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시장 역학 

추세: 기술 기반 농업 기계 도입 증가 

농업, 특히 북미와 유럽의 농기계 시장에서 자동화 및 로봇 기술이 더욱 널리 도입되고 있습니다. 이는 최근 노동력 부족과 높은 인건비가 농부들에게 큰 어려움으로 작용하고 있기 때문입니다. 이러한 지역에서는 노동 집약적인 작업을 줄여 효율성, 생산성, 지속가능성을 높이기 위해 기술 기반 기계를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 자율주행 트랙터는 이제 사람의 개입 없이도 작동할 수 있을 정도로 발전하여 농부들이 전 세계 어디에서든 농지를 관리할 수 있게 되었습니다.

자율 주행 트랙터만이 로봇 시스템으로 만들어지는 것은 아닙니다. 기업들은 작물 파종, 수확, 가지치기를 위한 로봇도 개발하고 있습니다. 프랑스 기업인 Naïo Technologies는 Oz 제초 로봇과 같은 농업용 로봇을 개발했습니다. Oz 제초 로봇은 채소밭을 자율적으로 이동하며 잡초를 제거할 수 있습니다. 이 회사는 이미 전 세계적으로 150대 이상의 로봇을 판매했습니다. 드론 또한 작물 모니터링이나 정밀 살포 등 다양한 기능을 수행할 수 있어 농업 장비 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다. Astute Analytica는 농업용 드론 시장이 2050년까지 324억 달러에 이를 것으로 예측하며, 이러한 성장의 대부분은 자동화 및 로봇 기술에 대한 수요 증가에 기인한다고 분석합니다.

인구 증가에 따라 식량 수요는 해마다 늘어나고 있습니다. 전문가들은 자동화와 로봇 기술의 발전 속도가 지금보다 훨씬 더 빨라질 것이라고 예측합니다. 이러한 기술을 도입함으로써 농부들은 노동 비용을 절감하면서 농업 운영을 최적화하고 지속 가능한 농업 방식을 실천할 수 있을 것입니다.

주요 원인: 정부 보조금이 개발도상국의 농업 장비 수요를 촉진

전 세계 정부들이 농업 기계화, 특히 농기계 시장에 주목하기 시작했습니다. 농업 기계화는 식량 안보를 강화할 뿐만 아니라 경제 성장에도 크게 기여합니다. 이러한 이유로 많은 정부가 신규 장비 투자를 원하는 농민들에게 보조금과 금융 지원책을 제공하고 있습니다. 이러한 인센티브는 성공적인 것으로 입증되었습니다. 예를 들어 인도는 2023년에 농업 기계화 보조금으로 20억 달러를 배정했습니다. 또한 정부 운영 프로그램을 통해 최대 30만 루피(INR)까지 연 7%의 이자율로 단기 농업 대출을 제공하고 있으며, 조기 상환 시 3%의 보조금을 지급합니다.

중국은 농기계 보급 확대에도 적극적으로 나서고 있습니다. 특정 종류의 기계 및 장비에 대해 최대 40%의 보조금을 제공하고 있습니다. 이러한 농기계 시장의 인센티브는 효과를 거두고 있는데, 2016년에서 2021년 사이 아프리카의 트랙터 판매량은 무려 25%나 증가했습니다. 그 결과, 아프리카에서는 노동집약적인 수작업 농업에서 효율성이 높고 작물 생산량이 증가하는 농업 방식으로의 전환이 일어나고 있습니다.

미국에서도 농업 장비 시장에서 비슷한 추세가 나타나고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 기후변화 대응 상품 파트너십 프로그램(Partnerships for Climate-Smart Commodities)은 온실가스 배출량을 줄이는 대규모 프로젝트에 수백만 달러에서 수천만 달러에 이르는 자금을 지원하는 동시에 농가에 장비 구매를 통한 직접적인 재정 지원을 제공합니다. 또한 USDA는 농업 생산자와 관련 단체가 신청할 수 있는 재량적 자금 지원 기회를 Grants.gov 웹사이트를 통해 정기적으로 발표합니다. 영국 역시 농업 투자 기금(Farming Investment Fund)을 운영하여 농가의 장비 투자 지원을 위해 2만 5천 파운드에서 30만 파운드 사이의 보조금을 지급합니다. 이 기금은 농가가 농산물의 부가가치를 높일 수 있는 장비에 투자할 수 있도록 2만 5천 파운드에서 30만 파운드 사이의 보조금을 제공합니다. 농업 생산성 향상 보조금(Improving Farm Productivity grant)과 액비 처리 시설 보조금(Slurry Infrastructure grant)과 같은 추가적인 보조금도 구매력 강화에 도움을 줍니다.

과제: 생산 비용 상승으로 농민들의 신규 기계 투자 여력이 줄어들고 있다

전 세계 농기계 시장의 농부들은 심각한 가격 급등에 직면하고 있습니다. 2023년 2월, 미국 농무부(USDA)는 농업 부문 소득 전망을 발표했는데, 이에 따르면 농업 생산 비용은 연간 약 5천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2022년 대비 4% 증가한 수치이며, 불과 2년 전인 2020년과 비교하면 무려 28%($870억)나 급증한 것입니다. 이러한 급격한 2년 간의 증가는 농업 투입 비용 역사상 최고 수준입니다. 생산 비용이 농산물 가격을 앞지르면서 농부들이 손익분기점을 맞추기가 점점 더 어려워지고 있어 우려가 커지고 있습니다. 가격 상승의 가장 큰 원인 중 하나는 장비 가격의 상승입니다. 일리노이 대학교의 연구에 따르면, 간접비, 연료비, 인건비를 모두 포함한 310마력(PTO) 트랙터의 총 기계 비용은 2017년에서 2021년 사이 4년 동안 15% 상승했습니다. 이 수치들은 새로운 것이 아니며, 지난 10년 동안 매년 약 4%씩 점진적으로 증가해 왔습니다. 마치 같은 기간 동안 자본 회수 비용이 거의 두 배(70%)로 증가한 것과 같습니다.

영국 농부들이 내려야 할 결정은 매우 어렵습니다. 당장 증가하는 비용에 저축한 돈을 쓸 것인지, 아니면 미래의 농업 운영에 투자할 것인지 선택해야 합니다. 지금 지출하면 단기적인 손실을 막을 수 있지만, 나중에 새로운 기계를 구입하거나 지속 가능한 에너지원을 도입할 자금이 없다면, 현재 보유하고 있는 노후하고 비효율적인 장비에 갇히게 될 것입니다. 농부들이 지금 당장 감당할 수 없는 돈을 쓰지 않기로 결정한다면, 투입 비용 절감은 작물과 가축 생산량 감소로 이어져 결국 판매할 수 있는 제품 수가 줄어들게 되고, 이는 생산물 가격이 나중에 투입 비용과 균형을 이룬다고 하더라도 수익성을 떨어뜨릴 것입니다. 농업 장비 시장에서 설문 조사에 참여한 농부 10명 중 약 4명은 올해 투입 비용이 30% 이상 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 많은 농가들이 봄 파종 계획을 재고하고 위험 관리 전략을 재평가하고 있습니다.

이러한 투입 비용 상승의 가장 큰 문제는 가격이 쉽게 내려가지 않거나 아예 내려가지 않을 가능성이 높다는 것입니다. 실제로 농업 장비 시장에서는 높은 비용이 새로운 정상 수준에 도달했을지도 모릅니다. 농부들은 미국 농무부(USDA)의 상품, 서비스, 이자, 세금 및 농가 임금 지불 지수가 1990년 이후 전년 대비 14% 미만으로 하락한 것에 대해 압박감을 느끼고 있습니다. 농부들의 체감 가격은 최근 몇 년 동안 가장 낮은 수준입니다. 미국 농부의 거의 절반이 투입 비용 상승을 가장 큰 걱정거리로 꼽았는데, 이는 정부 정책(37%)과 낮은 농산물 가격(36%)을 앞지르는 수치입니다. 2022년 1월 조사에서 일부 응답자들은 투입 비용이 전년 대비 20% 이상 오를 것으로 예상했습니다.

부분 분석 

장비 유형별:

수확 및 탈곡 장비는 농업 장비 시장에서 중요한 역할을 하며, 2023년 세계 시장 매출의 57.1%를 차지했습니다. 수확이 작물 수확량과 품질에 직접적인 영향을 미친다는 점과 효율성에 대한 수요 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 인구 증가로 수확량 극대화가 필수적이 되면서 첨단 수확 및 탈곡 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 장비는 자본 집약적인 특성을 지니고 있기 때문에 상당한 매출 기여도를 보일 것으로 예상됩니다.

하지만 비료 및 해충 방제 기계 부문은 향후 몇 년간 연평균 9.3%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 유망 분야입니다. 이러한 성장세는 지속 가능한 농업 방식에 대한 관심 증가와 투입재 사용을 효율적으로 관리해야 할 필요성을 반영합니다. 정밀한 비료 살포는 비용 절감뿐 아니라 수확량 증대와 환경 영향 최소화에도 기여합니다. 생태 균형과 토양 건강에 대한 우려가 커짐에 따라, 효과적인 해충 방제와 효율적인 비료 사용이 더욱 중요해지고 있으며, 이는 해당 부문의 성장세를 견인하고 있습니다. 예를 들어, Raven Industries와 같은 기업은 센서와 가변 살포 기술을 활용하여 영양분 공급을 최적화하고 낭비를 줄이며 수로로의 유출을 최소화하는 정밀 비료 살포기를 제공합니다.

전력 출력 기준:

전 세계 농업 장비 시장의 71~130마력(HP) 부문은 2023년 매출의 44.6%를 차지했으며, 연평균 9.6%의 성장률을 기록하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 출력 범위는 강력한 성능을 발휘하면서도 고가의 가격대로 진입하지 않기 때문입니다. 중대형 농장을 운영하는 농부들은 쟁기질, 파종, 수확 등 다양한 작업에 이 출력 범위의 장비가 적합하다고 생각합니다. 농부들이 다양한 토양 조건과 변화하는 작물 순환에 적응함에 따라, 이 출력 범위의 농업 장비는 필요한 운영 유연성을 제공합니다. 계약 농업 종사자가 늘어남에 따라, 규모와 지형이 매우 다양한 경작지에서 효율적으로 작업할 수 있는 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중소형 농가에서는 71~130마력급 장비가 주를 이루지만, 특히 인도와 중국에서 광활한 농장을 소유한 대규모 토지 소유자들이 빠르게 늘어나면서 고출력 장비에 대한 수요가 전 세계적으로 급증하고 있습니다. 또한, 대형 트랙터에 투자할 여력이 있는 캐나다와 미국의 대규모 농가들도 131~250마력급 장비에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 마력이 높을수록 더 무거운 짐을 운반하고, 더 넓은 작업기를 사용하여 더 넓은 면적을 빠르게 경작하며, 가동 중지 시간을 줄여 더 오랫동안 작업할 수 있습니다. 이는 광활한 농지를 관리하는 데 매우 중요한 요소입니다.

구동 방식별

전 세계 농업 장비 시장은 이륜 구동 장비가 주도하고 있으며, 2023년에는 무려 77.3%의 점유율을 기록했습니다. 농부들은 저렴한 가격, 손쉬운 유지보수, 그리고 전 세계 다양한 농장 유형에서의 폭넓은 활용성 때문에 오랫동안 이륜 구동 모델을 선호해 왔습니다. 동남아시아에서는 농기계 판매량의 80%가 이륜 구동 장비이며, 앞으로도 그 인기는 지속될 것으로 예상됩니다. 

하지만 사륜구동 장비가 업계에 등장하면서 상황이 곧 바뀔 전망입니다. 사륜구동 장비 시장은 현재 일반 장비 시장에 비해 규모가 훨씬 작지만, 2023년부터 2031년까지 연평균 9.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 농부들은 농작업에서 향상된 견인력과 안정성이 장기적으로 비용 절감에 도움이 된다는 사실을 깨닫고 있으며, 특히 험준한 지형과 습한 논밭과 같은 현실적인 문제에 직면하는 농부들에게는 더욱 그렇습니다. 또한, 농장이 점차 통합되고 토양 다짐이 덜 필요해지는 추세에서 사륜구동 장비는 대규모 작업에도 더욱 효율적으로 대응할 수 있습니다. 무거운 짐을 운반할 수 있는 강력한 성능을 갖춘 사륜구동 장비는 기존 시스템을 업그레이드하려는 농부들에게 매력적인 선택지가 될 것입니다.

애플리케이션 별 

농업 장비 시장에서 수확 및 탈곡 기계는 전체 매출의 무려 33%를 차지하며 가장 인기 있는 분야입니다. 현대 농업 방식이 발전함에 따라 더욱 발전된 수확 및 탈곡 기계가 도입되고 있습니다. 특히 이 분야에서는 GPS 내비게이션과 IoT 기반 모니터링 시스템이 일부 장비에 추가되면서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 이러한 기술 덕분에 농부들은 작물 수확 및 탈곡 시 더욱 정밀한 작업을 수행할 수 있어 낭비를 줄일 수 있습니다.

아시아 태평양 지역과 아프리카처럼 전통 농업이 기계화 농업으로 전환되고 있는 국가에서는 첨단 수확 및 탈곡 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 해당 기계 사용의 이점을 더욱 확고히 하고 있습니다. 단순히 작물 수확 속도가 빨라지는 것뿐만 아니라, 수확 효율이 훨씬 높아져 전 세계 시장에서 농산물 가치를 높이는 데 기여하고 있습니다. 각국 정부 또한 자국 농민들을 위한 재정 지원책을 적극적으로 추진하고 있습니다. 기존에는 이러한 장비를 구입할 여력이 없었던 많은 소규모 농민들이 저금리 대출이나 특별 보조금을 통해 장비를 이용할 수 있게 되었습니다. 하지만 고가의 수확기와 탈곡기는 가격이 매우 높기 때문에 많은 사람들이 더 나은 시장 모델을 개발하기 시작했습니다. 특히 중소 규모 농업이 활발한 지역에서 임대 서비스 사업이 활발하게 생겨나고 있습니다. 이러한 방식으로 누구나 장비를 직접 구매하지 않고도 고품질 기계를 이용할 수 있게 되었습니다.

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지역분석

최근 몇 년 동안 세계 농업 장비 시장은 기술 발전과 현대식 기계 도입 증가에 힘입어 진화해 왔습니다. 이러한 변화의 이점은 효율성, 확장성 및 지속 가능성이며, 다양한 지역적 특성이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 한 연구에 따르면 세계 농업 장비 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세의 일환으로 아시아 태평양 지역이 전체 매출의 66%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이 지역에는 세계에서 가장 인구가 많은 국가인 중국과 인도를 비롯하여 광활한 농경지가 있습니다. 실제로 인도의 경우 농업이 인구 증가에 따른 경제 성장의 60% 이상을 견인하고 있습니다. 따라서 농업에 종사하는 많은 사람들에게는 다양한 기계 및 장비가 필수적입니다.

이 지역 정부들은 첨단 장비 도입을 위한 정책과 보조금 지급을 체계적으로 추진해 왔습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 농업 장비 제조업체 및 공급업체로는 마힌드라앤마힌드라(Mahindra & Mahindra Ltd.), 쿠보타(Kubota Corporation), 에스코츠(Escorts Limited), CNH산업(CNH Industrial NV), 얀마(Yanmar Co., Ltd.) 등이 있습니다.

북미 농업 장비 시장은 세계 시장의 18%를 차지합니다. 특히 미국은 수천 에이커에 달하는 대규모 상업 농장으로 유명합니다. 이러한 규모의 농장에는 첨단 기술이 적용된 고성능 장비가 필수적이며, 북미는 다른 지역에 비해 이러한 장비를 매우 효과적으로 수출하고 있습니다.

북미 지역의 장비당 평균 지출액은 전 세계 대부분 지역을 훨씬 능가하는데, 이는 북미인들이 기계의 품질과 혁신을 얼마나 중요한 특징으로 여기는지 명확하게 보여줍니다.

최근 동향 

• 2022년, Ever.Ag는 농장 관리를 돕는 기술을 개발하는 회사인 Cainthus를 인수했습니다. 이는 투자자들이 농장 관리를 위한 통합 데이터 솔루션을 만들기 위해 다양한 기술을 통합하는 사례입니다.
• 미국 농무부는 2022년에 콜로라도주와 같은 여러 주와 협력하여 토양 건강, 재생 에너지 등을 중심으로 하는 프로그램을 통해 기후 스마트 농업 관행의 자발적 도입을 장려하고 있습니다.
• 영국 정부의 농업 투자 기금은 생산성 향상, 분뇨 관리, 동물 건강 및 복지 개선에 도움이 되는 장비 구매를 지원하기 위해 1,000파운드에서 500,000파운드 사이의 보조금을 제공하고 있습니다.

글로벌 농업 장비 시장의 주요 업체 

• AGCO 주식회사
• 벨로타
• 중국국가기계공업유한공사
• 클라스 KGaA MBH
• CNH 산업 NV
• 디어앤컴퍼니
• 에스코츠 리미티드
• Horsch Maschinen GmbH
• JC 뱀포드 굴삭기 주식회사
• 쿠보타 주식회사
• 마힌드라앤마힌드라 주식회사
• 마루야마 제조 주식회사
• 마스키오 가스파르도 SPA
• 마터 맥 스파
• 모리스 인더스트리즈 주식회사
• SDF SpA.
• TAFE
• 발몬트 인더스트리즈 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

장비 유형별 

• 토양 경작 기계
  • 경운기
  • 컬티패커
  • 쟁기
  • 로터리 경운기
  • 써레
  • 기타
• 파종기계
  • 씨앗 파종기
  • 방송 파종기
  • 씨앗 겸 비료 파종기
  • 비료 살포 및 해충 방제 장비
  • 퇴비 살포기
  • 슬러리 탱크
  • 분무기
• 관개 장비
  • 원심 펌프
  • 스프링클러
  • 기타
• 수확 및 탈곡 장비
  • 콤바인 수확기
  • 낫
  • 풀 베는 사람
  • 사신
  • 탈곡기
  • 트랙터
  • 기타

전력 출력별

• <30 HP
• 31-70마력
• 71-130마력
• 131-250마력
• 250마력 이상

구동 방식별

• 이륜구동
• 사륜구동

애플리케이션 별

• 토지 개발 및 종자상 준비
• 파종 및 모종 심기
• 잡초 재배
• 식물 보호
• 수확 및 탈곡
• 수확 후 관리 및 농산물 가공

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 벨기에
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
    • 태국
    • 싱가포르
    • 베트남
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
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