시장 역학 

수공구 시장의 가치는 2023년에 미화 117억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4%를 기록해 2032년까지 미화 158억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년 동안 다양한 사회 경제적 요인과 산업 관행으로 인해 수공구에 대한 수요가 증가했습니다. 건설 산업 전체는 그 가치가 12조 달러에 달하는 확장으로 인해 중요한 수요 요소입니다. 현장에서 사용하기 위해 강력하고 고품질의 수공구를 요구하는 도시화 및 인프라 개발이 증가함에 따라 건설 부문에서 수공구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 DIY(Do-It-Yourself) 프로젝트에 대한 주택 소유자의 증가하는 경향도 수요를 촉진합니다. 미국에서만 매년 9천만 명이 넘는 주택 소유자가 DIY 프로젝트에 참여하고 있으며, 망치, 드라이버, 렌치와 같은 수공구의 사용이 크게 증가했습니다. 2023년에 4,500억 달러에 도달한 리모델링 및 개조 시장은 사람들이 집을 수리하고 개선하기 위한 저렴한 방법을 찾기 때문에 수공구 판매에 직접적인 영향을 미칩니다.

수공구 시장에서 펜치, 드라이버, 렌치, 망치, 톱은 소비자들 사이에서 강한 수요를 보이는 가장 눈에 띄는 도구 중 하나입니다. 또한, 도구의 접근성과 내구성을 향상시키는 소재 및 인체공학적 디자인의 발전으로 인해 수요가 더욱 강화되고 있습니다. 또한 정확성과 사용 편의성을 위해 디지털 기능이 통합된 스마트 수공구의 확산이 시장의 일부, 특히 고급 기술을 원하는 전문 사용자에게 침투하기 시작했습니다. 이러한 추세는 기존 경제와 새로운 경제, 전통 기술과 새로운 기술이 결합되어 많은 고객을 유치할 수 있음을 시사합니다.

다양한 부문이 수공구 시장의 성장에 크게 기여합니다. 그 중 자동차 부문이 주요 부문입니다. 자동차 시장의 가치는 미화 2조 달러가 넘으며 조립 및 유지보수에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 시장 규모가 12조 달러로 예상되는 건설 부문 역시 중요한 사용자이며 건축, 수리, 마무리 작업을 위한 수공구 수요를 주도합니다. 또한 항공우주 산업에서는 수공구가 사용됩니다. 

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시장 역학 

동인: 소비자의 DIY 활동 증가로 수공구 시장 수요 증가

DIY(Do-It-Yourself) 작업에 대한 관심이 높아지면서 수공구 시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년에는 미국에서 약 4,500만 가구가 주택 개량과 관련된 DIY 유형을 시도했습니다. 이는 미국에만 국한된 것이 아니며, 유럽에서는 약 3,100만 가구가 어떤 형태로든 DIY 관행에 참여했습니다. 자급자족하고 스스로 물건을 만드는 것이 세계적인 추세입니다. 미국에서 이러한 추세는 주택 개량을 위한 보다 저렴한 대안을 쉽게 찾을 가능성이 높기 때문에 총 7,200만 명의 회원을 보유하고 있는 밀레니얼 그룹에 의해 주로 촉진됩니다. 게다가 3,900만 개 이상의 DIY 동영상을 보유하고 있는 YouTube의 존재로 수공구 시장을 성장시킬 DIY 콘텐츠의 가용성과 소비가 실제로 존재합니다.

이러한 수요의 결과로 그들은 재고 범위를 확장하기 시작했습니다. 예를 들어, 선도적인 주택 개조 체인 중 하나는 수공구 재고가 더 많았으며 2023년 수공구 매출이 15% 증가했다고 보고했습니다. 또한 2023년에 10,000개 이상의 새로운 DIY 전용 제품이 재고에 추가된 것으로 나타났습니다. 2023년만. 게다가 소셜 네트워크의 폭발적인 인기도 중요한 것으로 밝혀졌는데, 인스타그램에만 DIY라는 숫자가 태그된 게시물이 1,500만 개가 넘는 게시물을 자랑하고 있는 것으로 나타났다. 게다가 DIY 커뮤니티가 확대되면서 2023년까지 전 세계 수공구 시장 규모는 300억 달러 이상으로 추산됩니다. 또한 30달러에서 120달러 사이의 합리적인 가격의 수공구 키트가 존재합니다. 초보자를 위한 기본 도구 구매 프로세스를 단순화하여 전체 프로세스를 보다 편리하게 만들고 시장의 추가 확장을 촉진했습니다. 또한, 도시 정원 가꾸기 운동은 2023년에 700만 개 이상의 새로운 도시 정원이 계속 성장하여 정원 가꾸기 수공구에 대한 높은 수요를 창출하며 이 부문의 성장도 증가했습니다.

추세: 기능 향상을 위해 수공구에 스마트 기술 통합

수공구 시장에서의 사용을 개선하기 위해 첨단 기술 기능이 통합되면서 수공구는 주목할만한 변화를 겪고 있습니다. 2023년 전동 공구 시장에서는 인상적인 500만 개의 스마트 수공구가 판매되었습니다. 이러한 도구의 일부 사양에는 성능 및 유지 관리 메시지에 대한 디지털 모니터가 포함됩니다. 스마트 수공구의 중요한 시장은 건설 부문으로, 2023년 기준 미국 내 인력은 약 1,200만 명으로 추산됩니다. 이는 이 도구가 건설 현장에서 수행되는 작업의 정확성을 향상시키는 데 도움이 되기 때문입니다. 예를 들어, 2023년 전문 시장에서 약 200만 개가 판매되면서 점점 더 주목을 받고 있으며 디지털 판독 및 데이터 로깅 기능을 갖춘 스마트 토크 렌치가 있습니다.

지난 몇 년 동안 스마트 수공구 시장은 2023년에 15억 달러 이상의 가치로 추산되며 더 많은 기업이 이 틈새 시장에 뛰어들면서 성장하고 있습니다. 애플리케이션과 통합된 드라이버 및 레이저 유도 측정 도구와 같은 광범위한 혁신이 이 분야의 기술 발전을 보여줍니다. 모바일 애플리케이션 채택이 급증하면서 iOS 및 Android에서 2백만 건이 넘는 다운로드가 발생한 수공구와 같은 하드웨어 도구와 소프트웨어 솔루션의 통합에도 도움이 되었습니다. 업계 최고의 기업들이 다양한 프로그램에 상당한 금액의 돈을 지출했습니다. 예를 들어 2023년에만 스마트 도구 개발 프로그램에 1억 달러를 투자했습니다. 

과제: 수공구 시장 점유율에 영향을 미치는 전동 공구의 치열한 경쟁

수공구 시장은 전동공구 산업이 성장하기 시작한 이래로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이러한 확장을 통해 도구 산업에서의 입지가 계속해서 확대되고 있습니다. 전동 공구 산업은 2023년 현재 450억 달러로 추산됩니다. 이는 전기로 구동되는 공구, 특히 무선 드릴 및 톱의 사용 용이성에 기인할 수 있습니다. 2023년에는 북미 시장에 4천만 개가 넘는 자동화 장치가 포함되었습니다. 이러한 변화는 현재 전문 건축업자의 80% 이상이 수동으로 작동하는 장치 대신 전동 공구를 사용하고 있다는 통계에서도 알 수 있습니다.

브러시리스 모터 및 리튬 이온 배터리와 같은 기술 발전은 도구의 성능과 배터리 수명을 향상시켜 수공구 시장에서 경쟁을 계속해서 가속화하고 있습니다. 2023년에는 약 1,500만 개의 전동 공구에 브러시리스 모터 기술이 채택되었으며, 이는 소비자가 고효율 전동 공구를 선호한다는 사실을 강조한 것입니다. 또한 DIY 작업에 참여하는 글로벌 인력이 증가하고 있으며, 이 시장에는 주택 개조 프로젝트를 위해 이러한 다기능 도구를 찾은 2023년 기준으로 900만 명 이상의 최초 사용자가 있었습니다. 이는 전동 공구가 수동 공구보다 시간을 절약하고 더 정확하기 때문입니다. 결과적으로, 수공구 제조업체는 교차 기능 수공구 및 전동 공구의 발명을 포함하여 경쟁을 따라잡기 위해 판매하는 도구의 범위를 변경하고 확대해야 합니다. 그러나 산업화 수준이 높아지고 건축 및 제조 프로세스 자동화에 더 중점을 두면서 전동 공구 산업이 더 많은 성장을 경험할 것으로 예상되기 때문에 여전히 중요한 과제가 남아 있습니다.

부분 분석 

유형별 

유형에 따라 스크루드라이버 부문은 주로 지난 몇 년간 가전제품 부문의 호황으로 인해 전 세계 수공구 시장에서 10%의 점유율을 차지할 수 있었습니다. 2023년 전 세계적으로 15억 대가 넘는 스마트폰이 구매되었으며, 작업하는 동안 정확한 도구가 필요하기 때문에 대부분 질서 있는 접근 방식이 필요했습니다. 경쟁과 혁신을 강화한 신규 업체가 3,000개가 넘는 중소형 드라이버 제조업체가 등장하고 있습니다. 그 외에도 DIY 트렌드가 전 세계적으로 확산되고 있다는 점은 인상적이다. 2023년에만 YouTube에 새로운 DYI 프로젝트에 대한 동영상이 2,000만 개 업로드된 것으로 관찰되었으며, 이는 더 많은 사람들이 해당 항목을 수리하고 개선하려는 의지가 있음을 의미합니다. 이러한 사회학적 발전은 가장 인기 있는 도구가 된 드라이버 판매의 15% 증가를 포함하여 주택 개조 도구의 판매 성장을 동반했습니다.

수공구 시장은 최근 전동 드라이버의 발전에 힘입어 성장률이 상승할 것으로 예상됩니다. 2023년 현재 토크 제어 및 유도 충전과 같은 기능을 포함하기 위해 스크류 드라이버용 그립 혁신을 다루는 200개 이상의 특허가 적용되었습니다. 보다 구체적으로, 전동 드라이버에 대한 소비자 수요가 크게 증가하여 전 세계 시장에서 최대 5,000만 개 판매를 기록했습니다. 이러한 혁신은 업계가 향하고 있는 방향, 즉 효과적이고 보다 편안한 도구의 사용을 보완합니다. 또한, 2023년 전 세계적으로 5,000개의 새로운 인프라 프로젝트가 시작된 이후 건설 산업의 성장으로 인해 초강력 다기능 드라이버에 대한 필요성이 증가했습니다.

유통채널별 

유통 측면에서 오프라인 부문은 2023년 전 세계 수공구 시장의 65%를 차지했습니다. 이 부문은 유통업체, 공급업체 및 도매업체가 대량 판매에 참여했기 때문에 예측 기간 동안 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 구매하기 전에 제품과 상호 작용할 수 있는 기능은 특히 하드웨어, 장비 및 기계 산업 분야의 많은 고객에게 상당한 가치를 더해줍니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 10억 명의 사람들이 대형 부품을 구매할 때 매장 내 구매를 선호했습니다. 또한 재방문객이 늘어나면서 매장 방문 건수도 전년 대비 300만 건 증가했다. 오프라인 쇼핑은 단순히 구매하는 것이 아니라 관계를 형성하는 것입니다. 약 5억 명의 고객이 매장에 대한 충성도의 이유로 매장 내에서 받은 좋은 고객 서비스를 언급했습니다. 오프라인 판매만으로 전 세계 소매 거래가 약 12조 달러에 달하는 점을 감안하면 여전히 그 존재감이 강하다고 평가됩니다.

반면, 수공구 시장의 온라인 부문은 향후 CAGR 4.4%로 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인터넷 보급과 삶의 속도 변화로 인해 삶이 ​​더욱 편리해졌습니다. 전 세계적으로 매년 25억 명 이상의 사람들이 온라인 쇼핑을 하는 것으로 추산됩니다. 이는 온라인 결제가 크게 성장한 북미와 유럽을 포함한 선진국에서 훨씬 더 두드러집니다. 전자상거래의 출현으로 이전에는 볼 수 없었던 수준의 가격 투명성이 실현되었으며, 4억 명의 소비자가 가격 검색 엔진을 사용하고 있습니다. 디지털 공간의 이러한 호황에도 불구하고 오프라인 부문은 확립된 인프라와 소비자 신뢰로 인해 여전히 대다수의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이제 초점은 두 세계를 결합하는 데 있으며 6억 명 이상의 쇼핑객이 이제 온라인과 오프라인에서 동시에 하이브리드 쇼핑을 하고 있습니다. 이러한 상호 작용은 변화하는 시대에도 오프라인 세그먼트가 계속해서 중요한 구성 요소임을 보장합니다.

최종 사용자별

산업 부문은 2023년 45%를 차지하며 수공구 시장에서 가장 큰 최종 사용자였습니다. 2023년 전 세계 산업 생산량은 거의 49조 달러에 달했습니다. 이는 이들 산업이 참여하는 운영의 규모를 가늠할 수 있는 수치입니다. 특히, 이 부문은 전 세계 제조 부문에서 창출된 2,300만 개의 일자리로 인해 유기적인 성장을 경험했으며, 이는 산업용 기계 및 도구에 대한 엄청난 수요를 나타냅니다. 자동차 산업 자체는 2023년에 9,200만 대 이상의 차량 제조를 담당했으며, 이는 또한 산업 기계의 대규모 적용을 의미합니다. 새로 발행된 항공기가 8,000대에 이르렀는데 이는 산업적 성격의 도구와 부품의 과도한 사용을 나타내는 또 다른 지표입니다. 약 12조 달러 규모의 건설 프로젝트가 진행 중이므로 이 산업 부문의 필요성이 더욱 확인되었습니다. Fortune 500대 기업에 등재된 회사의 75%가 이 분야에서 활동하고 있기 때문에 주요 브랜드가 시장에서 자신의 이미지를 좌우하는 것으로 관찰되었으며, 강력한 고객 브랜드 충성도와 지속적인 수요가 보장됩니다.

전 세계 가처분 소득은 2023년에 미화 36조 달러로 증가하여 수공구 시장의 많은 주거 부문이 DIY 프로젝트에 투자할 수 있게 되었습니다. 이러한 DIY 문화는 8,400만 명의 사람들이 자신의 프로젝트를 수행하고 전자상거래 매출이 5조 달러에 달하는 증가로 더욱 뚜렷해졌습니다. 이 부문은 스마트 홈을 보유한 2억 5천만 가구에서도 지원됩니다. 즉, 다양한 도구와 장치를 마음대로 사용할 수 있다는 의미입니다. 전자 상거래 계정을 보유한 전 세계 가구 수는 40억 개가 넘으며, 이는 이제 이러한 도구에 액세스하는 것이 얼마나 쉬운지를 더해줍니다. 이러한 유형의 튜토리얼을 보기 위해 연간 약 14억 건의 글로벌 검색이 수행된다는 것은 말할 것도 없습니다. 이는 수많은 소비자를 유치할 수 있는 주거 부문의 유망한 궤적을 제안하는 추가 통찰력을 제공합니다.

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지역분석 

북미 지역은 압도적인 DIY 문화와 대규모 산업 기반으로 인해 수공구 시장에서 선두 위치를 유지하고 있습니다. 이 지역, 특히 미국에서는 수공구에 의존하는 취미 프로젝트와 전문 프로젝트에 대한 욕구가 항상 있어 왔습니다. 예를 들어, 미국 주택 개조 산업은 약 4,000억 달러 규모로, 이는 도구에 대한 강한 욕구를 나타내는 가치 금액입니다. 주택 개조 시장 규모가 800억 달러에 달함에 따라 캐나다 수공구 시장의 개조 및 수리 부문도 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 북미에는 현재 도구 제작 및 판매 사업에 종사하는 1,000개 이상의 수공구 회사를 보유한 최고의 제조업체도 있습니다. 700만 명이 넘는 건설 노동자를 포함하는 이 지역의 숙련된 인력은 수공구 구매자의 지속적인 원천으로 남아 있습니다. 가처분 소득이 풍부하기 때문에 구매자는 시장을 위한 연료로 사용되는 주택 개조 및 개선 프로젝트에 연간 약 2,000달러를 소비하는 북미의 평균 가구에서 고급 수공구를 사용할 여유가 있습니다. 

수공구의 글로벌 시장은 많은 요소가 개선될 수 있기 때문에 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 독일의 공구 제조 시장은 수익성이 매우 높으며 독일이 수공구 시장의 주요 소비자이기 때문에 25억 달러의 가치가 있습니다. 호주는 수년에 걸쳐 320억 달러 규모의 시장을 활성화하는 데 도움이 되는 주택 개조에 주력해 왔습니다. 영국에는 DIY 프로젝트에 참여하는 주택의 75% 이상이 있으며, 이는 수공구 수요에 대한 확실한 안정감을 나타냅니다. 브라질은 남미 시장에서 큰 지배력을 갖고 있다. 건설 부문이 지속적으로 성장함에 따라 북미와 아시아에서 공구 수입이 크게 증가하고 있습니다. 또한 이탈리아에는 수공구가 여전히 많이 필요하기 때문에 남미 전역에 여전히 좋은 비즈니스 기회를 제공하고 있는 수십억 달러 규모의 장인 가구 사업이 있습니다.

수공구 시장의 상위 기업

• 스탠리 블랙 앤 데커
• 로버트 보쉬 GmbH
• 미스미 그룹 주식회사
• 스냅온 주식회사
• 밀워키 도구 공사
• 클라인 도구
• Fluke Corporation
• 크니펙스그룹
• Weidmuller Interface GmbH 및 Co. KG
• Emil Lux GmbH & Co. KG
• Sathlwille 도구
• Gedore GmbH
• KS 도구 Werkzeuge 및 Maschinen GmbH
• 웨라 도구
• Apex Tool Group중
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 렌치
• 끌
• 망치
• 손톱
• 축
• 프라이 바
• 스테이플 건
• 핸드 파일
• 바이스
• 모루
• 가위
• C-클램프
• 지렛대
• 핸드 대패
• 망치
• 드라이버
• 펜치
• 측정 테이프
• 수준
• 기타

유통채널별

• 온라인
  • e마켓플레이스
  • 브랜드 홈페이지
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 철물점

최종 사용자별

• 산업용
  • 금속 가공
  • 전기 같은
  • 목공 및 목공
  • 용접
  • 조작
  • 자동차
• 전문적인
• 주거용/DIY
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
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  • 남아메리카의 나머지 지역