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시장 역학

원인: 폐암 발병률 증가

일본에서 폐암 발병률이 증가하는 추세는 폐암 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히 높은 흡연율을 비롯한 환경 및 생활 습관 문제는 의료 부담을 가중시키고 있으며, 치료, 진단 및 인프라 개선의 필요성을 증대시키고 있습니다. 국제암연구기관(IARC)에 따르면, 폐암은 일본에서 두 번째로 흔한 암으로, 2022년에는 136,723건의 새로운 사례가 보고되었습니다. 전 세계적으로 일본은 폐암 발병률 3위를 기록하고 있어 제약 회사, 의료 서비스 제공자 및 진단 기기 제조업체에게 상당한 시장 기회를 제공합니다. 

일본의 높은 폐암 발병률의 주요 원인 중 하나는 오랜 흡연 문화입니다. 담배 소비를 줄이기 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 세계은행과 WHO의 자료에 따르면 2022년 15세 이상 일본인 흡연자는 1,860만 명에 달해 일본은 세계 주요 담배 소비국 중 하나였습니다. 2023년에는 일본 성인의 18.9%가 정기적으로 담배를 피웠고, 그중 12.4%는 가열식 담배(HTP)를, 7.4%는 두 가지 모두를 사용했습니다. 이처럼 지속적인 흡연율은 폐암 치료 시장에서 맞춤형 치료 전략의 필요성을 강조합니다.

도쿄와 오사카처럼 인구 밀도가 높은 도심 지역의 산업 배출물과 차량에서 발생하는 대기 오염과 같은 환경적 요인은 일본의 폐암 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 2019년에 4만 2천 명 이상의 사망 원인으로 지목된 대기 오염은 폐암 발병률 증가와 밀접한 관련이 있으며, 이에 따라 의료진은 고위험군을 대상으로 조기 발견을 위해 저선량 컴퓨터 단층 촬영(LDCT)을 도입하고 있습니다.

2050년까지 암 발병률이 13.1% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 폐암은 여전히 ​​주요 관심사로 남아 혁신적인 치료법과 진단 솔루션에 대한 수요를 강화하고 있으며, 일본 폐암 시장의 상당한 성장 잠재력을 창출하고 있습니다.

동향: 진단 및 예후 분야에서 인공지능(AI) 도입 증가

일본에서는 조기 발견과 환자 예후 개선에 대한 요구가 증가함에 따라 폐암 진단 및 예후 예측에 인공지능(AI)을 도입하는 사례가 빠르게 늘고 있습니다. 폐암은 여전히 ​​일본에서 암 관련 사망의 주요 원인이며, AI는 의료 영상, 병리, 유전체학 등 방대하고 복잡한 데이터 세트를 처리하는 데 어려움을 겪는 기존 진단 방법의 한계를 극복하는 데 기여하고 있습니다. AI 기술은 폐암 치료의 정확성과 효율성을 향상시키기 위해 의료 시스템에 통합되고 있습니다.

일본 폐암 시장에서는 인공지능(AI) 기반 컴퓨터 보조 진단(CAD) 시스템이 영상의학과 전문의가 CT 영상에서 폐 결절을 식별하는 데 도움을 주기 위해 널리 사용되고 있습니다. 이러한 시스템은 3mm 크기의 아주 작은 결절까지도 감지할 수 있어 조기 발견율을 크게 향상시킵니다. 이는 폐암 발병률이 증가하고 더욱 정확한 검진 방법이 요구되는 일본에서 매우 중요합니다. 합성곱 신경망(CNN) 또한 폐암 분류 및 위험 평가에 활용되어 높은 정확도를 제공하고 침습적인 생검 및 반복적인 영상 촬영의 필요성을 줄여 궁극적으로 의료 비용을 절감합니다. AI는 또한 폐암 치료에서 예후 예측 능력을 향상시키고 있습니다. XGBoost(Extreme Gradient Boosting)와 같은 알고리즘은 전자 의료 기록 분석을 통해 폐암 위험을 예측하는 데 사용됩니다. 

2023년 일본에서는 8만 1천 건 이상의 새로운 폐암 환자가 발생했습니다. 일본의 의료 인프라는 8,400개 이상의 병원으로 구성되어 있으며, 이 중 상당수가 인공지능(AI) 도구를 도입하고 있습니다. 최근 폐암 시장 연구에 따르면 AI를 통해 진단 시간을 평균 며칠에서 단 몇 시간으로 단축할 수 있는 것으로 나타났습니다. 일본 국립암센터는 전체 시설의 50% 이상에 AI 시스템을 도입했습니다. AI 기반 시스템은 일본 전역에서 하루 1만 건 이상의 CT 스캔을 처리할 수 있습니다. AI 기술 발전으로 발견된 결절의 평균 크기가 8mm에서 3mm로 줄어들었습니다. AI는 조기 폐암 발견율을 20% 증가시키는 데 기여했습니다. 현재 일본에서는 100건 이상의 임상 시험이 종양학 분야에서 AI 적용 가능성을 연구하고 있습니다. AI 기반 진단으로 일본에서 연간 약 3만 건의 조직 검사 필요성이 감소했습니다. 일본에는 의료 혁신에 초점을 맞춘 200개 이상의 AI 스타트업이 활동하고 있습니다. 

제한: 엄격한 규제 환경

일본의 폐암 시장은 엄격한 규제 환경으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 일본의 규제 체계는 의료 행위의 안전성과 효능을 최고 수준으로 보장하기 위해 마련되었지만, 이러한 엄격한 시스템으로 인해 승인 절차가 길어지고 혁신적인 폐암 치료법의 적시 공급이 지연되어 환자 치료 및 시장 전반에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

예를 들어, 로슈의 항암제 테센트릭(아테졸리주맙)은 최근 일본 후생노동성으로부터 PD-L1 양성 비소세포폐암(NSCLC)의 보조 치료제로 승인을 받았습니다. 이 승인은 중요한 진전이지만, 일본의 규제 절차가 일반적으로 얼마나 오래 걸리는지를 보여줍니다. 세계 시장에서 성공적으로 출시된 치료제조차도 일본의 추가적인 규제 요건 때문에 상당한 지연을 겪을 수 있습니다.

마찬가지로, 아스트라제네카의 타그리소(오시머티닙)는 일본 폐암 시장에서 국소 진행성 또는 전이성 EGFR 변이 비소세포폐암 환자의 1차 치료제로 화학요법과 병용하여 사용하도록 승인되었습니다. 그러나 이러한 규제 지연은 환자들이 예후를 개선할 수 있는 중요한 치료법에 접근하는 것을 방해합니다. 또한, MSD의 키트루다는 진행성 비소세포폐암 및 흑색종을 포함한 확대된 적응증에 대해 일본 의약품 의료기기 종합기구(PMDA)로부터 여러 건의 새로운 승인을 받았습니다. 이러한 발전에도 불구하고, 장기화된 규제 절차는 필수적인 치료법의 도입을 계속해서 지연시키고 있습니다.

세그먼트 분석

진단 및 치료 부문

일본의 폐암 시장은 첨단 치료법의 도입 증가와 맞춤형 의학에 대한 높은 관심에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 기준, 일본의 폐암 치료 시장은 최첨단 의료 기술 도입에 대한 국가적 의지를 반영하고 있습니다. 면역항암 치료는 일본에서 2만 명 이상의 환자가 이 혁신적인 치료를 받으며 상당한 주목을 받고 있으며, 현재 치료 환경에서 그 중요성을 강조하고 있습니다. 표적 치료제 또한 중요한 역할을 하고 있으며, 특정 유전자 변이에 맞춘 맞춤형 치료법으로 1만 5천 명 이상의 환자가 혜택을 받고 있습니다. 일본 후생노동성은 2023년에 여러 건의 폐암 신약을 승인하며 치료 선택지를 확대하려는 국가의 적극적인 노력을 더욱 부각했습니다.

일본 폐암 시장의 치료 부문 성장은 2023년 15억 달러에 달한 연구 개발 투자에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 투자는 환자 치료 결과 개선에 필수적인 새로운 치료법과 정밀 의학 전략 개발의 기반이 됩니다. 일본의 의료 시스템은 조기 진단 분야에서 상당한 진전을 이루어 7만 건 이상의 사례를 조기에 발견함으로써 치료 효과를 높였습니다. 폐암 발병률은 여전히 ​​심각한 보건 문제로, 2023년에도 약 12만 건의 새로운 사례가 진단될 것으로 예상되며, 이는 효과적인 치료법 개발의 필요성을 강조합니다. 첨단 치료법에 대한 접근성이 향상되어 많은 환자들이 최첨단 치료를 받고 있지만, 이러한 혁신이 모든 인구 집단에 도달하도록 하는 데에는 여전히 과제가 남아 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 일본 치료 부문은 연평균 12.72%라는 높은 성장률을 기록하고 있으며, 일본은 첨단 치료 솔루션 도입 및 통합에 있어 선도적인 역할을 하고 있습니다.

암 유형별

2023년에도 비소세포폐암(NSCLC)은 폐암 시장에서 80.53%라는 상당한 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이러한 지배력은 전 세계 폐암 환자의 대다수를 차지하는 NSCLC의 높은 유병률에 기인합니다. NSCLC는 선암, 편평세포암, 대세포암 등 소세포폐암(SCLC)보다 흔한 여러 아형을 포함합니다. NSCLC 분야의 진단 및 치료 수요는 매우 높아 폐암 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. NSCLC 분야는 치료법의 지속적인 발전으로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. EGFR 및 ALK와 같은 특정 유전자 변이를 표적으로 하는 정밀 치료법과 면역항암제의 도입 증가는 생존율 향상에 상당한 효과를 보여주었으며, 이는 NSCLC 특이적 치료법에 대한 수요 증가를 견인하고 있습니다.

시장 점유율과 성장률 외에도 여러 요인이 비소세포폐암(NSCLC) 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 폐암은 전 세계적으로 암 사망의 주요 원인이며, 매년 약 180만 명이 사망합니다. 전 세계적으로 폐암 발병률은 매우 높아 매년 수백만 건의 새로운 사례가 진단되고 있으며, 이 중 약 85%가 비소세포폐암입니다. 표적 치료제의 개발은 폐암 시장의 치료 접근 방식을 혁신적으로 변화시켜 환자 맞춤형 치료를 통해 치료 결과를 개선하고 있습니다. 또한, 진단 과정에 인공지능을 접목함으로써 조기 발견 및 치료 계획 수립이 향상되어 비소세포폐암 관리가 더욱 효과적으로 이루어지고 있습니다. 대기 오염은 전 세계 인구 10명 중 9명에게 영향을 미치는 주요 위험 요인이며, 폐암 발병과도 연관되어 있습니다. 제약 회사의 연구 개발 투자 증가는 혁신적인 신약 및 치료법 개발로 이어지기 때문에 중요한 요인으로 작용합니다. 더불어, 폐암의 주요 위험 요인인 흡연율 감소를 위한 공중 보건 정책은 비소세포폐암 발병률 감소에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자에 의해 

최종 사용자 기준으로 볼 때, 병원 및 전문 클리닉 부문이 2023년 폐암 시장에서 73.41%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 진단부터 고도 치료에 이르기까지 포괄적인 의료 서비스를 제공하기 때문입니다. 2023년 기준 일본에는 폐암 전문 병원 및 클리닉이 약 1,500곳에 달하며, 이는 일본 정부가 이 중요한 건강 문제 해결에 상당한 노력을 기울이고 있음을 보여줍니다. 이러한 시설들은 인공지능 기반 영상 시스템, 분자 프로파일링 도구 등 최첨단 진단 기술을 도입하여 진단의 정확성과 효율성을 높이고 있습니다. 최소 침습 수술의 활용이 증가하면서 환자의 회복 시간과 치료 결과가 크게 개선되었습니다. 또한, 표적 치료와 면역 치료가 ​​의료 현장에서 점차 중요해짐에 따라, 환자 개개인의 필요에 맞춘 더욱 효과적이고 맞춤화된 치료 계획이 가능해지고 있습니다.

일본의 병원 및 전문 클리닉 부문 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있으며, 그중 하나는 폐암 발병률 증가입니다. 2023년에는 약 13만 건의 새로운 폐암 환자가 발생할 것으로 추산됩니다. 폐암은 일본에서 여전히 암 관련 사망의 주요 원인이며, 올해에만 약 8만 명이 사망했습니다. 이에 대응하여 이러한 기관들은 종양 전문의, 흉부외과 전문의, 영상의학과 전문의 등 다양한 전문의를 포함하는 다학제 의료팀을 확대하여 포괄적인 치료를 제공하고 있습니다. 일본의 병원과 클리닉들은 혁신적인 폐암 치료법에 초점을 맞춘 200건 이상의 임상시험에 적극적으로 참여하여 연구 및 치료 옵션 발전에 기여하고 있습니다. 또한, 일본의 체계적인 폐암 검진 프로그램은 조기 발견과 예후 개선에 기여하여 이러한 기관들의 선제적 대응 노력을 보여줍니다. 이러한 노력들이 종합적으로 작용하여 병원과 전문 클리닉들은 일본 폐암 시장의 핵심 주체로 자리매김하고 있으며, 혁신과 전문적인 치료를 통해 변화하는 환자들의 요구에 부응하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

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 일본 폐암 시장의 주요 업체

• Accuray 주식회사
• 인튜이티브 서지컬 주식회사
• 칼 스토르츠 SE & Co. KG
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암 유형별

• 소세포폐암
• 비소세포폐암
• 폐 카르시노이드 종양

최종 사용자에 의해

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