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시장 역학

주요 동인: 사물인터넷(IoT) 연결성의 급증이 전 세계 홈 자동화 시장 성장을 견인

전 세계 홈 자동화 시장은 현재 사물 인터넷(IoT)을 중심으로 급격한 변화를 겪고 있습니다. IoT 기술이 홈 자동화에 통합되면서 편의성과 효율성이 향상되었을 뿐만 아니라, 주택 소유자와 기업 모두에게 무한한 가능성을 열어주었습니다. IoT 기술이 홈 자동화에 깊숙이 자리 잡고 있다는 것은 가정에서 도입하는 연결 기기의 수가 꾸준히 증가하는 추세에서도 확인할 수 있습니다. 한 보고서에 따르면 2025년에는 IoT 연결 기기가 약 754억 4천만 개에 달할 것으로 예상되며, 이는 2020년의 307억 3천만 개 .

소비자들이 사물인터넷(IoT) 기기를 활용한 스마트 홈을 선호하는 경향이 높아지면서 홈 자동화 시장은 더욱 성장하고 있습니다. 애스튜트 애널리티카(Astute Analytica)의 최근 조사에 따르면, "선진 시장"에 거주하는 가구의 약 47%가 2022년까지 최소 한 개 이상의 스마트 홈 기기를 보유할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 트렌드는 IoT가 소비자의 주거 환경에 대한 요구를 어떻게 변화시키고 있는지를 보여줍니다. 현대 생활에서 중요한 요소인 에너지 효율성 또한 IoT가 큰 역할을 하는 분야입니다. 실제로 미국 에너지 효율 경제 위원회(ACEEE)에 따르면, IoT 기반 홈 자동화는 가정의 에너지 소비를 최대 10%까지 줄일 수 있습니다. 이 통계는 우리가 이 기술을 사용해야 하는 이유뿐만 아니라 지속 가능한 생활 방식을 촉진하는 데 있어 IoT의 강력한 힘을 보여줍니다.

인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 통합한 홈 자동화는 가정 환경을 그 어느 때보다 스마트하고 직관적으로 만들어줍니다. 저희 분석가는 홈 자동화 분야의 AI 기술이 최대 15조 7천억 달러 . 이 두 기술의 결합으로 집안의 전기 시스템은 사용자의 필요에 따라 놀라울 정도로 빠른 속도로 적응할 수 있게 되었습니다.

트렌드: 음성 제어 시스템 통합 및 도입

음성 제어 기술은 시장을 장악하고 스마트 기기와의 사용자 상호 작용 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 아마존과 구글 같은 기업들은 음성 비서를 사용자 경험 향상은 물론, 일상생활에서도 흔히 볼 수 있는 기능으로 자리매김하게 했습니다. eMarketer에 따르면 올해 말까지 미국에서 음성 비서 사용자가 약 1억 2,500만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 미국 인구의 거의 40%에 해당합니다! 이 수치만으로도 음성 제어 기술이 홈 자동화 시장에서 얼마나 빠르게 인기를 얻고 있는지 알 수 있지만, 호환성 측면에서도 이점이 있습니다. 저희 연구는 향후 3년 안에 전 세계적으로 80억 개 이상의 디지털 음성 비서가 사용될 것으로 높은 신뢰도로 예측합니다. 작년 말 기준 약 25억 개의 디지털 음성 비서가 사용되고 있었는데, 당시에도 이미 많은 수치라고 생각했었습니다! 말할 것도 없이, 음성 비서는 우리의 삶을 더욱 편리하게 만들어주고 있습니다. 사람들은 음성을 사용하는 것에 익숙해졌을 뿐만 아니라, 음성 비서를 통해 구매하는 데에도 거리낌이 없습니다. 한 조사에 따르면 2023년 음성 쇼핑 시장 규모는 200억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 수치는 4년 전인 2018년의 20억 달러에서 급증했습니다. 

하지만 사용자 개인정보 보호에 대한 우려가 커지면서 전 세계 홈 자동화 시장은 성장이 제한될 위험에 처해 있습니다. 소비자들은 기업들이 자신들의 개인 정보와 데이터를 어떻게 활용할지 불안해하기 시작했습니다. 실제로 한 설문조사에 따르면 미국 소비자의 33%가 이러한 우려를 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 그렇다면 왜 그럴까요? 데이터 유출과 개인 정보 무단 접근에 대한 불안감은 누구에게나 충분히 걱정거리입니다. 이러한 사건은 개인의 보안과 개인정보를 침해할 뿐만 아니라 심각한 피해를 초래할 수도 있습니다. 이러한 이유로 미국인들은 자신들의 데이터가 결국 공개될 것이라는 생각에 홈 자동화 기술 도입을 주저하고 있습니다.

최근 카스퍼스키의 연구에 따르면 스마트 홈의 약 40%가 사이버 공격에 취약한 것으로 나타났습니다. 이처럼 충격적인 통계는 소비자들의 개인정보 보호에 대한 우려가 커지는 이유를 설명해 줍니다. 해커들이 손쉽게 가정에 침입하여 시스템을 조작하거나 개인 정보를 탈취할 수 있다는 사실은 사람들이 스마트 홈 기술 도입을 꺼리게 만드는 요인입니다. 애스튜트 애널리티카의 분석가들은 이러한 우려가 지속될 경우 스마트 홈 기술 도입률은 연간 5% 미만의 성장률을 보일 것으로 예상한다는 보고서를 발표했습니다.

부분 분석 

유형별

현재 하드웨어 부문은 59.14% 의 시장 점유율을 차지하며 다른 부문을 압도하고 있습니다. 이러한 지배력은 센서, 컨트롤러, 스위치 등 모든 홈 자동화 시스템의 기반이 되는 기기들이 하드웨어에 집중되어 있기 때문입니다. 또한, 통합형 고급 홈 시스템에 대한 수요 증가로 스마트 홈 기기 도입이 급증하고 있습니다. 더욱이, 하드웨어 시장의 성장세는 지속적인 혁신과 더욱 정교하고 사용자 친화적인 제품 개발로 이어지고 있다는 점에서도 긍정적입니다.

향후 홈 자동화 시장의 서비스 부문은 24.04%라는 놀라운 연평균 성장률(CAGR) . 이러한 성장은 시스템 통합, 유지보수 및 지원과 같은 전문 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 홈 자동화 시스템이 더욱 복잡해짐에 따라, 다양한 구성 요소의 원활한 작동과 통합을 보장하는 데 필요한 전문 지식 또한 높아지고 있습니다. 또한, 소비자들이 개인의 필요와 선호도에 맞는 맞춤형 홈 자동화 솔루션을 선호하는 추세가 확산되면서 전문 서비스 제공에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱 스마트하고 효율적이며 연결된 주택에 대한 소비자의 기대가 높아짐에 따라 하드웨어와 서비스 부문 모두의 성장이 가속화되고 있습니다.

기술별

홈 자동화 시장에서 무선 부문은 66.23% 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있을 뿐만 아니라 빠르게 성장하고 있습니다. 무선 기술에 대한 선호도는 유연성, 확장성, 간편한 설치에 대한 수요 증가에 기인합니다. 또한, 복잡한 배선이 필요 없어 깔끔한 외관을 자랑하며, 기존 건물을 개조하거나 배선 제약이 심한 신축 건물에도 적합한 선택입니다. 이러한 무선 기술의 성장은 Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave, Bluetooth와 같은 통신 기술의 발전으로 더욱 가속화되었으며, 기기 간 통신을 간소화하여 사용자에게 더욱 긴밀하게 연결된 홈 자동화 생태계를 제공합니다. 이러한 시스템이 다른 기기 및 플랫폼과 호환됨으로써 사용자 경험이 크게 향상되고, 소비자들은 "무선 전용" 제품을 선호하는 추세입니다.

무선 통신 부문의 미래 성장은 지속적인 기술 혁신에 기반을 두고 있으며, 연평균 23.2%의 성장률 . 현재 우리는 매일 새로운 프로토콜이 개발되는 시대에 살고 있으며, 이것이 바로 우리가 스마트폰에서 끊임없이 업데이트를 접하는 이유입니다. 이러한 기술 발전은 더욱 향상된 보안 시스템을 구축하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 사물 인터넷(IoT)이 홈 자동화에 통합되어 특히 5G 기술과 결합될 경우 더욱 빠르고 안정적인 통신 기능을 제공할 것입니다. 무선 통신이 계속 발전함에 따라, 우리의 가정은 더욱 첨단화되고 안전하며 상호 연결된 공간이 될 것입니다.

애플리케이션 별

애플리케이션별로 살펴보면, 에너지 관리 부문이 전 세계 홈 자동화 시장의 36.89%를 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 에너지 효율성과 지속 가능한 삶에 대한 관심이 높아지고 있는 데 기인합니다. 에너지 관리 홈 자동화 시스템은 에너지 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 가정 운영 비용에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 에너지 사용량을 적극적으로 모니터링하고 제어하여 상당한 비용 절감과 에너지 효율성 향상을 실현하고 있습니다.

반면, 엔터테인먼트 부문은 소비자의 라이프스타일 변화로 인해 홈 자동화 분야에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)인 23.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 엔터테인먼트 시스템과 연결성이 가정생활의 중요한 부분을 차지하게 되면서, 이 시장 부문의 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다. 엔터테인먼트 시스템의 도입이 증가함에 따라, 고화질 시청각 시스템, 스트리밍 서비스, 음성 제어 엔터테인먼트 시스템 등 기술 발전 또한 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

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지역분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 홈 자동화 시장에서 42.91%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들의 기술 발전 덕분입니다. 이들 지역은 연평균 23.3%의 성장률을 기록하며 북미 지역과의 격차를 더욱 벌리고 있습니다. 현재 북미는 아시아 태평양 지역에 이어 두 번째로 큰 홈 자동화 시장을 주도하고 있으며, 실리콘 밸리를 중심으로 한 미국의 연구 개발 활동이 시장을 선도하고 있습니다.

중국과 인도는 아시아 태평양 지역의 이러한 예상치 못한 급성장에 크게 기여했습니다. 중국은 인터넷 사용자 수가 8억 명이 넘고, 인도는 약 5억 6천만 명에 달합니다. 아시아 전역의 도시화율 또한 급증하고 있으며, 2030년에는 아시아 인구의 거의 55%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 세계에서 가장 인구가 많은 나라이자 글로벌 제조 허브인 중국은 홈 자동화 시장에서도 선두를 달리고 있습니다. 중국 정부의 스마트 시티 구축 및 사물 인터넷(IoT)의 일상생활 통합 추진은 홈 자동화 시스템 도입을 가속화했습니다. 2021년 중국은 전 세계 스마트 홈 기기 시장의 약 30%를 차지하며 이 산업에서 중국의 중요성을 입증했습니다.

인도는 급성장하는 중산층과 빠른 도시화 속도를 바탕으로 거대한 잠재 시장을 형성하고 있으며, 이러한 통계에서 중국과 일본에 뒤처지지 않습니다! 중국과 일본보다는 수치가 낮지만, 인도는 2024년부터 2032년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도 정부가 시행하는 "디지털 인도" 캠페인과 같은 정책은 국가의 기술 인프라를 강화하여 홈 자동화 시장의 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 뿐만 아니라, 인도 소비자들은 인터넷에 연결된 스마트폰을 더 많이 보유하면서 스마트 홈의 이점을 더욱 인식하고 있습니다.

일본은 첨단 기술과 편리한 스마트 솔루션을 찾는 고령화 인구를 바탕으로 아시아 태평양 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 에너지 효율 및 노인 돌봄 관련 홈 자동화 기술에 대한 일본 내 수요는 이러한 추세에 발맞춰 국내 성장에도 기여하고 있습니다. 파나소닉(PC)(6752.T)과 같은 기업들은 국내외 시장을 겨냥하여 인공지능(AI)과 로봇 기술을 자사 제품에 접목하고 있습니다. 이러한 추세의 중요성을 더욱 명확히 보여주는 예로, 일본의 '소사이어티 5.0' 정책은 디지털화를 통해 사회를 혁신하고 '초스마트 사회'를 구현하는 것을 핵심 목표로 삼고 있습니다.

글로벌 홈 자동화 시장의 주요 업체들 

• ABB 주식회사
• 아마존, Inc.
• 애플 주식회사
• 아사 아블로이
• 액시스 커뮤니케이션 AB
• 컴캐스트 주식회사.
• 컨트롤4 주식회사.
• Google
• 하니웰 인터내셔널 주식회사
• 허벨 주식회사
• 잉가솔랜드 PLC
• 존슨 컨트롤 인터내셔널
• 레그랑 SA
• LG전자
• 루트론 일렉트로닉스 주식회사.
• 로버트 보쉬 GmbH
• 삼성전자(주)
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스 AG
• 소니
• 유나이티드 테크놀로지스 코퍼레이션
• 키디
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 하드웨어
• 조명 제어
  • 릴레이
  • 점유 감지 센서
  • 일광 센서
  • 타이머
  • 조광기
  • 스위치
  • 조명 제어 액세서리 및 기타 제품
• 보안 및 접근 제어
  • 비디오 감시 시스템
    • 카메라 및 NVR
    • 소프트웨어/비디오 분석
  • 접근 제어 시스템
    • 생체인식 접근 제어
    • 비생체인식 접근 제어
• HVAC 제어
  • 스마트 온도 조절기
  • 가열 및 냉각 코일
  • 액추에이터
  • 스마트 벤트
  • 기타
• 엔터테인먼트 및 기타 제어 기능
• 홈 헬스케어
  • 건강 상태 모니터
  • 신체 활동 모니터
• 스마트 키친
  • 스마트 커피 메이커
  • 스마트 주전자
  • 스마트 식기세척기
  • 스마트 오븐
  • 스마트 쿡탑
  • 스마트 쿠커
• 가전제품
  • 스마트 냉장고
  • 스마트 세탁기
  • 스마트 잠금장치
  • 스마트 온수기
  • 스마트 진공청소기
• 스마트 가구
  • 스마트 테이블
  • 스마트 데스크
  • 스마트 소파
  • 기타
• 소프트웨어
• 서비스

기술별

• 열광한
• 무선 전화
  • 블루투스
  • Wi-Fi
  • 지그비
  • 달리
  • 기타 (Z-Wave 및 하이브리드)

애플리케이션 별

• 보안
• 조명
• 오락
• 헬스케어
• 에너지 관리
• 냉난방
• 기타

최종 사용자별

• 주거용
• 광고

건물 유형별

• 단독 주택
• 아파트 건물
  • 저층
  • 고층 건물
  • 고층 빌딩
• 빌라/방갈로
• 기타(이동 주택, 코티지)

건축 유형별

• 혁신
• 새로운

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 전문 매장
  • 소매업(슈퍼마켓/대형마트)
  • 제3자 서비스 제공업체(통신, 보안, OEM)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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