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 시장 역학 

드라이버 : 접이식 스마트 폰은 삼성, 화웨이, Honor에서 지속적인 패널 주문을 생성합니다.

전개되는 핸드셋은 이제 유연한 전자 시장에서 단일 강력한 당기고 있으며, 투기 적 버즈보다는 하드 조달 데이터에서 그 영향력이 측정 할 수 있습니다. 삼성의 모바일 부서는 2024 년 플래그십 생산을위한 1,400 만 개의 UTG (Ultra-Thin Glass) 접이식 AMOLED 패널과의 계약을 체결했으며 Huawei와 Honor Together는 Boe 및 Vourseox와의 직접 계약을 통해 9 백만 개의 하이브리드 스택 유연한 디스플레이를 확보했습니다. 패널을 보완하는 Shenzhen의 주요 Flex Rigid PCB 공급 업체는 접이식에 고유 한 구성 요소 인 3 억 2 천만 마이크로 힌지 interposer에 대한 예약을 결합했습니다. 평균 공장 가격은 6.8 인치 유연한 OLED 모듈의 경우 108 달러, 강성 LTPS 장치의 경우 $ 42이지만 핸드셋 제조업체는 델타를 기꺼이 흡수하여 300 달러를 초과하는 소매 보험료를 지휘합니다. 그레이터 베이 지역 내에서 10 월 이전에는 7 개의 새로운 레이저 리프트 오프 및 진공 라미네이션 라인이 켜져있을 예정이며, 월별 출력은 620 만 개의 접이식 패널로 증가하고 리드 타임을 8 주에서 6 개로 트리밍합니다.

다운 스트림 리플은 유연한 전자 시장의 모든 계층에 닿습니다. 켄터키 주 해로스 버그에있는 코닝의 울트라 얇은 유리 용광로는 분기당 49 톤의 UTG 시트 수요를 만족시키기 위해 3 번의 교대 근무를하고 있으며, 2023 년 초에 31 톤에 서있는 수치는 일본 기반 미츠 화학 물질이 올해 2,900 톤의 폴리이 미드 바니시를 운송하고 있으며, 거의 모든 접이식 기질로 배치되었습니다. 장비 공급 업체는 똑같이 혜택을받습니다. Coherent는 19 개의 Pico-Second 레이저 커터에 대한 주문을 테두리없는 패널 모양으로 기록했으며, Applied Materials는 39 GEN-6 유기 재료 증착 도구를 접을 수있는 용량을 전용합니다. 이 단단한 숫자는 접이식 스마트 폰이 더 이상 실험적인 틈새가 아니라 내구성있는 생산 앵커임을 확인하여 더 넓은 유연한 전자 제품 시장에서 재료 공급 업체, 장비 제조업체 및 OEM 어셈블러의 예측 가능한 볼륨을 보장합니다.

트렌드 : 웨어러블 디스플레이 모듈에 대한 대량 생산에 들어가는 롤 투 롤 원자 계층 디포 배치 장벽

유연한 전자 시장의 두 번째 변형 추세는 주로 웨어러블 부문의 수분 방지, 초음는 디스플레이에 대한 웨어러블 부문의 식욕에 의해 주도되는 R2R-ALD (Roll-to-Roll Atomic-Layer-Deposition) 배리어 필름의 산업화입니다. 2024 년에 Applied Materials 'Picosun 유닛은 BOE, Tianma 및 LG 디스플레이에 15 만 500 밀리미터 -Web ALD 코터를 전달했으며, 각 기계는 10-4 g/m²/일 미만의 수증기 전송 속도로 8 시간 동안 1,100 미터의 폴리이 미드 기판을 처리 할 수 ​​있습니다. Apple의 다운 스트림 공급 업체는이 출력의 대부분을 소비합니다. Apple Watch 라인만으로 4 천 3 백만 개의 유연한 OLED가 필요하며, 모두 ALD 나노 아민으로 보호되어 패널 수명을 5 만 운영 시간으로 확장합니다. Garmin과 Xiaomi는 추가로 2,900 만 대를 추가로 따릅니다. 재료 경제학도 개선되고 있습니다. 이중 스택 알루미늄-산화물 / 하프 늄-산화물 장벽의 단위 비용은 2 년 전 0.89 달러에서 평방 피트 당 0.63 달러로 떨어졌으며, 유연한 캡슐화와 강성 캡슐화 사이의 걸프를 좁 힙니다.

디스플레이를 넘어서 R2R-ALD는 인쇄 된 포도당 패치 및 스마트 라벨과 같은 유연한 하이브리드 전자 장치를 관통하고 있습니다. Molex의 Guadalajara 시설은 PET에서 100 미터 당 ALD 라인 코팅 구리 추적을 운영하여 월마트의 물류 네트워크에 매달 1,800 만 RFID 레이블을 생성합니다. 투자 전선에서 Semi의 1/4 분기 2024 년 책 대기 보고서는 새로운 R2R-ALD 도구 약정에 4 억 4 천만 달러를 표시하여 Barrier Technology의 확장성에 대한 광범위한 신뢰를 강조합니다. 지속 가능성을 모니터링하는 이해 관계자는 최신 원자로가 제곱 미터당 9 킬로와트시 (배치 플레이트 대안의 에너지 드로우)를 소비한다는 점에 주목할 것입니다. 이러한 정량적 이정표는 함께 파일럿 상태에서 초석 프로세스로 R2R-ALD 장벽을 높이고 신뢰성을 높이고, 스크랩을 줄이며, 유연한 전자 시장 전체에서 새로운 설계 자유를 잠금 해제합니다.

도전 과제 : 접이식 OLED 패널의 가시성이 여전히 프리미엄 브랜딩을 복잡하게 만듭니다.

번성하는 배송 수에도 불구하고, 유연한 전자 시장은 지속적인 장애물에 직면합니다. 가시 주름은 스마트 폰 및 노트북 디스플레이의 접이식 축을 내려갑니다. Samsung Display의 ASAN 캠퍼스에서의 기계적 피로 테스트는 200,000 개 오프닝 사이클 후 18 미크론의 중간 주름 깊이를 보여줍니다. Boe의 최신 "Water-Drop"힌지는 11 미크론으로 수치를 보이지만 Verizon이 의뢰 한 소비자 포커스 그룹은 9 미크론보다 깊은 주름이 2 일 이내에 부정적인 관심을 끌고 있음을 나타냅니다. 엔지니어링 수정은 비용 집약적으로 남아 있습니다. 50 마이크론 이상의 초현대형 유리는 주름 형성을 줄이지 만 더 큰 굽힘 반경을 요구하는 반면, 2.3 Newtons를 초과하는 힘의 얇은 유리 균열은 더 큰 굽힘 반경을 요구합니다. LG Chem의 접힌 PVA 버퍼 층과 같은 새로운 접근 방식은 약속을 보여주고 8 마리의 미크론 이하의 주름을 유지하지만 스케일 업에는 각각 1,200 만 달러에 가까운 특수 라미네이션 프레스가 각각 1,200 만 달러에 달하는 특수 라미네이션 프레스를 필요로하며, 단기 채택을 제한합니다.

브랜딩 영향은 똑같이 측정 가능합니다. 북미 사업자 설문 조사에 따르면 110,000 개의 초기 Galaxy Z Fold5 구매자는 주름 관련 우려 사항이있는 상점을 방문하여 반품 물류 비용이 9 백만 달러 이상을 추진했다고 보도했습니다. 중국에서 JD.com 판매 데이터에 따르면 더 얕은 주름이있는 접이식 모델은 온라인 사용자 만족도 점수가 5 점 중 4.7 점을 유지하며, 더 깊은 경쟁자의 경우 4.3에 비해 4.3과 비교하여 더 높은 재구매 의도로 직접 변환합니다. 따라서 마케팅 팀은 딜레마에 직면 해 있습니다. 매일 조명에서 주름이 명백해질 때 형태의 참신 또는 위험 사용자 실망을 강조하십시오. 일부 브랜드는 이제 불만을 상쇄하기 위해 219 달러의 무료 화면 교체품을 묶어 고가의 힌지와 유연한 배터리 셀에 의해 이미 부담을 겪고 있습니다. 재료 과학이 규모에 따라 거의 인식 가능한 폴드 라인을 제공 할 때까지 주름 가시성은 대량 시장 수용에 대한 유형 브레이크 역할을하며, 유연한 전자 시장 전반에 걸쳐 가격 전략 및 제품 포지셔닝을 형성합니다.

부분 분석 

응용 프로그램 : 유연한 전자 시장의 46% 이상의 수익은 디스플레이에서 제공됩니다.

디스플레이 카테고리는 유연한 전자 제품 시장에서 최대 규모의 단일 수익 블록을 생성합니다. 왜냐하면 최종 고객 및 사령부 프리미엄 구성 요소 가격 책정에 즉각적이고 가시적 인 가치를 제공하기 때문입니다. 접이식 및 롤 가능한 스마트 폰 화면만으로는 2024 년에 약 3,300 만 개의 유연한 AMOLED 패널이 필요하며, 각각 평균 ​​공장 요금은 각각 $ 108의 가격으로 가격이 책정되어 다운 스트림 어셈블리 전에 패널 수익이 33 억 달러 이상입니다. 웨어러블 OEM은 7,200 만 명의 시계 및 피트니스 대역 디스플레이를 추가 한 반면 BMW, Mercedes-Benz, Ford 및 Nio를 포함한 자동차 제조업체는 2025 년 빌드를위한 330 만 대시 보드 및 중앙 스택 유연성 OLED 모듈에 잠겨 있습니다. 소매 사이 니지 네트워크는 Walmart와 Carrefour가 선반 레이블 및 홍보 스트립을 위해 주문한 2 백만 평방 피트의 종이 얇은 전자 페이퍼 디스플레이로 수요를 완성합니다. 이 계약 상 확인 된 볼륨은 다른 유연한 구성 요소 카테고리의 드워프 선적을하고 투자자, 자재 공급 업체 및 장비 공급 업체가 오늘날 디스플레이 기판에 중점을 둔 용량 확장을 우선시하는 이유를 설명합니다.

수요 드라이버는 Rigid Glass와 일치 할 수없는 기능적 이점에 뿌리를두고 있습니다. 유연한 기판은 10 만 구부러진 사이클에서 생존하고, 6 인치 패널 당 20 그램의 무게가 적으며, 핸드셋 풋 프린트를 확대하지 않고 활성 뷰 영역을 1 인치 증가시키는 베젤이없는 형상을 가능하게합니다. 브랜드는 이러한 특성을 더 높은 소매 가격을 지휘하기 위해 이용할 수 있습니다. 삼성의 Galaxy Z Fold5 소매는 1,799 달러이며, 이는 약 1,799 달러에 약 1,799 달러의 규모의 단단한 화면 모델이지만, 미국의 2024 년 초 판매량은 8 주 안에 430,000 대에 도달하여 소비자가 차세대 상태와 유연성을 갖추고 있음을 확인했습니다. 산업 측면에서 자동차 설계자는 운전자 주위를 구부리는 방사선 중앙 콘솔을 소중히 여깁니다. 의료 OEM은 곡선 해부학을 준수하는 마이크로 롤 피부 패치를 배치하여 정형 외과 수술 중 이미징을 허용합니다. 이러한 사용 이야기는 전시가 예측 가능한 계획 지평을위한 유연한 전자 시장 수익 스택을 계속 지배 할 것이라는 투자자의 신뢰를 강화합니다.

회로 구조 별 : 다층 유연한 회로 제어 유연한 전자 시장의 가장 큰 비중

다층 유연한 회로의 승천은 단순한 물리학 현실에서 비롯됩니다. 현대적인 장치는 계속해서 밀도가 낮은 기능을 끊임없이 감광도로 압착합니다. 단일 접이식 스마트 폰은 최대 9 개의 플렉스 어셈블리를 운반하며, 각각 8 개 이상의 구리 층을 쌓아 카메라, MMwave 안테나 및 4.5 밀리미터 이하의 힌지 구멍 내의 배터리 관리 칩을 상호 연결합니다. 2024 년 동안 Jiangsu 기반 경력 기술과 대만의 Zhen Ding은 약 180 억 개의 다층 플렉스 피스를 배송하여 단일 레이어 볼륨을 거의 5 배로 배송 할 것입니다. 자동차 수요는 이야기를 화합시킨다. Mercedes-Benz의 EQ 라인은 차량 당 23 개의 다층 보드를 사용하여 곡선 OLED 디스플레이, LIDAR 모듈 및 구역 컨트롤러 사이의 신호를 라우팅합니다. Lockheed Martin을 포함한 방어 소수는 새로운 AN/TPY-7 레이더의 다층 플렉스 하네스를 40 파운드로 줄여서 디자인 이득이 소비자 가제트를 넘어 번역되는 것을 입증합니다. 이러한 구체적인 배송 약정은 Flexible Electronics 시장에서 Flex Fabricators 및 Anchor Revenue Leadership에서 용량 활용을 확보합니다.

기술적 장점은 선호도를 설명합니다. 다층 아키텍처는 별도의 층에 차등 고속 쌍, RF 경로 및 파워 평면을 운반하여 크로스 스토크를 최소화하면서 2 밀리미터 미만의 단단한 굽힘 반경을 가능하게합니다. iPhone 15 Teardown Audits의 신뢰성 지표는 66,000 개의 Flex-Hinge 액션의 평균 기간을 보여줍니다. 단일 계층 대안은 일치 할 수 없습니다. 비용 구조는 개선되었습니다 : Coverlay가있는 레이저-지시 방향 12 층 회로는 이제 중국 공장을 평방 센티미터 당 $ 0.021로 2 년 전 0.029 달러에서 중국 공장을 중간 전화 및 AR 헤드 세트에 경제적으로 활용할 수있는 것으로 배치했습니다. 자본 장비는 추세를 뒷받침합니다. Orbotech의 최신 Panther 시스템은 매일 최대 7,800 개의 패널의 이미지를, 미야자키에있는 Nippon Mektron의 공장은 26 인치 웹에 구리 균일 성을 1 마이크론으로 퇴적 할 수있는 5 개의 롤 투 롤 도금 라인을 추가했습니다. 성능 및 비용 곡선이 추가 레이어를 계속 선호함에 따라 다층 플렉스는 유연한 전자 시장 내에서 가치 캡처에 대한 명령을 유지하여 세대를위한 설계 규칙을 설정합니다.

수직 : 소비자 전자 장치는 39% 이상의 시장 점유율을 계정합니다.

소비자 전자 제품은 장치 수명이 짧고 단위 볼륨은 방대하며 구매자는 평균 판매 가격이 높을수록 가시적 혁신을 보상하기 때문에 유연한 전자 시장을 규칙합니다. 2024 년에 스마트 폰 브랜드는 약 19 억 9 천만 핸드셋을 배송 할 것입니다. 이들 중 약 3 억 4 천만 명이 적어도 하나의 유연한 구성 요소 (대부분 메인 디스플레이, 점점 더 배터리, 회로 보드 및 안테나 시트를 통합 할 것입니다. 스마트 워치 및 피트니스 밴드는 1 억 5 천 5 백만 건의 선적을 추가하며, 모두 센서 어레이 및 유연한 OLED 또는 마이크로 화면을위한 Flex Rigid PCB에 의존합니다. 2 억 6 천만 쌍으로 예상되는 진정한 전직 이사 스테르테 이어 버드는 경련 충전 케이스 내부에 플렉스 보드를 통합하여 전원을 노출시키고 상태 디스플레이를 활성화합니다. 태블릿, 전자 독자 및 핸드 헬드 게임 시스템은 총 6 천 8 백만 단위의 유연한 디스플레이 또는 회로를 공동으로 소비합니다. 이 콘크리트 배송 수치는 소비자 전자 제품을 초대형 폴리이 미드, 구리 호일 및 전도성 페이스트와 같은 재료의 가장 크고 빠른 움직이는 싱크대로 만들어 오늘날 전 세계 의료, 산업 또는 방어 부문과 비교할 수없는 규모의 경제를 만듭니다.

시장 파워는 또한 Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony 및 Microsoft와 같은 소수의 지배적 인 최종 사용자에 집중하고 있습니다. Apple만으로는 iPhone 용 7 천 8 백만 개의 유연한 OLED PANE을 예약했으며 시계 생산 및 Vision Pro 액세서리 용 1,700 만 개의 다층 유연한 회로를 추가로 보유하고 있습니다. 이 회사들이 디자인 언어를 피벗 할 때, 나머지 생태계는 Foxconn 및 Pegatron과 같은 계약 제조업체를 밀어내어 Flex-Circuit Lamination Line과 Dupont 및 Mitsui와 같은 스퍼링 재료 공급 업체를 추가하여 바니시 출력을 확장합니다. 빠른 새로 고침주기 (휴대 전화의 경우, 웨어러블의 경우 18 개월) 자본 장비를 상각하여 유연한 전자 시장의 단위당 비용을 낮추기 위해 예측 가능한 케이던스를 예측할 수 있습니다. 경제학 외에도 소비자 수직은 마케팅 쇼룸 역할을합니다. 장치는 광고판과 소셜 플랫폼의 유연성을 광고하고 기술을 정상화하고 수요를 창출하여 전 세계적으로 장기 공급 업체를 강화하여 전 세계적으로 레버리지를 강화합니다.

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지역분석 

북미는 연구를 수익성있는 유연한 전자 제품 제조 강국으로 전환합니다.

북아메리카는 유연한 전자 시장의 수익 최첨단으로 남아 있으며, 미국은 기본 연구를 경쟁 지리보다 더 빨리 볼륨 생산으로 전환하기 때문에 글로벌 회전율의 45 % 이상을 제어합니다. NextFlex의 8 개의 캘리포니아 파일럿 라인은 이미 분당 24 미터로 작동하는 롤 투 롤 하이브리드 회로가 이미 자격을 갖추고 있으며, DARPA, NSF 및 ENERGY 부는 올해 약 4 억 2 천만 달러를 공동으로 스트레치 가능한 배터리, 센서 및 기판 프로젝트로 밀고 있습니다. Apple은 75 백만 개의 유연한 OLED 전화판, 430 만 스마트 워치 화면 및 3 천만 백만 개의 다층 플렉스 보드를 포함하는 사전 구매로 다운 스트림 풀을 뒷받침합니다. Tesla는 4 억 2 천만 평방 인치의 자동차 플렉스 하네스 계약을 맺고 보스턴 Scientific, Abbott 및 Medtronic은 6 천만 백만 백만 백만의 일회용 ECG 또는 포도당 패치를 흡수합니다. 이 Marquee Orders는 Corning의 Kentucky Ultra-Then Glass 플랜트, DuPont의 Circleville Polyimide Line 및 Flex의 애리조나 어셈블리 캠퍼스에 대한 공장 활용을 보장하는 반면, 조밀 한 반도체 복도 내부에서 예측 가능한 2 일간의 물류는 장치 실행 일정을 단단히 유지합니다.

유럽 ​​전자기 번영을 높이기위한 유럽의 조정 및 지속 가능성

Flexible Electronics Market에서 유럽의 점유율은 북아메리카를 추적하지만 똑같이 강력한 공공 자금 조달 토대와 밀접하게 규제 된 고 부가가치 산업에 달려 있습니다. Horizon Europe는 매년 인쇄되고 유연한 프로젝트에 약 2 억 유로를 소지하며 Fraunhofer 클러스터는 2023 년 동안 1,100 개의 산업 프로젝트 몇 달 동안 1,100 개의 산업 프로젝트 몇 달이 기록 된 8 개의 공유 클리닝 룸을 운영합니다. 이 인프라는 지속 가능한 제품 규정을 위해 들어오는 Ecodesign을 이미 충족하는 즉시 규모의 장벽 필름, 그래 핀 도체 및 재활용 가능한 기판을 공급합니다. BMW, Mercedes-Benz 및 Stellantis는 2025 년부터 공동으로 330 만 개의 곡선 OLED 대시 보드 배송을 공동으로 예약하여 독일과 프랑스 패널 팹을 최대 부하에 가까이 유지했습니다. 에어 버스는 기체에서 킬로그램을 면제하기 위해 3 만 제 6 천 평방 피트의 적합성 레이더 어레이를 주문하는 반면, 필립스와 IMEC는 연말까지 EU 병원에 3 천만 백만 백만의 일회용 신생아 모니터링 패치를 제공 할 것입니다. 효율적인 레일 링크는 48 시간 안에 Dresden, Aindhoven 및 Grenoble 사이의 화학 물질을 움직이며, 3 분의 1의 재생 에너지를 능가하는 에너지 믹스는 OEMS 배지 제품을 비싼 오프셋없이 저탄소로 할 수 있습니다.

아시아 태평양은 용량, 수요, 인센티브를 유연한 전자 제품 붐을 유도합니다.

아시아 태평양은 유연한 전자 시장에서 가장 빠르게 움직이는 엔진으로, 대규모 역량, 정부 인센티브 및 새로운 형태의 요인에 대한 폭발적인 중산층 식욕으로 들어 올려졌습니다. 중국의 Boe, Visionox 및 Tianma는 함께 매달 201 만 6 세대 유연한 OLED 시트를 처리하는 반면, 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이는 한국에 146 천 시트를 추가합니다. 베이징의 디스플레이 보조금 프로그램은 새로운 퇴적 도구 당 최대 3 천만 위안을 상환하며 인도의 10 억 달러 규모의 생산 연계 인센티브는 이미 Picosun 롤 투 롤 ALD 코터를 매년 12 백만 대에 예정된 구자라트 건강 보트 공장으로 끌어 올렸습니다. 소비자 수요는 이러한 용량을 전환합니다. Huawei, Oppo 및 Honor는 2024 년에 1,700 만 개의 접을 수있는 전화를 배송 할 것으로 예상됩니다. Nintendo의 OLED 스위치 핸드 헬드는 12 백만을 대상으로하며 Xiaomi의 예산 AR 안경은 25 백만 잉크젯 인쇄 마이크로 올레드 패널에 의존 할 것입니다. Sumitomo Chemical의 Ehime 라인은 2,900 톤의 무색 폴리이 미드를 추가하는 반면, Hanwha Precision의 최신 마운터는 시간당 110,000 개의 구성 요소를 Flex에, 조립 비용을 줄이며 지역의 성장 가속도를 유지합니다.

유연한 전자 시장의 최고 회사

• 3M
• E 잉크 홀딩스 INC
• 첫 번째 태양
• 제너럴일렉트릭
• ITN Energy Systems Inc.
• LG전자
• mflex
• Palo Alto Research Center LLC
• 삼성
• 태양 광선 kk
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

회로 구조에 의해

• 단면 유연한 회로
• 양면 유연한 회로
• 다층 유연한 회로
• 조각 된 유연한 회로
• 기타

업종별

• 헬스케어
• 자동차
• 가전제품
• 에너지 및 전력
• 항공우주
• 군대
• 기타

애플리케이션 별

• 디스플레이
  • LCD 디스플레이
  • OLED 디스플레이
• 박막 광전지 (PV)
  • CdTe
  • CIGS
  • a-si
• 인쇄 된 센서
  • 바이오센서
  • 이미지 센서
  • 터치 센서
  • 압력 센서
  • 온도 센서
  • 가스 센서
  • 습도 센서
• 배터리
  • 박막 배터리
  • 곡선 배터리
  • 인쇄 된 배터리
  • 기타
• OLED 조명
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
    • 인도네시아 공화국
    • 태국
    • 싱가포르
    • 베트남
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역