오늘날 ITM(지능형 모바일 단말기)은 소매 금융 고객, 중소기업(SME), 그리고 외딴 지역의 금융 서비스 소외 계층을 포함한 다양한 소비자층에게 서비스를 제공하고 있습니다. 은행은 ITM을 활용하여 영업 시간을 연장하고, 지점 혼잡을 줄이며, 대출 처리, 계좌 개설, 카드 발급과 같은 복잡한 금융 거래를 제공합니다. 은행 부문 외에도 소매, 의료, 관광, 교육과 같은 분야에서도 고객의 금융 거래를 간소화하기 위해 ITM을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 병원은 ITM을 청구 및 결제에 사용하고, 대학은 학생 금융 서비스에 활용합니다.

NCR Corporation, Diebold Nixdorf, Hyosung과 같은 ITM(인공지능형 현금자동입출기) 제조업체들은 AI 기반 기능과 첨단 생체인식 보안 시스템을 통해 기능을 강화하고 있습니다. 최신 ITM은 스마트 잠금 장치, 생체인식 접근 제어, 다중 인증 등을 통합하여 최고의 보안을 보장합니다. 또한 원격 모니터링, 변조 경고, 암호화 기능을 제공하는데, 이는 전 세계적으로 증가하는 사이버 보안 위협에 필수적인 요소입니다. ITM 시장은 도시화, 소비자 편의성 추구, 은행의 운영 비용 절감 욕구에 힘입어 성장하고 있습니다. 더불어 농촌 지역의 금융 포용성 확대를 위한 정부 지원 또한 ITM 도입을 촉진하고 있습니다. 앞으로 ITM은 안전하고 효율적이며 고객 중심적인 금융 서비스를 제공하는 데 핵심적인 역할을 하며, 글로벌 금융 생태계에서 없어서는 안 될 중요한 기기가 될 것입니다. 

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시장 역학 

주요 원인: 은행 서비스 자동화로의 전환으로 대화형 현금 입출금기(ITM) 수요 증가

전 세계 은행 업계는 자동화로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 은행들은 운영을 간소화하고 고객 서비스를 향상시키는 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 변화의 핵심 솔루션으로 떠오른 것이 바로 대화형 현금 입출금기(ITM)입니다. ITM은 ATM의 편리함과 지점 창구 직원의 맞춤형 서비스를 결합한 기기입니다. 예를 들어, 미국의 한 주요 은행은 자동화되면서도 개인 맞춤형 뱅킹 서비스에 대한 증가하는 수요에 부응하여 2022년에 전국적으로 500대 이상의 ITM을 도입했습니다.

은행 업무 자동화는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 기술에 정통한 고객의 변화하는 기대에도 부응합니다. ITM(지능형 현금 인출기)은 현금 입금, 출금, 대출금 상환, 실시간 영상 상담 등 기존에는 은행 지점에서만 가능했던 서비스를 제공합니다. 2023년 ITM을 도입한 은행들은 평균 거래 시간이 최대 2분 단축되어 고객 만족도가 크게 향상되는 것을 확인했습니다.

게다가 자동화 추진은 비용 최적화 필요성에도 영향을 받고 있습니다. 풀서비스 지점을 유지하는 데는 많은 비용이 들지만, ITM(지능형 현금 인출기)은 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 한 연구에 따르면 ITM 운영 비용은 기존 지점 운영 비용보다 최대 5배까지 저렴할 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여 한 주요 유럽 은행은 향후 2년 내에 전체 지점의 30%를 ITM으로 교체할 계획이며, 이는 업계에서 자동화 추세가 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.

트렌드: AI 기술 통합으로 ATM 기능 및 사용자 경험 향상

인공지능(AI)은 ITM(대화형 현금 입출금기)의 기능을 혁신적으로 변화시켜 더욱 효율적이고 사용자 친화적으로 만들고 있습니다. AI를 통합한 ITM은 개인 맞춤형 추천, 사기 행위 감지, 다국어 지원 등을 제공할 수 있습니다. 2023년에는 한 기술 기업이 생체 인증을 통해 고객을 인식할 수 있는 AI 기반 ITM을 공개하여 보안과 편의성을 향상시켰습니다. ITM에 AI를 도입하면 예측 유지보수가 가능해져 가동 중지 시간을 줄이고 고객이 필요로 할 때 기기를 항상 사용할 수 있도록 보장합니다. 한 보고서에 따르면 AI가 통합된 ITM을 사용하는 은행은 연간 기기 가동 중지 횟수가 40% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 AI는 ITM이 거래 패턴을 분석할 수 있도록 지원하여 은행이 고객 행동을 파악하고 그에 맞는 서비스를 제공할 수 있도록 돕습니다.

또한, AI는 은행 서비스 접근성을 향상시킵니다. 음성 인식 및 자연어 처리 기능을 갖춘 ITM(지능형 현금자동입출금기)은 시각 장애가 있는 고객도 독립적으로 거래를 수행할 수 있도록 지원합니다. 최근 한 은행은 음성 안내 기능을 탑재한 AI 기반 ITM 200대를 설치하여 서비스 포용성을 크게 개선했습니다.

과제: 높은 초기 투자 비용으로 인해 은행의 대화형 현금자동입출금기(ITM) 도입이 저해되고 있습니다

다양한 이점에도 불구하고, 대화형 현금자동입출기(ITM) 도입은 높은 초기 투자 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. ITM 한 대의 가격은 일반 현금자동입출기(ATM)보다 훨씬 높으며, 대당 6만 달러를 넘는 경우도 흔합니다. 이는 중소형 은행의 경우, 특히 광범위한 도입을 고려할 때 상당한 재정적 부담이 됩니다. 더욱이, ITM 도입에는 하드웨어 비용뿐만 아니라 소프트웨어 통합, 직원 교육, 시스템 유지보수와 관련된 비용도 포함됩니다. 2023년 은행 설문조사에 따르면, 지역 은행의 55%가 예산 제약으로 인해 ITM 투자를 주저하는 것으로 나타났습니다. 이러한 재정적 장벽은 특히 자본 투자가 중요한 개발도상국에서 ITM 확산을 저해하는 요인입니다.

또한 ITM에 대한 투자 수익률(ROI)이 실현되기까지 수년이 걸릴 수 있어 은행들이 신중한 태도를 보입니다. 예를 들어, 한 금융기관은 ITM 도입 관련 비용을 회수하는 데 4년 이상이 걸렸다고 보고했습니다. 이처럼 긴 ROI 회수 기간은 은행들이 다른 시급한 재정적 우선순위 때문에 이 기술에 투자하는 것을 주저하게 만드는 요인이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

완전 자동 현금 입출금기(ITM)에 대한 전 세계적인 수요가 급증하여 현재 ITM 시장 점유율의 약 52%를 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 효율적이고 접근성 높은 은행 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 2023년 기준으로 주요 금융 기관들은 ITM 네트워크를 광범위하게 확장해 왔습니다. 예를 들어, 여러 주요 은행들은 전 세계적으로 각각 2,000대 이상의 ITM을 설치하여 도시와 농촌 지역 모두에서 서비스 접근성을 강화했다고 밝혔습니다. 또한, 전 세계 ITM 시장에는 올해 10억 달러 이상의 투자가 이루어졌으며, 이는 은행 인프라 현대화에 대한 업계의 의지를 보여줍니다.

이러한 강력한 성장의 주요 요인 중 하나는 ITM이 제공하는 기술적 발전입니다. 기존 ATM과 달리, 풀서비스 ITM은 은행 창구 직원과의 실시간 화상 회의를 통해 대출 신청이나 계좌 관리와 같은 더 폭넓은 거래를 가능하게 합니다. 올해 ITM을 통한 고객 이용 건수는 눈에 띄게 증가했으며, 일부 은행은 월 50만 건 이상의 거래가 ITM을 통해 이루어졌다고 보고했습니다. 또한, 지점을 직접 방문할 필요 없이 24시간 언제든 이용할 수 있는 편리함이 많은 고객을 유치했습니다. 2023년에는 특정 지역에서 전체 은행 거래의 약 30%가 ITM을 통해 이루어졌습니다.

또 다른 주요 원동력은 은행의 비용 효율성입니다. ITM을 도입함으로써 은행은 여러 지점을 운영하고 관리하는 데 드는 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 보고서에 따르면 은행들은 ITM 기반 서비스로 전환하여 연간 최대 1,500만 달러를 절약한 것으로 나타났습니다. 또한 생체 인증 및 암호화된 거래를 포함한 ITM의 강화된 보안 기능은 고객의 신뢰를 구축했습니다. ITM이 광범위하게 도입된 지역에서는 사기 행위가 눈에 띄게 감소했으며, 일부 지역에서는 2023년에 사기 발생 건수가 20% 감소한 것으로 보고되었습니다.

잠금 시스템

전자 잠금 시스템은 첨단 기능과 신뢰성 덕분에 현금자동입출금기(ITM)에 사용되는 주요 보안 메커니즘으로 자리 잡았습니다. 2023년에는 ITM 보안 기술에 대한 투자가 크게 증가하여 전 세계적으로 전자 잠금 시스템에 5억 달러 이상이 지출되었습니다. 이러한 막대한 투자는 금융 거래 보안 및 고객 자산 보호에 대한 중요성을 강조합니다. 주요 제조업체들은 10만 대 이상의 ITM에 최첨단 전자 잠금 장치를 장착하여 은행 서비스의 전반적인 보안 인프라를 강화했습니다.

전자 잠금 시스템이 시장을 장악하게 된 주요 요인은 기존 기계식 잠금 장치에 비해 뛰어난 보안 기능입니다. 전자 잠금 장치는 시간 지연 기능, 생체 인식 접근 제어, 원격 모니터링과 같은 기능을 제공하여 무단 접근을 방지하는 데 필수적입니다. 2023년에는 첨단 전자 잠금 장치를 사용하는 지역에서 ITM(지능형 기계 잠금 장치) 훼손 사건이 감소했으며, 일부 지역에서는 보안 침해 건수가 15% 감소한 것으로 보고되었습니다. 또한 전자 잠금 장치는 소프트웨어 업데이트에 더욱 유연하게 대응할 수 있어 은행들이 보안 프로토콜을 효율적으로 업그레이드할 수 있습니다. 은행들은 올해 5만 대 이상의 ITM 소프트웨어를 업데이트하여 새로운 보안 위협에 대응했습니다.

전자 잠금 시스템에 대한 수요는 규제 준수 요건에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 금융 규제 기관은 ITM(지능형 현금 인출기)에 대한 더욱 엄격한 보안 기준을 의무화했으며, 이에 따라 은행들은 이러한 지침을 충족하기 위해 전자 잠금 장치를 도입하고 있습니다. 규제 준수 관련 업그레이드로 인해 2023년 전자 잠금 장치 설치 건수는 25% 증가했습니다. 또한, 전자 잠금 장치는 여러 ITM에 대한 중앙 집중식 제어를 가능하게 함으로써 운영 효율성을 향상시킵니다. 대규모 네트워크를 관리하는 은행들은 전자 잠금 시스템 도입을 통해 관리 감독이 개선되고 유지 보수 비용이 절감되어 연간 최대 5백만 달러를 절약할 수 있다고 보고했습니다.

위치별

지역별로 살펴보면, ITM 시장은 은행 지점이 약 44.55%의 시장 점유율로 주도하고 있으며, 고객 서비스 향상과 운영 효율성 제고에 중요한 역할을 하기 때문에 은행에서 널리 사용되고 있습니다. 2023년에는 주요 은행의 80% 이상이 서비스 제공 모델에 ITM을 도입하면서 은행들의 ITM 네트워크가 크게 확장되었습니다. 올해에만 전 세계적으로 1만 대 이상의 새로운 ITM이 설치되었는데, 이는 고객 접근성 향상과 거래 간소화에 있어 ITM의 전략적 중요성을 보여줍니다.

ITM(지능형 현금 인출기)은 은행의 영업시간 연장과 물리적 지점 필요성 감소에 기여합니다. 고객은 ITM에서 현금 입출금, 계좌 조회는 물론 화상 인터페이스를 통한 은행 담당자와의 실시간 상담 등 다양한 복잡한 거래를 처리할 수 있습니다. 이러한 편리함 덕분에 고객 만족도가 향상되었으며, 일부 은행은 2023년에 고객 만족도 조사에서 긍정적인 피드백이 10% 증가했다고 보고했습니다. 또한 ITM은 금융 서비스 소외 지역에 서비스를 제공함으로써 금융 포용성을 증진시켜 왔습니다. 특히 농촌 지역에서는 올해 은행들이 3,000대 이상의 ITM을 설치하여 이전에는 금융 서비스를 이용할 수 없었던 지역 사회에 금융 접근성을 확대했습니다.

은행 지점에서 ITM(지능형 현금자동입출기)에 대한 수요가 높은 근본적인 이유는 운영 비용 절감과 고객 참여 증진입니다. 은행들은 ITM을 활용하여 인건비를 절감했고, 2023년에는 총 2천만 달러를 절약한 것으로 추산됩니다. 또한, ITM은 고객 행동에 대한 귀중한 데이터를 수집하여 은행이 맞춤형 서비스와 마케팅 전략을 효과적으로 수립할 수 있도록 지원합니다. ITM 도입은 은행의 디지털 전환 목표를 뒷받침하고, 기술 중심 솔루션으로의 업계 추세에 발맞춰 시장 경쟁력을 강화하는 데에도 기여하고 있습니다.

제공업체별 

은행 및 금융 기관은 전 세계 ITM(대화형 현금 입출금기) 시장의 주요 공급자이며, 서비스 제공 개선 및 고객 접근성 확대에 대한 직접적인 관심으로 인해 62.17% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 이들 기관은 ITM 기술 및 인프라에 총 20억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 막대한 투자는 ITM을 비즈니스 성장과 고객 만족을 위한 전략적 도구로 활용하려는 의지를 보여줍니다. 주요 은행들은 현재 ITM을 통해 전체 거래의 약 40%를 처리하고 있다고 보고하며, ITM이 일상적인 운영에서 필수적인 역할을 하고 있음을 강조합니다.

은행 및 금융기관이 ITM(지능형 현금흐름기) 제공을 선도하는 주된 이유는 기술을 통해 고객 경험을 향상시키는 데 집중하기 때문입니다. ITM은 개인 맞춤형 서비스를 제공하고 대기 시간을 단축하여 고객 유지율을 높이고 있습니다. 올해 일부 은행은 ITM을 통한 서비스 개선으로 계좌 보유자가 5% 증가했다고 밝혔습니다. 또한, 은행은 서비스 접근성을 보장해야 하는 규제 의무를 이행해야 하는데, ITM은 원격지를 포함한 모든 지역에서 24시간 연중무휴 서비스를 제공함으로써 이러한 의무를 충족하는 데 도움을 줍니다. 2023년에는 5,000대 이상의 ITM이 새로운 시장에 설치되어 기존에 은행 서비스를 이용하지 못했던 사람들에게까지 서비스 혜택이 확대되었습니다.

또한, ITM을 제공함으로써 은행은 고객 이용 패턴에 대한 귀중한 데이터 분석을 수집하여 상품 및 마케팅 전략을 개선할 수 있습니다. ITM에서 수집된 데이터는 2023년 금융 상품 교차 판매를 7% 증가시키는 데 기여했습니다. 은행은 ITM을 통해 오프라인 지점 운영과 관련된 간접 비용을 절감함으로써 경제적인 이점도 얻습니다. ITM 도입으로 인해 주요 금융 기관들은 올해 약 2,500만 달러의 운영 비용 절감 효과를 거두었으며, 이는 전 세계적으로 ITM에 대한 투자 및 제공을 지속해야 할 재정적 동기를 강화합니다.

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지역 분석 

미국과 캐나다를 포함하는 북미 지역은 전 세계 ITM(대화형 현금 입출금기) 시장에서 절반 이상의 매출과 판매량을 차지하며 중요한 역할을 하고 있습니다. 북미 지역의 시장 점유율은 54%를 넘습니다. 이러한 높은 점유율은 북미 지역의 첨단 금융 기술 도입 속도와 고객 편의성에 대한 높은 관심에 힘입은 것입니다. 금융 기관들은 서비스 효율성 향상, 운영 비용 절감, 영업시간 연장 등을 위해 ITM 도입을 확대하고 있습니다. 셀프 서비스 솔루션 통합을 통해 은행들은 거의 모든 지점 거래를 ITM으로 제공할 수 있게 되었으며, 편리한 금융 서비스에 대한 고객의 증가하는 수요에 부응하고 있습니다.

미국은 북미 지역의 ITM(대화형 현금 입출금기) 시장 지배력에 결정적인 역할을 하고 있습니다. 광범위한 은행 및 금융 기관 네트워크를 보유한 미국은 고객 경험 향상을 위한 혁신 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 5G 기반 ITM의 도입은 향상된 기능과 서비스 품질을 제공하며 개인 금융 거래 방식을 혁신하고 있습니다. NCR과 같은 미국 기업들은 차세대 클라우드 기반 솔루션인 NCR Voyix Interactive를 통해 사용자에게 유연성과 다양한 거래 옵션을 제공하며 ITM 기술의 선두에 서 있습니다. 향상된 셀프 서비스 옵션을 제공하면서도 개인 맞춤형 지원을 유지하는 데 중점을 두는 것은 미국 ITM 시장의 강력한 수익 창출에 크게 기여하고 있습니다.

북미가 ITM 시장을 선도하는 데에는 여러 경제적 요인이 작용하고 있습니다. 은행 인프라에 대한 활발한 투자와 금융 부문의 자동화에 대한 높은 수요가 ITM 도입을 촉진하고 있습니다. 북미 ATM 시장 규모는 2023년에 200억 달러를 넘어섰으며, 이는 기술 발전과 운영 효율성 향상에 대한 북미 지역의 강력한 의지를 보여줍니다. 미국의 규제 체계는 ITM 도입을 용이하게 하여 해당 분야의 혁신과 확장을 장려합니다. 또한, 첨단 ITM 솔루션의 활용은 은행들이 기술에 정통한 고객의 변화하는 요구를 충족할 수 있도록 지원하며, 이는 북미가 글로벌 시장에서 지배적인 위치를 더욱 공고히 하는 데 기여하고 있습니다.

대화형 현금 입출금기(ITM) 시장의 주요 업체 

• 디볼드 닉스도르프
• NCR 주식회사
• GRG 뱅킹
• 히타치 채널 솔루션 주식회사.
• 효성
• 히타치 채널 솔루션 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 기본 서비스 ITM
• 종합 서비스 ITM
• 비디오 텔러 ITM

잠금 유형별

• 전자
  • IP 지원 잠금 장치
  • 기타
• 기계적인

 구성 요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

위치별

• 은행 지점
• 소매점 위치
• 상업용 사무실
• 기타

제공업체별

• 은행 및 금융기관
• 관리형 서비스 제공업체

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역