시장 시나리오

일본 메인프레임 시장은 2024년에 미화 2억 1,708만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.97%로 2033년까지 미화 3억 6,582만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

일본의 메인프레임 사용은 BFSI, 제조 및 공공 부문 조직의 강력한 수요에 힘입어 눈에 띄게 부활했습니다. 2023년 업계 데이터에 따르면 일본의 주요 금융 기관에서만 약 9,500개의 활성 메인프레임 시스템이 운영되고 있습니다. 또한 올해 전국적으로 고밀도 데이터 센터에 약 25개의 새로운 메인프레임 배포가 기록되었는데, 이는 레거시 컴퓨팅 환경에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다. 하이브리드 클라우드 인프라로의 전환과 같은 기술 현대화 노력으로 인해 강력한 메인프레임 도입이 더욱 가속화되었습니다. 이와 동시에 약 5,000명의 전문 IT 전문가가 메인프레임 관련 기술에 대해 새로 인증을 받아 미션 크리티컬 시스템을 관리할 수 있는 지식이 풍부한 인력을 지원했습니다. 또한, 제조 부문에서 약 40개의 HPC 기반 확장이 이루어졌으며 이는 메인프레임의 산업적 입지 확대를 강조합니다.

일본 메인프레임 시장의 이러한 급증을 뒷받침하는 주요 요인으로는 일본의 대용량 BFSI 환경에서 요구하는 데이터 보안에 대한 강화된 초점, 흔들리지 않는 신뢰성, 비교할 수 없는 트랜잭션 속도 등이 있습니다. 국내 12개 이상의 통신 대기업은 백엔드 처리를 위해 계속해서 메인프레임에 의존하여 사용량이 가장 많은 시간 동안 가동 중지 시간을 최소화합니다. 일본 최대 은행 중 최소 8곳이 메인프레임을 사용하여 매일 1억 5천만 건이 넘는 거래를 처리하고 있으며, 이는 대규모 워크로드를 처리할 수 있는 플랫폼의 역량을 강조합니다. 제조 분야에서는 약 3,200개의 미션 크리티컬 애플리케이션이 메인프레임 환경에서 유지되는데, 이는 제품 수명 주기 관리 및 공급망 운영에 대한 기술의 중요성을 반영합니다. IBM, Fujitsu, Hitachi와 같은 선도적인 공급업체가 시장을 장악하고 있으며 각각 일본의 규정 준수 표준에 꼭 맞는 독점 메인프레임 아키텍처를 제공합니다.

거시경제적 측면에서 디지털 인프라 프로젝트에 대한 정부의 일관된 승인은 메인프레임 투자에 대한 신뢰를 강화했으며, 이는 2023년 대규모 컴퓨팅 업그레이드를 위한 1,200건의 새로운 보조금으로 입증되었습니다. 미시적 수준에서 엄격한 데이터 상주 요건으로 인해 메인프레임 시장의 조직은 강력한 육상 메인프레임 운영을 유지하여 데이터 주권을 보장합니다. 대부분의 수요는 신흥 기술과의 원활한 통합을 추구하는 BFSI, 제조 및 통신 기업에서 발생합니다. 특히 일본, 한국, 싱가포르는 미션 크리티컬 기능에 메인프레임을 채택한 아시아 최고의 국가입니다. 추정에 따르면 올해 일본 메인프레임 시장에는 시스템 엔지니어를 위한 최소 1,800명의 새로운 일자리가 추가되어 인재 격차를 완화하고 일본의 디지털 미래에서 메인프레임의 기반이 강화될 것으로 예상됩니다. 

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시장 역학

동인: 복잡한 BFSI 운영에서 탄력적인 컴퓨팅에 대한 수요 증가로 인해 전국적으로 고급 메인프레임 배포가 촉진됩니다.

일본의 BFSI 부문은 역사적으로 미션 크리티컬 작업을 위해 메인프레임 기술에 의존해 왔지만 지난 몇 년 동안 탄력적인 컴퓨팅에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 메인프레임 시장의 이러한 급증은 국가의 디지털 거래량 증가와 밀접하게 연관되어 있으며, 메인프레임 지원 플랫폼을 통해 매월 9억 건이 넘는 금융 이체가 이루어지고 있습니다. 또한 전자 지갑 서비스의 확산으로 인해 강력한 백엔드 인프라에 대한 필요성이 높아졌으며, 2023년에만 레거시 현대화와 관련된 최소 1,000건의 BFSI 업그레이드가 이루어졌습니다. 일본의 금융 환경이 더욱 디지털화됨에 따라 메인프레임은 서비스 중단 없이 막대한 데이터 흐름을 처리할 수 있는 안정적인 운영의 백본으로 자리잡고 있습니다.

탄력적인 컴퓨팅은 특히 가동 중지 시간을 최소화해야 하는 실시간 정산 및 고위험 청산 프로세스의 경우 매우 중요합니다. 일본 메인프레임 시장의 26개 주요 은행 기관에서 메인프레임 기반 시스템은 피크 시간 동안 초당 7,500건 이상의 중요한 트랜잭션을 처리하는 것으로 알려졌으며 이는 비교할 수 없는 처리량을 자랑합니다. 올해 900개 이상의 새로 설치된 하드웨어 보안 모듈(HSM)이 메인프레임 아키텍처에 통합되었으므로 고급 암호화 모듈의 광범위한 채택으로 데이터 무결성이 더욱 보장됩니다. 신뢰성에 대한 BFSI 부문의 헌신은 시스템 중복성 및 장애 조치 메커니즘에 대한 자원의 일관된 할당, 중단 및 사이버 위협으로부터 필수 운영을 보호한다는 점에서 분명합니다.

일본 BFSI 부문의 메인프레임 시장 구현의 미래 궤도는 현대화 계획과 핵심 안정성의 균형을 맞추는 데 달려 있습니다. 서비스 제공업체는 리소스 활용도를 최적화하고 고객 경험을 향상시키는 것을 목표로 하는 전략인 온프레미스 메인프레임과 클라우드 기반 분석을 결합하여 하이브리드 솔루션을 수용하고 있습니다. 데이터 보존 및 개인 정보 보호를 선호하는 규제 환경으로 인해 기관은 가까운 미래에 메인프레임 시스템을 디지털 저장소로 계속 활용할 것으로 예상됩니다. 하드웨어 구성 요소부터 미들웨어 조정에 이르기까지 모든 계층에서 탄력성을 강화함으로써 일본의 BFSI 회사는 차세대 메인프레임 기술이 지원하는 안전하고 일관되며 고용량 금융 서비스를 제공하는 선두주자로 남을 준비가 되어 있습니다.

추세: 실시간 데이터 분석 이점을 위해 메인프레임 시스템에 인공 지능 솔루션의 통합 증가

일본이 계속해서 디지털 혁신을 수용함에 따라 AI 기능을 메인프레임 시스템에 통합하는 것이 은행, 정부, 의료 등 신뢰성이 높은 부문의 메인프레임 시장에서 새로운 트렌드가 되었습니다. 국내 최고의 보험 3,200개가 넘는 전문 AI 알고리즘이 2023년 메인프레임 배포에 맞춰 조정되었으며, 이는 레거시 환경 내에서 고급 분석에 대한 추구가 증가하고 있음을 나타냅니다. 약 14개에 달하는 제공업체는 청구 처리 및 위험 평가를 가속화하기 위해 메인프레임에서 기계 학습 모델을 적극적으로 테스트하고 있습니다. AI와 메인프레임 기술의 이러한 융합은 운영 효율성을 강화하는 동시에 강력한 보안 및 거의 0에 가까운 가동 중지 시간을 포함하여 플랫폼의 뛰어난 기능을 보존할 것으로 예상됩니다. 메인프레임의 AI 기반 데이터 분석은 일본의 디지털 결제 생태계에 중요한 요구 사항인 사기 탐지에서 그 가치를 입증했습니다. 분석가들은 올해 새로 개발된 약 850개의 이상 탐지 모델이 레거시 메인프레임 서비스에 통합되어 일본 메인프레임 시장에서 수동 개입이 크게 줄어들었다고 보고합니다. 마찬가지로, 주요 전자 상거래 기업은 메인프레임 기반 AI 엔진을 사용하여 매분 수천 건의 온라인 주문을 처리하고 실시간 신용 확인 및 재고 업데이트를 보장합니다. 기계 학습과 중앙 컴퓨팅 성능을 결합함으로써 조직은 시스템 리소스에 부담을 주거나 성능을 저하시키지 않으면서 대량의 정형 및 비정형 데이터 유입을 처리할 수 있는 민첩성을 확보할 수 있습니다.

제조 분야에서는 최소 8개 주요 산업 대기업이 실시간으로 결함을 감지하기 위해 메인프레임에 AI 기반 품질 관리 알고리즘을 배포했습니다. 메인프레임에 내장된 AI는 센서 데이터에서 귀중한 통찰력을 생성함으로써 생산 라인을 간소화하고 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 방지하며 일관된 제품 표준을 유지하는 데 도움이 됩니다. AI와 메인프레임 리소스의 이러한 시너지 효과는 스마트 자동화 및 데이터 기반 의사 결정에 대한 일본의 광범위한 노력에 반향을 일으킵니다. 산업 부문이 지속적으로 더 빠른 규모의 분석을 추구함에 따라 AI 모듈을 통합하는 메인프레임 플랫폼은 더욱 큰 관심을 끌 것이며 전통적인 안정성과 최첨단 컴퓨팅 인텔리전스를 결합하는 역동적인 인프라 환경을 형성할 것입니다.

과제: 노련한 메인프레임 전문가가 최종적으로 단계적으로 업계를 퇴출시키면서 인력의 빠른 퇴직으로 연속성이 위협받고 있습니다.

현재 일본 메인프레임 시장에서는 메인프레임 운영을 전문으로 하는 4,500명 이상의 수석 엔지니어가 향후 5년 이내에 은퇴할 예정이므로 상당한 전문 지식 격차가 발생합니다. 금융, 정부 등 주요 부문의 메인프레임 전문가 평균 연령은 현재 약 58세로, 이는 지식 이전 프로그램의 시급성을 반영합니다. 이러한 레거시 전문가 중 상당수는 일상적인 운영에 필수적인 주요 시스템 통합 및 맞춤형 코딩 애플리케이션을 감독하면서 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. 이들의 이탈은 강력한 멘토링 파이프라인 없이 미션 크리티컬 워크로드를 유지하는 것에 대한 우려를 불러일으킵니다.

일본의 학술 기관에서는 메인프레임 커리큘럼을 통합하는 데 시간이 많이 소요되어 매년 이러한 시스템에 대한 직접적인 교육을 받는 졸업생이 250명 미만입니다. 또한 신규 참가자가 메인프레임 관리에 필요한 기술 세트를 갖추도록 지원하는 인정된 인증 프로그램은 현재 12개뿐입니다. 이러한 정규 교육 경로의 부족으로 인해 승계 전략이 복잡해지고 메인프레임 시장의 기업은 사내 견습 과정과 기업 후원 부트 캠프로 눈을 돌리게 됩니다. 그러나 특히 독점 금융 및 보험 프로세스에서 미묘한 도메인 지식의 이전은 여전히 ​​중요한 장애물로 남아 있습니다. 노년층이 직장을 떠나면서 젊은 엔지니어들은 가파른 학습 곡선에 직면하게 되고 운영 격차와 서비스 중단의 위험에 직면하게 됩니다.

이에 대응하여 일부 업계 리더들은 숙련된 베테랑과 신입 사원을 연결하여 기술 흡수를 가속화하는 등 직무 순환을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 중요한 제도적 지식을 보호하고 메인프레임 인재의 안정적인 파이프라인을 유지하기 위해 노력합니다. 실제 메인프레임 환경을 시뮬레이션하는 전문 교육 연구소에서 기술 공급업체가 협력하는 등 메인프레임 시장에서도 기업 제휴가 등장했습니다. 지속적인 학습과 실질적인 멘토링 문화를 조성함으로써 일본 조직은 급격한 인력 퇴직과 관련된 위험을 완화할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 조정된 노력은 일본의 데이터 중심 산업 전반에 걸쳐 메인프레임이 역사적으로 보장해 온 운영 우수성과 기술적 탄력성을 보존하는 데 매우 중요할 것입니다.

부분 분석 

제품 유형별 

제품 유형을 기준으로 시스템 부문은 신뢰성과 처리 능력 측면에서 45.43% 이상의 시장 점유율을 차지하며 일본 메인프레임 시장의 선두 주자로 부상했습니다. 2023년 도쿄와 오사카 데이터 센터에 새로 배포된 메인프레임 장치가 2,600개에 달하는 것을 보면 알 수 있듯이 기업은 계속해서 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 숙련된 유지 관리에 대한 관심이 높아지는 것을 반영하여 올해 500명의 시스템 엔지니어가 전문 교육을 받았습니다. 이러한 시스템에 대한 선호는 엄격한 보안을 유지하면서 방대한 작업량을 처리하는 강력하고 중요한 작업에 대한 요구에 의해 주도됩니다. 무엇보다 인공지능 및 분석과의 통합 능력이 다양한 분야에서 그 중요성을 높였습니다.

일본 메인프레임 시장의 수요는 디지털 혁신의 물결로 인해 가속화되고 있습니다. 한편, 가나가와 지방 정부 기관은 민감한 데이터를 처리하기 위해 이러한 시스템 플랫폼을 사용하는 30개의 파일럿 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 채택은 데이터 보안 및 규정 준수에 대한 일본의 강조에 의해 뒷받침되며, 메인프레임은 안정적인 성능과 규정 준수를 위해 선호되는 선택이 됩니다. 또한 하드웨어 발전과 강력한 서비스 수준 계약을 통해 지속적인 혁신을 보장하므로 기업은 안정성이나 속도를 저하시키지 않고 운영을 확장할 수 있습니다. 결과적으로 시스템 부문은 꾸준한 성장세를 이어가며 일본을 고급 메인프레임 배포의 중요한 허브로 자리매김하고 있습니다.

메인프레임 시장의 지역 은행, 보험 회사 및 제조업체는 2023년 1분기에 업그레이드된 메인프레임 프로세서 1,200개를 공동으로 주문하여 고위험 거래와 복잡한 작업에서 시스템의 우위를 입증했습니다. 시장 분석가들은 연말까지 20개의 새로운 데이터 센터 시설에 Z 시스템, GS 시리즈 또는 Clear Path Dorado가 통합될 것으로 예측합니다. 이러한 플랫폼의 안정성과 수명은 핵심 시스템에 대한 신뢰가 가장 중요한 금융 및 정부 분야의 채택을 촉진합니다. 또한 기술 공급업체에서는 이러한 시스템이 내년 초까지 매일 최소 500만 건의 금융 거래를 지원하여 확장성이 더욱 강조될 것으로 예상하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 지속적인 신뢰는 지속적인 투자를 촉진하여 이러한 메인프레임 시스템이 일본의 디지털 인프라에 필수적인 요소로 유지되도록 보장할 것입니다.

최종 사용자별

현재 BFSI 최종 사용자는 33.36% 이상의 시장 점유율을 차지하며 일본 메인프레임 시장을 선도하고 있습니다. 일본의 은행, 금융 서비스 제공업체, 보험 회사 모두 비교할 수 없는 신뢰성, 보안 및 처리 속도가 필요한 일상적인 작업을 메인프레임에 의존하게 된 것으로 나타났습니다. 2023년에만 일본의 주요 은행들이 메인프레임 시스템을 통해 전자 자금 이체에서 총 3조 엔을 처리하여 막대한 금액을 오류 없이 관리하는 능력을 부각시켰습니다. 한편, 40개 주요 보험 회사는 핵심 정책 관리를 메인프레임 플랫폼으로 마이그레이션하여 이러한 시스템이 제공하는 강력한 거래 지원을 모색했습니다. 이러한 오랜 선호는 상세한 감사 추적과 중요한 재무 데이터에 대한 실시간 모니터링을 요구하는 국가의 엄격한 규제 환경으로 인해 더욱 강화됩니다.

일본 메인프레임 시장의 BFSI 부문은 지난 한 해 동안 현지 은행에 설치된 150개의 새로 구현된 시스템에서 알 수 있듯이 계속해서 메인프레임에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 기관에서는 초당 최대 7,000건의 트랜잭션을 처리하는 경우가 많기 때문에 고객 신뢰를 유지하고 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지하려면 일관된 성능이 가장 중요합니다. 이러한 신뢰성은 10개 주요 금융 기관이 2023년 성수기 기간 동안 거래 실패가 0건이라고 보고하면서 메인프레임 아키텍처의 탄력성을 더욱 입증했습니다. 또한 생체 인식 확인과 같은 차세대 인증 솔루션의 통합은 메인프레임 호환성을 통해 간소화되어 BFSI 회사가 디지털 보안 조치에서 앞서 나갈 수 있도록 보장합니다.

전략적 관점에서 볼 때 BFSI 회사는 정기적인 업그레이드를 받는 동시에 특정 설치가 20년 이상 효과적으로 실행되는 메인프레임의 수명을 높이 평가합니다. 이러한 신뢰할 수 있는 실적은 60개 금융 기관을 대상으로 한 최근 조사에서 인용되었으며, 이들 기관 모두 메인프레임을 운영 연속성의 중추로 인식했습니다. 앞으로 규제 준수, 보안 요구 및 실시간 데이터 처리 간의 시너지 효과는 BFSI의 메인프레임 의존도를 계속해서 높여 일본 금융 생태계에서 BFSI의 역할을 더욱 공고히 할 것입니다.

애플리케이션 별

애플리케이션 측면에서 트랜잭션 부문은 메인프레임 시장에서 41.48% 이상의 시장 점유율을 차지합니다. 일본 전역에서 메인프레임 시스템은 특히 금융 기관과 대형 소매업체에서 대용량 트랜잭션 애플리케이션을 처리하는 데 여전히 중요합니다. 2023년 도쿄 은행은 메인프레임 기반 인프라를 통해 일일 60억 건의 거래를 종합적으로 처리하여 이러한 플랫폼의 탄력성과 확장성을 입증했습니다. 동시에 주요 전자상거래 포털을 통한 소비자 거래는 매달 4억 건을 넘어섰으며, 이들 중 대부분은 메인프레임에 의해 검증되었습니다. 실시간 처리에 대한 강조로 인해 50개 국립 병원이 환자 청구 및 보험 청구를 관리하기 위해 메인프레임 솔루션을 통합한 의료와 같은 부문에서도 도입이 확대되었습니다. 이러한 예는 다양한 작업을 안정적으로 처리하는 메인프레임의 능력에 대한 신뢰를 강조합니다.

일본 메인프레임 시장에서 트랜잭션 애플리케이션의 지배력은 안정성과 보안에 대한 엄격한 요구에 기인합니다. 대규모 소매업체는 2023년 쇼핑 성수기 동안 7천만 건의 POS 거래를 등록했습니다. 이는 강력한 메인프레임 플랫폼만이 원활하게 관리할 수 있는 워크로드입니다. 또한 정부 기관에서는 하루에 180,000건의 사회 보장 청구를 처리할 때 절대적인 신뢰성을 요구하므로 메인프레임은 미션 크리티컬 환경의 기반이 됩니다. 신용카드 승인부터 재고 관리까지, 이러한 시스템은 가동 중지 시간 없이 수천 건의 동시 요청을 동시에 처리하도록 설계되었습니다. 결과적으로 기업은 시스템 오류로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 수익 손실이나 평판 손상을 방지할 수 있습니다.

2023년에 기존 은행과 50개의 새로운 스타트업 협력이 이루어진 확장되는 핀테크 및 디지털 결제 부문에서 수요가 계속 급증하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 신속한 거래 처리, 엄격한 규정 준수 의무 및 강력한 재해 복구 기능에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다. 메인프레임은 비교할 수 없는 처리량과 데이터 무결성을 제공하여 성장을 위한 견고한 기반을 제공함으로써 이러한 영역에서 탁월합니다. 앞으로는 특히 비접촉 결제와 실시간 데이터 분석이 더욱 보편화되면서 메인프레임 기반 거래 애플리케이션에 대한 의존도가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 진화하는 시나리오에서 거래 안정성에 대한 일본의 선호로 인해 메인프레임은 계속해서 없어서는 안 될 자산이 되었습니다.

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일본 메인프레임 시장 수요 분석 

2024년에도 일본의 메인프레임 시장 수요는 복잡한 금융 운영 및 실시간 데이터 분석을 위한 레거시 시스템에 대한 의존도가 확대되면서 계속 상승세를 이어갈 것입니다. 현재 주요 은행 및 보험 기관에서 약 11,200개의 메인프레임이 운영되고 있으며 각 메인프레임은 미션 크리티컬 기능에서 매일 8,000건 이상의 트랜잭션을 처리합니다. 사이버 보안이 집약적인 산업에서 최소 300개의 새로운 메인프레임 솔루션 채택이 등록되었으며, 이는 안정적인 컴퓨팅에 대한 강한 욕구를 보여줍니다. 규제가 강화됨에 따라 BFSI 부문의 700개 이상의 조직이 새로운 암호화 모듈을 구현하여 데이터 보호를 강화했습니다. 또한 거의 50개에 달하는 정부 기관이 공공 서비스 제공을 향상시키기 위해 전문적인 메인프레임 기반 프레임워크를 모색하고 있습니다.

한편, 메인프레임 시장의 통신 사업자들은 대용량 메인프레임 트래픽을 관리하기 위해 추가로 1,500명의 엔지니어를 배정하여 중단 없는 연결을 유지하는 데 있어 기술의 역할을 강조했습니다. 3,600개 이상의 고급 AI 애플리케이션이 소매 및 물류 전반의 메인프레임에 수직으로 통합되어 플랫폼의 다양성을 강조합니다. 제조 분야에서는 약 1,100개의 전용 메인프레임 설치를 통해 조립 라인의 실시간 품질 검사를 수행하여 결함 수와 운영 지연을 줄입니다. 하이브리드 클라우드 기능 통합을 목표로 연말까지 또 다른 40개 데이터 센터의 메인프레임 업그레이드가 예정되어 있습니다. BFSI 확장을 통해 올해 메인프레임 시스템 전담 2,200개의 새로운 직무 역할이 창출되어 안정적인 운영 지식이 보장될 것으로 예상됩니다. 종합적으로, 이러한 발전은 중요한 인프라의 중추로서 메인프레임에 대한 지속적인 의존을 의미하며, 이러한 추세는 미래에도 일본의 디지털 환경을 형성할 것으로 예상됩니다.

일본 메인프레임 시장의 주요 플레이어

• IBM
• 후지쯔 주식회사
• 유니시스 주식회사
• NEC 주식회사
• 브로드컴
• DXC 기술
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 시스템
  • Z 시스템
  • GS 시리즈
  • 클리어 패스 Dorado 시스템
  • 기타
• 소프트웨어
  • 구름
  • 온프레미스
• 서비스

애플리케이션 별

• 거래
• ERP
• 인구 조사
• 소비자 통계
• 애플리케이션 개발
• 운영 관리
• 테스트 및 품질
• 규정 준수 및 데이터 보호
• 회계
• 급여 계산

최종 사용자별

• BFSI
• IT 및 통신
• 헬스케어
• 정부 및 공공 부문
• 소매
• 여행 및 교통
• 조작
• E-비즈니스
• 기타