시장 시나리오 

인도네시아 HVAC 시스템 시장은 2024 년에 582 억 달러에 달했으며 2035 년까지 2025-2035 년 동안 10.69%의 CAGR에서 시장 평가를 2035 억 달러의 시장 평가에 도달 할 것으로 예상됩니다.

인도네시아 HVAC 시스템 시장은 성장 전반에 걸쳐 빠른 도시화와 상업 인프라 확대로 인해 강력한 성장을 계속 보여줍니다. 자카르타만으로도 2024 년에 850,000 평방 미터가 넘는 등급 A 사무실 공간이 완성 된 것을 목격했으며, 8 지구 및 번영 타워와 같은 주요 발전은 고급 기후 제어 솔루션이 필요합니다. 데이터 센터 건설, 특히 그레이터 자카르타와 바탐에서의 급증으로 인해 정밀 냉각 시스템에 대한 상당한 수요가 생겼으며 NTT의 Jakarta 3 Data Center와 같은 시설은 12,000 톤의 냉장을 초과하는 냉각 용량을 설치했습니다. 또한 Hospitality 부문의 회복은 HVAC 설치를 가속화했으며, 메리어트와 같은 국제 체인과 Accor는 2024 년에 인도네시아 전역에 47 개의 새로운 부동산을 개방했으며, 각각은 재산 크기에 따라 200 ~ 500 톤의 냉각 용량이 필요합니다.

에너지 및 광물 자원부가 시행 한 에너지 효율 규정은 인도네시아 HVAC 시스템 시장 역학을 근본적으로 변화 시켰으며, 인버터 기술을 선호하는 기존의 고정 단속 압축기를 단계적으로 폐지하는 최소 에너지 성능 표준을 의무화했습니다. 이 규제 푸시로 Daikin, Panasonic 및 지역 플레이어 Polytron과 같은 제조업체는 인도네시아 시설에서 인버터 AC 생산 라인을 확장하도록했으며 Daikin의 Cikarang 공장은 현재 매일 2,800 대 이상 생산되었습니다. 상업용 부문은 가변 냉매 흐름 (VRF) 시스템을 점점 채택하고 있으며, 건물 당 최대 1,200 개의 실내 유닛을 제공하는 중앙 집중식 VRF 네트워크를 활용하는 Sudirman Central Business District와 같은 혼합 사용 개발에 설치되어 있습니다. 스마트 빌딩 통합은 프리미엄 개발의 표준이되었으며, 건물 관리 시스템은 이제 자카르타의 황금 삼각형만으로 총 3,500 만 평방 미터 이상의 부동산에 걸쳐 HVAC 운영을 제어합니다.

인도네시아 HVAC 시스템 시장 혁신은 Surabaya, Medan 및 Makassar 경험 인프라 현대화와 같은 2 차 도시로서 대도시 지역을 넘어 확장됩니다. 교육 기관은 2024 년에 180 개가 넘는 대학이 교실 냉각 시스템을 업그레이드하여 일반적으로 교실 당 2 ~ 5 톤 분할 시스템을 설치하는 신흥 부문을 나타냅니다. 산업 부문의 증발 냉각 및 스팟 냉각 솔루션의 채택은 특히 West Java 전역의 섬유 공장에서 강화되었습니다. 여기서 평균 15,000 평방 미터의 시설은 전통적인 HVAC와 산업 팬 및 증발 시스템을 결합한 하이브리드 냉각 전략을 배치하여 작업자 안락함 표준을 유지하면서 운영 비용을 최적화합니다. 

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 시장 역학 

운전자 : 빠른 도시화는 도시의 기후 관리에 대한 수요를 주도합니다.

인도네시아 HVAC 시스템 시장은 자카르타, 수 라바야, 반둥이 변화를 이끌고있는 주요 대도시 지역에서 도시 인구가 급증함에 따라 전례없는 성장을 경험합니다. 상업용 단지, 주거용 타워 및 혼합 사용 개발에 걸친 도시 개발 프로젝트는 편안한 실내 환경을 유지하기 위해 정교한 기후 제어 솔루션이 필요합니다. 자카르타 지역만으로는 3,300 만 명이 넘는 주민이 수용되어 다양한 건물 유형에 걸쳐 냉각 시스템에 대한 상당한 수요가 생깁니다. 쇼핑몰, 오피스 타워 및 고층 아파트에는 건설 단계에서 중앙 집중식 HVAC 인프라가 통합되어 있으며, 개발자는 기후 제어 설치를 위해 평방 미터당 미화 50 달러에서 120 달러 사이입니다. 현대 도시 계획은 특히 Java와 Sumatra의 새로운 타운 쉽 개발에서 에너지 효율적인 HVAC 설계의 우선 순위를 정하는 녹색 건물 표준을 통합합니다.

Medan, Semarang 및 Makassar 증인을 포함한 2 차 도시는 건설 활동 증가를 통해 인도네시아 HVAC 시스템 시장 환경을 재구성하는 도시화 패턴을 가속화했습니다. 도시 히트 아일랜드 효과는 냉각 요구 사항을 강화하며 도심은 온도를 주변 지역보다 3 ~ 5도 높게 기록합니다. MRT 및 LRT 스테이션 주변의 대중 교통 지향 개발과 같은 인프라 개발은 고급 HVAC 솔루션을 통합하여 열대 조건에서 승객 편의를 관리합니다. 지속 가능한 도시 개발을 장려하는 정부 이니셔티브는 조밀 한 상업 구역에서 지구 냉각 시스템의 채택을 장려하여 개별 건물 에너지 소비를 줄입니다. 도시화 트렌드는 HVAC 제조업체가 신흥 도시 회랑에서 지역 유통 센터, 기술 교육 시설 및 애프터 판매 서비스 네트워크를 설립 할 수있는 기회를 창출하여 전통적인 대도시 거점을 넘어 시장 침투를 강화합니다.

트렌드 : 태양 광 발전 HVAC 시스템 지속 가능성을위한 태양 광 기술 통합

태양열 HVAC 기술은 인도네시아 HVAC 시스템 시장에 혁명을 일으켜 제조업체가 광전지 패널을 기존의 전원과 결합한 하이브리드 시스템을 도입함에 따라 혁명을 일으킨다. 주요 브랜드는 옥상 설치에서 3,500 ~ 5,000 와트를 생성 할 수있는 열대 최적화 된 태양열 HVAC 장치를 개발하여 피크 일광 시간 동안 주거용 냉각 시스템에 전력을 공급하기에 충분합니다. 상업용 건물은 HVAC 운영에 전력을 공급하면서 태양열 수집을 건축 설계에 원활하게 통합하는 건물 통합 광전지 (BIPV)를 채택합니다. Java의 제조 복도의 산업 시설은 주차장에 태양열 캐노피를 설치하여 차량 쉐이드를 제공하면서 창고 냉각 시스템을위한 전기를 생산합니다. 이 기술은 그리드 전기가 신뢰할 수없는 인도네시아 외곽 섬에서 특히 가치가 있으며 호텔, 학교 및 의료 시설이 재생 가능한 에너지 원을 통해 일관된 기후 제어를 유지할 수있게합니다.

재생 가능 에너지 채택을 지원하는 정부 인센티브는 인도네시아 HVAC 시스템 시장 전반의 태양 광 HVAC 배치를 가속화하며 교육 기관 및 정부 건물의 설치가 증가하고 있습니다. 대학은 대규모 구현을 개척하며 캠퍼스는 강의 홀 냉각 시스템에 전용 500 ~ 800 킬로와트를 생산하는 태양열 어레이를 설치합니다. 스마트 인버터 기술을 통해 태양열과 그리드 전력 사이의 원활한 전환을 가능하게하여 가용성 및 수요 패턴에 따라 에너지 소비를 최적화합니다. 배터리 저장 통합을 통해 시설은 저녁 냉각 요구 사항을 위해 과도한 태양 광 생성을 저장하여 일몰을 넘어서 작동 시간을 연장 할 수 있습니다. 인도네시아 제조업체는 국제 기술 파트너와 협력하여 현지에서 조립 된 태양열 HVAC 솔루션을 개발하여 국내 기술 전문 지식을 구축하는 동시에 수입 비용을 줄입니다. 광전지 가격 감소와 전기 관세 상승의 수렴은 정기적 인 운영 비용 절감을 추구하는 상업 및 기관 사용자에게 태양 광 발전 시스템이 점점 더 매력적입니다.

도전 : 에너지 효율적인 모델은 프리미엄 가격 책정 가구와 함께 제공됩니다.

에너지 효율적인 HVAC 장비를위한 프리미엄 가격 구조는 인도네시아 HVAC 시스템 시장 내에서 접근성 문제를 일으키며, 특히 기후 제어 솔루션을 찾는 중간 및 저소득 가정에 영향을 미칩니다. 인버터 기술 에어컨은 주거 단위의 경우 미화 450 달러에서 800 달러 사이의 비용으로, 미국 $ 300 정도의 기존 모델에 비해 40 ~ 60 %의 프리미엄을 나타냅니다. 초기 투자 장벽은 잠재적 인 장기 에너지 절약에도 불구하고 광범위한 채택을 방지하여 예산에 민감한 소비자가 덜 효율적인 대안으로 강요합니다. 고급 HVAC 구성 요소에 대한 수입 관세는 정교한 제어 시스템과 가변 속도 압축기가 추가 관세를 유치함으로써 소매 가격이 더 팽창합니다. 대부분의 은행과 소비자 신용 제공 업체는 대출 경제성을 계산할 때 에너지 절약을 설명하지 못하고 평균 가구의 구매 능력을 제한 할 때 에너지 절약을 설명하지 못하는 표준 용어를 제공하기 때문에 금융 옵션은 제한되어 있습니다.

제조업체가 더 높은 이익 마진을 제공하는 상업 부문에 프리미엄 제품 개발에 초점을 맞추면서 인도네시아 HVAC 시스템 시장의 경제성 격차가 넓어집니다. 주거용 소비자는 자주 교체를 요구하는 저렴한 비효율적 인 장치와 연장 된 수명을 가진 비싼 효율적인 모델 사이에서 어려운 선택에 직면합니다. 지역 조립 이니셔티브는 비용을 절감하려고 시도하지만 인버터 보드 및 스크롤 압축기를 포함한 중요한 구성 요소는 여전히 프리미엄 가격으로 수입이 필요합니다. 유통 네트워크는 최종 소비자에게 도달하기 전에 수입업자, 지역 유통 업체 및 소매 업체를 통과하는 제품과 함께 여러 마크 업 레이어를 추가합니다. 총 소유 비용을 강조하는 교육 캠페인은 즉각적인 가격 민감성을 극복하기위한 투쟁, 특히 월간 가계 소득이 평균 미화 250 달러에서 400 달러에 달하는 지역에서는 정부 기관, 제조업체 및 금융 기관 간의 협력 노력이 필요합니다.

부분 분석 

에너지원별 

전기 구동 HVAC 시스템은 인도네시아 HVAC 시스템 시장을 지배하여 시장 점유율의 74% 이상을 제어합니다. 이러한 지배력은 주로 냉각 시스템의 주요 에너지 원으로 인도네시아의 전기에 의존하여 국가의 확장 전력망 인프라에 의해 지원되기 때문입니다. 평균 온도가 80 ° F 및 습도 수준을 초과하는 인도네시아의 열대 기후는 안정적인 냉각 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출하며 전기 구동 시스템이 가장 효율적이고 접근 가능한 옵션입니다. 또한 NCAP (National Cooling Action Plan)와 같은 정부의 에너지 효율 이니셔티브는 엄격한 에너지 절약 표준을 충족하는 전기 구동 HVAC 시스템의 채택을 장려했습니다. 이 시스템은 가변 냉매 흐름 (VRF) 및 스마트 컨트롤과 같은 고급 기술과 호환되며, 이는 주거, 상업 및 산업 건물에 점점 더 통합되고 있습니다. 예를 들어, 주로 전력 전원 인 VRF 시스템은 구역 냉각 및 에너지 효율을 제공하는 능력으로 인해 자카르타 및 수 라바야와 같은 도시 지역에서 널리 사용됩니다.

인도네시아 HVAC 시스템 시장에서 전기 구동 HVAC 시스템의 지배력을 주도하는 또 다른 주요 요인은 전기 HVAC 시스템을 보완하는 태양 광 발전과 같은 재생 가능한 에너지 원이 증가하고 있다는 것입니다. 인도네시아 정부는“백만 옥상 태양 광 PV”프로그램에 따라 옥상 태양 광 패널 설치와 같은 이니셔티브와 함께 태양 에너지 채택을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이를 통해 주거용 및 상업용 사용자는 전기 HVAC 시스템에 재생 가능한 에너지로 전력을 공급하여 그리드 전기에 대한 의존성을 줄일 수있었습니다. 또한 전기 구동 시스템은 가스 구동 시스템과 같은 대안에 비해 유지 관리 및 운영이 더 쉽으므로 주거용 및 상업용 사용자에게 선호되는 선택이됩니다. Daikin, LG 및 Panasonic과 같은 글로벌 제조업체의 고급 전력 시스템의 가용성은 인도네시아의 고유 한 기후 및 규제 요구 사항에 맞춰진 혁신적인 제품을 꾸준히 공급하여 시장 지배력을 강화합니다.

용량별 

인도네시아 HVAC 시스템 시장에서는 2-5 톤의 용량 시스템이 최종 사용자 중에서 가장 인기있는 선택이며 시장 점유율의 39.92% 이상을 제어합니다. 이 용량 범위는 특히 주거용 아파트, 소규모 사무실 및 소매 공간이 풍경을 지배하는 인도네시아의 도시 인프라에 특히 적합합니다. 이 시스템은 냉각 성능과 에너지 효율 사이의 최적의 균형을 제공하므로 인도네시아의 열대 기후에 이상적입니다. 예를 들어, 2-5 톤 시스템은 1,000 ~ 2,500 평방 피트 범위의 공간을 효과적으로 냉각시킬 수 있으며, 이는 인도네시아의 주거 단위 및 소규모 상업 공간의 평균 크기와 일치합니다. 또한이 시스템은 작고 설치가 쉽기 때문에 공간이 제한되는 고밀도 도시 환경에 실용적으로 선택할 수 있습니다. Mitsubishi Electric, Carrier 및 Trane과 같은 제조업체는이 수요를 충족시키기 위해 제품 제품을 조정하여 스마트 컨트롤 및 공기 정화와 같은 고급 기능을 갖춘 에너지 효율적인 모델을 제공했습니다.

2-5 톤 용량 시스템의 주요 구매자에는 주택 소유자, 소기업 소유자 및 부동산 개발자가 포함됩니다. 주거 부문 에서이 시스템은 도시 주택 단지와 게이트 커뮤니티에서 널리 사용되며 인도네시아 주택 시장의 상당 부분을 차지합니다. 예를 들어,“백만 주택”이니셔티브의 새로운 주택 개발은 냉각 솔루션의 일부로 2-5 톤 시스템을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 상업 부문에서 소규모 사무실, 소매점 및 식당은 과도한 에너지 소비없이 충분한 냉각을 제공하기 때문에이 용량 범위의 주요 사용자입니다. 2-5 톤 시스템의 경제성과 에너지 효율성은 또한 예산에 민감한 구매자에게 매력적으로 만들어 인기를 더욱 주도합니다. 인도네시아의 도시 환경에 대한이 용량 범위의 다양성과 적합성은 인도네시아 HVAC 시스템 시장에서 지속적인 지배력을 보장합니다.

최종 사용자 응용 프로그램 

주거 부문은 인도네시아 HVAC 시스템 시장에서 HVAC 시스템 설치의 50.26% 이상을 차지하여 최대 소비자 부문이되었습니다. 이 지배력은 기온과 습도 수준이 연중 내내 유지되는 인도네시아의 열대 기후에서 에어컨에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다. 중산층이 증가하고 일회용 소득이 증가함에 따라 더 많은 가구가 실내 편의를 향상시키기 위해 HVAC 시스템에 투자하고 있습니다. 또한, 매년 백만 개가 넘는 주택을 건설함으로써 주택 적자를 해결하는 것을 목표로하는“백만 주택”프로그램과 같은 정부 이니셔티브는 주거 부문에서 HVAC 채택을 크게 향상 시켰습니다. 예를 들어, 2024 년 초 현재이 프로그램에 따라 79,500 개가 넘는 주택이 완료되었으며, 그 중 다수는 인프라의 일부로 현대적인 HVAC 시스템을 포함합니다.

인도네시아 HVAC 시스템 시장에서 주거용 HVAC 소비를 주도하는 또 다른 요인은 실내 공기 품질 (IAQ)에 대한 인식과 건강에 미치는 영향을 증가시키는 것입니다. 반 혈전 후 주택 소유자는 HEPA 필터 및 UV-C 멸균과 같은 고급 여과 기술로 HVAC 시스템을 우선 순위로하여 깨끗하고 건강한 실내 환경을 보장하고 있습니다. 이 추세는 대기 오염과 알레르겐에 대한 우려가 더욱 두드러진 자카르타와 반둥과 같은 도시 지역에서 특히 분명합니다. 또한, 에너지 절약 규정에 따른 정부 인센티브는 주택 소유자가 에너지 효율적인 HVAC 시스템에 투자하여 장기 에너지 비용을 줄이면서 지속 가능성 목표에 기여하도록 장려했습니다. 이러한 요소의 조합은 주거 부문이 HVAC 시스템의 가장 큰 소비자로 남아 있는지 확인합니다.

설치 유형별

새로운 설치는 인도네시아 HVAC 시스템 시장의 57.50% 이상을 차지하며, 국가의 지속적인 도시 개발 및 건설 활동을 반영합니다. 자카르타와 수 라바야의 새로운 비즈니스 지구 개발과 같은 인도네시아의 야심 찬 인프라 프로젝트는 상업 및 주거용 건물의 새로운 HVAC 설치에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 대규모 개발은 최신 HVAC 시스템이 현대 에너지 효율 표준을 충족시키고 탑승자에게 최적의 편안함을 제공하기 위해 필요합니다. 또한, NCAP (National Cooling Action Plan)와 같은 이니셔티브하에있는 녹색 건물에 대한 정부의 추진으로 인해 새로운 건축에서 에너지 효율적인 HVAC 시스템이 광범위하게 채택되었습니다. 예를 들어, 자카르타 중앙 비즈니스 디스트릭트의 새로운 상업용 건물은 에너지 효율 목표를 달성하기 위해 고급 VRF 시스템 및 스마트 컨트롤을 통합하여 새로운 설치에 대한 수요를 높이고 있습니다.

개조 또는 교체보다 새로운 설치에 대한 선호도는 HVAC 시스템 시장의 빠른 기술 발전 속도의 영향을받습니다. 최신 HVAC 시스템은 이전 모델에 비해 우수한 에너지 효율, 스마트 기능 및 개선 된 IAQ를 제공하므로 개발자 및 부동산 소유자에게 더 매력적인 옵션이됩니다. 또한, 새로운 설치는 종종 유지 보수가 적고 인도네시아의 엄격한 에너지 효율 규정을 준수하도록 설계되었으므로 장기적으로 더 비용 효율적입니다. 새로운 설치에 대한 정부 인센티브 및 금융 옵션의 가용성은 또한 수요를 추진하는 데 중요한 역할을합니다. 인도네시아가 도시 인프라를 계속 확장함에 따라 새로운 설치의 지배력은 지속될 것으로 예상됩니다.

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인도네시아 HVAC 시스템 시장의 주요 업체

• 미쓰비시전기(주)
• 다이킨공업(주)
• 베르카 캐리어 인도네시아
• 히타치
• 삼성
• Carrier Global Corporation
• 존슨콘트롤즈
• LG전자
• 파나소닉 주식회사
• PT Trane 인도네시아
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

시스템별

• 난방 시스템
  • 용광로
  • 보일러
  • 히트 펌프
  • 기타
• 환기 시스템
  • 공기 취급 장치 (AHUS)
  • 배기 팬
  • 에어 필터 및 청정기
  • 가습기 및 제습기
  • 기타
• 에어컨 시스템
  • 주거용 AC
    • 분할 시스템
      • 벽에 장착 된
      • 플로어 스탠딩
      • 천장 카세트
      • 천장 은폐 AC
    • 멀티 스플릿 시스템
    • 창 AC
  • 상업용 AC
    • 포장 에어컨
    • VRV/VRF 시스템
    • 단일 시스템
  • 응용 시스템 (대규모)
    • 냉각기
      • 공랭식
      • 수냉식
    • 공기 취급 장치 (AHU)
    • 팬 코일 장치 (FCU)
• 냉장 및 냉간 저장 시스템/장비
  • 대형 냉각기와 냉동고
  • 차가운 방과 창고 단위
  • 냉장고를 디스플레이하십시오
  • 냉각기 및 냉동고
  • 운송 냉장 장치
  • 초 저온 (ULT) 냉동고
  • 기타

기술별

• 기존의 HVAC 시스템
• 스마트 HVAC 시스템

에너지원별

• 전기 구동 HVAC 시스템
• 가스 구동 HVAC 시스템
• 하이브리드 HVAC 시스템 (전기 + 가스)
• 재생 가능한 에너지 HVAC 시스템

설치별

• 새로운 설치
  • 주거용
  • 광고
• 개조 및 교체
  • 주거용
  • 광고

용량별

• <2 톤
• 2-5 톤
• 5-20 톤
• 20-50 톤
  • 50 톤

마지막으로 응용 프로그램을 사용합니다

• 주거용
  • 건물 유형
    • 단독 주택
    • 다가구 아파트
    • 고급 주택 및 빌라
    • 콘도미니엄
  • 소득 수준
    • 저소득
    • 중간 소득
    • 고소득
• 광고
  • 사무실 건물
  • 소매
    • 편의점 및 소규모 상점
    • 슈퍼마켓 및 대형마트
    • 백화점
    • 기타
  • 쇼핑몰
  • 환대 산업
    • 호텔
    • 기타
  • 의료 시설
  • 교육 기관
  • 운송
    • 역
    • 공항
• 상업용 멀티 (VRF)
• 산업용
  • 제약
  • 석유 및 가스
  • 건설
  • 식품 가공
  • 데이터 센터
  • 창고
  • 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접판매
  • 대리점
    • 소매/전자 상점
      • 브랜드 매장
      • 멀티 브랜드 상점