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시장 시나리오
글로벌 스마트 가전제품 시장은 2023년에 미화 706억 3천만 달러의 수익을 창출했으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.63%로 성장해 2032년까지 미화 1,901억 2천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
스마트 가전 시장은 편안함, 절전, 연결성에 대한 요구로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 오늘날 스마트폰은 스마트 장치를 제어하는 대중적인 수단이 되면서 이러한 추세에 크게 기여하고 있습니다. 전 세계적으로 79억 인구 중 스마트폰 사용률은 66%가 넘습니다. 북미 소비자들은 다른 어떤 지역보다 이러한 가전제품에 더 관심을 갖고 있는 것 같습니다. 일반 기기보다 스마트 기기를 구매할 가능성이 83% 더 높습니다. 대부분의 소비자는 41%도 그렇게 생각하기 때문에 스마트 스피커와 같은 음성 인식 제품이 휴대폰과 함께 사용될 것이라고 생각합니다. 스마트 가전제품은 여전히 최대 30%까지 에너지를 절약하는데, 이는 여전히 주요 장점 중 하나입니다. 스마트 홈 장치를 소유한 개인 중 70% 이상이 원격지에서 모바일 앱을 통해 장치를 사용하므로 이러한 장치가 얼마나 편리하고 효과적인지 알 수 있습니다.
사물 인터넷(IoT)은 집 안의 다양한 애플리케이션에 대한 적응성과 제어 기능을 크게 향상시켜 인기를 더욱 높였습니다. 최근 통계에 따르면 3년 동안 IoT 시스템과 통합된 횟수가 1/4 더 늘었습니다. 주로 소득 증가로 인해 많은 사람들이 집 안에 모듈식 주방을 갖고 있기 때문에 이러한 품목을 판매하는 매장 내 주방 부서는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
요즘 스마트가전 시장의 중심에는 스마트폰이 자리잡고 있습니다. 즉, 사람들은 일상적인 작업을 관리하는 데 편리하고 효율적이라고 생각하기 때문에 스마트 홈 장치를 사용하기 시작했습니다. 더 나은 인터넷 속도와 적용 범위로 인해 가능합니다. 이들은 전 세계 모든 온라인 판매의 46% 이상을 차지하고 있으며 전 세계 평균 판매 가격은 약 $300입니다. 휴대전화의 경우 2025년 말까지 전 세계 스마트폰 사용자 수가 72억 명을 넘어설 것입니다. 예를 들어 홍콩에서는 이미 스마트폰을 소유한 성인의 비율이 98% 이상이며, 아랍에미리트도 같은 비율을 자랑합니다. 이는 이 두 도시와 같은 도시가 실질적으로 포화된 시장을 가지고 있음을 의미합니다. 이제 판매뿐만 아니라 다양한 부가가치 서비스를 제공해야 할 때입니다. 홍콩과 UAE와 같은 도시에서는 성인의 스마트폰 보급률이 98% 이상입니다. 디지털 경제는 2026년까지 국내총생산(GDP)의 20% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 예측에 따르면 스마트 하우스의 데이터를 보호하는 데 필요한 클라우드 보안의 전 세계 시장은 2020년 407억 달러에서 407억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 2023년에는 629억 달러로 증가하고 2028년에는 629억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 또한 2024년에는 모바일 마케팅 지출이 4,300억 달러 이상에 이를 것으로 예상되며, 71%의 사람들은 즐거운 소셜 미디어 참여 후 회사를 제안하는 경향이 더 높았고 72%는 위치 중심을 선호했습니다. 스마트 가전제품 광고 캠페인.
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시장 역학
동인: 편의성과 단순화에 대한 관심 증가로 스마트 가전 시장 성장 촉진
스마트 가전제품이 가져오는 편리함과 단순화는 수요 증가의 주요 동인 중 하나입니다. 이 때문에 2024년 기준 글로벌 스마트홈 시장 가치는 1,389억 달러로 평가된다. 현재 전 세계적으로 12억 개의 활성 스마트 홈 장치가 존재하며, 이 업계의 선두주자이기도 한 스마트 스피커는 3억 2천만 대의 기록적인 판매량을 기록했습니다. 평균적으로 각 가정에는 10개의 상호 연결된 스마트 기기가 있어 작업을 쉽게 관리할 수 있는 네트워크를 형성하여 일상 업무에 사용되는 시간을 절약합니다. 다양한 장치를 한 지점에서 제어할 수 있는 스마트 홈 허브나 게이트웨이는 단순성에 대한 요구로 인해 그 수가 증가했습니다. 덜 복잡한 관리 메커니즘에 대한 요구를 반영하여 현재 전 세계적으로 5천만 대가 판매되고 있습니다. 스마트 조명 시스템은 현재 2억 가구에 서비스를 제공하고 있어 집 밖에 있을 때나 집 안에 있을 때에도 사용자가 손쉽게 조명을 조절할 수 있습니다. 이러한 편리함으로 인해 전 세계 소비자들 사이에서 인기가 높아졌습니다.
현재 스마트 가전 시장에는 전 세계적으로 8천만 대가 사용되고 있습니다. 여기에는 인터넷 연결을 통해 스마트폰을 통해 원격으로 작동할 수 있는 냉장고와 오븐이 포함됩니다. 따라서 특정 순간에 이러한 기기에 액세스/사용해야 하는 동시에 물리적으로 손을 뻗을 수 없는 개인의 삶을 더 쉽게 만듭니다. 보안 시스템과 함께 스마트 잠금 장치는 전 세계적으로 수억 건에 걸쳐 설치되어 주택 소유자와 기업 모두가 채택한 안전 조치와 자동화를 통해 제공되는 편리함을 혼합합니다. 전 세계적으로 6천만 개에 달하는 스마트 플러그는 사용 가능한 전원 공급 장치와 양호한 네트워크 범위가 있는 경우 어느 위치에서나 램프, 팬 히터 등과 같은 비지능형 장치를 켜고 끌 수 있는 기능을 제공합니다. 더욱이, 스마트 홈 엔터테인먼트 산업은 수년에 걸쳐 엄청나게 성장하여 스마트 TV 스트리밍 미디어 플레이어를 포함하여 5억 대가 판매되었습니다. 이러한 스마트 가전 제품은 시청 세션 중에 액세스되는 채널은 물론 콘텐츠 소비에 대한 원활한 제어를 제공합니다.
추세: 에너지 효율성에 대한 수요 증가
해마다 스마트가전 시장을 둘러싼 사람들은 친환경과 에너지 절약에 대한 경계심이 높아지고 있습니다. 이에 따라 전력 효율이 높은 장치에 대한 수요가 지난 5년 동안 크게 증가했습니다. 스마트 가전제품은 에너지 모니터링, 스마트 스케줄링, 원격 제어 기능 등의 기능을 통해 에너지 소비 최적화 등의 작업을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있어 이 캠페인을 주도하고 있습니다. 실제로 스마트 온도 조절 장치만이 2023년 전 세계적으로 최대 12억 킬로와트시를 절약할 수 있었습니다. 미국에서는 이러한 시스템을 갖춘 주택이 공과금을 연간 평균 140달러 절약했습니다. 2023년 말까지 전 세계 3천만 가구가 스마트 홈 에너지 관리 시스템을 채택했으며, 그해 한 해 동안 전 세계적으로 시장 가치가 32억 달러로 최고치를 기록했으며 전 세계 CO2 배출량을 5,500만 톤 줄이는 데 기여했습니다. 또한, 스마트 조명 시스템을 사용하면 같은 기간 동안 국제적으로 전체 에너지 사용량이 25억kWh 감소했습니다.
유럽 스마트 가전 시장에서는 스마트 세탁기가 2023년 약 5천만 입방미터의 물을 절약해 환경에 미치는 영향이 더욱 광범위해졌습니다. 한편, 일본에서는 스마트 냉장고 도입률이 약 15% 증가하여 일본 전역은 물론 국경을 넘어 대규모 전력 절약 조치가 시행되고 있습니다. 또한, 이러한 유형의 제품의 매출 수익은 2025년까지 약 790억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 이로써 향후 긍정적인 성장 전망을 의미하고 있습니다. 또한 과도한 공공 유틸리티 부하를 억제하기 위한 다양한 주거 기반 솔루션 덕분에 전 세계적으로 피크 전력 수요가 억제되었습니다. 따라서 이 기간 동안 기가와트 규모의 전력이 순 감소하게 됩니다.
과제: 개인 정보 보호 및 보안 문제로 인해 시장 성장이 어느 정도 제한됨
스마트 가전 시장에서 연결된 장치가 확산되면서 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려가 커지고 있습니다. 스마트 가전제품은 개인 취향, 사용 패턴, 심지어 오디오나 비디오 녹화와 같은 민감한 데이터를 수집하고 전송하는 경우가 많습니다. 2023년에는 전 세계적으로 연결된 장치가 15억 개로 전년보다 20% 증가했습니다. 그러나 스마트 홈 장치 데이터 유출은 2023년에 전 세계적으로 1,200만 가구에 영향을 미쳤으며 이러한 사이버 공격으로 인한 전 세계 비용은 45억 달러에 달했습니다. 2023년까지 스마트 홈 하나에는 미국과 영국, 독일 등 주요 유럽 국가에 걸쳐 평균 약 25개의 연결된 장치가 있었으며, 최근 실시한 조사에 따르면 스마트 홈 장치를 소유한 사람들의 65%가 데이터 개인 정보 보호에 대해 걱정했습니다. 특히 700만 개의 스피커는 쉽게 해킹될 수 있기 때문에 손상되었지만 이러한 장치도 감염시키는 새로운 유형의 악성 코드도 1000개 이상 있었습니다. 2023년에는 누군가 자신의 시스템이 침해되었다는 사실을 깨닫기까지 평균 280일이 걸렸습니다. 이는 스마트 가전 시장에서 현대 주택에 사용되는 제품과 같은 제품을 다룰 때 위험 관리가 얼마나 어려운지를 보여줍니다. 같은 해 스마트 홈 사용자의 75%는 제조업체에 더욱 강력한 보안 기능을 요구했으며, 스마트 홈 보안 솔루션의 글로벌 시장은 190억 달러에 달했습니다. 소비자들은 개인정보 침해에 대한 두려움 때문에 스마트 가전제품 도입을 주저할 수도 있다.
부분 분석
제공으로
글로벌 스마트 가전 시장은 제품에 따라 제품과 서비스로 구분됩니다. 제품 카테고리는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2023년에 513억 4천만 달러 이상의 수익을 올렸으며 이는 전년도에 비해 상당한 증가를 반영합니다. 이 부문은 앞으로도 11.50%의 강력한 CAGR을 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 미국에 거주하는 6천만 명이 넘는 사람들이 하나 이상의 스마트 홈 기기를 소유했습니다. 이러한 스마트 장치는 인터넷에 연결되어 확장된 기능을 제공합니다. 인터넷이 없다면 이러한 장치는 특별한 기능이 없는 평범한 물건이 될 것입니다.
그럼에도 불구하고 인터넷의 등장은 많은 변화를 가져왔다. 인터넷 보급률이 증가하면서 스마트 기기에 대한 접근성이 더욱 높아졌습니다. 2023년까지 전 세계 인터넷 보급률은 50억 명에 이르렀으며, 이는 2019년 45억 명에 비해 눈에 띄게 증가한 것입니다. 또한 최근 몇 년 동안 스마트폰 사용자 수가 크게 증가했습니다. 전 세계 스마트폰 사용자 수는 2021년 63억 명에서 2023년 68억 명을 돌파했습니다. 이로 인해 소비자는 스마트폰이나 태블릿을 이용해 오븐, 세탁기, 냉장고 등 스마트 가전 시장을 모니터링하고 제어하는 것이 매우 편리해졌습니다. 또한 2023년에는 2억 명이 넘는 스마트 홈 기기 사용자가 스마트폰을 기본 제어 인터페이스로 사용했다고 보고했습니다. 단일 인터페이스를 통해 모든 가전제품을 인터넷에 연결할 수 있다는 점은 상당한 이점을 제공합니다. 이러한 상호 연결성은 2022년 조사에서 언급된 바와 같이 4천만 명의 스마트 홈 장치 소유자가 중앙 집중식 홈 자동화 시스템을 사용한다는 사실에서 잘 드러납니다.
제품 유형별
글로벌 스마트 가전 시장은 스마트 주방 가전, 스마트 가전, 스마트 조명, 스마트 보안, 가전 제품 등으로 분류됩니다. 2023년에는 스마트 가전 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 최근 연구에 따르면 스마트 가전제품 시장은 연평균 성장률(CAGR) 11.42%로 성장해 2030년까지 620억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 스마트 세탁기와 건조기 부문은 엄청나게 성장할 것으로 예상됩니다. 업계 통계에 따르면 2023년에만 스마트 세탁기 출하량이 전년 대비 120만 대 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 급증은 스마트 홈의 확산, 스마트 네트워크의 채택률 증가, 더 나은 연구 인프라 및 제품 가용성 증가로 인해 가속화되었습니다. 2023년에는 전 세계적으로 1억 5천만 가구 이상이 Bluetooth, NFC, Wi-Fi와 같은 수단을 통해 연결하면서 어떤 형태 또는 다른 유형의 스마트 홈 기술을 집에 설치했습니다. 스마트폰을 통해 원격으로 제어할 수 있어 멀리서도 관리가 가능하다. 2020년에서 2023년 사이에 그 숫자 자체가 두 배로 늘어나 전 세계적으로 3천만 대에 이르렀습니다. 또한 국가에서는 필요할 때만 수요에 따라 전력을 공급하는 그리드와 함께 작동하는 에너지 절약 기기를 사용하도록 권장되고 있습니다. 따라서 전기를 절약합니다.
유럽연합(EU) 스마트가전 시장 회원국에서는 에너지 효율 규제로 인해 스마트 세탁기 도입이 500만대 증가했다. 스마트가전 분야 주요 기업들의 신제품 출시로 시장 확대가 가속화될 것으로 기대된다. 2023년에는 상위 5대 가전 제조사가 AI 통합 신모델 3종을 출시했다는 점도 언급할 만하다. 또한 2024년에는 음성 제어 기능을 갖춘 음성 비서 통합 기기가 7천만 대 추가로 출시되었습니다.
기술별
글로벌 스마트 가전 시장은 기술을 기준으로 유무선, 근거리무선통신(NFC) 등 2개 부문으로 분류된다. 2023년에는 무선 부문이 지배적인 세력으로 부상하여 2032년까지 부문별 매출이 816억 8천만 달러를 넘어 연평균 성장률(CAGR) 12.18% 성장할 것으로 예상되면서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 2023년 보고서에 따르면 현재 무선 기술로만 작동하는 스마트 홈 장치가 약 3억 대에 달합니다. 이는 편의성이 핵심이었던 최근 몇 년간 이 업계에서 폭발적인 성장과 채택률을 나타냅니다. 이러한 시스템은 모든 설치 요구 사항에 맞게 유연하면서도 사용 용이성을 제공합니다. 스마트 기기는 무선 연결을 통해 홈 네트워크에 원활하게 연결되어 지능이 내장된 모바일 기기나 허브를 통해 통신하고 모니터링되므로 여러 사람이 별도의 기기를 사용하는 경우에도 언제 어디서나 제어가 가능합니다. 예를 들어, 2023년에는 약 2억 5천만 명이 앱을 통해 연결된 집에서 휴대폰을 모든 종류의 기기에 대한 리모컨으로 사용하는 것으로 추산됩니다.
이러한 유형의 연결을 통해 사람들은 멀리서도 가전제품을 제어할 수 있어 일상생활에서 가전제품을 더욱 편리하고 자동화할 수 있습니다. 2023년 연구에 따르면 스마트 가전 시장의 7천만 명이 원격 관리를 스마트 홈 장치의 필수 특성으로 보고 있습니다. 또한 무선 기술은 복잡한 배선 시스템이 필요하지 않으므로 다른 어떤 방법보다 저렴하고 다용도로 사용할 수 있습니다. 무선 설비 사용으로 인한 전 세계적 절감 효과는 수십억 달러에 달하는 것으로 추산됩니다. 또한 다양한 종류의 스마트 기기들이 하나의 생태계 내에서 함께 작동할 수 있도록 함으로써 모든 것이 논리적으로나 지능적으로 서로 연결되어 하나의 시스템처럼 작동할 수 있는 환경을 조성합니다. 2023년까지 모든 스마트 하우스에는 평균 9개의 장치가 무선으로 연결되어 있었습니다. 이는 2020년에 기록된 것보다 3개 더 많은 것입니다. 무선 기술은 Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee 또는 Z-Wave와 같은 기술로 계속 발전하고 있습니다. 2024년에 Wi-Fi 6가 출시되면 특히 다른 스마트 홈 장비와 함께 사용할 때 속도가 향상될 뿐만 아니라 안정성도 높아져 전 세계 사용자들 사이에서 Wi-Fi 6의 입지가 확고해질 것으로 예상됩니다.
컨트롤 유형별
제어 유형별로 터치패드/터치스크린, 아날로그, 버튼/손잡이, 디지털, 전자기계, 전자제품으로 분류된 글로벌 스마트 가전제품 시장은 상당한 성장을 보였으며, 2023년에는 버튼/손잡이 부문이 선두를 달리고 있습니다. 이 부문은 다음과 같은 수익을 창출했습니다. 2023년에는 미화 156억 7천만 달러 이상을 기록하며 향후 몇 년 동안 10.85%의 건전한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 사용자들 사이에서는 오븐이나 세탁기 등의 주방가전에서 버튼과 손잡이가 촉각적 피드백과 간편성 때문에 선호되고 있다. 이는 다양한 연령대의 사람들이 사용하기 쉽기 때문에 가장 널리 사용되는 제어 유형입니다. 노인들은 이러한 품질이 없는 터치스크린에 어려움을 겪을 수 있습니다. 버튼/손잡이가 시장을 지배하는 또 다른 이유는 사용도가 높은 기기에는 신뢰할 수 있는 간단한 인터페이스가 필요하기 때문입니다.
기술적으로 말하면, 버튼/손잡이 제어 기능을 갖춘 스마트 기기는 사용자 친화적인 디자인을 유지하면서 더욱 정교해지고 있습니다. 많은 최신 스마트 오븐과 세탁기에는 스마트 가전 시장에서 사용자가 선택한 설정을 기억하는 프로그래밍 가능한 버튼이 있어 단순성을 희생하지 않고도 편의성이 향상됩니다. 또한 두 가지 세계를 동시에 제공하기 위해 전통적인 버튼/손잡이 인터페이스를 디지털 디스플레이와 결합하는 방향으로의 움직임도 있었습니다. 특히 LG, Samsung 또는 Whirlpool은 버튼/손잡이로 제어되는 기기의 경쟁력을 보장하기 위해 이 분야의 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 이러한 장치는 에너지 효율적일 뿐만 아니라 홈 자동화 시스템과 통합되어 앱이나 음성 명령을 통한 원격 작동이 가능해 더욱 친환경적이고 스마트해집니다. 연결된 생활 공간에서 직관적이고 안정적인 제어에 대한 소비자 수요는 이 범주 내에서 계속해서 성장을 주도할 것입니다.
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지역분석
아시아 태평양 지역은 44.3%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하며 12.13%의 견고한 CAGR을 보이며 글로벌 스마트 가전제품 시장을 장악하고 있습니다. 2023년 이 지역 시장 가치는 미화 312억 8천만 달러였으며 2032년에는 미화 826억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가와 같은 다양한 요인이 이러한 성장에 기여했습니다. 맞벌이 가정의 확산과 생활 방식의 변화로 인해 AI 기반 스마트 홈 장치가 필요해졌습니다. 특히 중국은 국내 가전 산업의 번영과 더불어 엄청난 수의 소비자로 인해 이러한 제품의 가장 큰 시장 중 하나로 부상했습니다. 2023년에만 중국의 스마트 가전제품 매출은 150억 달러를 넘어섰고, 설치된 기기는 2억 개가 넘는 것으로 보고되었습니다.
중국인들은 이제 집에 현대적인 장치와 전자 제품이 갖춰져 있기를 원하기 때문에 가정용품 구입에 수십억 달러를 지출하고 있습니다. 또한 인도에서는 스마트 가전제품에 대한 수요가 엄청나게 증가하여 2023년 말까지 5,000만 가구가 이를 채택하여 매출이 35억 달러를 기록했으며, 일본의 가치는 40억 달러로 평가되었습니다. 한국 스마트 가전 시장은 같은 해 약 28억 달러를 기록했습니다. 도. 보고서에 따르면 약 6천만 개의 중국 도시 거주지가 이미 지능형 시스템을 사용하고 있어 전 세계 최고 사용자 중 하나로 국가 순위를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 또한 인도인들은 이러한 제품에 월 평균 150달러를 지출합니다. 반면, 일본인 거주자는 연간 약 350달러를 지출하는 반면 한국인은 연간 약 250달러를 지출합니다. 또한 AI 지원 가사 도구가 APAC 전역에서 5천만 개 이상 판매되었으며, 그 중 중국인은 3천만 개에 불과했습니다.
경제협력개발기구(OECD)의 경제 전망에 따르면 중국과 인도는 2060년까지 1인당 국민소득이 7배로 늘어날 수 있다고 합니다. 첨단 가전제품의 채택과 함께 스마트 기술이 기반을 다지고 있는 가운데, 이러한 긍정적인 경제 전망은 아시아 태평양 지역의 성장하는 스마트 가전제품 시장에 이상적인 환경을 제시합니다. 이는 이 지역을 목표로 하는 업계 플레이어들 사이에서 간과되지 않았습니다. 왜냐하면 이곳이 예상되는 빠른 성장률로 인해 시장 진출은 물론 비즈니스 확장의 기회를 제공하기 때문입니다. 스마트 주방 기기 시장은 2023년에 70억 달러 규모로 평가되었으며, 스마트 조명은 35억 달러에 달했습니다. 이는 이미 빠른 성장을 보이고 있는 한 시장 내에서 다양한 부문이 있음을 나타냅니다.
프로파일링된 주요 회사 목록:
부분적 개요
제공으로
제품 유형별
기술별
컨트롤 유형별
판매채널별
최종 사용자별
지역별
보고서 속성 | 세부 |
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2023년 시장 규모 가치 | 미화 706억 3천만 달러 |
2032년 예상 수익 | 미화 1,901억 2천만 달러 |
과거 데이터 | 2019-2022 |
기준 연도 | 2023 |
예측 기간 | 2024-2032 |
단위 | 가치(십억 달러) |
CAGR | 11.63% |
해당 세그먼트 | 제품별, 제품 유형별, 기술별, 제어 유형별, 판매 채널별, 최종 사용자별, 지역별 |
주요 기업 | AB Electrolux, GE Appliances, General Electric Co., Koninklijke Philips NV, LG Electronics Inc., Robert Bosch GmbH, Midea, Mitsubishi Electric, Neato, Panasonic Corp., Samsung Electronics, Sharp Corp., Whirlpool, Xiaomi Corp., 기타 유명 기업 플레이어 |
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