시장 시나리오 

아시아 태평양 태양광 발전 시장은 2023년에 미화 3,496억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 25.7% 로 성장하여 2032년까지 미화 2조 7,389억 달러 의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다 .

아시아 태평양 지역은 전 세계 태양광 발전 분야에서 강국으로서의 입지를 확고히 다지고 있습니다. 2023년에 이 지역은 전 세계 태양광 PV 설치 용량의 65% 이상을 차지했습니다. 선두를 달리고 있는 중국은 2022년 말까지 태양광 설치 용량이 무려 390GW에 . 이러한 급격한 증가는 중국의 광대한 지리적 이점뿐만 아니라 광전지(PV) 패널 제조 분야에서 세계적으로 유명한 중국의 전문성에 기인합니다. 실제로 그 해 기준으로 전 세계 상위 10개 PV 제조업체 중 6개가 중국 기업이었습니다. 중국에 이어 인도도 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 큰 진전을 이루었습니다. 2022년 인도의 태양광 발전 용량은 56GW를 넘어섰고, 이 중 13GW가 2022년에 새로 설치되었습니다. Jawaharlal Nehru National Solar Mission의 야심찬 목표 2022년까지 100GW에 도달한다는 목표는 국내외 투자자들의 지원을 받아 상당한 추진력을 제공했습니다. 2020년에만 인도의 태양광 부문에 100억 달러 가 넘는 투자 흐름이 강조되었습니다

후쿠시마 재해의 여파를 헤쳐나가는 일본은 에너지를 재생 에너지, 특히 태양광에 집중했습니다. 2021년 말까지 일본의 태양광 설치 용량은 약 78.4GW였으며, 2023년 말까지 90GW를 넘어설 것으로 예상됩니다. 채택을 강화하기 위한 초기 단계입니다. 반면, 호주의 태양광 발전 시장 성장도 마찬가지로 매력적입니다. 2022년 말까지 350만 개 이상의 옥상 태양광 설치가 이루어졌습니다. 또한 전국에 310,000개 이상의 새로운 옥상 태양광 설치가 이루어져 태양광 용량이 2.7GW에 도달했으며 전국 가구의 거의 21%가 태양광을 활용하고 있는 것으로 나타났습니다. 에너지. 이러한 채택률은 주로 지난 10년 동안 설치 비용이 60% 감소하고 전기 가격이 치솟은 데 따른 것입니다.

그러나 이러한 기념비적인 성과는 도전과 병행됩니다. 예를 들어 인도는 인구 밀도가 높은 지역의 토지 확보 문제로 어려움을 겪고 있는 반면, 호주는 분산형 태양광 설치의 급속한 증가로 인해 그리드 안정성 문제에 직면했습니다. 또한, 이 지역의 제조 능력도 주목할 만합니다. 2022년까지 중국은 전 세계 PV 패널 생산량의 70%를 담당했습니다. 이러한 지배력으로 인해 많은 중국 기업이 진출하여 현지 이익을 활용하고 무역 장벽을 회피하기 위해 베트남과 같은 인접 국가에 제조 기지를 설립했습니다. 

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시장 역학 

동인: 태양광 패널 및 관련 장비 가격 하락

아시아 태평양 지역의 태양광 붐의 중심에는 간단하면서도 심오한 사실이 있습니다. 즉, 태양광 발전은 전 세계 태양광 발전 시장에서 훨씬 저렴해졌습니다. 실제로 태양광 패널 가격은 2010년과 2022년 동안 82% 하락했습니다. 이 지역의 제조 중심지인 중국은 생산 능력을 크게 늘렸습니다. 2023년까지 중국은 전 세계 태양광 패널 생산량의 70%를 차지했다. 2019년 14억 달러에 달하는 광범위한 제조 인프라와 지속적인 R&D 투자는 전 세계적으로 태양광 패널 가격을 낮추는 데 중요한 역할을 했습니다. 10년에 걸쳐 이러한 90%의 가격 인하로 인해 다른 아시아 태평양 국가에도 효과적으로 혜택이 전달되었습니다.

반면, 인도의 태양광 시장은 이러한 가격 변동에 강력하게 반응했습니다. 2020년에 국가의 태양광 요금은 kWh당 ₹2.36(0.031달러)라는 획기적인 최저치를 기록했습니다. 이러한 경쟁력 있는 가격은 인도의 에너지 조달 전략을 재편하고 있으며, 특히 석탄 수입에 대한 의존도가 80% 이상인 인도와 비교하면 더욱 그렇습니다. 더욱이 필리핀은 시장 규모는 작지만 더 넓은 지역적 추세를 반영했습니다. 5년 동안(2021년까지) 태양광 프로젝트의 비용이 60% 감소한 것과 태양광 용량이 매년 20%씩 지속적으로 증가한 것과 일치했습니다.

추세: 분산형 태양광 설치에 대한 관심 증가

분산형 또는 분산형 태양광 설치는 아시아 태평양 지역에서 확실한 추세로 나타났습니다. 이 접근 방식은 대규모 농장에 용량을 집중시키는 대신 더 넓은 지리적 영역에 걸쳐 작은 태양광 시스템을 배포하는 것을 수반합니다. 호주는 이러한 트렌드의 인기를 입증하는 곳입니다. 2022년 말까지 국내에서는 350만 개 이상의 옥상 태양광 설치가 이루어졌습니다. 백분율로 보면 이는 호주 가구의 거의 21%가 태양 에너지를 채택했음을 의미하며, 이는 10년 전의 0.2%에 비해 크게 증가한 수치입니다. 또한, 군도 지형을 지닌 인도네시아에서는 중앙 집중식 그리드의 물류 문제로 인해 2021년까지 분산형 태양광 시스템을 활용하는 마을이 15,000개가 넘습니다. 이러한 추세는 물류 편의성을 반영할 뿐만 아니라 태양광 패널 가격이 하락한 결과이기도 합니다. 태양광 패널 가격은 2010년에서 2020년 사이에 89% 급락하여 개별 가구와 지역 사회가 경제적으로 소규모 설치를 실행할 수 있게 되었습니다.

과제: 그리드 통합 및 안정성

아시아 태평양 지역에서 태양광 발전이 기하급수적으로 증가함에 따라 그리드 통합 및 안정성이라는 중요한 과제가 현실화되었습니다. 특히 일조량이 가장 많은 시간대에 태양광 소스에서 전력이 갑자기 유입되면 전압 변동이 발생하고 그리드가 불안정해질 수 있습니다. 분산형 태양광 설치가 빠르게 채택된 호주에서는 그리드 안정성이 중요한 문제가 되었습니다. 2021년까지 남호주는 태양광 출력이 수요를 초과하여 잠재적인 그리드 불안정을 초래하는 기간을 경험했습니다. 태양광 발전 용량이 2018년 134MW에서 2021년 말 17.6GW 이상으로 급증한 베트남에서는 그리드 인프라가 이를 따라잡는 데 어려움을 겪었습니다. 화창한 날에는 전력망이 잉여 전력을 처리할 수 없기 때문에 태양광 발전소의 출력을 줄이거나 폐쇄하라는 요청을 받는 축소 작업이 일반화되었습니다. 이러한 과제는 강력한 그리드 관리 시스템과 에너지 저장 솔루션에 대한 상당한 투자를 요구하는 태양광 발전의 간헐적인 특성으로 인해 더욱 악화됩니다. 이는 2021년 현재에도 여전히 빠른 태양광 발전 보급률을 따라잡고 있습니다.

기회: 아시아 태평양 지역 태양광 발전 시장의 잠재력을 발휘하기 위한 에너지 저장 수요 증가

아시아 태평양 지역이 계속해서 태양파의 정점에 도달함에 따라 에너지 저장이라는 눈부신 기회가 지평선 위로 떠오릅니다. 태양 에너지는 그 잠재력에도 불구하고 간헐적입니다. 태양이 항상 빛나지는 않습니다. 따라서 태양 에너지를 효율적으로 저장하는 것은 특히 야간이나 흐린 날에 지속적인 전력 공급을 위한 핵심 요소가 됩니다. 2022년까지 전 세계 에너지 저장 시장의 가치는 약 360억 달러였으며, 2030년에는 870억 달러 이상으로 급등할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤적에서 아시아 태평양 지역이 차지하는 비중은 상당합니다. 이러한 책임을 주도하고 있는 중국은 태양력 우위에 맞춰 에너지 저장 계획을 공격적으로 추진하고 있습니다. 2022년 말까지 중국은 전년 대비 78% 성장한 59.8GW가 넘는 에너지 저장 장치를 성공적으로 설치했습니다.

인도는 크게 뒤처지지 않고 확대되는 태양광 인프라를 최적화하려는 열망을 갖고 있으며 에너지 저장 시장이 급증하여 2018년부터 2022년까지 연평균 6.4% 성장했습니다. 이러한 성장은 국가 에너지 저장 장치와 같은 정책 조치로 보완되었습니다. 인도를 배터리 및 에너지 저장 분야의 연구 및 제조를 위한 글로벌 허브로 만드는 것이 목표입니다. 아시아 태평양 태양광 발전 시장에는 43억 명이 넘는 인구가 살고 있으며 그 중 거의 4억 5천만 명이 여전히 안정적인 전기에 대한 접근이 부족하여 에너지 저장 시장의 잠재적 규모는 엄청납니다. 에너지 저장, 특히 배터리 저장 솔루션은 이러한 격차를 해소하는 데 중추적인 역할을 할 수 있습니다.

부분 분석 

기술별

태양광 발전 시스템은 의심할 여지 없이 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 핵심 보석으로, 지역 전반에 걸쳐 비교할 수 없는 성장과 수용을 보여주고 있습니다. 그들의 지배력은 우연이 아닙니다. 정부의 지원 정책과 업계의 적극적인 참여가 강력하게 결합되어 PV 기술이 번창할 뿐만 아니라 선도적인 환경을 조성했습니다. 이후 기간 동안 89%의 시장 점유율과 26%의 인상적인 CAGR을 예상하는 PV 시스템은 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 이 지역의 태양광 발전을 위한 선호되는 선택으로 입지를 확고히 했습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)의 2022년 데이터에 따르면 태양광 PV 발전량은 270TWh 증가해 전년 대비 26% 증가했으며 누적 총량은 1,300TWh에 가깝습니다. 특히, 이 성장률은 사상 처음으로 풍력을 포함한 다른 모든 재생 가능 에너지원의 성장률을 넘어섰습니다. 이러한 강력한 성장으로 인해 태양광 PV는 가장 빠르게 성장하는 재생 기술 중 하나로 자리 잡았으며 풍력 발전에 약간 뒤처졌습니다.

2022년에 100GW의 새로운 PV 용량이 추가되었다는 것은 2021년보다 약 60% 높은 수치인데, 이는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다. 주로 중국, 미국, 베트남과 같은 국가의 다가오는 정책 기한은 태양광 발전 시장에서 중요한 역할을 하여 이해관계자들이 설치를 늘리도록 유도했습니다. 더욱이, 태양광 PV가 발전을 위한 가장 경제적인 선택으로 부상함에 따라 상업용 및 주거용 응용 분야 모두에 대한 매력은 부인할 수 없습니다. 주거용 수요가 증가함에 따라 PV 시스템의 시장 점유율도 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 PV 관련 비용을 절감하고 과제를 해결하며 PV의 잠재력에 대한 이해를 높이고 미래 전망을 더욱 확고히 하기 위해 협력을 서두르고 있습니다.

태양광 모듈별: 

태양광 모듈의 경우, 단결정 태양광 패널은 44%의 시장 점유율을 차지하며 아시아 태평양 태양광 발전 시장을 선도하고 있습니다. 이 패널은 높은 효율성과 증가하는 생산 규모 덕분에 아시아 태평양 지역에서 선호되는 선택입니다. 균일하고 어두운 외관과 둥근 모서리가 특징인 단결정 패널은 단결정 구조로 만들어져 전자의 이동 공간이 넓어지고 효율이 높아집니다. 종종 15%에서 20% 사이에 해당하는 이 효율성은 대부분의 다른 태양광 패널 유형보다 높기 때문에 공간 제약이 있는 지역에 특히 매력적입니다.

아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 단결정 패널에 대한 선호도는 수명과 성능 일관성 때문입니다. 다결정 또는 박막 제품에 비해 수명이 길고 시간이 지남에 따라 성능 저하가 적은 경향이 있습니다. 또한 기술 발전이 진행됨에 따라 이러한 고효율 패널 생산 비용이 계속 감소하여 아시아 태평양 시장에 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

최종 사용자별:

최종 사용자에 따르면 아시아 태평양 태양광 발전 시장은 발전 부문이 지배하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 이 부문만 전체 시장 수익의 무려 65%를 차지했습니다. 그 지배력은 여기서 끝나지 않습니다. 2024~2032년 기간에 대한 예측에 따르면 이 부문은 예상 CAGR 26%로 치솟을 것으로 예상되며, 이는 지역의 재생 에너지 환경에서 중추적인 역할을 보여줍니다. 아시아 태평양 국가들이 환경 악화 심화와 에너지 수요 증가라는 두 가지 과제를 해결하기 위해 고심하고 있는 가운데, 태양 에너지가 지속 가능한 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 정부는 이러한 전환의 필요성을 인식하고 있습니다. 

이 지역의 수많은 국가에서는 태양광 패널 설치를 장려하기 위해 인센티브와 세금 감면을 실시하고 있으며 이는 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2022년까지 이미 56GW 이상의 태양광 발전 용량 설치를 촉진했으며 2022년 말까지 100GW를 목표로 하고 있습니다. 환경 지속 가능성에 대한 인식이 지속적으로 높아지는 것과 더불어 이러한 적극적인 정부 입장은 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 발전 부문의 궤적이 급격히 상승하는 것을 보장합니다.

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아시아 태평양 태양광 발전 시장의 최고 기업 

• 타타파워솔라시스템(Tata Power Solar System Ltd.)
• 트리나 솔라
• 캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc)
• 잉리 솔라
• 우르자 글로벌 리미티드
• 비반솔라
• 와리 그룹
• 상하이 Junlong Solar Technology Development Co., Ltd.
• 심천 선골드 솔라(Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd)
• 비엘디솔라테크놀로지(주)
• 코히마에너지
• Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

기술별

• 태양광발전 시스템 
  • 단결정 실리콘
  • 다결정 실리콘
  • 박막
  • 기타
• 집중형 태양광 발전 시스템 
  • 포물선형 여물통
  • 프레넬 반사경
  • 파워 타워
  • 접시 엔진
• 태양열 난방 및 냉각 시스템 

태양광 모듈별

• 단결정 태양광 패널
• 다결정 태양광 패널
• 박막 태양전지
• 비정질 실리콘 태양전지
• 카드뮴 텔루라이드 태양전지
• 기타

최종 용도별

• 발전
• 조명
• 난방
• 충전 중
• 기타

국가별

• 중국
• 일본
• 인도
• 호주 및 뉴질랜드
• 대한민국
• 아세안
  • 캄보디아
  • 인도네시아 공화국
  • 베트남
  • 태국
  • 싱가포르
  • 필리핀 제도
  • 말레이시아
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