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인도 온실 원예 시장의 혁명과 성장에서 새로운 지평을 열다

• 비용 최적화를 위한 재생 에너지 통합: 온실 운영에 태양광 솔루션을 통합하는 데는 상당한 기회가 있습니다. 기후 조절을 위한 높은 에너지 소비는 주요 운영 비용입니다. 태양광 에너지를 도입함으로써 재배자는 전기 비용을 크게 절감하여 순이익률을 개선하고 운영의 지속가능성을 향상시킬 수 있습니다. 태양광 펌프와 옥상 태양광 설치를 장려하는 정부 정책은 재정적 인센티브를 제공하여 전환을 경제적으로 실현 가능하게 하고 인도의 국가 재생 에너지 목표에도 부합합니다.
• 고부가가치 건강기능식품 및 외래 작물 재배: 인도 온실 원예 시장에서 고부가가치 틈새 작물 재배로 생산 방식을 전환할 수 있는 기회가 커지고 있습니다. 블루베리, 딸기와 같은 외래 과일이나 사프란, 아슈와간다와 같은 약용 식물을 통제된 환경에서 재배하면 프리미엄 국내 및 수출 시장을 공략할 수 있습니다. 이러한 작물은 기존 채소에 비해 평방미터당 가격이 훨씬 높습니다. 이러한 전환을 통해 재배자들은 급성장하는 웰빙 및 고급 식품 산업에 진출하여 훨씬 높은 투자 수익을 확보할 수 있습니다.

체계적인 소매 및 신속한 상거래로 구조화된 농산물 수요 증가

인도 온실 원예 시장의 강력한 수요 동인은 조직화된 소매 및 간편 상거래의 급속한 확장입니다. 이러한 현대적인 유통 채널은 전통 농업으로는 공급하기 어려운 고품질의 등급별 농산물을 연중 안정적으로 공급해야 합니다. 인도의 다크 스토어(dark store) 수는 2025년 말까지 1,500개에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 간편 상거래 플랫폼은 이제 파트너 농장으로부터 채소 SKU당 최소 500kg의 일일 공급을 요구합니다. 이는 생산량과 품질을 보장할 수 있는 온실 운영자에게 이상적인 체계적이고 예측 가능한 수요 환경을 조성합니다.

이러한 수요는 인도 온실 원예 시장 전반에 걸쳐 상당한 규모로 증가하고 있습니다. 주요 퀵커머스 플랫폼에서 신선 농산물에 대한 일일 평균 주문량은 2024년 주요 도시에서 30만 건을 넘어섰습니다. 이러한 물량을 관리하기 위해 상위 5개 기업은 작년에 250개의 새로운 농산물 수집 센터를 설립했습니다. 지원 콜드체인 물류에 대한 투자액은 2024년에 250억 루피를 초과했습니다. 주요 소매 체인들은 8만 톤 이상의 선별된 채소에 대한 공급 계약을 체결했습니다. 2024년 노지 농산물의 높은 거부율은 18%로, 우수한 온실 농산물에 대한 선호도를 더욱 강화했습니다. 이러한 앱의 월간 활성 사용자 수는 4천만 명을 돌파하여 2025년에는 35개의 2선 도시로 확대되어 깊고 확대되는 시장을 예고했습니다.

HoReCa 부문의 고급 식품 요구 사항으로 프리미엄 틈새 시장 창출

호황을 누리고 있는 호텔, 레스토랑, 케이터링(HoReCa) 부문은 인도 온실 원예 시장에서 수익성이 높은 틈새 수요를 창출하고 있습니다. 이 산업은 고급 요리와 이국적인 요리에 중점을 두고 있기 때문에 섬세하고 엄격한 재배 조건이 요구되는 특수 재료의 안정적인 공급이 필수적입니다. 2024년 인도 상위 8개 도시에 새롭게 문을 연 고급 레스토랑의 수는 210개였습니다. 또한, 주요 5성급 호텔 체인들은 작년에 총 1,200톤에 달하는 이국적인 채소를 조달하여 프리미엄 시장에서 필요한 물량을 확보했습니다.

이러한 특화된 수요는 매우 높은 가격대와 꾸준한 주문으로 이어집니다. 예를 들어, 2025년 프리미엄 케이터링 업체의 식용 꽃 평균 조달 가격은 킬로그램당 2,500루피에 달했습니다. 인도 온실 원예 시장에서 뭄바이 HoReCa 부문의 마이크로그린 연간 수요는 2024년 60톤으로 추산되었습니다. 5성급 호텔 한 곳에서는 체리토마토를 주당 평균 75kg 주문합니다. 이러한 추세는 HoReCa 부문에 공급하는 푸드테크 플랫폼의 수가 150개로 증가하는 등 성장하는 생태계에 의해 뒷받침됩니다. 2025년 클라우드 키친의 수는 25,000개를 넘어섰고, 식품 서비스 시장의 고용 규모는 1천만 명 이상으로 예상됨에 따라 이러한 특화된 수요는 더욱 심화될 것입니다.

부분 분석 

플라스틱 커버링 소재, 경제적 타당성을 통해 시장 지배력 확보

덮개재에 대한 세부 분석 결과, 플라스틱이 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 해당 부문에서 41.24% 이상을 기여하는 것으로 나타났습니다. 이러한 시장 선도적 지위는 유리와 같은 대체 소재보다 뛰어난 비용 효율성과 운영상의 다양성에 기인합니다. 업계 표준은 일반적으로 두께가 200마이크론인 첨단 5~7겹 공압출 필름을 사용하며, 내구성과 광투과율의 최적 조합을 제공합니다. 또한, 주요 정부 정책이 도입의 주요 촉매제가 되었습니다. 원예 통합 개발 미션(MIDH)과 같은 프로그램에 따른 보조금은 초기 폴리하우스 투자금의 최대 60%를 상쇄할 수 있습니다. MIDH는 2014-15년 이후 2,963억 9,100만 루피(INR 2,963 Crore)를 투자하여 25.1만 헥타르에 달하는 보호 재배지를 조성했습니다.

• 최신 온실 필름에는 특수한 방적 및 방진 기술이 통합되어 있습니다.
• 플라스틱 덮개로 인해 생긴 물리적 장벽은 해충의 침입을 효과적으로 억제합니다.
• 특수 필름은 열 안정성을 제공하고 열을 가두어 최적의 온도를 유지합니다.

결과적으로 플라스틱 필름을 사용하면 상당한 자원 효율성을 확보할 수 있으며, 이는 인도 온실 원예 시장의 핵심 동력입니다. 이러한 소재는 물 소비량을 최대 60%까지 절감하고 동시에 살충제 사용량을 40%까지 줄일 수 있습니다. 또한, 통제된 환경은 생산성을 크게 향상시켜 노지 재배에 비해 토마토 수확량을 3~4배까지 증가시킵니다. 정부 지원은 보조적인 용도로도 확대되어, 플라스틱 멀칭은 에이커당 최대 12,800루피(약 1,000원)의 보조금을 받습니다. 일반적인 자외선 차단 수명이 3년인 이 필름은 투자 대비 높은 수익률을 제공하며 시장에서의 입지를 굳건히 다지고 있습니다.

고부가가치 채소가 인도 온실 작물 생산 환경을 지배합니다. 온실 원예 시장

채소는 작물 유형 부문에서 압도적인 우위를 점하며 56%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우세는 고품질의 신선하고 비수기 농산물에 대한 소비자들의 연중 높은 수요에 힘입은 것으로, 재배 농가들에게 높은 가격을 제공합니다. 보호된 재배 환경은 농부들이 이러한 수요를 지속적으로 충족할 수 있도록 지원하여 소득 흐름을 안정화합니다. 국가원예위원회(NHB)를 비롯한 정부 기관은 맞춤형 정책을 통해 고추와 오이와 같은 고부가가치 채소 재배를 적극적으로 장려하고 있습니다. 이 부문의 총 생산량은 상당한 수준이며, 인도의 연간 온실 채소 생산량은 약 800만 톤에 달합니다. 상업용 비닐하우스의 투자 회수 기간이 2~4년으로 매우 짧은 것은 이러한 경제 모델이 매우 매력적이라는 것을 보여줍니다.

• 야채에 보호 재배 방식을 도입한 농부들은 평균 250%의 수익 증가를 보고했습니다.
• 통제된 환경 덕분에 매년 약 8개월 동안 토마토를 수확할 수 있습니다.
• 온실에서 재배된 야채는 수익성 있는 수출 시장을 위해 엄격한 품질 기준을 충족합니다.

이 부문의 수익성은 인도 온실 원예 시장의 초석인 수확량 대폭 증가와 직결됩니다. 예를 들어, 보호구역 내 토마토 수확량은 에이커당 100톤에 달할 수 있습니다. 규모 확장을 위한 제도적 지원은 탄탄하며, 상업 프로젝트의 기존 비용 기준은 최대 1,120만 루피(INR)에 달합니다. MIDH 제도는 최대 4헥타르의 면적에 대해 개별 농가에 중요한 지원을 제공합니다. 이 프레임워크는 40가지 이상의 상업용 채소 작물 재배를 장려하여 광범위한 시장 수요를 충족합니다. 향후 성장 전망은 지속 가능하며, 잎채소 생산량만 2030년까지 690만 톤에 이를 것으로 예상되어 시장의 전략적 중요성을 더욱 강조합니다.

분리형 온실, 선도적인 구조 시장 솔루션으로 부상

온실 유형을 살펴보면, 인도 온실 원예 시장에서 단독형 구조물이 49.27%로 가장 높은 매출 점유율을 차지하는 것으로 나타났습니다. 이 모델이 널리 채택되는 이유는 고유한 유연성, 상대적인 경제성, 그리고 모듈식 확장성을 갖추고 있어 인도 중소 농가의 요구에 완벽하게 부합하기 때문입니다. 단독형 유닛은 단일 작물 유형에 대한 탁월한 기후 제어를 제공하며, 기업의 성장에 따라 점진적으로 확장할 수 있습니다. 정부 보조금 체계는 이러한 구조물에 맞춰 조정되는 경우가 많으며, 일반적으로 수혜자당 4,000제곱미터로 제한됩니다. 또한, 국가원예위원회(National Horticulture Board)는 단독형 온실 운영에 이상적인 최소 지원 가능 면적을 2,500제곱미터로 정하고 있습니다.

• 북동부 지역에서는 보조금 지원 자격이 1,000제곱미터부터 시작됩니다.
• 보조 물 수확 탱크에 대한 지원은 1m3당 INR 100로 제공됩니다.
• 퀘온셋 또는 후프 하우스는 널리 보급된 비용 효율적인 단독 주택 디자인입니다.

단독형 구조물의 경제적 타당성은 시장 침투를 촉진하는 강력한 원동력입니다. 명확하게 정의된 건설 비용 기준은 자연 환기식 관형 구조물의 경우 평방미터당 844루피이며, 구릉 지역에서는 15% 증가한 970루피입니다. 더 경제적인 형태로는 평방미터당 450루피의 단순 폴리하우스와 평방미터당 540루피의 목조 구조물이 있습니다. 재정 지원도 상당하며, 프로젝트당 최대 560만 달러(USD)의 신용 연계형 후순위 보조금이 제공됩니다. 시장 데이터에 따르면 501~1,000제곱미터 규모의 유닛에서 상업적 타당성이 가장 높으며, 이는 인도 온실 원예 시장의 전략적 진입점으로 작용합니다. 이러한 접근성은 단독형 온실의 시장 입지를 더욱 공고히 합니다.

중기술 솔루션, 농업 현대화를 위한 최적의 균형 달성

기술 부문에서는 중기술 솔루션이 실용적이고 효과적인 현대화 방안을 제공함으로써 온실 원예 시장에서 48.03%라는 가장 큰 시장 점유율을 확보했습니다. 이 솔루션은 첨단 시스템의 높은 자본 투자와 저기술 대안의 제한된 통제력 사이에서 효과적인 절충안을 제시합니다. 관개 및 기후 관리와 같은 필수 기능을 위한 반자동 시스템을 통합하여 접근성과 혁신성을 모두 제공합니다. 예를 들어, 중기술 점적 관개 시스템을 도입하면 물 소비량을 무려 70%까지 줄일 수 있습니다. 또한, 자동 시비 시스템을 사용하면 비료 사용량을 최대 30%까지 절감할 수 있어 인도 온실 원예 시장 이해관계자들의 운영 마진을 직접적으로 향상시킬 수 있습니다.

• 중간 기술 온실의 일반적인 자본 투자 비용은 평방미터당 INR 750-1500입니다.
• 실시간 기후 및 토양 모니터링을 위한 IoT 센서 통합이 핵심 기능입니다.
• 강화된 환경 제어로 인해 전반적인 작물 손실이 정량적으로 감소합니다.

중형 기술 도입은 정부 지원과 농장 생산성 향상에 대한 검증된 효과로 더욱 촉진되고 있습니다. 농업 기계화 하위 과제(Sub-Mission on Agricultural Mechanization)와 같은 사업은 장비 조달을 간소화하여 최소 5,000루피(INR)의 신청 수수료를 부과합니다. 팬 및 패드 냉각 시스템과 같은 특정 구성품의 경우, 평방미터당 1,400루피(INR)의 보조금 기준이 적용됩니다. 이러한 기술을 도입하면 수작업 비용을 최대 10%까지 절감하는 동시에 해충 방제 효과도 향상됩니다. 궁극적으로 이러한 시스템은 기존 방식 대비 농장 생산량을 2~3배 증가시키는 데 중요한 역할을 하며, 성장하는 인도 온실 원예 시장에 확실한 투자 수익률을 제공합니다.

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인도의 첨단 농업 환경을 재편하는 전략적 투자

1. 이키 푸드, 대규모 자금 조달 확보 (2025년 7월): 기후 회복력을 갖춘 공중재배 스타트업 이키 푸드는 소비자 중심 벤처캐피털 회사 식스 센스 벤처스가 주도한 펀딩 라운드에서 700만 달러(USD)를 성공적으로 유치했습니다. 이 자금은 인도 전역으로 혁신적인 농업 사업을 확장하고 연구 개발을 강화하는 데 사용될 예정입니다.
2. BioPrime Agrisolutions, 시리즈 A 투자 유치 (2024년 10월): 농업 생명공학 스타트업 BioPrime이 시리즈 A 투자 라운드에서 600만 달러(USD)를 확보했습니다. 벨기에 기반 임팩트 펀드 Edaphon이 주도한 이번 투자 라운드에는 기존 투자자 Omnivore와 Inflexor가 지속적으로 참여하여 인도 농업 기술에 대한 국제적인 관심이 높아지고 있음을 시사했습니다.
3. Fasal, 신규 투자 라운드 완료 (2024년 12월): 정밀 원예 스타트업 Fasal이 Beyond Capital Ventures로부터 투자금을 유치했습니다(투자 금액은 공개되지 않음). 이 투자금은 국내 및 해외 사업 확장과 SaaS 인텔리전스, 농산물 2차 가공 등 신규 사업 분야로의 다각화에 사용될 예정입니다.
4. 고퍼플, 프리시드 투자 유치 (2024년 9월): 아메다바드에 본사를 둔 포그포닉스(Fogponics) 전문 농업기술 스타트업 고퍼플(GoPurple)이 프리시드 투자로 18만 달러(미화)를 확보했습니다. 인도 온실 원예 시장에 대한 투자금은 고퍼플의 주력 실내 농장 설립 및 무토양 농업 기술 발전을 위한 R&D 센터 건립에 사용될 예정입니다.
5. Omnivore Fund III, 전략적 투자 실시(2024년): 벤처 캐피털 회사인 Omnivore는 Agritech & Climate Sustainability Fund III를 통해 2024년에 여러 가지 주요 투자를 실시했습니다. 여기에는 Agrizy, Bioprime Agrisolutions, Niqo Robotics(TartanSense)에 대한 자금 지원이 포함되며, 기술 중심 농업 솔루션에 대한 집중력을 강화합니다.
6. Fasal, 성공적인 시리즈 A 라운드(2024년 1월): 풀스택 정밀 농업 플랫폼 Fasal은 올해 초 시리즈 A 펀딩 라운드에서 1,200만 달러를 유치했습니다. 이 라운드는 TDK Ventures와 British International Investment가 공동으로 주도했으며, Fasal의 IoT 작물 지능 기술 확장을 목표로 했습니다.
7. 프로파르코, 옴니보어 펀드 III에 투자 (2024년 6월): 프랑스 개발공사(AFD)의 민간 부문 금융 자회사인 프로파르코가 옴니보어 펀드 III에 500만 달러를 투자했습니다. 이 투자는 정밀 농업, B2B 마켓플레이스, 수확 후 기술 분야에서 획기적인 솔루션을 개발하는 스타트업을 지원합니다.
8. Jai Kisan, NBFC 라이선스 획득(2024년): 농업 기술 네오뱅크 Jai Kisan은 공급망 금융 회사 Kushal Finnovation Capital의 지분 과반수를 인수하여 비은행 금융 회사(NBFC) 라이선스를 획득했습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 농부들에게 금융 서비스를 제공할 수 있는 Jai Kisan의 역량이 강화되었습니다.
9. Fragaria, 프리시드 펀딩으로 출범 (2024년): 첨단 베리 재배 플랫폼 Fragaria는 2024년에 설립되어 환경 제어 농업 모델 개발을 위한 초기 자금을 확보했습니다. 이 스타트업은 수경재배와 정밀 기후 제어 기술을 결합하여 "Oh! Fruits" 브랜드로 연중 내내 프리미엄 베리를 재배합니다.
10. 샤크 탱크 인디아(2024)에 출연한 크라이젠 바이오텍: 상업용 수경 재배 농장 설립 전문 기업인 크라이젠 바이오텍은 샤크 탱크 인디아 시즌 3에 출연한 후 상당한 주목을 받고 투자 제안을 받았습니다. 크라이젠 바이오텍은 지분 투자와 합작 투자 개발 제안을 확보하며 수경 재배에 대한 대중의 관심이 높아지고 있음을 보여주었습니다.

인도 온실 원예 시장의 최고 기업

• 고드레지 아그로벳 유한회사
• 유피엘 주식회사
• 굿리케 그룹 유한회사
• 타타 커피 유한회사
• 카베리 종자 회사 유한회사
• 케벤터 아그로 유한회사
• 라구반시 아그로팜스 유한회사
• 트로피컬 아그로시스템스 인디아 유한회사
• 바나쉬리 농업 유한회사
• 코르테바 아그리사이언스 인디아 Pvt Ltd
• 이스트 웨스트 시드 인디아 Pvt Ltd
• 에브로 인디아 Pvt Ltd
• EI 듀폰 인디아 Pvt Ltd
• 카길 인디아 Pvt Ltd
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

덮개 재료로

• 플라스틱
• 유리
• 폴리에틸렌(PE) 필름
• 폴리카보네이트
• 아크릴
• 기타

작물 유형별

• 과일
• 채소
  • 뿌리 작물
  • 잎이 많은 채소
  • 과일 작물
• 꽃과 장식품
• 묘목 작물
• 기타

온실 유형별

• 기대어 온실
• 분리된 온실
• 능선과 고랑 온실

기술별

• 저렴한 비용
• 미디엄 테크
• 하이 테크

애플리케이션 별

• 식품
• 장식용
• 약용성분
• 기타