시장 시나리오

세계 농업 장비 시장은 2023년에 미화 2,693억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 8.6%로 성장하여 2032년까지 미화 5,658억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

오늘날 현대 농업은 강력한 기술과 정교한 장비를 통해 전통적인 뿌리를 밀어냈습니다. 세계 농기계 시장이 번창하는 이유도 있지만 그것만이 유일한 이유는 아니다. 계속 증가하는 인구로 인해 더 많은 식량 생산량이 필요하므로 농부들은 이러한 수요를 충족하기 위해 더 나은 기계에 의존해야 합니다. 전 세계 정부에서도 현대적인 농업 방법을 추진해 왔습니다. 이에 대한 한 가지 예로 인도는 2022년 농기계 구매에 8억 달러를 할당하기로 결정했습니다.

아시아 태평양 지역은 여전히 ​​농업 지역으로 남아 있기 때문에 세계 시장을 지배하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가에는 효율적인 작업 도구가 필요한 농경지가 많이 있습니다. 이들 국가의 성장 잠재력 역시 엄청납니다. 중국의 농기계 시장 규모만 해도 2022년에 320억 달러가 넘었고, 인도는 140억 달러에 달했습니다. 그러나 북미, 특히 미국은 이 공간을 지배하는 데 있어 여전히 공평한 몫을 차지하고 있습니다. 

이제부터 세계 농업 장비 시장에서 정밀 농업이 선두에 설 것이 분명해졌습니다. 이 방법은 AI 및 IoT 데이터 분석을 사용하여 농업을 최대한 효율적으로 만듭니다. 세계 정밀 농업 시장은 2022년에 약 95억 달러의 가치가 있었으며 전문가들은 2027년까지 거의 13% 성장하여 일반 농업 장비 성장을 능가할 것이라고 예측합니다. 지속 가능성에 대한 우려로 인해 제조업체는 현재의 구형 제품만큼 지구에 해를 끼치지 않는 전기 및 자율 기계를 개발하게 되었습니다. 전 세계 여러 국가에서 시행되는 새로운 규정 덕분에 전기 트랙터 판매량은 2030년까지 전 세계적으로 50만 대에 이를 것으로 예상됩니다.

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시장 역학 

추세: 기술 기반 농업 기계 채택 증가 

자동화와 로봇공학은 농업, 특히 북미와 유럽 농업 장비 시장에서 더 많이 구현되었습니다. 최근 노동력 부족과 높은 비용이 농민들에게 큰 과제가 되었기 때문입니다. 이 지역에서는 많은 노동 집약적 작업을 제거하여 보다 효율적이고 생산적이며 지속 가능하도록 기술 기반 기계를 구현해 왔습니다. 예를 들어, 자율 트랙터는 이제 인간의 개입 없이 작동할 수 있을 정도로 발전하여 농부들이 전 세계 어디에서나 자신의 밭을 관리할 수 있습니다.

자율 트랙터만이 로봇 시스템으로 만들어지는 유일한 것은 아닙니다. 기업에서는 작물 심기, 수확, 가지치기용으로도 만들고 있습니다. Naïo Technologies는 Oz 제초 로봇과 같은 농업용 로봇을 개발한 프랑스 회사입니다. 오즈 제초 로봇은 채소 밭을 자율적으로 탐색하면서 이동 중에 잡초를 제거할 수 있습니다. 이 회사는 이미 전 세계적으로 150대 이상의 로봇을 판매했습니다. 드론은 농작물을 모니터링하거나 화학물질을 정밀하게 분사하는 등 다양한 기능을 제공할 수 있기 때문에 농업 장비 시장에서도 큰 인기를 얻고 있습니다. Astute Analytica는 자동화 및 로봇 공학에 대한 수요 증가로 인해 농업용 드론 시장이 2050년까지 324억 달러에 달할 것이라고 믿고 있습니다.

인구가 계속해서 증가함에 따라 식량의 필요성도 해마다 증가하고 있습니다. 이것이 바로 전문가들이 자동화와 로봇공학의 가속화가 오늘날 우리가 보고 있는 것보다 훨씬 더 빨라질 것이라고 믿는 이유입니다. 이러한 기술을 수용함으로써 농부들은 지속 가능성 관행을 개선하는 동시에 인건비를 절감하면서 운영을 최적화할 수 있습니다!

동인: 정부 보조금이 개발도상국의 농업 장비 수요를 촉진합니다

세계 각국 정부는 농기계 시장의 농업 기계화에 주목하기 시작했습니다. 이 부문은 식량 불안을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 경제 성장에도 큰 역할을 합니다. 이것이 바로 많은 정부가 새로운 장비에 투자하려는 농부들에게 보조금과 자금 조달 옵션을 제공하는 이유입니다. 이러한 인센티브는 성공적인 것으로 입증되었다고 해도 과언이 아닙니다. 예를 들어 인도. 2023년에 국가는 농업 기계화 보조금으로 20억 달러를 할당했습니다. 또한 정부가 운영하는 프로그램을 통해 연 이자율 7%(즉시 상환 시 3% 보조)로 최대 INR 3 lakhs까지 단기 농업 대출을 제공합니다.

중국도 농기계 채택을 촉진하는 데 적극적으로 참여하고 있다. 국가는 특정 유형의 기계 및 장비에 대해 최대 40%의 보조금을 제공합니다. 농업 장비 시장의 이러한 인센티브는 효과적인 것으로 입증되었습니다. 2016년부터 2021년 사이에 아프리카의 트랙터 판매는 놀라운 25% 증가했습니다. 그 결과, 국가는 노동 집약적인 수동 농업에서 더 높은 효율성과 더 높은 작물 수확량으로의 전환을 목격하기 시작했습니다.

미국에서도 농업 장비 시장에서는 장비를 통해 농부들에게 직접적인 재정적 지원을 제공하는 동시에 온실가스 배출을 줄이는 대규모 프로젝트에 대해 백만에서 백만 달러의 자금을 제공하는 USDA의 기후 스마트 상품 파트너십 프로그램을 통해 유사한 추세가 나타나는 것을 목격하고 있습니다. 구매. 또한 USDA는 농업 생산자와 조직이 신청할 수 있는 재량 자금 조달 기회를 Grants.gov에 정기적으로 발표합니다. 영국에는 또한 농부들이 장비에 투자하는 것을 돕기 위해 특별히 £25,000에서 £300,000 사이의 보조금을 수여하는 자체 농업 투자 기금이 있습니다. 영국의 농업 투자 기금(Farming Investment Fund)은 특히 농부들이 농산물에 가치를 더할 수 있는 장비에 투자할 수 있도록 돕기 위해 £25,000에서 £300,000 사이의 보조금을 제공합니다. 농장 생산성 향상 보조금 및 슬러리 인프라 보조금과 같은 추가 보조금도 구매력을 지원합니다.

과제: 투입 비용 상승으로 인해 농민의 새로운 기계 투자 능력이 압박됨

전 세계 농기계 시장의 농민들은 무서운 가격 급등에 직면해 있습니다. 2023년 2월 USDA는 농업 부문 소득 예측을 발표했으며 연간 농업 생산 비용이 거의 5,000억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 2022년에 비해 4% 증가한 수치이며, 불과 2년 전인 2020년에 비해 28%나 엄청나게 증가한 수치입니다(870억 달러). 이 급격한 2년 증가는 실제로 지금까지 기록된 농장 투입 비용 중 가장 높은 수치입니다. 사람들은 생산 비용이 원자재 가격을 능가하여 농부들이 손익분기점을 맞추기가 점점 더 어려워지고 있기 때문에 걱정하고 있습니다. 가격이 이렇게 오르는 가장 큰 이유 중 하나는 장비 가격이 비싸지기 때문이다. 일리노이 대학교에서는 간접비, 연료 및 인건비를 고려한 동력인출장치(PTO) 마력이 310인 트랙터의 경우 2017~21년 4년 동안 총 기계 비용이 15% 증가했다고 밝혔습니다. 이 수치는 새로운 것이 아니며, 같은 기간 동안 자본 회수 비용이 거의 두 배(70%) 증가한 것과 마찬가지로 지난 10년 동안 매년 약 4%씩 점진적으로 증가해 왔습니다.

영국 농민들이 내려야 하는 결정은 엄청나게 어렵습니다. 즉각적인 비용 증가에 절감액을 지출하거나 향후 운영에 투자하는 것입니다. 지금 지출하면 단기적인 손실을 방지할 수 있지만 나중에 새 기계를 구입하거나 지속 가능한 에너지원을 채택하기 위한 비용을 절약하지 못하면 현재 보유하고 있는 구식이고 비효율적인 에너지원에 갇혀 있게 됩니다. 농부들이 현재 가지고 있지 않은 돈을 지출하지 않기로 결정하면 투입 지출 감소는 작물과 가축의 감소를 의미합니다. 즉, 판매할 제품의 수를 줄이면 됩니다. 즉, 생산 가격이 결국 투입 비용을 낮추어 스스로 고정되더라도 수익성이 감소하게 됩니다. 선. 농기계 시장 조사에 참여한 농민 10명 중 4명은 올해에만 투입 가격이 30% 이상 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 많은 생산자들은 봄철 파종 계획을 재고하고 위험 관리 전략을 재평가하게 되었습니다.

이러한 모든 상승하는 투입 가격의 가장 큰 문제는 쉽게 내려갈 수 없다는 것입니다. 실제로, 그들은 농업 장비 시장에서 더 높은 비용의 새로운 표준에 도달했을 수 있습니다. USDA의 상품, 서비스, 이자, 세금 및 농장 임금에 대한 가격 지불 지수가 1990년 이후 14% 미만으로 전년 동기 대비 감소했기 때문에 농부들은 압박감을 느끼고 있습니다. 연령. 미국 농민의 거의 절반이 정부 정책(37%)과 낮은 원자재 가격(36%)을 제치고 높은 투입 비용을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았습니다. 2022년 1월 일부 설문조사 응답자들은 투입 가격이 전년 대비 20% 이상 상승할 것으로 예상했습니다.

부분 분석 

장비 유형별:

수확 및 탈곡 장비는 의심할 여지 없이 농업 장비 시장에서 중요한 역할을 하며 2023년 글로벌 시장에서 57.1%의 매출 점유율을 차지했습니다. 효율성에 대한 수요 증가와 함께 수확이 작물 수확량 및 품질에 미치는 직접적인 영향이 이 부문을 주도합니다. . 인구가 급증함에 따라 수확량을 극대화하는 것이 필수적입니다. 이는 고급 수확 및 탈곡 장비에 대한 수요를 직접적으로 촉진하는 요소입니다. 이러한 기계의 자본 집약적 특성을 고려하면 상당한 수익 기여가 예상됩니다.

그러나 비료 및 해충 방제 기계 부문은 떠오르는 스타로 향후 몇 년간 9.3%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조가 증가하고 투입물 사용량을 지능적으로 관리해야 할 필요성을 반영합니다. 정확한 비료 시비는 비용을 절감할 뿐만 아니라 더 나은 수확량을 보장하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 생태학적 균형과 토양 건강에 대한 우려가 심화됨에 따라 표적 해충 방제와 효율적인 비료 공급이 가장 중요해지고 있으며 이는 이 부문의 성장 궤적을 촉진합니다. 예를 들어, Raven Industries와 같은 회사는 센서와 가변 속도 기술을 사용하여 영양분 전달을 최적화하고 폐기물을 줄이며 수로로의 유출을 최소화하는 정밀 비료 살포기를 제공합니다.

전력 출력별:

전 세계 농업 장비 시장의 71-130 HP 부문은 2023년에 44.6%의 매출 점유율을 차지했으며 CAGR 9.6%로 성장하면서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 전력은 강력한 성능을 발휘하기에 충분하지만 고비용 영역으로 진출하지 않고도 가능합니다. 중대형 농장을 운영하는 농부들은 이 전력 범위가 쟁기질, 파종부터 가벼운 수확까지 작업을 처리할 수 있을 만큼 충분히 다재다능하다는 것을 알게 되었습니다. 농부들이 다양한 토양 조건과 변화하는 작물 순환에 적응함에 따라 이 전력 브래킷 내의 농업 장비는 필요한 운영 유연성을 제공합니다. 더 많은 농부들이 계약 서비스 제공자가 되면서 크기와 견고성이 크게 달라지는 토지와 지형에서 효과적으로 작동할 수 있는 기계에 대한 필요성이 더 커졌습니다.

71-130 HP 부문이 중간 규모 사업장을 지배하고 있는 반면, 특히 인도와 중국에서 대규모 농장을 보유한 대규모 토지 소유자의 급속한 확장으로 인해 고출력 출력 장비에 대한 수요가 전 세계적으로 급증했습니다. 또한 대형 트랙터에 투자할 여력이 있는 캐나다와 미국의 대규모 농부들도 131~250마력 기계에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 마력이 높을수록 더 무거운 짐을 운반하고, 더 넓은 도구로 더 많은 지면을 빠르게 덮고, 가동 중지 시간을 줄이면서 더 오랜 시간 작업할 수 있습니다. 이는 광대한 토지를 관리할 때 중요한 요소입니다.

드라이브 유형별

전 세계 농업 장비 시장은 2륜 구동 장비가 지배하고 있으며, 이는 2023년에 무려 77.3%의 점유율을 차지했습니다. 농부들은 저렴한 구조, 손쉬운 유지 관리 및 다양한 농장 유형에서의 광범위한 사용으로 인해 오랫동안 이 모델을 선호해 왔습니다. 전 세계. 동남아시아에서는 기계 판매의 80%가 2륜 구동 장비용이므로 계속 유지될 것입니다. 

그러나 이제 4륜 구동 기계가 산업에 진입하면서 상황이 바뀌려고 합니다. 현재 4륜 구동 부문은 다른 부문에 비해 훨씬 작지만 2023년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 농부들은 농업 운영의 더 높은 견인력과 안정성이 장기적으로 비용을 절약할 수 있다는 것을 깨닫고 있습니다. 험난한 지형과 습한 들판 상황이 날이 갈수록 현실이 되고 있습니다. 또한 4륜 구동은 시간이 지남에 따라 농장이 통합되고 토양 압축이 덜 필요하므로 대규모 작업을 보다 효율적으로 수행합니다. 무거운 짐을 운반하는 이러한 강력한 옵션은 기존 시스템을 업그레이드하려는 모든 사람에게 유혹적이라고 말할 수 있습니다.

애플리케이션 별 

응용 분야에 있어서 수확 및 탈곡 기계는 전 세계 농업 장비 시장에서 가장 인기 있는 부문으로 총 수익의 무려 33%를 차지합니다. 현대적인 농업 관행으로 발전함에 따라 점점 더 발전된 수확 및 탈곡 기계도 구현되고 있습니다. 이 기계 분야에서만 GPS 내비게이션과 IoT 기반 모니터링 시스템이 일부 장치에 추가되면서 많은 발전을 볼 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 농부들은 농작물을 수확하고 타작할 때 정확성이 향상되어 폐기물이 줄어듭니다.

아시아태평양, 아프리카 등 전통 농업이 기계화 농업으로 전환하고 있는 국가에서는 첨단 수확 및 탈곡 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 이러한 기계를 사용함으로써 얻을 수 있는 이점을 더욱 강화합니다. 농작물 수확 속도가 더 빠르다는 것뿐만 아니라 수확량을 얼마나 더 잘하느냐도 중요합니다. 전 세계 시장에서 농산물 가치를 높이는 것입니다. 여러 정부에서도 자국 내 농민들에게 재정적 인센티브를 제공하는 데 박차를 가하고 있습니다. 다른 방법으로는 이러한 제품을 구입할 수 없는 많은 소규모 농민들이 이제 저리 대출이나 특별 보조금을 통해 제품을 이용할 수 있습니다. 그러나 고급 수확기 및 탈곡기는 비용이 적게 들기 때문에 많은 사람들이 이를 위한 더 나은 시장 모델을 개발하기 시작했습니다. 렌탈 서비스 사업이 곳곳에 생겨나고 있습니다. 특히 중간 규모 농업이 가장 널리 퍼져 있는 지역에서 그렇습니다. 이렇게 하면 모든 사람이 직접 구매하지 않고도 고품질의 기계에 접근할 수 있습니다.

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지역분석

최근 몇 년 동안 전 세계 농업 장비 시장이 발전했습니다. 이는 기술 발전과 현대 기계 채택 증가에 대응하고 있습니다. 이러한 변화의 이점은 효율성, 확장성 및 지속 가능성이며, 이러한 변화를 형성하는 다양한 지역적 역학이 있습니다. 한 연구에 따르면 전 세계 농업 장비 시장이 빠르게 확장될 가능성이 높습니다. 이러한 추진력의 일환으로 아시아 태평양 지역은 매출 점유율의 66%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 세계에서 가장 인구가 많은 국가인 중국과 인도가 있으며, 두 국가 모두 광대한 농경지를 자랑합니다. 실제로 농업은 인구만으로 인도 경제의 60% 이상을 주도합니다. 농업에 종사하는 많은 사람들은 다양한 기계와 장비를 필요로 합니다.

이 지역의 정부는 고급 도구를 활용하기 위한 정책과 보조금을 체계적으로 추진해 왔습니다. 아시아 태평양 지역의 주요 농업 장비 제조업체 및 공급업체로는 Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, Escorts Limited, CNH Industrial NV 및 Yanmar Co., Ltd가 있습니다.

북미 농기계 시장은 세계 시장의 18%를 차지한다. 특히 미국은 각각 수천 에이커를 차지하는 상업용 농장으로 유명합니다. 이러한 수준의 규모에는 기술적으로 정교한 고급 장비가 필요합니다. 이는 북미가 전 세계 다른 지역에 비해 매우 잘 수출하는 장비입니다.

북미 지역의 장비당 평균 지출은 전 세계 대부분의 지역을 훨씬 능가합니다. 이는 그들이 장비의 중요한 기능으로 품질과 혁신을 얼마나 중요하게 여기는지 명확하게 보여줍니다.

최근 개발 

• 2022년에 Ever.Ag는 농장 관리에 도움이 되는 기술을 배포하는 회사인 Cainthus를 인수했습니다. 이는 투자자들이 농장 관리를 위한 통합 데이터 솔루션을 만들기 위해 다양한 기술을 적용한 예입니다.
• USDA는 2022년에 콜로라도와 같은 주와 협력하여 토양 건강, 재생 에너지 등에 초점을 맞춘 프로그램을 통해 기후 스마트 농업 관행의 자발적인 채택을 장려할 예정입니다.
• 영국 정부의 농업 투자 기금(Farming Investment Fund)은 생산성, 슬러리 관리, 동물 건강 및 복지를 개선하는 장비 구매를 지원하기 위해 £1,000에서 £500,000 사이의 보조금을 제공하고 있습니다.

글로벌 농업 장비 시장의 최고 기업 

• AGCO 주식회사
• 벨로타
• 중국국가기계공업공사(주)
• CLAAS KGaA MBH
• CNH 인더스트리얼 NV
• 디어 앤 컴퍼니
• 에스코트 제한
• Horsch Maschinen GmbH
• JC Bamford 굴삭기 회사
• 쿠보타 주식회사
• 마힌드라&마힌드라 주식회사
• MARUYAMA MFg., Co.Inc.
• 마스키오 가스파르도 SPA
• Mater Macc SpA
• 모리스 산업 주식 회사
• 자위대 스파
• 테이프
• 발몬트 산업, Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

장비 유형별 

• 토양 경작 기계
  • 경운기
  • 컬티패커
  • 쟁기
  • 로타리 경운기
  • 써레
  • 기타
• 심기 기계
  • 파종기
  • 방송 파종기
  • 종자비료 드릴
  • 비료 및 해충 방제 기계
  • 비료 살포기
  • 슬러리 탱크
  • 분무기
• 관개 장비
  • 원심 펌프
  • 스프링클러
  • 기타
• 수확 및 탈곡 장비
  • 수확기 결합
  • 낫
  • 풀 베는 사람
  • 사신
  • 탈곡기
  • 트랙터
  • 기타

전력 출력별

• <30HP
• 31-70마력
• 71-130마력
• 131-250HP
• >250마력

드라이브 유형별

• 2륜 구동
• 4륜 구동

애플리케이션 별

• 토지 개발 및 모판 준비
• 파종 및 심기
• 잡초 재배
• 식물 보호
• 수확 및 탈곡
• 수확 후 및 농업 가공

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 벨기에
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
    • 태국
    • 싱가포르
    • 베트남
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역