시장 역학 

세계 수공구 시장은 2023년에 미화 117억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4%를 기록해 2032년까지 미화 158억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

2023년에 관찰된 여러 사회 경제적 요인과 산업 동향으로 인해 수공구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 증가의 중요한 동인은 12조 달러의 가치에 도달한 건설 산업의 글로벌 확장입니다. 수공구 시장의 도시화와 인프라 개발로 인해 현장에서 다양한 작업을 수행할 수 있는 내구성 있고 효율적인 수공구에 대한 필요성이 높아졌습니다. 더욱이 주택 소유자들 사이에서 DIY(Do-It-Yourself) 프로젝트가 증가하는 추세가 이러한 수요에 기여했습니다. 북미에서만 매년 9천만 명이 넘는 주택 소유자가 DIY 프로젝트에 참여하고 있으며, 망치, 드라이버, 렌치와 같은 수공구 판매가 상당한 성장을 보였습니다. 또한 올해 4,500억 달러에 달하는 개조 및 리모델링 시장은 소비자가 집을 유지하고 업그레이드하기 위해 비용 효율적인 솔루션을 추구함에 따라 수공구 판매에 직접적인 영향을 미칩니다.

가장 눈에 띄는 수공구 중에는 펜치, 드라이버, 렌치, 망치, 톱 등이 있습니다. 수공구 시장은 사용 편의성과 내구성을 향상시키는 소재와 인체공학적 디자인의 혁신으로 강화되고 있습니다. 전 세계 수공구 시장의 가치는 약 230억 달러에 이르며, 이러한 기술 발전으로 인해 시장 규모도 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 정확성과 효율성을 위한 디지털 기능을 갖춘 스마트 수공구의 등장은 특히 최첨단 기술을 우선시하는 전문 사용자들 사이에서 시장의 한 부분을 포착하기 시작했습니다. 이러한 변화는 전통적인 장인정신과 현대적인 혁신이 결합되어 더 넓은 범위의 소비자에게 어필하고 있음을 나타냅니다.

수공구의 주요 최종 사용자는 여러 산업에 걸쳐 다양합니다. 2조 달러 이상의 가치를 지닌 자동차 부문은 조립 및 유지 관리 작업을 위해 수공구에 크게 의존하는 주요 소비자입니다. 12조 달러 가치로 평가되는 건설 산업은 건축, 수리, 마무리 작업을 위한 도구가 필요한 또 다른 주요 사용자입니다. 또한, 8,500억 달러의 수익을 올린 항공우주 산업은 정밀 유지보수 및 조립을 위해 수공구에 의존하고 있습니다. 다른 중요한 소비자로는 기계화 수요가 증가하는 농업 부문과 다양한 생산 공정에 수공구가 필수적인 16조 달러 규모의 제조 산업이 있습니다. 이러한 산업과 소비자 행동은 함께 진화하는 환경과 2023년 수공구에 대한 지속적인 수요를 강조합니다.

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시장 역학 

동인: 소비자의 DIY 활동 증가로 수공구 시장 수요 증가

DIY(Do-It-Yourself) 활동의 급증은 수공구 시장의 성장을 크게 촉진했습니다. 2023년에는 미국에서만 4,500만 가구가 넘는 가구가 어떤 형태로든 DIY 주택 개조 프로젝트에 참여했습니다. 이러한 추세는 미국에만 국한되지 않습니다. 유럽에서는 약 3,100만 가구가 DIY 이니셔티브에 참여하여 자립과 개인 공예를 향한 세계적인 변화를 강조했습니다. 미국 내 7,200만 명으로 구성된 밀레니얼 세대는 비용 효율적인 주택 개조 솔루션과 개인화된 디자인을 찾는 경향이 더 많기 때문에 이러한 추세에 특히 영향을 미칩니다. 또한 YouTube와 같은 온라인 플랫폼에는 3,700만 개 이상의 DIY 관련 동영상이 있으며, 이는 DIY 콘텐츠의 광범위한 가용성과 소비를 반영하여 소비자의 수공구 실험을 장려합니다.

이러한 요구에 부응하여 소매업체는 제품을 확장했습니다. 예를 들어, 선도적인 주택 개조 체인은 2023년에 수공구 판매가 15% 증가했으며 10,000개 이상의 새로운 DIY 중심 제품이 재고에 추가되었다고 보고했습니다. 소셜 미디어 플랫폼의 부상 또한 중요한 역할을 했습니다. 인스타그램에서 #DIY 태그가 붙은 게시물이 1,500만 개가 넘습니다. 이는 DIY 프로젝트를 공유하고 영감을 주는 커뮤니티가 번성하고 있음을 나타냅니다. 또한 DIY 열풍에 힘입어 전 세계 수공구 시장은 2023년 300억 달러에 이를 것으로 예상된다. 30달러에서 120달러 사이의 저렴한 수공구 키트가 출시되면서 초보자가 프로젝트를 시작하는 데 필요한 도구를 더 쉽게 얻을 수 있게 되었고 시장 성장을 더욱 뒷받침할 수 있게 되었습니다. 또한 2023년에 700만 개의 새로운 도시 정원이 보고되는 등 도시 정원 가꾸기의 성장으로 인해 정원 가꾸기 수공구에 대한 수요가 증가하여 해당 부문의 확장에 기여했습니다.

추세: 기능 향상을 위해 수공구에 스마트 기술 통합

스마트 기술을 수공구에 통합하는 것은 수공구 시장에서 도구 기능과 사용자 경험을 향상시키는 혁신적인 추세입니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 500만 개의 스마트 핸드 툴이 판매되었으며, 이는 기술적으로 진보된 솔루션에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 도구에는 Bluetooth 연결 및 디지털 디스플레이와 같은 기능이 탑재되어 있어 사용자는 성능 지표를 모니터링하고 유지 관리 경고를 받을 수 있습니다. 2023년 미국에서 약 1,200만 명의 근로자를 고용한 건설 산업은 작업 현장의 정밀도와 효율성을 향상시키는 스마트 수공구의 주요 채택자입니다. 예를 들어, 디지털 판독 및 데이터 로깅 기능을 갖춘 스마트 토크 렌치는 2023년 전문 부문에서 200만 개가 판매될 정도로 점점 인기를 얻고 있습니다.

전 세계적으로 스마트 수공구 시장의 가치는 2023년에 15억 달러 이상으로 평가되며, 더 많은 제조업체가 이 틈새 시장에 진출함에 따라 상승 궤적을 보일 것입니다. 레이저 유도 측정 도구 및 앱 통합 드라이버와 같은 혁신은 해당 부문의 기술 발전을 강조합니다. 또한 iOS 및 Android와 같은 플랫폼에서 수공구 관련 앱이 200만 건 이상 다운로드되면서 소프트웨어 솔루션과 하드웨어 도구의 통합이 탄력을 받고 있습니다. 업계 리더들은 선구적인 혁신에 대한 의지를 반영하여 2023년에만 스마트 도구 개발에 1억 달러를 할당하는 등 R&D에 상당한 투자를 해왔습니다. 작업자 안전과 효율성에 대한 강조가 높아지면서 이러한 스마트 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 스마트 도구는 실시간 피드백을 제공하고 인적 오류의 위험을 줄여 산업 전반에 걸친 광범위한 디지털 혁신 추세에 부합합니다.

과제: 수공구 시장 점유율에 영향을 미치는 전동 공구의 치열한 경쟁

수공구 시장은 공구 산업에서 계속해서 더 큰 비중을 차지하고 있는 급성장하는 전동 공구 부문으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 2023년 전동공구 시장의 가치는 450억 달러로 수공구 시장의 300억 달러 가치를 압도했습니다. 무선 드릴 및 톱과 같은 전동 공구가 제공하는 편리함과 효율성으로 인해 전동 공구가 널리 채택되어 2023년 북미에서만 2,500만 개 이상이 판매되었습니다. 이러한 변화는 80% 이상의 전동 공구가 사용된다는 사실에서도 더욱 입증됩니다. 전문 계약자는 이제 작업에 전동 공구를 활용하여 기존 수공구에 대한 의존도를 줄입니다.

브러시리스 모터, 리튬 이온 배터리 등 전동 공구의 기술 발전으로 인해 경쟁 환경이 더욱 심화되어 공구 성능과 배터리 수명이 향상되었습니다. 2023년에는 약 1,500만 개의 전동 공구에 브러시리스 모터 기술이 통합되어 고효율 솔루션에 대한 소비자 선호도가 부각되었습니다. 또한 DIY 프로젝트에 참여하는 전 세계 인력은 점점 전동 공구를 선택하고 있으며, 2023년에는 900만 명이 넘는 최초 구매자가 주택 개조 작업을 위해 이러한 다양한 옵션을 찾고 있습니다. 이러한 선호는 수동 공구에 비해 전동 공구가 제공하는 시간 절약과 정밀도에 의해 결정됩니다. 결과적으로 수공구 제조업체는 수동 기능과 전동 기능을 혼합한 하이브리드 모델 개발을 포함하여 시장 점유율을 유지하기 위해 제품 제공을 혁신하고 다양화해야 합니다. 그러나 산업화의 증가와 건설 및 제조 부문의 자동화 추세에 힘입어 전동 공구 시장이 지속적으로 확장되고 있기 때문에 과제는 여전히 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

유형에 따라 드라이버는 수공구 시장을 선도하고 있습니다. 이 부문의 지배력과 2023년 10%의 놀라운 시장 점유율은 주로 소비자 가전 산업의 폭발적인 성장에 기인할 수 있습니다. 2023년 전 세계적으로 15억 대 이상의 스마트폰이 판매되면서 조립 및 수리 과정에서 정확하고 신뢰할 수 있는 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 중소 드라이버 제조업체의 부상도 주목할 만합니다. 지난해에만 약 3,000개의 신규 진입업체가 시장에 진출하여 경쟁과 혁신을 촉진했습니다. 또한 글로벌 DIY 문화는 2023년 YouTube와 같은 플랫폼에 업로드된 2천만 개의 새로운 DIY 프로젝트 동영상을 통해 입증되었으며, 이는 자체 수리 및 개선에 투자하는 커뮤니티의 성장을 반영합니다. 이러한 문화적 변화로 인해 주택 개조 도구 판매가 15% 증가했으며, 드라이버가 가장 인기 있는 품목이 되었습니다.

전동 드라이버의 기술 발전은 수공구 시장 성장을 더욱 강화할 준비가 되어 있습니다. 2023년에는 토크 제어 및 무선 충전 기능과 같은 기능을 포함하여 드라이버 기술 혁신에 대한 200개 이상의 새로운 특허가 제출되었습니다. 특히 전동드라이버 수요가 눈에 띄게 증가해 전세계 판매량이 5천만개에 이르렀습니다. 이러한 발전은 보다 효율적이고 사용자 친화적인 도구를 향한 업계의 궤적과 일치합니다. 또한 2023년에 전 세계적으로 5,000개의 새로운 인프라 프로젝트가 시작되는 건설 산업의 확장으로 인해 견고하고 다용도의 스크류드라이버에 대한 수요가 증가했습니다. 이 부문의 예상 연평균 성장률(CAGR)은 5.3%로 지속적인 확장 가능성을 강조합니다. 이러한 성장은 지속 가능성 추세에 의해 더욱 뒷받침되며 현재 드라이버 제조업체의 30%가 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가에 맞춰 친환경 소재를 채택하고 있습니다.

유통채널별 

유통 채널 측면에서 오프라인 부문은 2023년 글로벌 시장 점유율의 65%를 차지했습니다. 온라인 부문은 예측 기간 동안 4.4%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 글로벌 수공구 시장에서 오프라인 부문의 지배력은 주로 몰입형 쇼핑 경험을 제공하는 독특한 능력에 힘입은 것입니다. 2023년에도 이 부문은 직접적인 제품 참여를 제공하는 유통업체, 공급업체, 도매업체, 딜러의 주도로 계속해서 번창했습니다. 많은 소비자, 특히 하드웨어 및 기계 분야의 경우 구매하기 전에 제품을 물리적으로 검사할 수 있는 능력은 매우 중요합니다. 올해 약 10억 명의 소비자가 중요한 구매를 할 때 매장 내 쇼핑을 선호한다고 밝혔습니다. 또한 오프라인 매장에서는 전년도보다 매장 방문 횟수가 300만 건 증가하는 등 유동인구가 다시 증가했습니다. 오프라인 쇼핑은 단순히 구매만 하는 것이 아닙니다. 관계를 구축하는 것입니다. 약 5억 명의 쇼핑객이 충성도의 이유로 뛰어난 매장 내 고객 서비스를 꼽았습니다. 오프라인 판매가 글로벌 소매 시장에 약 12조 달러를 기여하고 있는 가운데 그 영향력은 여전히 ​​막강합니다.

반대로, 수공구 시장의 온라인 부문은 빠르게 추진력을 얻고 있으며 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 4.4%를 달성할 것으로 예상됩니다. 디지털 혁명은 쇼핑 습관을 변화시켰으며, 2023년에는 전 세계적으로 25억 명의 사람들이 온라인 구매를 했습니다. 이러한 추세는 온라인 매출이 연간 1조 달러로 급증한 북미 및 유럽과 같은 선진국 시장에서 특히 두드러졌습니다. 전자상거래 플랫폼은 전례 없는 가격 투명성을 도입했으며, 4억 명의 쇼핑객이 가격 비교 도구를 활용하고 있습니다. 게다가 매년 70만 개의 새로운 온라인 소매업체가 생겨나면서 디지털 공간이 확장되고 있습니다. 이러한 디지털 급증에도 불구하고 오프라인 부문은 확립된 인프라와 소비자 신뢰 덕분에 선두적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 현재 6억 명의 소비자가 온라인 편의성과 오프라인 안정성을 완벽하게 결합한 하이브리드 쇼핑에 참여하고 있으므로 미래는 이러한 세계의 융합에 달려 있습니다. 이러한 역동적인 상호 작용은 끊임없이 진화하는 시장 환경에서 오프라인 부문의 지속적인 우위를 보장합니다.

최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 산업 부문은 2023년 45.2%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 수공구 시장에서 산업 부문의 지배력은 시장 점유율 선두주자로서의 입지를 강화하는 요인들의 합류에 의해 주도됩니다. 2023년에 전 세계 산업 생산량은 무려 49조 달러에 이르렀으며, 이는 이러한 산업이 운영되는 엄청난 규모를 강조합니다. 특히, 이 부문은 산업 도구 및 기계에 대한 강력한 수요를 반영하여 전 세계적으로 창출된 2,300만 개의 새로운 제조 일자리로 인해 자연스러운 확장을 경험했습니다. 자동차 산업에서만 2023년에 9,200만 대 이상의 차량이 생산되었으며, 이에 따라 산업 장비의 광범위한 사용이 필요했습니다. 또한 항공우주 부문에서는 기록적인 8,000대의 항공기 납품을 기록하여 산업용 재료 및 도구에 대한 의존도가 더욱 높아졌습니다. 12조 달러 규모의 프로젝트가 진행 중인 건설 산업은 산업 부문의 중요성을 더욱 공고히 하고 있습니다. 주요 브랜드는 Fortune지 선정 500대 기업 중 75%가 이러한 부문에서 운영되면서 확고한 평판을 활용하여 광범위한 브랜드 충성도와 일관된 시장 수요를 보장합니다.

반면, 수공구 시장의 주거 부문은 현대 소비자 트렌드를 활용하여 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 가처분 소득이 36조 달러로 증가하여 더 많은 소비자가 주택 개조 및 여가 활동에 투자할 수 있게 되었습니다. DIY 문화의 성장은 분명합니다. DIY 프로젝트에 참여하는 개인은 8,400만 명에 달하며, 이는 전자상거래 플랫폼에서 도구가 널리 사용 가능해지면서 매출이 5조 달러에 달했습니다. 주거 부문은 스마트 홈 기술을 채택하고 고급 도구와 장치를 일상 생활에 통합한 2억 5천만 가구의 혜택도 누리고 있습니다. 전 세계 전자 상거래 사용자 기반이 40억 명이 넘는 상황에서 이러한 도구에 대한 액세스가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 또한 DIY 및 주택 개조와 관련된 연간 온라인 튜토리얼이 14억 건에 달해 소비자 참여도가 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 역학은 다양하고 성장하는 소비자 기반에 어필하면서 주거 부문의 유망한 궤적을 제시합니다.

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지역분석 

수공구 시장에서 북미 지역의 리더십은 활발한 DIY 문화와 중요한 산업 기반에 의해 주도됩니다. 이 지역, 특히 미국에는 수공구를 광범위하게 활용하는 취미생활자 및 전문 프로젝트의 뿌리 깊은 전통이 있습니다. 예를 들어, 미국 주택 개량 산업의 가치는 도구에 대한 강력한 수요를 반영하여 약 4,000억 달러로 평가됩니다. 캐나다의 개조 및 수리 부문은 증가하고 있으며, 주택 개조 시장은 800억 달러로 추산됩니다. 또한 북미에는 도구 생산 및 유통에 관련된 1,000개 이상의 회사를 포함한 여러 주요 제조업체가 있습니다. 700만 명 이상의 건설 노동자를 포함하는 이 지역의 숙련된 무역 인력은 신뢰할 수 있는 수공구에 대한 수요를 꾸준히 창출하고 있습니다. 가처분 소득이 높기 때문에 북미 소비자는 프리미엄 수공구에 투자할 수 있으며, 평균 가구는 주택 개조 프로젝트에 연간 2,000달러 이상을 지출하여 시장 성장을 뒷받침합니다.

전 세계적으로 몇 가지 주목할만한 추세는 수공구 시장의 변화하는 환경을 강조합니다. 독일은 고품질 수공구의 주요 생산국이자 소비자로서 유럽에서 두각을 나타내고 있으며, 공구 제조 산업의 가치는 25억 달러에 달합니다. 주택 소유자의 75% 이상이 DIY 활동에 참여하고 있는 영국의 활기 넘치는 DIY 시장은 안정적인 수요 패턴을 보여줍니다. 호주 주택 개조 시장의 가치는 320억 달러로, 주택 개조 활동의 광범위한 추세를 반영합니다. 남미에서는 2000억 달러 규모의 시장 규모로 회복세를 보이고 있는 브라질의 건설 부문이 북미와 아시아로부터의 공구 수입 증가로 이어지고 있다. 2030년까지 인구의 70% 이상이 도시 지역에 거주할 것으로 예상되는 필리핀의 급속한 도시화는 동남아시아 시장에서 도구 소비를 주도하고 있습니다. 한편, 300억 달러 가치에 달하는 이탈리아의 장인 가구 산업은 장인 정신을 위해 계속해서 수공구에 크게 의존하고 있습니다. 250,000명 이상의 전문가를 고용하고 있는 프랑스의 자동차 수리 부문은 꾸준한 수요를 유지하면서 수공구를 지속적으로 소비하고 있습니다. 진행 중인 프로젝트가 600억 달러 이상인 태국의 신흥 건설 부문은 외국인 투자와 현지 성장 이니셔티브의 지원을 받아 현대적인 수공구를 채택하고 있습니다. 이러한 지역적 역학은 다양한 지리적 영역의 수요와 소비에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 복잡하지만 유망한 글로벌 수공구 시장의 미래를 강조합니다.

글로벌 수공구 시장의 상위 기업

• 스탠리 블랙 앤 데커
• 로버트 보쉬 GmbH
• 미스미 그룹 주식회사
• 스냅온 주식회사
• 밀워키 도구 공사
• 클라인 도구
• Fluke Corporation
• 크니펙스그룹
• Weidmuller Interface GmbH 및 Co. KG
• Emil Lux GmbH & Co. KG
• Sathlwille 도구
• Gedore GmbH
• KS 도구 Werkzeuge 및 Maschinen GmbH
• 웨라 도구
• Apex Tool Group중
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 렌치
• 끌
• 망치
• 손톱
• 축
• 프라이 바
• 스테이플 건
• 핸드 파일
• 바이스
• 모루
• 가위
• C-클램프
• 지렛대
• 핸드 대패
• 망치
• 드라이버
• 펜치
• 측정 테이프
• 수준
• 기타

유통채널별

• 온라인
  • e마켓플레이스
  • 브랜드 홈페이지
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 철물점

최종 사용자별

• 산업용
  • 금속 가공
  • 전기 같은
  • 목공 및 목공
  • 용접
  • 조작
  • 자동차
• 전문적인
• 주거용/DIY
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 사우디아라비아
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• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역