2024년 일본 태양광 발전 시장을 형성하는 주요 조사 결과

• 일본에서 생산되는 다결정 태양광 모듈은 19.5% 이상의 효율을 달성합니다.
• 일본 태양광 발전소의 성능비율(PR)은 일반적으로 75~85%입니다.
• 일본에서 태양광 패널의 평균 성능 저하율은 연간 0.5~0.8%입니다.
• 일본의 최신 태양광 발전소의 시스템 가동률은 98% 이상입니다.
• 일본의 5kW DC 발전소는 하루에 21kWh의 전력을 생산할 수 있습니다(비효율: 4.2kWh/kWp).
• 태양광 패널 소재의 90% 이상은 재활용 가능합니다.
• 태양광 패널 재활용을 통해 2024년까지 유리 95%, 실리콘 85%를 회수할 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 일본의 페로브스카이트 태양전지는 시범 프로젝트를 통해 2040년까지 상용화 단계에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다
• 일본의 태양광 패널 제조 공정은 2024년 전체 생애주기 배출량의 약 3분의 2를 차지합니다.

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시장 역학

투자와 금융이 태양광 발전의 확산과 혁신을 주도합니다

일본의 태양광 발전 시장에 대한 투자는 여전히 견조하며, 정부는 2024년에 페로브스카이트 태양광 기술 개발에 15억 달러를 투자할 계획입니다. 보다 광범위한 에너지 전환 계획은 향후 10년간 재생에너지에 150조 엔(약 9,960억 달러) 이상을 할당하고 있으며, 태양광이 그 핵심 분야입니다. 2024년 일본은 태양광 발전 시스템 통합을 지원하기 위해 2억 1,700만 유로 규모의 계통연계형 배터리 및 에너지 저장 프로젝트 27건을 승인했습니다. 경제산업성(METI)은 태양광 발전 단가를 최대 4년까지 kWh당 24엔, 5년에서 10년까지는 kWh당 8.3엔으로 책정하여 투자자들에게 안정적인 수익을 보장하고 있습니다. 전 세계 태양광 투자액은 2025년까지 4,500억 달러에 이를 것으로 예상되며, 일본이 주요 기여국 중 하나입니다. 도쿄 정부는 신축 건물에 태양광 패널 설치에 대한 보조금을 지속적으로 제공하여 태양광 발전 보급을 더욱 가속화하고 있습니다. 150개 기관으로 구성된 일본의 민관 페로브스카이트 컨소시엄은 혁신에 대한 일본의 의지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 2024년에 시행될 정부 지원 신재생에너지 경매는 경쟁을 촉진하고 비용을 낮추도록 설계되었으며, 분산형 태양광 솔루션에 대한 인센티브는 토지 제약 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 재정 및 정책적 조치는 일본의 태양광 산업 성장을 지속하는 데 매우 중요합니다.

정부 정책 및 지원으로 태양광 발전 성장 가속화

일본 정부는 태양광 발전 도입을 가속화하기 위한 일련의 정책을 시행해 왔습니다. 제7차 전략 에너지 계획(2024)은 2040년까지 전력 생산량의 40~50%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하고 있으며, 태양광 발전을 핵심 축으로 삼고 있습니다. 2025년 4월부터 시행되는 도쿄도의 모든 신축 단독주택에 대한 태양광 패널 의무 설치는 일본 전역의 옥상 태양광 발전 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 발전차액지원제도(FiT)는 태양광 발전 전력에 대한 고정 구매 가격을 보장하며, 발전차액보조금제도(FiP)는 50kW 이상 규모의 프로젝트에 추가적인 인센티브를 제공합니다. 일본의 2050년 탄소 중립 목표는 탈탄소화 노력의 핵심 축으로서 태양광 발전을 중시하고 있습니다. 정부는 2024년 재생에너지 경매에 태양광 및 해상풍력 프로젝트를 모두 포함하여 경쟁을 촉진하고 비용을 절감하고자 했습니다. 경제산업성(METI)은 태양광 정책을 총괄하는 주요 기관입니다. 2030년까지 태양광 발전을 필수 조건으로 하는 탄소중립주택(ZEH) 추진은 정책적 야심을 더욱 분명히 보여줍니다. 민관 협력 페로브스카이트 컨소시엄과 에너지 저장 장치 지원은 지속 가능한 에너지 미래를 향한 정부의 총체적인 접근 방식을 강조합니다.

일본 태양광 발전 시장은 수출입 동향과 제조 트렌드에 의해 좌우됩니다

일본은 한때 태양광 패널 제조 분야에서 세계적인 선두 주자로, 2000년대 초반에는 세계 시장 점유율의 약 50%를 차지했지만, 중국의 성장세에 힘입어 현재는 1% 미만으로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 일본은 박막 및 페로브스카이트 셀을 비롯한 첨단 태양광 기술의 주요 수출국으로 남아 있습니다. 태양광 관련 제품의 세계 교역액은 2024년에 33조 달러라는 기록적인 수치를 달성하며 제조 및 무역 활동의 활성화를 보여주고 있습니다. 일본의 태양광 패널 재활용 산업은 패널 수명이 다해감에 따라 성장 잠재력이 높으며, 패널 재료의 90% 이상이 재활용 가능합니다. 일본의 태양광 패널 제조 공정은 전체 수명 주기 배출량의 약 3분의 2를 차지하므로 지속적인 혁신의 필요성이 강조됩니다. 일본은 멕시코와 같은 국가에도 태양광 기술과 전문 지식을 수출하며, 대량 생산이 해외로 이전되는 상황에서도 첨단 기술 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.

계통 연계 및 에너지 저장 솔루션으로 태양광 발전의 신뢰성을 향상시키세요

일본 태양광 발전 시장의 미래를 위해서는 계통 연계와 에너지 저장 기술이 매우 중요합니다. 2024년 일본은 2억 1,700만 유로 규모의 계통 연계형 배터리 및 에너지 저장 프로젝트 27건을 승인했는데, 이는 계통 안정화와 태양광 발전 활용 극대화를 위한 전략적 추진의 일환입니다. 스미토모 코퍼레이션은 2031년까지 배터리 저장 용량을 9MW에서 500MW 이상으로 확대할 계획이며, 2024~2025년에 상당한 진전이 예상됩니다. 배터리 저장 기술은 변동성이 큰 태양광 발전을 계통에 통합하고, 주파수 조절 및 최대 수요 관리를 제공하는 데 필수적입니다. 리튬 이온 배터리 가격은 2010년 이후 80% 이상 하락하여 태양광 발전과 에너지 저장을 결합한 프로젝트의 경제성이 더욱 높아지고 있습니다. 많은 계통 연계형 에너지 저장 프로젝트가 태양광 발전소와 함께 설치되고 있으며, 신규 설치에서 태양광 발전과 에너지 저장을 결합한 프로젝트의 비중이 증가하고 있습니다. 정부의 인센티브와 정책 지원은 일본의 배터리 저장 용량 성장을 촉진하여 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 만들고 있습니다. 이러한 발전은 태양광 발전이 일본 에너지 구성에서 안정적이고 유연한 요소로 자리매김하도록 보장하며, 탈탄소화와 에너지 안보 모두를 뒷받침합니다.

세그먼트 분석 

신청을 통해 

일본 태양광 발전 시장에서 주택용 부문은 전체 매출의 30% 이상을 차지하고 있는데, 이는 정책, 사회, 경제적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 주택용 태양광 발전 설비 설치가 급증한 것은 정부의 발전차액지원제도(FIT) 덕분입니다. 이 제도는 주택 소유주들이 옥상 태양광 발전 시스템을 설치하고 잉여 전력을 전력망에 되팔도록 장려했습니다. 경제산업성이 신축 주택의 70%에 태양광 발전을 설치하겠다는 목표를 세우고, 도쿄도가 2025년까지 모든 신축 단독주택에 태양광 패널 설치를 의무화한 것도 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 높은 전기 요금과 특히 자연재해 이후 에너지 자립에 대한 국민적 열망 또한 중요한 역할을 했습니다.

일본의 도시 밀도와 제한된 토지 가용성으로 인해 주거 부문이 시장을 주도하고 있으며, 이는 많은 가구에게 옥상 태양광 발전이 가장 실용적인 해결책이기 때문입니다. 태양광 발전 기술의 모듈식 특성 덕분에 기존 건물과 신축 건물 모두에 쉽게 설치할 수 있어 정부의 탄소 중립 주택(ZEH) 정책을 뒷받침합니다. 일본 태양광 발전 시장은 주거 고객을 전문으로 하는 설치업체와 서비스 제공업체가 잘 갖춰진 성숙한 공급망을 자랑합니다. 결과적으로 주거 부문은 매출 증대뿐만 아니라 대중의 수용도와 시장 전반의 성장 궤도에도 중요한 역할을 합니다. 

최종 사용 용도별

일본 태양광 발전 시장 수익의 65% 이상은 발전 부문에서 발생하며, 난방, 충전, 조명 등 다른 용도에 비해 발전 부문이 지배적인 비중을 차지합니다. 이는 시장 구조가 계통 연계형 및 분산형 발전 모두를 포함한 대규모 전력 생산을 중심으로 설계되었기 때문입니다. 정부의 발전차액지원제도(FIT)는 계통 연계형 태양광 발전 전력에 대해 높은 요금을 보장함으로써 발전 부문을 가장 수익성 높은 분야로 만들었습니다. 대규모 태양광 발전소와 상업용 옥상 태양광 설치가 빠르게 증가하면서 총 설치 용량은 2024년에 91GW에 달할 것으로 예상되며, 연간 발전량은 102TWh를 넘어설 전망입니다.

발전 부문에 집중하는 것은 일본의 에너지 안보 요구와 탈탄소화 목표에 대한 대응이기도 합니다. 화석 연료 자원이 제한적이고 온실가스 배출량 감축에 대한 강력한 의지가 요구되는 상황에서 태양광 발전은 확장 가능하고, 깨끗하며, 신뢰할 수 있는 해결책을 제공합니다. 스마트 그리드와 첨단 계량기를 포함한 일본 태양광 발전 시장의 인프라는 태양광 발전을 국가 전력망에 통합하는 데 최적화되어 있습니다. 태양열 난방, 충전, 조명은 틈새시장에서 활용되고 있지만, 발전 부문이 시장을 주도할 수 있도록 하는 규모와 정책적 지원이 부족합니다. 

태양광 모듈

카드뮴 텔루라이드(CdTe) 모듈은 일본 태양광 발전 시장에서 35% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 지배적인 태양광 모듈로 자리매김했습니다. CdTe 모듈은 높은 효율, 낮은 제조 비용, 그리고 일본의 다양한 기후 조건에서의 우수한 성능으로 선호됩니다. 고온과 부분 음영에 대한 민감도가 낮아 도시와 농촌 지역 모두에 설치하기에 적합합니다. CdTe 기술의 빠른 보급 능력은 정부의 적극적인 신재생 에너지 목표 달성과 신속하고 확장 가능한 솔루션에 대한 요구를 충족하는 데 기여하고 있습니다.

카드뮴 테라튬(CdTe) 모듈은 비용 효율성과 내구성을 바탕으로 경쟁력을 확보하며, 대규모 발전소 및 상업용 옥상 태양광 발전 프로젝트에 널리 채택되고 있습니다. 탄소 배출량이 적고 재활용이 가능하다는 점은 일본의 환경 정책 목표와도 부합하여 CdTe의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 일본 태양광 발전 시장에서 CdTe를 선호하는 이유는 글로벌 공급망의 안정성 덕분이기도 한데, 주요 제조업체들이 고품질 모듈을 안정적으로 공급하고 있기 때문입니다. 일본이 태양광 발전 설비를 지속적으로 확대함에 따라, 검증된 성능, 경제적 이점, 그리고 국가 지속가능성 목표와의 부합성을 바탕으로 CdTe의 시장 지배력은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

기술에 의해 

일본의 태양광 발전 시장은 60% 이상의 시장 점유율을 차지하는 태양광(PV) 기술이 압도적으로 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 1970년대 선샤인 프로젝트부터 시작된 일본의 오랜 태양광 연구 및 보급 노력에 뿌리를 두고 있습니다. 특히 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 정부의 적극적인 정책 추진은 원자력 및 화석 연료를 대체할 안전하고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 대안으로서 태양광 발전의 도입을 가속화했습니다. 관대한 발전차액지원제도와 보조금을 포함한 강력한 정책 지원은 주거용 및 상업용 사용자 모두에게 태양광 발전 설비 설치를 경제적으로 매력적인 선택으로 만들었습니다. 그 결과, 일본의 태양광 발전 설비 용량은 2024년까지 91GW에 달할 것으로 예상되며, 태양광 발전은 국가 전체 전력 생산량의 13%를 차지할 것입니다. 또한, 일본의 제한된 국내 석유 및 가스 매장량은 태양광 발전을 에너지 안보와 지속가능성을 위한 전략적 선택으로 만들고 있습니다.

일본 태양광 발전 시장에서 PV 기술의 모듈식 설계와 간편한 설치 덕분에 옥상, 산업 현장, 대규모 발전소 등 다양한 분야에 널리 보급되었습니다. 교세라, 샤프와 같은 일본 제조업체들은 오랫동안 글로벌 PV 기술 혁신을 주도해 왔으며, 비록 대량 생산은 중국으로 이전되었지만 일본은 페로브스카이트 셀과 같은 차세대 PV 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다. 토지가 부족하고 분산형 발전이 필수적인 도시 환경에 PV 기술이 적합하다는 점은 PV 기술의 지배력을 더욱 강화합니다. 일본 정부가 2030년까지 108GW, 2050년까지 최대 370GW의 태양광 발전 용량 확보를 목표로 하고 있는 만큼, PV 기술은 앞으로도 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 

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일본 태양광 발전 시장의 주요 기업

• 트리나 솔라
• 캐나디안 솔라
• 선파워 코퍼레이션
• 한화큐셀 주식회사.
• 진코솔라 홀딩 주식회사.
• 엔페이스 에너지 주식회사.
• 퍼스트 솔라 주식회사.
• JA 솔라 홀딩스 주식회사.
• 솔라엣지 테크놀로지스
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

기술에 의해

• 태양광 발전
• CSP

신청을 통해

• 주거용
• 비주거용
• 공익사업

최종 사용자별

• 전력 생산
• 조명
• 난방
• 충전 중

태양광 모듈

• 카드뮴 텔루라이드
• 비정질 실리콘 셀
• 기타 (단결정, 다결정)