더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

미개척 기회가 주방 디스플레이 시스템 혁신 기업에 새로운 가치를 창출합니다

• 첨단 지속가능성 및 음식물 쓰레기 추적 모듈의 통합은 중요한 성장 동력입니다. 환경 의식 제고와 비용 절감이 중요해짐에 따라, 주방 디스플레이 시스템(KDS) 시장의 레스토랑 운영자들은 주문 관리 기능을 넘어선 KDS 기능을 적극적으로 모색하고 있습니다. 새로운 시스템은 이제 식재료별로 음식물 쓰레기를 분류하고 모니터링하여, 음식물 낭비를 줄이는 데 도움이 되는 실질적인 데이터를 제공할 수 있습니다. AI 기반 쓰레기 추적 시스템을 KDS에 연동한 레스토랑은 2024년에 식재료 비용을 최대 8%p 절감할 것으로 예상됩니다. 실시간 쓰레기 데이터를 기반으로 예측 주문 기능을 제공하는 KDS 플랫폼 개발은 레스토랑의 수익성 향상과 지속가능성 강화에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 두 번째 주요 기회는 직원 유지 및 성과 향상을 위해 설계된 직원 중심 기능에서 나타납니다. 압박감이 심한 주방 환경은 악명 높을 정도로 높은 이직률을 초래합니다. KDS 플랫폼은 성과 순위표, 교육용 디지털 체크리스트, 주문 처리 시간 목표에 게임 요소를 접목하는 기능 등을 통합하여 주방 직원 참여를 증진하는 도구로 진화하고 있습니다. 2025년에 성과 피드백이 통합된 KDS를 사용하는 주방은 직원 만족도 점수가 15점 향상될 것으로 예상됩니다. 주방 직원의 경험 향상에 초점을 맞춘 KDS 솔루션을 개발하는 것은 인력난에 시달리는 운영자에게 강력한 새로운 가치 제안을 제시합니다.

수요 분석: 다양화 및 음성 통합

틈새시장들이 현대 주방 디스플레이 시스템 시장의 경계를 재정의하고 있습니다

주방 디스플레이 시스템 시장의 수요는 전통적인 레스토랑을 넘어 다양한 대규모 시설로 확대되고 있습니다. 예를 들어, 병원들은 환자 치료 향상을 위해 자동화 시스템 도입을 빠르게 진행하고 있습니다. 2024년 병원 급식 로봇 시장 규모는 4억 9,830만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 운영 효율성과 위생 개선에 대한 강력한 의지를 반영합니다. 이러한 환경에서는 병원균 전파를 최소화하기 위해 비접촉식 주문이 필수적입니다. 한 의료기관은 디지털 주문 시스템 도입 후 일일 평균 주문 건수가 115% 증가한 사례를 통해 이러한 시스템이 처리해야 하는 처리량을 보여주었습니다. 또한, 포모나 밸리 병원(Pomona Valley Hospital Medical Center)의 셀프 주문 소프트웨어는 대상 환자 중 70~80%의 참여율을 달성하여 높은 사용자 채택률을 나타냈습니다.

이러한 추세는 푸드홀이나 호텔과 같은 복잡한 환경으로까지 확대되고 있습니다. 전 세계 푸드홀 관리 소프트웨어 시장은 2024년에 11억 4천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 이는 단일 공간에서 여러 업체를 통합 관리해야 하는 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 호텔에서는 디지털 주문이 2025년에는 필수적인 요소가 되어 투숙객들이 객실이나 수영장에서 주문할 수 있게 될 것입니다. 호텔들은 예약부터 스마트폰을 통한 식사 주문까지 자동화된 서비스를 구축하기 위해 기술을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 객실 내 기술을 통해 투숙객은 음성 명령으로 룸서비스 저녁 식사를 주문할 수도 있습니다. 이러한 새로운 분야로의 진출은 유연하고 확장 가능하며 복잡하고 중요한 운영 워크플로우를 관리할 수 있는 KDS 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

음성 인식 AI가 핸즈프리 주방 디스플레이 시스템 시장에 새로운 길을 열다

주방 디스플레이 시스템 시장의 강력한 새로운 수요 동력은 음성 명령 및 AI 기반 비서의 통합입니다. 위생과 효율성 증대를 위한 주방에서의 비접촉식 작업에 대한 요구가 증가하면서 이러한 기술의 도입이 가속화되고 있습니다. 2025년에는 소비자의 61%가 음성 AI 비서를 통한 주문에 거부감이 없을 것으로 예상됩니다. 이러한 소비자 수용도는 기업의 도입에도 반영되어, 웬디스는 2025년 말까지 500~600개의 드라이브 스루 매장에 FreshAI 음성 비서를 도입할 계획입니다. 기술의 성숙도 또한 중요한 요소입니다. 최신 음성 비서는 평균 93.7%의 검색 쿼리에 정확하게 답변할 수 있습니다.

까다로운 환경에서의 성능 향상 또한 이루어지고 있으며, 이는 소음이 심한 주방 환경에 매우 중요합니다. 음성 인식 모델은 이제 조용한 환경에서 97% 이상의 정확도를 달성할 수 있습니다. 응답 지연 시간의 새로운 기준은 300밀리초 미만으로, 자연스럽고 즉각적인 상호 작용을 제공합니다. 2024년 말까지 전 세계적으로 약 84억 대의 음성 비서 기기가 사용될 것으로 예상됩니다. 미국에서만 2025년에는 사용자 수가 1억 5,350만 명에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 광범위한 도입은 음성 상호 작용에 대한 기대치를 높이고 있으며, KDS 개발자들은 더욱 빠르고 안전하며 직관적인 주방 운영에 대한 수요를 충족하기 위해 정교하고 소음에 강한 음성 AI를 통합해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

세그먼트 분석 

주방 디스플레이 시스템 시장에서 하드웨어의 변함없는 영향력

하드웨어 부문의 놀라운 71.3% 점유율은 시장에서 하드웨어가 차지하는 핵심적인 역할을 여실히 보여줍니다. 이러한 지배력은 열악한 주방 환경에서도 견딜 수 있도록 설계된 견고한 부품, 특히 기름, 먼지, 물 튀김으로부터 보호하는 IP54 등급을 갖춘 제품들에 기반합니다. 이러한 기술의 실질적인 효과는 매우 뛰어납니다. 레스토랑들은 주방 디스플레이 시스템(KDS) 도입을 통해 주문 정확도가 최대 40% 향상되고 평균 주문 처리 시간이 15~20% 단축되었다고 보고합니다. 효율적인 주문 처리와 향상된 소통은 21.5인치 풀 HD 터치스크린과 같은 고급 하드웨어의 직접적인 이점이며, 이러한 하드웨어는 주방 직원들의 시야를 개선하는 데 도움을 줍니다. 기존 POS 시스템과의 원활한 통합 기능은 현대 주방 디스플레이 시스템 시장에서 이러한 하드웨어의 필수 불가결한 요소임을 더욱 확고히 합니다.

하드웨어 개선을 통한 주요 정량적 향상 사항은 다음과 같습니다

• 주문 오류가 크게 줄어들었으며, 수기로 작성된 오류에서 명확한 디지털 표시로 전환되었습니다.
• 최신 시스템은 주방 운영 상황을 실시간으로 추적하여 지난 15분 및 30분 동안의 평균 주문 처리 시간을 화면에 직접 표시할 수 있습니다.
• 종이 영수증을 없애는 것은 쓰레기를 줄일 뿐만 아니라 식당의 소모품 비용도 절감해 줍니다.

서비스 속도 향상과 값비싼 실수 감소로 입증되는 확실한 투자 수익률(ROI)은 레스토랑이 고품질 하드웨어에 투자할 강력한 동기를 부여합니다. 레스토랑 경영자의 91%가 우선순위로 꼽는 자동화가 주방에 더욱 확산됨에 따라 정교하고 내구성이 뛰어난 하드웨어에 대한 수요는 undoubtedly 증가할 것입니다.

대기업은 주방 디스플레이 시스템 시장의 원동력입니다

70.6%라는 경이로운 시장 점유율을 차지하는 대기업들이 주방 디스플레이 시스템(KDS) 시장의 주요 소비자이며, 이러한 추세는 대규모 운영 규모에 힘입어 가속화되고 있습니다. 맥도날드와 같은 체인점은 41,800개 이상의 매장에서 매일 6,800만 명이 넘는 고객에게 서비스를 제공하고 있기 때문에 운영 효율성이 무엇보다 중요합니다. 이러한 대기업들에게 디지털 및 배달 채널은 폭발적으로 성장하고 있으며, 특히 퀵서비스 레스토랑(QSR)의 배달 물량은 2020년 이후 383%나 급증했습니다. KDS는 모바일 앱을 포함한 여러 채널에서 쏟아지는 주문을 관리하는 데 필수적이며, 스타벅스의 경우 현재 모바일 앱을 통한 주문이 전체 거래의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 중앙 집중식 주문 관리는 일관성과 속도를 보장하며, 이는 하루에 수백만 개의 제품을 판매하는 브랜드에 매우 중요합니다.

대기업의 도입을 촉진하는 요인은 다음과 같습니다

• 패스트푸드점(QSR)의 경우, 모바일 주문량이 4년 동안 368% 증가하는 등 디지털 주문량이 급증함에 따라 이를 관리해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
• 수천 개의 지점에 걸쳐 주문 완료율 및 준비 시간과 같은 주방 성과 데이터를 분석하여 인력 배치 및 작업 흐름을 최적화할 수 있는 능력.
• 많은 유명 패스트푸드점(QSR)의 경우 드라이브 스루 판매가 매출의 70% 이상을 차지하며, KDS(키트 드라이브 스루 시스템)를 통해 신속하고 정확하게 처리하는 것이 매우 중요합니다.

대형 체인점들이 요구하는 상세한 분석 및 확장 가능한 솔루션에 대한 복잡한 요구 사항은 최신 KDS(주방 디스플레이 시스템) 기술로 충족됩니다. 디지털 채널을 통해 소통하는 고객은 평생 가치가 24% 더 높기 때문에, 관련 기술에 대한 투자는 전략적으로 필수적입니다. 글로벌 식품 체인점들이 지속적으로 확장함에 따라, 운영 관리를 위한 주방 디스플레이 시스템 시장에 대한 의존도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

유통 채널이 주방 디스플레이 시스템 시장의 광범위한 보급을 위한 길을 열어주고 있습니다

유통 채널이 시장 매출의 72.20%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있다는 점은 시장 확장에 있어 유통 채널의 핵심적인 역할을 보여줍니다. 부가가치 리셀러(VAR)는 하드웨어, 소프트웨어, 설치 및 필수적인 지속적인 지원을 포괄하는 종합적인 서비스 모델을 제공함으로써 이러한 성공의 중심에 서 있습니다. 이러한 통합적인 접근 방식은 지속적인 인력난을 겪고 있으며 전담 IT 인력이 부족한 레스토랑 운영자(78%)에게 매우 매력적입니다. 유통업체는 현지화된 전문 지식을 제공하고 레스토랑에서 사용하는 다양한 시스템과의 원활한 통합을 보장할 수 있는데, 이는 2024년에 기술 투자를 늘린 운영자(73%)에게 중요한 고려 사항입니다.

주방 디스플레이 시스템 시장에서 유통 채널의 주요 이점은 다음과 같습니다

• 기업들이 기술 도입을 간소화하고자 할 때 선호하는, 완벽한 솔루션을 위한 단일 연락 창구를 제공합니다.
• 제조업체가 더 효과적으로, 그리고 더 적은 자본 투자로 시장 범위를 확장할 수 있도록 기존 네트워크에 대한 접근성을 제공합니다.
• 현지 관계 및 신속하고 현장 중심적인 기술 지원을 통해 고객의 신뢰와 신용을 구축합니다.

유통업체는 맞춤형 솔루션과 안정적인 유지보수를 제공함으로써 운영 중단 시간을 최소화하는데, 이는 빠르게 변화하는 외식업계에서 매우 중요한 요소입니다. 또한, 유통업체는 광범위한 고객층에게 KDS 기술의 투자 수익률(ROI)을 입증하는 중요한 교육적 역할도 수행합니다. 외식 고객의 70%가 레스토랑에서 직접 주문하는 것을 선호하는 상황에서, 탄탄하고 안정적인 시스템을 갖추는 것은 필수적이며, 유통업체는 이러한 역량을 제공하는 가장 효과적인 채널입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

지역 분석 

북미의 독보적인 지배력은 기술적 포화와 규모의 경제를 통해 구축되었습니다

북미는 광범위한 기술 도입과 거대한 외식 산업을 바탕으로 전 세계 주방 디스플레이 시스템(KDS) 시장을 선도하고 있습니다. 미국 외식업계만 해도 2025년까지 1,700만 명의 고용이 예상되어 KDS와 같은 효율성 솔루션에 대한 수요가 매우 높습니다. 운영 규모 또한 막대합니다. 2024년 기준 미국에는 20만 개 이상의 패스트푸드점이 있으며, 각 매장은 워크플로 자동화의 주요 대상입니다. 또한, 2024년 기준 미국 내 푸드트럭 수는 36,193대로 증가할 것으로 예상되는데, 이는 이동성이 매우 높은 시장으로, 소형 통합 KDS가 경쟁 우위를 제공할 수 있는 최적의 환경입니다.

소비자의 디지털 편의성에 대한 강렬한 수요 또한 기술 도입을 촉진하는 요인입니다. 2024년 기준, 미국에는 1억 1,800만 명의 레스토랑 또는 밀키트 배달 서비스 이용자가 있습니다. 캐나다에서는 이미 6,000개의 독립 레스토랑이 온라인 주문 시스템을 도입했습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 레스토랑의 기술 예산도 증가하고 있으며, 미국 레스토랑들은 2024년에 평균 1만 달러를 기술에 투자할 계획입니다. 주요 업체들도 사업 영역을 확장하고 있으며, Lightspeed POS는 전 세계 16만 8천 개 이상의 고객사에 서비스를 제공하고 있습니다. 미국에는 현재 400개 이상의 고스트 키친이 있으며, 레스토랑 업계는 200만 명의 인력 부족에 직면해 있어 자동화는 필수적인 요소가 되었습니다.

아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 디지털 도약이 주방 디스플레이 시스템 시장 확대를 촉진하고 있습니다

아시아 태평양 지역은 방대한 디지털 소비자 기반과 활발한 클라우드 키친 생태계를 바탕으로 주방 디스플레이 시스템 시장의 급성장 중심지로 떠오르고 있습니다. 인도의 음식 배달 플랫폼 조마토(Zomato)는 2024 회계연도 4분기에 22만 6천 개의 활성 음식 배달 레스토랑을 보유하고 있다고 보고했습니다. 디지털 음식 주문 규모는 엄청납니다. 중국의 메이투안(Meituan) 플랫폼은 하루 평균 5천 3백만 건의 음식 배달 주문을 처리하고 있습니다. 인도네시아의 고푸드(GoFood) 플랫폼은 100만 개에 달하는 가맹점 네트워크를 지원하고 있어, 이 지역 전반에 걸쳐 효율적인 디지털 주문 관리의 필요성을 보여줍니다.

주방 디스플레이 시스템(KDS) 시장의 성장은 역동적인 기술 및 투자 환경에 힘입어 가속화되고 있습니다. 2024년 기준, 인도에는 효율적인 KDS에 전적으로 의존하는 클라우드 키친이 7,000개 이상 운영되고 있습니다. 한국은 초자동화 레스토랑을 선도하고 있으며, 한 레스토랑은 50대의 로봇을 활용하여 운영을 관리하고 있습니다. 호주의 레스토랑 업계 또한 빠르게 디지털화되고 있으며, 15,000개 이상의 업체가 온라인 주문 시스템을 사용하고 있습니다. 일본의 음식 배달 시장은 지속적으로 성장하여 2025년까지 사용자 수가 3,400만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 KDS 도입을 위한 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

유럽의 현대화 및 공급 붐이 KDS 기술을 선두로 이끌고 있습니다

유럽의 주방 디스플레이 시스템(KDS) 시장은 기존 레스토랑 업계의 현대화와 음식 배달 플랫폼의 폭발적인 성장으로 특징지어집니다. 영국에는 88,000개의 체인 레스토랑이 있으며, 이들은 표준화와 효율성 향상을 위해 KDS를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 2024년 초 기준으로 영국에는 64,000개 이상의 레스토랑 및 케이터링 업체가 온라인 주문 시스템을 사용하고 있었습니다. 배달 생태계는 탄탄하게 구축되어 있으며, Deliveroo는 전 세계적으로 180,000개의 레스토랑 및 식료품점과 제휴하고 있습니다. 마찬가지로 Just Eat Takeaway.com은 2023년 전 세계적으로 8억 9,150만 건의 주문을 처리했으며, 그중 상당 부분이 유럽에서 발생했습니다.

레스토랑 기술에 대한 투자는 시장의 방향을 명확하게 보여주는 지표입니다. 유럽의 푸드 테크 스타트업들은 2023년에 벤처 캐피털로부터 50억 달러 이상의 투자를 유치하며 혁신에 막대한 자금을 쏟아부었습니다. 독일은 300개 이상의 고스트 키친이 운영되는 등 새로운 레스토랑 모델의 핵심 시장으로 부상하고 있습니다. 이러한 수요는 유럽 전역으로 확산되고 있습니다. 스페인에서는 2023년에 1만 개 이상의 신규 레스토랑이 문을 열었으며, 각 레스토랑은 잠재적인 KDS(디지털 주방 시스템) 도입 기회를 제공합니다. 이탈리아의 음식 배달 앱 사용자 수는 2025년까지 1,650만 명에 이를 것으로 예상되어 디지털 주방 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

수십억 달러 규모의 투자: 전략적 투자가 새로운 주방 디스플레이 시스템 시장 선두주자를 탄생시키는 방법 

• 레스토랑 관리 소프트웨어 제공업체인 Restaurant365가 ICONIQ Growth가 주도한 투자 라운드에서 1억 7,500만 달러를 유치하여 기업 가치가 14억 달러로 평가되었으며, 이번 투자를 통해 올인원 플랫폼 기능을 확장할 계획입니다 (2024년 5월
• BentoBox와 Meta, 전략적 파트너십 체결 (2024년 5월): 직접적인 인수는 아니지만, 레스토랑 웹사이트 및 주문 분야의 주요 업체인 BentoBox는 Meta와 파트너십을 맺고 Instagram을 통해 직접 음식 주문 기능을 통합하여 KDS로의 주문 흐름에 영향을 미치게 되었습니다.
• Pipedream Labs, 로봇 음식 배달을 위해 1,300만 달러 투자 유치 (2024년 6월): Starship Ventures가 주도한 이번 투자는 지하 로봇 배달 시스템 개발에 자금을 지원하며, KDS가 자율 배달 네트워크와 통합되어야 할 미래를 예고합니다.
• Toast, 2억 5천만 달러 규모 자사주 매입 프로그램 발표 (2024년 2월): 주요 KDS 및 POS 제공업체인 Toast는 탄탄한 재정적 자신감과 주주 가치 창출 전략을 반영하여 상당한 규모의 자사주 매입을 승인했으며, 동시에 플랫폼에 대한 투자도 지속할 계획입니다.
• Grubhub의 모회사인 Just Eat Takeaway.com이 Grubhub 매각을 검토하고 있습니다(2024년 4월): 미국 자회사인 Grubhub의 부분 또는 전체 매각을 검토 중인 것은 시장에 불확실성을 야기하고 있으며, 배달 및 KDS 통합 환경을 재편할 수 있는 대규모 인수 가능성을 시사합니다.
• 원더 그룹, 7억 달러 투자 유치 (2024년 2월): 배달 중심 레스토랑 콘셉트로 유명한 푸드테크 기업 원더 그룹은 첨단 주방 기술과 KDS(Knowledge Delivery System)를 활용한 음식 준비 및 배달 조정 시스템을 기반으로 사업 확장을 위해 신규 자금을 확보했습니다.
• SpotOn, 시리즈 F 투자 유치 (2022년 5월, 2024년까지 유효): 2022년에 진행된 이번 투자 유치는 36억 달러의 기업 가치로 3억 달러를 확보했으며, 이를 통해 SpotOn은 2024년에도 KDS 및 레스토랑 소프트웨어 제품군을 포함한 공격적인 확장과 제품 개발을 지속할 계획입니다.

글로벌 주방 디스플레이 시스템 시장의 주요 업체들 

• QSR 자동화
• 신탁
• 광속
• 업서브 주식회사.
• 스퀘어 주식회사.
• 엡손 아메리카 주식회사.
• 토스트 주식회사.
• 터치비스트로 주식회사.
• 로이버스
• 어드밴텍 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 하드웨어
• 소프트웨어

신청을 통해

• 대기업
• 중소기업

판매 채널별

• 직접 채널
• 유통 채널

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역