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시장 역학

동인: 폐암 발병률 증가

일본의 폐암 발병률 증가는 일본 폐암 시장 성장의 중요한 원동력입니다. 지속적인 환경 및 생활 방식 문제, 특히 높은 흡연율로 인해 의료 부담이 가중되고 치료, 진단 및 인프라의 발전이 필요합니다. 국제암연구소(IARC)에 따르면 폐암은 2022년에 136,723건의 새로운 사례가 보고되어 일본에서 두 번째로 흔한 암으로 남아 있습니다. 전 세계적으로 일본은 폐암 발생률에서 3위를 차지했으며 제약 회사, 의료 서비스 제공자 및 진단 도구 제조업체에 상당한 기회를 제공합니다. 

일본의 폐암 발생률 증가의 주요 원인은 오랫동안 지속된 흡연 문화입니다. 담배 소비를 줄이기 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 세계은행과 WHO의 데이터에 따르면 2022년에 15세 이상의 일본 시민 중 1,860만 명이 담배 사용자였으며, 일본은 세계 최고의 담배 소비국 중 하나가 되었습니다. 2023년에는 일본 성인의 18.9%가 일반 흡연자였으며, 12.4%는 가열식 담배 제품(HTP)을 사용하고 7.4%는 이중 흡연에 참여했습니다. 이러한 흡연의 지속적인 확산은 폐암 시장에서 표적 치료 전략의 필요성을 강조합니다.

산업 배출가스로 인한 대기 오염과 도쿄, 오사카 등 인구 밀도가 높은 도심의 차량과 같은 환경 요인은 일본의 폐암 문제를 더욱 악화시킵니다. 2019년 42,000명 이상의 사망자와 관련된 열악한 공기 질은 폐암 발생률 증가와 밀접한 상관관계가 있으며, 이로 인해 의료 서비스 제공자는 고위험 인구의 조기 발견을 위해 저선량 컴퓨터 단층촬영(LDCT)을 채택하게 되었습니다.

2050년까지 암 발병률이 13.1% 증가할 것으로 예상되는 가운데 폐암은 주요 관심사로 남아 혁신적인 치료법과 진단 솔루션에 대한 수요를 강화하고 일본 폐암 시장에서 상당한 성장 잠재력을 창출할 것으로 예상됩니다.

동향: 진단 및 예측에 AI 채택

폐암 진단 및 예후에 인공지능(AI)을 도입하는 것은 조기 발견 및 환자 결과 개선에 대한 필요성이 증가함에 따라 일본에서 빠르게 발전하고 있습니다. 폐암은 국내 암 관련 사망의 주요 원인으로 남아 있기 때문에 AI는 의료 영상, 병리학, 유전체학의 크고 복잡한 데이터 세트로 인해 종종 어려움을 겪는 전통적인 진단 방법의 한계를 해결하고 있습니다. AI 기술은 폐암 치료의 정확성과 효율성을 모두 향상시키기 위해 의료 시스템에 통합되고 있습니다.

AI 기반 컴퓨터 지원 탐지(CAD) 시스템은 방사선 전문의가 CT 스캔에서 폐결절을 식별하는 데 도움을 주기 위해 일본 폐암 시장 전반에서 사용되고 있습니다. 이 시스템은 3mm 정도의 매우 작은 결절도 감지할 수 있어 조기 발견률이 크게 향상됩니다. 이는 폐암 발생률이 증가하면서 보다 정확한 검진 방법이 요구되는 일본에서 매우 중요합니다. CNN(컨벌루션 신경망)은 폐암 분류 및 위험 평가에도 활용되어 높은 정확도를 제공하고 침습적 생검 및 반복 스캔의 필요성을 줄여 궁극적으로 의료 비용을 절감합니다. AI는 폐암 치료에서도 예후 역량을 강화하고 있다. XGBoost(Extreme Gradient Boosting)와 같은 알고리즘을 사용하여 전자의무기록 분석을 통해 폐암 위험을 예측합니다. 

2023년에 일본에서는 81,000건이 넘는 새로운 폐암 사례가 보고되었습니다. 국가의 의료 인프라에는 8,400개 이상의 병원이 포함되어 있으며, 그 중 다수가 AI 도구를 통합하고 있습니다. 폐암 시장에 대한 최근 연구에 따르면 AI는 진단 시간을 평균 며칠에서 단 몇 시간으로 단축할 수 있는 것으로 나타났습니다. 일본 국립암센터는 시설의 50% 이상에 AI 시스템을 구현했습니다. AI 기반 시스템은 일본 전역에서 하루 10,000건 이상의 CT 스캔을 처리할 수 있습니다. AI 발전으로 인해 검출되는 결절의 평균 크기가 8mm에서 3mm로 감소했습니다. AI는 초기 폐암 발견 사례를 20% 증가시키는 데 기여했습니다. 현재 일본에서 100개가 넘는 임상 시험이 종양학 분야에서 AI 적용을 모색하고 있습니다. AI 기반 진단으로 인해 일본에서는 생체검사 필요성이 연간 약 30,000건 감소했습니다. 일본에는 의료 혁신에 중점을 둔 AI 스타트업이 200개 이상 있습니다. 

제한: 엄격한 규제 환경

일본의 폐암 시장은 새로운 치료법과 치료법의 승인을 관장하는 국가의 엄격한 규제 환경으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 일본의 규제 체계는 의료 개입에 대한 최고 수준의 안전성과 효능을 보장하도록 설계되었습니다. 그러나 이러한 엄격한 시스템으로 인해 승인 절차가 길어지는 경우가 많으며, 이로 인해 혁신적인 폐암 치료법의 적시 이용이 제한되고 환자 치료와 전반적인 시장 역학에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, Roche의 항암제 Tecentriq(atezolizumab)은 최근 PD-L1 양성 비소세포폐암(NSCLC)의 보조 치료에 대해 일본 후생노동성으로부터 승인을 받았습니다. 이번 승인은 상당한 발전을 의미하지만 일반적으로 일본의 규제 프로세스와 관련된 연장된 일정을 강조합니다. 글로벌 시장에서 성공적으로 출시된 치료법이라도 일본의 추가 규제 요건으로 인해 상당한 지연이 발생할 수 있습니다.

마찬가지로 아스트라제네카의 타그리소(오시머티닙)는 일본 폐암 시장에서 국소 진행성 또는 전이성 EGFR 변이 NSCLC 환자를 위한 화학요법과 병용하는 1차 치료제로 승인됐다. 그러나 이러한 규제 지연은 예후를 개선할 수 있는 중요한 치료법에 대한 환자의 접근을 방해합니다. 진행성 NSCLC 및 흑색종을 포함한 확장된 적응증에 대해 의약품 의료기기 이러한 발전에도 불구하고, 장기간의 규제 과정으로 인해 필수 치료법의 도입이 계속 늦어지고 있습니다.

부분 분석

진단 및 치료로

일본의 폐암 시장은 주로 첨단 치료 옵션의 채택이 증가하고 맞춤형 의학에 대한 강조가 높아지면서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 2023년 현재 일본의 폐암치료제 시장은 최첨단 의료기술을 ​​접목하려는 국가의 의지를 반영하고 있다. 면역요법은 일본에서 20,000명 이상의 환자가 이러한 혁신적인 치료법을 받는 등 상당한 견인력을 얻었으며 현재 치료 환경에서 그 중요성이 강조되고 있습니다. 표적 약물 요법도 중요한 역할을 하고 있으며, 15,000명 이상의 환자가 특정 유전적 돌연변이에 맞춰 치료를 맞춤화하는 이러한 맞춤형 접근법의 혜택을 누리고 있습니다. 일본 후생노동성은 2023년에 여러 가지 폐암 신약을 승인했으며, 이는 치료 옵션 확대에 대한 일본의 적극적인 접근 방식을 더욱 입증합니다.

일본 폐암 시장에서 치료 부문의 성장은 2023년에 15억 달러에 달하는 연구 개발에 대한 강력한 투자로 더욱 뒷받침됩니다. 이 투자는 환자 결과를 개선하는 데 중요한 새로운 치료법과 정밀 의학 전략의 개발을 뒷받침합니다. 일본의 의료 시스템은 조기 진단에 있어 상당한 진전을 이루었으며, 초기 단계에서 70,000건 이상의 사례가 발견되어 이용 가능한 치료의 효과가 향상되었습니다. 폐암의 유병률은 여전히 ​​중요한 건강 문제로 남아 있으며, 2023년에 약 120,000건의 새로운 사례가 진단되어 효과적인 치료 중재의 필요성이 강조되고 있습니다. 첨단 치료법에 대한 접근성이 향상되어 대다수의 환자가 최첨단 치료법을 받고 있지만 이러한 혁신이 모든 인구통계에 적용되도록 보장하는 데는 여전히 어려움이 남아 있습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 일본 치료 부문의 탄탄한 성장에 기여하며, 일본이 첨단 치료 솔루션 채택 및 통합을 계속 주도함에 따라 12.72%의 주목할만한 CAGR을 특징으로 합니다.

암 유형별

2023년에도 비소세포폐암(NSCLC) 부문은 80.53%의 상당한 점유율을 차지하며 폐암 시장을 계속해서 장악하고 있습니다. 이러한 우세는 주로 전세계 폐암 사례의 대부분을 구성하는 NSCLC의 높은 유병률에 기인합니다. NSCLC는 소세포폐암(SCLC)보다 더 널리 퍼진 선암종, 편평 세포 암종, 대세포 암종과 같은 하위 유형을 포함합니다. 이 부문의 진단 및 치료에 대한 수요는 상당하며 폐암 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다. NSCLC 부문은 치료 옵션의 지속적인 발전으로 인해 가장 높은 CAGR을 경험하고 있습니다. EGFR 및 ALK와 같은 특정 유전적 돌연변이를 표적으로 삼는 정밀 치료법은 면역요법의 채택이 증가함에 따라 생존율 향상에 상당한 효능을 보여 NSCLC 특이적 치료법에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

시장 점유율과 성장률 외에도 몇 가지 다른 요인이 NSCLC 부문의 탁월성에 기여합니다. 폐암은 전 세계적으로 암 사망의 주요 원인으로 남아 있으며, 매년 약 180만 명이 사망합니다. 폐암의 전 세계 발병률은 높으며 매년 수백만 건의 새로운 사례가 진단됩니다. NSCLC는 이러한 사례의 약 85%를 차지합니다. 표적 치료법의 개발은 폐암 시장의 치료 접근법에 혁명을 가져왔고, 환자 결과를 개선하는 맞춤형 의학 옵션을 제공했습니다. 또한, 진단 프로세스에 인공지능을 통합하면 조기 발견 및 치료 계획이 향상되어 NSCLC의 더 나은 관리에 기여합니다. 중요한 위험 요소인 대기 오염은 전 세계적으로 10명 중 9명에게 영향을 미치며 폐암과 관련이 있습니다. 제약회사의 연구개발에 대한 투자 증가도 혁신적인 약물과 치료법의 도입으로 이어지는 중요한 요인입니다. 또한, 폐암의 주요 위험 요소인 흡연율을 줄이기 위한 공중 보건 계획은 NSCLC 발병률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자별 

최종 사용자 기준으로 병원 및 전문 클리닉 부문은 2023년 73.41%를 차지하여 폐암 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 진단에서 고급 치료에 이르는 치료에 대한 포괄적인 접근 방식 때문입니다. 2023년 현재 일본 전역에 약 1,500개의 폐암 전문 병원과 전문 진료소가 있는데, 이는 이 중요한 건강 문제를 해결하려는 국가의 의지를 반영합니다. 이들 시설에서는 진단의 정확성과 효율성을 높이기 위해 AI 기반 영상 시스템, 분자 프로파일링 도구 등 첨단 진단 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 최소 침습적 수술 절차의 사용이 더욱 보편화되어 환자의 회복 시간과 결과가 크게 향상되었습니다. 또한, 표적 치료법과 면역 치료법은 이러한 의료 환경에서 주목을 받고 있으며, 이를 통해 개별 환자의 필요에 맞는 보다 개인화되고 효과적인 치료 계획을 가능하게 합니다.

일본의 병원 및 전문 진료소 부문의 성장은 폐암 발생률 증가를 포함한 여러 요인에 의해 주도되었으며, 2023년에 약 130,000건의 새로운 사례가 발생할 것으로 추산됩니다. 폐암은 일본에서 암 관련 사망의 주요 원인으로 남아 있으며, 대략 올해 사망자는 8만명을 기록했다. 이에 대응하여 이들 기관은 종합 진료를 제공하기 위해 종양학자, 흉부외과, 방사선과 등 다양한 전문가를 통합하여 다학제간 팀을 확장했습니다. 일본의 병원과 진료소 역시 혁신적인 폐암 치료법에 초점을 맞춘 200개 이상의 임상 시험에 참여하고 있으며 이는 연구 및 치료 옵션 발전에 있어 적극적인 역할을 하고 있음을 반영합니다. 또한 일본의 강력한 폐암 검진 프로그램은 조기 발견과 예후 개선에 기여했으며 이러한 시설에서 취하는 사전 조치를 강조했습니다. 종합적으로, 이러한 노력은 병원과 전문 진료소를 일본 폐암 시장의 중심 플레이어로 자리매김하고 혁신과 전문 진료를 통해 변화하는 환자의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

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 일본 폐암 시장의 주요 플레이어

• Accuray 법인
• 인튜이티브 서지컬 주식회사
• Karl Storz SE & Co. KG
• 메드트로닉 PLC
• 올림푸스 주식회사
• 텔레플렉스 법인
• 앤지오다이나믹스(주)
• 던리
• 아모이진단(주)
• 메디카로이드 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

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진단 및 치료로 

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암 유형별

• 소세포폐암
• 비소세포폐암
• 폐 카르시노이드 종양

최종 사용자별

• 병원 및 전문 센터
• 진단 실험실
• 기타