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시장 역학 

주요 내용: 편의성 혁명: 유럽에서 RTD(Ready-to-Drink) 커피에 대한 수요 증가

유럽의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장 수요는 편리하고 언제 어디서든 즐길 수 있는 음료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 크게 성장했습니다. 유럽 RTD 커피 시장은 2023년에 20억 유로 이상의 매출을 기록했습니다. 이러한 추세는 유럽 주요 도시에 거주하는 7천만 명 이상의 도시인들의 바쁜 생활 방식에 크게 기인합니다. 유럽인 10명 중 9명이 매일 커피를 마시는 것으로 알려진 가운데, 간편하게 마실 수 있는 음료에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 2022년 독일에서만 5천만 개의 RTD 커피가 판매되었는데, 이는 이러한 음료에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한, 유럽 전역에 걸쳐 2억 명에 달하는 직장인들은 바쁜 일정 속에서도 간편하게 마실 수 있는 음료를 요구하고 있으며, 이는 RTD 커피 소비 증가에 기여하고 있습니다.

또한, 지역 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 소매점의 점유율이 증가하면서 RTD 커피의 접근성이 향상되고 있습니다. 2023년에는 유럽 전역에 30만 개 이상의 편의점에서 RTD 커피 제품을 판매했습니다. 슈퍼마켓은 단 1년 만에 1억 2천만 개의 RTD 커피가 판매되며 가장 높은 매출을 기록했습니다. 온라인 플랫폼 역시 중요한 역할을 했는데, 전자상거래 채널을 통한 RTD 커피 주문량은 2023년에 30% 증가하여 1,500만 개가 온라인으로 판매되었습니다. 편리함을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대(1억 5천만 명에 달하는 잠재 소비자)가 시장 성장을 더욱 견인하고 있습니다. 결과적으로 유럽의 RTD 커피 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 전문가들은 2025년까지 매출이 30억 유로에 이를 것으로 예측하고 있습니다.

트렌드: 협업 벤처: 커피 브랜드와 건강식품 회사의 손길을 떼다

커피 브랜드와 건강식품 회사 간의 협업 증가 추세가 유럽 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장을 변화시키고 있습니다. 2023년에는 주요 커피 브랜드와 건강식품 회사 간에 100건 이상의 협업이 이루어졌습니다. 이러한 파트너십은 주로 건강을 중시하는 음료에 대한 증가하는 수요를 충족하는 혁신적인 제품 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 한 유명 커피 브랜드와 유명 건강식품 회사의 협업을 통해 슈퍼푸드를 첨가한 10가지 새로운 RTD 커피 제품이 출시되었습니다. 또한, 유럽 RTD 커피 시장에서는 2022년에 비타민과 항산화제 첨가 등 건강상의 이점을 강조하는 50개의 새로운 제품 라인이 출시되었습니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 이러한 협력은 유럽의 3억 명에 달하는 건강에 관심 있는 소비자층을 공략하기 위한 것입니다. 건강을 고려한 커피 제품은 2023년 전체 RTD 커피 판매량의 40%를 차지했으며, 이러한 제품만으로 5억 유로의 매출을 올렸습니다. 또한, 2023년 조사에 따르면 소비자의 80%가 건강상의 이점이 추가된 RTD 커피를 선호하는 것으로 나타났습니다. 이러한 협력 추세는 기능성 음료 시장의 성장세에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 유럽 기능성 식품 및 음료 시장은 2023년 500억 유로 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 협력이 지속적으로 활발해짐에 따라, 변화하는 소비자 선호도에 부합하는 제품을 선보이며 RTD 커피 시장의 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

과제: 공급망 문제 해결: RTD 커피 생산의 안정성 확보

유럽 ​​RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장은 공급망 차질로 인해 원료 수급에 차질이 생기고 생산 비용 안정성이 저하되는 등 심각한 문제에 직면했습니다. 2023년 유럽 커피 산업은 주요 커피 생산 지역의 기후 변화로 인해 200만 톤의 커피 원두 부족 현상을 겪었습니다. 이러한 부족 현상은 원자재 가격 상승으로 이어져 커피 원두 가격이 톤당 300유로까지 올랐습니다. 또한, 노동 파업과 운송 문제로 배송이 지연되면서 전체 물량의 20%가 제때 도착하지 못했습니다. 이러한 공급망 차질은 유럽 전역의 5,000개 RTD 커피 생산 시설에 영향을 미쳐 생산 라인이 일시적으로 중단되고 시장 공급량이 10% 감소하는 결과를 초래했습니다.

이러한 공급망 문제는 유럽 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 가격 전략에도 영향을 미쳤습니다. 2023년 RTD 커피의 평균 소매 가격은 개당 0.50유로 인상되었고, 이로 인해 소비자 구매량은 5백만 개 감소했습니다. 소매업체들은 제품 원가 상승으로 인해 1억 유로의 매출 손실을 기록했습니다. 또한, 공급망의 물류 문제로 인해 제조업체의 유통 비용이 15% 증가했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 다양한 지역에서 커피 원두를 조달하고 첨단 물류 기술을 도입하는 등 대안적인 공급망 솔루션에 투자하고 있습니다. 시장이 이러한 문제에 적응해 나가는 가운데, 소비자 수요를 유지하기 위해 제품 공급의 안정성과 가격 안정에 초점을 맞추고 있습니다.

부분 분석 

제품별

유럽 ​​RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 에스프레소의 인기는 유럽, 특히 이탈리아와 같은 국가의 깊이 뿌리내린 커피 문화에 힘입은 바가 큽니다. 2023년 RTD 커피 시장은 11억 6천만 달러 이상의 매출을 올렸습니다. 유럽에서 두 번째로 큰 생두 수입국인 이탈리아는 2023년에 1천만 포대 이상의 커피를 수입했습니다. 이러한 에스프레소에 대한 문화적 선호는 유럽 전역에 걸쳐 나타나며, 소비자들은 에스프레소 특유의 풍부하고 강렬한 풍미를 점점 더 선호하고 있습니다. 그 결과, 에스프레소 기반의 RTD 커피 제품이 연간 18억 개 이상 판매되고 있습니다. 또한, RTD 에스프레소 제품의 편리함은 바쁜 현대 소비자의 라이프스타일에 잘 맞아떨어져 인기를 얻고 있습니다. 포장 및 맛의 혁신으로 시장 성장은 더욱 가속화되고 있으며, 지난 한 해 동안 다양한 소비자 취향에 맞춰 500개 이상의 신제품이 출시되었습니다. 집이나 이동 중에도 고급스럽고 특별한 커피 경험을 원하는 수요가 증가하면서 고가의 에스프레소 머신 판매량이 급증했으며, 독일에서는 2023년에 250만 대 이상이 판매되었습니다.

에스프레소 시장의 성장은 바쁜 직장인부터 간편하게 카페인을 섭취하려는 젊은층까지 다양한 소비자층의 선호도에 힘입은 바가 큽니다. 유럽 커피 소비자의 60% 이상이 45세 미만으로, 이들은 간편하고 다양한 RTD(Ready-to-Drink) 커피를 선호합니다. 또한, 스페셜티 커피숍의 증가와 스타벅스와 같은 글로벌 브랜드의 영향력 확대(스타벅스는 작년에 유럽에 200개 이상의 신규 매장을 오픈했습니다)는 에스프레소 기반 음료의 인기를 높여 수요를 더욱 증가시켰습니다. 지속적인 제품 혁신으로 인해 유럽 RTD 커피 시장은 2023년에 200억 유로를 넘어설 것으로 예상되며, 앞으로도 꾸준히 성장세를 보일 전망입니다. 3만 개 이상의 소매점에서 RTD 커피를 판매하며 유통 채널이 확대됨에 따라 소비자 접근성 또한 향상되었습니다. 유럽 ​​시장은 지속가능성과 품질에 중점을 두면서 프리미엄 에스프레소 제품의 소비를 촉진하고 있습니다. 이러한 제품들은 뛰어난 맛과 윤리적인 생산 방식을 제공하는 것으로 인식되며, 현재 제품의 70%가 친환경 인증을 획득했습니다. 이러한 문화적, 경제적, 소비자 트렌드의 조합으로 에스프레소는 유럽 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

맛별 

맛 기준으로 볼 때, 헤이즐넛 맛은 유럽 시장에서 5억 2천만 달러 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 유럽 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 헤이즐넛 맛이 강세를 보이는 이유는 소비자 선호도와 문화적 연관성 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 첫째, 유럽인들은 오랫동안 견과류 맛을 선호해 왔으며, 특히 이탈리아와 프랑스 같은 지역에서는 헤이즐넛이 다양한 전통 요리와 제과류에 필수 재료로 사용되어 왔습니다. 2023년에는 유럽에서 500개 이상의 새로운 헤이즐넛 맛 식품 및 음료 제품이 출시되었다는 보고도 있는데, 이는 헤이즐넛의 뿌리 깊은 인기를 보여줍니다. 또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 자연적이거나 인공적인 맛이 적은 맛을 선호하는 경향이 있는데, 헤이즐넛은 풍부하고 건강한 맛으로 이러한 요구에 부응합니다. 약 200억 유로 규모의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 헤이즐넛 함유 제품은 현지 소비자들에게 친숙하고 편안한 맛을 제공하여 큰 인기를 얻고 있습니다.

유럽 ​​RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 헤이즐넛 맛 커피 수요를 견인하는 주요 인구 통계학적 그룹은 밀레니얼 세대와 Z세대로, 이들은 시장 소비자 기반의 약 60%를 차지합니다. 이들은 모험적인 맛 선호도를 보이면서도 향수를 불러일으키는 편안한 맛에 대한 강한 애착을 나타냅니다. 또한, 프리미엄화 트렌드에 따라 브랜드들은 헤이즐넛을 고급스럽고 장인 정신이 깃든 커피 경험과 연관시키면서 부유층 소비자들 사이에서 그 매력을 더욱 높였습니다. 주요 브랜드들의 마케팅 전략 역시 중요한 역할을 했는데, 2023년 한 해에만 헤이즐넛 제품 광고 캠페인에 3억 유로가 투자된 것으로 알려져 있습니다. 이러한 마케팅 활동과 더불어 비건 인구 증가에 맞춰 식물성 헤이즐넛 크리머와 같은 혁신적인 제품들이 등장하면서 헤이즐넛 맛은 시장 트렌드에 대한 적응력과 활용도가 높아졌고, 유럽 RTD 커피 시장에서 최고의 선택지로 자리매김했습니다.

가격대별로

유럽 ​​RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장은 눈부신 성장을 보이고 있으며, 특히 일반 가격대 제품이 이러한 역동적인 추세를 주도하며 2023년 15억 3천만 달러 이상의 매출을 기록했고, 연평균 7.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 합리적인 가격, 접근성, 그리고 변화하는 소비자 선호도의 완벽한 조화에 기인합니다. 편리함과 품질을 중시하는 시대에 소비자들은 맛이나 가격 부담 없이 빠르게 카페인을 섭취할 수 있는 제품을 선호합니다. 일반 가격대 제품은 바쁜 직장인, 학생, 그리고 커피를 즐기는 일반 소비자 등 다양한 소비자층의 니즈를 충족시키며 최적의 선택이 되고 있습니다. 유럽인의 평균 연간 커피 소비량은 약 200리터이며, 소비자의 70%가 일상생활에서 편리함을 중시하는 만큼, 일반 RTD 커피는 이러한 소비자들의 니즈를 정확하게 충족시키고 있습니다. 더 나아가, 유럽연합의 커피 수입량은 300만 톤을 넘어섰으며, 이는 RTD 시장이 효과적으로 공략하고 있는 견고한 수요를 보여줍니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 이러한 트렌드를 이끄는 원동력은 실용성과 탐구 정신입니다. 오늘날 소비자들은 모험심이 강해 60%가 새로운 커피 맛과 종류를 시도하는 데 큰 관심을 보이고 있으며, RTD 시장은 이러한 소비자들의 요구에 맞춰 끊임없이 혁신을 거듭하고 있습니다. 일반 커피 시장은 이러한 혁신을 위한 시험 무대를 제공하며, 카라멜, 바닐라, 모카 등 다양한 맛을 선보이며 매력을 더하고 있습니다. 더욱이 유럽 인구의 30% 이상이 도시에 거주하면서, 간편하게 즐길 수 있는 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 베를린과 파리와 같은 도시에서는 연간 2천만 병 이상의 RTD 커피가 판매되고 있으며, RTD 커피는 어디에서나 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이러한 성장은 지속가능성 트렌드에 힘입어 더욱 가속화되고 있는데, 친환경 포장재가 인기를 얻고 있으며, 소비자의 50%가 친환경 가치를 중시하는 브랜드를 선호하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 일반 가격대의 커피 시장을 주도하고 있으며, 유럽 RTD 커피 시장에서 흥미롭고 수익성 높은 시장으로 자리매김하고 있습니다.

포장 

역동적인 유럽 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 PET 병은 가장 인기 있는 포장재로 자리매김하며 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 2023년에는 8억 9천만 달러 이상의 매출을 기록하며, 이동 중에도 간편하게 커피를 즐길 수 있다는 장점으로 현대 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다. PET 병은 가볍고 깨지지 않는 특성 덕분에 활동적인 라이프스타일에 적합합니다. 또한, PET 기술의 발전으로 커피의 신선도와 풍미를 오랫동안 유지할 수 있는 병이 개발되어, 안목 있는 소비자들에게 중요한 요소로 자리 잡았습니다. 지난해 유럽 시장에서는 PET 병에 담긴 RTD 커피가 140억 병 이상 소비되었으며, 이는 PET 병의 폭넓은 수용도를 보여줍니다. 더욱이, PET 병은 재활용률이 매우 높아 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 부응합니다. 유럽의 PET 병 재활용량은 180만 톤에 달하며, 이는 소비자의 적극적인 참여와 업계의 환경적 책임에 대한 노력을 반영합니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 PET 병의 성장에 기여하는 또 다른 핵심 요인은 비용 효율성입니다. PET 병의 생산 비용은 유리나 금속 병보다 낮아 기업들이 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있습니다. 이는 특히 가격에 민감한 소비자들이 많은 유럽 시장에서 큰 이점이 되었습니다. PET 병 생산의 효율성은 유럽 주요 음료 회사 중 60% 이상이 PET 포장을 공급망 전략에 통합했다는 사실에서 입증됩니다. 또한 PET 병은 다양한 활용성을 제공하여 기업들이 병 모양과 라벨을 쉽게 맞춤 제작하여 제품의 매력을 높일 수 있는 혁신적인 브랜딩 기회를 제공합니다. 시장 보고서에 따르면 유럽의 RTD 커피 시장은 지난 한 해 동안 약 5천만 개 성장했으며, 이 중 PET 병이 대부분을 차지했습니다. 업계가 지속적으로 발전함에 따라 PET 병은 소비자 선호도와 시장 수요에 대한 적응성을 바탕으로 앞으로도 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

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국가 분석 

독일은 유럽 최대의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장입니다. 2023년에는 유럽 시장 매출에 4억 1천만 달러 이상을 기여했는데, 이는 문화적, 경제적, 전략적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 풍부한 커피 문화와 오랜 커피 소비 및 혁신의 역사가 독일의 RTD 커피 시장 선도 기반이 되었습니다. 8천만 명이 넘는 커피 애호가를 보유한 독일은 세계에서 1인당 커피 소비량이 가장 높은 국가 중 하나입니다. 이러한 탄탄한 소비자층은 RTD 커피 시장의 강력한 토대를 제공합니다. 또한, 독일에는 3,000개 이상의 커피 관련 기업과 5,000개 이상의 카페가 있어 경쟁적이고 혁신적인 환경을 조성하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인합니다. 독일 제조업체들은 변화하는 소비자 요구에 발맞춰 새로운 맛과 지속 가능한 포장 솔루션을 선보이며 업계를 선도해 왔습니다. 수입 관세 인하 및 지속 가능한 관행에 대한 인센티브 제공과 같은 정책 개혁은 산업 확장을 더욱 촉진하여 독일을 유럽 RTD 커피 시장의 핵심 허브로 만들었습니다.

에스프레소 문화로 유명한 이탈리아는 유럽 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이탈리아인들은 연간 약 60억 잔의 커피를 소비하며, RTD 제품과 같은 간편한 커피 옵션에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 이탈리아 시장은 뿌리 깊은 커피 전통을 바탕으로 성장해 왔으며, 기업들은 이러한 전통을 현대 소비자의 라이프스타일에 맞춰 RTD 형태로 고품질의 정통 이탈리아 커피 경험을 제공하고 있습니다. 이탈리아 RTD 커피 시장의 성장은 전국적으로 15만 개 이상의 커피숍이 있는 활발한 카페 문화에도 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 최근 정부의 음료 부문 디지털화 및 혁신 촉진 정책은 이탈리아 기업들이 최첨단 생산 공정에 투자하고 제품군을 다양화하도록 장려했습니다. 그 결과, 이탈리아는 RTD 커피 시장에서 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 맛과 포장 혁신의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 세계 3위를 차지하는 영국은 역동적인 라이프스타일과 다양한 소비자층에 힘입어 시장이 활발하게 변화하고 있습니다. 하루 약 9,500만 잔의 커피가 소비되는 영국 시장은 꾸준한 커피 수요를 보여주며 RTD 제품 시장에 최적의 환경을 제공합니다. 편리함을 추구하는 영국인의 성향은 RTD 커피 시장의 성장을 견인하고 있으며, 25,000개 이상의 커피숍과 카페 네트워크는 소비자의 선호도를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 건강과 웰빙에 대한 영국의 관심은 저당 및 무유제품 RTD 커피 옵션의 출시로 이어져 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자 트렌드에 발맞추고 있습니다. 지속 가능한 사업 관행을 장려하고 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 정부 정책은 기업들이 친환경 포장 솔루션을 개발하도록 촉진하고 있습니다. 지속 가능성과 건강에 대한 영국의 전략적 집중과 탄탄한 커피 문화는 영국을 독일과 이탈리아에 이어 유럽 RTD 커피 시장에서 강력한 경쟁자로 자리매김하게 합니다.

유럽 ​​RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 주요 업체

• 네슬레 SA.
• 알라 푸드 그룹
• 에미 AG
• 루이지 라바짜 SpA.
• 브리트빅 PLC
• 크레디톤 데어리 주식회사
• 일리카페 SpA.
• 카길 주식회사
• 코스타 리미티드
• 펩시코 주식회사.
• 아사히 그룹 홀딩스 주식회사.

시장 세분화 개요:

제품별

• 인삼
• 에스프레소
• 라떼
• 과라나
• 예르바 마테
• 아사이베리
• 기타

맛 유형별

• 프렌치 바닐라
• 박하
• 개암
• 펌킨 스파이스
• 모카
• 버터스카치
• 캐러멜
• 기타

포장

• 유리병
• 술취한
• PET 병
• 기타

가격대

• 정기적인
• 프리미엄
• 울트라 프리미엄

By Serves

• 1인분
  • 8온스
  • 10온스
  • 12온스
• 다회 제공량 ​​(12온스 이상)

유통채널별

• 오프라인/판매
  • 독립 소매업체
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점
  • 식품 소매 서비스
  • 자동판매기
  • 기타
• 온라인 거래
  • 전자상거래 플랫폼
  • 회사 웹사이트
  • 온라인 식품 소매점

최종 사용자별

• 베이비붐 세대
• 밀레니얼 세대
• X세대
• Y세대
• Z세대
• 기타

국가별

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 폴란드
• 러시아 제국
• 유럽의 나머지 지역