오늘날 ITM은 소매 금융 고객, 중소기업(SME), 원격 지역의 소외된 지역 사회를 포함한 다양한 소비자에게 서비스를 제공합니다. 은행은 ITM을 활용하여 영업 시간을 연장하고, 지점 내 혼잡을 줄이고, 대출 처리, 계좌 개설, 카드 발급과 같은 복잡한 은행 거래를 제공합니다. 은행 외에도 소매, 의료, 관광, 교육 등의 부문에서는 고객의 금융 상호 작용을 단순화하기 위해 ITM을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 병원에서는 청구 및 결제에 ITM을 사용하고, 대학에서는 학생 금융 서비스에 ITM을 배포합니다.

NCR Corporation, Diebold Nixdorf, Hyosung과 같은 ITM 제조업체는 AI 기반 기능과 고급 생체 인식 보안 시스템으로 기능을 강화하고 있습니다. 최신 ITM은 스마트 잠금 장치, 생체 인식 액세스 제어 및 다단계 인증을 통합하여 최대의 보안을 보장합니다. 또한 이러한 시스템은 사이버 보안 위협이 전 세계적으로 증가함에 따라 중요한 원격 모니터링 기능, 변조 경고 및 암호화 기능을 제공합니다. 대화형 입출금기 시장은 도시화, 편의성에 대한 소비자 요구, 운영 비용 절감에 대한 은행의 열망에 의해 촉진됩니다. 또한, 농촌 지역의 금융 포용 확대를 위한 정부의 지원이 채택을 촉진하고 있습니다. 앞으로도 ITM은 안전하고 효율적이며 고객 중심적인 금융 서비스를 제공하는 데 중추적인 역할을 하여 글로벌 뱅킹 생태계에서 없어서는 안 될 존재가 될 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 은행 서비스 자동화로의 전환으로 대화형 입출금기에 대한 수요 증가

글로벌 은행 부문은 자동화로 인해 중대한 변화를 겪고 있습니다. 은행은 운영을 간소화하고 고객 서비스를 향상시키는 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. ITM(Interactive Teller Machines)은 ATM의 편리함과 지점 내 창구의 개인화된 서비스를 결합하여 이러한 변화의 중추적인 솔루션으로 등장했습니다. 예를 들어, 미국의 한 주요 은행은 2022년에 전국적으로 500개 이상의 ITM을 도입하여 자동화되었지만 개인화된 은행 서비스에 대한 수요 증가에 부응했습니다.

은행 자동화는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 기술에 정통한 고객의 진화하는 기대를 충족시킵니다. ITM은 전통적으로 은행 지점에서만 가능했던 현금 예금, 인출, 대출금 지불, 실시간 화상 지원 등의 서비스를 제공합니다. 2023년에는 ITM을 구현한 은행에서 평균 거래 시간이 최대 2분까지 단축되어 고객 만족도가 크게 향상되는 것을 확인했습니다.

또한 자동화 추진은 비용 최적화 필요성의 영향을 받습니다. 풀 서비스 지점을 유지하는 것은 비용이 많이 들며 ITM은 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 한 연구에 따르면 ITM 운영은 기존 지점을 운영하는 것보다 비용이 최대 5배 더 저렴할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이에 비추어 볼 때, 유럽의 한 주요 은행은 향후 2년 이내에 지점의 30%를 ITM으로 교체할 계획인데, 이는 자동화를 향한 강력한 업계 추세를 나타냅니다.

추세: AI 기술의 통합으로 대화형 입출금기 기능과 사용자 경험이 향상됩니다.

인공 지능(AI)은 Interactive Teller Machines의 기능을 혁신하여 더욱 효율적이고 사용자 친화적으로 만들고 있습니다. AI를 통합함으로써 ITM은 맞춤형 추천을 제공하고, 사기 행위를 탐지하고, 다국어 지원을 제공할 수 있습니다. 2023년 한 기술 회사는 생체 인증을 통해 고객을 인식할 수 있는 AI 기반 ITM을 공개하여 보안과 편의성을 향상시켰습니다. ITM에 AI를 채택하면 예측 유지 관리가 가능해지며 가동 중지 시간이 줄어들고 고객이 필요할 때 기계가 작동하도록 보장됩니다. 보고서에 따르면 AI 통합 ITM을 사용하는 은행은 매년 기계 가동 중단이 40% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 AI를 통해 ITM은 거래 패턴을 분석하여 은행이 고객 행동을 이해하고 그에 따라 서비스를 맞춤화할 수 있도록 지원합니다.

또한 AI는 은행 서비스의 접근성을 향상시킵니다. 음성인식과 자연어 처리 기능을 갖춘 ITM은 시각장애인 고객이 독립적으로 거래를 할 수 있도록 해준다. 최근 배포에서 한 은행은 음성 안내 기능을 갖춘 200개의 AI 지원 ITM을 설치하여 서비스 포괄성을 크게 향상시켰습니다.

과제: 높은 초기 투자 비용으로 인해 은행의 대화형 입출금기 도입이 방해를 받음

이점에도 불구하고 Interactive Teller Machines의 채택은 높은 초기 투자 비용으로 인해 방해를 받습니다. 단일 ITM의 비용은 표준 ATM보다 상당히 높을 수 있으며, 종종 단위당 $60,000를 초과합니다. 중소 규모 은행의 경우 이는 특히 광범위한 배포를 고려할 때 상당한 재정적 부담을 나타냅니다. 또한 ITM 구현에는 하드웨어 비용뿐만 아니라 소프트웨어 통합, 직원 교육 및 시스템 유지 관리와 관련된 비용도 포함됩니다. 2023년 은행 조사에 따르면 커뮤니티 은행의 55%가 예산 제약으로 인해 ITM에 대한 투자를 주저하는 것으로 나타났습니다. 이러한 재정적 장벽은 특히 자본 투자가 중요한 관심사인 개발도상국에서 ITM의 확산을 제한합니다.

또한 ITM의 투자 수익률(ROI)이 실현되는 데 몇 년이 걸릴 수 있으므로 은행은 신중해야 합니다. 예를 들어, 한 금융 기관은 ITM 구축과 관련된 비용을 회수하는 데 4년 이상이 걸렸다고 보고했습니다. 이렇게 연장된 ROI 기간은 다른 긴급한 재정적 우선순위로 인해 은행이 이 기술에 투자하는 것을 방해할 수 있습니다.

부분 분석 

유형별 

풀 서비스 대화형 입출금기(ITM)는 전 세계 수요가 크게 급증하고 있으며 현재 대화형 입출금기 시장에서 약 52%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 효율적이고 접근 가능한 은행 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 2023년 현재 주요 금융기관은 ITM 네트워크를 대폭 확장했습니다. 예를 들어, 몇몇 주요 은행은 전 세계적으로 각각 2,000개 이상의 ITM을 배포하여 도시와 농촌 지역 모두에서 범위를 확대했다고 보고했습니다. 또한, 글로벌 ITM 시장에서는 올해 10억 달러를 초과하는 투자가 이루어졌으며 이는 은행 인프라 현대화에 대한 업계의 의지를 잘 보여줍니다.

이러한 강력한 성장의 주요 요인에는 ITM이 제공하는 기술 발전이 포함됩니다. 풀서비스 ITM은 기존 ATM과 달리 은행원과의 실시간 화상회의를 통해 대출신청, 계좌관리 등 폭넓은 거래가 가능하다. 올해 ITM을 통한 고객 상호 작용은 눈에 띄게 증가했으며 일부 은행에서는 이러한 기계를 통한 월간 거래가 500,000건 이상이라고 보고했습니다. 또한, 실제 영업점 방문이 필요 없는 24시간 서비스의 편리성으로 많은 이용자를 확보하고 있습니다. 2023년에는 ITM 고객 사용량이 특정 지역의 모든 은행 거래의 약 30%를 차지할 정도로 증가했습니다.

또 다른 원동력은 은행의 비용 효율성입니다. ITM을 구현함으로써 은행은 직원 채용 및 여러 지점 유지와 관련된 운영 비용을 줄일 수 있습니다. 보고서에 따르면 은행은 ITM 기반 서비스로 전환하여 연간 최대 1,500만 달러를 절약했습니다. 또한 생체 인증, 암호화된 거래 등 ITM의 강화된 보안 기능으로 고객의 신뢰를 구축했습니다. ITM이 광범위하게 채택된 지역에서는 사기 행위가 눈에 띄게 감소했으며, 일부 지역에서는 2023년에 이러한 사건이 20% 감소했다고 보고했습니다.

잠금 시스템으로

전자 잠금 시스템은 고급 기능과 신뢰성으로 인해 ITM(대화형 입출금기)에 사용되는 기본 보안 메커니즘이 되었습니다. 2023년 대화형 입출금기 시장은 보안 기술에 대한 막대한 투자를 목격했으며, 전자 잠금 시스템에 대한 지출은 전 세계적으로 5억 달러 이상에 달했습니다. 이번 대규모 투자는 금융 거래 보안과 고객 자산 보호의 중요성을 강조합니다. 선도적인 제조업체는 100,000개가 넘는 ITM에 최첨단 전자 잠금 장치를 장착하여 은행 서비스의 전반적인 보안 인프라를 강화했습니다.

전자 잠금 시스템의 우위에 기여하는 주요 요인은 기존 기계식 잠금 장치에 비해 뛰어난 보안 기능을 포함합니다. 전자 잠금 장치는 무단 액세스를 방지하는 데 중요한 시간 지연 기능, 생체 인식 액세스 및 원격 모니터링과 같은 기능을 제공합니다. 2023년에는 고급 전자 잠금 장치를 활용하는 지역에서 ITM 변조 사건이 감소했으며, 일부 지역에서는 보안 위반이 15% 감소했다고 보고했습니다. 또한 전자 잠금 장치는 소프트웨어 업데이트에 더 잘 적응할 수 있어 은행이 보안 프로토콜을 효율적으로 업그레이드할 수 있습니다. 은행에서는 새로운 보안 위협을 해결하기 위해 올해 50,000개가 넘는 ITM의 소프트웨어를 업데이트했습니다.

전자 잠금 시스템에 대한 수요는 규제 준수 요구 사항으로 인해 더욱 가속화됩니다. 금융 규제 기관은 ITM에 대한 보다 엄격한 보안 표준을 의무화하여 은행이 이러한 지침을 충족하기 위해 전자 잠금 장치를 채택하도록 촉구했습니다. 규정 준수 관련 업그레이드로 인해 2023년 전자 잠금 장치 설치가 25% 증가했습니다. 또한 전자 잠금 장치는 여러 ITM에 대한 중앙 집중식 제어를 가능하게 하여 운영 효율성에 기여합니다. 대규모 네트워크를 관리하는 은행은 전자 잠금 시스템을 사용하여 감독이 개선되고 유지 관리 비용이 절감되어 연간 최대 500만 달러를 절약했다고 ​​보고했습니다.

위치별

위치를 기준으로 대화형 입출금기 시장은 거의 44.55%의 시장 점유율을 차지하는 은행 지점이 주도하고 있으며, 고객 서비스 및 운영 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하기 때문에 은행에서 많이 사용되고 있습니다. 2023년에 은행은 ITM 네트워크를 크게 확장했으며, 주요 은행의 80% 이상이 ITM을 서비스 제공 모델에 통합했습니다. 올해에만 은행은 전 세계적으로 10,000개가 넘는 새로운 ITM을 설치했는데, 이는 고객에게 접근하고 거래를 간소화하는 데 있어서 이러한 기계의 전략적 중요성을 반영합니다.

ITM은 연장된 서비스 시간을 제공하고 실제 지점의 필요성을 줄여 은행을 돕습니다. 고객은 ITM에서 현금 입출금, 계좌 조회, 은행 담당자와의 실시간 상담 등 다양하고 복잡한 거래를 비디오 인터페이스를 통해 수행할 수 있습니다. 이로 인해 고객 만족도가 높아졌으며 일부 은행에서는 2023년에 긍정적인 고객 피드백이 10% 증가했다고 보고했습니다. 또한 ITM은 서비스가 부족한 지역에 서비스를 제공하여 금융 포용을 촉진했습니다. 농촌 지역에서는 은행들이 올해 3,000개 이상의 ITM을 배치하여 이전에는 그러한 시설이 부족했던 지역사회가 은행 서비스에 접근할 수 있게 되었습니다.

은행 지점에서 ITM에 대한 강력한 수요 뒤에 있는 근본적인 역학에는 운영 비용 절감 추구와 고객 참여 강화가 포함됩니다. ITM을 활용하여 은행은 인력 비용을 절감하여 2023년 총 약 2,000만 달러를 절약했습니다. 또한 ITM은 고객 행동에 대한 귀중한 데이터를 수집하여 은행이 서비스 및 마케팅 전략을 효과적으로 맞춤화하는 데 도움을 줍니다. ITM의 통합은 또한 은행의 디지털 혁신 목표를 지원하여 기술 중심 솔루션을 향한 업계의 변화에 ​​맞춰 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

공급자 별 

은행과 금융 기관은 전 세계적으로 대화형 입출금기 시장의 주요 공급업체이며 서비스 제공 개선 및 고객 도달 범위 확대에 대한 직접적인 관심으로 인해 62.17% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에 이들 기관은 ITM 기술 및 인프라에 총 20억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 상당한 투자는 ITM을 비즈니스 성장과 고객 만족을 위한 전략적 도구로 활용하겠다는 약속을 강조합니다. 주요 은행들은 현재 ITM이 전체 거래의 약 40%를 처리하고 있다고 보고했으며 이는 일상 업무에서 기계의 필수적인 역할을 강조합니다.

은행과 금융 기관이 ITM 제공을 주도하는 주된 이유는 기술을 통해 고객 경험을 향상시키는 데 중점을 두기 때문입니다. ITM은 개인화된 서비스를 제공하고 대기 시간을 줄여 고객 유지율을 높였습니다. 올해 일부 은행에서는 ITM을 통한 서비스 개선으로 인해 계좌 보유자가 5% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 은행은 서비스 접근성을 보장해야 하는 규제 의무가 있으며 ITM은 원격 위치를 포함하여 연중무휴 액세스를 제공하여 이를 이행하는 데 도움을 줍니다. 2023년에는 5,000개 이상의 ITM이 새로운 시장에 설치되어 이전에 서비스를 받을 수 없었던 인구에게 은행 서비스를 확장했습니다.

또한 ITM을 제공함으로써 은행은 고객 사용 패턴에 대한 귀중한 데이터 분석을 수집하여 서비스 및 마케팅 전략을 개선할 수 있습니다. ITM에서 수집된 데이터는 2023년 금융 상품 교차 판매가 7% 증가하는 데 기여했습니다. 은행은 또한 오프라인 지점과 관련된 간접비를 줄임으로써 ITM을 통해 경제적 이익을 얻습니다. ITM으로의 전환으로 올해 주요 기관 전체에서 약 2,500만 달러에 달하는 운영 비용 절감 효과를 얻었으며, 전 세계적으로 이러한 기계에 계속 투자하고 제공하기 위한 재정적 인센티브가 강화되었습니다.

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지역분석 

미국과 캐나다를 포함하는 북미 지역은 전 세계 수익 및 매출의 절반 이상을 반영하여 전 세계 대화형 입출금기 시장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역은 54% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 상당한 점유율은 이 지역의 첨단 금융 기술의 급속한 채택과 고객 편의성에 대한 강력한 강조에 힘입은 것입니다. 금융 기관에서는 서비스 효율성을 향상하고 운영 비용을 절감하며 은행 업무 시간을 연장하기 위해 ITM을 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 셀프 서비스 솔루션의 통합을 통해 은행은 ITM을 통해 거의 모든 지점 거래를 제공할 수 있으며 편리한 은행 옵션에 대한 수요 증가에 부응할 수 있습니다.

미국은 대화형 입출금기 시장에서 북미 지역의 지배력에 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국은 광범위한 은행 및 금융 기관 네트워크를 통해 고객 경험을 향상시키기 위해 혁신적인 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 5G 지원 ITM의 도입은 개인 뱅킹을 변화시키고 고급 기능과 향상된 서비스 품질을 제공합니다. NCR과 같은 미국 기업은 ITM 기술의 선두에 서서 사용자에게 거래 유연성과 선택권을 제공하는 NCR Voyix Interactive와 같은 차세대 클라우드 기반 솔루션을 제공합니다. 개인화된 지원을 유지하면서 향상된 셀프 서비스 옵션을 제공하는 데 중점을 두는 것은 ITM 시장에서 미국의 강력한 수익에 크게 기여합니다.

ITM 시장에서 북미 지역의 리더십을 뒷받침하는 몇 가지 경제적 요인이 있습니다. 은행 인프라에 대한 이 지역의 강력한 투자와 금융 부문의 자동화에 대한 높은 수요로 인해 ITM 채택이 촉진되고 있습니다. 북미 ATM 시장은 2023년에 그 가치가 200억 달러를 초과하여 기술 발전과 운영 효율성에 대한 의지를 강조했습니다. 미국의 규제 프레임워크는 ITM 배치를 촉진하여 해당 부문 내 혁신과 확장을 장려합니다. 또한, 고급 ITM 솔루션의 가용성을 통해 은행은 기술에 정통한 고객의 변화하는 요구 사항을 충족하고 글로벌 시장에서 북미 지역의 지배적 위치를 강화할 수 있습니다.

Interactive Teller Machine 시장의 최고 기업 

• 디볼트 닉스도르프
• NCR 주식회사
• GRG 뱅킹
• 히타치 채널 솔루션즈(주)
• 효성
• 히타치 채널 솔루션즈(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 기본서비스 ITM
• 풀 서비스 ITM
• 비디오텔러 ITM

잠금 유형별

• 전자
  • IP 활성화 잠금
  • 기타
• 기계

 구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

위치별

• 은행 지점
• 소매점 위치
• 상업용 사무실
• 기타

공급자별

• 은행 및 금융 기관
• 관리형 서비스 제공업체

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
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  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역