시장 시나리오 

전자상거래 시장의 베트남 AI는 2023년에 미화 1억 6,543만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 30.80%로 2032년까지 미화 17억 4,335만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

베트남 전자상거래 산업에 인공지능(AI)이 빠르게 도입되면서 시장 환경이 재편되고 있다. 기업은 AI를 활용하여 고객 경험을 향상하고 운영을 최적화하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 베트남의 급성장하는 디지털 경제와 혁신적인 쇼핑 솔루션을 열망하는 기술에 정통한 인구로 인해 AI에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 분야의 AI 적용에는 개인화된 추천, 고객 서비스를 위한 챗봇, 재고 관리 및 예측 분석이 포함됩니다. 전자상거래 시장에서 e-AI의 주요 최종 사용자는 온라인 소매업체, 물류업체, 디지털 마켓플레이스입니다. Tiki, Lazada Vietnam, Shopee Vietnam과 같은 회사가 AI를 통합하여 플랫폼을 간소화하는 데 앞장서고 있습니다. AI는 효율성을 높이고 비용을 절감하며 소비자 행동에 대한 통찰력을 제공함으로써 전반적인 전자상거래 전망을 개선했습니다. 예를 들어, AI 기반 개인화는 고객 유지율을 높이고 판매 전환율을 높였습니다.

전자상거래 시장에서 베트남 AI의 최신 개발 및 동향에는 AI 기반 음성 비서 통합, 가상 체험을 위한 증강 현실(AR), 시장 예측을 위한 고급 데이터 분석이 포함됩니다. 이러한 성장을 가능하게 하는 요인으로는 디지털 전환에 대한 정부 지원, 인터넷 사용자 수가 6,800만 명이 넘는 인터넷 보급률 증가, 온라인 쇼핑을 수용하는 젊은 인구 등이 있습니다. 베트남의 전자상거래 시장 가치는 2023년 138억 달러로 추산되어 AI 통합의 상당한 잠재력을 보여줍니다. 

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시장 역학

동인: 개인화된 온라인 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요 증가

개인화된 온라인 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요의 급증은 전자상거래 시장에서 AI의 중요한 동인입니다. 2023년 현재 베트남은 7,500만 명 이상의 인터넷 사용자를 보유한 활발한 디지털 인구를 자랑합니다. 이러한 인구통계학적 변화로 인해 온라인 쇼핑객이 증가하여 현재 약 5,700만 명에 달합니다. 베트남 소비자는 온라인에서 더 많은 시간과 돈을 지출하고 있으며, 평균 온라인 쇼핑객은 한 달에 최소 2번 구매합니다. 이렇게 성장하는 소비자 기반은 개인의 선호도에 맞는 맞춤형 경험을 추구하고 있으며, 이로 인해 전자상거래 플랫폼은 개인화를 위해 AI를 활용하게 되었습니다. 그 중에서 Shopee Vietnam 및 Lazada Vietnam과 같은 전자상거래 대기업은 개인화된 제품 추천이 고객 참여를 크게 증가시켰다고 보고했습니다. 예를 들어 Shopee의 AI 기반 추천 엔진은 일일 200만 건 이상의 거래 데이터를 처리하여 사용자 경험을 향상하고 매출을 증대시킵니다. 또한 또 다른 선도적인 플랫폼인 Tiki는 AI를 활용하여 2천만 명의 등록 사용자의 탐색 패턴을 분석하여 반복 구매율을 1.5배 증가시켰습니다.

또한 전자상거래 시장에서 AI의 개인화된 경험에 대한 수요는 소규모 소매업체로까지 확대됩니다. 5,000개 이상의 베트남 온라인 기업이 2023년에 AI 기반 개인화 도구를 채택했습니다. 전자상거래 부문 내 AI 기술에 대한 투자는 약 4억 5천만 달러에 달했는데, 이는 소비자 요구를 충족시키려는 업계의 의지를 반영합니다. 설문조사에 따르면 베트남 온라인 쇼핑객의 80%가 개인화된 경험을 제공하는 플랫폼에서 구매할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 소비자 행동으로 인해 전자상거래 회사는 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 AI 통합을 우선시하게 되었습니다.

동향: 공급망 및 물류 최적화에 AI 구현

공급망 및 물류 최적화에 AI를 구현하는 것은 전자상거래 시장에서 베트남 AI의 중요한 추세로 떠올랐습니다. 연간 10억 개 이상의 소포를 처리하는 부문에서는 효율적인 물류가 필수적입니다. 전자상거래 플랫폼은 AI를 활용하여 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 배송 기대치를 충족하고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 물류 제공업체인 Viettel Post는 AI를 통합하여 15,000대의 차량에 대한 경로를 최적화하여 배송 시간을 최대 30% 단축했습니다. 이러한 최적화는 교통 혼잡이 배송 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있는 호치민시, 하노이와 같은 도심 지역에서 매우 중요합니다. AI 기반 수요 예측은 상당한 성장을 보이는 또 다른 영역입니다. Lazada Vietnam은 AI 알고리즘을 사용하여 창고 네트워크 전반에 걸쳐 재고 수요를 예측하고 매일 300,000건 이상의 주문을 처리합니다. 그 결과 과잉 재고 상황이 20% 감소하고 재고 부족이 15% 감소했습니다. 또한 창고 자동화가 주목을 받고 있습니다. Tiki는 AI 기반 로봇 공학에 투자하여 전자 상거래 시장에서 AI의 정확성과 속도를 높여 하루 50,000건의 주문을 처리할 수 있게 되었습니다.

이러한 추세는 라스트 마일 배송 솔루션으로까지 확장됩니다. Ahamove와 같은 스타트업은 AI를 활용하여 50,000명의 운전자 네트워크를 조정하여 전국에 적시 배송을 보장하고 있습니다. 베트남 정부의 지원은 2023년 기술 혁신을 위한 자금으로 1억 달러를 할당하는 물류 기술 발전을 장려하는 이니셔티브를 통해 분명합니다. 공급망 및 물류 분야의 AI 통합 추세는 전자상거래 시장의 예상되는 성장을 처리하는 데 필수적입니다. 2025년에는 390억 달러에 이를 것으로 예상된다.

과제: 소비자 신뢰에 영향을 미치는 데이터 개인 정보 보호 문제

데이터 개인 정보 보호 문제는 전자상거래 시장에서 AI를 채택하는 데 중요한 과제를 제기하고 있습니다. 7,500만 명 이상의 인터넷 사용자가 막대한 양의 개인 데이터를 생성함에 따라 데이터 침해 사고로 인해 소비자의 우려가 높아졌습니다. 2023년에는 베트남 전자상거래 플랫폼을 표적으로 삼은 5,000건 이상의 사이버 공격이 보고되어 약 400만 명의 사용자의 개인정보가 손상되었습니다. 이러한 침해로 인해 소비자의 신뢰가 하락했으며, 설문조사에 따르면 온라인 쇼핑객의 70%가 자신의 데이터가 어떻게 사용되고 보호되는지에 대해 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.

베트남 정부는 이 문제의 심각성을 인식하여 데이터 개인 정보 보호 규정을 강화하기 위해 2023년에 개인 데이터 보호 법령을 도입했습니다. 이 법안은 전자상거래 회사가 개인 데이터를 수집하기 전에 명시적인 동의를 얻도록 요구하고 이를 준수하지 않을 경우 최대 1억 VND의 벌금을 부과합니다. 이러한 노력에도 불구하고 업계 전체에서 약 2억 달러에 달하는 보안 인프라 업그레이드와 관련된 비용으로 인해 규정 준수는 여전히 많은 기업의 과제로 남아 있습니다.

전자 상거래 시장의 AI 소비자 옹호 단체는 데이터 사용과 관련하여 전자 상거래 플랫폼에 더 높은 투명성을 요구하는 청원서에 100만 명 이상의 개인이 서명하는 등 목소리가 더욱 커지고 있습니다. 100만 명의 고객에게 영향을 미치는 주요 온라인 소매업체의 데이터 유출과 같이 세간의 이목을 끄는 사건으로 인해 대중의 조사가 강화되었습니다. 이러한 우려는 소비자 행동에 영향을 미치고 있으며 일부 사용자는 온라인 활동을 제한하기로 결정했습니다. 데이터 개인 정보 보호 문제를 해결하는 것은 전자 상거래 회사가 신뢰를 재구축하고 소비자 데이터에 의존하는 AI 애플리케이션의 지속적인 성장을 보장하는 데 중요합니다.

부분 분석 

비즈니스 모델별: 베트남의 AI 기반 전자상거래 혁명에서 B2C가 급증

전자상거래 시장에서 베트남의 AI는 B2C(Business-to-Consumer) 부문이 시장 점유율의 64.51% 이상을 차지하며 선두를 달리는 등 역동적인 변화를 경험하고 있습니다. 이러한 지배력은 우연이 아닙니다. 이는 B2C를 업계의 최전선에 위치시키는 요인들의 합류에 의해 추진됩니다. 우선, 베트남의 디지털 환경은 기하급수적으로 확장되었습니다. 2023년 기준으로 이 나라는 7천만 명이 넘는 인터넷 사용자를 자랑하며 온라인 연결 측면에서 세계 최고의 국가 중 하나입니다. 스마트폰 의 대규모 채택이 이루어지고 있으며 매일 6,100만 명의 스마트폰 사용자가 디지털 플랫폼에 액세스하고 있습니다. 이러한 광범위한 연결성 덕분에 전자상거래의 접근성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. Shopee 및 Lazada와 같은 주요 플랫폼은 월간 방문 수가 수백만 건에 달한다고 보고합니다. 이는 편의성과 다양성을 위해 온라인 쇼핑을 선호하는 소비자 기반이 탄탄하고 성장하고 있음을 나타냅니다.

또한, 베트남 중산층의 증가는 전자상거래 시장에서 베트남 AI의 B2C 성장을 위한 중요한 촉매제입니다. 2025년까지 중산층 소비자가 2,500만 명에 이를 것으로 예상되면서 구매력이 급증하고 다양한 제품과 프리미엄 서비스에 대한 욕구가 커지고 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화로 인해 전자상거래 매출이 급증했으며, 시장 규모는 2025년까지 150억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. AI 기술은 이러한 확장의 핵심이며 맞춤형 제품 추천부터 매년 수백만 건의 문의를 처리하는 AI 기반 고객 서비스 챗봇입니다.

정부 이니셔티브는 B2C의 추진력을 더욱 가속화했습니다. "국가 디지털 혁신 프로그램"은 여러 부문에 걸쳐 디지털 기술을 통합하려는 베트남의 의지를 잘 보여줍니다. 기술 스타트업과 AI 혁신을 지원하는 데 1억 달러를 투자하여 정부는 전자상거래 성장에 적합한 환경을 조성하고 있습니다. 2022년 10억 건 이상의 모바일 결제 거래로 입증된 디지털 결제의 급증은 B2C 거래를 더욱 원활하게 하여 마찰을 줄이고 온라인 쇼핑에 대한 소비자 신뢰를 구축합니다.

기술별: 머신러닝은 베트남 전자상거래 성공의 원동력입니다

베트남의 전자상거래 시장 AI에서는 머신러닝(ML)이 35.40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 초석 기술로 두각을 나타내고 있다. 널리 받아들여지는 것은 단순한 추세가 아닙니다. 이는 업계의 진화하는 요구 사항을 충족하는 ML의 탁월한 능력을 입증하는 것입니다. 그 중에서 베트남 전자상거래 플랫폼에서 생성되는 데이터의 양은 엄청납니다. 7천만 명 이상의 인터넷 사용자와 Tiki 및 Shopee와 같은 플랫폼이 매일 수백만 건의 거래를 처리하므로 고급 데이터 분석의 필요성이 무엇보다 중요합니다. ML 알고리즘은 이러한 플랫폼이 방대한 데이터 세트를 조사하여 개인화된 사용자 경험을 촉진하는 실행 가능한 통찰력을 추출할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, ML을 기반으로 한 개인화된 제품 추천이 표준이 되어 고객 참여와 판매 전환율이 크게 향상되었습니다.

ML이 공급망과 물류에 미치는 영향은 전자상거래 시장의 AI에서 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 600억 달러 이상의 가치를 지닌 베트남의 물류 부문은 전자상거래 운영의 중추입니다. 전자상거래 회사는 수요 예측을 위해 ML을 활용하고 재고 관리를 개선하여 재고 부족이나 과잉 재고를 방지합니다. ML은 배송 경로를 최적화하고 배송 시간을 예측함으로써 물류 비용을 절감하고 고객 만족도를 높이는 데 도움이 되었습니다. 이러한 효율성은 적시 납품이 주요 차별화 요소가 될 수 있는 시장에서 매우 중요합니다. 게다가 ML의 적응성은 다른 AI 기술을 능가할 수 있게 해주었습니다. NLP(자연어 처리) 및 CV(컴퓨터 비전)에는 틈새 애플리케이션이 있지만 ML은 광범위한 인프라 점검 없이도 여러 도메인에 걸쳐 다양성을 제공합니다. 이는 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션이 필요한 베트남의 98% 중소기업(SME)에게 특히 매력적입니다. 작년에 3,000개 이상의 새로운 기술 기업이 출범했으며, 이들 중 다수가 ML에 중점을 두고 있는 기술 스타트업의 확산은 기술의 접근성과 매력을 강조합니다.

애플리케이션별: AI 프런트엔드 애플리케이션이 베트남의 전자상거래 경험을 변화시키고 있습니다

전자상거래 시장에서 베트남 AI의 인상적인 59.02% 수익은 프런트 엔드 애플리케이션에서 생성됩니다. 이러한 중요한 초점은 경쟁이 치열한 베트남 시장에서 고객 상호 작용을 재정의하고 성장을 촉진하는 데 AI가 수행하는 중요한 역할을 강조합니다. 그 선두에는 AI 기반 챗봇과 가상 비서가 고객 서비스에 혁명을 일으키고 있습니다. 5천만 명이 넘는 온라인 쇼핑객을 보유한 전자상거래 플랫폼은 방대한 양의 고객 상호 작용을 관리해야 하는 어려운 과제에 직면해 있습니다. AI 챗봇은 매년 수백만 건의 쿼리를 처리하여 즉각적인 지원을 제공하고 더 복잡한 문제에 인적 자원을 확보할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어 Lazada의 AI 기반 고객 서비스 시스템은 응답 시간을 크게 줄이고 문제 해결률을 향상시켜 사용자 만족도를 높였습니다.

개인화는 전자상거래 시장에서 AI 프런트엔드 애플리케이션의 핵심 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. AI 알고리즘은 방대한 데이터 세트를 분석하여 개인의 검색 기록 및 선호도를 기반으로 맞춤형 제품 추천을 제공합니다. 이러한 수준의 맞춤화로 인해 평균 주문 금액이 증가하고 반복 구매가 발생했습니다. 또한 AI 기반 시각적 검색과 같은 혁신적인 기능을 통해 사용자는 직관적이고 매력적인 쇼핑 경험을 요구하는 기술에 정통한 베트남 소비자의 선호도에 맞춰 이미지를 사용하여 제품을 찾을 수 있습니다. 이러한 AI 프런트 엔드 애플리케이션의 주요 최종 사용자는 전자 상거래 거대 기업, 온라인 소매업체 및 전체 기업의 98%를 차지하는 국가의 광범위한 SME 네트워크입니다. 이러한 중소기업은 AI를 활용하여 인프라에 큰 투자를 하지 않고도 사용자 경험을 향상함으로써 대규모 플레이어와 경쟁할 수 있습니다. AI 기술의 민주화는 소규모 소매업체라도 정교한 프런트 엔드 솔루션을 구현하여 고객을 유치하고 유지할 수 있음을 의미합니다.

최종 사용자에 의한: 옴니채널 전자상거래가 선두를 달리고 있습니다. 

옴니채널 전자상거래는 전자상거래 시장에서 베트남 AI의 최대 최종 사용자로 떠오르며 업계 수익 점유율의 50.83% 이상을 차지합니다. 이러한 리더십은 여러 쇼핑 플랫폼을 원활하게 통합하고 편의성과 개인화에 대한 현대 소비자의 요구를 충족하는 옴니채널 소매업체의 능력에서 비롯됩니다. 베트남의 소매 환경은 독특하며 전통 소매와 온라인 소매가 공존합니다. 전국적으로 150만 개가 넘는 실제 소매점을 통해 소비자는 종종 온라인과 오프라인 쇼핑 경험을 혼합합니다. 옴니채널 소매업체는 AI를 활용하여 이러한 플랫폼을 통합하여 모든 접점에서 일관성과 개인화를 보장합니다. 예를 들어 Vincom Retail은 AI 분석을 사용하여 재고, 가격, 프로모션을 동기화하여 고객이 온라인으로 쇼핑하든 매장에서 쇼핑하든 실시간 정보를 제공합니다.

소비자 행동은 전자상거래 시장의 AI 추세를 이끄는 중요한 동인입니다. 7천만 명의 인터넷 사용자와 광범위한 스마트폰 채택으로 쇼핑객은 채널 간 유동적인 전환을 기대합니다. AI는 소매업체가 BOPIS(온라인 구매-매장 픽업) 및 맞춤형 추천과 같은 서비스를 제공할 수 있도록 지원하여 채택이 증가했습니다. 이러한 서비스는 순수 온라인이나 오프라인 모델이 따라올 수 없는 유연성과 즉각성을 제공함으로써 고객 만족도를 향상시킬 뿐만 아니라 판매를 촉진합니다. 옴니채널 전자상거래에서 AI에 대한 수요를 지원하는 것은 몇 가지 핵심 요소입니다. 기술 발전으로 인해 정교한 AI 도구에 대한 접근성이 향상되어 소매업체는 고객 경험과 운영 효율성을 향상시키는 솔루션을 구현할 수 있게 되었습니다. 베트남 소매 시장의 경쟁적 성격으로 인해 소매업체는 지속적으로 혁신을 거듭하고 있습니다. AI는 소비자 데이터를 심층적으로 분석하여 타겟 마케팅과 재고 최적화를 촉진하는 수단을 제공합니다.

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전자상거래 시장에서 베트남 AI의 최고 플레이어

• 알리바바 그룹 홀딩 제한
• 아마존 웹 서비스 Inc.
• 마이크로소프트사
• IBM 주식회사
• Google LLC(알파벳 주식회사)
• SAP SE
• 엔비디아 주식회사
• FPT 스마트 클라우드 컴퍼니 리미티드
• 인텔사
• 스마트 패션 Pte Ltd
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • AI 칩
  • 스마트 장치
  • 센서
• 솔루션/소프트웨어
  • AI 플랫폼/도구
  • 챗봇 및 가상 비서
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

기술별

• 자연 처리 언어(NLP)
• 기계 학습(ML)
• 컴퓨터 비전(CV)
• 데이터 마이닝
• 딥러닝
• 로봇 프로세스 자동화(RPA)
• 기타

애플리케이션 별

• 프런트엔드
  • 고객 서비스 및 참여
    • AI 기반 챗봇
    • 가상 비서
  • 맞춤형 제품 추천
  • 검색 및 시각적 검색
  • 고객 이탈 예측
  • 생성 AI
  • 히트맵
  • 피플카운팅
  • 소비자 행동 분석
  • 기타
• 백엔드
  • 사기 탐지 및 예방
  • 재고 및 공급망 관리
  • 동적 가격 및 프로모션
  • 물류 최적화
  • 기타

최종 사용자별

• 전문 전자상거래
• 다양한 형식/다양한 전자상거래
• 옴니채널 전자상거래

비즈니스 모델별

• 기업 대 소비자(B2C)
• 기업 간(B2B)
• 소비자 대 소비자(C2C)