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시장 기회는 차세대 그리드 통합 및 맞춤화에 있습니다.

• 마이크로그리드 및 분산형 에너지 자원(DER): 전 세계적으로 지역 발전이 확대되면서 엄청난 기회가 창출되고 있습니다. 지역 사회와 산업 단지를 위한 마이크로그리드의 부상은 첨단 부하 센터를 필요로 합니다. 이러한 장치는 주 전력망에서 분리되어 태양광 및 배터리 저장 장치와 같은 여러 지역 전력원을 관리할 수 있어야 합니다. 원활한 스위칭 및 부하 분산을 위한 스마트 제어 기능을 갖춘 패널을 설계하는 제조업체는 성장하는 이 부하 센터 시장에서 강력한 입지를 확보할 것입니다.
• 조립식 및 모듈식 건축: 건설 업계의 조립식 건축 도입은 독특한 기회를 제공합니다. 모듈식 건축 방식은 통합이 용이한 소형의 사전 배선된 전기 솔루션을 필요로 합니다. 모듈식 유닛 사양에 맞춰 설계된 맞춤형 로드 센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 로드 센터는 신속하게 설치될 수 있어 시간과 인건비를 절약할 수 있습니다. 이 분야에 맞춤형 플러그 앤 플레이 전기 패널을 제공하는 기업들은 효율적이고 성장하는 건설 트렌드를 활용할 것입니다.

데이터 센터 확장으로 고밀도 전력 패널에 대한 전례 없는 수요 발생

데이터 센터의 폭발적인 성장은 로드 센터 시장을 강력하게 형성하고 있습니다. 이러한 시설은 방대하고 매우 구체적인 전력 수요를 요구하기 때문에 특수 고밀도 장치에 대한 강력한 수요를 창출합니다. 2025년 말까지 전 세계적으로 약 450개의 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터가 건설될 예정입니다. 각 시설에는 서버 랙에 정밀한 전력을 공급하기 위한 수천 개의 지능형 로드 센터가 필요합니다. 2024년에는 데이터 센터 운영자들이 첨단 컴퓨팅 요구를 관리하기 위해 전력 인프라 업그레이드에 300억 달러 이상을 투자할 것으로 예상됩니다.

인공지능(AI) 통합으로 전력 소비량도 증가하고 있습니다. 2025년에는 AI 워크로드용으로 제작된 서버 랙 10만 대 이상이 설치될 것으로 예상됩니다. 운영자들은 스마트 로드 센터를 활용하여 평균 전력 사용 효율(PUE) 1.3을 목표로 하고 있습니다. 랙당 평균 전력 밀도는 2024년에 15kW로 상승할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 제조업체들은 2025년에 데이터 센터용으로만 50만 대 이상의 고전류 로드 센터를 생산할 것으로 예상됩니다. 2024년에 약 200건의 수냉 시스템 개량 작업에도 특수 전기 패널이 필요할 것으로 예상됩니다. 2025년 전 세계 데이터 트래픽이 2만 엑사바이트에 달할 것으로 예상됨에 따라, 부하 모니터링 기능이 통합된 120만 개의 새로운 배전 장치를 구축하여 지원하는 대규모 전기 백본이 필요합니다.

그리드 현대화 이니셔티브는 광범위한 전기 인프라 업그레이드를 의무화합니다.

전력회사 주도의 전력망 현대화 프로그램은 부하 센터 시장 수요의 핵심 동력입니다. 이러한 프로젝트는 전력망의 신뢰성을 향상시키고 분산형 에너지 미래를 지원하는 것을 목표로 합니다. 북미 전역의 전력회사들은 2024년에 300건 이상의 전력망 현대화 계획을 제출할 것으로 예상됩니다. 이 계획에는 수백만 개의 노후 전기 부품 교체가 포함됩니다. 이러한 계획의 일환으로 2025년에는 약 500만 대의 스마트 미터가 설치될 것으로 예상되며, 이를 위해서는 가정 소유주들이 부하 센터를 업그레이드해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 핵심 인프라 업그레이드를 통해 2025년까지 1,000건의 주요 전력망 고장을 예방하는 것이 주요 목표입니다.

이러한 프로그램에는 부하 센터 시장의 첨단 배전 시스템에 대한 막대한 투자도 포함됩니다. 유틸리티 기업들은 2024년에 그리드 자동화 기술에 약 150억 달러를 투자할 예정입니다. 이러한 투자는 재생 에너지원을 통합하는 데 도움이 됩니다. 2025년에는 400개 이상의 새로운 유틸리티 규모 배터리 저장 프로젝트가 그리드에 연결될 예정입니다. 각 프로젝트에는 정교한 스위치기어와 부하 관리 시스템이 필요합니다. 약 16,000km(16,000km)의 노후 송전선이 2025년까지 교체될 예정이며, 여기에는 변전소 및 부하 센터 업그레이드도 포함됩니다. 복원력 향상을 위해 2024년에는 250개의 새로운 커뮤니티 마이크로그리드 프로젝트에 자금이 지원될 예정입니다. 규제 당국은 또한 2025년에 50개의 새로운 성과 기반 요금 체계를 승인할 것으로 예상되며, 이는 유틸리티 기업들이 최신 전기 패널에 투자하도록 장려합니다. 2025년까지 약 200만 개의 주상 변압기가 교체될 것으로 예상되며, 이는 종종 하류에서 더 많은 업그레이드로 이어집니다.

부분 분석 

유형별: 메인 브레이커는 탁월한 안전성과 효율성으로 시장을 장악하고 있습니다.

메인 차단기는 탁월한 안전성과 운영 효율성을 제공하여 68.39%의 높은 매출 점유율을 기록하며 시장 1위 자리를 굳건히 했습니다. 이러한 우세는 현대 전기 시스템에서 견고한 회로 보호에 대한 요구가 증가하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 향상된 안전성에 대한 수요가 증가함에 따라 아크 고장 회로 차단기(AFCI)와 누전 회로 차단기(GFCI)의 통합이 이러한 장치에 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 플러그온 중성점 설계와 같은 혁신적인 기술 덕분에 전기 기술자의 설치 시간이 크게 단축되어 신축 및 개량 모두에 중요한 이점을 제공합니다. ABB와 같은 선도적인 제조업체는 다양한 주거 요구를 충족하기 위해 2~60개의 1인치 회로 차단기 공간을 지원하는 ReliaHome 시리즈와 같은 제품으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이러한 최신 제품은 주거용 회로 차단기 플랫폼과의 범용 호환성을 고려하여 설계되어 유통업체의 재고 관리를 간소화합니다.

스마트 홈 기술의 발전은 첨단 메인 차단기 패널의 중요성을 더욱 강화하고 있습니다. 많은 새로운 디자인이 "태양광 발전 가능"을 지원하여 향후 고가의 패널 교체 없이도 재생 에너지원을 추가할 수 있도록 합니다. 내구성 향상을 위해 아연 도금 처리된 녹 방지 인클로저가 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있는 표준 사양으로 자리 잡고 있습니다. 모듈식 및 맞춤형 부하 센터의 지속적인 개발은 유연성과 설치 효율성을 모두 향상시킵니다. 이러한 정교한 시스템은 오늘날 고도로 연결된 가정과 라이프스타일의 복잡한 에너지 수요를 관리하는 데 앞장서고 있습니다.

• 제조업체는 현재 표준형, GFCI형, AFCI/GFCI 조합형 등 80가지가 넘는 다양한 종류의 분기 회로 차단기를 제공합니다.
• 최신 디자인에는 자체 수평 조절 중앙 키홀 장착과 다이아몬드 키 노크아웃이 있어 설치자에게 매우 편리한 설정이 가능합니다.
• My Leviton과 같은 애플리케이션과 스마트 브레이커를 통합하면 주택 소유자는 원격으로 에너지 소비를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

응용 분야별: 상업 부문 전기화가 전례 없는 시장 성장을 촉진합니다.

상업 부문은 새로운 인프라 및 기술에 대한 막대한 투자 덕분에 전체 매출의 무려 48.12%를 차지하며 로드 센터 시장의 주요 동력으로 부상했습니다. 이러한 추세에 크게 기여한 것은 데이터 센터 건설의 전례 없는 급증입니다. 미국의 데이터 센터 전력 수요는 2030년까지 35GW에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 수준에서 크게 증가한 수치입니다. 클라우드 컴퓨팅 및 AI 워크로드의 급속한 확장에 힘입어 2023년에만 4.3GW라는 기록적인 신규 데이터 센터 거래가 발생했습니다. 2025년 1분기 동안 애틀랜타의 데이터 센터 시장은 단독으로 951.0MW의 전력을 흡수했습니다. 세계 최대 규모인 북부 버지니아 시장은 2024년 1분기부터 2025년 1분기까지 재고를 무려 523MW나 늘렸습니다.

이러한 폭발적인 성장은 부하 센터 시장에서 막대한 전력 부하를 안정적으로 관리할 수 있는 첨단 전력 분배 솔루션을 요구합니다. 상업용 태양광 설비 또한 증가하고 있으며, 2025년 1분기에는 486MWdc가 설치되었는데, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치이며, 적절한 통합을 위해서는 정교한 부하 센터가 필요합니다. 특히 스마트 빌딩 내 상업용 전기 시스템의 본질적인 복잡성은 고용량, 고기능 패널 도입을 더욱 가속화합니다. 이러한 핵심 시스템은 HVAC 및 조명부터 광범위한 EV 충전기 및 백업 전력 시스템 네트워크까지 모든 것을 관리하여 대규모 시설의 운영 연속성과 효율성을 보장합니다.

• 2028년에는 전 세계 데이터 센터의 총 전력 수요가 약 130GW에 이를 것으로 예상됩니다.
• 지난 2년 동안 미국 전역의 데이터 센터 건설에 대한 투자가 두 배로 늘어났습니다.
• Amazon과 Google과 같은 하이퍼스케일러는 2028년까지 업계 성장의 약 60%를 주도할 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양, 대규모 인프라 투자로 글로벌 성장 선도

아시아 태평양 지역은 글로벌 로드 센터 시장에서 확고한 선두 주자로, 신도시, 공장, 에너지 시스템에 대한 막대한 투자 덕분에 시장 점유율 32.66% 이상을 차지하고 있습니다. 2025년까지 아세안(ASEAN) 지역 전역에서 800개의 신규 공공 인프라 프로젝트를 착수할 계획이라는 점을 고려하면, 개발 규모는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 중국은 이 분야에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 2025년까지 200개의 신규 산업 단지를 건설하고 2024년에는 공장에 50만 대의 로봇 장치를 설치할 계획입니다. 이러한 프로젝트들은 현대식 배전 시스템에 대한 막대한 수요를 창출하며, 아시아 태평양 지역의 선두 자리를 굳건히 지킬 것입니다.

지역 부하 센터 시장의 성장 또한 기술과 친환경 에너지에 대한 집중으로 가속화되고 있습니다. 인도는 2025년 50기가와트 규모의 재생에너지 용량 입찰을 예정하고 있으며, 모든 프로젝트에는 첨단 부하 센터가 필요합니다. 한국은 2025년 말까지 5개의 신규 전기차 배터리 기가팩토리를 건설할 예정입니다. 일본은 스마트 시티 계획을 추진하고 있으며, 2024년에는 13개 지역이 시행을 위한 지원을 받게 됩니다. 이 모든 전력을 공급하기 위해 일본은 2025년에 75개의 대규모 발전소를 신규 건설할 계획입니다. 40개의 신규 반도체 공장과 150개의 신규 데이터 센터 건설은 신뢰성이 높고 특화된 부하 센터에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

전기화 및 전략적 리쇼어링 이니셔티브에 힘입어 북미 지역이 성장하고 있습니다.

북미 지역의 로드 센터 시장 수요는 크게 두 가지 요인에서 비롯됩니다. 전력망 현대화와 니어쇼어링(Nearshoring) 붐입니다. 북미 지역은 전력망 현대화에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 2024년 미국 전력망 현대화 프로젝트에 200억 달러 이상을 배정했습니다. 이러한 투자는 전기차 도입 급증을 뒷받침하는 데 필수적입니다. 예를 들어 캐나다는 2025년부터 매년 평균 4만 개의 공공 전기차 충전소를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다.

제조업을 대륙으로 되돌리는 추세는 현대적인 전기 장비를 필요로 하는 새로운 산업 중심지를 창출하고 있습니다. 멕시코의 부하 센터 시장은 2024년에 주로 제조업을 중심으로 360건 이상의 신규 외국인 투자가 발표되면서 주목을 받고 있습니다. 산업 분야 외에도 미국은 2025년에 100만 개의 신규 주택용 태양광 설비와 40만 개의 상업용 건물 에너지 개보수를 계획하고 있습니다. 캐나다는 2024년에 6,500개의 새로운 공공 충전 포트를 추가할 예정이며, 미국은 25개의 신규 유틸리티 규모 에너지 저장 시설을 계획하고 있습니다. 또한 2025년에는 300건 이상의 빌딩 자동화 시스템 업그레이드가 계획되어 꾸준한 수요 증가에 기여할 것입니다.

유럽, 재생 에너지 전환과 첨단 산업 제조에 집중

유럽이 로드 센터 시장에서 강력한 입지를 점하는 것은 재생 에너지에 대한 적극적인 투자와 성장하는 첨단 제조 부문 덕분입니다. 유럽은 배터리 생산 분야에서 세계적인 선두 주자이며, 2024년에는 15개 이상의 신규 배터리 기가팩토리 건설이 시작됩니다. 이러한 대규모 산업 프로젝트는 청정 에너지에 대한 확고한 의지를 바탕으로 추진되고 있으며, 프랑스는 2024년에 5기가와트의 신규 재생 에너지 용량을 추가할 계획입니다.

전기 난방으로의 전환과 디지털 인프라의 성장 또한 주요 성장 동력입니다. 영국은 연간 60만 개의 히트펌프 설치를 목표로 하고 있으며, 2024년에는 약 6만 개가 설치될 예정입니다. 독일은 디지털 경제를 지원하기 위해 2025년에 20개의 신규 데이터센터 건설을 시작할 예정입니다. 지멘스 스마트 인프라스트럭처는 회사 보도자료를 통해 프랑크푸르트 스위치기어 공장 확장에 1억 800만 달러를 투자하여 기후 중립 전력 제품 생산 능력을 강화할 계획이라고 발표했습니다. 스페인은 건물 효율성 향상에 집중하고 있으며, 2024년까지 5만 개의 스마트 빌딩 개보수를 계획하고 있습니다. 이탈리아 제조업 부문은 대규모 지속 가능한 공장 2곳을 신규 완공할 예정입니다.

전략적 인수 및 투자로 경쟁적인 로드 센터 시장 환경이 재편됩니다.

• 슈나이더 일렉트릭, 데이터 센터 입지 강화: 이 회사는 데이터 센터 시장에 대한 제품 및 서비스를 강화하기 위해 액체 냉각 솔루션 전문 기업인 Motivair Corp.의 지배 지분 75%를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.
• nVent가 Avail의 전기 그룹 인수: nVent는 Avail Infrastructure Group으로부터 스위치기어, 버스웨이, 인클로저 사업을 인수하여 전기 포트폴리오를 크게 확장한다고 발표했습니다.
• 허벨, DMC 파워 인수: 허벨은 공익사업 및 산업 부문의 포트폴리오를 강화하기 위해 고전압 연결 시스템 제조업체인 DMC 파워를 인수했습니다.
• 슈나이더 일렉트릭, 인도 사업 인수 완료: The Economic Times의 보도에 따르면, 슈나이더 일렉트릭은 Temasek으로부터 인도 합작 투자의 나머지 지분을 매수하기로 합의하여 주요 부하 센터 시장에서의 입지를 강화했습니다.
• nVent가 Trachte 인수: nVent는 맞춤형 엔지니어링 제어 빌딩의 선도적 제조업체인 Trachte의 인수를 완료하여 중요 전기 인프라를 보호하는 분야에서의 입지를 강화했습니다.
• 지멘스, 프랑크푸르트 공장 확장에 투자: 지멘스는 독일 프랑크푸르트에 있는 스위치기어 공장을 확장하기 위해 1억 800만 달러를 투자해 기후 중립 전력 분배 제품의 생산 용량을 늘릴 계획입니다.
• 허벨, 시스템 컨트롤 인수 완료: 허벨은 변전소 제어 및 릴레이 패널 제조업체인 시스템 컨트롤의 인수를 완료하여 자사의 유틸리티 솔루션 포트폴리오를 강화했습니다.
• 에너지 부문 VC 자금 조달이 새로운 최고치를 경신했습니다. 에너지 기술 부문에 대한 글로벌 벤처 캐피털 투자가 크게 증가하면서 에너지 혁신에 중점을 둔 스타트업에 대한 투자자의 강한 신뢰가 나타났습니다.
• 폼 에너지, 대규모 자금 조달 확보: 수일 에너지 저장 시스템 개발업체인 폼 에너지는 철-공기 배터리 기술 제조 규모를 확대하기 위해 상당한 자금 조달 라운드를 확보했습니다.
• Brookfield가 nVent의 열 관리 사업부를 인수: Brookfield Asset Management와 제휴한 펀드는 대규모 거래를 통해 nVent의 열 관리 사업을 인수한다고 발표했습니다.

글로벌 로드 센터 시장의 최고 기업

• ABB 주식회사
• GE
• 스퀘어D
• Leviton 제조 회사
• 지멘스 주식회사
• 이튼 주식회사
• 르그랑 SA
• 슈나이더 일렉트릭 SE
• 헤이거 그룹
• 펜브로 켈닉
• 패널트로닉스, Inc.
• 알틴소이 에너지
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 주 차단기 유형
• 메인 러그 유형
• 기타 (컨버터블 등)

애플리케이션 별

• 주거 부문
• 상업 부문
• 기타(산업, 유틸리티 등)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역