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시장 역학 

주요 원인: 태양광 패널 및 관련 장비 가격 하락

아시아 태평양 지역 태양광 발전 붐의 핵심에는 단순하지만 심오한 사실이 하나 있습니다. 바로 전 세계 태양광 발전 시장에서 태양광 발전 비용이 크게 하락했다는 것입니다. 실제로 태양광 패널 가격은 2010년에서 2022년 사이에 82%나 떨어졌습니다. 이 지역의 제조 중심지인 중국은 생산 능력을 대폭 확대했습니다. 2023년에는 전 세계 태양광 패널 생산량의 70%를 차지하게 되었습니다. 중국의 광범위한 제조 인프라와 2019년에 14억 달러에 달했던 지속적인 연구 개발 투자는 전 세계적으로 태양광 패널 가격을 낮추는 데 결정적인 역할을 했습니다. 10년 동안 90%에 달하는 이러한 가격 하락은 다른 아시아 태평양 국가들에게도 긍정적인 파급 효과를 가져왔습니다.

반면 인도의 태양광 발전 시장은 이러한 가격 변동에 강력하게 반응했습니다. 2020년 인도의 태양광 발전 단가는 kWh당 2.36루피(0.031달러)라는 사상 최저치를 기록했습니다. 이러한 경쟁력 있는 가격 책정은 인도의 에너지 조달 전략을 재편하고 있으며, 특히 80%가 넘는 석탄 수입 의존도와 비교해 볼 때 더욱 그렇습니다. 또한, 규모는 작지만 필리핀은 이러한 지역적 추세를 반영했습니다. 5년(2021년까지) 동안 태양광 프로젝트 비용이 60% 절감되었고, 태양광 발전 용량은 매년 20%씩 꾸준히 증가했습니다.

트렌드: 분산형 태양광 발전 설비에 대한 관심 증가

아시아 태평양 지역에서는 분산형 태양광 발전 설비가 확실한 트렌드로 자리 잡았습니다. 이 방식은 대규모 발전소에 용량을 집중시키는 대신, 더 넓은 지역에 소규모 태양광 시스템을 분산 설치하는 것을 의미합니다. 호주는 이러한 트렌드의 인기를 보여주는 대표적인 사례입니다. 2022년 말까지 호주에는 350만 가구 이상의 옥상 태양광 발전 설비가 설치되었습니다. 이는 호주 가구의 약 21%가 태양 에너지를 도입했다는 것을 의미하며, 10년 전 0.2%에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 수치입니다. 또한, 섬이 많은 지형을 가진 인도네시아에서는 중앙 집중식 전력망 구축의 물류적 어려움을 고려하여 2021년까지 1만 5천 가구 이상의 마을에서 분산형 태양광 발전 시스템을 활용했습니다. 이러한 추세는 물류 편의성뿐 아니라 태양광 패널 가격 하락의 결과이기도 합니다. 2010년에서 2020년 사이에 태양광 패널 가격이 89%나 급락하면서 소규모 설비도 가정과 지역 사회에서 경제적으로 실현 가능해졌습니다.

과제: 전력망 통합 및 안정성

아시아 태평양 지역에서 태양광 발전이 기하급수적으로 증가하면서 중요한 과제가 대두되었습니다. 바로 전력망 통합과 안정성입니다. 특히 일조량이 가장 많은 시간대에 태양광 발전으로 인한 전력이 갑자기 급증하면 전압 변동이 발생하고 전력망이 불안정해질 수 있습니다. 분산형 태양광 발전 설비가 빠르게 도입된 호주에서는 전력망 안정성이 시급한 문제로 대두되었습니다. 2021년에는 남호주에서 태양광 발전량이 수요를 초과하는 시기가 발생하여 전력망 불안정으로 이어질 뻔했습니다. 베트남에서는 태양광 발전 용량이 2018년 134MW에서 2021년 말 17.6GW 이상으로 급증하면서 전력망 인프라가 이를 따라잡는 데 어려움을 겪었습니다. 맑은 날에는 전력망이 과잉 전력을 처리하지 못해 태양광 발전소에 발전량 감축이나 가동 중단을 요청하는 '발전량 제한'이 빈번하게 발생했습니다. 이러한 어려움은 태양광 발전의 간헐적인 특성으로 인해 더욱 악화되며, 강력한 전력망 관리 시스템과 에너지 저장 솔루션에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 하지만 2021년 기준으로 에너지 저장 솔루션은 급속한 태양광 발전 설비 보급 속도를 따라잡지 못하고 있었습니다.

기회: 아시아 태평양 지역 태양광 발전 시장의 잠재력을 극대화할 수 있는 에너지 저장 수요 증가

아시아 태평양 지역이 태양광 에너지 붐의 정점에 오르면서, 에너지 저장이라는 눈부신 기회가 떠오르고 있습니다. 태양 에너지는 잠재력이 크지만, 태양이 항상 비추는 것은 아니기에 간헐적이라는 한계가 있습니다. 따라서 태양 에너지를 효율적으로 저장하는 것은 특히 야간이나 흐린 날에 안정적인 전력 공급을 위한 핵심 요소입니다. 2022년 전 세계 에너지 저장 시장 규모는 약 360억 달러였으며, 2030년에는 870억 달러 이상으로 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세에서 아시아 태평양 지역의 비중은 상당합니다. 특히 태양광 에너지 분야에서 선두를 달리고 있는 중국은 에너지 저장 분야에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 2022년 말 기준 중국은 59.8GW 이상의 에너지 저장 설비를 성공적으로 설치했으며, 이는 전년 대비 78%라는 놀라운 성장률을 기록한 것입니다.

태양광 인프라 확장에 박차를 가하며 시장 최적화에 적극적인 인도는 에너지 저장 시장에서 2018년부터 2022년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하며 급성장을 보였습니다. 이러한 성장은 인도를 배터리 및 에너지 저장 분야의 연구 및 제조 허브로 만들고자 하는 국가 에너지 저장 미션(National Energy Storage Mission)과 같은 정책적 조치에 힘입은 바가 큽니다. 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 인구는 43억 명이 넘지만, 그중 약 4억 5천만 명이 여전히 안정적인 전력 공급을 받지 못하고 있어 에너지 저장 시장의 잠재력은 엄청납니다. 특히 배터리 저장 솔루션은 이러한 격차를 해소하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.

부분 분석 

기술별

태양광 발전 시스템은 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 핵심으로, 이 지역 전반에 걸쳐 전례 없는 성장과 높은 수용도를 보여주고 있습니다. 이러한 지배력은 우연이 아닙니다. 정부의 적극적인 지원 정책과 업계의 활발한 참여가 결합되어 태양광 기술이 번성할 뿐만 아니라 시장을 선도하는 환경이 조성되었습니다. 89%의 시장 점유율과 향후 26%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상되는 태양광 발전 시스템은 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 가장 선호되는 발전 방식으로 자리매김했습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2022년 자료에 따르면 태양광 발전량은 270TWh 증가하여 전년 대비 26% 성장했으며, 누적 발전량은 약 1,300TWh에 달했습니다. 특히, 이러한 성장률은 사상 처음으로 풍력을 포함한 다른 모든 신재생에너지원의 성장률을 넘어섰습니다. 이러한 견고한 성장세로 태양광 발전은 풍력 발전에 이어 가장 빠르게 성장하는 신재생에너지 기술 중 하나로 자리매김했습니다.

2022년 신규 태양광 발전 설비 용량이 100GW라는 놀라운 증가세를 보였는데, 이는 2021년 대비 약 60% 증가한 수치로 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히 중국, 미국, 베트남 등 여러 국가의 정책 시한이 임박하면서 태양광 발전 시장에 중요한 영향을 미쳤고, 관련 기업들의 설치 확대를 촉진했습니다. 또한, 태양광 발전이 가장 경제적인 전력 생산 방식으로 자리매김하면서 상업용 및 주거용 모두에서 그 매력이 더욱 커지고 있습니다. 주거용 수요 증가에 따라 태양광 발전 시스템의 시장 점유율은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 태양광 발전 관련 비용 절감, 당면 과제 해결, 잠재력 이해 증진을 위한 협력적인 노력이 활발히 진행되고 있으며, 이는 태양광 발전의 미래 전망을 더욱 공고히 하고 있습니다.

태양광 모듈로 제작: 

태양광 모듈에 있어서 단결정 태양광 패널은 아시아 태평양 시장에서 44%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 높은 효율성과 지속적인 생산 규모 확대 덕분에 아시아 태평양 지역에서 단결정 패널이 선호되고 있습니다. 균일하고 어두운 색상과 둥근 모서리가 특징인 단결정 패널은 단일 결정 구조로 만들어져 전자의 이동 공간이 넓어 높은 효율을 구현합니다. 일반적으로 15%에서 20%에 달하는 이 효율은 다른 유형의 태양광 패널보다 훨씬 높아 공간 제약이 있는 지역에 특히 적합합니다.

아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 단결정 패널이 선호되는 이유는 수명과 성능 일관성 때문입니다. 단결정 패널은 다결정 또는 박막 패널에 비해 수명이 길고 시간이 지나도 성능 저하가 적습니다. 더욱이 기술 발전으로 이러한 고효율 패널의 생산 비용이 지속적으로 감소하고 있어 아시아 태평양 시장에서 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

최종 사용자별:

최종 사용자 기준으로 볼 때, 아시아 태평양 태양광 발전 시장은 전력 생산 부문이 주도하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 이 부문만으로도 전체 시장 매출의 65%라는 놀라운 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 여기서 그치지 않습니다. 2024년부터 2032년까지의 전망에 따르면 이 부문은 연평균 26%의 성장률을 기록하며 급성장할 것으로 예상되며, 이는 아시아 태평양 지역의 재생 에너지 환경에서 태양광 발전이 차지하는 핵심적인 역할을 보여줍니다. 아시아 태평양 국가들이 환경 파괴 심화와 에너지 수요 증가라는 두 가지 과제에 직면하고 있는 가운데, 태양광 에너지는 지속 가능한 해결책으로 떠오르고 있습니다. 각국 정부는 이러한 전환의 필요성을 인식하고 있습니다. 

이 지역의 여러 국가들이 태양광 패널 설치를 장려하기 위해 인센티브와 세제 혜택을 제공하며 중요한 촉매 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2022년까지 56GW 이상의 태양광 발전 설비 설치를 지원했으며, 2022년 말까지 100GW 달성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 정부의 적극적인 정책과 환경 지속가능성에 대한 인식 제고는 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 전력 생산 부문이 지속적으로 성장할 수 있도록 보장하고 있습니다.

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아시아 태평양 태양광 발전 시장의 주요 업체 

• 타타 파워 솔라 시스템 주식회사.
• 트리나 솔라
• 캐나디안 솔라 주식회사
• 잉리 솔라
• 우르자 글로벌 리미티드
• 비반 솔라
• 와리 그룹
• 상하이 준룽 태양광 기술 개발 유한회사
• Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
• BLD 솔라 테크놀로지 유한회사
• 코히마 에너지
• 우시 썬테크 파워 유한회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

기술별

• 태양광 시스템 
  • 단결정 실리콘
  • 다결정 실리콘
  • 박막
  • 기타
• 집중형 태양열 발전 시스템 
  • 포물선형 홈
  • 프레넬 반사판
  • 파워 타워
  • 디쉬 엔진
• 태양열 난방 및 냉방 시스템 

태양광 모듈

• 단결정 태양광 패널
• 다결정 태양광 패널
• 박막 태양 전지
• 비정질 실리콘 태양 전지
• 카드뮴 텔루라이드 태양 전지
• 기타

최종 용도별

• 전력 생산
• 조명
• 난방
• 충전 중
• 기타

국가별

• 중국
• 일본
• 인도
• 호주 및 뉴질랜드
• 대한민국
• 아세안
  • 캄보디아
  • 인도네시아 공화국
  • 베트남
  • 태국
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