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 글로벌 페로알로이 시장의 미래 방향을 재편하는 3가지 혁신적인 트렌드

• 친환경 철강, 합금 수요 혁신: 특히 전기로(EAF)를 통한 탈탄소 철강 생산으로의 전 세계적 전환은 합금철 수요를 변화시키고 있습니다. 주로 고철을 사용하는 전기로(EAF)는 고순도 합금철과 맞춤형 미세 합금을 요구합니다. 생산업체는 철강업체가 고철의 다양한 화학 조성을 관리할 수 있도록 정밀한 제형을 공급해야 하며, 이를 통해 청정 철강 제조 공정에 맞춰 설계된 특수 고급 제품에 대한 프리미엄 시장을 창출해야 합니다.
• 순환 경제의 부상: 중요한 추세 중 하나는 산업 부산물에서 가치 있는 금속 단위를 회수하는 데 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 기업들은 철강 슬래그에서 망간, 바나듐 및 기타 원소를 추출하기 위해 첨단 습식 제련 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 폐기물의 "도시 채굴"은 합금철 시장에 새로운 2차 공급원을 창출하여 1차 광석 채굴에 대한 의존도를 낮추고 업계의 환경적 신뢰도를 향상시키고 있습니다.
• 디지털화를 통한 생산 최적화: 합금철 생산업체들은 제련 공정에 혁신을 일으키기 위해 인공지능과 IoT 플랫폼을 빠르게 도입하고 있습니다. AI 기반 시스템은 이제 용광로 운영을 최적화하고, 유지보수 필요성을 예측하며, 생산 톤당 에너지 소비를 대폭 줄이는 데 활용되고 있습니다. 스마트 기술의 통합은 생산 수율 향상, 비용 효율성 향상, 탄소 발자국 대폭 감소로 이어져 기술적으로 앞선 기업들의 경쟁력을 강화합니다.

전기 자동차 배터리, 전례 없는 특수 합금 수요 창출

전기 자동차(EV) 부문의 기하급수적인 성장은 특히 고순도 망간 및 니켈을 중심으로 한 합금철 시장의 향후 방향을 결정하는 주요 동력입니다. 배터리용 망간 수요는 2020년대 들어 8배 증가할 것으로 예상되며, 이는 새로운 배터리 화학 기술과 직결됩니다. 고순도 황산망간일수화물(HPMSM) 생산량은 EV 배터리 제조의 즉각적인 수요를 충족하기 위해 전 세계적으로 이미 26% 증가했습니다. 향후 수요를 충족하기 위해 Element 25는 제너럴 모터스(GM)로부터 8,500만 달러의 대출을 받아 미국에 공장을 건설하고 있으며, 2025년까지 연간 32,500톤의 황산망간을 공급할 예정입니다. 마찬가지로, EV 배터리용 니켈 수요는 2030년까지 140만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

이러한 높은 수요는 합금철 시장의 생산 및 투자 환경을 변화시키고 있습니다. 현재 배터리 전기차(BEV) 한 대당 평균 25.3kg의 니켈을 함유하고 있습니다. 이로 인해 최근 몇 년간 전 세계 황산니켈 생산량이 100만 톤을 돌파했습니다. 또한 배터리 화학 분야의 다각화도 진행되고 있으며, 이는 합금 수요에 영향을 미칩니다. 코발트가 없는 리튬인산철(LFP) 배터리 생산량은 2025년에 1,100GWh를 돌파하여 기존 3원계 배터리 생산량을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 또한, 리튬 망간 철 인산염(LMFP)과 같은 망간이 풍부한 화학 물질로의 진화가 가속화되고 있으며, 2단계 생산 라인은 2025년에 완공될 예정입니다. 이러한 변화는 투자에 반영되어 있으며, HPMSM 시장 규모는 2025년에 3억 3,300만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국의 2024년 HPMSM 생산량은 약 52,000미터톤(금속 함량)으로, 이 특수 공급망에서 중국이 중심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

고성능 합금 소비를 촉진하는 항공우주 및 방위 산업

항공우주 및 방위 산업은 페로합금 시장의 또 다른 중요한 수요 중심지로, 페로티타늄 및 페로바나듐과 같은 고성능 소재의 소비를 촉진합니다.항공우주 티타늄 시장은 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가로 2024년 190억 8천만 달러에서 2025년 202억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.이러한 성장은 정량화 가능하며, 티타늄 기반 합금의 전체 시장 규모는 2024년 12만 톤에서 2034년 24만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.항공기 구조물에만 사용되는 티타늄 합금의 수익은 2024년에 123억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 항공기 엔진에서의 사용량은 85억 6천만 달러를 차지할 것입니다.

페로바나듐 수요 또한 견조한 추세를 보이고 있습니다. 미국의 페로바나듐 수입량은 2024년 9월까지 591억 달러를 돌파하며 고부가가치 국내 산업의 소비 증가를 시사했습니다. 철강 부문의 현물 수요는 부진한 반면, 항공우주 부문은 2024년 내내 꾸준히 강세를 보였으며, 2025년 하반기에는 더욱 회복될 것으로 예상됩니다. 합금철 시장의 이러한 추세는 장기적인 제조 목표에 힘입은 것으로 보입니다. 보잉은 2040년까지 1만 대 이상의 신형 항공기를 인도할 계획이며, 에어버스는 같은 기간 1만 5천 대를 인도하여 이러한 핵심 합금에 대한 장기 수요 파이프라인을 확보할 계획입니다. 2024년 34억 6천만 달러 규모였던 바나듐 시장은 2025년에는 36억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 항공우주 및 방위 산업이 주요 성장 동력이 될 것입니다. 이는 항공우주 분야를 위한 특수 페로바나듐 시장이 2025년 65억 2천만 달러에서 2034년 118억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됨으로써 더욱 입증되었습니다.

부분 분석 

주요 시장 통찰력:

• 합금강의 구조적 강도는 15% 이상의 망간을 첨가함으로써 크게 향상됩니다.
• 실리코망간의 5~10%만이 화학, 건축자재 등 철강이 아닌 분야에서 활용됩니다.
• 2024년 4월 말까지 중국의 실리코망간 6014# 가격은 톤당 5,700~5,800위안에서 톤당 6,300~6,400위안으로 상승했습니다.

응용 분야별: 탄소 및 저합금강 생산이 주요 소비자로 남을 것임 

탄소강 및 저합금강 부문은 합금철 생산에 필수적인 역할을 하기 때문에 세계 합금철 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 합금철은 원하는 강철 품질과 기계적 성질을 달성하는 데 필수적인 탈산제 및 합금화제 역할을 합니다. 전 세계적으로 철강 생산량이 급증함에 따라 이러한 우위는 더욱 강화되고 있습니다. 세계 철강 수요는 2024년 1,793백만 톤에 달하고 2025년에는 1,815백만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 전체 실리코망간의 절반 이상이 자동차 및 건설 분야의 핵심 소재인 고강도강 생산에 사용됩니다. 소비량은 주목할 만하며, 생산되는 강철 1톤당 약 3~5kg의 75% 페로망간이 사용됩니다.

수요는 전 세계 산업 성장에 따라 결정됩니다. 자동차 부문만 해도 철강 수요가 18~20% 증가했습니다. 또한 아시아 개발도상국의 인프라 프로젝트는 15% 이상의 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 인도의 2025년 기본 금속 생산량이 6.1%, 2026년 6.5% 증가할 것으로 예상되는 데 반영되어 있습니다. 반면 북미 지역의 성장률은 미국이 2025년에 0.4% 증가하고 캐나다는 2.2% 감소할 것으로 예상되어 이보다 더딘 편입니다. 세계 합금철 시장은 이러한 지역별 제조 및 건설 동향에 직접적인 영향을 받습니다.

주요 시장 통찰력:

• 현재 전 세계 철강 생산량의 25% 이상을 차지하는 전기로(EAF) 기술은 10~12% 더 성장할 것으로 예상됩니다.
• 저합금강은 합금 함량이 최대 12%인 것으로 정의됩니다.
• 엄청난 규모의 원자재 수요를 반영하여 중국은 2024년 첫 10개월 동안만 가나에서 364만 톤의 망간 광석을 수입했습니다.

부산물: 페로실리코망간, 계속 우세할 듯

페로실리코망간은 45%가 넘는 시장 점유율로 합금철 시장에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이는 탁월한 비용 효율성과 철강 제조 시 우수한 야금학적 특성 덕분입니다. 복합 탈산제로서, 페로실리코망간은 산소 친화력이 강한 망간과 규소를 모두 함유하고 있습니다. 이러한 이중 기능은 페로실리코망간 또는 페로망간을 개별적으로 사용하는 것보다 효과적이며, 단독 사용 시 망간의 연소율이 46%, 규소의 연소율이 37%인 반면, 페로실리코망간은 29%로 현저히 낮습니다. 탈산 부산물인 MnSiO3와 Mn2SiO4는 각각 1270°C와 1327°C의 낮은 녹는점을 가지고 있어 제거가 용이하고 더 깨끗한 강을 얻을 수 있습니다. 표준 등급은 14~16%의 규소와 65~68%의 망간을 함유하지만, 스테인리스강용 특수 등급은 최대 30%의 규소를 함유할 수 있습니다.

철강 산업은 합금철 시장의 주요 소비국으로, 전체 망간의 90% 이상을 소비합니다. 인도산 실리코망간(망간 65%, 규소 16%)의 평균 가격은 2025년 7월 기준 FOB 기준 톤당 940달러였고, 터키산은 2025년 6월 기준 CIF 기준 톤당 930달러였습니다. 중국의 경우, 2024년 5월 톤당 8,200~8,400위안으로 최고치를 기록한 후, 2024년 11월까지 65% 망간 등급의 가격이 톤당 6,000~6,200위안으로 안정세를 보였습니다.

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지역분석 

아시아 태평양, 생산과 전략적 투자의 거대한 허브

아시아 태평양 지역은 경이적인 생산량 증가와 정부의 전략적 정책에 힘입어 세계 합금철 시장의 엔진 역할을 계속하고 있습니다. 2024년 상반기 중국의 페로실리콘 생산량은 무려 265만 5천 1백만 톤에 달했고, 2024년 1월부터 5월까지의 조강 생산량은 4억 3,861만 톤에 달했습니다. 인도 또한 강력한 강자로, 2025년 1월 조강 생산량은 1,250만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 2024 회계연도 인도의 총 완제품 조강 생산량은 1억 3,600만 톤으로 추산됩니다. 2023-24 회계연도 동안 인도의 합금철 수출액은 미화 19억 6천만 달러였습니다.

아시아 태평양 지역의 합금철 시장 수요를 충족하기 위해 투자와 생산능력이 빠르게 확대되고 있습니다. 인도의 철강 생산능력은 상당한 자본 투자를 통해 2030년까지 3억 톤으로 확대될 예정입니다. 타타스틸은 2025 회계연도에 국내 및 영국 사업에 1조 6,000억 루피(약 2,400억 원) 규모의 자본 지출 계획을 발표했습니다. 일본의 조강 생산량은 2024년 10-12월 분기에 2,189만 톤으로 예상됩니다. 이러한 성장세에 힘입어 인도네시아의 페로니켈 생산량은 2025년에 195만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 포스코는 생산 능력 강화를 위해 2025년까지 포항제철소에 4조 4,000억 원을 투자하기로 했습니다.

고부가가치 소비와 현대화가 정의하는 시장, 북미

북미 합금철 시장은 첨단 제조 산업의 고도화된 수요와 국내 생산 고도화에 중점을 두고 있습니다. 미국의 원강 생산량은 2024년 순 8,200만 톤에 달하여 합금 소비의 기반을 마련했습니다. 미국의 제강용 페로실리콘 소비량은 2024년 61,720톤으로 예상되며, 2028년에는 66,240톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가세는 상당한 수입량으로 이어지고 있으며, 미국은 2024년에 143,000톤의 페로망간을 수입했습니다.

전략적 투자는 이 지역의 페로합금 시장의 현대화 및 공급망 보안 강화 노력을 강조합니다. 클리블랜드-클리프스는 2024년 펜실베이니아주 버틀러에 위치한 전기강판 생산 공장에 1억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 캐나다의 알고마 스틸(Algoma Steel)은 2024년 중반 완공 예정인 7억 캐나다 달러 규모의 신규 전기로 설치 프로젝트를 진행하고 있습니다. 멕시코의 테르니움(Ternium)은 페스케리아(Pesqueria) 산업 센터 확장에 22억 달러를 투자하고 있으며, 이 프로젝트는 2025년 완공 예정입니다. 고부가가치 용도를 반영하여 미국의 페로바나듐 수입량은 2024년 9월까지 591억 달러를 돌파했습니다. 캐나다의 2024년 철강 생산량은 1,350만 톤으로 추산되며, 멕시코의 생산량은 같은 해 2,010만 톤으로 예상됩니다. 미국은 2024년에 214,000톤의 실리코망간을 수입했습니다.

전략적 생산과 무역으로 지정학적 역풍을 헤쳐나가는 유럽

유럽의 합금철 시장은 복잡한 지정학적 환경 속에서도 회복력과 전략적 적응력을 보여줍니다. 유럽 연합의 조강 생산량은 2024년 1억 2,630만 톤으로, 지역 합금 수요의 기반을 형성했습니다. EU의 페로망간 수입액은 2024년 8억 6,800만 달러에 달했는데, 이는 EU가 글로벌 공급망에 의존하고 있음을 보여줍니다. EU 내 페로망간 생산량은 2024년 1,187억 달러로 추산되며, 이는 고부가가치 제품에 집중하고 있음을 시사합니다. 독일의 조강 생산량은 2024년 3,550만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

어려움에도 불구하고 지역 합금철 시장의 생산은 계속되고 있습니다. 우크라이나 기업들은 2024년에 10만 8,200톤의 합금철을 생산했으며, 이 중 10만 4,200톤은 규소망간, 3,600톤은 페로망간이었습니다. 또한 같은 기간 7만 7,300톤의 합금철을 수출했습니다. 이탈리아 정부는 산업 활성화를 위해 2024년 타란토에 위치한 구 일바 제철소 현대화 사업에 최대 20억 유로를 투자하기로 약속했습니다. 마찬가지로 프랑스도 철강 산업의 탈탄소화를 위해 18억 유로를 배정했습니다. 터키의 조강 생산량은 2024년 3,600만 톤에 이를 것으로 예상되어 주요 지역 생산국으로 부상할 것입니다.

페로알로이 시장의 미래를 구축하는 10대 전략적 거래 및 투자

• Glencore의 전략적 출구(2024년): Glencore는 뉴칼레도니아의 Koniambo Nickel SAS(KNS) 사업에서 지분 77%를 매각하기로 합의했으며, 이를 통해 해당 자산에 대한 새로운 산업 파트너를 찾기 위한 절차가 시작되었습니다.
• South12, 세로 마토소에서 철수(2025년): South12는 콜롬비아에 있는 세로 마토소 니켈 광산 매각을 적극적으로 진행하고 있으며, 이를 통해 포트폴리오를 재편하고 2025년에 완료할 것으로 예상됩니다.
• 베단타의 주요 철강 투자(2024년): 베단타 주식회사는 인도에 새로운 철강 공장을 설립하기 위해 36억 달러의 대규모 투자를 발표했으며, 초기 생산 용량은 연간 450만 톤으로 목표로 하고 있습니다.
• 에라메트의 리튬 확장 자금 조달(2024년): 에라메트는 유럽 투자 은행으로부터 2억 1,600만 달러의 대출을 확보하여 전기 자동차 배터리의 핵심 재료인 아르헨티나의 센테나리오 리튬 프로젝트 확장을 지원했습니다.
• ArcelorMittal의 탈탄소화 투자(2024년): ArcelorMittal은 독일 정부로부터 함부르크와 브레멘 공장에 직접환원철(DRI) 공장과 전기아크로를 건설하는 데 필요한 13억 유로의 자금 지원을 받았습니다.
• Element 25, GM 자금 조달 확보(2024년): Element 25 Limited는 루이지애나주에 EV 배터리 시장을 위한 고순도 황산망간 공장 건설 자금을 조달하기 위해 General Motors로부터 획기적인 8,500만 달러 대출을 확보했습니다.
• 리버티 스틸의 구조조정 투자(2024년): 리버티 스틸의 모회사인 GFG 얼라이언스는 로더럼과 스톡스브리지를 포함한 영국 공장의 운영을 재개하고 투자하기 위해 1억 6,000만 파운드의 자금 조달 패키지를 확보했습니다.
• H2 Green Steel, 42억 유로 확보(2024년): H2 Green Steel은 스웨덴 보덴에 있는 대규모 친환경 강철 공장을 위해 42억 유로의 부채 자금을 확보했습니다. 이 프로젝트는 수소와 재생 에너지에 크게 의존합니다.
• Jindal Stainless가 Chromeni Steels를 인수(2024년): Jindal Stainless Ltd가 Chromeni Steels Private Limited의 인수를 완료했습니다. 이를 통해 연간 60만 톤의 냉연 생산 용량이 포트폴리오에 추가될 예정입니다.
• 포스코 포항 현대화 기금(2024년): 한국의 포스코는 주력 사업인 포항제철소의 시설을 현대화하고 업그레이드하기 위해 2025년까지 4조 4천억 원(약 33억 달러)을 투자하기로 확정했습니다.

페로합금 시장의 최고 기업

• 아르셀로 미탈
• 중국 금속공사
• 페로 합금 주식회사
• 글렌코어
• 진달 그룹
• SC 페럴 SRL
• 돛
• 사만코어 크롬
• 상하이 Shenjia 합금철 유한회사
• 타타 스틸 리미티드
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 페로크롬
• 페로망간
• 페로실리코망간
• 페로실리콘

애플리케이션 별

• 탄소강 및 저합금강
• 스테인레스 스틸
• 합금강
• 주철
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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