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시장 역학 

동인: 유럽의 기기 채택을 형성하는 상당한 노인성 및 만성 질환 수요를 해결하는 재택 의료 확대

현재 약 1억 2천만 명에 달하는 유럽의 노인 인구 증가는 의료 기기 시장에서 재택 기반 의료 모델의 중요성을 강조합니다. 고혈압, 골관절염, 제2형 당뇨병과 같은 만성 질환이 더욱 만연해짐에 따라 병원에서는 전통적인 환경을 뛰어넘어 치료의 연속성을 촉진하는 휴대용 의료 기기로 점점 더 눈을 돌리고 있습니다. 지난해 유럽 전역에서 가정용 치료 장치와 관련된 14,600개 이상의 새로운 특허 출원이 기록되었으며 이는 상당한 연구 활동을 나타냅니다. 특히 원격 심장 모니터(현재 매일 거의 100,000건에 달하는 환자 데이터 전송을 기록)를 통해 의료 전문가는 합병증이 악화되기 전에 개입할 수 있습니다. 한편, 환자 이동을 줄이는 정교한 휴대용 상처 드레싱 덕분에 매년 약 230만 건의 상처 치료 절차가 임상 환경 외부에서 이루어지고 있습니다. 이러한 변화와 함께 천식 관리를 위한 디지털 흡입기 사용이 유럽 전역에 140만 대에 달해 환자가 실시간 피드백을 통해 증상과 복용량을 추적할 수 있게 되었습니다.

의료 기기 시장의 이러한 탄탄한 수요에 대한 중요한 동인 중 하나는 병원 혼잡을 완화하려는 노력입니다. 이는 서유럽 도시 보건 센터의 거의 30%가 지속적인 과잉 수용에 직면해 있음을 나타내는 조사에서 입증되었습니다. 그 결과, 많은 기관에서 원격 의료 키트를 채택했으며, 이는 2022년에 2억 건의 전자 상담을 차지했습니다. 신경조절 요법을 제공하는 만성 통증 장치는 또한 많은 유럽 가정에서 발판을 찾고 있으며, 2023년에만 새로 등록된 장치가 45,000개가 넘습니다. 성장의 또 다른 신호인 환자 맞춤형 호흡기는 인기가 급상승하여 집에서 지속적인 호흡 지원이 필요한 약 500,000명의 개인의 요구를 충족합니다. 게다가 독일과 프랑스의 현지화된 데이터에 따르면 지난 2년 동안 재택 모니터링 솔루션에 중점을 둔 3,600개 이상의 새로운 건강 기술 스타트업을 소개했습니다. 이러한 발전은 유럽 최초의 동인인 재택 의료가 어떻게 더 큰 편의성, 재입원 감소, 환자 자율성 강화를 약속하는 의료 기기에 대한 새로운 수요를 촉진하는지 보여줍니다.

추세: 고급 장치 혁신을 위한 최첨단 설계 혁신을 가속화하는 지역 의료 기술 클러스터의 협력

유럽 ​​의료기기 시장 전반에 걸쳐 바이에른, 롬바르디아, 론알프 같은 지역을 중심으로 한 지역 의료기술 클러스터가 정교한 기기 제작의 온상이 되었습니다. 최근 데이터에 따르면 4,200개 이상의 젊은 기업이 공동 전문 지식과 공유 R&D 인프라를 활용하여 이러한 협업 네트워크에 합류했습니다. 이러한 클러스터에서는 전문적인 해커톤을 자주 개최하여 정형외과, 로봇공학 또는 이미징 애플리케이션 개선을 위해 매년 300개 이상의 프로토타입을 테스트합니다. 2022년에는 클러스터 주도 협업을 통해 웨어러블 기기용 마이크로전자공학에 초점을 맞춘 최소 1,200개 이상의 과학 논문을 작성하여 학술-상업 시너지 효과를 입증했습니다. 유럽 ​​전역에 걸쳐 약 1,800개에 달하는 스타트업의 수가 점점 늘어나고 있으며, 전문 웨어러블 센서를 빠르게 추적하는 것을 목표로 현지 대학과 직접적인 관계를 맺고 있다고 보고합니다. 또한 스위스, 독일, 프랑스 기업을 연결하는 국경 간 계획을 통해 실시간 환자 모니터링 기술을 검증하기 위해 600개의 공동 개발 원격 의료 파일럿이 탄생했습니다.

유럽 ​​의료기기 시장의 이러한 추세는 폐, 척추 및 심장 질환을 해결하는 차세대 제품의 개발을 강화하고 있습니다. 뮌헨에서 열린 한 주요 행사에서 새롭게 선보인 90개의 프로토타입은 AI 기반 이미징 소프트웨어와 하이브리드 스텐트를 강조했으며, 이는 수술 후 회복 시간을 단축하도록 설계된 획기적인 기술입니다. 이탈리아 북부의 클러스터에서만 24개의 장치 테스트 실험실을 공동으로 호스팅하여 환자 자원 봉사자들과 함께 엄격한 현장 평가를 촉진하는 동시에 규제 승인을 신속하게 진행했습니다. 현장 보고서에 따르면, 생의학 엔지니어와 데이터 과학자를 포함한 2,700명의 학제간 연구자들이 이러한 의료기술 클러스터에 일년 내내 모여 설계를 개선하거나 파일럿 데이터를 공유합니다. 또한 주요 업계 행사에는 2022년 총 81,000명의 방문객이 방문하여 지역 클러스터 중심 혁신에 대한 이해관계자들의 열정을 강조했습니다. 일관된 투자를 확보하고 다양한 전문 지식을 통합함으로써 이러한 파트너십은 상업적 준비를 가속화하고 의료의 가장 시급한 과제를 해결하는 데 있어 유럽의 명성을 높입니다.

과제: 브렉시트 이후의 물류 복잡성 변화로 인해 필수 의료 기기 제품의 원활한 유통 채널이 중단되었습니다.

브렉시트 시행 이후 의료기기 시장의 많은 유럽 제조업체와 유통업체는 지연 및 추가 서류 작업을 보고했으며, 세관 점검으로 인해 배송 일정이 며칠 또는 심지어 몇 주가 추가되는 경우가 자주 언급되었습니다. 2023년에 보고된 사건 중 최소 1,300건은 불명확한 분류 요구 사항으로 인해 장치 배송이 지연되는 것과 관련되었으며, 이는 이러한 물류 문제가 얼마나 복잡할 수 있는지를 보여줍니다. 매일 5,000건 이상의 국경 간 배송을 담당하는 일부 대규모 영국 기반 유통업체는 진화하는 규제 프레임워크를 탐색해야 하므로 공급망 관리에 지속적인 혼란이 발생합니다. 이해관계자 보고서에 따르면 특수 진단 장비를 세관을 통해 통관하는 데 소요되는 시간이 월간 최소 900건의 배송에 대해 두 배로 늘어나 응급 진료와 정기 진료 모두에 영향을 미치고 있습니다.

이러한 중단의 두 번째 효과는 병원, 특히 채널 근처 병원이 공급 부족을 완화하기 위해 정기적으로 더 많은 재고를 비축한다는 것입니다. 2022년에는 프랑스 북부와 벨기에 의료기기 시장의 최소 300개 의료 시설에서 잠재적인 환자 위험을 피하기 위해 수술용 장갑, 카테터와 같은 중요한 소모품을 비축하고 있다고 보고했습니다. 한편, 영국 국내 기기 시장에서는 새로 등록된 700개 수입업체가 아일랜드 물류 허브와의 직접 파트너십을 포함해 대체 경로를 구축하기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다. 더욱이, 물류상의 혼란으로 인해 거의 2,500개의 소규모 의료기술 기업이 국경 간 자문 서비스를 제공하는 전문적인 제3자 규정 준수 기관을 찾게 되었습니다. 독일의 일부 주요 병원 그룹은 영국 기반 제조업체의 특정 배송을 합법화하는 데 필요한 60페이지의 추가 문서를 인용했습니다. 이러한 다면적인 복잡성은 브렉시트의 파급 효과가 유럽의 통합 의료 환경 전반에 걸쳐 중요한 의료 기기에 대한 시기적절하고 비용 효율적이며 안정적인 접근을 보장하는 데 어떻게 실질적인 과제를 제기하는지를 강조합니다.

부분 분석 

진단 장치: 유럽의 번성하는 의료 르네상스 및 시장 확장 주도

전기 진단 도구부터 초음파 및 고급 영상 장비에 이르기까지 진단 장치 시장에 대한 유럽의 급증하는 수요는 계속해서 다른 부문을 앞지르고 있습니다. 45.1% 이상의 시장 점유율을 차지하는 진단 장치의 이러한 지배력은 강력한 공공 및 민간 의료 투자의 합류, 기술 혁신의 증가, 노인 인구의 증가에 기인합니다. 이러한 확장과 함께 유럽 의료기기의 총 수출은 2023년 미화 110억 달러로 추산되며, 이는 혁신과 제조의 글로벌 허브로서 이 지역의 역할을 강조합니다. 2023년 기준으로 유럽에는 7억 4천 6백만 명이 넘는 사람들이 거주하고 있으며, 그 중 최소 1억 5천만 명이 65세 이상이며, 연령 관련 질병의 조기 발견 및 모니터링을 지원하는 진단 장치에 대한 강력한 시장을 창출합니다. 이에 맞춰 Siemens Healthineers, Royal Philips, GE Healthcare, Canon Medical 및 Drägerwerk는 막대한 연구 개발 활동을 반영하여 2023년에 25개의 새로운 진단 장치 모델을 공동 출시했습니다. 실제로, 의료기기에 대한 대륙 전체의 R&D 투자는 올해 약 95억 유로에 달했습니다. 

유럽 ​​의료기기 시장의 공공 및 민간 의료 시스템 전반에 걸쳐 고급 검사 프로토콜이 널리 채택되면서 수요에 크게 기여했으며, 2023년 유럽 병원에서 약 2,200만 건의 MRI 스캔이 실시되었습니다. 한편, 의료 서비스 제공자는 약 315,000건의 운영을 추가했습니다. 올해 재고에 초음파 시스템을 추가하여 비침습적 이미징 솔루션에 대한 수요를 보여주었습니다. 심지어 심전도계도 주목할 만한 활용을 보였으며 병원에서는 평균 월간 요구 사항이 거의 58,000개에 달한다고 보고했습니다. 지원 규제 프레임워크, 상당한 보상, 예방 진료에 대한 집중적인 강조에 힘입어 국가들이 빠르게 진화하는 인구통계에 서비스를 제공하기 위해 포괄적이고 기술 기반 건강 전략을 우선시함에 따라 유럽에서 진단의 이러한 광범위한 성장은 계속될 것으로 예상됩니다.

유럽의 질병 부담으로 인해 진단 장치에 대한 수요가 가중되고 있습니다. 

유럽의 만성 질환 부담은 의료 기기 시장에서 진단 기기에 대한 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 질병에는 정확한 영상 촬영과 적시 개입이 필요하기 때문입니다. 심혈관 질환만으로도 2023년에는 약 8,500만 명에게 영향을 미치며, 의료 시스템은 초기 단계 개입을 위한 심전도 검사 및 고급 혈관 조영술 솔루션에 더 많은 투자를 하게 됩니다. 또한 이 지역에서는 매년 약 380만 건의 새로운 암 사례가 진단되므로 더 나은 종양 위치 파악 및 치료 계획을 위한 MRI 기계, CT 스캐너 및 신티그래피 장비의 필요성이 강화됩니다. 당뇨병은 또한 2023년에 약 6천만 명의 유럽인이 당뇨병을 관리하고 합병증을 발견하기 위해 정기적인 초음파 및 혈관 평가가 요구되는 등 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 뇌졸중 입원 건수는 올해 120만 건 이상에 달해 고정밀 영상 및 모니터링 도구에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 유럽 ​​질병 예방 및 통제 센터는 2023년 상반기에만 210만 건의 코로나19 병원 입원을 기록했으며, 이는 전기 진단 및 호흡기 지원 시스템을 갖춘 강력한 병원 인프라의 중요성을 더욱 강조했습니다. 알츠하이머병과 파킨슨병을 포함한 신경 질환은 거의 1,400만 명의 주민에게 영향을 미치고 있으며, 뇌 구조와 기능의 조기 변화를 포착하도록 설계된 진단 기술의 성장을 촉진하고 있습니다. 더욱이 현재 유럽 의료기기 시장에서는 약 3,800만 명이 만성 신장 질환을 관리하고 있어 신장 악화를 추적하는 영상 기법에 대한 수요가 창출되고 있습니다. 이렇게 증가하는 질병 부하로 인해 의료 관리자들은 포괄적인 검사와 보다 정교한 치료 경로를 목표로 2023년에 EU 국가 전체의 진단 영상 촬영에 약 260억 달러를 할당하게 되었습니다. 한편, 최고의 호스피스 케어 네트워크는 올해 700,000명의 신규 환자가 유입되었다고 보고했으며, 이는 완화적 환경에서도 정확한 영상 자산에 대한 필요성을 강화하고 있습니다. 

유럽 ​​의료 기기 시장의 최고 기업

• 노바티스
• 코닌클리케 필립스
• 프레제니우스 메디컬 케어
• 지멘스 헬시니어스
• B. 브라운 멜숭엔
• 스미스 앤 네퓨
• Draegerwerk
• 콜로플라스트
• 게팅게
• 폴 하트만 AG
• 메드트로닉
• 제이앤제이
• 애보트
• GE헬스케어
• BD
• 스트라이커
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 진단 장치
  • 전기 진단 장치
    • 초음파 시스템
    • 자기공명영상(MRI)
    • 심전도계
    • 신티그래피 장치
    • 기타 전기 진단 장치
  • 방사선 장치
    • CT 스캐너
    • 기타 의료용 X선 장치
• 치과용 제품
  • 치과 자본 장비
  • 치과 엑스레이
• 기타 의료기기 카테고리
  • 안과용 기기
  • 의료 및 수술용 멸균기
  • 자외선 또는 적외선 장치
  • 기타 기기 및 가전제품
  • 의료 로봇
    • 약물혼합물 로봇공학
    • 정형외과 로봇
    • 자율 이동 로봇
    • 침습적 수술 로봇
    • 기타
  • 에스테틱 장비
    • 지방분해레이저
    • 기계적 박리 장비
    • LED 광선 치료 장비
    • 의식 진정
    • 기타
  • 실험실 장비
    • 커버슬리퍼
    • 저온 유지 장치
    • 조직 프로세서
    • 디지털 세포 형태학 시스템
    • 혈액학 분석기
    • 자동화된 응고 시스템
    • 헤모글로빈 테스트 시스템
    • 독성학 분석기
    • 혈액배양 시스템
    • 바이오타이퍼 시스템
    • 자동 그람염색기
    • 기타
  • 중재 장비
    • 방사선 및 초음파 장비
    • 혈관 조영 시스템
    • CT 스캔 장치
    • 마이크로파 절제 시스템
    • 기타

최종 사용자별

• 병원 및 외래 수술 센터(ASC)
• 진료소
• 기타

국가별

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 칠면조
• 유럽의 나머지 지역