEM 브랜드에서 흔히 볼 수 있는 특징입니다. 또한, OEM은 끊임없이 변화하는 농업 환경에 발맞춰 왔습니다. 기술 기업과의 긴밀한 협력을 통해 첨단 기술을 농기계에 접목시켜 혁신의 최전선에 서 있습니다. 더 나아가, 많은 OEM이 제공하는 유리한 금융 옵션과 기존 농기계 보상 판매 기회는 농부들이 새 농기계를 선택하도록 유도하는 요인으로 작용합니다.

하지만 유럽 농기계 시장의 애프터마켓 부문은 빠른 성장세를 보이며 유망한 전망을 나타내고 있습니다. 향후 몇 년간 연평균 4.91%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 이 부문은 시장 점유율을 더욱 확대할 전망입니다. 이러한 성장은 여러 요인에 기인합니다. 기계의 기술 발전으로 특수 부품, 업그레이드 및 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 농업 방식의 변화에 ​​따라 구형 기계 모델이 구식이 되어감에 따라 애프터마켓은 농부들에게 기존 장비를 개조하고 성능을 향상시킬 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

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지역 분석 

북유럽은 유럽 농업 장비 시장의 19.6%만을 점유하고 있습니다. 덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴 등을 포함하는 북유럽의 농업은 남유럽과는 다른 어려움에 직면해 있습니다. 지리적으로 북유럽은 다른 유럽 지역에 비해 경작 가능한 토지 비율이 낮습니다. 예를 들어 핀란드의 경작 가능 토지 비율은 약 7.4%인 반면, 프랑스는 약 33.4%에 달합니다. 이러한 큰 격차는 북유럽에서 대형 농기계에 대한 수요 감소로 이어집니다.

또 다른 중요한 요인은 해당 지역의 기후입니다. 긴 겨울로 인해 생육 기간이 짧아지면서 농부들은 작물 재배에 할애할 수 있는 기간이 제한적입니다. 스웨덴의 생육 기간은 평균 180~240일인 반면, 스페인은 300일 이상입니다. 결과적으로 북유럽의 농기계 수요 주기는 짧고 예측하기 어려워 장비 구매가 불규칙적으로 이루어집니다. 경제적인 관점에서 볼 때, 북유럽 국가들, 특히 노르웨이와 아이슬란드는 유럽 농기계 시장에서 농업에 대한 의존도가 낮은 다각화된 경제 구조를 가지고 있습니다. 예를 들어 노르웨이의 GDP에서 농업이 차지하는 비중은 2% 미만인 반면, 석유 및 가스 부문은 GDP의 약 22%를 차지합니다. 이러한 경제 구조는 자연스럽게 농기계에 대한 투자와 관심을 다른 곳으로 돌리게 합니다 .

북유럽에서 주로 볼 수 있는 농업 방식 또한 중요한 역할을 합니다. 특히 지속 가능한 유기농업에 대한 관심이 높으며, 덴마크는 유럽 최대 유기농 식품 생산국 중 하나로 손꼽힙니다. 유기농업은 일반적으로 소규모로 운영되기 때문에 다른 지역에서 판매량을 늘리는 데 필요한 대규모 산업형 기계가 필요하지 않을 수 있습니다. 주목할 만한 점은 2020년 기준으로 덴마크의 농경지 중 10% 이상이 유기농으로 재배되고 있다는 사실인데, 이는 유럽 평균인 약 8%보다 훨씬 높은 수치입니다.

하지만 북유럽 농업 장비 시장이 제약으로만 가득한 것은 아닙니다. 이 지역은 낙농 장비와 같은 특정 분야에서 선두 주자입니다. 덴마크와 같은 국가들이 유럽 최고의 낙농 국가 중 하나인 만큼, 착유 로봇 및 관련 기계에 대한 투자가 상당했습니다. 2023년 말 기준으로 북유럽은 유럽 로봇 착유 시스템 시장에서 35%라는 놀라운 시장 점유율을 기록했습니다.

유럽 ​​농기계 시장의 주요 업체들 

• AGCO 주식회사
• 아그로마스터
• APV GmbH
• 벨로타 아그리솔루션
• CLAAS KGaA mbH
• CNH 산업 NV
• 디어앤컴퍼니
• 에스코츠 리미티드
• 플리글 농업센터 GmbH
• HORSCH Maschinen GmbH
• 이세키앤컴퍼니.
• JC 뱀포드 굴삭기 주식회사
• 쿠보타 주식회사
• 쿤 사스
• 렘켄 GmbH & Co. KG
• 마힌드라앤마힌드라 주식회사
• 마스카 SpA
• 마스키오 가스파르도 SpA
• 마터맥 SpA
• 모리스 장비 주식회사
• Quivogne CEE GmbH
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 토양 경작 기계
• 파종기계
• 비료 살포 및 해충 방제 장비
• 관개 장비
• 수확 및 탈곡 장비

판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북유럽
  • 노르웨이
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 핀란드
  • 아이슬란드
  • 영국
  • 아일랜드
  • 리투아니아
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