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시장 역학 

추진 요인: 녹색 전환 및 지속 가능한 건설 관행

환경 문제에 대한 우려가 커지고 기후 변화의 영향이 임박한 가운데, 유럽은 친환경적이고 지속 가능한 건설로의 전환을 선도해 왔습니다. 이러한 패러다임의 변화는 건설 장비 시장의 중요한 동력으로 작용하여 수요와 혁신을 이끌고 있습니다. 2022년 유럽에서는 재생 가능한 자재 활용, 폐기물 감소, 탄소 발자국 최소화에 중점을 둔 50개 이상의 친환경 건설 프로젝트가 발주되었습니다. 이는 전년 대비 25% 증가한 수치로, 친환경 전환의 속도가 가속화되고 있음을 보여줍니다.

지속가능성 목표에 부합하는 장비에 대한 수요가 급증했습니다. 배출량이 적고 재생에너지를 사용하는 친환경 기계는 2022년에 판매량이 3만 5천 대 . 또한, 재활용 건축 자재에 대한 수요도 급증하여 같은 해 유럽 전역의 건설 프로젝트에 4천만 톤 이상이 사용되었습니다. 이와 동시에 건설 폐기물 관리의 중요성도 부각되었습니다. 2022년에는 건설 폐기물의 80%가 재활용되거나 재사용된 것으로 추산되는데, 이는 5년 전의 65%에서 크게 증가한 수치입니다.

정부의 재정적 인센티브와 지원은 이러한 녹색 전환을 더욱 가속화했습니다. 유럽 국가들은 2022년에 친환경 건설 사업 및 보조금에 총 450억 유로를 투입하여 건설 장비 시장의 연구, 혁신 및 지속 가능한 관행 도입을 장려했습니다. 또한, 이 지역 건설 입찰의 60%는 특정 환경 기준 또는 친환경 벤치마크 준수를 의무화하고 있습니다. 기후 변화 대응의 시급성이 높아짐에 따라, 지속 가능한 건설에 대한 유럽의 노력과 이에 부합하는 장비에 대한 수요는 미래 시장 동향을 주도할 것입니다.

동향: 건설 장비의 디지털화 및 기술 통합

디지털화는 단순한 유행어를 넘어 혁신의 핵심으로 자리 잡았으며, 유럽 건설 장비 시장에서 효율성, 안전성, 적응성을 향상시키고 있습니다. 2022년 조사에 따르면 유럽 건설 기업의 60%가 디지털 도구나 소프트웨어를 업무에 도입했는데, 이는 5년 전 40%에서 크게 증가한 수치입니다. 자동화와 AI 기반 분석은 장비 운영 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 2022년 3,000대 이상의 AI 기반 장비가 도입되면서 건설 현장의 효율성이 향상되고 오류 발생 가능성이 줄어들었습니다. 이러한 자동화 추세는 수작업 개입을 감소시켜 유럽 건설 장비 시장에서 지난 2년간 수동 장비 조작이 15% 감소하는 결과를 가져왔습니다. 또한, IoT(사물 인터넷) 통합도 급증하여 2022년 기준 유럽에서 20만 대 이상의 건설 장비가 IoT 기능을 탑재하여 실시간 데이터 모니터링과 예측 유지보수를 가능하게 했습니다.

증강현실(AR)과 가상현실(VR)은 건설 계획 및 장비 교육에서도 핵심적인 역할을 하기 시작했습니다. 2022년 유럽 건설 현장에서는 약 2만 대의 AR 헤드셋이 사용되어 프로젝트 시각화에 활용되었습니다. 동시에 대형 건설 회사의 70%가 장비 작동을 위한 VR 교육 모듈을 도입하여 몰입형 학습 경험에 대한 업계의 변화를 보여주고 있습니다. 이러한 디지털화 추세는 건설 부문의 운영 측면을 향상시킬 뿐만 아니라 안전성과 정확성을 높여 유럽 현대 건설 사업의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

제약: 규제 문제 및 준수 비용

유럽 ​​건설 장비 시장의 규제 환경은 지속가능성과 안전을 보장하는 것을 목표로 하지만, 의도치 않게 건설 장비 시장의 상당한 제약 요인이 되고 있습니다. 회원국별로 복잡하고 다양한 규정으로 인해 제조업체와 운영업체 모두 규정 준수에 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 2022년 기준으로 유럽연합은 배출 기준부터 안전 프로토콜에 이르기까지 건설 장비와 관련된 500개 이상의 개별 규정을 시행하고 있습니다. 이 수치는 지난 5년 동안 20% 증가했으며, 이는 규제 조치의 급속한 진화와 강화를 보여줍니다.

특히 제조업체들은 이러한 규제 문제의 직격탄을 맞고 있습니다. 2022년 EU의 엄격한 건설 장비 배출 기준을 충족하기 위한 규정 준수 비용은 120억 유로까지 급증했습니다. 이는 전년 대비 30% 증가한 수치로, 상당한 재정적 부담입니다. 이러한 기준을 충족하기 위해 제조업체의 거의 50%가 기계를 재설계하거나 개조해야 했고, 이로 인해 생산 비용이 더욱 증가했습니다. 또한 이러한 상황은 제품 개발 주기를 연장시켜 신제품 출시가 평균 8개월 지연되는 결과를 초래했습니다.

최종 사용자 입장에서도 이러한 어려움은 결코 만만치 않습니다. 유럽 건설 장비 시장의 건설 회사들은 2022년 기준으로 끊임없이 변화하는 안전 및 운영 표준을 준수하기 위해 교육 및 인증 프로그램에 연평균 100만 유로를 지출했다고 보고했습니다. 더욱이 유럽의 중소 건설 회사 중 15%는 잠재적인 규정 미준수 또는 관련 교육 비용에 대한 우려로 신규 장비 구매를 아예 꺼리고 있다고 밝혔습니다. 이러한 제약은 지속 가능하고 안전한 건설 환경을 보장하는 데 필수적이지만, 유럽 건설 장비 시장에 상당한 부담을 주고 있는 것은 분명합니다.

부분 분석 

유형별

유럽 ​​건설 장비 시장은 토공 장비 부문이 주도하고 있습니다. 유럽의 공격적인 인프라 개발 덕분에 토공 장비는 현재 35% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 도시 인구가 지속적으로 증가함에 따라 유럽 전역의 도시와 마을은 대규모 확장을 진행하고 있습니다. 새로운 공간을 확보하고, 주거 및 상업 용도로 토지를 개발하며, 기초 구조물을 구축해야 하는 필요성이 급증하면서 토공 장비에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 이는 농촌 지역 접근성 향상에 대한 뚜렷한 의지를 보여주는 도로망의 빠른 확장에서도 확인할 수 있습니다. 러시아와 영국은 도로 및 철도 운송 부문의 개선과 자동화에 투자를 집중하며 이 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다.

향후 유럽 건설 장비 시장에서 토공 장비의 지속적인 우위가 예상됩니다. 2032년까지 토공 및 도로 건설 장비 수요 증가에 힘입어 토공 장비 부문은 시장 점유율 약 36.06%를 차지할 것으로 전망됩니다. 기술 발전과 제조업체의 장비 설계 개선 노력은 토공 장비의 선도적 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 지역 제조업체들은 이러한 수요를 활용하여 유럽 건설 프로젝트의 복잡성과 규모 증가에 부응하는 제품을 지속적으로 개발하고 혁신하고 있습니다.

애플리케이션 별

유럽 ​​건설 장비 시장은 용도별로 세분화했을 때 상업 부문에 대한 강한 의존도를 보입니다. 상업 부문은 39.5%를 , 이러한 지배력은 2031년까지 40% 이상으로 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 경제, 개발, 도시화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 유럽 대도시의 지속적인 도시 확장은 사무 공간, 소매 단지, 교통 허브, 레크리에이션 공간과 같은 상업 인프라 개발을 필요로 합니다. 이러한 개발 사업은 주거 프로젝트보다 규모와 복잡성이 훨씬 크기 때문에, 특히 토공 장비와 같은 건설 장비에 대한 수요가 매우 높습니다. 분석 결과에 따르면, 토공 장비는 많은 상업 건설 사업의 기반을 형성하며, 부지 조성 및 자재 운반에 필수적인 역할을 합니다.

또한, 견조한 경제 전망과 우호적인 정책 환경에 힘입어 유럽 전역에서 상업용 부동산 투자가 가속화된 것이 중요한 촉매제 역할을 했습니다. 기술, 금융, 관광과 같은 분야가 성장함에 따라 상업용 공간에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 상업용 부동산 부문의 연평균 성장률(CAGR) 전망치(2023~2031년)가 4.77%로 모든 용도 부문 중 가장 높은 수치를 기록할 것으로 예상되는 점에서도 확인할 수 있습니다.

유통채널별

유통 채널별로 살펴보면, 유럽 건설 장비 시장은 오프라인 유통 방식이 주도하고 있습니다. 2023년 기준 오프라인 유통 채널은 시장 점유율 88.5%라는 놀라운 수치를 기록했으며, 업계 관행, 물류 문제, 건설 장비 판매 특성 등을 고려할 때 2032년까지 소폭 감소하더라도 88.5% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 건설 장비 시장은 역사적으로 직접적인 기업 간 거래, 제품 시연, 실습 교육 등 전통적인 판매 방식에 기반을 두고 있습니다. 이러한 오프라인 방식은 특히 건설 장비 구매에 수반되는 높은 초기 투자 비용을 고려할 때 고객과의 신뢰 구축에 효과적입니다. 고객은 협상, 맞춤 제작, 사후 서비스 등에서 대면 상담을 선호하는 경향이 있습니다.

중장비 운송의 복잡한 물류와 그에 따른 부품 설치, 정비 및 교체의 어려움은 건설 장비 시장에서 오프라인 모델의 타당성을 더욱 높여줍니다. 이러한 통찰력은 Liebherr GmbH와 같은 시장 선도 기업들이 예비 부품 배송을 가속화하고 신속한 서비스를 제공하기 위해 현지화된 창고 솔루션에 상당한 투자를 하고 있는 사례를 보여줍니다. 이러한 접근 방식은 시장 확장을 가속화할 뿐만 아니라 적시 지원을 보장하여 고객 관계를 강화합니다.

흥미롭게도 오프라인 채널이 압도적인 선두를 차지하고 있지만, 온라인 판매가 점진적으로 증가하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 온라인 판매 점유율은 2023년 11.5%에서 2032년 12.2% . 온라인 판매량 자체는 오프라인보다 작지만, 연평균 성장률(CAGR)이 4.04%로 오프라인(3.18%)보다 높은 것은 디지털 전환과 젊은 세대의 구매 습관 변화에 힘입어 온라인 판매가 새로운 트렌드로 떠오르고 있음을 시사합니다.

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유럽 ​​건설 장비 시장의 주요 업체 

• AB 볼보
• 액션 건설 장비 주식회사.
• 캐터필러 주식회사
• CNH 산업 NV
• 디어앤컴퍼니.
• 두산 주식회사
• 에스코츠 리미티드
• 히타치 건설기계 주식회사.
• 현대건설설비 주식회사.
• JC 뱀포드 굴삭기 주식회사.
• 코마츠
• 리브헤르 그룹
• 샌드빅
• 산이중공업 유한회사.
• 쉬저우 건설기계그룹(XCMG)
• 줌라이언
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 트랙터
• 토공 장비
• 자재 취급
• 콘크리트 장비
• 도로 건설 장비
• 기타

애플리케이션 별

• 주거용
• 광고
• 산업용

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

국가별

• 서유럽
  • 노르웨이
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 핀란드
  • 아일랜드
  • 아이슬란드
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
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