시장 시나리오 

유럽 ​​농업 장비 시장은 2023년에 미화 329억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 4.75% 로 성장하여 2032년까지 미화 499억 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

유럽 ​​농업 장비 시장은 오랫동안 세계 농업 산업에서 두드러진 역할을 해왔습니다. 기술 혁신, 지속 가능한 농업 관행 및 경제 역학의 결합이 이 지역의 시장 동향을 형성해 왔으며 가까운 미래에 그 궤적에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 유럽은 농업 기계 제조 및 수출의 중심지였으며 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가가 이를 주도하고 있습니다. 2022년 유럽 농기계 시장 가치는 약 307억 달러 상당한 경제적 중요성을 나타냈습니다. 다양한 기계 부문 중에서 트랙터가 가장 큰 비중을 차지하여 같은 해 전체 매출의 약 35%를 차지했습니다.

여러 가지 요인으로 인해 유럽의 현대식 농업 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 인구 증가로 인해 농업 생산성 향상이 필요해졌으며, 이로 인해 2018년부터 2022년 사이에 정밀 농업 기술 채택이 20% 급증했습니다. GPS 안내, 드론, 센서 기반 토양 및 작물 모니터링과 같은 이러한 기술은 증가했을 뿐만 아니라 수확량을 늘릴 뿐만 아니라 지속 가능한 농업 관행에도 기여했습니다. 더욱이, 유럽 연합의 공격적인 지속 가능성 목표는 시장을 보다 환경 친화적인 기계 쪽으로 추진하고 있습니다. 2021년까지 전기 및 하이브리드 트랙터 판매량이 전년 대비 15% 증가한 것으로 보고되었으며, 이는 환경 문제가 높아지면서 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

그러나 유럽 농기계 시장도 어려움에 직면해 있습니다. 2019년과 2020년 브렉시트로 인한 불확실성은 공급망과 무역에 단기적인 혼란을 가져왔습니다. 또한, 코로나19 팬데믹의 경제적 여파로 인해 2020년 상반기 기계 판매가 일시적으로 8% 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 2021년 말까지 약 5%의 성장률로 반등하여 해당 부문 내 근본적인 강점과 수요를 강조했습니다. 그 결과, 농기계 시장의 유럽 제조업체들 역시 기존 시장을 넘어 영역 확장의 중요성을 인식하게 되었습니다. 지난 5년 동안 아시아 및 아프리카 국가에 대한 수출이 25% 증가했으며, 이는 이 지역의 증가하는 농업 수요를 활용하는 데 초점을 맞춘 전략을 나타냅니다. 이러한 외부 초점은 국내 시장이 포화 상태에 도달하고 개발도상국에서 현대 농업 기술에 대한 필요성이 커짐에 따라 더욱 강화될 것입니다.

앞으로 유럽 농기계 시장은 유망한 길을 걷고 있는 것으로 보입니다. 기술 발전과 함께 지속 가능한 농업에 대한 강조가 높아지면서 수요는 계속해서 증가할 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 스마트 농업의 부상과 정밀 농업의 확산

유럽의 농기계 시장은 첨단 기술의 통합을 중심으로 중대한 변화를 겪고 있습니다. 이 혁명의 최전선에는 스마트 농업 기술의 급속한 도입이 있으며, 특히 정밀 농업이 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 정밀 농업은 농업 효율성과 생산성을 향상시키는 기술을 사용하여 유럽 농업의 모습을 빠르게 변화시키는 전통과 혁신의 융합을 창출합니다. 2022년 기준 유럽 정밀농업 시장 규모는 약 24억 달러 규모로 추정된다. 15억 달러 였다는 점을 고려하면 눈에 띄는 성장률을 반영합니다 불과 5년 만에 무려 60%나 성장한 셈이다. 이러한 급증을 주도하는 것은 정밀 농업의 강력한 약속, 즉 수확량 증가, 투입 비용 감소, 지속 가능성 향상입니다.

유럽 ​​농기계 시장에서 이러한 접근 방식의 중심에는 데이터 분석과 사물 인터넷(IoT) 장치가 있습니다. 2022년에는 유럽 전역의 농장에 1,000만 개 이상의 IoT 장치가 배포된 것으로 추산되었습니다. 토양 센서부터 드론에 장착된 카메라에 이르기까지 이러한 장치는 방대한 양의 데이터를 수집하여 분석 시 농부에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어 이러한 도구가 제공하는 정밀도는 농부가 밭의 특정 부분에 필요한 정확한 양의 비료를 적용하여 낭비를 줄이고 최적의 작물 성장을 보장할 수 있음을 의미합니다. 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2050년까지 70% 증가할 것으로 예상되는 세계 식량 수요 증가는 이러한 요구를 충족하려면 농업 생산성을 최적화해야 하며 정밀 농업은 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 농업이 예술이자 과학인 네덜란드와 같은 국가에서는 스마트 농업 기술을 사용하여 지난 10년 동안 수확량이 20%나 증가했습니다.

추세: 농업 장비의 전기화를 지속 가능성으로 전환

기술 발전과 병행하여 유럽 농업 장비 시장 전반에 걸쳐 지속 가능성에 대한 추세가 강화되고 있습니다. 규제 압력, 환경 문제, 진화하는 소비자 선호도가 혼합되어 시장이 적응하게 되었습니다. 농업 기계의 전기화는 이러한 변화에 대한 증거입니다. 예를 들어, 전기 트랙터 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 유럽에서는 약 5,000대의 전기 트랙터가 판매되었으며, 2026년에는 그 수가 15,000 . 이러한 채택률은 규제 압력의 결과일 뿐만 아니라 전기 기계가 제공하는 낮은 운영 비용의 영향도 받습니다. 평균적으로 전기 트랙터는 수명 기간 동안 농업 장비 시장에서 디젤 트랙터에 비해 에너지 비용을 최대 30%까지 절약할 수 있습니다.

이러한 추세는 트랙터에만 국한된 것이 아닙니다. 콤바인 및 경운기와 같은 기타 장비도 점차적으로 전기화되는 추세를 보이고 있습니다. 2050년까지 유럽을 최초의 기후 중립 대륙으로 만드는 것을 목표로 하는 유럽 연합의 그린 딜(Green Deal)은 강력한 촉매제 역할을 합니다. 농업 기계 제조업체는 자사 제품을 이러한 목표에 맞추기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2021년에는 전기 농업 기계에 대한 R&D 투자가 3억 달러를 초과하여 이러한 추세에 대한 강력한 의지를 나타냅니다.

기회: 수직 농업의 잠재력 활용

밀집된 도시 환경과 제한된 경작지로 인해 유럽은 주목할 만한 농업 기회인 수직 농업의 정점에 서 있습니다. 종종 통제된 실내 환경 내에서 쌓인 층이나 수직으로 경사진 표면에서 작물을 재배하는 이 혁신적인 접근 방식은 공간 문제와 예측할 수 없는 기후 조건에 대한 실행 가능한 솔루션을 제시합니다. 2022년 보고서에 따르면 유럽의 수직 농업 시장 가치는 약 8억 달러로 평가됩니다. 24%의 놀라운 CAGR(연간 복합 성장률)로 급성장하여 2026년까지 거의 20억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 농업 장비 시장에서 수직 농업의 매력은 다각적입니다. 기존 농업보다 물을 최대 70% 적게 소비하고, 외부 기상 조건에 관계없이 일년 내내 작물을 생산할 수 있으며, 중요한 것은 식품 이동 거리를 줄여 관련 탄소 배출을 줄입니다.

파리, 런던, 암스테르담과 같은 도시에서는 지난 3년 동안에만 수직 농업 계획이 40% 증가했습니다. 대규모 소비자 기반과 근접한 이러한 도시 환경은 농업 장비 시장에서 농장을 위한 이상적인 위치를 만듭니다. 더욱이, 2020년 현지 조달 식품에 대한 수요가 15% 증가한 코로나19 대유행으로 인해 더욱 강화된 현지 농산물에 대한 추진은 이러한 추세에 추가적인 자극을 제공합니다. 벤처캐피털은 이미 주목하고 있다. 2022년에 유럽의 수직 농업 스타트업은 1억 5천만 달러 이상의 자금을 지원받았는데, 이는 2년 전보다 거의 두 배에 달하는 금액입니다. 기술이 더욱 접근 가능해지고 에너지 효율적인 조명 솔루션이 더욱 저렴해짐에 따라 유럽의 수직 농업은 틈새 시장에서 주류로 옮겨가 지속 가능한 도시 농업에 대한 미래 비전을 제시할 준비가 되어 있습니다.

부분 분석 

유형별: 

2023년 수확 및 탈곡 장비 부문은 유럽 농기계 시장 수익의 54.20% 이상을 차지했습니다. 이 부문의 기여 규모는 유럽의 농경지가 광대하기 때문일 수 있습니다. 약 2,900만 헥타르의 경작지를 보유하고 있는 프랑스와 같은 국가에서는 효율적인 수확 및 탈곡 장비에 대한 수요가 뚜렷해졌습니다. 유럽의 농업 환경은 소규모 농장과 광대한 농업 소유지가 혼합되어 있는 것이 특징입니다. 이러한 조합을 고려할 때 다양한 농장 규모에 맞는 현대식 수확 및 탈곡 장비가 제공하는 다양성과 효율성으로 인해 채택률이 더욱 높아졌습니다. 해당 부문의 CAGR은 모든 장비 유형 중 가장 높은 5.2%로 예상되며, 해당 부문의 지속적인 타당성과 성장 잠재력을 분명히 보여줍니다. 

농기계 시장의 부문별 성장은 기술 발전에도 기인합니다. 지난 5년 동안 자동화된 수확기, 실시간 작물 모니터링을 위한 통합 IoT 장치, 친환경 기계와 같은 혁신이 주목을 받았습니다. 유럽이 농업 분야의 노동력 부족 문제로 고군분투하면서 생산성과 자동화를 결합하는 솔루션을 제공함으로써 이 분야의 중요성이 더욱 커졌습니다.

판매 채널별: 

OEM은 유럽 농업 장비 시장의 중추입니다. 시장 수익에 52% 이상의 압도적인 기여를 하는 OEM의 우위는 공급망에서 OEM의 필수적인 역할을 입증합니다. OEM과 관련된 신뢰 등 여러 요소가 이러한 지배력에 기여합니다. 농부들은 기계에 투자할 때 신뢰성, 내구성 및 판매 후 서비스를 우선시하는 경우가 많습니다. 이는 기존 OEM 브랜드와 관련된 특성입니다. 또한 OEM은 변화하는 농업 환경에 지속적으로 적응해 왔습니다. 기술 회사와의 긴밀한 협력을 통해 기계에 첨단 기술을 통합하여 혁신의 최첨단을 유지할 수 있었습니다. 더욱이, 많은 OEM이 제공하는 유리한 금융 옵션과 보상 판매 기회는 농부들이 새로운 기계를 선택하도록 장려했습니다.

그러나 유럽 농기계 시장의 애프터마켓 부문은 빠른 성장의 유망한 조짐을 보이고 있습니다. 향후 몇 년 동안 예상 CAGR은 4.91%로, 이 부문은 더욱 중요한 시장 점유율을 차지할 준비가 되어 있습니다. 급증은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 기계가 기술적으로 더욱 발전함에 따라 특수 부품, 업그레이드 및 유지 관리 서비스에 대한 필요성도 증가합니다. 또한 농업 관행이 발전함에 따라 오래된 기계 모델이 더 이상 쓸모 없게 되면서 애프터마켓은 농부들이 기존 장비를 개조하고 향상할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

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지역분석 

북유럽은 유럽 농기계 시장의 19.6%만을 점유하고 있습니다. 덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴 등의 국가가 포함된 북유럽의 농업은 남부 지역과는 다른 어려움에 직면해 있습니다. 지리적으로 이 지역은 다른 유럽 지역에 비해 경작지 비율이 낮습니다. 예를 들어, 핀란드는 토지의 약 7.4%를 경작지로 지정하고 있는 반면, 프랑스는 약 33.4%를 자랑합니다. 이러한 엄청난 불일치는 북유럽의 대규모 농업 기계에 대한 수요 감소로 이어집니다.

또 다른 중요한 요소는 지역의 기후입니다. 긴 겨울로 인해 재배 기간이 짧아지면 농민들이 작물을 재배할 수 있는 기간이 제한됩니다. 스웨덴의 경우 성장 기간이 평균 180~240일인 반면, 스페인은 300일 이상입니다. 결과적으로 북유럽의 농업 장비에 대한 수요 주기는 더 짧고 예측 가능성이 낮으며 산발적인 장비 구매로 이어집니다. 경제적 관점에서 볼 때 북유럽 국가, 특히 노르웨이와 아이슬란드는 유럽 농기계 시장에 비해 농업에 덜 중점을 두고 경제를 다각화했습니다. 예를 들어, 노르웨이의 GDP에 대한 농업 기여도는 2% 미만인 반면, 석유 및 가스 부문은 GDP의 약 22%를 구성합니다. 이러한 경제 구조는 자연스럽게 농업 기계에 대한 초점과 투자를 이동시킵니다.

북유럽에서 지배적인 농업 유형도 중요한 역할을 합니다. 덴마크는 유럽 최대의 유기농 식품 생산국 중 하나로 지속 가능한 유기농업을 강조하고 있습니다. 유기농업에는 종종 다른 지역의 판매 수치를 높이는 대규모 산업 규모의 기계가 필요하지 않은 소규모 작업이 포함됩니다. 2020년 현재 덴마크의 농지 중 10% 이상이 유기농업에 사용되어 유럽 평균 약 8%에 비해 주목할 만합니다.

그러나 북유럽 농기계 시장의 한계가 전부는 아니다. 이 지역은 낙농 장비와 같은 특정 부문의 선두주자입니다. 덴마크와 같은 국가가 유럽 최고의 유제품 생산국이라는 점을 감안할 때 착유 로봇 및 기타 관련 기계에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 2023년 말까지 북유럽은 유럽 로봇 착유 시스템 부문에서 무려 35%의 시장 점유율을 차지했습니다.

유럽 ​​농업 장비 시장의 최고 기업 

• AGCO 주식회사
• 아그로마스터
• APV GmbH
• 벨로타 애그리솔루션스
• CLAAS KGaA mbH
• CNH 인더스트리얼 NV
• 디어 앤 컴퍼니
• 에스코트 제한
• Fliegl Agro-Center GmbH
• HORSCH Maschinen GmbH
• 이세키앤컴퍼니
• JC 뱀포드 굴삭기 회사
• 쿠보타 주식회사
• 쿤사스
• LEMKEN GmbH & Co. KG
• 마힌드라&마힌드라 주식회사
• 마스카르 스파
• 마스키오 가스파르도 SpA
• MaterMacc SpA
• 모리스 장비 회사
• Quivogne CEE GmbH
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 토양 경작 기계
• 심기 기계
• 비료 및 해충 방제 기계
• 관개 장비
• 수확 및 탈곡 장비

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북유럽
  • 노르웨이
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 핀란드
  • 아이슬란드
  • 영국
  • 아일랜드
  • 리투아니아
  • 라트비아
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