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시장 역학 

주요 동인: 노인 및 만성 질환에 대한 상당한 수요를 충족하는 재택 의료 서비스 확대가 유럽의 의료기기 도입을 주도하고 있습니다

유럽의 고령 인구가 약 1억 2천만 명에 달하면서 의료기기 시장에서 가정 기반 의료 모델의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 고혈압, 골관절염, 제2형 당뇨병과 같은 만성 질환이 증가함에 따라 병원들은 기존 진료 환경을 넘어 지속적인 치료를 가능하게 하는 휴대용 의료기기를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 작년 한 해 동안 유럽에서는 가정 기반 치료 기기 관련 신규 특허 출원이 1만 4천 6백 건 이상 접수되어 활발한 연구 활동을 보여주고 있습니다. 특히, 현재 하루 약 10만 건의 환자 데이터를 전송하는 원격 심장 모니터는 의료진이 합병증이 악화되기 전에 개입할 수 있도록 지원합니다. 또한, 환자 이송 횟수를 줄여주는 정교한 휴대용 상처 드레싱 덕분에 매년 약 230만 건의 상처 치료가 병원 밖에서 이루어지고 있습니다. 이와 더불어, 천식 관리를 위한 디지털 흡입기는 유럽 전역에 140만 대가 설치되어 환자들이 실시간 피드백을 통해 증상과 복용량을 추적할 수 있도록 지원하고 있습니다.

의료기기 시장의 이러한 견조한 수요를 이끄는 중요한 요인 중 하나는 병원 과밀화를 완화하려는 노력입니다. 설문 조사에 따르면 서유럽 도시 의료 센터의 약 30%가 만성적인 수용 능력 과잉에 직면하고 있습니다. 그 결과, 많은 의료 기관이 원격 진료 키트를 도입했으며, 2022년에는 이를 통해 2억 건의 온라인 진료가 이루어졌습니다. 신경 조절 치료를 제공하는 만성 통증 관리 기기 또한 많은 유럽 가정에서 자리를 잡아가고 있으며, 2023년 한 해에만 4만 5천 대 이상이 신규 등록되었습니다. 또 다른 성장 동력인 환자 맞춤형 인공호흡기의 인기가 급증하여 가정에서 지속적인 호흡 지원이 필요한 약 50만 명의 수요를 충족하고 있습니다. 뿐만 아니라, 독일과 프랑스의 지역 데이터에 따르면 지난 2년간 가정용 모니터링 솔루션에 초점을 맞춘 3,600개 이상의 새로운 헬스케어 기술 스타트업이 설립되었습니다. 이러한 발전은 유럽의 주요 동력인 가정 기반 의료 서비스가 편의성 향상, 재입원 감소, 환자 자율성 증대를 약속하는 의료 기기에 대한 새로운 수요를 촉진하고 있음을 보여줍니다.

트렌드: 지역 의료기술 클러스터 내 협력을 통해 첨단 의료기기 혁신을 위한 최첨단 설계 혁신이 가속화되고 있습니다

유럽 ​​의료기기 시장에서 바이에른, 롬바르디아, 론알프스 지역을 중심으로 한 지역 의료기술 클러스터는 정교한 기기 개발의 중심지로 자리 잡았습니다. 최근 데이터에 따르면 4,200개 이상의 신생 기업이 이러한 협력 네트워크에 참여하여 전문 지식과 공유 연구 개발 인프라를 활용하고 있습니다. 이 클러스터들은 전문 해커톤을 자주 개최하여 정형외과, 로봇 공학 또는 영상 진단 애플리케이션 개선을 위한 300개 이상의 프로토타입을 매년 테스트하고 있습니다. 2022년에는 클러스터 주도 협력을 통해 웨어러블 기기용 마이크로 전자공학에 초점을 맞춘 1,200편 이상의 과학 논문이 발표되어 학계와 상업계 간의 시너지 효과를 입증했습니다. 유럽 전역에서 약 1,800개의 스타트업이 웨어러블 센서 개발을 가속화하기 위해 지역 대학과 직접적인 협력 관계를 구축하고 있다고 보고했습니다. 또한 스위스, 독일, 프랑스 기업들을 연결하는 국경을 넘는 협력 사업을 통해 실시간 환자 모니터링 기술을 검증하기 위한 600개의 원격 의료 시범 사업이 공동 개발되었습니다.

유럽 ​​의료기기 시장의 이러한 추세는 폐, 척추, 심장 질환을 해결하는 차세대 제품 개발을 촉진하고 있습니다. 뮌헨에서 열린 한 주요 행사에서 새롭게 선보인 90개의 프로토타입 중에는 AI 기반 영상 소프트웨어와 수술 후 회복 시간을 단축하도록 설계된 하이브리드 스텐트와 같은 획기적인 제품들이 주목받았습니다. 이탈리아 북부 지역의 의료기기 클러스터에는 환자 자원자를 활용한 엄격한 현장 평가를 지원하는 24개의 기기 테스트 연구소가 설립되어 규제 승인을 신속하게 받을 수 있도록 지원하고 있습니다. 현장 보고서에 따르면, 생의학 엔지니어와 데이터 과학자를 포함한 2,700명의 다양한 분야 연구자들이 연중 내내 이러한 의료기기 클러스터에 모여 설계를 개선하거나 시범 데이터를 공유하고 있습니다. 또한, 2022년 주요 산업 행사에는 총 8만 1천 명의 방문객이 찾아와 지역 클러스터 주도 혁신에 대한 이해관계자들의 높은 관심을 보여주었습니다. 지속적인 투자 유치와 다양한 전문 지식의 결합을 통해 이러한 파트너십은 상용화 준비를 가속화하고 의료 분야의 가장 시급한 과제들을 해결하는 유럽의 위상을 높여줍니다.

과제: 브렉시트 이후 변화하는 물류 복잡성으로 인해 필수 의료기기 제품의 원활한 유통 채널이 저해되고 있습니다

브렉시트 시행 이후 유럽 의료기기 제조업체와 유통업체들은 배송 지연과 추가 서류 작업으로 어려움을 겪고 있으며, 특히 세관 검사로 인해 배송 기간이 며칠에서 몇 주까지 늘어나는 경우가 많다고 보고하고 있습니다. 2023년에는 최소 1,300건의 의료기기 선적 건이 분류 기준의 불확실성으로 인해 지연되는 사례가 보고되었는데, 이는 이러한 물류 문제가 얼마나 복잡한지를 보여줍니다. 하루 5,000건 이상의 국경 간 배송을 처리하는 일부 대형 영국 기반 유통업체들은 변화하는 규제 체계에 대응해야 하는 상황에 놓여 있으며, 이로 인해 공급망 관리에 지속적인 혼란이 발생하고 있습니다. 이해관계자 보고서에 따르면, 전문 진단 장비의 세관 통관 시간이 매달 최소 900건에서 두 배로 늘어났으며, 이는 응급 및 일반 진료 모두에 영향을 미치고 있습니다.

이러한 혼란의 이차적인 영향으로 병원들, 특히 해협 인근 병원들은 공급 부족에 대비하기 위해 재고를 비축하는 일이 빈번해졌습니다. 2022년에는 프랑스 북부와 벨기에 의료기기 시장에서 최소 300곳의 의료 시설이 수술용 장갑, 카테터와 같은 필수 소모품을 환자에게 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위해 비축했다고 보고했습니다. 한편, 영국 국내 의료기기 시장에서는 700개의 신규 수입업체가 아일랜드의 물류 허브와의 직접적인 파트너십을 포함한 대체 경로를 구축하기 위해 분주히 움직였습니다. 더욱이, 이러한 물류 혼란으로 인해 약 2,500개의 소규모 의료기기 업체들이 국경 간 자문 서비스를 제공하는 전문적인 제3자 규제 기관을 찾아야 했습니다. 독일의 일부 주요 병원 그룹은 영국 제조업체로부터의 특정 선적을 합법화하기 위해 60페이지에 달하는 추가 서류가 필요하다고 언급했습니다. 이러한 다면적인 복잡성은 브렉시트의 파급 효과가 유럽 통합 의료 시스템 전반에 걸쳐 필수 의료기기를 시기적절하고 비용 효율적이며 안정적으로 공급하는 데 얼마나 큰 어려움을 초래하는지를 보여줍니다.

세그먼트 분석 

진단 기기: 유럽 의료 산업의 번영과 시장 확장을 이끄는 원동력

유럽의 진단기기 시장은 전기진단 기기부터 초음파 및 첨단 영상 장비에 이르기까지 급증하는 수요를 보이며 다른 부문을 앞지르고 있습니다. 45.1% 이상의 시장 점유율을 차지하는 진단기기 시장의 이러한 지배력은 강력한 공공 및 민간 의료 투자, 기술 혁신의 증가, 그리고 고령 인구의 확대라는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이러한 성장세에 발맞춰 유럽 의료기기 총 수출액은 2023년에 110억 달러에 달할 것으로 추산되며, 이는 유럽이 혁신과 제조의 글로벌 허브로서의 역할을 강화하고 있음을 보여줍니다. 2023년 기준 유럽 인구는 7억 4,600만 명 이상이며, 그중 1억 5,000만 명 이상이 65세 이상으로, 노화 관련 질환의 조기 발견 및 모니터링을 지원하는 진단기기에 대한 수요가 높은 시장입니다. 이러한 추세에 따라 지멘스 헬스케어, 로열 필립스, GE 헬스케어, 캐논 메디컬, 드래거베르크는 2023년에 총 25개의 새로운 진단기기 모델을 출시하며 활발한 연구 개발 활동을 펼쳤습니다. 실제로 올해 유럽 대륙 전체의 의료기기 연구개발 투자액은 약 95억 유로에 달했습니다. 

유럽 ​​의료기기 시장에서 공공 및 민간 의료 시스템 전반에 걸쳐 첨단 선별 검사 프로토콜이 널리 도입되면서 수요가 크게 증가했으며, 2023년 유럽 병원에서 시행된 MRI 검사 건수는 약 2,200만 건에 달할 것으로 추산됩니다. 한편, 의료기관들은 올해 약 31만 5천 대의 초음파 시스템을 추가로 도입하며 비침습적 영상 진단 솔루션에 대한 높은 수요를 보여주고 있습니다. 심전도 장비 또한 눈에 띄게 증가하여 병원들은 월평균 약 5만 8천 대를 필요로 하는 것으로 보고되었습니다. 우호적인 규제 환경, 상당한 규모의 의료비 상환, 그리고 예방 의료에 대한 적극적인 강조에 힘입어 유럽에서 진단 분야의 이러한 광범위한 성장은 각국이 급변하는 인구 구조에 맞춰 포괄적이고 기술 기반의 의료 전략을 우선시함에 따라 지속될 것으로 예상됩니다.

유럽의 질병 부담 증가로 진단 기기 수요가 늘어나고 있습니다 

유럽의 만성 질환 부담은 의료기기 시장에서 진단 기기 수요를 촉진하는 중요한 요인으로 작용합니다. 다양한 질환에 대해 정밀한 영상 진단과 시의적절한 치료가 필요하기 때문입니다. 심혈관 질환만 해도 2023년에는 약 8,500만 명에게 영향을 미치며, 이에 따라 의료 시스템은 조기 치료를 위해 심전도 및 첨단 혈관 조영술 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 매년 약 380만 건의 새로운 암 환자가 진단되고 있어, 종양 위치 파악 및 치료 계획 수립을 위한 MRI, CT 스캐너, 신티그래피 장비의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 당뇨병 역시 여전히 중요한 문제로, 2023년에는 약 6천만 명의 유럽인이 당뇨병을 앓고 있으며 합병증 조기 발견을 위해 정기적인 초음파 및 혈관 검사가 필요합니다. 올해 뇌졸중 입원 환자 수는 120만 명을 넘어섰으며, 고정밀 영상 진단 및 모니터링 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 ​​질병예방통제센터(ECDC)는 2023년 상반기에만 210만 건의 코로나19 입원 사례를 기록하며, 전기진단 및 호흡기 지원 시스템을 갖춘 견고한 병원 인프라의 중요성을 다시 한번 강조했습니다. 알츠하이머병과 파킨슨병을 포함한 신경계 질환은 약 1,400만 명에게 영향을 미치고 있으며, 이는 뇌 구조 및 기능의 초기 변화를 포착하도록 설계된 진단 기술의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 유럽 의료기기 시장에서는 현재 약 3,800만 명이 만성 신장 질환을 앓고 있어 신장 기능 저하를 추적하는 영상 진단 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 질병 부담의 증가는 의료 행정가들이 포괄적인 검진과 더욱 정교한 치료 경로를 위해 2023년 EU 국가 전역에 약 260억 달러를 진단 영상 분야에 할당하도록 유도했습니다. 한편, 주요 호스피스 의료 네트워크는 올해 70만 명의 신규 환자가 유입되었다고 보고했으며, 이는 완화 치료 환경에서도 정확한 영상 진단 장비의 필요성을 더욱 강조합니다. 

유럽 ​​의료기기 시장의 주요 업체들

• 노바티스
• 왕립 필립스
• 프레제니우스 의료
• 지멘스 헬스케어
• B. 브라운 멜순겐
• 스미스 앤 네퓨
• 드래거베르크
• 콜로플라스트
• 게팅게
• 폴 하르트만 AG
• 메드트로닉
• 존슨앤제이
• 애벗
• GE 헬스케어
• BD
• 스트라이커
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

부산물

• 진단 장치
  • 전기진단 장치
    • 초음파 시스템
    • 자기공명영상(MRI)
    • 심전도
    • 신티그래피 장치
    • 기타 전기진단 장치
  • 방사선 장치
    • CT 스캐너
    • 기타 의료용 X선 장비
• 치과 제품
  • 치과용 장비
  • 치과 엑스레이
• 기타 의료기기 카테고리
  • 안과용 기기
  • 의료 및 수술용 멸균기
  • 자외선 또는 적외선 장치
  • 기타 기기 및 장비
  • 의료용 로봇
    • 약물 혼합 로봇공학
    • 정형외과 로봇
    • 자율 이동 로봇
    • 침습 수술 로봇
    • 기타
  • 미용 장비
    • 지방분해 레이저
    • 기계적 박리 장비
    • LED 광선 치료 장비
    • 의식하 진정
    • 기타
  • 실험실 장비
    • 커버슬리퍼
    • 극저온 장치
    • 조직 처리기
    • 디지털 세포 형태학 시스템
    • 혈액학 분석기
    • 자동 응고 시스템
    • 헤모글로빈 검사 시스템
    • 독성학 분석기
    • 혈액 배양 시스템
    • 바이오타이퍼 시스템
    • 자동 그람 염색기
    • 기타
  • 중재적 장비
    • 방사선 촬영 및 초음파 장비
    • 혈관조영 시스템
    • CT 스캔 장비
    • 마이크로파 절제 시스템
    • 기타

최종 사용자에 의해

• 병원 및 외래 수술 센터(ASC)
• 클리닉
• 기타

국가별

• 독일
• 영국.
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 칠면조
• 유럽의 나머지 지역