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시장 역학 

주요 요인: 자동차 산업의 내식성 강철 부품 수요 증가

아연 도금 강판 코일 시장은 자동차 산업의 영향을 크게 받으며, 전 세계 소비량의 약 20%를 차지합니다. 아연 도금 강판은 뛰어난 내식성 덕분에 차체 패널, 섀시 부품, 배기 시스템 등 차량의 여러 부품에 사용됩니다. 전 세계 자동차 생산량은 2017년 8,605만 대에서 2023년 9,200만 대로 증가할 것으로 예상되며, 이러한 성장은 주로 자동차 보유율이 빠르게 증가하고 있는 중국, 인도와 같은 신흥 경제국에서 비롯될 것입니다. 일반 자동차에는 약 900kg의 강판이 사용되는데, 그중 상당 부분이 아연 도금 강판입니다. 자동차 제조업체에서 사용하는 많은 고강도 강판 또한 부식 방지를 위해 아연 도금 처리가 필요하며, 이로 인해 자동차 부문에서만 아연 도금 코일 수요가 매년 10%씩 증가하고 있습니다. 

전기차는 배터리가 기존 연료 탱크보다 더 많은 수분을 함유할 수 있기 때문에 녹 방지에 대한 요구 사항이 더 높습니다. 시간이 지남에 따라 배터리에서 연료가 누출되어 주변 금속 부품이 더 빨리 부식될 가능성이 크기 때문입니다. 따라서 아연 도금 강판을 사용하면 녹 방지 효과를 더욱 높일 수 있습니다. 2027년까지 전 세계적으로 매년 약 2,690만 대의 전기차가 판매될 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 21.73%에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 전기차 부문에서 엄청난 수요 증가가 예상되며 매우 유망한 시장임을 의미합니다.

추세: 특정 용도에 맞는 특수 맞춤형 아연 도금 강판 코일에 대한 수요 증가

아연 도금 강판 코일 시장은 특정 용도에 맞는 특수 및 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 오늘날 고객들은 가공성 향상, 강도 증가, 내식성 개선과 같은 특정 기능을 갖춘 아연 도금 강판 코일을 원합니다. 전체 아연 도금 강판 사용량의 25%가 건설 분야에 사용되는데, 용도에 따라 코일의 두께와 도금량이 달라집니다. 예를 들어, 지붕재에는 내부 구조 부재보다 더 높은 도금량이 필요할 수 있습니다.

아연 도금 강판 코일 시장의 금속 지붕재 산업은 2020년부터 2027년까지 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 에너지 소비를 줄이고 폭풍이나 우박과 같은 악천후에도 견딜 수 있는 내구성을 갖춘 지속 가능한 건축 자재로서의 수요 증가에 기인합니다. 자동차 제조업체는 용접 및 도색이 가능한 아연 도금 강판을 비롯한 다양한 자재를 필요로 하므로, 이러한 자재를 더욱 자주 사용함으로써 생산 공정을 개선할 수 있을 것으로 기대됩니다. 2026년까지 7,634억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 가전제품 시장 또한 미려한 외관을 자랑하는 아연 도금 강판 마감재에 대한 수요가 높습니다. 특히 부식 방지 기능이 뛰어난 특수 제품의 경우 알루미늄-아연 코팅이 적용되기도 하는데, 이러한 코팅은 교량 건설과 같은 토목 공사를 포함하여 재료 과학이 중요한 역할을 하는 여러 산업 분야에서 인기를 얻고 있습니다.

아연 도금 강판 코일 시장에서는 알루미늄-아연 코팅 합금(AZ)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 사람들은 더 보기 좋은 건물을 원할 뿐만 아니라 내구성이 뛰어난 건물을 원하기 때문입니다. 이러한 추세에 따라 건물의 수명은 지금부터 2025년까지 매년 약 5%씩 연장될 것으로 예상됩니다.

과제: 원자재 가격, 특히 아연 가격의 변동이 생산 비용에 영향을 미침

아연 도금 강판 코일 제조업체들은 아연 도금 강판 코일 시장에서 여러 가지 문제에 직면하고 있습니다. 가장 큰 문제는 원자재, 특히 시시각각 변하는 아연 가격입니다. 아연은 아연 도금 공정의 핵심 요소이기 때문에 가격 변동이 생산 비용에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 여러 기관의 연구에 따르면, 전 세계 아연 시장은 2020년부터 2027년까지 연평균 3.8% 성장하여 2027년에는 411억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 그러나 공급-수요 비율 변화, 세계 정세, 경제 상황 등 여러 요인이 아연 가격을 다시 불안정하게 만들 수 있습니다.

2018년 한 해 동안 평균 톤당 판매 가격은 약 2,922달러 전년 대비 약 25% 상승했습니다. 2020년 3월에는 톤당 1,773달러 . 2022년에는 톤당 3,481달러까지 치솟았 2023년에는 2,500 달러 아래로 떨어졌습니다 .

아연 도금 강판 코일 시장에서 사업을 하는 제조업체들이 손실을 입지 않으려면, 시시각각 변하는 가격 변동을 예의주시해야 합니다. 그렇지 않으면 파산으로 이어질 수 있기 때문입니다. 이러한 기업들은 가격 변동 관리 전략에 크게 의존하고 있는데, 이는 단기간에 급격한 가격 하락과 급등이 반복되는 상황에 직면했을 때, 사업 운영이 재정적으로 지속 불가능해질 수 있기 때문입니다. 이미 고객에게 청구해야 할 가격을 지속적으로 인상하면서 운전자본이 고갈된 상태라면 더욱 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.

부분 분석 

방법 

제조 방식별로 보면, 용융 아연 도금 방식이 전 세계 아연 도금 강판 코일 시장에서 73.61% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 

용융 아연 도금 기술은 여러 가지 장점 때문에 아연 도금 강판 코일 생산에 가장 적합한 기술입니다. 그중 하나는 탁월한 부식 방지 효과입니다. 이 방법은 다른 도금 방식보다 아연 도금층이 두꺼워 특히 부식성이 강한 환경에서 녹이 스는 것을 강력하게 방지합니다. 경우에 따라 최대 70년까지 부식 방지 효과를 유지할 수 있습니다. 두 번째 장점은 이 공정이 아연과 강철 사이에 야금학적 결합을 형성한다는 것입니다. 금속을 용융 아연에 담그면 화학적으로 완전히 결합되어 영구적인 접착력을 얻을 수 있으며, 이는 다른 어떤 방법과도 비교할 수 없습니다. 용융 아연 도금 강판의 또 다른 중요한 특징은 희생 부식 방지 기능입니다. 표면에 긁힘이나 손상이 발생하더라도 공기에 접촉하는 부분만 먼저 부식되기 때문에 손상 부위는 안전하게 보호됩니다. 

이 공정은 건물, 울타리, 지붕, 계단 등 다양한 종류의 철제 제품에 적용할 수 있어 활용도가 높습니다. 또한, 용융 아연 도금 강판은 기능성뿐 아니라 미적인 매력도 뛰어납니다. 깨끗하고 광택 있는 마감은 현대 건축 디자인에 널리 사용되어 보호 기능을 제공하는 동시에 미적 가치를 더합니다. 동시에, 적용 과정에서 유해 물질이 배출되지 않아 환경 친화적이며, 지속적인 관리가 어려운 농업 분야와 같은 특수 산업에서는 인위적인 보수 없이 장기간 보호를 보장합니다. 높은 강도와 ​​부식 방지 기능이 요구되는 복잡한 용도에는 용융 아연 도금 제품이 최적의 선택입니다.

제품별 

제품 부문별로 보면, 열연강판 코일이 42.57% 이상의 시장 점유율로 전 세계 아연 도금 강판 코일 시장을 주도하고 있습니다. 

열연강판 코일은 조선, 자동차 부품, 건설 프로젝트, 심지어 튜브 및 배관에 이르기까지 광범위한 분야에 직접 사용됩니다. 하지만 열연강판 코일의 가장 큰 장점 중 하나는 아마도 가장 저렴하다는 점일 것입니다. 열연 공정은 냉간 압연보다 정밀도가 떨어지지만, 그렇다고 해서 제품의 품질이 완전히 떨어지는 것은 아닙니다. 따라서 가격이 가장 중요한 고려 사항이고 정확한 치수가 필요하지 않은 경우 열연강판 코일이 최적의 선택이 될 수 있습니다.

사람들이 아연 도금 강판을 선호하는 또 다른 이유는 다양한 등급이 있어 용도에 따라 필요한 강도나 내구성 수준에 맞춰 저등급부터 고등급까지 손쉽게 선택할 수 있기 때문입니다. 아연 도금 강판 코일 시장의 각 등급은 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 저등급은 최고 수준의 강도나 내구성이 필요하지 않은 프로젝트에 경제적인 옵션을 제공하는 반면, 고등급은 까다로운 조건에서도 뛰어난 성능을 보장합니다. 따라서 제조업체는 비용 효율성과 요구 사항을 고려하여 다양한 등급 중에서 선택할 수 있으므로 건물과 같은 주변 제품을 제조하는 데 있어 더욱 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

이 공정 자체는 아연 도금과 같은 다른 방법에 비해 여러 장점이 있는데, 바로 단순함 덕분에 시간과 비용을 절약할 수 있다는 점입니다. 기본적으로 금속을 붉게 달아오를 때까지 가열한 다음 빠르게 냉각시키는 방식입니다. 이러한 단순함 덕분에 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있으며, 생산 공정의 간편함과 경제성이 조화를 이룹니다. 시각적인 측면에서도 장점이 있는데, 항상 그런 것은 아니지만 때로는 그렇습니다. 예를 들어, 밝은 파란색 배경에 짙은 회색이 잘 어울리고, 가장자리에 보라색 테두리가 있는 경우 더욱 아름답다고 느끼는 사람들도 있습니다.

두께별 

아연 도금 강판 코일 시장이 호황을 누리고 있으며, 이러한 수요의 상당 부분은 0.5mm~3mm 두께 범위에 집중되어 있습니다. 이 특정 두께 범위는 여러 주요 산업에서 매우 매력적인 제품으로 입증되고 있습니다. 이에 따라 0.5mm~3mm 두께 부문은 2023년 전체 매출의 54.53% 이상을 차지했으며, 향후 몇 년 동안 12.19%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

이 두께 범위에서 아연 도금 강판 코일 시장은 건설 및 인프라 프로젝트에 의해 크게 성장하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 강하고 내구성이 뛰어나며 부식에 강한 아연 도금 강판 코일이 사용되기 때문입니다. 전 세계 인프라 개발이 가속화됨에 따라 이러한 코일에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 아연 도금 강판 코일은 다양한 건설 분야에서 활용도가 높아 널리 사용되고 있습니다. 특히 0.5mm~3mm 두께 범위는 자동차 산업에서 여전히 선호되며, 차체 패널을 비롯한 다양한 부품이나 배기 시스템과 같은 시스템 제작에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 전 세계 자동차 생산량이 증가함에 따라 이 특정 두께 범위의 아연 도금 강판 코일 수요도 급증할 것으로 예상됩니다.

아연 도금 강판 코일은 다양한 종류와 뛰어난 적응성 덕분에 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 건축 및 자동차 분야뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서도 활용 가능하며, 농기계, 냉난방 공조(HVAC) 장치, 냉동 장비 등에도 적합합니다. 제조업체는 원하는 용도에 맞춰 적절한 두께의 코팅을 선택하여 맞춤형 제품을 생산할 수 있으며, 이는 고객 만족도 향상으로 이어져 판매량 증대에 기여합니다. 또한, 아연 도금 강판 코일은 비용 효율성 측면에서도 우수합니다. 두꺼운 강판 코일은 예산 대비 과도한 성능을 요구하는 반면, 아연 도금 강판 코일은 합리적인 가격으로 대부분의 용도에 필요한 강도를 제공하기 때문입니다.

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 최종 사용자별 

최종 사용자를 기준으로 볼 때, 건설 산업은 전 세계 아연 도금 강판 코일 시장에서 36% 이상의 시장 점유율을 차지하는 최대 소비 산업입니다. 

전 세계 철강 소비는 주로 건설 및 인프라 부문에서 발생하지만, 이러한 막대한 수요를 충족하는 데에는 아연 도금 강판 코일이 중요한 역할을 합니다. 2022년에는 전 세계 철강 소비량의 절반이 건설 프로젝트에만 사용될 것으로 예상되며, 이는 완제품 기준으로 무려 9억 5,200만 톤(MT)에 달하는 엄청난 규모입니다. 철강은 교량, 고층 빌딩, 철도 등 다양한 구조물은 물론 가전제품에 이르기까지 핵심적인 역할을 합니다. 특히 아연 도금 강판 코일은 높은 인장 강도, 내구성, 그리고 내식성 덕분에 널리 선호됩니다.

아연 도금 강판 코일 시장은 이러한 막대한 철강 소비량에 직접적으로 기여합니다. 특히 포털 프레임 건물과 같은 다양한 건설 용도에 매우 적합하며, 이는 전체 건설용 철강 사용량의 약 3분의 1을 차지합니다. 건설에 사용된 1만 개 이상의 철골 보(총 중량 2,823톤)를 분석한 연구에 따르면 아연 도금 강판 코일 시장의 최적화 가능성이 두드러집니다. 이 연구는 철강 활용률을 개선하는 것만으로도 상당한 양의 철강을 절약할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 이러한 개념은 보 및 기타 건설 요소에 사용되는 아연 도금 강판 코일에도 직접 적용됩니다. 더욱이 전 세계 건설 산업이 연간 약 2억 9천만 톤의 철강을 소비한다는 점을 고려할 때, 아연 도금 강판 코일을 활용한 설계 최적화는 상당한 비용 절감을 가져올 수 있습니다.

아연 도금 강판은 건설 분야에서 구조 부재뿐만 아니라, 우리가 지나다니는 거의 모든 건물에서 볼 수 있는 금속 지붕재에도 널리 사용됩니다. 또한, 다른 재료에 비해 기본적인 장점을 유지하면서도 매력적인 대안으로 건설 업계에서 널리 사용되는 컬러 코팅 강판 제품 역시 아연 도금 강판을 기반으로 합니다.

지역분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 아연 도금 강판 코일 시장의 주요 플레이어로서 전체 매출의 약 40%를 차지하고 있습니다. 특히 동남아시아는 아연 도금 강판을 취급하는 전 세계 여러 지역 중에서도 전례 없는 성장률을 기록하고 있습니다. 더욱이, 아연 도금 강판 코일을 제조 및 유통하는 세계 최대 규모의 국제 기업들이 이 지역에 기반을 두고 있습니다. 예를 들어, 일본에 본사를 둔 니폰 스틸 코퍼레이션(Nippon Steel Corporation)은 여러 대륙에 걸쳐 사업을 운영하고 있으며, 호주에 본사를 둔 NS 블루스코프(NS BlueScope)는 전 세계 8개국에서 29개 이상의 공장과 잘 구축된 유통망을 보유하고 있습니다. 이러한 거대 기업들은 아시아 태평양 지역에서 아연 도금 강판 코일 산업의 지배력을 확립하는 데 크게 기여했으며, 이 지역에서는 이러한 대기업들 외에도 또 다른 중요한 요소, 바로 철강 생산 자체가 중요한 역할을 하고 있습니다 

세계철강협회(WSA)가 발표한 2023년 자료에 따르면, 그해 세계 10대 아연도금강판 생산국은 중국이 1위, 인도가 2위, 일본이 3위를 차지했습니다. 이는 다른 어떤 요인도 고려하지 않더라도, 특히 이 지역에서 아연도금강판 코일과 같은 제품의 성공 사례가 나오기 위해서는 얼마나 견고한 기반이 필요한지를 보여주는 충분한 증거입니다.

더욱이, 아시아 태평양 아연 도금 강판 코일 시장 내에서는 국가들의 경제력과 군사력이 아연 도금 강판 코일 수요를 견인합니다. 중국의 경제력과 군사력은 두말할 나위가 없으며, 세계 최대 철 생산국이자 세계 2위 철강 생산국인 인도는 이 지역의 산업적 강점을 보여줍니다. 이는 아연 도금 코일과 같은 제품 제조에 사용되는 철강과 같은 금속에 대한 수요가 항상 존재할 것임을 의미합니다.

아시아 태평양 지역은 이러한 소재에 크게 의존하는 여러 주요 산업의 중심지 역할을 합니다. 2023년 기준으로 주요 전기차(EV) 배터리 제조업체들이 모두 이 지역에 기반을 두고 있었습니다. 심지어 한국조차 중국 기업 BYD에 밀려 세계 2위 전기차 배터리 제조업체 자리를 내주었습니다. 활발한 전기차 산업뿐 아니라 이 제품을 사용하는 다른 여러 산업 분야를 고려하면, 시장 전반의 지속적인 성장은 당연한 결과일 것입니다.

글로벌 아연 도금 강판 코일 시장의 주요 업체

• 아르셀로 미탈
• 바오스틸 주식회사.
• 번시강철그룹
• 춘위안 철강공업 유한회사.
• 게르다우 SA
• 한단강
• JFE 스틸
• JSW 스틸 주식회사.
• 마안산 철강
• 일본철강 주식회사.
• 포스코
• 번영 티에 기업 유한회사.
• 쇼우강 스틸
• 남부 철강판 주식회사.
• 쑤저우 요기안트 홀딩스
• 타타 스틸
• 티센크루프 AG
• 톤동아 주식회사.
• 미국 철강 회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 열연강판 코일
• 냉간압연강 코일
• 갈바륨/아연-마그네슘 강철 코일
• 사전 코팅(컬러 코팅)된 강철 코일

두께별

• 0.5mm 미만
• 0.5mm-3mm
• 3mm-5mm
• 5mm 이상

방법

• 용융 아연 도금
• 아연도금
• 아연 도금 전처리
• 전기 아연 도금
• 기타

최종 사용자별

• 자동차
• 건설
• 가구
• 전자 및 전기
• 통신
• 에너지 및 전력
  • 재생에너지
    • 바람
    • 태양광
    • 기타
• 전통적인
• 중공업
• 기타

제품별

• 열연강판 코일
  • 자동차
  • 건설
  • 가구
  • 전자 및 전기
  • 통신
  • 에너지 및 전력
    • 재생에너지
      • 바람
      • 태양광
      • 기타
    • 전통적인
  • 중공업
  • 기타
• 냉간압연강 코일
  • 자동차
  • 건설
  • 가구
  • 전자 및 전기
  • 통신
  • 에너지 및 전력
    • 재생에너지
      • 바람
      • 태양광
      • 기타
  • 전통적인
    • 중공업
    • 기타
• 갈바륨/아연-마그네슘 강철 코일
  • 자동차
  • 건설
  • 가구
  • 전자 및 전기
  • 통신
  • 에너지 및 전력
    • 재생에너지
      • 바람
      • 태양광
      • 기타
  • 전통적인
    • 중공업
    • 기타
• 사전 코팅(컬러 코팅)된 강철 코일
  • 자동차
  • 건설
  • 가구
  • 전자 및 전기
  • 통신
  • 에너지 및 전력
    • 재생에너지
      • 바람
      • 태양광
      • 기타
  • 전통적인
    • 중공업
    • 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 분포

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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