시장 시나리오

사우디 아라비아 HR 기술 시장은 2023년에 미화 12억 3,171만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.25% 로 2032년까지 시장 가치가 미화 26억 8,421만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .

사우디아라비아에서 HR 기술에 대한 수요가 증가하는 이유는 다양하며, 이는 디지털 혁신과 인적 자원 관리 자동화의 필요성에 기인할 수 있습니다. 비전 2030 계획에서 예상한 바와 같이, 사우디아라비아는 무엇보다도 석유를 넘어 경제를 다각화하고 사우디 국민을 위한 민간 부문 일자리를 더 많이 창출하며 사회의 다양한 부문을 현대화하는 것을 목표로 하는 중대한 경제적, 사회적 변화를 겪고 있습니다. 이는 이제 기업이 효율성과 경쟁력을 갖추어야 한다는 압력을 받고 있으므로 프로세스를 간소화하는 동시에 비용을 절감하는 동시에 직원 참여도를 높이는 데 도움이 되는 HR 기술 솔루션이 필요하다는 것을 의미합니다. 최근 실시된 설문 조사에 따르면 사우디 기업 리더 중 78%가 HR 기술을 가장 큰 관심사 중 하나로 꼽았습니다. 또한 65%는 향후 1~2년 내에 이 분야에 대한 투자를 늘릴 의도가 있음을 밝혔습니다.

사우디아라비아의 HR 기술 시장을 이끄는 요인 중 하나는 인구 규모의 엄청난 증가입니다. 지난 10년 동안 절반 이상 성장하여 2023년에는 1,640만 명에 이르렀습니다. 다양한 기술을 갖춘 대규모 인력을 처리하려면 분석이 뒷받침되는 고급 인적 자원 시스템이 필요합니다.

더욱이, KSA 내 기업들은 현재 고용주 10명 중 9명이 특정 전문 지식을 보유한 직원을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪는 등 숙련된 인력의 심각한 부족 문제를 겪고 있습니다. 그러나 인공 지능으로 구동되는 다른 채용 플랫폼의 지원 추적 시스템은 기업이 수많은 이력서를 선별하여 가장 자격을 갖춘 후보자만 이전보다 더 빨리 채용되도록 보장할 수 있습니다. 또 다른 메모에서는 45%의 근로자가 직장에서 이탈감을 느낍니다. 성과 관리 도구와 결합된 직원 피드백 학습 개발 프로그램은 긍정적인 경험을 창출하여 참여도를 높이고 다양한 직원 간 이탈률을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 HR 기술 시장에서 SABIC, Saudi Aramco, Al Rajhi Bank 등과 같은 현지 선도 기업은 이미 교육 관리 시스템(TAS)과 같은 인력 관리 기능에 초점을 맞춘 일부 양식 기술을 구현하여 인력 계획에 도움을 주어 비용을 절감했습니다. 둘 다 돈 시간. 

다음 예는 조직이 이러한 혁신을 어떻게 채택했는지 더 자세히 보여줍니다. 예를 들어 STC는 채용 시간을 30% 단축하는 통합 HR 시스템을 구현하여 연간 300만 달러를 절약했으며 Almarai는 궁극적으로 AI 기반 채용 플랫폼을 사용하여 40,000명 이상의 지원자를 선별했습니다. 단 18개월 만에 직원 3,500명을 채용했습니다. 

리야드에 본사를 둔 디지털 건강 스타트업인 Nala는 클라우드 기반 HR 기술을 활용하여 온보딩 기간을 2주에서 2일로 단축했습니다. 또한 사우디 정부는 부문 내 창의성 투자 육성을 목표로 하는 "HR Tech Saudi"를 출시하는 인적 자원 사회 개발부 등 다양한 계획을 통해 이러한 도구의 활용을 적극적으로 장려하고 있습니다. 동시에 일부 선별된 하이테크 스타트업이 규제 프레임워크 내에서 운영되도록 허용하여 제품/서비스를 선보일 기회를 제공합니다. 게다가 SAMA는 핀테크 샌드박스 프로그램에 따라 몇몇 스타트업에 라이선스를 부여하기도 했습니다. 

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시장 역학

동인: 유리한 정부 이니셔티브가 디지털 혁신을 촉진합니다.

사우디아라비아 HR Tech 시장이 이처럼 빠르게 성장하고 있는 이유는 전 산업에 걸쳐 디지털화를 촉진하려는 지방정부의 노력 때문이다. 

인적 자원 기술 소프트웨어 사용에 영향을 미치는 최소한 하나의 이니셔티브는 Saudi Vision 2030입니다. 국가 내 경제 성장과 다각화를 위한 다양한 전략을 설명하는 문서입니다. 사실, 무엇보다도 이 비전에 따라 경쟁을 강화하는 동시에 발명을 장려하는 새로운 방법을 장려하기 위해 노동력을 디지털화해야 합니다. 예를 들어, 인적자원사회개발부는 고용주와 직원이 디지털 방식으로 상호 작용하여 거래를 명확하게 하는 온라인 인터페이스 역할을 하는 "Qiwa" 플랫폼을 도입했습니다. 또한 직원의 권리와 노동 기준을 업데이트하기 위한 일부 법적 변경 사항도 있었고, 이로 인해 사우디아라비아에서 HR 기술이 더 광범위하게 채택되었습니다. 

국내 HR 기술 시장의 고용주들은 특히 WPS(임금 보호 시스템)와 같은 프로그램이 구현된 후 이러한 요구 사항을 쉽게 충족하기 위해 자동화된 시스템을 찾고 있습니다. 이 이니셔티브는 적시에 급여를 지급하므로 많은 기업에서는 인적 자원 관리 소프트웨어를 통해 급여 처리 효율성을 높일 필요가 있습니다. 이러한 움직임은 오늘날에만 HR 기술 솔루션을 사용하는 사우디 기업의 수가 증가하는 것에서 볼 수 있습니다. 은행부터 소매업, 의료 부문까지 채용 최적화, 인재 개발, 성과 평가 합리화 등을 위해 은행에 막대한 투자를 하고 있기 때문에 이러한 플랫폼의 영향을 받지 않는 산업은 없습니다. 이에 대한 좋은 예는 세계 최대 석유 생산업체인 사우디 아람코(Saudi Aramco)가 채택한 SAP SuccessFactors입니다. 이 회사는 HR 운영을 단순화하는 동시에 인력 효율성을 향상시키는 데 주로 SAP SuccessFactors를 사용했습니다.

트렌드: AI 기반 채용 및 인재 관리 솔루션

기업이 AI 기반 채용 방법을 사용하기 시작하면서 사우디아라비아의 HR 기술 시장이 변화하고 있습니다. 이로 인해 인재 확보 프로세스의 효율성과 효과가 크게 향상되었습니다. 우리의 연구에 따르면 중동 CEO의 72%는 AI가 향후 5년 이내에 비즈니스에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하며, 이는 이 지역의 디지털 혁신을 위한 인공지능 기술의 중요성이 커지고 있음을 나타냅니다. 그 결과는 가치가 있습니다. 조직은 AI 기반 채용 도구를 사용하여 채용 시간을 최대 40% 단축하는 동시에 직원 생산성을 20% 향상할 수 있습니다. 

Saudi Aramco 및 STC와 같은 HR 기술 시장의 선두 기업은 인공 지능 기술을 사용하여 이력서를 분석하고 후보자를 선별하며 사전 결정된 기준에 따라 최고 성과자를 식별함으로써 채용 담당자의 시간을 확보하는 지원자 추적 시스템을 구현했습니다. 마찬가지로 이러한 플랫폼은 과거 입사 지원을 포함한 다양한 소스에서 생성된 데이터를 기반으로 하기 때문에 정확한 인력 계획과 조기 기술 격차 식별이 가능합니다. SABIC은 과거 인력 데이터로 훈련된 기계 학습 모델에서 파생된 알고리즘을 기반으로 하는 분석 도구를 사용하여 미래 인재 요구 사항을 예측합니다. 또한 챗봇은 즉각적으로 개인화된 답변을 제공하므로 질문에 답변하는 등 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

2025년까지 모든 신청의 3/4(75%)는 Al Rajhi Bank 또는 항공사에서 사용하는 것과 같은 기계를 통해 이루어지며, 챗봇은 선택 프로세스가 종료되거나 프로모션이 가능해질 때까지 지원자를 계속 참여시켜 긴 프로세스 동안 후보자를 즐겁게 하여 다음에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 자주 묻는 질문(FAQ)에 정확하게 답변하고 지원 상태 업데이트가 즉시 제공되므로 직책에 변경 사항이 있는지 계속 확인할 필요가 없으므로 전반적인 후보자 경험이 향상됩니다.

HR 기술 시장의 조직은 AI 지원 채용 방법을 채택합니다. 고용된 사람에 관해 결정을 내릴 때 사실을 추측하는 대신 사실에 크게 의존하기 때문입니다. 이는 특히 HR 부문 전반에 걸쳐 자동화를 선도하는 데이터 기반 통찰력을 목표로 하는 디지털 미래에 대한 왕국의 비전과 일치합니다. 성과가 KSA와 같은 제3의 물결 경제의 성공에 영향을 미치는 많은 수의 직원을 포함합니다.

도전

현지 숙련된 인재 부족 및 외국인 인력에 대한 의존도

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 기술 및 전문 분야에서 자격을 갖춘 현지 전문가가 부족하여 어려움을 겪고 있습니다. 사우디 노동사회개발부의 조사에 따르면 민간 기업의 67%가 자격을 갖춘 지원자가 거의 없다고 사우디화 요구 사항을 충족하는 데 가장 큰 걸림돌이 되는 것으로 나타났습니다. HR 기술 부문을 포함한 정보 기술 산업은 이러한 부족으로 가장 큰 타격을 받고 있습니다. 이 때문에 많은 조직에서는 여전히 주요 직책을 외국인 직원에게 크게 의존하고 있습니다.

그러나 점점 더 민족주의적인 정부가 부과하는 비자 제한 및 채용과 관련된 할당량으로 인해 왕국 내에서 운영되는 기업이 해외 인재를 유치하거나 유지하는 것이 그 어느 때보다 어려워졌습니다. 예를 들어; 산업 유형과 회사 규모에 따라 일정 수준의 사우디화를 의무화하는 Nitaqat 프로그램 시행으로 인해 올해 발급된 취업 비자 수가 작년에 비해 감소했습니다. 2020년 한 해에만 민간 기업에 들어온 근로자가 25만 명 이상 줄었습니다.

지금도 사우디아라비아 HR 기술 시장의 모든 부문에서 숙련된 현지 인재가 부족한 상태입니다. 사우디 정보 기술 협회(SITA)가 제시한 추정에 따르면 리야드는 현재 수요를 충족하기 위해 최소 37,000명의 IT 전문가가 더 필요하며, 이 수치는 2023년까지 향후 3년 동안 6만 명이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 격차는 그뿐만 아니라 이는 국내 전자상거래의 성장을 방해할 뿐만 아니라 국가 전체의 광범위한 디지털 혁신을 위협하기도 합니다.

부분 분석

애플리케이션 별

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 인재 관리 부문이 56.02% . 이는 주로 여러 가지 이유 때문입니다. 그 중 하나는 기업이 변화하는 비즈니스 환경에서 뒤처지지 않도록 인재 관리 프로세스를 간소화하기 위해 점점 더 혁신적인 기술을 채택하는 Vision 2030 전략에 따라 왕국이 겪고 있는 디지털 혁신입니다. 무엇보다도 인재 관리 부문의 성장을 촉진하는 것은 클라우드 기반 플랫폼과 모바일 인사 관리 시스템 보급률의 증가입니다. HR 전문가는 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션을 사용하여 이미 고용된 인력을 추적하는 것 외에도 사용 가능한 후보자 풀에서 새로운 인재를 자동으로 스카우트하고 식별하고 모집합니다.

HR 기술 시장 성장의 또 다른 주요 동인은 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 것을 대기업을 중심으로 설계된 인재 관리 시스템에 통합하는 데 있습니다. 이러한 기술은 조직이 데이터 기반 결정을 내리도록 유도하여 후보자 평가 정확도를 높이는 동시에 조직의 인재 확보 프로세스 내에서 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

이 외에도 직원의 복지와 유지에 중점을 두는 것은 인재 관리에서 제공되는 서비스에 대한 수요 수준의 급증에 크게 기여합니다. 실시된 설문 조사에 따르면 조직 건강에 대해 생각할 때 전 세계 CEO가 직면하는 7가지 우려 사항 중 직원의 핵심 기술 가용성이 5위인 것으로 나타났습니다. 특히 모든 사람이 사랑을 필요로 하는 이 시기에 직원들 사이의 신체 건강 프로그램은 가장 포용적인 직장 문화가 여전히 중요합니다.

유형별

아웃소싱 부문은 몇 가지 주요 이유로 사우디아라비아 HR 기술 시장에서 75.92%의 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. HR 기능을 아웃소싱하면 비용을 절약하고 효율성을 높일 수 있으며 이는 특히 중소기업에 유용합니다. 일반적으로 아웃소싱 비용은 월 단위이며 사내 부서를 유지하는 데 드는 비용보다 저렴하므로 조직은 핵심 활동에 집중할 수 있는 충분한 자금을 확보할 수 있습니다. 더욱이 전문성과 기술을 제공합니다. 유능한 전문가가 법률 및 규정에 대한 최신 기술과 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 수정할 수 있는 최신 도구를 보유하고 있지만 가장 중요한 것은 비용을 많이 들이지 않고 빠르고 정확한 급여 처리를 보장하는 곳입니다. 또한 두바이 또는 UAE 내 해당 서비스가 필요할 수 있는 다른 주에서 국내 및 지역 노동법을 준수하도록 함으로써 규정 준수 및 위험 관리에 도움이 됩니다. 또한 의사결정 목적으로 분석을 제공하는 동시에 기업이 법적 위험을 처리하도록 돕습니다. 유연성은 채용이나 직원 해고 없이 급속한 확장이나 축소로 인해 조직이 인적 자원 서비스 수준을 신속하게 조정할 수 있다는 점에서 이러한 회사의 또 다른 장점입니다. 따라서 인사 관리의 다양한 영역에 걸쳐 필요에 따라 추가 지원을 제공하여 전반적인 비즈니스 민첩성을 향상시킵니다.

반대로 사우디아라비아의 사내 HR 기술 시장 부문은 Technavio의 분석가가 예측한 대로 예측 기간 동안 9.65%의 CAGR 이러한 예측은 특히 이전에 데이터 침해를 경험한 후 개인정보 보호에 대한 우려로 인해 대기업과 정부 부서가 이러한 종류의 시스템을 계속 채택하고 있으며, 이로 인해 대신 현지화된 솔루션을 선택하게 되었을 수 있다는 배경에서 나온 것입니다. 사용자 정의 옵션을 선택하는 사람들은 이러한 통합이 기성 대안보다 훨씬 더 원활하게 작동하는 동시에 다양한 목적을 동시에 제공하여 구매에 소비된 비용에 대한 가치를 창출하기 때문에 그렇게 합니다.

최종 사용 산업별

정보 기술 부문은 사우디아라비아 HR 기술 시장에서 22.08% 예측 기간 동안 9.68%의 높은 CAGR 409억 달러 이상의 가치와 GDP의 4.6%를 차지하는 왕국의 IT 산업은 중동 및 북아프리카 지역(MENA)에서도 가장 크고 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030 경제 다각화 청사진은 기술과 혁신에 중점을 두고 있으며, 정부는 2040년까지 연간 GDP의 2.5%를 R&D에 . 한편, NEOM과 같은 프로젝트는 IT 시스템의 광범위한 사용을 촉진하고 전자상거래가 급성장하고 있습니다. 또한 HR 관리 내에서 데이터 분석 및 인공 지능에 대한 관심이 높아지면서 IT 부문 내에서 고급 HR 기술 솔루션의 채택률이 더욱 높아질 것입니다.

사우디아라비아는 세계에서 가장 기술적으로 진보된 국가 중 하나가 되기를 원하며 이러한 야망을 지원하기 위해 사우디 비전 케이블(Saudi Vision Cable) 및 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)와 같은 국가 변혁 프로그램 및 디지털 인프라 계획을 포함하는 다양한 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 노력은 인적 자원 프로세스의 자동화에 대한 수요 증가와 이와 관련된 개발 또는 배치 관련 활동에 참여하는 기업의 투자 증가로 인해 앞으로도 사우디아라비아의 정보 기술(IT) 부문 전반에 걸쳐 높은 성장 수준에 지속적으로 기여할 것입니다. 유형 솔루션.

회사 규모별

사우디아라비아 HR 기술 시장은 5,000명 이상의 직원 부문이 2023년에 44.75% 예측 기간 동안 9.45%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 등 기술이 발전함에 따라 HR 소프트웨어 솔루션은 대기업이 인력을 효과적으로 관리하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다. 이들 회사는 HR 프로세스에 클라우드 배포 및 자동화를 사용하여 작업을 단순화하고 직원 참여를 강화하고 있습니다. 디지털화 추세와 기업이 데이터 기반 통찰력을 활용하고 HR 전략을 더 넓은 조직 목표에 맞출 수 있게 해주는 분석 기반 HRM 소프트웨어의 채택으로 인해 시장이 성장하고 있습니다.

이러한 시스템을 구현하는 데 드는 비용은 특히 중소기업의 경우 엄청나게 높을 수 있지만 기능을 중앙 집중화하고 자동화함으로써 얻을 수 있는 이점은 시간이 지남에 따라 더욱 분명해지고 있습니다. 따라서 5,000명 이상의 직원 부문이 향후 몇 년간 사우디아라비아 HR 기술 시장을 계속 지배하고 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

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최근 개발

• 2024년 4월, 사우디아라비아의 HR 기술은 곧 확장 계획을 통해 3천만 달러의 자금을 확보합니다.
• 2023년 10월, KSA 기반 HR 기술 플랫폼 Jisr은 3천만 달러를 모금하여 SaaS 회사를 위한 중동 최대 규모의 시리즈 A 라운드를 기록했습니다.
• 2023년 7월, HR 스타트업 Alfii는 WAYA Staff가 보고한 대로 HR 관리 소프트웨어 개발을 위한 사전 시드 자금으로 250만 달러를
• KABI는 2022년 8월 HR 기술 스타트업 BLOOVO 인수를 완료했습니다.

사우디아라비아 HR 기술 시장의 주요 업체

• SAP SE
• 오라클 주식회사
• 자동 데이터 처리(ADP), Inc
• 코너스톤 온디맨드, Inc.
• 세리디안 HCM 홀딩 주식회사
• 주식회사 인포
• 세지드 그룹
• 액세스 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

애플리케이션 별

• 인재경영
• 급여 관리
• 성과관리
• 인력 관리
• 신병 모집
• 기타

유형별

• 사내
• 아웃소싱

최종 용도별

• TTH(여행, 교통, 숙박)
• 공공 부문
• 헬스케어
• 정보 기술
• BFSI
• 기타

회사 규모별

• 직원 수 1,000명 미만
• 직원 수 1,000~5,000명
• 직원 수 5,000명 이상