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수요 결정 요인 분석 

로봇공학과 외래 수술이 새로운 치료 표준을 정의하고 있습니다.

고관절 치환술 시장은 근본적인 운영 변화로 인해 재정의되고 있으며, 로봇 기술을 활용한 외래 수술이 점차 증가하고 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)의 보고에 따르면, 이러한 변화의 주요 촉매제는 2024년 외래 수술 센터 목록에 11개의 새로운 수술 코드가 추가된 것입니다. 결과적으로 주요 수술 센터들이 빠르게 확장되고 있습니다. 예를 들어, Surgery Partners는 2024년 3분기에 인공관절 전치환술 건수가 크게 증가했다고 보고했으며, USPI는 2024년 2분기에 연간 15,000건 이상의 수술을 처리하는 3개의 대규모 센터를 포함하여 11개의 새로운 인공관절 전치환술 센터를 추가했습니다.

이러한 전환은 밀리미터 미만의 정확도를 제공하는 로봇 플랫폼 덕분에 가능해졌으며, 이는 수술 정밀도를 향상시킵니다. 고관절 치환술 시장을 선도하는 Stryker는 자사의 Mako 시스템이 전 세계적으로 200만 건 이상의 시술에 사용되었다고 발표했습니다. Intuitive Surgical은 전 세계적으로 8,000대 이상의 시스템을 설치하여 매년 180만 건 이상의 다빈치 시술을 보고하고 있으며, 이러한 기술의 광범위한 도입은 분명합니다. 이러한 성장을 수용하기 위해 USPI와 Surgical Care Affiliates와 같은 주요 ASC 운영업체는 2024년에 각각 약 520개와 320개의 센터를 관리했습니다. 현재 Medicare 인증을 받은 ASC의 총 수는 약 6,000개에 달하며, 이 새로운 표준 치료를 위한 탄탄한 인프라를 구축하고 있습니다.

변화하는 환자 요구와 첨단 소재가 임플란트 혁신을 촉진합니다.

고관절 치환술 시장의 수요는 환자 인구 통계의 변화와 재료 과학의 혁명에 의해 형성되고 있습니다. 고관절 기능 부전의 주요 원인인 골관절염은 중요한 요인으로, 2024년 랜싯(The Lancet)에 발표된 분석에 따르면 전 세계적으로 5억 9,500만 명이 이 질환을 앓고 있는 것으로 추산됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서는 성인 5,850만 명이 어떤 형태로든 관절염을 앓고 있습니다. 중요한 것은 이 질환이 단순히 노인만의 문제가 아니라는 것입니다. 임플란트의 수명과 성능에 대한 기대치가 높은 65세 미만의 젊은층에서도 고관절 치환술이 점점 더 많이 시행되고 있다는 것입니다.

젊고 활동적인 환자들의 요구를 충족하기 위해 임플란트 기술은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 맞춤형 임플란트 제작을 위한 3D 프린팅은 복잡한 1차 고관절 치환술 사례를 해결하는 고관절 치환술 시장의 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어, 외과의들은 심각한 골 손실 후 환자의 골반을 재건하기 위해 맞춤형 3D 프린팅 관절을 사용하고 있습니다. 또한, 첨단 소재는 임플란트의 수명을 연장하고 있습니다. 2025년에 실시된 비타민 E 주입 폴리에틸렌 라이너에 대한 주요 임상 연구에서는 10년 시점에서 마모율이 현저히 낮은 것으로 나타났습니다. 2024년 한 보고서에 따르면 이러한 첨단 라이너의 재치환술 발생률은 2.3%에 불과하여 실제 환경에 미치는 영향은 명확합니다. 특히 감염은 2023년 전체 재치환술의 26.3%를 차지할 정도로 여전히 주요 문제이기 때문에 이러한 혁신은 매우 중요합니다.

 부분 분석 

흔들리지 않는 환자 신뢰로 고관절 전치환술의 최고 지위 굳건히

고관절 전치환술은 의심할 여지 없이 전체 고관절 전치환술 시장에서 선두적인 시술로 자리 잡고 있으며, 이는 놀라운 성공률을 기록한 수술 건수가 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 미국 관절 치환술 등록부(American Joint Replacement Registry)의 2024년 보고서는 430만 건 이상의 시술을 분석한 결과, 2023년 전체 수술 중 32.4%가 일차 고관절 전치환술(THA)이었습니다. 이러한 선호도는 외과 수술에서도 드러났는데, 그해 평균 외과의는 44.3건의 선택적 일차 고관절 전치환술을 시행했습니다. 결과적으로 높은 수요는 의료 시스템에 심각한 물류적 어려움을 야기합니다.

2019년부터 2023년까지 캐나다 고관절 치환술 시장에서 고관절 치환술이 18% 급증했음에도 불구하고, 권장되는 26주 이내에 수술을 받을 수 있는 환자는 66%에 불과했습니다. 이러한 적체 현상은 삶의 질을 향상시키는 이 시술에 대한 지속적이고 증가하는 수요를 보여줍니다. 더욱이, 대기자 명단은 설득력 있는 결과를 보여줍니다. 2025년 초 일부 캐나다 환자들은 평균 30.3주를 기다려야 했습니다. 아일랜드의 상황도 비슷한데, 2024년 9월 기준 한 대형 정형외과 병원에서 105명의 환자가 6~12개월을 기다리고 있습니다. 일부 연구에서는 반치환술이 특정 노인 골절 환자의 재입원율을 낮춘다는 결과가 나왔지만, 고관절 전치환술의 포괄적인 이점은 선호되는 장기적 해결책으로서의 지위를 확고히 합니다.

• 2023년에 평균적인 외과의의 업무량은 주당 거의 한 건의 1차 고관절 전치환술을 수행하는 것이었습니다.
• 다국적 연구에 따르면, 전체 고관절 교체 수술과 부분 고관절 교체 수술 모두 2년 이내에 두 번째 수술을 받아야 하는 비율이 거의 동일한 것으로 나타났습니다.
• 2025년 초에 캐나다 일부 지역에서 가장 오랫동안 대기한 10%의 환자는 시술을 받기까지 약 44.4주를 기다려야 했습니다.

입증된 내구성으로 고관절 임플란트 분야에서 Metal-on-Polyethylene의 리더십 강화

역동적인 고관절 치환술 시장에서 금속-폴리에틸렌 조합은 여전히 ​​선호되는 소재로, 시장 침투율과 입증된 임상적 성능으로 그 입지를 굳건히 하고 있습니다. 2024년 이 베어링은 전체 고관절 치환술 판매량의 46.53%를 차지하며 외과의와 의료 서비스 제공자들의 강력한 신뢰를 입증했습니다. 세라믹-폴리에틸렌 베어링은 2023년 전체 사례의 73.5%를 차지하며 선택적 1차 시술에서 가장 흔히 사용되는 베어링이 되었지만, 고도로 가교된 폴리에틸렌(HXLPE)에 금속 헤드를 사용한 오랜 역사와 비용 효율성은 이 소재의 지속적인 활용을 보장합니다.

HXLPE의 탁월한 내구성은 전 세계 고관절 치환술 시장에서 널리 사용되는 주된 이유입니다. 30세 미만의 젊은 환자를 대상으로 한 2025년 연구에서는 체적 마모율이 약 20.8mm³/년으로 낮은 것으로 나타나 활동량이 많은 사람들의 높은 요구에도 잘 견뎌내는 것을 보여주었습니다. 이를 더욱 뒷받침하는 것은 3세대 HXLPE 라이너에 대한 10년 분석 결과, 평균 선형 마모율이 0.0172mm/년으로 훨씬 더 낮았다는 것입니다. 고관절 치환술의 장기적인 성공은 이러한 재료 혁신에 달려 있습니다. 특정 임플란트 시험에서도 이러한 결과가 확인되었으며, 한 무작위 연구에서는 28mm 금속-XLPE 관절의 마모율이 0.01mm/년으로 나타나 HXLPE의 내구성에 대한 명성을 확고히 했습니다.

• 세라믹의 증가에도 불구하고, 폴리에틸렌-금속 접합 임플란트 소재는 여전히 시장 점유율의 거의 절반을 차지하고 있습니다.
• 가장 활동적인 젊은 환자의 경우에도 1세대 고급 폴리에틸렌은 연간 1밀리미터 단위의 극히 낮은 마모율을 보였습니다.
• 10년 이상 특정 가교 폴리에틸렌 라이너를 장기간 연구한 결과, 연간 평균 마모량이 0.03mm에 불과한 것으로 나타났습니다.

병원은 고관절 교체 수술 치료 제공의 초석으로 남아 있습니다.

병원은 고관절 치환술 시장의 주요 최종 사용자로서, 대부분의 수술 및 수술 후 관리의 중심 허브 역할을 하고 있습니다. 2024년에는 전체 고관절 치환술의 71.42%가 병원에서 이루어졌습니다. 미국에만 약 6,093개의 병원이 있으며, 뉴스위크는 2025년에 그중 175개 병원을 정형외과 분야의 우수성을 인정했습니다. 더욱이 병원의 효율성은 놀라울 정도로 향상되었습니다. 2023년 미국에서 1차 고관절 전치환술의 평균 입원 기간은 1.1일로 짧았으며, 놀랍게도 환자의 92%가 자택으로 바로 퇴원했습니다.

병원들이 확고한 선두 자리를 지키고 있는 가운데, 고관절 치환술 시장은 외래 수술 센터(ASC)의 확대로 눈에 띄는 발전을 보이고 있습니다. 고관절 전치환술을 수행할 수 있는 ASC의 수는 2023년에만 34% 증가했습니다. 같은 해 말까지 이러한 외래 센터에서 시행된 총 관절 수술 건수는 62,110건으로, 2022년 대비 70% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 병원은 복잡한 사례와 수술 후 합병증을 관리하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 2021년 아일랜드의 한 주요 대학 병원에서 3개월 이내 재입원율은 8%에 달했으며, 또 다른 연구에서는 고관절 치환술 후 전문 치료 시설로 퇴원한 환자의 재입원율이 약 6.9%에 달하는 것으로 나타났습니다.

• 2023년 미국에서는 고관절 1차 교체 수술을 받은 환자 10명 중 9명 이상이 병원에서 바로 집으로 돌아갔습니다.
• 외래 수술 센터에서 수행된 인공관절 수술 건수는 단 1년 만에 무려 70%나 급증했습니다.
• 포괄적인 연구에 따르면, 수술 후 2주 이내에 환자의 81% 이상이 퇴원한 것으로 나타났습니다.

 지역분석 

북미의 우위는 기술과 높은 수술량에 의해 촉진됩니다.

북미는 미국에서 높은 시술 건수와 빠른 기술 도입에 힘입어 41.33%라는 압도적인 점유율로 고관절 치환술 시장을 장악하고 있습니다. 2024년 미국 정형외과학회(American Academy of Orthopaedic Surgeons)는 35,000명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 광범위한 전문가 네트워크를 형성하고 있다고 보고했습니다. 미국에서는 2025년에만 652,000건의 고관절 인공관절 전치환술이 시행될 것으로 예상됩니다. 주요 병원 시스템인 HCA Healthcare는 2024년에 58,000건의 입원 인공관절 치환술을 시행했습니다. 이러한 수술 건수를 뒷받침하는 인프라는 광범위하며, 2024년에는 약 6,000개의 메디케어 인증 외래 수술 센터가 운영되고 있습니다. 캐나다에서는 캐나다 건강정보연구소(Canadian Institute for Health Information)가 작년에 65,000건 이상의 고관절 치환술이 시행되었다고 보고했습니다.

이 지역이 고관절 치환술 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있는 것은 첨단 기술 도입 덕분이기도 합니다. 미국에는 2,500개 이상의 정형외과 의료기기 회사가 혁신을 주도하고 있습니다. 로봇 시스템 설치 기반은 확대되고 있으며, 2024년 초 기준 미국에는 1,500대 이상의 Mako 시스템이 설치되어 있습니다. 그러나 일부 지역에서는 접근성이 여전히 과제로 남아 있습니다. 예를 들어, 2024년 캐나다 온타리오주의 고관절 치환술 대기 시간 중앙값은 190일이었습니다. 이러한 수요는 관련 부상 발생률이 높다는 사실로 더욱 뒷받침되는데, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서 매년 30만 명이 넘는 노인이 고관절 골절로 입원하고 있습니다.

유럽의 확립된 등록 기관 및 의료 시스템이 꾸준한 시장 수요를 견인합니다.

유럽의 성숙한 고관절 치환술 시장은 탄탄한 국가 의료 시스템과 높은 수준의 의료 서비스를 보장하는 포괄적인 관절 등록 시스템을 특징으로 합니다. 영국에서는 국민건강보험공단(NHS)이 매년 10만 건 이상의 고관절 치환술을 시행합니다. 영국의 중요한 자원인 국립 관절 등록 시스템은 2024년까지 160만 건 이상의 1차 고관절 치환술 기록을 보유하고 있습니다. 독일 또한 매년 약 24만 건의 고관절 치환술을 시행하며 높은 수술량을 자랑합니다. 스웨덴에서는 스웨덴 고관절 인공관절 등록 시스템이 도입된 이후 거의 200만 건의 수술을 추적해 왔습니다.

환자 수가 많음에도 불구하고, 환자 접근성이 제한될 수 있습니다. 영국에서는 2024년 초 외상 및 정형외과 치료를 기다리는 NHS 대기자 명단에 80만 명이 넘는 환자가 포함되었습니다. 지역 고관절 치환술 시장의 외과 인력은 상당하며, 독일에는 8,000명이 넘는 정형외과 및 외상 외과 전문의가 있습니다. 프랑스는 의료 서비스 개선을 위해 대수술을 위한 장비를 갖춘 1,400개 이상의 공립 병원을 운영하고 있습니다. 또한 이 지역은 골다공증 관련 골절로 상당한 부담을 겪고 있으며, 2024년 독일에서는 50만 건 이상의 골다공증 관련 골절이 보고되었습니다. 네덜란드에는 인공관절 수술을 시행하는 병원이 110개 있습니다.

아시아 태평양 지역, 가장 빠르게 성장하는 고관절 교체 시장 허브로 부상

아시아 태평양 지역은 의료 인프라 확장과 고령 인구 증가에 힘입어 고관절 치환술 시장 성장의 중심지로 빠르게 부상하고 있습니다. 호주는 국가 인공관절 등록소(National Joint Replacement Registry)의 최신 연례 보고서에 5만 2천 건 이상의 고관절 치환술 시술 건수를 보고하는 등 고도로 발달된 시장을 자랑합니다. 2024년까지 65세 이상 인구가 3,600만 명을 넘어설 것으로 예상되는 일본의 초고령화 사회는 상당한 환자 기반을 형성하고 있습니다. 일본 정형외과학회는 2만 5천 명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 인도에서는 정형외과 전문의 수가 2만 명을 넘어섰습니다.

이 지역의 세계 고관절 치환술 시장 성장은 급성장하는 의료기기 산업과 전문 시설 투자에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. 중국에는 현재 2,000개가 넘는 국내 정형외과 임플란트 제조업체가 있습니다. 인도는 증가하는 수요를 충족하기 위해 200개가 넘는 정형외과 전문 병원이 설립되었습니다. 또한, 중국의 로봇 수술 시스템 수는 2024년 초 360대를 넘어섰습니다. 태국과 같은 국가에서는 매년 수천 건의 해외 환자 인공관절 치환술을 시행하고 있어 의료 관광 또한 중요한 요소입니다. 한국에서는 국민건강보험공단이 연간 3만 건 이상의 고관절 치환술을 보장합니다.

고관절 교체 시장의 최근 동향 

• 에노비스가 LimaCorporate SpA의 혁신적인 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 에노비스의 글로벌 영향력과 재건 포트폴리오가 크게 확대되어 국제적 입지가 강화됩니다.
• 스트라이커, 프랑스 인공관절 분야 선도업체 SERF SAS 인수 완료: 이 거래로 스트라이커의 유럽 전역, 특히 프랑스 시장에서 인공관절 분야 제품과 입지가 강화되었습니다.
• Zimmer Biomet, OSSIS로부터 환자 맞춤형 임플란트를 위한 상업적 자산 인수: 이번 인수를 통해 ZB는 아시아 태평양 지역에 3D 프린팅된 환자 맞춤형 임플란트를 제공하는 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.
• CurvaFix, 골절 치료 시스템을 위한 신규 자금 조달로 3,900만 달러 확보 : 이 자금은 골반 골절 치료를 위한 독특하고 특허받은 시스템의 미국 상용화를 가속화할 것입니다.
• OrthoPediatrics Corp.가 2,200만 달러에 Boston Orthotics & Prosthetics를 인수: 고관절 교체 시장에서의 이번 인수를 통해 회사의 특수 보조대 포트폴리오가 확대되고 소아용 보조대 시장에서의 입지가 확대되었습니다.
• Bioventus가 연골 재생 기술을 위해 CartiHeal 인수 완료: 이 거래를 통해 Bioventus 포트폴리오에 무릎 부상에 대한 새로운 연골 및 뼈 재생 장치가 추가되었습니다.
• Zimmer Biomet이 Think Surgical의 로봇 사업을 배포하기로 계약을 체결했습니다. 이 전략적 움직임은 엉덩이와 무릎 교체 시스템에 중점을 두고 회사의 로봇 수술 서비스를 강화합니다.

고관절 교체 시장의 최고 기업

• Arthrex
• B. 브라운 SE
• 바이오임피안티
• 콘포미스
• 코린 그룹
• 에노비스(DJO 글로벌)
• 주식회사 이그잭텍
• 글로버스 메디컬
• 인테그라 라이프사이언스
• 존슨앤드존슨(DePuy Synthes)
• JRI 정형외과
• 리마코퍼레이트
• 마티스 리미티드 베틀라흐
• 메닥타 그룹
• 마이크로포트 사이언티픽 코퍼레이션
• 스미스 앤 네퓨 주식회사
• 스트라이커 코퍼레이션
• 유나이티드 정형외과
• 라이트 메디컬 그룹 NV
• 짐머 바이오메트
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

절차별

• 1차 고관절 재건 장치
  • 시멘트를 이용한 1차 고관절 재건 수술
  • 시멘트가 없는 일차 고관절 재건 수술
• 부분 고관절 재건 수술
  • 시멘트로 고정된 부분 고관절
  • 시멘트가 없는 부분 고관절
• 고관절 재치환 수술
• 고관절 재수술
• 전체 교체

재료별

• 금속 대 금속
• 폴리에틸렌 대 금속
• 폴리에틸렌 위에 세라믹
• 세라믹-금속
• 세라믹-온-세라믹

최종 사용자별

• 병원
• 전문 클리닉
• 외래 수술 센터

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역