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시장 역학 

성장 동력: 유럽 도어 시장 성장 견인 요인 - 리모델링 수요 강세

유럽 ​​시장은 리모델링 부문의 확장에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 2020년 1,090억 유로 규모였으며, 2030년까지 연평균 3%의 성장률 . EU의 기후 목표 달성을 위해서는 건물 리모델링에 매년 2,750억 유로가 추가로 필요하며, 이는 기존 건물의 문 교체 및 업그레이드에 상당한 기회를 창출합니다. 현재 EU의 연간 건물 리모델링률은 1%에 불과합니다. '리노베이션 웨이브(Renovation Wave)' 전략은 2030년까지 이 비율을 2~3%로 두 배로 늘려 문 시장을 더욱 활성화하는 것을 목표로 합니다. 궁극적인 목표는 2050년까지 건물 에너지 수요를 80% 감축하는 것이며, 이를 위해서는 문 업그레이드가 광범위하게 이루어져야 합니다.

재정 지원은 매우 중요합니다. EU의 복구 및 복원 기금(Recovery and Resilience Facility)은 건물 개보수에 중점을 두고 6,725억 유로를 지원합니다. 국가 복구 및 복원 계획(NRRP)에는 에너지 효율적인 문 설치를 위한 구체적인 목표와 자금 지원이 포함되는 경우가 많습니다. 에너지 절감 잠재력은 엄청납니다. 건물은 EU 전체 에너지 소비량의 40%를 차지하고 온실가스 배출량의 36%를 발생시킵니다. 대대적인 개보수 공사에 현대적이고 에너지 효율적인 문을 설치하면 건물의 에너지 소비량을 60~90%까지 줄일 수 있습니다. 3%의 개보수율을 달성할 경우 연간 에너지 비용을 800억 유로 절감할 수 있습니다.

에너지 절약 효과 외에도 리모델링은 경제 활성화에 기여합니다. 100만 유로를 투자하면 18개의 일자리가 창출되고 5년 동안 최대 5유로의 추가 GDP가 발생합니다. 이러한 경제 활동은 문 시장의 전체 공급망을 강화합니다.

과제: 높은 인플레이션과 그에 따른 통화정책 긴축은 유럽 도어 시장에 상당한 역풍을 일으키고 있습니다

높은 인플레이션과 그에 따른 통화정책 긴축은 유럽 도어 시장에 상당한 어려움을 야기하고 있습니다. 유로존 연간 인플레이션은 2023년 6월 8.6%라는 우려스러운 수준에 도달했으며, 근원 인플레이션 또한 목표치인 5.4%를 상회했습니다. 이에 대응하여 유럽중앙은행(ECB)은 2022년 7월 이후 기준금리를 400bp 인상했으며, 현재 주요 재융자 금리는 4.00%로 2008년 이후 최고치를 기록하고 있습니다. 시장에서는 추가 금리 인상이 예상되며, 2023년 말까지 금리가 약 4.20%까지 오를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 경제 상황은 건설 부문에 직접적인 영향을 미칩니다. ECB는 유로존 GDP 성장률이 2022년 3.5%에서 2023년 0.9%로 크게 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 기업 신뢰도 또한 약화되어 S&P 글로벌 유로존 종합 구매관리자지수(PMI)는 2023년 6월 48.9로 떨어져 경기 위축을 나타내고 있습니다. 소비자 신뢰지수는 2023년 6월에도 -16.1로 낮은 수준을 유지했는데, 이는 물가 상승과 금리 인상으로 가계 예산에 부담이 가중되고 있기 때문입니다.

문 시장 에 부정적인 영향을 미칩니다 . IHS Markit 유로존 건설 구매관리자지수(PMI)는 2023년 6월 44.3 2021년 1월 이후 건설 활동이 가장 크게 위축되었음을 나타냅니다. 신규 건설 수주액은 12개월 연속 감소했습니다. 차입 비용 상승과 경제 불확실성으로 인해 프로젝트가 지연되거나 취소되면서 신축 및 리모델링 모두에서 문 수요가 위축되었습니다. 이는 독일의 2023년 4월 건축 허가 건수가 전년 동기 대비 27.0% 감소한 것에서도 확인할 수 있는데, 이는 2006년 이후 가장 큰 폭의 감소입니다. 또한 유로존의 주택 구매 대출은 2023년 5월 전년 동기 대비 1.2% 증가에 그쳐 2014년 이후 가장 낮은 증가율을 기록했으며, 이로 인해 주택 소유자들이 새 문 설치를 포함한 리모델링 자금을 마련하기가 더욱 어려워졌습니다.

트렌드: 지속 가능한 삶에 대한 관심 증가로 유럽 전역에서 친환경 주택 시장이 활성화되고 있다 

유럽 ​​전역에서 친환경 도어 시장이 환경 지속가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 본 보고서는 유럽 친환경 도어 시장을 형성하는 주요 소재, 기술 및 산업 관행 동향을 분석합니다. 지속가능한 소재에 대한 관심이 이러한 추세의 핵심입니다. 창호 소재 중 탄소 배출량이 가장 적은 목재는 특히 인증 목재의 경우 여전히 인기 있는 선택입니다. 주목할 만한 점은 유럽 산림의 48.2%가 FSC® 인증을 보유하고 있어 책임 있는 산림 경영 관행을 보여준다는 것입니다. 재생 목재, 재활용 소재(목재 섬유 또는 플라스틱 등), 대나무와 같이 빠르게 재생 가능한 자원의 사용은 환경 영향을 최소화하려는 노력을 보여줍니다. 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 강철 및 알루미늄과 같은 금속 또한 주목받고 있으며, 특히 알루미늄의 100% 재활용성은 순환 경제 원칙에 기여합니다.

친환경 도어는 단순히 소재에만 국한되지 않고 에너지 절약 기술까지 접목합니다. 단열은 매우 중요한 요소이며, 유럽식 도어는 가정의 에너지 소비를 줄이도록 설계되었습니다. 예를 들어, 목재 창문과 문은 건축법규 기준보다 최대 36% 더 우수한 U값을 제공할 수 있습니다. 또한, 내후성 및 기타 환경 요인에 대한 저항력은 수명을 연장시켜 유럽 도어 시장의 지속가능성을 더욱 높여줍니다. 이러한 도어는 주거용 및 상업용 건물 모두에 적합한 다양한 디자인을 제공하며, 소재, 스타일, 색상, 구성 등 다양한 선택이 가능하고 맞춤 제작 옵션도 제공됩니다. 무엇보다 중요한 것은 친환경 도어는 지속가능성뿐만 아니라 보안 및 기술적 기능에도 중점을 두어 강화 잠금 장치, 발수성, 방음 기능 등을 통합한다는 점입니다.

친환경 도어는 시장 전반에 걸쳐 영향력을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 환경 발자국을 줄이고 부동산 가치를 높이는 친환경 건축 방식과 맥을 같이합니다. 기업들 또한 책임감 있는 자재 선택과 스베덱스(Svedex)의 슈퍼락(Superlak®)과 같은 에너지 효율적인 마감 공정 도입에 적극적으로 나서고 있습니다. FSC, 에너지 스타(Energy Star), 크래들 투 크래들(Cradle to Cradle), 그린가드(GreenGuard®) 등의 인증은 소비자들이 도어를 선택할 때 정보에 기반한 지속 가능한 선택을 할 수 있도록 중요한 역할을 합니다.

세그먼트 분석 

제품별 분석: 경첩식 문의 지속적인 시장 지배력

경첩식 도어는 오랫동안 유럽 도어 시장을 선도해 왔으며, 이러한 지배력은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 2023년 경첩식 도어 시장 규모는 112억 8천만 달러를 넘어섰으며, 향후 몇 년간 연평균 3.46%의 성장률을 기록하며 현재의 위치를 ​​유지할 것으로 전망됩니다. 경첩식 도어의 꾸준한 인기는 여러 요인에 기인합니다. 첫째, 다용도성 덕분에 주거 공간은 물론 상업 공간의 내외부 모두에 적합합니다. 둘째, 기술 및 디자인의 발전으로 다양한 스타일, 소재, 성능 옵션을 제공하는 경첩식 도어가 등장하면서 폭넓은 소비자층과 다양한 프로젝트에 매력적인 선택지가 되었습니다.

특히, 지속가능성과 에너지 비용 상승에 대한 관심이 높아짐에 따라 고성능 에너지 효율을 갖춘 경첩식 도어에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있습니다. 기술 발전으로 소재, 단열 기술, 기밀성이 향상되어 건물의 전반적인 에너지 효율을 크게 높이는 경첩식 도어가 개발되었습니다. 스마트홈 기능에 대한 수요 증가 또한 경첩식 도어 분야의 혁신을 촉진하고 있으며, 통합 및 자동화 옵션이 더욱 보편화되고 있습니다. 전반적으로, 뛰어난 적응성, 향상된 성능, 그리고 다양해지는 디자인 가능성 덕분에 경첩식 도어는 유럽 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.

재질별: 나무는 여전히 강한 매력을 지니고 있습니다

2023년 150억 3천만 달러 이상의 시장 가치를 기록하며 유럽 문 시장을 계속해서 주도하고 있으며 연평균 3.39%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 . 이러한 선호도는 전통적인 매력과 현대적인 기술 발전 모두에 기반합니다. 목재는 자연스러운 아름다움, 따뜻함, 그리고 공간에 부여하는 독특한 개성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 유럽 소비자들은 건축 자재로서 목재에 대한 강한 문화적 애착을 가지고 있으며, 따뜻함과 품질에 대한 인식이 목재 문의 수요를 지속적으로 유지시켜 줍니다.

하지만 현대적인 나무 문은 단순히 미적인 아름다움만을 추구하는 것이 아닙니다. 목재 기술과 조달 방식의 발전이 그 인기에 기여하고 있습니다. 지속 가능한 산림 경영 방식과 FSC와 같은 인증은 소비자들에게 점점 더 중요해지고 있으며, 나무 문이 아름다우면서도 환경적으로 책임감 있는 제품이 될 수 있도록 보장합니다. 제조 기술의 발전으로 나무 문의 내구성, 강도 및 에너지 효율성이 향상되어 뒤틀림이나 유지 보수에 대한 과거의 우려도 해소되었습니다. 나무의 다재다능함은 전통적인 건축 양식과 현대적인 건축 양식 모두에 적용될 수 있도록 해주며, 유럽 시장에서 그 매력을 더욱 확대하고 있습니다.

적용 분야: 주거 부문이 주요 동력

유럽 ​​도어 시장에서 주거용 부문은 2023년 225억 1천만 달러 3.38%의 성장률을 기록하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장은 신규 주택 건설, 주택 리모델링에 대한 관심 증가, 그리고 노후화된 주택의 개보수 필요성 등 여러 요인에 힘입은 것입니다.

유럽의 에너지 효율 향상에 대한 노력은 주거용 도어 시장에 중요한 영향을 미칩니다. 에너지 소비 감소를 목표로 하는 리모델링에는 종종 단열 성능이 떨어지는 오래된 문을 최신 고성능 도어로 교체하는 작업이 포함됩니다. 일부 국가에서는 정부의 인센티브 및 지원 프로그램이 이러한 업그레이드를 더욱 장려하고 있습니다. 또한, 주택 보안에 대한 관심 증가와 스마트 기능 통합은 주거 부문에서 새로운 도어에 대한 수요를 촉진합니다. 인구 구조 변화 역시 시장에 영향을 미치는데, 고령 인구 증가로 인해 접근성과 사용 편의성을 우선시하는 도어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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국가 분석 

2023년 유럽 건설 산업의 비관적인 전망은 문 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 대부분의 부문에서 건설 투자가 2.5% 감소할 것으로 예상되면서 신규 건설 프로젝트가 줄어들어 문 판매가 위축될 전망입니다. 특히 유럽 전역의 신규 주택 건설이 3.2% 감소할 것으로 예상되는 주택 부문은 주요 수요처이기 때문에 문 제조업체와 공급업체에게 큰 우려 사항입니다. 스웨덴(-42.4%), 체코(-25.8%), 덴마크(-20.3%)의 주택 건설이 급격히 감소할 것으로 예상되어 해당 지역의 시장 상황이 특히 어려울 것으로 보입니다.

각 국가가 직면한 구체적인 어려움은 문 시장에 더욱 큰 영향을 미칩니다. 독일은 높은 비용과 불리한 경제 환경으로 인해 경기 침체를 겪고 있으며, 이는 신축 건물뿐 아니라 주택 소유주들이 리모델링 프로젝트를 연기할 가능성이 있어 리모델링 수요 감소로 이어질 수 있음을 시사합니다. 영국 역시 주택 건설의 급격한 감소를 포함하여 모든 건설 부문에서 건설 활동이 둔화되면서 해당 지역의 신규 문 시장이 위축될 것으로 예상됩니다.

프랑스의 건설 산업은 다른 국가들만큼 급격한 침체를 ​​겪지는 않을 것으로 예상되지만, 낮은 경제 성장률, 인플레이션, 높은 금리 등의 요인으로 인해 소비자와 개발업자들이 신축 및 리모델링 프로젝트에 신중한 태도를 보일 가능성이 있으며, 이는 문 교체 또는 개보수 공사를 미룰 수 있음을 시사합니다. 이탈리아와 스페인은 현재 다른 국가들보다 양호한 실적을 보이고 있지만, 금리 인상과 인플레이션에 직면해 있어 주택 건설 및 리모델링 활동과 밀접하게 연관된 문 판매 시장에 압박이 가해질 수 있습니다.

단기적인 전망 외에도 유럽 도어 시장은 이번 경기 침체로 인해 추가적인 어려움에 직면해 있습니다. 높은 인플레이션은 건설업체와 주택 소유주의 구매력을 약화시켜 비용 절감 조치를 초래할 수 있으며, 이는 프로젝트에 사용되는 도어의 품질이나 수량에 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 인상은 자금 조달 비용을 증가시켜 건설 프로젝트를 저해하거나 예산 삭감을 강요할 수 있습니다. 마지막으로, 지속적인 인력 부족과 공급망 차질은 공사 지연과 비용 증가를 야기하여 이미 경제적 어려움에 직면한 시장에 더욱 악영향을 미칠 수 있습니다.

유럽 ​​도어 시장의 주요 업체 

• 젤드-웬 홀딩 주식회사.
• 메이소나이트 인터내셔널 코퍼레이션
• 데세우닌크 NV
• 아사 아블로이 그룹
• 디에르 SpA.
• 회르만 그룹
• 쾨머링
• 비카이마 도어스
• 솔리도르 주식회사.
• SGM 윈도우
• 바라우스
• 포스터 시스템즈
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

부산물

• 경첩이 달린
• 접이식 및 슬라이딩 도어
• 프랑스 국민
• 기타

재질별로

• 나무 문
• 원목 문
• 엔지니어드 우드 도어
• 금속문
  • 철문
  • 알루미늄 도어
• uPVC
• 복합 소재 도어
• 기타

신청을 통해

• 주거용
  • 새로운
  • 개선 및 수리
• 광고
  • 새로운
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국가별

• 독일
• 영국
• 이탈리아
• 스페인
• 프랑스
• 러시아 제국
• 벨기에
• 폴란드
• 네덜란드
• 오스트리아
• 스웨덴
• 덴마크
• 핀란드
• 그리스
• 포르투갈
• 스위스
• 노르웨이
• 체코 공화국
• 유럽의 나머지 지역