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시장 역학

주요 요인: 기업 전반의 자동화 수요 증가

GCC HR 기술 시장의 주요 성장 동력은 기업들의 자동화 요구 증가에 있습니다. 클라우드 기반 인적 자원 관리(HCM) 소프트웨어 제품군과 같은 HR 기술 솔루션 도입 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 솔루션은 인재 관리 시스템, 채용 소프트웨어, 성과 관리 시스템, 인력 분석 도구 등 광범위한 기능을 제공하여 해당 지역 내 변화하는 기업의 요구를 충족합니다. 조사 결과에 따르면 GCC 기업의 70%가 인재 관리 역량 강화를 위해 HR 기술에 투자할 계획이며, 이는 HR 프로세스에서 자동화의 중요성을 보여줍니다.

걸프협력회의(GCC) 지역에서는 기업들의 디지털 전환 이니셔티브를 통해 창출되는 일자리 증가로 인해 HR 기술 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)에서만 2023년 한 해 동안 다양한 온라인 플랫폼에 1,133건 이상의 기술 관련 일자리가 광고되었는데, 이는 해당 분야 기술을 보유한 인력에 대한 수요가 매우 높았음을 보여줍니다. 이러한 급증세는 자동화 시스템을 활용하거나 타인의 데이터를 관리하면서 시스템을 운영하는 데 필요한 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하며, 따라서 GCC 노동 시장에서 이러한 전문 지식에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또 다른 추세는 HCM 플랫폼 통합입니다. 기업들은 다양한 HR 기능 간의 원활한 연동을 통해 직원 관련 모든 필수 정보를 손쉽게 이용할 수 있도록 시스템을 구축하고자 합니다. GCC HR 기술 시장에서 오라클 HCM 클라우드는 핵심 HR 기능과 인재 및 인력 관리를 동일 플랫폼에서 제공하여 부서 직원이 수행하는 대부분의 업무를 자동화할 수 있도록 지원하는 대표적인 시스템입니다. 또한 SAP SuccessFactors는 특히 직원 기록 관리와 관련된 고급 기술을 활용하여 전체 운영 효율성을 높이기 위해 도입되었습니다.

트렌드: 로봇 프로세스 자동화(RPA) 통합

GCC 지역의 HR 기술 시장을 주도하는 주요 트렌드 중 하나는 로봇 프로세스 자동화(RPA)의 도입입니다. RPA는 HR 기술 성장의 핵심 동력 중 하나로 꼽히고 있습니다. 이러한 성장은 인적 자원 솔루션의 효율성과 혁신성에 대한 요구에서 비롯되었습니다. HR 기술 보고서에 따르면, RPA는 HR 부서의 운영을 간소화하여 효율성과 혁신성을 향상시킵니다. 이러한 자동화를 통해 조직은 직원 관리 관련 프로세스를 최적화하고 전반적인 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

RPA(로봇 프로세스 자동화)가 지닌 혁신 잠재력은 GCC 국가에서 사업을 운영하는 많은 기업들을 매료시켰습니다. RPA는 기술과 인사 관리(HR) 관행의 융합을 의미하기 때문입니다. 따라서 RPA는 인적 자원 관리 시스템 소프트웨어 개발의 주요 촉매제 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 연구에 따르면, 98%가 인공지능 도구를 사용할 것으로 예상됩니다. GCC HR 기술 시장의 이러한 수치는 대부분의 기업이 인재 수요를 사전에 예측하기 위해 AI 기반 접근 방식을 사용하고 있다는 데이터에 근거합니다. 또한, 기업의 약 3분의 1이 클라우드 기반 인적 자본 관리(HCM) 시스템에 상당한 투자를 했으며, 이는 기술 투자가 더욱 가속화될 것임을 보여줍니다.

인적 자원 관리의 다양한 기능에 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 도입하는 것은 IT 분야뿐만 아니라 모든 산업 분야에서 판도를 바꾸는 획기적인 변화입니다. 이러한 움직임은 기존의 방식과 비교하여 업무 수행 방식을 근본적으로 바꾸는 전환점이 될 수 있으며, 비록 지역적으로 제한적일지라도 필요에 따라 상황에 따라 전 세계적으로 적용될 수도 있습니다.

도전

인재 확보 및 유지: GCC 지역 HR 기술 분야가 직면한 중요한 과제 

GCC 지역의 HR 기술 시장은 현재 인재 확보와 유지라는 두 가지 주요 문제에 직면해 있습니다. 이는 해당 지역의 기술 노동 시장이 얼마나 불안정한지를 보여줍니다. 밀레니얼 세대의 기업 유입이 급증하는 동시에 기술 변화가 빠르게 진행되면서, 기업들은 특히 소프트웨어 개발, 데이터 과학, 사이버 보안과 같은 분야에서 전문 인재를 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 조사 결과, GCC 국가 기업의 68%가 자격을 갖춘 인력이 부족하여 이를 주요 채용 문제로 인식하고 있는 것으로 나타났습니다.

세계경제포럼(WEF)의 자료에 따르면 2024년까지 중동 지역의 데이터 분석가 및 과학자 수요가 250% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 해당 분야 전문가들에 대한 경쟁이 심화되고 있음을 보여줍니다. 따라서 기업들은 인재 확보를 간소화할 뿐만 아니라, 수요가 높은 이러한 전문 인력을 유지하기 위한 전략을 강화할 수 있는 HR 기술 혁신을 시급히 도입해야 합니다. 특히, 경력 성장 기회, 일과 삶의 균형, 그리고 의미 있는 직업을 중시하는 밀레니얼 세대 근로자들의 기대치가 높아짐에 따라 중동 지역에서 인재 유지가 더욱 어려워질 수 있습니다.

세그먼트 분석

신청을 통해

통합 인재 관리에서 인재 경험 개념으로의 전환으로 인해 GCC HR 기술 시장에서 인재 관리 부문이 가장 큰 점유율( 56.17% )을 차지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 본질적으로 이는 HR 소프트웨어와 관행을 더욱 유용하고 생산적이며 의미 있게 변화시키는 것을 의미합니다. 기존의 통합 인재 관리 시스템은 이미 오래전에 시대에 뒤떨어진 것으로 여겨져 왔으며, 이에 따라 인재 경험 솔루션 제공업체들이 등장하여 인재 관리 시장을 혁신하고 있습니다. 이러한 변화를 촉발하는 주요 요인은 직원 참여도와 업무 만족도를 향상시키는 경험 기반 소프트웨어의 개발이며, 이를 위해서는 노동에 대한 새로운 기대치를 비롯한 여러 요소를 고려하여 시스템을 설계해야 합니다.

또한, 기업들은 머지않아 AI 시스템을 활용하고 관리할 수 있는 인력을 필요로 하게 될 것이라는 점을 간과해서는 안 됩니다. 하지만 이러한 문제는 단순한 솔루션으로는 해결할 수 없습니다. 이미 현재의 기술 혁신 이전에도 많은 변화가 있었기 때문입니다. 이는 더욱 발전된 적응형 인력 계획 도구가 필요하다는 것을 의미합니다.

연평균 9.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 . 첫째, 기업들이 대부분의 프로세스를 자동화하려는 움직임이 커지면서 업무 현장의 자동화 수요가 증가하고 있습니다. 이는 일부 업무만 자동화해도 비즈니스 목표 달성 가능성이 높아진다는 인식을 심어주었으며, 결과적으로 조직 내 데이터 기반 의사 결정 프로세스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 분석을 통해 관리자는 직원들의 업무상 격차를 파악하고, 이를 바탕으로 비즈니스 성과를 개선할 수 있기 때문입니다. 이러한 이유로 인력 분석 도구에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

유형별로

아웃소싱 부문은 75.52% . 이 시장은 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 도입 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 서비스 제공업체들은 이러한 시스템을 활용하여 HR 프로세스를 간소화하고, 새로운 인재 확보 방식을 원하는 기업들에게 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한, 디지털화와 향상된 HR 기술을 통해 채용 프로세스의 확장성이 높아졌으며, 이는 아웃소싱 여부를 결정하는 최고 경영진(C-suite)에게 매력적인 요소가 되었습니다. 특히 채용 수요 변동이 심한 시기에 인력 운영의 유연성을 확보하고자 하는 CEO와 CHRO의 요구와도 부합합니다. 이러한 추세는 인력 분석 및 최적화에 대한 관심 증가로 이어지고 있으며, 기업들은 내부적으로 이러한 역량이 부족하다고 판단하여 해당 분야 전문 기업과의 파트너십을 모색하고 있습니다. 결과적으로, HR 프로세스의 일부 또는 전부를 아웃소싱하는 추세입니다. 이러한 모든 요인들은 기존의 인사 방식을 완전히 혁신할 수 있는 GCC 기반 아웃소싱 GR 기술의 중요성을 강조합니다.

GCC HR Tech 시장은 사내 관리 부문에서 가장 높은 성장률을 보이고 있으며, 연평균 8.43%의 . 기업들이 기술을 빠르게 도입하면서 많은 일자리가 창출되었고, 이는 해당 분야의 소프트웨어 수요 증가를 견인하고 있습니다. 또한, 인적 자원 관리 자동화 프로그램 구매가 증가하는 또 다른 이유는 기업들이 시간 절약과 동시에 쾌적한 근무 환경을 유지하기 위해 모든 업무를 자동화된 방식으로 처리하기를 원하기 때문입니다. 기술 발전으로 인해 기존의 솔루션들은 더 이상 효과적이지 않게 되었고, 따라서 조직 자체적으로 운영 효율성을 높이는 플랫폼에 대한 투자가 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 플랫폼은 외부 업체나 벤더에 전적으로 의존하는 것이 아니라, 조직 내부에서 직접 운영 효율성을 향상시켜 기존의 업무 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다.

최종 사용자 산업별

2023년 GCC HR 기술 시장에서 22.41% 라는 높은 점유율을 차지하며 연평균 9.47%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다 . 이러한 시장 성장은 인공지능과 머신러닝 같은 첨단 기술의 활용 확대에 기인합니다. 이러한 기술은 인사 프로세스를 간소화하는 데 사용되어 인재 채용, 관리 및 유지에 대한 새로운 방식을 모색하는 기업들의 관심을 끌고 있습니다. 또한, HR 기술 발전을 통해 이러한 절차를 디지털화함으로써 기업의 확장성과 매력을 높이고 있습니다. 이는 변화하는 비즈니스 요구사항과 시장 역학에 신속하게 적응할 수 있는 유연한 HR 솔루션에 대한 요구와도 부합합니다.

더욱이, 사이버 보안이나 데이터 관리와 같이 거버넌스가 불확실한 기술 프로젝트들이 HR 기술 시장에서 조직 목표에 맞춰 발전하기 시작했습니다. 이로 인해 HR 분야의 IT 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 성장을 견인하는 요인으로는 GCC 지역의 클라우드 솔루션 투자 증가와 중소기업 및 스타트업의 IT 서비스 수요 증가 등이 있으며, 이는 중동 지역을 포함한 전 세계 인적 자원 기술 소프트웨어 시장 내 정보 기술 부문의 규모를 기하급수적으로 확대시켰습니다. 예를 들어, 많은 HR 기술 스타트업들이 상당한 투자를 유치하여 이 분야에서 사업을 확장하고 있으며, 이는 국내외적으로 증가하는 수요에 대응하기 위한 것입니다. 

회사 규모별

직원 수가 5,000명 이상인 기업 부문은 2023년 GCC HR Tech 시장에서 45.1% 9.24% 의 가장 빠른 성장률을 보였습니다 . 5,000명 이상의 직원을 보유한 대기업은 인사 부서에서 채용, 온보딩, 급여, 복리후생 관리, 성과 평가 등 다양한 업무에 효율적으로 대응해야 하며, 이를 위해서는 강력한 소프트웨어 솔루션이 필수적입니다. 기업 규모가 커짐에 따라 새로운 HR 소프트웨어 프로그램에 대한 투자도 증가하고 있으며, 향후 1년 반 안에 약 57%의 기업이 이를 도입할 것으로 예상됩니다. 이러한 문제는 복합적인 양상을 띠고 있습니다. 자동화를 통해 반복적인 관리 업무를 처리함으로써 HR 담당자는 우수한 지원자 유치나 신입사원 오리엔테이션 기간 중 직원 관계 관리 등 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다. Zenefits는 1만 개 이상의 고객사와 40만 명 이상의 직원을 대상으로 이러한 모든 업무를 자동화하여 제공하고 있습니다.

현대 노동법 준수는 GCC HR 기술 시장, 특히 UAE, 카타르 등 GCC 지역 국가에 기반을 둔 기업들이 사용하는 시장에서 인적 자원 기술의 현대화가 필수적인 또 다른 이유입니다. 이들 지역은 근로자의 권리와 고용주의 책임에 관한 다양한 법률이 존재하기 때문입니다. 연구에 따르면 매출 성장 측면에서 뒤처지는 대기업은 인재 유지에 어려움을 겪는 경향이 있으므로, 시스템 내 예측에서 도출된 기술 기반 인사이트를 활용하여 직원 유지 전략을 개선해야 합니다. 

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국가 분석

사우디아라비아는 여러 가지 중요한 요인 덕분에 GCC HR 기술 시장에서 48.16%라는 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 사우디아라비아는 거대한 경제력과 풍부한 노동력으로 GCC 지역에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 2022년 사우디아라비아의 GDP는 8,341억 달러 로, GCC 국가 전체 GDP의 거의 절반을 차지했습니다. 따라서 1,380만 명이 넘는 많은 직원을 효율적으로 관리하기 위한 우수한 HR 기술 솔루션이 필수적입니다. 사우디아라비아의 HR 기술 분야 발전에 기여한 요인으로는 정부의 디지털화 정책(비전 2030의 핵심 목표)을 들 수 있습니다. 또한, 노동법 변화에 발맞춰 나가는 것도 중요한 성장 동력으로 작용했다고 볼 수 있습니다. 이는 특히 사우디아라비아가 지난 몇 년간 시행한 다양한 개혁, 특히 WPS 도입 등을 통해 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다. 이러한 조치 외에도, 다양한 분야의 기업들이 ICT 기술을 더욱 폭넓게 도입하도록 촉진한 요인으로는 64억 달러 이상을 ICT 사업에 투자한 것을 들 수 있습니다. 이는 국내 기업/공급업체를 지원하는 동시에 외국인 직접 투자 기회를 창출하는 데에도 기여했습니다. 새로운 규정을 준수하지 않을 경우 막대한 벌금이 부과될 수 있으므로, 기업들은 통합 시스템을 구축해야 할 필요성을

느끼고 있습니다. GCC HR 기술 시장에서 인사 담당자들은 서류 작업이나 직원들의 자주 묻는 질문에 답변하는 등의 일상적인 업무에 많은 시간을 소모한다고 불평하는 경우가 많습니다. 클라우드 기반 HR 솔루션은 이러한 많은 프로세스를 자동화하고 언제든 원격으로 접속할 수 있기 때문에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들의 클라우드 기술 도입률보다 클라우드 기반 HR 기술 지출이 더 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들이 클라우드 기반 소프트웨어 시스템을 선호하는 이유 중 하나는 확장성 때문입니다. 기업 규모가 커짐에 따라 더 많은 저장 공간이 필요해지고, 서버 업그레이드에 상당한 비용이 소요될 수 있기 때문입니다. 작년 외국인직접투자(FDI)가 사상 최고치를 기록한 점을 고려할 때, 사우디아라비아 시장에 진출하는 다국적 기업들은 글로벌 모범 사례를 기반으로 한 최첨단 소프트웨어 솔루션, 특히 인재 관리 분야에 집중할 것으로 예상됩니다. 일부 다국적 기업들은 이미 우수한 인재를 유치하고 유지하기 위한 정교한 도구를 보유하고 있습니다. 2021년 한 해에만 스타트업에 5억 4,800만 달러가 투자된 것을 보면 신기술에 대한 수요가 높다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 기업들 중 일부는 특히 HR 기능 분야에서 현지 시장의 요구에 맞춘 시스템을 찾고 있습니다.

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 젊은 인구가 많아 인재 관리가 기업들에게 매우 중요합니다. 실제로 최근 조사에 따르면 사우디 기업들은 채용 분야에 HR 기술 투자를 가장 많이 계획하고 있습니다. 채용 과정은 시간과 비용이 많이 소요될 수 있으므로 기업은 최적의 인재를 선발하기 위해 자동화 방안을 모색해야 합니다. 최근 연구에 따르면 직원 참여도와 수익성/생산성 사이에는 상당한 상관관계가 있으므로 기업은 직원 참여를 촉진하는 애플리케이션을 원합니다. 또한 사우디아라비아 정부는 전 세계 정부 중 AI 도입 준비도 순위에서 1위를 차지했으므로 기업들이 이력서 심사, 온보딩, 인사 분석 및 의사 결정에 AI 기반 도구를 도입하기 시작하더라도 놀라운 일이 아닐 것입니다.

GCC HR 기술 시장의 주요 기업

• SAP SE
• 오라클 코퍼레이션
• 자동 데이터 주식회사(ADP), 주식회사
• 코너스톤 온디맨드 주식회사.
• 세리디안 HCM 홀딩 주식회사.
• 인포 주식회사.
• 세지드 그룹
• 액세스 그룹

최근 동향

• 2023년 11월, 인도 GCC 국가들의 AI 기반 성장 동력으로의 전략적 진화.
• 2023년 10월, 리에리노와 메이븐 인사이트는 GCC 지역 내 스마트 기술 기반 디지털 전환을 촉진하기 위한 협력 관계를 발표했습니다.
• 2023년 10월, 피플스트롱 그룹 CEO인 판카지 반살이 ETS의 위박스 인수와 관련하여 단독 인터뷰를 진행했습니다.
• 2023년 9월, GCC 국가들은 기존의 '백오피스' 체계에서 통합된 '원오피스' 구조로 전환하고 있습니다.
• 2023년 8월, Talents Arena는 시드 투자 이전 단계인 75만 달러의 투자를 유치했습니다.

시장 세분화 개요:

신청을 통해

• 인재 관리
• 급여 관리
• 성과 관리
• 인력 관리
• 신병 모집
• 기타

유형별로

• 내부
• 아웃소싱

최종 사용자 산업별

• TTH(여행, 교통 및 숙박업)
• 공공 부문
• 의료 서비스
• 정보 기술
• BFSI
• 기타

회사 규모별

• 직원 수 1,000명 미만
• 1천~5천 명의 직원
• 5천 명 이상의 직원

국가별

• 사우디아라비아
• UAE
• 카타르
• 바레인
• 쿠웨이트
• 오만