시장 시나리오 

인도 모바일 뱅킹 시장은 2023년에 미화 3조 6,799억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 20.4%로 성장하여 2032년까지 미화 19조 5,647억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

인도의 모바일 뱅킹은 최근 몇 년간 눈에 띄는 변화를 겪어 금융 환경에 혁명을 일으키고 인도 전역의 금융 포용을 주도했습니다. 스마트폰 의 급속한 채택 과 정부의 주도 및 기술 발전이 모바일 뱅킹 서비스 성장을 위한 비옥한 기반을 마련했습니다.

인도의 모바일 뱅킹 도입 규모는 엄청납니다. 2023년 현재 인도의 휴대전화 가입자는 12억 명이 넘고, 스마트폰 사용자는 10억 명에 이릅니다. 이러한 대규모 사용자 기반은 모바일 뱅킹의 성장을 촉진하여 2022-23 회계연도에 모바일 뱅킹 거래 건수가 73억 건에 달했습니다. 실시간 결제 시스템인 통합 결제 인터페이스(UPI)는 2023년 5월에만 14조 8900억 루피에 달하는 93억 6천만 건 이상의 거래를 처리하면서 인도 모바일 뱅킹 시장의 판도를 바꾸었습니다. 모바일 뱅킹의 편리함으로 인해 현금 거래가 크게 감소했으며, 현재 디지털 결제는 인도 전체 소매 거래의 48%를 차지하고 있습니다. 또한, 모바일 뱅킹 앱에 연결된 은행 계좌 수가 15억 개로 급증하여 인구 전반에 걸쳐 널리 채택되었음을 나타냅니다.

인도의 모바일 뱅킹 생태계는 다양한 플레이어와 혁신적인 솔루션이 특징입니다. 기존 은행은 모바일 앱을 출시했고, 디지털 전용 은행과 핀테크 스타트업은 새로운 제품을 선보이며 모바일 뱅킹 시장에 진출했습니다. 정부의 Digital India 이니셔티브는 금융 포용을 촉진하기 위해 4억 3,200만 개의 Jan Dhan 계좌를 개설하는 등 중요한 역할을 했습니다. 모바일 뱅킹은 또한 3억 1,800만 명의 수혜자가 디지털 채널을 통해 직접 이체를 받는 등 정부 혜택의 분배를 촉진했습니다. 상위 3개 지갑 제공업체가 총 7억 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하는 등 모바일 지갑의 성장도 인상적이었습니다. 흥미롭게도 농촌 지역에서는 3억 5천만 명의 농촌 인터넷 사용자가 디지털 금융 서비스에 참여하면서 모바일 뱅킹 채택이 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 인도 인구의 98%를 커버하는 4G 네트워크의 확장으로 뒷받침되었습니다. 모바일 뱅킹이 계속 발전함에 따라 AI 및 블록체인과 같은 신기술이 통합되고 있으며, 인도의 67개 은행은 이미 다양한 은행 운영을 위한 블록체인 기반 솔루션을 구현하거나 시험하고 있습니다. 

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시장 역학 

추세: 원활한 거래를 위한 디지털 지갑 및 UPI 채택 증가

인도 모바일 뱅킹 시장에서는 원활한 거래를 위한 기본 모드로 디지털 지갑과 통합 결제 인터페이스(UPI) 채택이 크게 급증했습니다. 2023년 UPI는 무려 450억 건의 거래를 기록하며 사용자들 사이에서 빠른 수용을 보여주었습니다. 이러한 추세는 3억 명이 넘는 고유 사용자가 UPI 플랫폼에 등록되었다는 사실로 인해 더욱 증폭됩니다. Paytm, PhonePe, Google Pay와 같은 디지털 지갑도 눈에 띄는 성장을 보였으며 Paytm만 등록 사용자가 4억 명에 달합니다. 이러한 플랫폼이 제공하는 편리함과 속도 덕분에 UPI의 월간 거래 가치는 INR 10조를 초과하여 일상적인 구매와 대규모 거래 모두에서 선호되는 선택이 되었습니다.

또한, 디지털 지갑 거래는 연간 100억 건 이상에 달해 인도 모바일 뱅킹 시장의 금융 생태계에서 그 중요성이 커지고 있음을 부각시키고 있습니다. UPI 플랫폼의 평균 거래 가치는 약 INR 1,500이며, 이는 소액 거래부터 상당한 지불까지 다양한 사용 사례를 나타냅니다. 현재 5천만 개가 넘는 판매자가 UPI 결제를 허용하면서 디지털 거래를 지원하는 인프라가 상당히 확장되었습니다. 정부가 현금 없는 경제를 추진하고 스마트폰 보급률이 높아지면서 이러한 추세는 더욱 가속화되었습니다. 특히, 디지털 지갑을 채택한 농촌 사용자의 수가 1억 명을 넘어섰는데, 이는 이러한 플랫폼의 광범위한 도달 범위와 수용을 반영합니다.

동인: 도시 및 농촌 지역에서 스마트폰 보급률 증가 및 저렴한 인터넷 액세스 증가

인도의 모바일 뱅킹 시장 확장은 스마트폰 보급률 증가와 저렴한 인터넷 접속의 가용성에 크게 힘입어 이루어졌습니다. 2024년 인도의 스마트폰 사용자 수는 8억 명이 넘습니다. 이는 모바일 뱅킹 서비스의 엄청난 잠재력을 보여주는 수치입니다. 이러한 광범위한 스마트폰 채택은 도시 지역에만 국한되지 않습니다. 농촌 지역에서도 농촌 스마트폰 사용자가 3억 명이 넘는 등 인상적인 활용을 보였습니다. GB당 INR 10만큼 낮은 데이터 비용을 제공하는 저렴한 인터넷 요금제의 확산으로 인해 더 많은 인구가 모바일 인터넷에 액세스할 수 있게 되었고 모바일 뱅킹 앱 및 서비스 사용이 쉬워졌습니다.

스마트폰과 인터넷 사용의 증가는 모바일 뱅킹 앱을 사용하는 사람들의 증가로 보완되며, 활성 사용자 수는 2억 명을 넘었습니다. 평균적인 인도인은 하루에 약 4.6시간을 스마트폰에서 소비하며, 이 시간 중 상당 부분을 금융 거래 및 은행 활동에 사용하여 모바일 뱅킹 시장 성장을 촉진합니다. 인도의 모바일 인터넷 사용자 수가 7억 명을 넘어섰고, 모바일 뱅킹 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 통신 사업자는 전국에 500,000개 이상의 4G 타워를 설치하여 광범위한 인터넷 범위를 보장하는 등 중요한 역할을 했습니다. 이 강력한 디지털 인프라를 통해 외딴 지역에서도 모바일 뱅킹 서비스에 액세스할 수 있어 금융 포용 격차를 해소할 수 있었습니다.

과제: 사이버 보안 위협, 온라인 사기 및 데이터 침해 사고 증가

인도 모바일 뱅킹 시장의 급속한 성장과 채택에도 불구하고 시장은 사이버 보안 위협, 온라인 사기 및 데이터 침해 사고 증가 등의 심각한 문제에 직면해 있습니다. 2023년 인도에서는 금융 거래와 관련된 사이버 사기 사례가 200만 건 이상 보고되었는데, 이는 디지털 뱅킹 생태계의 심각한 취약성을 반영합니다. 이러한 사이버 사기로 인한 재정적 손실은 약 INR 3,000억에 달해 소비자와 금융 기관에 심각한 영향을 미쳤습니다. 또한 1,000건이 넘는 주요 데이터 침해 사례가 보고되어 수백만 명의 사용자에게 영향을 미치고 민감한 금융 정보가 손상되었습니다.

사이버 공격이 더욱 정교해지면서 우려의 대상이 되어 모바일 뱅킹 시장에 어느 정도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 보고서에 따르면 인도 사용자를 대상으로 하는 피싱 웹사이트가 1년에 50,000개 이상 발견되었으며, 이러한 사이트 중 다수는 합법적인 은행 포털을 모방하도록 설계되었습니다. 인도중앙은행(RBI)은 지난해에만 사이버 보안에 대한 100개 이상의 권고를 발표하여 이러한 위협에 대한 대응의 시급성을 강조했습니다. 이러한 조치에도 불구하고 모바일 뱅킹 앱을 표적으로 삼는 새로운 악성코드 변종은 5,000개 이상 발견되었으며, 이는 사이버 위협이 지속적으로 진화하고 있음을 나타냅니다. 금융기관을 대상으로 한 랜섬웨어 공격 건수도 증가해 지난해 500건이 넘는 사례가 보고돼 심각한 운영 중단을 초래했다.

사이버 보안 문제는 사용자의 인식 부족으로 인해 더욱 복잡해집니다. 설문 조사에 따르면 모바일 뱅킹 사용자 중 40%만이 정기적으로 앱을 업데이트하거나 이중 인증과 같은 보안 기능을 사용하는 것으로 나타났습니다. 또한 사용자의 60% 이상이 기본적인 사이버 보안 관행을 인식하지 못해 사기에 취약합니다. 금융 기관은 연간 지출이 INR 500억을 초과하는 등 사이버 보안 조치에 막대한 투자를 하고 있지만, 사이버 위협의 동적 특성으로 인해 지속적인 경계와 혁신이 필요합니다. 포괄적인 사이버 보안 교육과 강력한 보안 프레임워크의 필요성은 인도 모바일 뱅킹의 미래를 보호하는 데 가장 중요합니다.

부분 분석 

은행 유형별 

비은행이 인도 모바일 뱅킹 시장을 점점 더 지배하고 있으며, 47.7%가 넘는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 기술을 활용하고 우수한 고객 경험을 제공하는 능력에 의해 주도됩니다. 2023년 기준으로 인도는 모바일 뱅킹 앱을 통해 월 30억 건의 거래를 기록하고 있으며 Paytm, PhonePe, Google Pay와 같은 비은행 기관이 이를 주도하고 있습니다. 예를 들어 Paytm에만 등록된 사용자가 4억 5천만 명인 반면 PhonePe는 4억 명을 넘어섰습니다. 이러한 플랫폼의 평균 거래 가치는 ₹1,500를 초과하며 이는 널리 채택되고 있음을 강조합니다. 비은행권도 소액 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 했으며 일일 거래 건수가 500루피 미만인 경우가 천만 건이 넘습니다.

또한, 비은행권은 즉시 대출 지급과 같은 혁신적인 서비스를 도입하여 2023년 모바일 앱을 통해 700만 건 이상의 대출이 지급되었습니다. 또한 6천만 명의 농촌 사용자가 모바일 뱅킹 서비스를 적극적으로 사용하는 등 농촌 시장을 점령했습니다. 2억 명이 넘는 활성 사용자를 보유한 디지털 지갑의 편리함과 월간 가치가 10조 루피를 넘는 UPI(Unified Payments Interface) 거래의 확산으로 지갑의 입지가 더욱 강화되었습니다. 또한 비은행권에서도 100만 개 이상의 가맹점과 제휴하여 원활한 디지털 결제가 가능해졌습니다. 100,000명 이상의 사이버 보안 전문가가 고용된 강력한 사이버 보안 조치와 연간 지출이 ₹5,000 crore를 초과하는 기술에 대한 지속적인 투자로 시장 위치가 더욱 확고해졌습니다.

거래 유형별 

거래 유형을 기준으로 보면 고객 대 비즈니스(Customer-to-Business) 부문은 69.20% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있으며 앞으로도 20.7%의 가장 높은 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 모바일 뱅킹 시장에서 고객 대 기업(C2B) 거래의 지배력은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 저렴한 스마트폰의 광범위한 가용성은 인도에서 10억 명 이상의 스마트폰 사용자에게 중추적인 역할을 했습니다. 약 7억 5천만 명의 인터넷 사용자를 보유한 초고속 인터넷 보급으로 인해 모바일 뱅킹 서비스에 대한 접근성이 더욱 높아졌습니다. 4억 5천만 개가 넘는 은행 계좌를 개설한 Jan Dhan Yojana와 같은 계획을 통해 정부가 디지털 금융 포용을 추진하는 것도 중요한 역할을 했습니다. 또한, 통합 결제 인터페이스(UPI)의 등장으로 결제 환경에 혁명이 일어나 UPI 거래량이 90억 건에 달했습니다. 1억 명 이상의 활성 사용자를 자랑하는 모바일 뱅킹 앱이 제공하는 편의성과 보안으로 인해 소비자는 모바일 뱅킹 앱을 선호하게 되었습니다.

주요 개발은 인도 모바일 뱅킹 시장에서 이 부문의 성장에 크게 기여했습니다. 모바일 뱅킹 앱에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 통합되면서 AI 기반 챗봇이 연간 10억 건 이상의 고객 문의를 처리하면서 사용자 경험과 보안이 강화되었습니다. 또한 4억 건이 넘는 Aadhaar 연결 거래에 생체 인증을 채택하여 신뢰와 보안을 강화했습니다. 2억 5천만 명 이상의 활성 사용자를 보유한 디지털 지갑의 등장으로 모바일 뱅킹으로의 전환이 더욱 가속화되었습니다. 은행과 핀테크 기업 간의 협력도 매우 중요하여 지난해에만 200개 이상의 파트너십이 형성되었습니다. 실시간 지급결제 시스템과 24시간 365일 뱅킹 서비스의 도입으로 금융거래가 더욱 원활해졌습니다. 또한 인도중앙은행(RBI)의 규제 지원과 강력한 사이버 보안 조치의 구현으로 인도 모바일 뱅킹의 안정성과 성장이 보장되었습니다. 지속적인 혁신과 최첨단 기술의 채택으로 모바일 뱅킹의 C2B 부문은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

은행 유형별 

소매 금융은 현재 몇 가지 주요 요인에 힘입어 급성장하는 인도의 모바일 뱅킹 시장에서 48.9% 이상의 시장 점유율을 차지하는 탁월한 유형입니다. 그중에서도 10억 명 이상의 사용자를 보유한 스마트폰의 광범위한 채택이 중추적인 역할을 했습니다. 디지털 인도를 향한 정부의 추진으로 인해 Jan Dhan Yojana 계획에 따라 4억 개가 넘는 새로운 은행 계좌가 생성되어 더 많은 인구가 재정적으로 포함되고 모바일 뱅킹 서비스에 액세스할 수 있게 되었습니다. 또한 UPI(Unified Payments Interface) 시스템은 월 100억 건 이상의 거래를 처리하여 거래 편의성을 혁신하여 모바일 뱅킹의 초석이 되었습니다. 현재 5억 6천만 명 이상의 사용자에 달하는 인터넷 보급률의 급속한 성장과 디지털 거래에 대한 소비자의 편안함 증가로 인해 모바일 뱅킹 분야에서 소매 뱅킹의 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. 특히 인구의 약 65%를 차지하는 청년층은 모바일 뱅킹 앱을 사용하는 경향이 높아 사용량 급증에 크게 기여하고 있습니다.

주요 개발은 인도 모바일 뱅킹 시장의 소매 뱅킹 부문에서 이러한 성장을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 했습니다. 현재 국내에서 2,100개 이상의 스타트업을 운영하고 있는 핀테크 기업이 확산되면서 소비자의 진화하는 요구를 충족하는 혁신적인 디지털 뱅킹 솔루션이 도입되었습니다. 은행은 또한 디지털 서비스를 향상시키기 위해 IT 인프라에 연간 약 5억 달러를 지출하는 등 기술에 상당한 투자를 해왔습니다. 기존 은행과 핀테크 기업 간의 협력으로 150개 이상의 디지털 뱅킹 플랫폼과 앱이 출시되어 원활하고 사용자 친화적인 경험을 제공하게 되었습니다. 

디지털 결제 및 뱅킹을 지원하는 RBI의 규제 프레임워크는 인도 모바일 뱅킹 시장의 성장에 도움이 되는 환경을 촉진했습니다. 더욱이 디지털 결제의 증가는 그 가치가 약 2조 달러에 달해 모바일 뱅킹으로의 전환을 강조합니다. 뱅킹 프로세스에서 AI와 머신러닝의 사용이 증가하면서 고객 서비스가 향상되었으며, 매년 챗봇이 처리하는 쿼리가 8천만 건이 넘습니다. 결과적으로, 모바일 뱅킹 시장에서 소매 뱅킹의 지배력은 기술 발전, 규제 지원, 변화하는 소비자 행동 간의 시너지 효과를 입증하는 것입니다.

운영 체제별 

인도 모바일 뱅킹 시장의 Android 운영 체제는 저렴한 가격과 광범위한 가용성으로 인해 주로 73.9% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 결과적으로 대다수의 인도 인구가 선호하는 선택이 되었습니다. 인도의 스마트폰 사용자는 5억 명이 넘으며, 이들 기기 중 상당 부분이 Android에서 실행되므로 Android는 모바일 뱅킹을 위한 가장 접근하기 쉬운 플랫폼입니다. 또한 인도 시장은 가격에 매우 민감하므로 Android 기기는 도시와 농촌 인구 모두에게 맞춰 다양한 가격대에 걸쳐 다양한 옵션을 제공합니다. 농촌 지역에 Android 스마트폰이 보급된 것은 특히 큰 영향을 미쳤으며, 이전에 은행 서비스에 대한 접근이 제한되었던 수백만 명의 사람들이 금융 서비스를 받을 수 있게 되었습니다. 또한 인도 정부의 디지털 거래 추진과 현금 없는 경제 촉진으로 인해 모바일 뱅킹 도입이 가속화되었으며, Android 기기가 이러한 거래의 주요 매체가 되었습니다.

인도중앙은행(RBI)은 모바일 금융 거래의 보안과 개인정보 보호를 보장하기 위한 규정과 지침을 시행함으로써 모바일 뱅킹 시장에 대한 소비자의 신뢰를 높이는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 네오뱅킹 플랫폼의 등장과 이 부문에 대한 상당한 글로벌 투자도 성장에 기여했습니다. 인도 은행들은 보안과 사용자 경험을 강화하기 위해 생체 인증, 안면 인식, 음성 인식 등의 기능을 제공하는 정교한 Android용 모바일 뱅킹 애플리케이션 개발에 상당한 투자를 해왔습니다. 휴대폰을 통해 금융거래를 하는 이용자가 급증했고, 잔액조회, 청구서 납부 등 기본거래도 눈에 띄게 늘어났다. 또한, 모바일 통신 및 무선 기술의 급속한 발전으로 인해 모바일 플랫폼에서 은행 서비스의 원활한 통합이 촉진되었습니다. 모바일 뱅킹의 인기가 높아지는 것은 이제 거의 80%의 사용자가 주로 모바일 기기를 통해 은행 계좌에 액세스한다는 사실을 통해 더욱 입증됩니다.

최종 사용자별 

인도 모바일뱅킹 시장에서는 중소기업(SME), 대기업, 금융기관 등 상용 최종 사용자가 71.8%가 넘는 시장점유율로 선두를 달리고 있다. 이러한 기업은 모바일 뱅킹의 편리성과 효율성을 활용하여 거래를 간소화하고 재정을 관리하며 고객 상호 작용을 향상시킵니다. 4천만 개 이상의 기업으로 구성된 중소기업은 인도 GDP의 거의 30%에 기여한다는 점에서 특히 중요합니다. 연간 수익이 INR 1,000 crore를 초과하는 대기업은 모바일 뱅킹을 사용하여 여러 지역에 걸쳐 복잡한 금융 운영을 관리합니다. 200개 이상의 정기 은행을 보유한 금융 기관도 중추적 역할을 하며 5억 명이 넘는 계좌 보유자를 보유한 고객 기반을 충족하기 위해 고급 모바일 뱅킹 솔루션 채택을 주도하고 있습니다.

인도 모바일 뱅킹 시장에서 상업 최종 사용자의 지배력에 기여하는 몇 가지 주요 요소가 있습니다. Digital India와 같은 정부 이니셔티브의 지원을 받는 비즈니스 프로세스의 급속한 디지털화로 인해 모바일 뱅킹 채택이 촉진되었습니다. 인도의 7억 명 이상의 인터넷 사용자는 강력한 디지털 인프라를 구축하여 원활한 모바일 뱅킹 경험을 촉진합니다. 또한, 10억 명이 넘는 사용자를 보유한 스마트폰의 확산으로 모바일 뱅킹 애플리케이션에 대한 광범위한 액세스가 보장됩니다. 생체 인증, 엔드투엔드 암호화 등 강화된 보안 기능은 데이터 침해에 대한 우려를 해결하여 모바일 뱅킹을 상업 거래를 위한 신뢰할 수 있는 옵션으로 만들어줍니다. 디지털 결제를 촉진하고 거래 비용을 줄이는 인도중앙은행의 규제 프레임워크는 기업이 모바일 뱅킹 솔루션으로 전환하도록 더욱 장려합니다. 또한, 한 달에 90억 건 이상의 거래를 기록한 통합 결제 인터페이스(UPI)와 같은 혁신은 결제 환경에 혁명을 일으켜 빠르고 안전한 거래를 가능하게 했습니다. 5G 기술 도입, 2,100개 이상의 회사를 보유한 핀테크 스타트업의 부상, 은행과 기술 기업 간의 전략적 파트너십 등 주요 발전도 중요합니다. 이러한 발전은 모바일 뱅킹 애플리케이션의 기능과 사용자 경험을 향상시켰을 뿐만 아니라 상업 최종 사용자 사이에서 더 폭넓은 채택을 장려했습니다.

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인도 모바일 뱅킹 시장의 최고 기업 

• 소프트웨어 제공업체
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  • 인도국립은행
  • 홍콩 및 상하이 은행 공사 유한회사(HSBC)
  • 인도 유니온 은행
  • 예스뱅크
  • 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제공으로

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 은행 유형별

• 네오뱅크스
• 베타 은행
• 비은행

거래 유형별

• 고객 대 고객
• 고객 대 기업

 은행 유형별

• 소매 금융
• 상업/기업 금융
• 투자 은행

운영 체제별

• 기계적 인조 인간
• iOS

최종 사용자별

• 개인
• 광고

지역별

• 인도 북부
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브어
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