시장 시나리오 

일본 공급망 관리 시장은 2024년에 미화 14억 9,181만 달러의 수익을 창출했으며 2024~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.26%로 2033년까지 미화 42억 2,415만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 

일본의 공급망 관리 시장 환경은 적응성, 기술 통합 및 중단에 대한 위험 완화에 초점을 맞추도록 발전해 왔습니다. 1980년대 후반부터 일본 정부는 제조를 위해 해외 시설에 크게 의존해 왔습니다. 2023년 일본 정부는 전략적인 정책을 반영하여 중요한 생산 시설의 리쇼어링을 장려하기 위해 경제산업부(METI) 산하에 주목할 만한 새로운 프로그램 하나를 도입했습니다. 국내 제조업 강화로 전환 일본의 주요 자동차 회사는 부품 조달 주기를 간소화하기 위해 2023년 상반기에 3개의 전담 연구 센터를 공동으로 설립했습니다. 빠르게 이동하는 소비재를 처리하는 8개의 차세대 물류 허브가 2023년 주요 항구 도시 전역에서 운영을 시작했으며, 이는 공급 연속성에 대한 국내의 새로운 강조를 강조합니다.

운송 및 소매 부문에서는 공급망 관리 시장을 선도하는 5개 일본 물류 회사가 최근 라스트마일 배송을 최적화하기 위해 고급 자동화 시스템을 채택했습니다. 7개의 중견 제조 기업이 변동하는 글로벌 자재 가용성에 대처하기 위해 2023년에 센서 중심 재고 관리 솔루션을 채택했다고 보고했습니다. 공급망 관리 시장의 여러 전자 거대 기업이 지원하는 단일 대규모 파일럿 이니셔티브가 2023년 초에 공개되어 간접비와 수동 오류를 줄이는 목표로 수출입 프로세스에 대한 블록체인 기반 문서를 테스트했습니다. 하드웨어 수요 바코드 스캐너, RFID(Radio Frequency Identification) 판독기와 같은 제품의 수요가 증가하고 있으며, 적어도 6개 일본 공급업체가 전자상거래 창고의 증가하는 주문을 처리하기 위해 생산 라인을 확장하고 있습니다. IT 서비스 제공업체로 구성된 새로 구성된 세 개의 컨소시엄도 특히 지정학적 긴장으로 인한 혼란 위험을 완화하기 위해 클라우드 기반 시스템에서 협력하여 다계층 공급업체 상호 작용을 관리하고 있습니다.

에너지 효율적인 솔루션에 대한 관심 증가는 2023년에 주목할만한 추진 요인 중 하나입니다. 공급망 관리 시장의 4개 자동차 부품 제조업체는 각 유통 노드에서 탄소 발자국을 추적하기 위해 고급 공급망 모니터링 플랫폼을 설치하기로 약속했습니다. 자동차 외에도 제약 부문도 또 다른 주요 분야입니다. 2023년 현지 제약회사는 콜드체인 네트워크를 강화하기 위해 두 가지 전문 디지털화 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 전체적으로 이러한 발전은 기술 업그레이드, 지정학적 우려, 정부의 전략적 리쇼어링 추진에 힘입어 일본의 강력하고 현대화된 SCM 시장을 강조합니다. 

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시장 역학 

동인: 실시간 리소스 가용성을 보장하는 민첩한 네트워크에 대한 수요 증가

전 세계의 조직은 원자재 공급 변화, 소비자 행동 변화, 공급망 관리 시장의 예상치 못한 혼란에 더 빠르게 적응해야 하는 환경과 씨름하고 있습니다. 민첩성은 오늘날의 상호 연결된 환경에서 기업이 성공하거나 실패하는 방식을 차별화하는 요소가 되었습니다. 여러 업계 보고서에 따르면 2023년에 최소 4개의 주요 글로벌 제조 대기업이 비관세 장벽을 우회하기 위해 공급 경로를 개편했습니다. 또한 두 개의 첨단 기술 생산자 컨소시엄이 실시간 협업 플랫폼을 출시하여 제조 일정과 배송 시간표를 동기화하여 리드 타임을 크게 단축했습니다. 이러한 동인을 촉진하는 또 다른 요인은 제품 라인의 다양화입니다. 단일 전자 제조업체는 이제 하나의 운영 주기 내에 핵심 제품의 10개 이상의 변형을 생성할 수 있으므로 이에 대응하는 공급망이 필요합니다. 세계적으로 인정받는 세 가지 소비재 브랜드는 며칠이 아닌 몇 시간 내에 주문을 조정할 수 있는 실시간 수요 감지 도구를 채택했습니다. 선도적인 물류 업체들도 데이터 분석 소프트웨어를 두 배로 늘리고 있으며, 이는 2023년에 즉각적인 용량 업데이트를 위한 최소 5개의 새로운 파일럿 프로그램이 등장했음을 보여줍니다.

역사적으로 공급망 민첩성은 필수가 아닌 사치로 여겨졌으나 현대의 혼란으로 인해 이를 비즈니스 필수 사항으로 만들었습니다. 자연재해부터 갑작스러운 규제 변화까지 최근의 위험 상황은 공급망 관리 시장에서 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 최소화하는 데 민첩한 네트워크가 얼마나 중요한지 강조합니다. 특히, 칩 부품 공급이 예기치 않게 지연되면서 한 글로벌 자동차 제조업체는 2023년 초에 두 개의 새로운 차량 라인 출시 일정을 변경해야 했습니다.

앞으로도 실시간 리소스 가용성은 SCM 전략의 중심으로 남을 것입니다. 리소스를 유연하게 할당하면 생산 라인, 소매점, 심지어 최종 소비자까지 중단을 최소화할 수 있습니다. 민첩성 우선 사고방식은 이제 기업 이사회에서 육성되고 있으며, 3개의 다국적 기업이 공급망 탄력성을 전담하는 새로운 임원 역할을 창설하고 있습니다. 더 많은 산업이 운영을 디지털화함에 따라 완벽하게 전환하는 능력은 경쟁 우위가 아니라 기본 요구 사항이 됩니다.

추세: 거래 공급 확인을 위한 블록체인 기반 플랫폼의 광범위한 채택

블록체인은 일본 공급망 관리 시장에서 단순히 유행어가 아닙니다. 이를 채택하면 기업이 데이터를 교환하고 거래를 인증하는 방식이 바뀌고 있습니다. 2023년에는 4개 이상의 주요 글로벌 해운 컨소시엄이 블록체인 기반 문서를 사용하여 중복 통관 확인을 제거하는 개념 증명을 성공적으로 완료했습니다. 동시에 두 개의 주요 식품 생산업체는 분산 원장 솔루션을 구현하여 특산품의 농장에서 식탁까지의 출처를 추적하여 물류 체인의 모든 단계에서 진위 여부를 확인할 수 있었습니다. 2023년 초의 또 다른 주목할만한 사례는 블록체인 기록을 저온 유통 관리에 통합하여 온도에 민감한 약물에 대한 향상된 추적을 보여주는 제약 유통업체 3곳의 협력입니다.

공급망 관리 시장의 이러한 추세는 위조품, 공급 무결성 및 고립된 중요 데이터에 대한 우려가 커지면서 더욱 가속화되었습니다. 2023년 1분기에 한 글로벌 컨설팅 회사는 표준 프로토콜 통합을 목표로 최소 3개의 새로운 오픈 소스 블록체인 프레임워크가 여러 산업 전반에 걸쳐 시범 단계에 있다고 보고했습니다. 기업들은 또한 단순한 참신함보다 블록체인 솔루션의 실제 비즈니스 가치를 강조하면서 간접비와 시간 낭비를 줄이는 방법을 찾고 있습니다. 예를 들어, 자동차 부문에서는 대리점 수준에서 부품을 검증하기 위해 최소 5번의 프로토타입 시험을 문서화하여 차량 유지 관리에 원래 부품이 사용되는지 확인했습니다.

통합, 특히 레거시 시스템과의 상호 운용성에 관한 문제에도 불구하고 추진력은 커지고 있습니다. 블록체인 기반 플랫폼을 수용하는 공급망 관리 시장의 기업은 종종 더 명확한 감사 추적, 서류 작업 감소, 소비자 신뢰 향상을 경험합니다. 전문가들은 표준화된 산업 간 프로토콜의 광범위한 수용이 이러한 디지털 원장의 효율성을 더욱 높일 것으로 예상합니다. 여러 면에서 2023년은 이론적 관심에서 실질적인 결과로 전환하는 해입니다. 이러한 새로운 표준을 채택한 기업은 이미 운송 분쟁의 빠른 해결을 관찰하고 있으며 공급망을 변화시킬 수 있는 기술의 잠재력을 강조하고 있습니다. 궁극적으로, 블록체인 기반 거래 공급 검증은 보편적인 SCM 프레임워크의 초석으로 등장하여 데이터 무결성과 이해관계자의 신뢰를 강화할 예정입니다.

과제: 디지털 공급망 프레임워크 전반에 걸쳐 지속적인 경계를 요구하는 사이버 보안 위협 

공급망 운영이 점점 디지털화됨에 따라 사이버 위험이 전 세계적으로 긴급한 우려 사항으로 대두되고 있습니다. 2023년에는 공급망 관리 시장의 대규모 물류 제공업체를 표적으로 삼은 사이버 사건이 5건 이상 발생해 운송 일정이 차질을 빚고 보안 프로토콜에 대한 긴급 재평가가 촉발되었습니다. 사고 보고서에 따르면, 국가의 위협 행위자는 시장의 공급망 소프트웨어 제공업체에 침투하기 위해 범위를 넓혀 모든 종속 조직을 위험에 빠뜨리고 있습니다. 지난 해 클라우드 기반 창고 관리 시스템에 대한 단일 위반이 20개 이상의 소매 고객의 배송에 영향을 미쳐 데이터 취약점이 실시간으로 노출되었습니다.

제조 장치, 유통 네트워크 및 전사적 자원 관리(ERP) 솔루션 간의 상호 연결성이 증가함에 따라 노출도 높아졌습니다. 두 다국적 기술 대기업은 2023년 로봇 기반 창고에 고급 침입 감지 센서를 도입할 것을 공개적으로 인정하여 현대 사이버 위협의 심각성을 강조했습니다. 한편, 2023년 1분기에 실시된 세 번의 개별 감사에서는 전송 중인 데이터 암호화가 특정 중급 공급업체에서 여전히 활용도가 낮아 해커에게 잠재적인 가능성이 있다는 사실이 확인되었습니다. 단일 공급업체 시스템의 취약점이 생태계 전체에 퍼질 수 있기 때문에 타사 애플리케이션을 통합하면 이러한 복잡성이 가중됩니다.

사이버 위협은 즉각적인 금전적 또는 평판 손상을 넘어 확장됩니다. 공급망 관리 시장의 손상된 플랫폼은 제품 품질을 저하시키고, 배송 목록을 변조하거나, 로봇을 악의적으로 조작할 경우 작업자 안전을 위협할 수도 있습니다. 이러한 위험에도 불구하고 공급망 네트워크가 소비자 대면 서비스보다 덜 유혹적인 대상이라는 오해로 인해 일부 부문에서는 사이버 보안에 대한 투자가 뒤처지고 있습니다. 그러나 최소 4개의 주요 글로벌 브랜드가 2023년 연례 회의에서 고급 사이버 보안 조치를 위한 예산 증액을 확인하면서 이러한 격차가 줄어들기 시작했습니다. 지속적인 경계, 강력한 직원 교육, 기업 간 협업은 디지털 공급망 프레임워크의 탄력성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 2023년은 잠재적 침해로 인해 비용이 많이 들고 광범위한 결과가 초래될 수 있으므로 기업이 더 이상 사이버 보안을 소홀히 할 수 없는 중요한 순간을 의미합니다.

부분 분석 

구성요소별 

일본의 공급망 관리 시장은 실시간 데이터 분석, 간소화된 물류 및 강력한 재고 예측 도구에 대한 강화된 추진으로 인해 52.06% 이상의 시장 점유율로 소프트웨어를 선두에 두고 있습니다. 업계 포럼의 최근 토론에 따르면, 조달 및 유통 중단에 대응하기 위해 2023년에 최소 3개의 새로운 현지 공급업체가 AI 기반 공급망 플랫폼을 도입했습니다. Toyota와 같은 대기업이 이끄는 자동차 부문은 AI와 로봇 공학을 통합하는 고급 소프트웨어를 채택했습니다. , 일부 시설에서는 사람의 개입 없이 최대 24시간 연속 생산 일정을 보장합니다. 또한, 라쿠텐(Rakuten)과 조조(Zozo) 같은 거대 전자상거래 기업은 점점 늘어나는 온라인 주문량을 처리하기 위해 클라우드 기반 공급망 소프트웨어에 대한 투자를 확대하고 있으며, 일부 보고에 따르면 일일 제품 처리량은 수백만 개에 이릅니다. 

한편, 일본 정부는 SAP S/4HANA, Oracle SCM Cloud, Microsoft 등 일본 전역에서 사용되는 기술 주권 플랫폼에 대한 국가의 우선 순위를 반영하여 현지 SCM 솔루션을 홍보하여 ​​외국 소프트웨어에 대한 의존도를 줄이기 위해 2023년 초부터 최소 두 가지 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 엔드투엔드 공급망 가시성을 위한 Dynamics 365, 공급망 관리 시장의 국내 공급업체는 전자 및 정밀 기기와 같은 틈새 산업을 위한 ERP 솔루션을 맞춤화하고 있습니다. 부품을 강화하기 위해 노력하는 제조업체들 사이에서 수요가 특히 강력합니다. 추적성 및 리드 타임 단축 - 일부에서는 예측 분석 모듈을 구현한 후 평균 배송 지연이 며칠 단축되었다고 보고했습니다. 또한, 일본의 주요 최종 사용자는 전통적인 제조업을 넘어 온도에 민감한 상품에 실시간 소프트웨어 모니터링이 사용되는 의료 및 식품 가공 분야로 확장하고 있습니다. 이러한 부문은 민첩한 공급망 생태계의 요구 사항을 해결하기 위해 소프트웨어 개발자와 주요 유통업체 간에 전략적 파트너십을 형성하여 소프트웨어 시장 확장에서 주목할 만한 부분을 전체적으로 차지합니다. 이러한 기술 혁신과 집중적인 정부 지원의 결합은 소프트웨어 솔루션이 현재 일본 SCM 시장의 핵심이 되는 이유를 강조합니다.

애플리케이션 별 

일본에서는 적시 생산을 강조하고 효율성에 대한 확고한 의지로 인해 재고 관리가 15.15%의 시장 점유율로 공급망 관리 시장의 주요 응용 분야로 두각을 나타내고 있습니다. 여러 업계 보고서에 따르면 2023년부터 최소 5개 주요 제조업체가 자동으로 재고를 보충하는 실시간 재고 추적 시스템을 채택하여 창고 공간을 최적화하여 부족과 과잉 재고에 대한 우려를 완화했습니다. 정확한 시간에 도착하는 부품에 크게 의존하는 자동차 회사는 예측 수요 소프트웨어가 구축되면 전체 교대조별로 평균 부품 처리 간격을 단축한다고 설명했습니다. 전자 부문 역시 유사한 시스템을 채택했습니다. 한 주요 회사는 재고 관리에 초점을 맞춘 AI 기반 예측 모듈 덕분에 쓸모 없는 재고가 크게 감소했다고 지적했습니다. 이는 일본 기업이 수요 변동에 신속하게 적응하고 빡빡한 생산 일정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 전자상거래의 붐에 직면한 점점 더 많은 소매업체도 재고 관리 방법을 전면적으로 점검하고 있으며, 일부는 2022년 중반 이후 인기 있는 온라인 플랫폼에서 거의 완벽한 주문 이행률을 보고했습니다. 

창고 로봇 공학과 센서 기반 데이터 로깅을 이러한 솔루션에 통합함으로써 기업은 수동 점검을 최소화하고 주문 주기를 단축할 수 있습니다. 또한 도쿄 및 오사카와 같은 주요 도시의 높은 인건비로 인해 공급망 관리 시장의 기업은 워크플로우를 자동화하여 정확한 재고 추적이 인력 부담을 줄이는 데 필수적입니다. 간단히 말해서 재고 관리 기술은 간접비를 줄이고 회전율을 가속화하며 고품질 서비스 수준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 대기업과 중견 공급업체 모두에게 고급 재고 관리 도구는 운영 최적화를 위한 비교할 수 없는 추진력을 반영하는 일본 현대 공급망 생태계의 핵심으로 남아 있습니다.

최종 사용자별 

일본의 소매 및 전자상거래 기업은 전례 없는 거래량과 빠르고 안정적인 배송에 대한 고객의 기대로 인해 25.50% 이상의 시장 점유율로 공급망 관리 시장의 지배적인 최종 사용자로 두각을 나타내고 있습니다. Rakuten, Amazon Japan, Zozo와 같은 주요 온라인 플랫폼에서는 매일 수백만 건의 주문을 처리하므로 대규모 물류 네트워크를 관리하려면 강력한 소프트웨어가 필요합니다. 2023년부터 실시간 재고 업데이트, 당일 배송, 픽업 오류 감소 등을 통해 소매업체를 지원하기 위해 최소 3개의 전문 창고 자동화 솔루션이 출시되었습니다. 피크 시간대에 품절 위험 없이 하루에 여러 번 보충됩니다.

높은 소비자 수요와 첨단 디지털 인프라의 시너지 효과가 이러한 지배력을 촉진합니다. 전자상거래 플랫폼은 경로 최적화를 위해 통합 SCM 모듈을 활용하여 도쿄와 같이 혼잡한 대도시 지역의 배송 창을 좁힙니다. 이들 중 일부는 AI 기반 경로 계획과 현지화된 마이크로 이행 센터를 통해 라스트 마일 배송 시간을 몇 시간 단축하여 최첨단 공급망 도구를 가장 많이 채택했습니다. 소매업체는 알려진 국가에서 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 탁월한 서비스를 위해 신속한 재입고, 동적 가격 책정, 세분화된 수요 예측을 조율하는 소프트웨어에 투자합니다. 결과적으로 공급망 관리 시장의 이러한 산업은 지속적으로 새로운 공급망 기술을 시험하여 드론 배송 시험 및 RFID 지원 "워크아웃" 매장과 같은 영역으로 진출합니다. 전국적인 드론 통행로를 위한 파일럿 프로그램을 포함하여 물류를 현대화하려는 정부의 노력은 이러한 투자와 일치하여 소매업체와 전자 상거래 플랫폼이 고급 SCM 기능을 대규모로 테스트할 수 있도록 합니다. 이러한 대규모 거래량, 편의성에 대한 소비자 기대, 강력한 혁신 생태계의 융합은 소매 및 전자상거래 부문은 일본에서 공급망 관리 솔루션을 가장 강력하게 채택하고 있습니다.

기업 규모별 

Panasonic, Hitachi와 같은 거대 전자 기업과 Honda와 같은 자동차 강국이 이끄는 일본 최대의 다국적 기업은 일본 공급망 관리 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 대기업은 2024년에 거의 66.2%의 시장 점유율을 차지했습니다. 그들이 그러한 영향력을 발휘하는 이유 중 하나는 비교할 수 없는 운영 규모입니다. 많은 기업이 아시아 시장에서 수백 개의 공장을 운영하고 1차 및 2차 공급업체의 글로벌 네트워크를 조정합니다. 2023년에 최소 4개의 자동차 제조업체가 엔드투엔드 가시성 도구를 구현하여 여러 대륙에서 인바운드 부품을 추적할 수 있었고 종종 물류 중단을 며칠로 줄였습니다. 한편 가전제품 분야의 대기업은 AI 기반 소프트웨어로 전환하여 문제를 완화했습니다. 특정 기업이 2022년 중반 이후 주력 제품에 대해 강력한 "재고 없음" 성과를 달성한 원자재 변동으로 인해 지배력은 대기업이 독점 기술 및 전문 인력 교육에 할당할 수 있는 상당한 예산에서도 발생합니다. 최근 일본의 대기업 두 곳 이상이 주로 고가의 전자 부품을 추적하기 위해 파일럿 프로그램에 블록체인 기반 SCM 모듈을 도입했습니다.

기술 투자 외에도 일본 공급망 관리 시장의 이들 기업은 정부 및 국제 이해관계자와의 오랜 관계를 활용하여 업계 표준을 형성합니다. 그들은 데이터 공유 및 상호 운용성에 대한 규정에 영향을 미치는 위원회에서 핵심 직책을 맡아 다양한 공급망에서 필요한 소프트웨어 기능에 대한 분위기를 설정합니다. 이러한 이니셔티브 덕분에 대기업은 적시 배송 시스템을 지속적으로 미세 조정하여 지역적 혼란에 대한 탄력성을 높이고 있습니다. 이들 기업 중 일부는 차세대 공급망 솔루션을 전담하는 전체 연구 부서를 보유하고 있는 강력한 R&D 역량과 함께 일본의 SCM 시장에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 결과적으로 소규모 기업은 종종 모범 사례를 따르며 전국적인 공급망 효율성을 위한 추세와 전략을 형성하는 주요 기업의 중추적 역할을 더욱 강화합니다.

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일본 공급망 관리 시장의 최고 기업

• 블루욘더
• 데카르트
• IBM 주식회사
• 인포
• 키축
• 코르버 AG
• 맨해튼 어소시에이츠
• 일본통운
• 오나인솔루션즈(주)
• 오라클 주식회사
• SAP SE
• 시노트랜스 재팬
• 유센물류
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 센서
  • 바코드 스캐너
  • RFID 시스템
  • 기타
• 소프트웨어
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  • 구름
• 서비스
  • 관리됨
  • 전문적인

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

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최종 사용자별

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