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시장 역학

주요 요인: 빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가

하이퍼스케일 데이터센터 시장은 다양한 비즈니스 분야에서 빅데이터 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 폭발적으로 성장하고 있습니다. 보고서에 따르면 전 세계 데이터 양은 2023년까지 175제곱바이트(ZB)에 달할 것으로 예측되며, 이를 효율적으로 저장하고 처리할 수 있는 대규모 인프라가 절실히 필요합니다. 하이퍼스케일 데이터센터는 컴퓨팅 백본 역할을 하며, 이러한 막대한 양의 데이터를 처리하는 데 필요한 인프라를 제공하여 기업이 자산을 최대한 활용하고 최적의 효율성을 달성할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 의료 분야는 2025년까지 데이터 분석에 연간 150억 달러 이상을 투자할 것으로 예상되며, 이는 환자 관리 및 전반적인 의료 서비스 개선에 크게 기여할 것입니다. 또한, 인공지능(AI)과 머신러닝의 확산이 지속됨에 따라 데이터센터의 AI 워크로드는 매년 50%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 추세에 따라 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체들은 양자 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등의 첨단 기술을 인프라에 통합하여 처리 능력을 향상시키고 있습니다.

또한, 클라우드 컴퓨팅 기술은 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 운영 성장을 목표로 하는 기업들에게 중요한 자산이 되고 있습니다. 2025년까지 90% 이상의 기업이 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 모두 활용하는 하이브리드 모델을 도입할 것으로 예상됩니다. 특히 금융 업계는 향후 5년 내에 클라우드 인프라에 500억 달러 이상을 투자할 것으로 전망되며, 이는 하이퍼스케일 데이터센터가 금융 산업 특유의 요구사항을 충족하는 데 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 이러한 변화는 단순히 성장뿐 아니라 속도 향상과 비용 절감에도 기여합니다. 데이터 기반 의사결정이 산업 전반에 걸쳐 중요한 역할을 하는 만큼, 하이퍼스케일 데이터센터는 이러한 변화하는 기술에 필요한 인프라를 제공하는 데 필수적이며, 이는 세계 경쟁력 강화와 혁신에 긍정적인 영향을 미칩니다.

추세: 하이퍼스케일 센터에서 AI 기반 데이터 처리 및 실시간 분석에 대한 수요 증가

하이퍼스케일 데이터센터 시장은 인공지능(AI) 기술을 활용한 정보 처리 및 분석에 대한 수요가 급증하는 추세를 보이고 있습니다. 전 세계 연결 기기 수가 144억 개에 달할 것으로 예상됨에 따라, 데이터센터들은 급증하는 데이터 처리량에 대응하기 위해 시스템에 첨단 AI 기술을 도입하는 데 더욱 적극적인 자세를 취하고 있습니다. 실시간 분석 및 의사결정의 중요성은 향후 5년 내에 일일 콘텐츠 생성량이 463엑사바이트에 이를 것으로 예측되는 상황에서 더욱 커지고 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터들은 프로세스 개선 및 효율성 향상을 위해 AI 기술 활용에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 구글은 AI 도구를 사용하여 데이터센터 냉각 비용을 40% 절감한 것으로 알려져 있습니다. 또한, 글로벌 데이터센터 AI 시장 가치 조사에 따르면 2026년에는 약 42억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 AI 기술의 활용이 지속적으로 증가할 것임을 보여줍니다. 마이크로소프트와 같은 많은 대형 기술 기업들이 인공지능 개발에 매년 10억 달러를 투자하면서 인공지능 하드웨어와 소프트웨어에 대한 지출이 점점 늘어나고 있습니다.

인공지능(AI) 기반 분석이 하이퍼스케일 운영에 통합되면서 하이퍼스케일 데이터센터 시장에 새로운 트렌드가 나타나고 있습니다. 데이터센터에 배포되는 AI 칩의 수는 2025년까지 2천만 개에 달할 것으로 예상되며, 이는 끊임없이 확장되는 AI 처리 능력을 감당하기 위해 더욱 발전된 전자 회로를 내장하는 방향으로의 전환을 보여줍니다. 이러한 역량에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 600개 이상의 하이퍼스케일 데이터센터가 건설되고 있습니다. 또한, 인공지능을 활용한 데이터 처리 서비스(DaaS) 시장은 2030년까지 약 13조 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 머신러닝 모델을 하이퍼스케일 센터에 통합하면 예측 유지보수가 가능해져 연간 1,500만 시간의 가동 시간을 추가로 확보할 수 있습니다. 하이퍼스케일 데이터 분석 산업은 향후 데이터 처리 방식과 최종 의사 결정 과정에서의 데이터 활용 능력을 극대화하는 방향으로 메가스트럭처 내에서 더욱 활발하게 성장할 것으로 예상됩니다.

과제: 높은 에너지 소비량과 지속 가능한 관행 및 재생 에너지 통합 간의 균형 유지

하이퍼스케일 데이터센터 시장은 전력 소비 측면에서 매우 효율적인 반면, 지속가능성 확보라는 난제에 직면해 있습니다. 데이터센터는 전 세계 전력 수요의 약 1%를 차지하며, 이는 연간 약 200테라와트시(TWh)의 에너지 사용량에 해당합니다. 데이터센터 시설이 계속해서 증가함에 따라 에너지 수요 또한 급증할 것으로 예상되며, 2026년까지 3,500개 이상의 시설이 추가로 설립될 전망입니다. 이러한 에너지 사용량 급증은 대체 에너지원의 도입이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 현재 100개 이상의 데이터센터가 자체 재생에너지 시스템을 갖추고 운영되고 있습니다. 하지만 이러한 친환경 에너지 도입에는 상당한 실질적 어려움이 따르며, 2025년까지 업계 전체적으로 약 70억 달러의 비용이 소요될 것으로 추산됩니다. 탄소 중립 데이터센터 40곳의 사례는 이러한 노력을 강화하기 위한 모든 노력이 결실을 맺지 못했음을 잘 보여줍니다.

하지만 하이퍼스케일 데이터센터 시장에 재생에너지를 도입하면서 전력망 안정성 및 에너지 저장 용량과 같은 운영상의 문제점들이 대두되고 있습니다. 2030년까지 전 세계 데이터센터 배터리 저장 시장은 약 9기가와트시(GWh)에 달할 것으로 예측되며, 이 중 상당 부분이 재생에너지 도입을 지원할 것으로 예상됩니다. 또한, 대부분의 하이퍼스케일 데이터센터에서 평균 1.2라는 낮은 전력 사용 효율(PUE)을 기록하고 있어 개선이 시급합니다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해 데이터센터 업계는 대체 냉각 방식을 적극적으로 모색하고 있으며, 액체 냉각 시스템을 도입한 50여 개 시설에서 에너지 사용량 절감 효과를 확인했습니다. 규제 완화 및 지구 온난화 문제에 대한 우려가 커지면서 15개국에서 데이터센터의 에너지 효율 미준수를 불법으로 규정하는 정책을 시행하고 있습니다. 이처럼 업계가 다양한 노력을 기울이고 있지만, 하이퍼스케일 데이터센터의 미래를 위해서는 증가하는 에너지 수요와 지속 가능한 운영 방식 사이의 균형을 유지하는 것이 중요하며, 업계는 안일함에 빠지지 않고 지속적인 변화를 추구해야 합니다.

세그먼트 분석 

인프라를 통해 

하이퍼스케일 데이터센터 시장은 데이터 처리 및 저장 수요 증가로 인해 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 전 세계 데이터센터 시장 규모는 2,200억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 시설이 그중 상당 부분을 차지했습니다. 그러나 이러한 데이터센터 운영에 필수적인 IT 인프라 시장은 2032년까지 959억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되어 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장의 주요 요인 중 하나는 전 세계 서버 시장 출하량이 2023년 상반기에만 1,400만 대를 돌파한 것입니다. ARM 프로세서와 같은 차세대 서버 기술의 등장 또한 150억 달러 규모의 시장 성장을 견인했습니다. 한편, 같은 해 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용자가 증가하면서 퍼블릭 클라우드 시장 규모는 5,910억 달러에 달할 것으로 예상되었고, 이에 따라 데이터센터 인프라에 대한 수요도 증가했습니다.

기술 발전과 애플리케이션 사용량 증가에 따라 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 저비용 전력 시스템의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 2023년 데이터센터 전력 관리 솔루션 시장 규모는 190억 달러에 달하며, 이는 해당 산업이 더욱 친환경적이고 전력 효율적인 대안으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 통신 장비에 대한 수요도 증가하고 있으며, 특히 이더넷 스위치 시장은 330억 달러 규모에 이릅니다. 이는 2025년까지 데이터 사용량이 175제타바이트에 이를 것으로 예상되는 데 따른 것입니다. 또한, 스토리지 기술의 발전으로 대용량 데이터 보존 요구가 증가하면서 데이터센터 스토리지 솔루션 시장은 300억 달러 규모로 성장했습니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술의 활용 증가와 빠른 데이터 처리 요구 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다. 이러한 발전은 변화하는 데이터 요구 사항을 충족함으로써 IT 구조가 혁신 과정을 효과적으로 지원할 수 있도록 해줍니다.

냉각 시스템을 통해

2023년 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터 시장은 IT 시스템 운영에 필수적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장세를 보였습니다. 크랙 및 크래시 유닛(CRAC & Crah Units) 부문은 여전히 ​​시장에서 가장 가치 있는 부문으로, 2032년까지 연평균 2.24%의 성장률로 13억 6천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 이러한 유닛은 데이터센터의 온도와 습도를 제어하고 에너지 소비를 조절하여 IT 장비의 기능성과 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 데이터센터 냉각 시스템 시장 규모는 125억 달러로 추산되었으며, 크랙 및 크래시 유닛 냉각 시스템은 이 시장에서도 높은 비중을 차지했습니다. 특히 북미 지역은 전체 냉각 시스템 시장에서 큰 비중을 차지했는데, 이는 하이퍼스케일 데이터센터 건설이 활발하게 진행됨에 따라 첨단 냉각 기술에 대한 수요가 급증했기 때문입니다.

하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 크랙(Crac) 및 크래(Crah) 유닛의 영향력이 커지는 것은 냉각 기술의 발전 덕분이기도 합니다. 2023년에는 전 세계 데이터센터에서 200테라와트시(TWh)의 전력을 사용할 것으로 예상되어 효율적인 냉각 시스템의 필요성이 더욱 커졌습니다. 이러한 기술 발전 속에서 인공지능(AI)과 머신러닝이 냉각 시스템에 통합되면서 운영 효율성이 향상되었고, 이는 성능 향상을 위한 기술 진보의 중요한 지표가 되었습니다. 또한, 효율적인 냉각에 대한 필요성이 증가함에 따라 액체 냉각 기술의 사용도 늘어났습니다. 아시아 태평양 지역의 데이터센터 냉각 시장은 디지털화의 빠른 추진력에 힘입어 30억 달러 규모에 달했습니다. 전 세계적으로 냉각 솔루션이 필요한 데이터센터 면적은 1,800만 제곱미터를 넘어섰습니다. 크랙 및 크래 유닛은 현대 냉각 시스템의 핵심 장비로 자리 잡았지만, 하이퍼스케일 데이터센터의 운영 제약 조건이 기술 발전과 함께 끊임없이 변화함에 따라 그 기능 또한 변화하고 있습니다.

냉각 기술을 통해

공랭식 냉각 방식은 비용 효율성과 다양한 데이터센터 설계에 대한 적합성 덕분에 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 매출은 2032년까지 13억 6천만 달러 이상에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 전망을 뒷받침하는 가장 큰 요인은 기존 구조를 쉽게 변경할 수 있다는 점입니다. 실제로 2023년 기준으로 전 세계 데이터센터의 60% 이상이 여전히 공랭식 시스템을 사용하고 있는데, 이는 단순하고 상대적으로 저렴하기 때문입니다. 또한 공랭식 시스템은 신뢰성이 높습니다. 데이터센터 운영자의 85%는 정교한 시스템보다 공랭식 시스템에서 유지보수 문제가 적었다고 응답했습니다. 이러한 신뢰성은 가장 민감한 IT 장비를 수용하는 하이퍼스케일 데이터센터의 안정적인 운영을 위해 매우 중요합니다.

또한, 최근 몇 년 동안 신기술의 발전으로 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 공랭식 시스템 전략의 효율성이 더욱 높아졌습니다. 예를 들어, 가변 속도 팬과 인공지능 기반의 온도 조절 기술을 도입함으로써 최신 시스템의 에너지 소비량을 최대 30%까지 줄일 수 있었습니다. 공랭식 시스템의 지배력을 뒷받침하는 또 다른 주요 요인은 친환경 기술에 대한 세계적인 추세입니다. 이러한 기술은 친환경 냉매를 사용하여 환경 규제를 준수하고 국제 환경 기준에 부합하도록 발전해 왔습니다. ASHRAE는 데이터센터에 이러한 공랭식 시스템을 도입함으로써 연간 12억 톤 이상의 탄소 배출량을 줄일 수 있다고 밝혔는데, 이는 매년 50만 대의 자동차를 도로에서 없애는 것과 같은 효과입니다.

이러한 이점 외에도, 기계식 냉각 방식 대신 외부 공기를 활용하는 공랭식 냉각 시스템은 하이퍼스케일 데이터 센터 시장에서 연간 최대 100만 달러의 에너지 비용을 절감하고 있습니다. 또한, 기존 팬의 정교한 설계 덕분에 사무실 소음이 3분의 1로 줄어들어 직원 만족도가 20% 향상되었습니다. 뿐만 아니라, 공랭식 시스템은 설치가 비교적 간편하여 액체 냉각 시스템에 비해 평균 설치 시간이 약 25일 단축되었습니다. 공랭식 장치의 수명도 연장되어 일부 시스템은 거의 15년까지 사용할 수 있습니다. 더 나아가, 대체 에너지원을 활용하여 3,000가구 이상에 전력을 공급하는 것과 맞먹는 에너지 절감 효과를 거두고 있습니다. 이러한 모든 발전과 소형화에 대한 집중은 공랭식이 데이터 센터 관리자들에게 앞으로도 최우선 선택지로 남을 것임을 보장합니다.

제너럴 컨스트럭션 제공 

일반 건설 부문을 기준으로 볼 때, 하이퍼스케일 데이터센터 시장 내 건설 부문은 데이터 수요의 지속적인 증가에 힘입어 2032년까지 55억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동력으로는 데이터 폭발적 증가, 사물인터넷(IoT) 기기 수의 증가, 클라우드 컴퓨팅으로의 전환 등이 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터는 매우 높은 확장성과 효율성을 요구하기 때문에 수천 대의 서버, 네트워킹 시스템, 냉각 시스템 등을 수용하기 위한 대규모 건설 공사가 필요합니다. 이러한 시설은 수백, 수천 평방피트에 달하는 면적을 차지하며, 건축 자재 및 인건비에 수백만 달러, 막대한 투자 비용이 소요될 뿐만 아니라 에너지 효율적인 설계가 필수적이므로 구조적 강도 또한 매우 중요합니다.

하이퍼스케일 데이터센터 시장의 다양한 핵심 요소들이 전체 건설 시장 점유율의 집중도와 성장을 결정합니다. 액체 냉각 시스템이나 신재생 에너지 시스템과 같은 첨단 기술의 도입이 증가함에 따라, 건설에는 전문적인 역량이 필수적입니다. 또한, 하이퍼스케일 데이터센터가 신흥 시장 지역에 집중되는 지리적 요인도 중요한데, 이는 기업들을 유치하여 지연 시간을 줄이고 데이터 주권 정책을 준수하기 위한 새로운 건설 수요를 충족시키기 위함입니다. 2023년에는 이미 800개 이상의 하이퍼스케일 데이터센터가 운영되고 있으며, 미국이 300개 이상, 중국이 100개 이상을 기록하며 새로운 시장에 진출했습니다. 더불어, 지난 5년간 신규 하이퍼스케일 데이터센터의 평균 규모는 2만 평방피트(약 1,860㎡) 증가했습니다. 새로운 미디어의 상용화에 힘입은 친환경 건축 투자는 신축 건물의 에너지 비용을 40%까지 절감하는 효과를 가져왔습니다. 또한, 조립식 모듈 유닛을 활용함으로써 건설 시간이 30% 단축되었으며, 설계 및 운영 최적화를 위한 디지털 트윈이 이미 50% 이상의 프로젝트에 설치되었습니다.

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지역 분석 

북미는 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 여전히 선두주자로서 전 세계적으로 상당한 리더십을 유지하고 있습니다. 예측 기간 말까지 북미 지역은 시장 매출의 45% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 대부분은 미국에서 이루어지고 있으며, 현재 15메가와트급 용량의 시설이 약 45개 더 건설 중입니다. 이는 마이크로소프트, 페이스북, 애플과 같은 기업들이 자체 데이터센터 구축에 막대한 자본을 투자하며 빠르게 성장하고 있기 때문입니다. 미디어 및 엔터테인먼트 기업과 소셜 네트워킹 기업들의 대규모 데이터센터 수요 또한 이러한 확장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 코로케이션 제공업체들이 엣지 데이터센터에 집중하면서 하이퍼스케일 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 캐나다와 라틴 아메리카도 이러한 성장에 기여하고 있지만, 북미에 비해 규모는 작습니다.

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 하이퍼스케일 데이터센터 시장입니다. AWS, 구글, 마이크로소프트와 같은 기업들이 유럽의 성장하는 디지털 시장을 활용하기 위해 이 지역에 많은 투자를 하고 있습니다. 아일랜드, 네덜란드, 독일이 선두 주자이며, 특히 아일랜드는 세계 최대 규모의 데이터센터 클러스터를 보유하고 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터 개발 과제는 곧 해결될 것으로 예상됩니다. 향상된 연결성과 재생 에너지 사용 증가에 힘입어 이 지역 주요 시장에 20개 이상의 새로운 데이터센터가 개설될 예정입니다. 유럽 시장의 급속한 성장은 데이터 보호 조치로 인해 데이터센터를 지역화해야 하는 필요성 때문이기도 합니다. 그러나 이는 데이터 주권 및 규정 준수를 위한 새로운 시설 개발 기회를 제한하는 결과를 초래합니다. 또한, 유럽의 환경과 시민들을 위한 배려로 인해 데이터센터가 더 더운 국가로 이전되는 경향이 나타나고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서 하이퍼스케일 데이터센터 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 빠른 디지털 전환과 인터넷 사용량 증가가 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르 등 주요 국가들의 참여가 두드러지며 시장 성장 추세가 이어지고 있는데, 특히 중국이 시장을 주도하고 있습니다. 알리바바, 텐센트, 아마존 웹 서비스(AWS)와 같은 기업들이 소비자 대상 클라우드 기반 서비스 수요 증가에 맞춰 인프라를 확장하는 투자를 통해 이 지역의 성장을 확인할 수 있습니다. 인도는 클라우드 기반 서비스 시장에서 가장 매력적인 시장 중 하나로 성장할 잠재력을 지니고 있습니다. 내륙국임에도 불구하고 지리적 이점과 우수한 대역폭을 바탕으로 데이터센터를 구축하기에 매우 중요한 입지 조건을 갖추고 있으며, 수직형 데이터센터 건설을 통해 공간 활용도를 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 인도 정부의 디지털 인디아 프로그램과 기업들의 클라우드 도입 확대 등의 정책적 지원으로 인도의 데이터센터 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 주요 기업:

• 샌디스크 주식회사
• IBM 주식회사
• 휴렛팩커드
• 시스코 시스템즈
• 캐비움 시스템즈
• 멜라녹스 테크놀로지스
• 브로드컴 주식회사.
• 인텔 코퍼레이션
• 콴타 컴퓨터 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

인프라를 통해

• IT 인프라
• 전기 인프라
• 기계적 인프라
• 일반 건설

냉각 시스템을 통해

• 크랙 & 크래 유닛
• 냉각 장치
• 냉각탑 및 건식 냉각기
• 이코노마이저 및 증발식 냉각기
• 기타

냉각 기술을 통해

• 공랭식 냉각
• 액체 기반 냉각

제너럴 컨스트럭션 제공

• 건축 개발
• 설치 및 시운전 서비스
• 건축 설계
• 물리적 보안
• 디심

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
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