시장 시나리오 

농업용 트랙터 시장은 2023년에 661억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장해 2032년까지 1,098억 8천만 달러의 가치를 넘어설 것으로 예상됩니다.

생산성 향상을 위한 농업 기계화의 필요성이 증가함에 따라 세계 농업용 트랙터 시장의 발전은 안정적으로 유지되고 있습니다. 2023년까지 전 세계 농업용 트랙터 판매량은 약 1,230,000대에 이를 것으로 추산됩니다. 전체적으로 인도는 대규모 농업 산업, 분산된 토지 소유권, 농업 기계화를 지원하는 정부 정책에 기인하는 농업용 트랙터의 최대 생산자이자 소비자입니다. 예를 들어 Mahindra & Mahindra와 같은 인도 트랙터 제조업체는 내부 및 외부 시장을 위해 매년 390,000대의 트랙터를 생산합니다. 다른 주요 생산국으로는 미국, 중국, 독일, 일본이 있습니다. 시장의 주요 기업: John Deere(Deere & Company), CNH Industrial(Case IH, New Holland), AGCO Corporation(Massey Ferguson, Fendt) 및 Kubota Corporation. 미국과 독일은 무역의 주요 국가이며 이들의 수출액은 매년 수십억 달러에 이릅니다. 예를 들어, 미국의 농업용 트랙터 수출액은 2023년 50억 달러를 넘었습니다.

현재 농업용 트랙터 시장의 판매를 촉진하는 몇 가지 가시적 요인에는 UN이 예측하는 세계 인구(2050년까지 97억 명으로 증가할 것으로 예상)를 먹이기 위한 식량 생산량 증가의 필요성이 포함됩니다. 첨단 기술은 트랙터 판매를 촉진하는 또 다른 주요 추세입니다. 세계. GPS, 텔레매틱스, 정밀 농업 도구의 사용 및 설치는 스마트 트랙터의 개발로 이어졌습니다. 중요한 추세에는 완전 자율형 트랙터와 전기 트랙터의 개발이 포함됩니다. 예를 들어 John Deere는 고급 센서와 인공 지능 기술을 갖춘 완전 자율 트랙터를 출시했습니다. 다른 요인으로는 농부들이 트랙터를 쉽게 구입할 수 있도록 하는 정부 보조금과 금융 제도가 있습니다. 몇몇 국가에서는 농업 장비를 구입하는 농민을 위한 세금 공제 및 저리 대출을 포함한 관대한 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한, 이중 고용 기회로 인해 도시 인구가 농업으로 유입되면서 농장에서 대형 트랙터 사용이 짧아졌습니다. 시장의 주요 업체들은 다양한 농업 수요를 충족시키기 위해 기술 및 혁신 역량을 확대하는 데 집중하고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 농업 생산성 향상에 대한 수요 증가

유엔은 2050년까지 세계 인구가 97억 명을 넘을 것이라고 예측했습니다. 인구 증가는 농업 생산성 향상을 요구하며, 이로 인해 가능한 최소한의 토지 면적에서 식량 생산이 증가해야 합니다. 이 경우, 농부들이 경작 면적을 늘릴 수 있도록 해주는 농업용 트랙터의 역할은 매우 중요합니다. 예를 들어, 인도에는 연간 3억 미터톤 이상의 곡물 생산을 지원하는 600만 대 이상의 트랙터가 있습니다. 같은 맥락에서, 중국은 연간 6억 5천만 미터톤 이상의 곡물 생산량을 보장하기 위해 설계된 2천만 대 이상의 트랙터를 운영하고 있습니다.

농촌 지역의 노동력 부족으로 인해 기계화의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 미국에는 100만 명 이상의 농장 노동자가 있는 것으로 추정되며 트랙터와 같은 기계에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 그러나 농업용 트랙터 시장은 전 세계적으로 연간 123만 대 이상의 판매량을 기록하며 미화 660억 달러 규모로 추산됩니다. 예를 들어, 브라질에서는 매년 50,000대가 넘는 트랙터 판매량을 기록하며, 이는 2억 4천만 미터톤의 작물 수확량을 지원합니다. 유럽연합(EU)이 농장 기계화를 위해 공동 농업 정책에 따라 막대한 예산을 배정했고, 인도에서는 트랙터 생산 비용의 최대 50%까지 보조금을 지원하기 때문에 정부의 정책과 이니셔티브도 중요합니다. 농부들에게는 더 쉽습니다.

동향: 정밀 농업 및 자율 기술 도입

농업용 트랙터 시장의 변화 추세는 다음과 같습니다. 정밀 농업과 자율 기술의 세계적인 출현으로 농업용 트랙터와 장비의 사용 방식이 변화하고 있습니다. 70억 달러 이상의 추정 가치로 관리되는 정밀 농업의 능력은 데이터 분석과 GPS 및 센서와 같은 도구를 모두 활용하여 현장을 감독하는 능력은 향상된 자원 및 수확량 효율성의 구성 요소입니다. Mahindra Group, John Deere 및 몇몇 다른 제조업체가 하고 있는 것처럼 많은 주요 제조업체는 정밀 기술을 모델에 통합하고 있으며 John Deere 8R 시리즈는 GPS, 실시간 데이터 모니터링 등을 갖춘 가장 정교한 모델 중 하나입니다. 미국에서 7천만 에이커 이상에 걸쳐 고용되면 경제 성장과 생산량 증가 측면에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

농업용 트랙터 시장에서는 인간의 도움 없이 100% 자율적으로 작동하는 자율 트랙터에 대한 수요가 증가했으며 Kubota 및 CNH Industrial과 같은 많은 업체가 이를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. 인력 및 평균 운영 비용에 대한 의존도를 줄이기 위해 다양한 테스트 단계에서 500개 이상의 자율 트랙터가 있습니다. 결과적으로 이 부문은 성장할 것으로 예상되며, 2032년까지 현재 가치를 크게 초과하는 미화 100억 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 일본의 노인 농업 인구를 대상으로 하는 1000대 이상의 자율 트랙터는 인구 격차를 극복할 수 있도록 짧은 기간 내에 준비될 것입니다. 이러한 형태의 개선은 장기적인 문제를 해결함으로써 농업 프로세스의 기능을 변화시키고 있습니다.

과제: 고급 트랙터의 높은 비용

일부 추산에 따르면 고급 트랙터의 엄청난 가격 범위는 농업용 트랙터 시장에서 특히 중소 규모 농민에게 중요한 과제였으며, 이로 인해 어떤 잠재적 이점을 제공하는지 의문이 생겼습니다. 현재 시장 가격을 고려하면 다양한 요인이 트랙터 가격에 영향을 미친다고 추측하기 쉽지만 평균 소규모 새 트랙터의 소매가는 $25,000 - $50,000인 반면, 대규모 정밀 농업 장비를 갖춘 모델의 가격은 $150,000라는 놀라운 가격입니다. 좋은 예가 John Deere 8RX 시리즈입니다. 이 시리즈는 이미 터무니없는 가격표에 추가 비용을 추가하면서 약 US$ 300,000를 고객에게 청구합니다. 아프리카 전역의 평균 농업 규모가 약 2헥타르이고 최소 연간 소득이 미화 2,000달러 정도인 것을 고려하면, 그러한 자산을 달성하기 위해서는 보조금 지원이 전제 조건이 될 것입니다. 

자금 조달 범위가 좁기 때문에 문제는 더욱 악화됩니다. 세계은행(World Bank)에 따르면 전 세계적으로 농업용 트랙터 시장의 소규모 자작농 10명 중 1명은 특정 자격 기준을 충족합니다. 재정적으로 고급 트랙터는 운영에 부담을 줍니다. 이 트랙터의 연간 운영 비용은 미화 5,000달러에서 10,000달러 사이입니다. 트랙터의 감가상각도 문제이다. 트랙터를 소유한 후 처음 몇 년 이내에 트랙터의 가치는 상당 부분 상실됩니다. 프리미엄 모델은 연간 최대 20,000달러의 손실을 입을 수 있습니다. 인도와 같이 농민의 80% 이상이 2헥타르 미만의 토지를 경작하는 국가에서는 정부가 보조금 형태로 개입하더라도 그러한 구매를 장려하지 못할 수 있습니다. 이러한 경제 상황은 가난한 경제에 트랙터가 침투하는 데 장애가 되어 시장 성장에 영향을 미치고 향상된 기술 발전에 대한 전망은 소규모 자작농에게 이익이 됩니다.

부분 분석 

트랙터 유형별

2023년에도 유틸리티 트랙터 부문은 21.6% 이상의 시장 점유율로 농업용 트랙터 시장에서 강자로 남아 있습니다. 유틸리티 농업용 트랙터 시장에서 이러한 높은 비율은 트랙터의 경제성과 다양성에 기인합니다. 아프리카에서도 유틸리티 트랙터의 판매 잠재력이 크다. 최근 아프리카 대륙이 15만 대 이상을 수입했기 때문이다. 이러한 트랙터에 대한 요구 사항은 대륙의 농업 기계화를 지원하기 위해 국제 개발 기구에서 5억 달러를 투자함으로써 강화되었습니다. 인도는 이러한 매출의 큰 부분을 차지했으며 이는 세계 농업 구조에서 국가의 중요성을 나타냅니다. 중국에서는 400,000대 이상의 다용도 트랙터가 농업 부문에 활용되어 중국의 광대한 농업 확장성을 강조합니다. 불행하게도 미국 시장은 더욱 포화된 것으로 간주되어 오래된 장치를 대체할 필요성으로 인해 최근 몇 년 동안 약 300,000개만 판매되었습니다. 150,000대 이상의 다용도 트랙터가 GPS 및 텔레매틱스 시스템과 함께 판매되었으며, 정밀 농업 및 관련 기술은 농기계 판매 주기에 매우 중요했습니다.

더욱이 유럽의 엄격한 배기가스 규제로 인해 배기가스 배출 기술을 줄인 약 5만대가 판매되는 등 친환경 모델 판매가 점차 늘고 있다. 또 다른 주요 기업인 브라질의 농업 기업은 생산량 증대를 모색하는 옥수수 및 대두 농민으로 인해 약 200,000개 단위의 판매를 기록했습니다. 또한 지속 가능성을 향한 전 세계적인 변화가 있습니다. 바이오디젤 및 CNG와 같은 대체 연료로 작동하는 다용도 트랙터 80,000대가 판매되어 지속 가능한 농법으로의 전환을 보여줍니다.

제품별(연료) 분석

내연 기관(ICE) 트랙터는 2023년 시장 점유율 80.1%로 농업용 트랙터 시장의 선두 자리를 유지하고 있습니다. 미국은 ICE 트랙터의 가장 큰 시장 중 하나이며, 규모로 인해 중서부 주에서 판매량이 250,000대를 초과했습니다. 농업 활동의. ICE가 주도했던 중서부 지역과 달리 전 세계적으로 전기 트랙터 판매량이 12만 대를 넘어서며 친환경 농업으로의 변화를 보여주고 있습니다. 유럽은 확실히 이러한 변화의 선두에 섰고, 독일이 선두에 섰습니다. 부분적으로는 정부 지원 때문이었습니다. 프랑스도 뒤처지지 않는 이유는 농민들이 친환경성을 높이려는 의지 때문이다. 일본은 정밀 농업에 약 25,000대의 전기 트랙터를 도입한 아시아 내 전기화 분야의 신흥 강국입니다. 중국에서는 오염을 줄이기 위한 녹색 기술에 대한 정부의 초점으로 인해 전기 트랙터를 15,000대로 늘리려는 노력이 이루어졌습니다. 

반면, 호주 농업용 트랙터 시장에서는 포도밭과 과수원에 5,000대 이상의 전기 트랙터가 도입되면서 전기 트랙터 사용량이 비슷한 증가세를 보였습니다. 배터리 개발에 대한 투자로 작동 효율성이 약 20% 향상되어 전기 트랙터를 더 오랫동안 사용할 수 있게 되었습니다. 이 외에도 유럽 전역에 이미 500개가 구축된 급속 충전소 건설로 인해 전기 트랙터 시장도 활성화되었습니다. 이러한 추진력은 농부들이 수확 수준을 손상시키지 않고 친환경을 추구함에 따라 더 넓은 힘을 반영합니다.

엔진 출력 분석별

엔진 출력에 관해 말하자면, 36~50마력 범위의 트랙터는 농업용 트랙터 시장에서 20.62% 이상의 점유율을 달성하고 이를 커버하는 데 여전히 중요합니다. 이 부문의 인기는 2023년에 다양한 유형의 트랙터 약 915,000대가 판매된 인도에서 더욱 심합니다. 이는 다양한 농업 활동에 대한 국가의 다목적 기계 의존도를 나타냅니다. 아프리카 대륙에서는 기계화 계획을 통해 지역 식량 상황을 개선하려는 개발 지원 프로그램의 도움으로 300,000개가 반입되었습니다. 

동남아시아는 벼농사의 효율성을 높이기 위한 노력의 일환으로 태국과 베트남이 트랙터 20만대를 공동 구매하는 등 선두를 달리고 있다. 가장 작은 시장인 유럽에서는 농부들이 중소 규모 농장의 효과적인 관리를 위해 이 트랙터를 사용함에 따라 150,000대를 구입하거나 획득했습니다. 북미 농업용 트랙터 시장에서는 생산성 경쟁력 유지를 위해 노후 설비 교체에 중점을 두고 판매 10만대를 기록했다.

이 출력 범위에서는 기술의 향상이 눈에 띄게 향상되었습니다. 농부의 연비를 향상시키고 운영 비용을 낮추는 새로운 변속기 시스템과 함께 약 50,000대가 판매되었습니다. 자동 유도 등 정밀 농업 기술을 접목할 수 있는 기회가 매력적이었습니다. 이 부문은 또한 탄소 배출량을 최소화하려는 농업 산업의 노력을 보여주는 바이오디젤을 앞세워 친환경을 향한 추진력을 목격했습니다. 이들 국가의 추세는 경제 발전에 따라 정부 및 국제 지원 제공과 함께 이러한 트랙터의 사용이 계속 증가할 것임을 시사합니다.

휠 유형 분석별

2023년 2륜 구동 트랙터 부문은 전 세계 판매량이 75.53%의 시장 점유율을 기록하며 다른 부문에 비해 농업용 트랙터 시장에서 선두를 확고히 했습니다. 따라서 이 부문은 인도에서 특히 우위를 점하고 있어 비용 효율적이고 효율적인 트랙터에 대한 수요를 설명합니다. 아프리카에서는 소규모 자작농이 더 많은 생산량을 얻을 수 있도록 돕기 위해 지역 대부분의 국가에서 수입을 하면서 수요가 크게 증가했습니다. 미국 시장은 상대적으로 작았음에도 불구하고 다양한 농업 배경에 걸쳐 다목적 도구에 대한 수요가 있었기 때문에 210,000개 이상의 판매를 기록했습니다. 유럽, 특히 프랑스와 독일에서는 더 많은 농민들이 농업 관행을 향상시키기 위해 다양한 조치를 모색함에 따라 수요가 강력했습니다. 동남아시아에서는 비용과 기동력이 매우 중요한 쌀과 사탕수수 농장에서 수요가 주로 발생합니다.

기술이 발전함에 따라 판매된 2륜 트랙터 중 상당수가 파워 스티어링 시스템과 기타 인체공학적 기능을 갖추고 있어 운전자의 편안함을 향상시키고 피로를 줄여주었기 때문에 농업용 트랙터 시장의 2륜 구동 트랙터도 추진력을 얻었습니다. 50,000개 유닛에 디지털 모니터링 시스템을 설치함으로써 농부들은 현장 작업을 효율적으로 관리할 수 있었고 유지 관리 일정을 잡는 것이 보다 현실적인 목표가 되었습니다. 또한, 대체 연료를 사용하는 차량이 3만 대에 달하는 등 친환경 모델의 급증도 눈에 띄었으며, 이는 보다 친환경적인 기술로의 변화를 의미합니다. 세계 농업이 성장하는 만큼, 2륜 구동 트랙터에 대한 수요는 이러한 장비의 저렴한 비용과 높은 효율성을 고려하면 안정적일 것으로 예측하는 것이 합리적입니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 2023년 현재 글로벌 시장 수익의 57.7% 이상을 창출하며 농업용 트랙터 시장의 선두에 있습니다. 이러한 지역의 우월성은 경작지의 가장 큰 점유율(약 40%)을 차지하기 때문입니다. 세계의 모든 경작지. 또한 아시아 태평양 지역은 2023년 농업 생산량이 6% 증가하여 트랙터 수요가 증가했습니다. 인도와 중국과 같은 국가가 선두에 있으며, 기계화에 대한 정부 포럼 덕분에 인도는 이 지역 트랙터 판매의 30% 이상을 담당하고 있습니다. 또한 이 지역에서는 농장을 기계화하는 중소 규모 농장의 비율이 12% 증가했는데, 이는 현대 농업 방식으로의 패러다임 전환을 의미합니다. 동남권 농민의 가처분 소득 중심으로의 전환과 농업 생산량의 증가로 트랙터 판매량이 9% 증가하는 등 지역의 풍요로움과 농업 경제가 입증되었습니다.

북미는 전 세계 농업용 트랙터 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. 주요 기여는 미국과 캐나다에서 나오며, 기술 발전과 정밀 농업의 급속한 활용으로 북미 매출의 약 75%를 차지합니다. 이 수치는 2023년 자율주행 및 전기 트랙터 수가 15% 증가하는 등 이 지역에서 증가 추세에 있었습니다. 농업 혁신을 지원하는 연방 보조금은 지난 2년 동안 10% 증가했습니다. 이는 이 지역의 농부들이 기술을 업그레이드하도록 더욱 장려했습니다. 대규모 농업 유형으로의 추세로 인해 많은 농업 작업을 수행할 수 있는 고마력 트랙터 시장이 7% 성장했습니다. 또한, 농기계 수출이 5% 증가하면서 북미 시장 확대도 더욱 가속화됐다.

농업용 트랙터 시장의 두 지역 모두 강력한 경제 및 정부 지원에 의해 추진되지만, 이들의 선두 위치는 특정 지역적 강점에 의해 강화됩니다. 예를 들어, 아시아 태평양에는 기계화되었을 때에도 이 새로운 농업 통합 접근 방식을 높이 평가하는 농업 과정의 요소로 육체 노동을 고려하는 상당히 큰 농업 노동력이 있습니다. 반면 북미에서는 혁신적인 농업의 기술적, 기술적 측면에 강점이 있습니다.

농업용 트랙터 시장의 상위 기업:

• 존 디어
• 메시 퍼거슨
• 케이스 IH
• 소날리카 인터내셔널
• 에스코트 그룹
• 쿠보타
• 펜트
• 도이츠 파흐
• 클라스
• 뉴 홀랜드
• 유니버셜(UTB)
• 빅버드
• 포드
• 마힌드라 & 마힌드라
• 다른 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

트랙터 유형별

• 유틸리티 트랙터
• 행 작물 트랙터
• 정원 트랙터
• 과수원형 트랙터
• 로타리 경운기
• 캐리어 트랙터 구현

제품별(연료)

• 내연기관(ICE)
• 모터

휠 유형별

• 2륜차
• 삼륜차
• 4륜차

엔진 출력별

• 20마력 미만
• 21-35마력
• 36-50마력
• 51-90마력
• 91-120마력
• 121-150마력
• 151-180마력
• 181 HP-250 마력
• >250마력

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 서유럽의 나머지 지역
    • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 미얀마
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분