시장 시나리오

유럽 ​​건설 장비 시장의 2023년에 미화 475억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 4.73% 로 2032년까지 시장 가치 미화 721억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다 .

유럽 ​​건설 장비 시장은 풍부한 공급업체, 제조업체 및 유통업체 네트워크를 포함하는 제조의 중요한 허브입니다. 이 지역에는 세계에서 가장 유명한 건설 장비 제조업체가 있습니다. 2022년 유럽은 약 120만 대의 건설 기계를 생산했습니다. 이 생산은 국내 수요뿐만 아니라 국제 시장에도 적합했습니다. 같은 해 수출률은 인상적이었습니다. 700,000개 이상이 유럽 외 지역으로 배송되었으며 192,500개 이상이 지역 시장에서 판매되었습니다. 이와 대조적으로 이 지역은 특수한 요구 사항과 새로운 기술 동향을 충족하기 위해 150,000대를 이러한 수치를 염두에 두고 보면, 유럽의 생산 능력이 내부 수요를 훨씬 능가하여 건설 장비 분야에서 순 수출국이라는 것이 분명해졌습니다.

유럽 ​​건설 장비 시장의 수요 측면 역학은 해당 지역의 건설 활동에 크게 영향을 받습니다. 유럽에서는 2022년 한 해에만 35,000개 이상의 인프라 프로젝트가 시작되었습니다. 파리, 베를린, 마드리드와 같은 주요 도시는 대규모 도시 인프라 사업의 중심지가 되었습니다. 이들 프로젝트에 대한 전체 투자액은 무려 5,000억 유로에 달했습니다. 1,000억 유로를 지출한 주택 부문이 이러한 노력을 주도했습니다. 또한 코펜하겐의 "녹색 도시 프로젝트"와 로마의 "도시 재생 계획"과 같은 여러 정부 지원 인프라 계획의 총 예산은 800억 유로에 달했습니다. 이러한 프로젝트는 건설 장비에 대한 수요를 촉진할 뿐만 아니라 필요한 기계 유형에도 영향을 미칩니다.

그러나 건설장비 시장에도 어려움이 없는 것은 아닙니다. 지속 가능성에 대한 지속적인 강조와 엄격한 배출 기준으로 인해 전체 가치 사슬의 최적화가 필요해졌습니다. 2022년 유럽연합(EU) 지침에서는 모든 건설 장비가 2025년까지 탄소 배출량을 최소 20% 줄여야 한다고 규정했습니다. 이로 인해 전기 및 하이브리드 건설 기계에 대한 수요가 증가했습니다. 유럽의 제조업체들은 에너지 효율적이고 환경 친화적인 솔루션을 모색하기 위해 2022년에 약 150억 유로를 투자하여 연구 개발 활동을 강화했습니다. 동시에 가치 사슬에도 변화가 일어났습니다. 원자재를 현지에서 소싱하여 운송과 관련된 탄소 배출량을 줄이는 추세가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 건설 장비에 사용되는 주요 재료인 강철은 현지 조달이 증가하여 2022년에는 유럽 내에서 1,800만 톤 이상이 조달되었습니다.

유럽 ​​건설 장비 시장의 무역 패턴도 마찬가지로 인상적입니다. 브렉시트 이후 영국은 뚜렷한 무역 흐름을 보였습니다. 2022년 영국은 200억 유로 상당의 장비를 수입하고 250억 유로 상당의 기계를 수출하여 EU 프레임워크 밖에서도 영국의 중요한 역할을 강조했습니다. 독일은 500억 유로 상당의 장비를 생산하며 최대 생산국으로 자리 잡았고, 스페인은 건설 부문의 호황을 반영하여 400억 유로에 달하는 장비 구매로 최대 소비자로 떠올랐습니다. 지속 가능한 관행으로 유명한 북유럽 국가들은 같은 기간에 100,000대 이상을 구매하면서 전기 건설 장비에 대한 수요를 주도했습니다. 현지 제조를 강화하고 의존도를 줄이기 위해 프랑스와 이탈리아 같은 국가에서는 자국 건설 장비 산업에 총 100억 유로에 달하는 보조금을 제공했습니다. 

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시장 역학 

동인: 녹색 전환 및 지속 가능한 건설 관행

환경에 대한 우려가 커지고 기후 변화가 임박한 영향 속에서 유럽은 친환경적이고 지속 가능한 건설을 향한 전환을 선도해 왔습니다. 이러한 패러다임 전환은 건설 장비 시장의 중요한 원동력이 되어 수요와 혁신을 모두 주도합니다. 2022년에 유럽은 재생 가능 재료 활용, 폐기물 감소, 탄소 배출량 최소화에 초점을 맞춘 50개 이상의 친환경 건설 프로젝트를 의뢰했습니다. 이는 전년 대비 25% 증가한 것으로, 녹색 전환 속도가 더욱 빨라지고 있음을 강조합니다.

이러한 지속 가능한 목표에 부합하는 장비에 대한 수요가 급증했습니다. 배출량이 적고 재생에너지원을 사용하는 친환경 기계는 2022년 판매량이 35,000대 . 또한, 재활용 건축자재에 대한 수요가 급증하여 같은 해 유럽 전역의 건설 프로젝트에 4천만 톤 이상이 활용되었습니다. 동시에 건설폐기물 관리도 주목받고 있다. 2022년에는 건설 폐기물의 80%가 재활용되거나 용도가 변경된 것으로 추정됩니다. 이는 5년 전 기록된 65%에 비해 크게 도약한 수치입니다.

정부의 재정적 인센티브와 지원은 이러한 녹색 전환을 더욱 촉진했습니다. 유럽 ​​국가들은 2022년에 녹색 건설 이니셔티브와 보조금에 총 450억 유로를 할당하여 건설 장비 시장에서 연구, 혁신, 지속 가능한 관행 채택을 촉진했습니다. 또한, 현재 이 지역 건설 입찰의 60%는 특정 환경 표준이나 친환경 벤치마크 준수를 의무화하고 있습니다. 기후 변화에 대처해야 하는 긴급 상황이 심화됨에 따라 지속 가능한 건설에 대한 유럽의 노력과 그에 따른 정렬 장비에 대한 수요는 미래 시장 역학의 분위기를 조성합니다.

트렌드: 건설 장비의 디지털화 및 기술 통합

디지털화는 유행어 이상의 것이 되었습니다. 이제 유럽 건설 장비 시장에서 혁신, 효율성 향상, 안전성 및 적응성의 핵심이 되었습니다. 2022년에 실시된 설문 조사에 따르면 유럽 건설 회사의 60%가 어떤 형태로든 디지털 도구나 소프트웨어를 운영에 통합한 것으로 나타났습니다. 이는 5년 전의 40%에 비해 크게 증가한 수치입니다. 자동화 및 AI 기반 분석은 장비 운영의 판도를 바꿔 놓았습니다. 2022년에는 3,000개 이상의 AI 기반 기계가 도입되면서 건설 현장의 효율성이 향상되고 오류 발생 가능성이 낮아졌습니다. 자동화 드라이브를 통해 유럽 건설장비 시장에서 지난 2년간 수동 장비 운영이 15% 감소하는 등 수동 개입도 줄었다. 이와 함께 IoT(사물 인터넷) 통합도 급증하여 2022년 현재 유럽의 200,000개 이상의 건설 기계 장치에서 IoT를 지원하여 실시간 데이터 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능해졌습니다.

증강현실(AR)과 가상현실(VR)도 건설 계획과 기계 훈련에서 중추적인 역할을 하기 시작했습니다. 2022년 유럽 건설 현장에는 약 20,000개의 AR 헤드셋이 사용되어 프로젝트 시각화에 도움이 되었습니다. 동시에, 몰입형 학습 경험을 향한 업계의 변화를 반영하여 대규모 건설 회사의 70%가 장비 작동을 위한 VR 교육 모듈을 채택했습니다. 이러한 디지털화 추세는 건설 부문의 운영 측면을 강화할 뿐만 아니라 향상된 안전성과 정확성을 제공하여 유럽 현대 건설 노력의 초석이 됩니다.

억제: 규제 문제 및 규정 준수 비용

유럽 ​​건설 장비 시장의 규제 환경은 지속 가능성과 안전성 보장을 목표로 하고 있지만 의도치 않게 건설 장비 시장에 중요한 제약이 되었습니다. 회원국 전체의 규정이 복잡하고 다양하기 때문에 규정 준수는 제조업체와 운영업체 모두에게 어려운 과제입니다. 예를 들어, 2022년 현재 유럽 연합은 배출 표준부터 안전 프로토콜에 이르기까지 건설 장비와 관련된 500개 이상의 개별 규정을 시행했습니다. 이 수치는 지난 5년 동안 20% 증가했는데, 이는 규제 조치가 급속히 발전하고 강화되었음을 나타냅니다.

특히 제조업체는 이러한 규제 문제에 직면해 있습니다. 2022년에는 건설 장비에 대한 EU의 엄격한 배출 기준을 충족하는 데 드는 규정 준수 비용이 120억 유로로 급증했습니다. 이러한 재정적 부담은 전년도에 비해 30% 증가했다는 점을 고려하면 상당한 수준입니다. 이러한 표준을 따르기 위해 거의 50%의 제조업체가 기계를 재설계하거나 개조해야 했으며 이로 인해 생산 비용이 더욱 상승했습니다. 또한 이 시나리오로 인해 제품 개발 주기가 연장되어 새로운 장비 출시가 평균 8개월 지연되었습니다.

최종 사용자의 관점에서 볼 때 이러한 과제는 그다지 어려운 일이 아닙니다. 유럽 ​​건설 장비 시장의 건설 회사는 팀이 끊임없이 진화하는 안전 및 운영 표준을 준수할 수 있도록 하기 위해 2022년 교육 및 인증 프로그램에 연간 평균 100만 유로를 지출했다고 보고했습니다. 또한, 유럽의 중소 건설 회사 중 15%는 잠재적인 규정 위반이나 관련 교육 비용을 두려워하여 새 장비 구입을 전혀 피했다고 인정했습니다. 이러한 제한은 지속 가능하고 안전한 건설 환경을 보장하는 데 필수적이지만 유럽 건설 장비 시장에 큰 부담을 안겨주고 있다는 사실은 부인할 수 없습니다.

부분 분석 

유형별

유럽 ​​건설 장비 시장은 토공 장비 부문이 지배하고 있습니다. 지구 이동 장비는 유럽의 공격적인 인프라 개발로 인해 현재 35% 이상의 시장 점유율로 선두 자리를 차지하고 있습니다. 도시 인구가 계속 증가함에 따라 대륙 전역의 도시와 마을은 광대한 확장을 겪고 있습니다. 새로운 공간을 개척하고, 주거 및 상업 목적을 위한 토지를 개발하고, 기초 구조물을 구축해야 하는 필요성으로 인해 토공 기계에 대한 수요가 급증했습니다. 이는 농촌 접근성을 향상시키려는 분명한 경향과 함께 도로망의 급속한 확장으로 확증될 수 있습니다. 러시아와 영국은 모두 도로 및 철도 운송 부문을 개선하고 자동화하는 데 투자를 집중하는 중요한 기여자입니다.

앞으로 이러한 추세는 유럽 건설 장비 시장에서 토공 장비의 지속적인 지배력을 시사합니다. 2032년까지 이 부문은 토공 및 도로 건설 장비에 대한 수요 증가로 인해 시장의 약 36.06%를 차지할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 기계 설계를 향상하려는 제조업체의 노력 사이의 상호 작용으로 토공 장비의 선두 위치가 더욱 확고해졌습니다. 지역 제조업체는 이러한 수요를 활용하여 유럽 건설 프로젝트의 복잡성과 규모 증가에 맞춰 제품을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다.

애플리케이션 별

유럽 ​​건설 장비 시장은 용도별로 분류할 때 상업용 부문에 대한 뚜렷한 경향을 보여줍니다. 상업 부문은 39.5%를 , 이러한 지배력은 2031년까지 40% 이상으로 더욱 확고해질 것입니다. 이러한 우세는 경제, 개발 및 도시화 동인에 의해 뒷받침되는 무수히 얽힌 요인에 기인할 수 있습니다. . 유럽 ​​대도시 전역에 걸친 지속적인 도시 확장으로 인해 사무실 공간, 소매 단지, 교통 허브 및 레크리에이션 지역과 같은 상업 기반 시설의 개발이 필요합니다. 주거용 프로젝트보다 규모와 복잡성이 더 큰 이러한 개발에는 상당한 양의 건설 장비, 특히 토공 기계가 필요합니다. 통찰력에서 알 수 있듯이 토공 장비는 많은 상업용 건축물의 기반을 형성하여 현장을 적절하게 준비하고 자재를 적절하게 조작하도록 보장합니다.

또한 견고한 경제 전망과 우호적인 정책 프레임워크에 힘입어 유럽 전역에서 상업용 부동산 투자가 가속화된 것이 중요한 촉매제가 되었습니다. 기술, 금융, 관광 등 분야가 급성장하면서 상업 공간에 대한 수요도 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 추세는 2023년부터 2031년까지 모든 응용 분야 중에서 가장 높은 4.77%에 달하는 상업 부문의 예상 CAGR(복합 연간 성장률)에 의해 검증됩니다.

유통채널별

유럽 ​​건설기계 시장은 유통채널을 기준으로 오프라인이 주도하고 있다. 2023년 현재 오프라인 유통 채널은 88.5%의 인상적인 시장 점유율을 차지하고 있으며, 업계 관행, 물류 문제 및 건설 장비 판매 특성으로 인해 이 수치는 소폭 감소할 것으로 예상되지만 2032년까지 여전히 88.5%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 역사적으로 건설 장비 부문은 기업 간 직접적인 상호 작용, 실제 제품 시연, 실습 교육 세션 등 전통적인 판매 방식에 뿌리를 두고 있습니다. 이러한 오프라인 접근 방식은 특히 해당 장비와 관련된 높은 자본 투자를 고려할 때 신뢰 구축을 촉진합니다. 고객은 특히 협상, 맞춤화, 애프터 서비스가 필요한 경우 대면 상담을 선호하는 경우가 많습니다.

중장비 운송의 복잡한 물류와 관련 설치, 서비스, 부품 교체 문제로 인해 건설 장비 시장에서 오프라인 모델의 실행 가능성이 더욱 높아졌습니다. 이러한 통찰력은 예비 부품 배송을 가속화하고 즉각적인 서비스를 제공하기 위해 현지 창고 솔루션에 상당한 투자를 하는 Liebherr GmbH와 같은 시장 선두업체의 예를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 시장 확장을 가속화할 뿐만 아니라 시기적절한 지원을 보장함으로써 고객 관계를 강화합니다. 

흥미롭게도 오프라인 채널이 확실한 선두를 달리고 있지만, 온라인 판매도 점진적으로 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 시장 점유율은 2023년 11.5%에서 2032년 12.2%로 . 온라인의 절대 수치는 더 작지만, 오프라인의 3.18% 대비 4.04%의 CAGR 증가는 아마도 비즈니스 프로세스의 디지털 혁신과 젊은 세대의 구매 습관 진화에 의해 주도되는 새로운 추세를 시사합니다.

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유럽 ​​건설 장비 시장의 최고 기업 

• AB 볼보
• 액션건설기계 주식회사
• 캐터필러 주식회사
• CNH 인더스트리얼 NV
• 디어 앤 컴퍼니.
• (주)두산
• 에스코트 제한
• 히타치 건설 기계 주식회사
• 현대건설기계(주)
• JC Bamford 굴삭기 회사
• 고마츠
• 리페르 그룹
• 샌드빅
• 삼의중공업(주)
• 쉬저우 건설기계그룹(XCMG)
• 줌리온
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 트랙터
• 지구 이동 장비
• 자재 취급
• 콘크리트 장비
• 도로 건설 장비
• 기타

애플리케이션 별

• 주거용
• 광고
• 산업용

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

국가별

• 서유럽
  • 노르웨이
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 핀란드
  • 아일랜드
  • 아이슬란드
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 서유럽의 나머지 지역
• 동유럽
  • 폴란드
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  • 리투아니아
  • 라트비아
  • 에스토니아
  • 나머지 동유럽