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경쟁 환경 분석: 시장 통합, 수직적 통합 및 초대형 기업 과점의 확산 추세 평가

수백 개의 소규모 태양광 제조업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁하던 시대는 끝났습니다. 아시아 태평양 지역의 태양광 발전 시장은 수직적 통합과 소수의 "슈퍼 메이저" 기업의 지배로 특징지어지는 급속한 통합 단계에 접어들고 있습니다

1. 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 초대형 기업들 과점 체제 분석 및 사업성 평가 요건이 경쟁 생태계에 미치는 영향

시장은 점차 중국을 중심으로 한 최상위 제조업체들에 의해 장악되고 있습니다. Longi Green Energy, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar와 같은 기업들이 출하량의 대부분을 차지하고 있습니다.

• 자금 조달 능력은 진입 장벽으로 작용합니다. 유틸리티 규모 발전소 시장(65%)에서 금융기관과 은행은 대출 심사를 위해 "Tier 1" 설비를 요구합니다. 이는 과거 실적 데이터와 재무 건전성 데이터가 부족하여 "자금 조달 능력"을 인정받지 못하는 소규모 신규 사업자에게 높은 진입 장벽을 만듭니다.

ii. 상품화된 시장에서 제조업 생존 및 마진 보호를 위한 수직적 통합의 전략적 중요성

아시아 태평양 태양광 발전 시장의 극도로 낮은 수익률에서 살아남기 위해 주요 업체들은 공격적인 수직적 통합을 추구하고 있습니다.

• 체인: 단순히 모듈을 조립하는 것을 넘어, 이제 주요 업체들은 폴리실리콘 채굴 → 주괴 주조 → 웨이퍼 절단 → 셀 제조 → 모듈 조립에 이르는 전체 체인을 장악하고 있습니다.
• 영향: 이는 대기업들이 원자재 가격 급등(예: 폴리실리콘 가격 급등)으로부터 보호받을 수 있게 해줍니다. 반면, 셀이나 웨이퍼를 공개 시장에서 구매해야 하는 소규모 비통합 업체들은 수직 통합된 대기업들과 가격 경쟁을 할 수 없습니다.

iii. 합병, 인수 및 경영난: 기술적 다윈주의가 2차 협력업체들을 시장에서 퇴출시키는 방식

아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 시장 정리 작업이 진행되고 있습니다.

기술적 다윈주의: P형에서 N형(TOPCon/HJT) 기술로 업그레이드하는 데 필요한 연구 개발 투자(CFP)를 감당할 수 없는 제조업체들이 시장에서 밀려나고 있습니다. 이로 인해 중국과 인도의 2차 협력업체들이 파산하는 사례가 발생하고 있습니다.

하류 부문 통합: 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서도 하류 부문 통합이 진행되고 있는데, 아다니 그린(인도)이나 ACEN(필리핀)과 같은 대형 독립 발전 사업자(IPP)들이 프로젝트 실행을 효율화하기 위해 소규모 개발업체 및 EPC(설계, 조달, 건설) 업체를 인수하고 있습니다.

전략적 기술 전망: 배터리 저장 장치 통합, 양면형 모듈, 녹색 수소 시너지 효과를 포함한 주요 혁신 기술 파악

태양광 및 단결정 성장의 기본 지표 외에도, 몇 가지 트렌드가 향후 10년간 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 성장을 좌우할 것입니다.

1. 전력망의 간헐성과 불안정성을 완화하기 위한 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 의무적 통합

태양광 발전 보급률이 증가함에 따라, 태양광 발전량은 정오에 최고치를 기록하지만 전력 수요는 저녁에 최고치를 기록하는 "오리 곡선" 현상이 문제가 되고 있습니다.

배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 통합이 의무화되고 있습니다. 태양광 에너지는 "간헐적" 에너지에서 "안정적이고 공급 가능한" 전력으로 전환되고 있습니다.

1.  대규모 발전소에서 생산량을 극대화하기 위한 양면형 모듈 및 추적 시스템의 광범위한 도입

양면형 모듈은 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 앞면과 뒷면(지면에서 반사된 빛 이용) 모두에서 전력을 생산합니다.

채택: 대규모 발전소 부문에서는 양면형 모듈이 표준으로 자리 잡고 있습니다. 양면형 모듈은 비용 증가폭이 크지 않으면서 에너지 생산량을 10~15% 향상시켜 균등화 발전비용(LCOE)을 직접적으로 개선합니다.

1.  떠오르는 수소 경제: 태양광 발전이 친환경 수소 생산의 주요 원료로 부상하는 방식

친환경 수소 에 막대한 투자를 하고 있습니다 . 친환경 수소 생산을 위한 전해조의 주요 원료로 태양광 발전이 활용되고 있습니다. 특히 철강 및 해운과 같은 중공업의 탈탄소화를 위해 2028년까지 호주와 인도에 대규모 "태양광 수소 생산" 플랜트가 등장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 저해 요인: 지역 내 전력망 인프라 병목 현상, 토지 취득 문제 및 공급망 지정학적 요인 해결 방안

연평균 성장률(CAGR)이 26%에 달함에도 불구하고, 아시아 태평양 태양광 발전 시장에는 여전히 상당한 어려움이 남아 있습니다.

1. 전력망 출력 제한의 증가하는 도전 과제와 고전압 송전 인프라 업그레이드의 시급한 필요성

많은 아시아 국가의 전력망은 분산형의 가변적인 태양광 발전이 아닌 중앙 집중식 석탄 화력 발전에 맞춰 구축되었습니다.

• 쟁점: 발전량 제한. 중국과 베트남 일부 지역에서는 송전선이 일조량이 가장 많은 시간대의 전력 급증을 감당하지 못해 태양광 발전소가 발전을 중단(제한)해야 하는 상황이 발생하고 있습니다.
• 필요성: 고전압 직류 에 대한 대규모 투자가 필요합니다.

1.  인구 밀도가 높은 아시아 국가 및 농업 경제에서 토지 취득과 사회적 승인의 복잡성

아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 태양광 발전에는 막대한 토지가 필요합니다. 인구 밀도가 높은 인도와 인도네시아에서는 전체 태양광 발전 사업의 65%를 차지하는 대규모 발전소 건설에 필요한 토지 확보가 점점 어려워지고 있습니다. 농민과의 갈등과 토지 용도 변경 관련 관료주의적 절차가 프로젝트 지연의 주요 원인입니다.

1. 공급망 취약성과 글로벌 무역 장벽이 태양광 부품의 자유로운 이동에 미치는 영향

미국의 '중국 플러스 원' 전략은 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 공급망을 복잡하게 만들고 있습니다. 신장 지역의 강제 노동 의혹으로 인한 미국과 유럽연합의 중국산 태양광 제품 무역 제한은 아시아 태평양 지역 제조업체에 영향을 미치고 있습니다. 이는 인도와 베트남을 대체 허브로 활용하는 데는 유리하게 작용하지만, 단기적으로는 공급 변동성과 가격 마찰을 야기합니다.

세그먼트 분석 

기술 분석: 태양광 발전 시스템이 압도적인 89%의 시장 점유율을 차지하는 이유와 향후 성장 전망 이해하기

기술적 측면에서 볼 때, 태양광 발전 시스템은 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 89%를 점유하고 있으며, 향후 몇 년 동안 연평균 26%라는 인상적인 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

아시아에서 집중형 태양열 발전(CSP)과 태양광 발전(PV) 시스템 간의 경쟁은 사실상 끝났습니다. PV가 명실상부한 승자로 부상했습니다. 그 이유는 무엇일까요?

• 비용 디플레이션: 실리콘 PV 모듈의 가격은 지난 10년 동안 90% 이상 하락했습니다. 열역학과 무거운 기계적 인프라에 의존하는 CSP는 이와 같은 비용 절감 효과를 거두지 못했습니다.
• 확장성: 태양광 발전 시스템은 지리적 제약이 없습니다. 뭄바이의 옥상, 베트남의 수상 플랫폼, 심지어 고비 사막의 거대한 시설에도 설치할 수 있습니다. 반면 집중형 태양열 발전(CSP)은 높은 직류 일사량(DNI)을 필요로 하기 때문에 특정 사막 지역에만 적용 가능합니다.
• 26% 연평균 성장률 요인: 이러한 공격적인 성장률은 제조업의 "선순환"에 의해 촉진됩니다. 아시아 태평양 지역에서 태양광 발전 제품 생산량이 증가함에 따라 가격이 하락하고, 이는 더 많은 수요를 자극하여 추가적인 생산 확장을 정당화합니다.

모듈별 분석: 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 단결정 패널의 부상과 44%에 달하는 시장 점유율 분석

태양광 모듈을 기준으로 볼 때, 단결정 태양광 패널은 아시아 태평양 태양광 발전 시장에서 44%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 현재 태양광 산업은 다결정(Poly)에서 단결정(Mono) 기술로의 대규모 기술 전환을 겪고 있습니다.

• 모노-PERC 및 TOPCon으로의 전환: 다결정 패널은 낮은 비용 때문에 오랫동안 표준이었지만, 효율 격차가 커졌습니다. 단결정 패널(특히 PERC(Passivated Emitter and Rear Cell) 방식)은 단위 면적당 더 높은 효율을 제공합니다.
• 44% 효율이 단지 시작에 불과한 이유: 일본, 한국, 필리핀과 같이 토지가 제한적인 아시아 국가에서는 평방미터당 전력 생산량을 극대화하는 것이 매우 중요합니다. 토지 가격이 비싸기 때문에 고효율 모노 패널을 설치하면 시스템 전체 비용(랙 감소, 케이블 감소, 토지 임대료 절감)을 줄일 수 있습니다.
• 폴리프로필렌의 쇠퇴: 모노셀 생산 시설로 개조하면서 폴리프로필렌 생산 라인을 단계적으로 폐쇄함에 따라, 현재 44%인 시장 점유율이 2030년까지 70 % 이상으로 확대될 것으로 예상합니다.

최종 사용자별 분석: 전력 생산 및 대규모 전력 공급 부문이 전체 시장 매출의 65%를 차지하는 방법

최종 사용자를 기준으로 볼 때, 아시아 태평양 태양광 발전 시장은 전력 생산 부문이 전체 시장 매출의 65%를 차지하며 압도적인 비중을 차지하고 있습니다.

"옥상 태양광"이 소비자들의 관심을 끌면서 종종 헤드라인을 장식하지만, 아시아 태평양 지역 태양광 시장의 진정한 경제적 원동력은 대규모 발전소입니다.

• 국가 지원 메가 프로젝트: 전체 수익의 65%는 대규모 인프라 프로젝트에서 비롯됩니다. 중국의 사막 지역에 건설된 "청정에너지 기지"와 인도의 울트라 메가 태양광 단지(바들라, 파바가다 등)는 유럽이나 미국에서는 볼 수 없는 규모로 운영됩니다. 이들은 기가와트급 시설로, 고전압 송전망에 직접 연결되어 있습니다.
• 기업 전력구매계약(PPA): 아시아의 대형 산업 기업(철강, 시멘트, 데이터 센터 등 )들이 전력망을 거치지 않고 아시아 태평양 태양광 발전 시장의 태양광 발전 사업자와 직접 전력구매계약을 체결하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 전력 생산 부문에 속하며, 기업들이 공급망을 친환경적으로 전환하려는 움직임이 커지면서 빠르게 성장하고 있습니다.

나머지 35%: 나머지 시장은 상업 및 산업용(C&I) 옥상 태양광 패널과 주거용으로 나뉩니다. 호주와 일본에서는 주거용 시장이 성장하고 있지만, 대규모 발전소 건설에 필요한 엄청난 양의 패널 때문에 2030년까지는 발전용 태양광 패널 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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지역별 시장 분석: 중국, 인도 및 신흥 아세안 경제의 차별화된 성장 궤적에 대한 심층 분석

아시아 태평양 태양광 시장은 단일체가 아니라, 각각 고유한 규제 요인과 성숙도 수준을 특징으로 하는 다양한 생태계가 얽혀 있는 구조입니다.

• 지배적인 세력: 중국

중국은 세계 태양광 발전 시장의 명실상부한 중심축으로서 주요 생산국이자 최대 소비국 역할을 하고 있습니다. 현재 중국 시장은 두 가지 전략으로 특징지어집니다. 하나는 고비 사막에 기가와트급 태양광 발전 시설과 초고압(UHV) 송전선을 결합한 대규모 "청정에너지 기지" 건설이고, 다른 하나는 공공 기반 시설에 옥상 태양광 설치를 의무화하는 "전국 정책"입니다. 국영 기업들이 순수 수익성보다 에너지 안보를 우선시함에 따라 중국은 2030년 1,200GW 풍력 및 태양광 발전 목표를 훨씬 앞당길 것으로 예상됩니다.

• 성장 동력: 인도

인도는 중국을 제외하고 가장 높은 성장 잠재력을 지닌 국가입니다. 아시아 태평양 태양광 발전 시장은 24억 달러 규모의 생산연계인센티브(PLI) 제도에 힘입어 수입 의존에서 국내 자급자족으로의 구조적 전환을 겪고 있습니다. 이 정책은 릴라이언스(Reliance)와 아다니(Adani) 같은 대기업들이 완전 통합형 기가팩토리를 건설하도록 촉진했습니다. 세계에서 가격에 가장 민감한 시장인 인도는 대규모 발전소 부문이 주도하고 있으며, 경쟁 입찰을 통해 태양광 발전 단가가 석탄 발전 단가보다 낮아지는 경우가 빈번하여 인도의 500GW 비화석 연료 목표 달성을 가속화하고 있습니다.

• 혁신의 나라들: 일본, 한국, 호주

아시아 태평양 태양광 발전 시장의 선진 경제국들은 토지 부족(일본/한국)과 전력망 포화(호주)라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 따라서 이들은 단순히 물량 생산에 집중하기보다는 고부가가치 혁신에 주력하고 있습니다. 일본은 토지 부족 문제를 해결하기 위해 농업용 태양광 발전(농지와 전력을 동시에 사용하는 기술)과 해상 부유식 태양광 발전 분야에서 지역을 선도하고 있습니다. 한편, 호주는 옥상 태양광 발전의 선두 주자에서 "녹색 에너지 수출국"으로 발돋움하기 위해 태양광으로 구동되는 녹색 수소 생산 허브에 대규모 투자를 진행하여 북쪽 이웃 국가들에 청정 연료를 수출하고 있습니다.

• 신흥국: 아세안

동남아시아(베트남, 인도네시아, 태국) 태양광 발전 시장은 '중국 플러스 원' 전략의 수혜를 받으며 서방 무역 관세를 우회하는 중요한 대체 제조 허브로 부상하고 있습니다. 또한, 이 지역은 지리적 이점을 활용하여 수상 태양광 발전(FPV)의 글로벌 중심지로 발돋움하고 있으며, 기존 수력 발전 댐과 태양광 발전 설비를 결합하여 인프라 효율성을 극대화하고 있습니다.

아시아 태평양 태양광 발전 시장의 주요 업체 

• 타타 파워 솔라 시스템 주식회사.
• 트리나 솔라
• 캐나디안 솔라 주식회사
• 잉리 솔라
• 우르자 글로벌 리미티드
• 비반 솔라
• 와리 그룹
• 상하이 준룽 태양광 기술 개발 유한회사
• Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
• BLD 솔라 테크놀로지 유한회사
• 코히마 에너지
• 우시 썬테크 파워 유한회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

기술에 의해

• 태양광 시스템 
  • 단결정 실리콘
  • 다결정 실리콘
  • 박막
  • 기타
• 집중형 태양열 발전 시스템 
  • 포물선형 홈
  • 프레넬 반사판
  • 파워 타워
  • 디쉬 엔진
• 태양열 난방 및 냉방 시스템 

태양광 모듈

• 단결정 태양광 패널
• 다결정 태양광 패널
• 박막 태양 전지
• 비정질 실리콘 태양 전지
• 카드뮴 텔루라이드 태양 전지
• 기타

최종 사용 용도별

• 전력 생산
• 조명
• 난방
• 충전 중
• 기타

국가별

• 중국
• 일본
• 인도
• 호주 및 뉴질랜드
• 대한민국
• 아세안
  • 캄보디아
  • 인도네시아 공화국
  • 베트남
  • 태국
  • 싱가포르
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