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시장 역학 

주요 원인: GCC 도시의 기온 상승 및 도시화

걸프협력회의(GCC) 지역의 치솟는 기온은 에어컨 시장 성장의 주요 원동력입니다. 2024년 리야드의 여름 평균 기온은 47°C를 기록했고, 도하는 46°C까지 올라가 냉방 시스템의 필수품이 되었습니다. 도시화 또한 중요한 요인으로, 두바이에서만 12만 채 이상의 신규 주택이 완공되었습니다. 사우디아라비아의 네옴(NEOM) 프로젝트 건설 붐도 수요를 촉진하여 1단계에서 5만 대 이상의 에어컨이 설치되었습니다. 아랍에미리트(UAE)의 스마트 시티 구축 노력은 에너지 효율 시스템 도입으로 이어졌으며, 두바이의 지속가능 도시 프로젝트에는 1만 대 이상의 에어컨이 필요했습니다. UAE의 가처분 소득이 15% 증가한 중산층의 성장 또한 주거용 에어컨 판매를 더욱 촉진했습니다.

카타르의 루사일 시티와 같은 지역 인프라 프로젝트 또한 수요 증가를 견인하여 2024년에는 2만 대 이상의 에어컨이 설치되었습니다. 쇼핑몰과 사무실을 포함한 상업 공간의 증가는 중앙 냉방 시스템의 급증으로 이어졌습니다. 2024년 GCC 지역에서는 500개 이상의 대규모 상업 프로젝트가 완료되었으며, 각 프로젝트는 상당한 냉방 용량을 필요로 했습니다. 주거 부문은 여전히 ​​가장 큰 소비처로, 사우디아라비아에서만 230만 대 이상의 에어컨이 판매되었습니다. 극심한 더위와 급속한 도시화는 GCC 지역에서 에어컨에 대한 지속적인 수요를 보장하고 있습니다.

트렌드: 사물인터넷(IoT) 기능이 탑재된 에너지 효율적인 에어컨 도입 증가

GCC 지역 에어컨 시장은 사물인터넷(IoT) 기반 및 에너지 효율이 높은 에어컨으로의 전환을 목격하고 있습니다. 2024년에는 20만 대 이상의 스마트 에어컨이 판매되었으며, 스마트 시티 사업을 추진하는 두바이가 이러한 추세를 주도했습니다. 스마트 에어컨은 원격 제어 및 에너지 모니터링 기능을 제공하여 기술에 정통한 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 지속가능성 추구 또한 인버터 에어컨 도입을 촉진하여 2024년에 180만 대 이상이 설치되었습니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 에너지 효율을 강조하며, 이는 신규 주택 건설 프로젝트에 친환경 시스템 도입으로 이어지고 있습니다. 태양광 에어컨에 대한 수요도 증가하여 UAE에 5만 대 이상이 설치되었습니다.

정부의 에너지 효율 가전제품 장려 정책이 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 카타르에서는 2024년 신규 에어컨 설치 건수의 30% 이상이 인버터 모델이었습니다. 상업 부문에서도 스마트 시스템 도입이 활발해지면서 사무실과 쇼핑몰에 10만 대 이상의 IoT 지원 에어컨이 설치되었습니다. 주거 부문은 여전히 ​​주요 성장 동력으로, UAE 가구의 60% 이상이 에너지 효율 모델을 선택하고 있습니다. 기술 발전과 지속가능성 목표의 결합이 GCC 에어컨 시장의 미래를 만들어가고 있습니다.

과제: 높은 에너지 소비량 및 전력망 부담

걸프협력회의(GCC) 국가들의 에어컨 시장 의존도는 높은 에너지 소비와 전력망 부담으로 이어졌습니다. 2024년 사우디아라비아에서는 가정용 전력 소비량의 70% 이상이 에어컨에서 발생했습니다. 아랍에미리트(UAE)의 최대 에너지 수요는 13.5GW에 달했으며, 에어컨이 그 주요 원인이었습니다. 이러한 전력망 부담으로 인해 리야드와 같은 도시에서는 여름철 수요가 공급을 2GW 초과하면서 잦은 정전이 발생했습니다. 높은 에너지 소비는 탄소 배출량 증가로 이어져, GCC 국가들의 1인당 탄소 배출량은 2024년에 25톤에 이를 것으로 예상됩니다. 더욱이, 이 지역이 에너지 생산에 화석 연료에 크게 의존하고 있다는 점은 문제를 더욱 악화시키고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 태양광 에어컨이 도입되었으며, UAE에서는 5만 대 이상이 설치되었습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용이 여전히 걸림돌로 작용하고 있는데, 태양광 시스템은 기존 에어컨보다 두 배나 비쌉니다. GCC 국가 정부들도 전력망 개선에 투자하고 있으며, 사우디아라비아는 인프라 개선에 100억 달러를 투입했습니다. 에너지 수요와 지속가능성의 균형을 맞추는 것은 이 지역 에어컨 시장의 핵심 과제로 남아 있습니다.

부분 분석 

구성요소별 

GCC 지역 에어컨 시장에서 가장 수익성이 높고 지배적인 부품은 컴프레서로, 시장 점유율이 25.40%를 넘습니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 극한 기후 조건에 기인하는데, 기온이 45°C를 넘는 경우가 많아 강력하고 효율적인 냉방 시스템이 필수적이기 때문입니다. 에어컨의 핵심 부품인 컴프레서는 최적의 냉방 성능을 유지하는 데 매우 중요합니다. 고용량 컴프레서에 대한 수요는 GCC 지역의 급속한 도시화와 건설 붐으로 더욱 증가하고 있으며, 2030년까지 120만 채 이상의 신규 주택이 건설될 것으로 예상됩니다. 또한, 에너지 효율에 대한 이 지역의 관심 증가는 인버터 컴프레서와 같은 첨단 컴프레서 기술의 도입으로 이어져 에너지 소비를 최대 30%까지 절감할 수 있게 되었습니다. 상업용 공간에 에어컨 시스템 설치가 증가함에 따라 압축기 시장도 성장세를 보이고 있으며, 2030년까지 50만 개 이상의 신규 상업용 건물이 건설될 것으로 예상됩니다. GCC 지역의 혹독한 기후와 안정적이고 에너지 효율적인 냉방에 대한 필요성으로 인해 압축기는 에어컨 시장에서 가장 수요가 높은 부품으로 자리매김하고 있습니다.

유형별 

덕트리스 에어컨이 GCC 지역 에어컨 시장의 64.9% 이상을 점유하며 인기를 얻고 있는 데에는 여러 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 이 지역의 높은 기온과 습도는 정밀한 냉방 및 제습 기능을 제공하는 덕트리스 에어컨에 이상적인 환경을 제공합니다. 또한 덕트리스 시스템은 에너지 효율이 매우 높아 기존 중앙 냉방 시스템 대비 최대 40%의 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 이는 가정 에너지 소비의 70% 이상을 냉방이 차지하는 이 지역에서 매우 중요한 요소입니다. 덕트리스 에어컨의 컴팩트한 디자인은 공간이 제한적인 GCC 지역의 급속도로 성장하는 도시 지역에 적합합니다. 뿐만 아니라 설치 및 유지 보수가 간편하며, 설치 비용 또한 중앙 냉방 시스템보다 최대 50% 저렴하다는 점이 인기의 비결입니다. 2030년까지 150만 가구 이상의 신규 주택 건설이 예상되는 GCC 지역의 건설 붐은 기존 건물을 개조하는 데 적합한 덕트리스 에어컨에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이 지역은 에너지 효율성과 지속 가능성에 중점을 두면서 덕트리스 시스템을 도입했는데, 이러한 시스템은 인버터 기술을 탑재하여 에너지 소비를 최대 30%까지 줄여줍니다.

기술별 

GCC 지역 에어컨 시장에서 42.5% 이상의 시장 점유율을 차지하는 가변 냉매 유량(VRF) 시스템은 탁월한 에너지 효율성과 유연성을 바탕으로 가장 지배적인 기술로 자리매김하고 있습니다. VRF 시스템은 각 실내기에 공급되는 냉매량을 조절하여 정밀한 온도 제어를 가능하게 하고, 기존 시스템 대비 에너지 소비를 최대 50%까지 절감합니다. 이는 건물 에너지 소비량의 70% 이상을 냉방이 차지하는 GCC 지역에서 특히 중요합니다. 45°C를 넘는 고온이 잦은 이 지역의 혹독한 기후는 첨단 냉방 솔루션을 필수적으로 요구하며, VRF 시스템은 이러한 극한 환경에 매우 적합합니다. VRF 시스템의 유연성은 고층 주거용 건물부터 대형 상업 단지에 이르기까지 GCC 지역의 다양한 건물 유형에 이상적인 솔루션이 될 수 있도록 합니다. 2030년까지 50만 채 이상의 신규 상업용 건물이 건설될 것으로 예상되는 이 지역의 건설 붐은 VRF 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, GCC 국가들은 지속가능성과 에너지 효율성에 중점을 두면서 인버터 기술이 적용된 VRF 시스템을 도입하여 에너지 소비를 최대 30%까지 절감하고 있습니다. VRF 시스템은 냉난방 모두 제공 가능하기 때문에 이 지역의 다양한 기후에 적합한 다목적 시스템으로 자리매김하고 있습니다.

용량별 

GCC 지역 에어컨 시장에서는 1~3톤 용량의 에어컨이 34.40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 해당 지역의 주거 부문, 특히 단독 주택이나 소형 아파트가 대부분을 차지하는 주거 환경에 기인합니다. 1~3톤 용량의 에어컨은 이러한 공간을 효율적이고 경제적으로 냉방하기에 적합합니다. 2030년까지 120만 가구 이상의 신규 주택 공급이 예상되는 GCC 지역의 급속한 도시화는 이 용량대의 에어컨 수요를 더욱 증가시켰습니다. 또한, 에너지 효율에 대한 관심 증가로 1~3톤 용량의 에어컨에 인버터 기술이 도입되면서 에너지 소비를 최대 30%까지 절감할 수 있게 되었습니다. 500달러에서 1,500달러 사이의 가격대로 비교적 저렴한 이 용량대의 에어컨은 소비자들에게 인기가 높습니다. 설치 및 유지 보수가 간편하다는 점 또한 인기 요인으로 작용하며, 설치 비용은 대용량 모델보다 최대 40% 저렴합니다. GCC 지역의 혹독한 기후는 기온이 섭씨 45도를 넘는 경우가 많아 안정적이고 효율적인 냉방 솔루션을 필요로 하며, 1~3톤급 에어컨이 이러한 요구를 충족하는 데 적합합니다.

작동 모드별

GCC 지역 에어컨 시장에서 가장 지배적인 작동 방식은 57.6% 이상의 시장 점유율을 차지하는 기존 방식의 작동입니다. 이러한 지배력은 단순하고 신뢰할 수 있는 냉방 솔루션을 선호하는 이 지역 소비자들의 성향에 기인합니다. 기존 방식의 에어컨은 300달러에서 1,000달러 사이의 저렴한 가격으로 폭넓은 소비자들이 구매할 수 있어 GCC 지역에서 널리 사용되고 있습니다. 설치 및 유지보수가 간편하다는 점 또한 인기 요인으로 작용하며, 설치 비용은 첨단 시스템보다 최대 30% 저렴합니다. 45°C를 넘는 고온이 잦은 GCC 지역의 혹독한 기후에는 안정적인 냉방 솔루션이 필수적이며, 기존 방식의 에어컨은 이러한 요구를 충족하는 데 적합합니다. 또한, 2030년까지 150만 가구 이상의 신규 주택 건설이 예상되는 등 건설 ​​붐은 기존 방식의 에어컨 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 에너지 효율에 대한 관심 증가로 기존 방식의 에어컨에도 인버터 기술이 도입되어 에너지 소비를 최대 25%까지 절감하는 효과를 보고 있습니다. 기존 에어컨의 단순성과 신뢰성은 GCC 지역 소비자들에게 꾸준히 인기를 얻으며 시장 지배력을 유지하는 요인이 되고 있습니다.

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국가 분석 

사우디아라비아가 GCC 지역 최대 에어컨 시장으로서 31억 5,543만 달러 이상의 매출을 올리며 시장을 장악하고 있는 것은 기후, 경제, 인프라 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 45°C를 넘는 고온이 빈번하게 발생하는 사우디아라비아의 극한 기후는 에어컨 시스템에 대한 엄청난 수요를 창출합니다. 에어컨은 사우디아라비아 전체 전력 생산량의 약 52%를 차지하며, 일상생활에서 에어컨이 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. 급속한 도시화와 건설 붐은 이러한 수요를 더욱 촉진시켰으며, 2030년까지 120만 채 이상의 신규 주택이 건설될 것으로 예상됩니다. 또한, 관광 산업의 성장과 비전 2030 계획에 힘입어 사우디아라비아는 GCC 지역에서 신규 호텔 객실 건설 점유율 1위를 차지하며 호텔 부문도 확장되고 있습니다. 이러한 요인들은 주거 및 상업 부문 모두에서 에어컨 시스템 수요의 급증으로 이어지고 있습니다.

사우디아라비아 에어컨 시장은 에너지 효율성과 지속가능성에 대한 높은 관심이 특징이며, 이는 첨단 에어컨 기술 도입을 촉진해 왔습니다. 특히 인버터 기술이 적용된 최신 에어컨은 에너지 소비를 최대 30%까지 절감할 수 있어 인기가 높아지고 있습니다. 기존 시스템의 업그레이드 및 교체가 시장의 상당 부분을 차지하며, 2023년에는 전체 매출의 약 35%를 창출했습니다. 또한, 정부의 스마트 시티 프로젝트 및 에너지 효율적인 건물 건설 추진은 향상된 제어 기능과 에너지 절약을 제공하는 스마트 에어컨 도입을 가속화했습니다. 가구당 에어컨 매출이 2024년 109.90달러에 달할 것으로 예상되는 가운데, 사우디아라비아의 경제 안정과 높은 1인당 소득을 바탕으로 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들이 종합적으로 사우디아라비아를 GCC 지역 최고의 에어컨 시장으로 자리매김하게 합니다.

GCC 에어컨 시장의 주요 기업

• Carrier Global Corporation
• 다이킨공업(주)
• LG전자 주식회사
• 블루스타 리미티드
• 투슈하라
• 레미나
• SKM 에어컨
• 아왈 걸프 제조 회사
• 파나소닉 홀딩스 주식회사
• 삼성전자(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 압축기
• 증발기
• 팽창 밸브
• 건조기/리시버
• 콘덴서
• ahu (chw & dx)
• FCU
• 냉각기
• 기타

유형별

• 덕트형 AC
  • 분할 중앙 에어컨
  • 패키지형 중앙 에어컨
  • 천장 은폐 에어컨
  • 옥상 에어컨
• 무덕트 에어컨
  • 바닥 장착형 미니 스플릿
  • 벽걸이형 미니 스플릿
    • 단일 구역 미니 분할
    • 다중 구역 미니 분할
  • 창문형 에어컨
  • 휴대용 에어컨
  • 카세트 에어컨

기술별

• 가변 냉매 흐름 시스템(VRF)
• 정밀 에어컨 시스템 (PAC)
• 공대수 시스템(ATW)
• 멤브레인 기반 에어컨
• 열 구동 에어컨
• 하이브리드 에어컨

용량별

• 최대 1 톤
• 1 톤에서 3 톤
• 3 톤에서 5 톤
• 5 톤에서 10 톤
• 10 톤에서 15 톤
• 15 톤에서 20 톤
• 20 톤에서 25 톤
• 25 톤에서 30 톤
• 30 톤 이상

작동 모드별

• 전통적인
• 똑똑한

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
  • 소매
  • 기업 건물
  • 교육
  • 헬스케어
  • 기타
• 정부
• 산업용

유통채널별

• 온라인
  • 브랜드 웹사이트
  • 전자상거래 웹사이트
• 오프라인
  • 멀티 브랜드 매장
  • 독점 매장
  • 대리점
  • 기타