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시장 역학

주요 요인: 개인 맞춤형 온라인 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요 증가

개인 맞춤형 온라인 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요 급증은 전자상거래 시장에서 AI의 성장을 이끄는 중요한 요인입니다. 2023년 기준 베트남은 7,500만 명이 넘는 인터넷 사용자를 보유한 활발한 디지털 인구를 자랑합니다. 이러한 인구 구조 변화는 온라인 쇼핑객 수의 증가로 이어져 현재 약 5,700만 명에 달합니다. 베트남 소비자들은 온라인에서 더 많은 시간과 돈을 소비하고 있으며, 평균 온라인 쇼핑객은 한 달에 최소 2회 이상 구매합니다. 이러한 성장하는 소비자층은 개인 취향에 맞춘 맞춤형 경험을 추구하고 있으며, 이에 따라 전자상거래 플랫폼들은 개인 맞춤화를 위해 AI를 활용하고 있습니다. 쇼피 베트남과 라자다 베트남과 같은 전자상거래 대기업들은 개인 맞춤형 상품 추천이 고객 참여도를 크게 높였다고 보고했습니다. 예를 들어, 쇼피의 AI 기반 추천 엔진은 매일 200만 건 이상의 거래 데이터를 처리하여 사용자 경험을 개선하고 매출을 증대시키고 있습니다. 또한, 또 다른 주요 플랫폼인 티키는 AI를 활용하여 2천만 명의 등록 사용자의 검색 패턴을 분석함으로써 재구매율을 1.5배 증가시켰습니다.

더 나아가, 전자상거래 시장에서 AI를 활용한 개인 맞춤형 경험에 대한 수요는 소규모 소매업체에까지 확대되고 있습니다. 2023년에는 5,000개 이상의 베트남 온라인 사업체가 AI 기반 개인화 도구를 도입했습니다. 전자상거래 부문의 AI 기술 투자액은 약 4억 5천만 달러에 달하며, 이는 소비자의 요구를 충족시키려는 업계의 의지를 보여줍니다. 조사에 따르면 베트남 온라인 쇼핑객의 80%는 개인 맞춤형 경험을 제공하는 플랫폼에서 구매할 가능성이 더 높습니다. 이러한 소비자 행동은 전자상거래 기업들이 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 AI 통합을 우선시하도록 만들고 있습니다.

트렌드: 공급망 및 물류 최적화에 인공지능(AI) 도입

베트남 전자상거래 시장에서 AI를 활용한 공급망 및 물류 최적화는 중요한 트렌드로 떠오르고 있습니다. 연간 10억 개 이상의 소포를 처리하는 전자상거래 업계에서 효율적인 물류는 필수적입니다. 전자상거래 플랫폼들은 AI를 활용하여 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 배송 기대치를 충족하고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 물류 제공업체인 비엣텔 포스트(Viettel Post)는 15,000대의 차량으로 구성된 운송망의 경로를 최적화하기 위해 AI를 통합하여 배송 시간을 최대 30%까지 단축했습니다. 이러한 최적화는 교통 체증이 배송 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있는 호치민시와 하노이 같은 도시 지역에서 특히 중요합니다. AI 기반 수요 예측 또한 상당한 성장을 보이는 분야입니다. 라자다 베트남(Lazada Vietnam)은 AI 알고리즘을 사용하여 매일 30만 건 이상의 주문을 처리하는 자사 물류센터 네트워크 전반의 재고 수요를 예측합니다. 그 결과 과잉 재고 상황이 20% 감소하고 품절이 15% 줄었습니다. 또한, 창고 자동화도 점차 확산되고 있습니다. 티키는 AI 기반 로봇에 투자하여 전자상거래 시장에서 AI를 활용해 정확성과 속도를 높여 하루 5만 건의 주문을 처리할 수 있게 되었습니다.

이러한 추세는 라스트마일 배송 솔루션까지 확대되고 있습니다. 아하무브(Ahamove)와 같은 스타트업은 AI를 활용하여 5만 명의 운전자 네트워크를 통합 관리하고 전국적인 적시 배송을 보장하고 있습니다. 베트남 정부는 물류 기술 발전을 장려하는 다양한 정책을 통해 이러한 추세를 적극적으로 지원하고 있으며, 2023년에는 기술 혁신에 1억 달러를 투자했습니다. 공급망 및 물류에 AI를 통합하는 이러한 추세는 2025년까지 390억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 전자상거래 시장의 성장에 대응하는 데 필수적입니다.

과제: 데이터 개인정보 보호 문제가 소비자 신뢰에 미치는 영향

데이터 프라이버시 문제는 전자상거래 시장에서 인공지능(AI) 도입에 상당한 걸림돌로 작용하고 있습니다. 7,500만 명이 넘는 인터넷 사용자가 막대한 양의 개인 데이터를 생성하는 상황에서, 데이터 유출 사고는 소비자들의 불안감을 증폭시키고 있습니다. 2023년에는 베트남 전자상거래 플랫폼을 대상으로 한 사이버 공격이 5,000건 이상 발생하여 약 400만 명의 개인 정보가 유출된 것으로 보고되었습니다. 이러한 데이터 유출은 소비자 신뢰도 하락으로 이어졌으며, 설문조사에 따르면 온라인 쇼핑객의 70%가 자신의 데이터가 어떻게 사용되고 보호되는지에 대해 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.

베트남 정부는 이 문제의 심각성을 인식하고 2023년 개인정보보호법을 도입하여 데이터 프라이버시 규정을 강화했습니다. 이 법은 전자상거래 기업이 개인정보를 수집하기 전에 명시적인 동의를 얻도록 의무화하고 있으며, 이를 준수하지 않을 경우 최대 1억 VND의 벌금을 부과합니다. 이러한 노력에도 불구하고, 업계 전체적으로 2억 달러에 달하는 보안 인프라 구축 비용 때문에 많은 기업들이 법규 준수에 어려움을 겪고 있습니다.

전자상거래 AI 시장에서 소비자 권익 단체들의 목소리가 높아지고 있으며, 100만 명이 넘는 사람들이 전자상거래 플랫폼의 데이터 사용 투명성 강화를 요구하는 청원에 서명했습니다. 100만 명의 고객 정보가 유출된 대형 온라인 소매업체의 사례와 같은 유명 사건들은 대중의 감시를 더욱 강화했습니다. 이러한 우려는 소비자 행동에 영향을 미쳐 일부 사용자는 온라인 활동을 제한하고 있습니다. 데이터 프라이버시 문제를 해결하는 것은 전자상거래 기업들이 신뢰를 회복하고 소비자 데이터를 활용하는 AI 애플리케이션의 지속적인 성장을 보장하는 데 매우 중요합니다.

세그먼트 분석 

비즈니스 모델별: 베트남 AI 기반 전자상거래 혁명에서 B2C 부문이 급성장하고 있다

베트남의 전자상거래 AI 시장은 역동적인 변화를 겪고 있으며, 특히 B2C(기업 대 소비자) 부문이 시장 점유율 64.51% 이상을 차지하며 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 B2C의 지배력은 우연이 아니라 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 우선, 베트남의 디지털 환경은 기하급수적으로 확장되었습니다. 2023년 기준 베트남의 인터넷 사용자 수는 7천만 명을 넘어 세계 최고 수준의 온라인 연결성을 자랑합니다. 여기에 스마트 폰 매일 6천1백만 명의 스마트폰 사용자가 디지털 플랫폼에 접속하고 있습니다. 이러한 광범위한 연결성 덕분에 전자상거래는 그 어느 때보다 접근성이 높아졌습니다. 쇼피(Shopee)와 라자다(Lazada) 같은 주요 플랫폼은 월간 방문자 수가 수백만 명에 달하며, 편리함과 다양한 상품을 제공하는 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자층이 탄탄하게 성장하고 있음을 보여줍니다.

더욱이 베트남 중산층의 성장은 AI 기반 전자상거래 시장의 B2C 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 2025년까지 중산층 소비자가 2,500만 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 구매력이 급증하고 다양한 제품과 프리미엄 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 인구 구조 변화는 전자상거래 매출의 급증을 가져왔으며, 시장 규모는 2025년까지 150억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. AI 기술은 이러한 성장의 핵심이며, 맞춤형 제품 추천부터 연간 수백만 건의 문의를 처리하는 AI 기반 고객 서비스 챗봇에 이르기까지 개인화된 쇼핑 경험을 제공함으로써 B2C 플랫폼을 강화하고 있습니다.

정부의 여러 정책들은 B2C 시장의 성장세를 더욱 가속화했습니다. '국가 디지털 전환 프로그램'은 베트남이 디지털 기술을 모든 분야에 통합하려는 의지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 정부는 기술 스타트업과 AI 혁신 지원을 위해 1억 달러를 투자하며 전자상거래 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 2022년 10억 건 이상의 모바일 결제 거래가 발생한 것처럼 디지털 결제가 급증하면서 B2C 거래가 더욱 원활해지고, 소비자의 온라인 쇼핑 신뢰도가 향상되고 있습니다.

기술별 분석: 머신러닝은 베트남 전자상거래 성공의 원동력입니다

베트남 전자상거래 AI 시장에서 머신러닝(ML)은 35.40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 핵심 기술로 자리매김하고 있습니다. ML의 광범위한 도입은 단순한 트렌드를 넘어, 업계의 끊임없이 변화하는 요구를 충족하는 ML의 탁월한 능력을 입증하는 것입니다. 베트남 전자상거래 플랫폼에서 생성되는 데이터 양은 실로 엄청납니다. 7천만 명이 넘는 인터넷 사용자와 Tiki, Shopee와 같은 플랫폼에서 매일 수백만 건의 거래가 처리되는 상황에서, 고급 데이터 분석의 필요성은 매우 중요합니다. ML 알고리즘은 이러한 플랫폼들이 방대한 데이터 세트를 분석하여 개인화된 사용자 경험을 제공하는 데 필요한 실질적인 인사이트를 추출할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, ML 기반의 개인 맞춤형 상품 추천은 이제 일반적인 기능이 되었으며, 고객 참여도와 매출 전환율을 크게 향상시키고 있습니다.

전자상거래 AI 시장에서 머신러닝(ML)이 공급망과 물류에 미치는 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 600억 달러 이상의 가치를 지닌 베트남 물류 부문은 전자상거래 운영의 핵심입니다. 전자상거래 기업들은 수요 예측, 재고 관리 개선을 통한 품절 및 과잉 재고 방지를 위해 ML을 활용하고 있습니다. 배송 경로 최적화 및 배송 시간 예측을 통해 ML은 물류 비용을 절감하고 고객 만족도를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 이러한 효율성은 적시 배송이 중요한 경쟁 요소가 될 수 있는 시장에서 매우 중요합니다. 더욱이, ML의 적응성은 다른 AI 기술들을 앞서나가게 하는 원동력이 되었습니다. 자연어 처리(NLP)와 컴퓨터 비전(CV)이 특정 분야에 특화된 응용 분야를 갖는 반면, ML은 광범위한 인프라 개편 없이도 다양한 영역에서 활용될 수 있는 다재다능함을 제공합니다. 이는 특히 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 필요로 하는 베트남의 98%에 달하는 중소기업(SME)들에게 매우 매력적입니다. 지난 한 해 동안 3,000개 이상의 새로운 기술 기업이 설립되는 등 기술 스타트업의 급증세, 특히 머신러닝에 집중하는 많은 기업들의 등장은 해당 기술의 접근성과 매력을 보여줍니다.

애플리케이션 소개: AI 프론트엔드 애플리케이션이 베트남 전자상거래 경험을 혁신하고 있습니다

베트남 전자상거래 AI 시장 매출의 무려 59.02%가 프런트엔드 애플리케이션에서 창출되고 있습니다. 이러한 높은 비중은 AI가 고객 상호작용 방식을 재정의하고 경쟁이 치열한 베트남 시장의 성장을 견인하는 데 있어 핵심적인 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 특히 AI 기반 챗봇과 가상 비서는 고객 서비스를 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 5천만 명이 넘는 온라인 쇼핑객을 보유한 베트남에서 전자상거래 플랫폼은 엄청난 양의 고객 문의를 처리해야 하는 막중한 과제에 직면해 있습니다. AI 챗봇은 매년 수백만 건의 문의를 처리하며 즉각적인 지원을 제공함으로써, 인력이 더욱 복잡한 문제에 집중할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 라자다(Lazada)의 AI 기반 고객 서비스 시스템은 응답 시간을 크게 단축하고 문제 해결률을 높여 사용자 만족도를 향상시켰습니다.

개인화는 전자상거래 시장에서 AI 기반 프런트엔드 애플리케이션의 핵심 성장 동력입니다. AI 알고리즘은 방대한 데이터 세트를 분석하여 개인의 검색 기록과 선호도에 기반한 맞춤형 제품 추천을 제공합니다. 이러한 수준의 맞춤화는 평균 주문 금액 증가와 재구매율 향상으로 이어졌습니다. 또한, AI 기반 시각 검색과 같은 혁신적인 기능은 사용자가 이미지를 통해 제품을 찾을 수 있도록 지원하여 직관적이고 매력적인 쇼핑 경험을 요구하는 베트남의 기술에 정통한 소비자들의 요구를 충족합니다. 이러한 AI 프런트엔드 애플리케이션의 주요 최종 사용자는 전자상거래 대기업, 온라인 소매업체, 그리고 전체 기업의 98%를 차지하는 광범위한 중소기업 네트워크입니다. 이들 중소기업은 인프라에 대한 큰 투자 없이도 사용자 경험을 향상시켜 대기업과 경쟁하기 위해 AI를 활용하고 있습니다. AI 기술의 보편화는 소규모 소매업체조차도 정교한 프런트엔드 솔루션을 도입하여 고객을 유치하고 유지할 수 있음을 의미합니다.

최종 사용자 관점: 옴니채널 전자상거래가 선두를 달리고 있다 

베트남 전자상거래 시장에서 옴니채널 전자상거래는 AI 활용의 최대 최종 사용자로서, 업계 매출의 50.83% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 옴니채널 소매업체들이 여러 쇼핑 플랫폼을 원활하게 통합하여 현대 소비자의 편의성과 개인화된 경험에 대한 요구를 충족시키는 능력에서 비롯됩니다. 베트남의 소매 환경은 전통 소매와 온라인 소매가 공존하는 독특한 양상을 보입니다. 전국적으로 150만 개 이상의 오프라인 매장이 있는 상황에서 소비자들은 온라인과 오프라인 쇼핑 경험을 결합하는 경우가 많습니다. 옴니채널 소매업체들은 AI를 활용하여 이러한 플랫폼들을 통합하고 모든 접점에서 일관성과 개인화된 경험을 제공합니다. 예를 들어, Vincom Retail은 AI 분석을 통해 재고, 가격, 프로모션을 동기화하여 고객이 온라인이나 오프라인 매장에서 쇼핑할 때 실시간 정보를 제공합니다.

소비자 행동은 전자상거래 시장에서 AI 트렌드를 이끄는 중요한 요인입니다. 7천만 명의 인터넷 사용자와 광범위한 스마트폰 보급으로 소비자들은 채널 간의 원활한 전환을 기대합니다. AI는 소매업체들이 온라인 구매 후 매장 픽업(BOPIS)이나 개인 맞춤형 추천과 같은 서비스를 제공할 수 있도록 지원하며, 이러한 서비스는 점점 더 많은 소비자들의 이용을 늘리고 있습니다. 이러한 서비스는 고객 만족도를 높일 뿐만 아니라, 순수 온라인 또는 오프라인 모델로는 제공할 수 없는 유연성과 즉시성을 제공함으로써 매출 증대에도 기여합니다. 옴니채널 전자상거래에서 AI 수요를 뒷받침하는 주요 요인은 여러 가지가 있습니다. 기술 발전으로 정교한 AI 도구에 대한 접근성이 향상되어 소매업체들은 고객 경험 향상과 운영 효율성 증대를 위한 솔루션을 구현할 수 있게 되었습니다. 베트남 소매 시장의 치열한 경쟁은 소매업체들이 끊임없이 혁신하도록 만듭니다. AI는 소비자 데이터를 심층적으로 분석하여 타겟 마케팅과 재고 최적화를 가능하게 합니다.

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베트남 전자상거래 시장 AI 주요 기업

• 알리바바 그룹 홀딩스 유한회사
• 아마존 웹 서비스 주식회사.
• 마이크로소프트 주식회사
• IBM 주식회사
• 구글 유한회사(알파벳 주식회사)
• SAP SE
• 엔비디아 주식회사
• FPT 스마트 클라우드 주식회사
• 인텔 코퍼레이션
• 스마트 패션 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 하드웨어
  • AI 칩
  • 스마트 기기
  • 센서
• 솔루션/소프트웨어
  • AI 플랫폼/도구
  • 챗봇 및 가상 비서
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

기술에 의해

• 자연어 처리(NLP)
• 머신러닝(ML)
• 컴퓨터 비전(CV)
• 데이터 마이닝
• 딥러닝
• 로봇 프로세스 자동화(RPA)
• 기타

신청을 통해

• 프런트엔드
  • 고객 서비스 및 참여
    • AI 기반 챗봇
    • 가상 비서
  • 개인 맞춤형 제품 추천
  • 검색 및 시각적 검색
  • 고객 이탈 예측
  • 생성형 인공지능
  • 히트맵
  • 사람 수 세기
  • 소비자 행동 분석
  • 기타
• 백엔드
  • 사기 탐지 및 예방
  • 재고 및 공급망 관리
  • 동적 가격 책정 및 프로모션
  • 물류 최적화
  • 기타

최종 사용자에 의해

• 전문 전자상거래
• 다양한 형식/다양한 전자상거래
• 옴니채널 전자상거래

비즈니스 모델별

• 기업 대 소비자(B2C)
• 기업 간 거래(B2B)
• 소비자 간 거래(C2C)