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시장 역학

주요 요인: 정부의 우호적인 정책들이 디지털 전환을 촉진

사우디아라비아의 HR테크 시장이 이처럼 빠르게 성장하는 이유는 사우디 정부가 모든 산업 분야에 걸쳐 디지털화를 장려하기 위해 기울인 노력 때문입니다. 

인적 자원 기술 소프트웨어 활용에 영향을 미치는 주요 정책 중 하나는 사우디 비전 2030입니다. 이 비전은 국가 경제 성장과 다각화를 위한 다양한 전략을 제시하고 있습니다. 특히, 노동 시장의 디지털화를 통해 혁신을 촉진하고 경쟁력을 강화하는 새로운 방식을 장려해야 한다는 내용이 포함되어 있습니다. 사우디 인적 자원 사회 개발부는 고용주와 근로자가 디지털 방식으로 소통하고 거래를 투명하게 할 수 있는 온라인 플랫폼인 "Qiwa"를 도입했습니다. 또한, 근로자의 권리와 노동 기준을 개선하기 위한 법률 개정도 이루어졌으며, 이러한 변화들이 사우디아라비아에서 HR 기술의 도입을 더욱 확대하는 데 기여했습니다. 

사우디아라비아의 HR 기술 시장 전반에서 고용주들은 특히 임금 보호 시스템(WPS)과 같은 프로그램 시행 이후 이러한 요구 사항을 손쉽게 충족하기 위해 자동화 시스템을 모색하고 있습니다. WPS는 급여의 적시 지급을 보장하는 제도이므로 많은 기업들이 인적 자원 관리 소프트웨어를 통해 급여 처리 효율성을 높이고자 합니다. 이러한 추세는 현재 HR 기술 솔루션을 사용하는 사우디 기업의 수가 증가하는 것에서 확인할 수 있습니다. 은행부터 소매업, 의료업에 이르기까지 모든 산업 분야에서 채용 최적화, 인재 개발, 성과 평가 간소화 등을 위해 HR 기술 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다. 세계 최대 석유 생산 기업인 사우디 아람코가 SAP SuccessFactors를 도입한 것이 좋은 예입니다. 사우디 아람코는 주로 인력 효율성 향상과 HR 운영 간소화를 위해 이 솔루션을 활용하고 있습니다.

트렌드: AI 기반 채용 및 인재 관리 솔루션

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 기업들이 AI 기반 채용 방식을 도입하면서 변화하고 있습니다. 이는 인재 확보 프로세스의 효율성과 효과성을 크게 향상시켰습니다. 저희 연구에 따르면 중동 CEO의 72%가 향후 5년 내에 AI가 사업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 이는 이 지역의 디지털 전환에 있어 인공지능 기술의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. AI 기반 채용 도구를 활용하면 채용 소요 시간을 최대 40%까지 단축하고 직원 생산성을 20% 향상시킬 수 있어 투자 가치가 충분합니다. 

사우디 아람코와 STC와 같은 HR 기술 시장의 선두 기업들은 인공지능 기술을 활용하여 이력서를 분석하고, 지원자를 선별하며, 미리 정해진 기준에 따라 우수 인재를 식별하는 지원자 추적 시스템을 도입하여 채용 담당자의 시간을 절약하고 있습니다. 또한 이러한 플랫폼은 과거 입사 지원서를 포함한 다양한 소스에서 생성된 데이터를 기반으로 정확한 인력 계획을 수립하고 필요한 기술 격차를 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다. SABIC은 과거 인력 데이터를 기반으로 학습된 머신러닝 모델에서 파생된 알고리즘을 사용하는 분석 도구를 통해 미래 인재 수요를 예측합니다. 더불어 챗봇은 즉각적이고 개인화된 답변을 제공하여 질문에 답하는 등의 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약해 줍니다.

2025년까지 전체 지원서의 75%는 알 라지 은행이나 항공사에서 사용하는 것과 같은 챗봇을 통해 이루어질 것입니다. 챗봇은 지원자들이 채용 과정이 길어지는 동안 지루하지 않게 참여하도록 유도하고, 선발 과정이 끝나거나 승진 기회가 생길 때까지 지속적으로 관심을 유지하며, 지원자에 대한 더 많은 정보를 제공합니다. 이를 통해 지원자는 전반적인 채용 경험을 향상시킬 수 있습니다. 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 정확한 답변을 제공하고, 지원 현황을 신속하게 업데이트하여 지원자가 자신의 순위 변동 사항을 계속 확인해야 하는 번거로움을 덜어줍니다.

HR 기술 시장의 기업들이 AI 기반 채용 방식을 도입하는 이유는 채용 관련 결정을 내릴 때 추측보다는 사실에 크게 의존하기 때문입니다. 이는 데이터 기반 통찰력을 바탕으로 자동화를 주도하고, 특히 많은 직원의 성과가 성공에 영향을 미치는 HR 분야를 포함한 여러 부문에 걸쳐 데이터 기반 접근 방식을 통해 디지털 미래를 추구하는 사우디아라비아의 비전과 일맥상통합니다.

과제: 숙련된 현지 인력 부족 및 외국인 노동자에 대한 의존

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 기술 및 전문 분야에서 자격을 갖춘 자국 인력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 사우디 노동사회개발부의 조사에 따르면 민간 기업의 67%가 사우디인 고용 확대 요건을 충족하는 데 있어 가장 큰 걸림돌로 적합한 지원자 부족을 꼽았습니다. 특히 HR 기술 분야를 포함한 정보 기술 산업이 이러한 인력 부족 현상으로 가장 큰 타격을 받고 있습니다. 이 때문에 많은 기업들이 여전히 핵심 직책에 외국인 직원을 과도하게 의존하고 있습니다.

그러나 점점 더 민족주의적인 성향을 띠는 정부가 부과하는 비자 제한과 채용 할당량으로 인해 사우디아라비아 내 기업들이 해외 인재를 유치하거나 유지하는 것이 그 어느 때보다 어려워졌습니다. 예를 들어, 업종과 기업 규모에 따라 일정 수준의 사우디인 고용을 의무화하는 니타캇(Nitaqat) 프로그램 시행으로 인해 올해 발급된 취업 비자 수가 작년보다 감소했습니다. 2020년 한 해 동안 민간 기업에만 25만 명 이상의 근로자가 덜 유입되었습니다.

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 모든 분야에서 숙련된 현지 인재가 여전히 부족한 상황입니다. 사우디 정보기술협회(SITA)의 추산에 따르면, 리야드는 현재 수요를 충족하기 위해서만 최소 37,000명의 IT 전문가가 더 필요하며, 이 수치는 향후 3년간(2023년까지) 6만 명 더 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 인력 부족은 국내 전자상거래 성장을 저해할 뿐만 아니라 국가 전반의 디지털 전환을 위협하는 요인이기도 합니다.

세그먼트 분석

신청을 통해

사우디아라비아의 HR 기술 시장에서 인재 관리 부문이 56.02%. 이는 여러 요인에 기인하는데, 그중 하나는 사우디아라비아가 비전 2030 전략에 따라 추진하고 있는 디지털 전환으로 인해 기업들이 변화하는 비즈니스 환경에 뒤처지지 않기 위해 인재 관리 프로세스를 간소화하는 혁신적인 기술을 점점 더 많이 도입하고 있기 때문입니다. 인재 관리 부문의 성장을 촉진하는 또 다른 요인은 클라우드 기반 플랫폼과 모바일 인사 관리 시스템의 보급률 증가입니다. HR 담당자들은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션을 활용하여 기존 직원 관리뿐 아니라 다양한 후보자 풀에서 새로운 인재를 발굴, 식별 및 채용하는 과정을 자동화하고 있습니다.

HR 기술 시장 성장의 또 다른 핵심 동력은 대기업에 맞춰 설계된 인재 관리 시스템에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)과 같은 기술을 통합하는 데 있습니다. 이러한 기술은 조직이 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하여 후보자 평가 정확도를 높이고 동시에 인재 확보 프로세스 전반의 효율성을 향상시킵니다.

이 외에도 직원 복지 및 인재 유지에 대한 관심은 인재 관리 서비스에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 한 조사에 따르면 전 세계 CEO들이 조직 건강을 생각할 때 직면하는 7가지 주요 문제 중 5번째로 직원들의 핵심 역량 보유 여부가 꼽혔습니다. 따라서 많은 기업들이 특히 모두에게 사랑과 포용적인 기업 문화가 더욱 중요한 이 시기에, 직원들의 정신 건강 지원과 신체 건강 프로그램을 포함한 종합적인 패키지를 제공하고 있습니다.

유형별로

사우디아라비아 HR 기술 시장에서 아웃소싱 부문이 75.92%라는 압도적인 점유율을 차지하는 데에는 여러 가지 주요 이유가 있습니다. HR 기능을 아웃소싱하면 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있는데, 특히 중소기업에 유용합니다. 아웃소싱 비용은 일반적으로 월 단위로 책정되며, 사내 부서를 운영하는 것보다 저렴하기 때문에 기업은 핵심 사업에 투자할 수 있는 자금을 확보할 수 있습니다. 또한, 아웃소싱 업체는 전문성과 기술력을 제공합니다. 숙련된 전문가들은 최신 법률 및 규정에 대한 지식과 최신 도구를 활용하여 고객의 특정 요구에 맞춰 서비스를 제공할 수 있으며, 무엇보다 비용 부담을 줄이면서 신속하고 정확한 급여 처리를 보장합니다. 뿐만 아니라, 두바이 또는 UAE 내 다른 지역에서 필요한 경우 국가 및 지역 노동법을 준수하여 규정 준수 및 위험 관리를 지원합니다. 또한, 의사결정을 위한 분석 자료를 제공하고 기업의 법적 위험 관리를 돕습니다. 유연성 역시 아웃소싱 업체의 장점 중 하나입니다. 기업은 급격한 확장이나 축소에 따라 인력 충원이나 해고 없이도 HR 서비스 수준을 신속하게 조정할 수 있습니다. 따라서, 인사 관리의 다양한 영역에 걸쳐 필요에 따라 추가적인 지원을 제공함으로써 전반적인 비즈니스 민첩성을 향상시킬 수 있습니다.

반대로, 테크나비오(Technavio) 분석가들의 예측에 따르면 사우디아라비아의 자체 HR 기술 시장 부문은 연평균 9.65%의 성장률을 예상됩니다. 이러한 전망은 대기업과 정부 부처들이 개인정보 보호, 특히 과거 데이터 유출 사고 경험 이후 이러한 시스템을 지속적으로 도입하고 있다는 배경에서 나온 것입니다. 이러한 이유로 기업들은 기존 솔루션 대신 자체 개발 솔루션을 선택하는 경향이 있습니다. 맞춤형 솔루션을 선택하는 기업들은 이러한 통합 솔루션이 기성품보다 훨씬 원활하게 작동하고 다양한 목적을 동시에 달성하여 투자 대비 높은 가치를 제공하기 때문에 선택합니다.

최종 사용자 산업별

사우디아라비아 HR테크 시장에서 정보기술(IT) 부문은 22.08% 라는 높은 점유율을 차지하고 있으며 , 예측 기간 동안 연평균 9.68%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상 됩니다. 409억 달러 이상의 규모를 자랑하며 GDP의 4.6%를 차지하는 사우디아라비아의 IT 산업은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 크고 빠르게 성장하는 산업입니다. 사우디아라비아의 경제 다각화 계획인 비전 2030은 기술과 혁신에 중점을 두고 있으며, 정부는 2040 년까지 매년 GDP의 2.5%를 연구개발(R&D)에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다 . 한편, NEOM과 같은 프로젝트는 IT 시스템의 광범위한 사용을 촉진하고 있으며, 전자상거래 또한 급성장하고 있습니다. 또한, HR 관리 분야에서 데이터 분석 및 인공지능에 대한 관심이 높아짐에 따라 IT 부문 내 첨단 HR테크 솔루션 도입률이 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

사우디아라비아는 세계에서 가장 기술적으로 앞선 국가 중 하나가 되기를 열망하며, 이러한 목표를 달성하기 위해 국가 혁신 프로그램과 사우디 비전 케이블, 알리바바 클라우드와 같은 디지털 인프라 구축 사업을 비롯한 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 이러한 노력은 향후 몇 년 동안 사우디아라비아 정보 기술(IT) 부문의 높은 성장률에 지속적으로 기여할 것입니다. 이는 인적 자원 프로세스 자동화에 대한 수요 증가와 이러한 솔루션 개발 및 구축 관련 사업에 대한 기업들의 투자 확대에 힘입은 결과입니다.

회사 규모별

사우디아라비아의 HR 기술 시장은 상당한 성장세를 보이고 있으며, 특히 직원 수 5,000명 이상 기업 부문이 2023년 44.75% 의 높은 시장 점유율을 차지했고, 예측 기간 동안 9.45%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다 . 기술이 발전함에 따라 대기업들이 효과적으로 인력을 관리하기 위해서는 HR 소프트웨어 솔루션이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 기업들은 HR 프로세스에 클라우드 배포와 자동화를 도입하여 업무를 간소화하고 직원 참여도를 높이고 있습니다. 시장 성장은 디지털화 추세와 데이터 기반 인사이트를 활용하고 HR 전략을 조직의 전반적인 목표와 연계할 수 있도록 지원하는 분석 기반 HRM 소프트웨어의 도입에 힘입어 이루어지고 있습니다.

이러한 시스템을 도입하는 데 드는 비용은 특히 중소기업에게는 부담스러울 수 있지만, 기능 중앙 집중화 및 자동화의 이점은 시간이 지남에 따라 더욱 분명해지고 있습니다. 따라서 향후 몇 년 동안 사우디아라비아 HR 기술 시장에서는 직원 수 5,000명 이상 규모의 기업들이 계속해서 주도적인 역할을 하며 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

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최근 동향

• 2024년 4월, 사우디아라비아의 인사 관리 기술 기업이 3천만 달러의 투자를 유치했으며, 향후 확장을 계획하고 있습니다.
• 2023년 10월, 사우디아라비아에 본사를 둔 HR 기술 플랫폼 Jisr이 3천만 달러의 투자를 유치하며 중동 지역 SaaS 기업으로는 최대 규모의 시리즈 A 투자를 기록했습니다.
• 2023년 7월, 인사 관리 스타트업 Alfii는 250만 달러 의 시드 투자금을 유치했다고 WAYA Staff가 보도했습니다.
• KABI는 2022년 8월 HR 기술 스타트업 BLOOVO를 인수했습니다.

사우디아라비아 HR 기술 시장의 주요 기업

• SAP SE
• 오라클 코퍼레이션
• 자동 데이터 처리(ADP), 주식회사
• 코너스톤 온디맨드 주식회사.
• 세리디안 HCM 홀딩 주식회사.
• 인포 주식회사.
• 세지드 그룹
• 액세스 그룹
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

신청을 통해

• 인재 관리
• 급여 관리
• 성과 관리
• 인력 관리
• 신병 모집
• 기타

유형별로

• 내부
• 아웃소싱

최종 사용 용도별

• TTH(여행, 교통 및 숙박업)
• 공공 부문
• 의료 서비스
• 정보 기술
• BFSI
• 기타

회사 규모별

• 직원 수 1,000명 미만
• 1천~5천 명의 직원
• 5천 명 이상의 직원